수질 검사 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

물 테스트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031) 시장 개요

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 물 테스트 시장 성장 동향 및 예측을 다루고 있습니다. 2026년 시장 규모는 48.3억 달러로 추정되며, 2025년 45.9억 달러에서 성장하여 2031년에는 62.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.32%로 예상됩니다. 이러한 성장은 일상적인 규제 준수 테스트에서 신흥 오염 물질의 고급 탐지로의 전략적 전환에 의해 주도됩니다.

특히, 2024년 4월 미국 환경보호청(EPA)이 PFOA 및 PFOS에 대해 4ppt(parts per trillion)의 최대 오염 물질 수준(MCL)을 설정하면서, 지방자치단체는 2029년 10월까지 이 새로운 기준을 준수해야 합니다. 이는 LC-MS/MS 기기에 대한 투자를 강제하며, 1ppt 미만의 수준까지 감지할 수 있는 민감도를 요구합니다. 또한, 반복되는 수인성 질병 발생은 더 빠르고 신뢰할 수 있는 미생물학적 테스트 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 화학적 테스트는 기존 규제 프레임워크로 인해 여전히 가장 큰 세그먼트를 차지하지만, 미생물학적 분석 및 실시간 모니터링 시스템에서 성장이 집중되고 있습니다. 북미는 엄격한 규제와 높은 실험실 밀도로 인해 수익 창출을 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 인프라 개발, 농촌 수자원 이니셔티브, 강화된 산업 폐수 규범에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 이러한 요인들은 휴대용, 분산형 및 온라인 테스트 솔루션의 채택을 가속화하여 확장 가능하고 기술 중심적인 플랫폼에 유리한 경쟁 환경을 재편하고 있습니다.

# 주요 시장 통계

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 48.3억 달러
* 2031년 시장 규모: 62.6억 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.32% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 시장 성장 동인

물 테스트 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 수질 기준에 대한 엄격한 정부 규제: 전 세계적으로 규제 변화는 감시 대상 오염 물질 목록을 확장하고 감지 임계값을 낮추면서 고급 분석 기능에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. EPA의 UCMR5 프로그램은 주요 도시 수계의 약 1/3에서 PFAS 오염을 확인했으며, 이는 PFOA 및 PFOS에 대한 4ppt의 제한을 제안하는 결과를 낳았습니다. 2025년 6월 중국 생태환경부는 ‘독성 및 유해 수질 오염 물질 제2차 목록’을 발표하여 산업 모니터링 요구 사항을 확대하고 실험실 역량을 강화했습니다. 이러한 규제 요구 사항은 수자원 시설 및 산업 시설이 첨단 테스트 인프라에 투자하도록 강제하며, 장비 제조업체 및 서비스 제공업체에 꾸준한 수익 흐름을 창출합니다. 위스콘신주의 1억 4,500만 달러 규모의 PFAS 투자는 주 차원의 이니셔티브가 연방 명령을 강화하여 지역 수요를 창출하고 지역 테스트 실험실을 지원하는 방법을 보여줍니다. 이러한 규제는 CAGR에 +1.8%의 영향을 미 미치며, 북미와 유럽에서 가장 강력한 영향을 보입니다.

2. 수질 오염 질병 및 공중 보건 문제에 대한 인식 증가: 기후 변화로 인한 병원균 행동 변화를 고려하여 공중 보건 기관이 위험 모델을 조정함에 따라, 수인성 질병은 인프라 투자에도 불구하고 계속 발생하고 확산되고 있습니다. 이는 기존의 대장균 및 E. coli 테스트를 넘어선 고급 감지 방법의 긴급한 필요성을 강조합니다. 결과적으로, 바이러스 및 원생동물 병원균을 보다 정확하게 식별할 수 있는 분자 분석 및 신속 진단 도구에 대한 강력한 추진력이 형성되고 있으며, 이는 사전 예방적 공중 보건 관리의 핵심 구성 요소로서 수질 테스트의 중추적인 역할을 강조합니다. 이는 CAGR에 +1.2%의 영향을 미치며, 아시아 태평양 및 신흥 시장에서 채택이 가속화되고 있습니다.

3. 지속 가능한 수자원 관리 및 자원 보존에 대한 집중: 물 부족이 전 세계적인 문제로 부상하면서 기업들은 첨단 처리 및 재사용 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 이러한 혁신은 안전 및 규제 표준 준수를 보장하기 위한 강력한 모니터링 시스템을 요구합니다. 중국의 개정된 재활용수 수질 기준(GB/T 19923-2024)과 수자원부의 산업 용수 사용 할당량 초안은 수자원 재활용 시설에 대한 엄격한 테스트 요구 사항을 도입했습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 다중 매개변수 분석기 및 자동화된 모니터링 시스템은 처리 프로세스를 최적화하고 복잡한 수질 규정을 준수하는 데 필수적입니다. Waters의 Xevo TQ Absolute Triple Quadrupole 시스템과 같은 고급 분석 플랫폼은 효율적인 다중 오염 물질 모니터링을 제공하며 규제 준수 및 지속 가능성 보고에 중요한 고품질 데이터를 제공합니다. 이는 CAGR에 +0.9%의 영향을 미치며, 유럽과 북미가 주도하고 있습니다.

4. 휴대용, 사용하기 쉬운 수질 검사 키트의 개발 및 채택: 기술 발전은 더 작고 사용자 친화적인 장비 개발을 주도하여 전통적인 실험실 환경을 넘어선 기회를 창출하고 있습니다. 특히 신흥 시장의 기업 및 조직은 현장에서 포괄적인 수질 테스트를 수행할 수 있게 되었습니다. KETOS의 SHIELD 자율 모니터링 시스템은 IoT 기반 구독 모델을 통해 30개 이상의 매개변수에 대한 테스트를 제공하여 고급 모니터링 솔루션에 대한 전통적인 장벽을 효과적으로 제거합니다. 온타리오주의 개인 우물 테스트 이니셔티브와 같은 규제 요구 사항은 현장 기반 솔루션이 중앙 집중식 실험실 테스트보다 더 실용적임을 입증합니다. 구독 기반 비즈니스 모델은 자본 지출을 관리 가능한 운영 비용으로 전환하여 소규모 유틸리티 및 예산 제약이 있는 조직에 재정적 이점을 제공합니다. Hach의 SL250 휴대용 병렬 분석기와 같은 혁신적인 솔루션은 현장에서 실험실 수준의 결과를 제공합니다. 이는 CAGR에 +0.8%의 영향을 미치며, 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 빠르게 채택되고 있습니다.

# 시장 성장 저해 요인

물 테스트 시장의 성장을 저해하는 주요 요인은 다음과 같습니다.

1. 첨단 수질 검사 장비 및 기술의 높은 비용: 첨단 수질 검사 장비의 높은 비용은 시장 확장에 중요한 장벽으로 남아 있으며, 특히 재정 자원이 제한적인 소규모 유틸리티 및 실험실에 영향을 미칩니다. 초기 구매 비용 외에도 유지 보수, 시설 업그레이드, 소모품 및 인력 교육과 관련된 지속적인 비용은 총 소유 비용을 크게 증가시킵니다. 이러한 격차로 인해 대규모 기관은 첨단 기술을 채택하는 반면, 소규모 기관은 아웃소싱 또는 구식 방법에 의존할 수밖에 없습니다. 리스 및 서비스형 장비(EaaS) 모델이 부분적인 재정적 완화를 제공하지만, 장기적인 약정은 종종 제한된 지방 예산을 압박합니다. 이는 CAGR에 -1.1%의 영향을 미치며, 신흥 시장 및 소규모 유틸리티에서 가장 큰 영향을 보입니다.

2. 국가별 복잡하고 이질적인 수질 규제: 국가별로 파편화된 규제 프레임워크는 글로벌 수질 테스트 시장을 크게 제약합니다. 오염 물질 한도, 테스트 프로토콜 및 인증 요구 사항의 차이는 실험실 및 장비 제조업체에 운영 비효율성을 초래합니다. 예를 들어, 베트남의 QCVN 40:2025/BTNMT 산업 폐수 기준과 필리핀의 DENR 행정 명령 No. 2025-24는 지역별 규제 차이를 강조하며, 특정 테스트 프로토콜 및 기술 전문 지식을 필요로 합니다. 다국적 기업은 다양한 지역 표준에 맞춰 별도의 검증 절차를 유지해야 합니다. 반면, 개발도상국은 종종 집행 역량이 부족하여 규제 준수 불확실성을 초래합니다. 이는 CAGR에 -0.7%의 영향을 미치며, 다중 관할권 운영에서 특히 큰 어려움을 야기합니다.

# 세그먼트 분석

* 검사 유형별: 2025년 화학적 검사가 시장 점유율 37.02%로 글로벌 물 테스트 시장을 주도했습니다. 이는 살충제, 중금속 및 산업 오염 물질을 대상으로 하는 엄격한 규제 요구 사항에 주로 기인합니다. 미생물학적 검사는 2025년에는 더 작은 시장 점유율을 차지했지만, 2031년까지 6.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 더 빠르고 정확한 병원균 감지에 대한 필요성 증가와 수인성 질병 발생의 확산에 의해 촉진됩니다.

* 기술별: 2025년 HPLC 플랫폼은 시장 점유율 38.21%로 글로벌 물 테스트 시장을 지배했습니다. 이는 살충제, 의약품 및 산업 오염 물질에 대한 규제 방법에서 확립된 적용에 의해 주도됩니다. 그러나 LC-MS/MS 시스템은 PFAS 및 내분비 교란 물질과 같은 신흥 오염 물질을 감지하는 데 점점 더 선호되며, 2031년까지 5.88%의 CAGR로 가장 높은 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 미생물학적 테스트에서는 PCR 기반 분석 및 면역 분석 플랫폼과 같은 분자 기술이 더 빠르고 정확한 병원균 감지 요구 사항을 충족하며 시장을 변화시키고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 북미는 33.45%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 잘 확립된 규제 프레임워크와 상당한 인프라 투자에 의해 주도됩니다. 2024년 8월 청정수 주 회전 기금(Clean Water State Revolving Fund)은 6,300억 달러의 장기 인프라 자금을 할당하여 테스트 서비스에 대한 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.

* 아시아 태평양: 아시아 태평양 물 테스트 및 분석 시장은 급속한 산업화, 도시 인구 증가, 그리고 중국, 인도, 동남아시아와 같은 주요 시장에서 진화하는 수질 규제에 힘입어 2031년까지 6.28%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 규제 발전과 인도의 수질 표준 강화는 새로운 성장 기회를 창출하고 있습니다.

* 유럽: 유럽 시장은 통합된 EU 수질 지침 및 국가 시행 프로그램에 의해 안정적인 성과를 보입니다. 순환 경제 원칙 및 물 재사용에 대한 지역의 집중은 고급 모니터링 시스템에 대한 수요를 촉진했습니다. NSF의 독일 G+S 연구소 인수와 같은 전략적 움직임은 시장을 더욱 강화합니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

Eurofins, SGS, Intertek, ALS Limited, Bureau Veritas와 같은 주요 글로벌 기업들은 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있으며, 기술 혁신과 전략적 인수를 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 이들 기업은 광범위한 테스트 서비스 포트폴리오, 글로벌 네트워크, 그리고 첨단 분석 기술을 통해 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. 특히, 수질 오염 물질의 복잡성이 증가함에 따라 고감도 및 고정밀 테스트 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있으며, 이는 연구 개발 투자를 촉진하는 요인이 되고 있습니다. 또한, 지역별 규제 준수와 효율적인 서비스 제공을 위해 현지 전문성을 갖춘 소규모 실험실과의 파트너십 또는 인수가 활발하게 이루어지고 있습니다. 이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 지속적인 서비스 확장과 기술 고도화를 통해 시장 리더십을 강화하고 있습니다.

본 보고서는 전 세계 수질 테스트 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 수질 테스트는 규제 요구사항을 충족하고 오염물질 없는 안전한 물을 확보하기 위한 필수적인 절차로, 다양한 분석 및 평가 과정을 포함합니다.

1. 시장 개요 및 주요 동향
수질 테스트 시장은 2031년까지 62억 6천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 5.32%의 견고한 성장률(CAGR)을 보일 전망입니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 및 동남아시아의 엄격해지는 수질 기준에 힘입어 6.28%의 가장 빠른 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예측됩니다.

테스트 유형별로는 화학적 테스트가 2025년 전체 매출의 37.02%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 PFAS(과불화화합물) 및 산업 화학물질 모니터링의 확대에 기인합니다. 기술 측면에서는 LC-MS/MS(액체 크로마토그래피-질량 분석/질량 분석) 플랫폼이 새로운 PFAS 및 내분비 교란 물질 규제에 필요한 sub-ppt(1조 분의 1) 수준의 검출 능력을 제공하며 5.88%의 CAGR로 높은 성장세를 보이고 있습니다.

2. 시장 성장 동인
수질 테스트 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 전 세계적으로 강화되는 수질 기준 규제.
* 수질 오염으로 인한 수인성 질병 및 공중 보건 문제에 대한 인식 증대.
* 지속 가능한 수자원 관리 및 자원 보존에 대한 관심 증가.
* 휴대용 및 사용이 간편한 수질 테스트 키트의 개발 및 보급 확대.
* 수질 감시 강화를 위한 정부 이니셔티브 확대.
* 다중 매개변수 동시 테스트를 가능하게 하는 기술 발전.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 첨단 수질 테스트 장비 및 기술의 높은 초기 비용.
* 국가별로 복잡하고 이질적인 수질 규제.
* 정교한 수질 테스트 장비 운영을 위한 숙련된 전문가 부족.
* 다양한 지역에 걸쳐 테스트 방법 표준화의 어려움.
특히, 높은 자본 비용과 파편화된 규제는 소규모 시설의 장비 업그레이드를 지연시키는 주요 원인으로 작용합니다.

4. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 테스트 유형별: 물리적 테스트, 화학적 테스트(살충제, 중금속 및 기타), 미생물학적 테스트.
* 기술별: HPLC 기반, LC-MS/MS 기반, 면역 분석 기반, 기타 기술(PCR 및 분자 기술 포함).
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등)로 구분됩니다.

5. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Eurofins Scientific SE, SGS SA, Intertek Group plc, ALS Limited, Bureau Veritas SA 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제공됩니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망에 대한 분석을 통해 이해관계자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계적으로 수질 기준에 대한 규제 강화

  • 4.2.2 수인성 질병 및 공중 보건 문제에 대한 인식 증가

  • 4.2.3 지속 가능한 수자원 관리 및 자원 보존에 대한 관심 증가

  • 4.2.4 휴대용, 사용하기 쉬운 수질 테스트 키트의 개발 및 채택

  • 4.2.5 수질 감시 개선을 위한 정부 이니셔티브 증가

  • 4.2.6 다중 매개변수 동시 테스트를 가능하게 하는 기술 발전

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 수질 테스트 장비 및 기술의 높은 비용

  • 4.3.2 국가별 복잡하고 이질적인 수질 규제

  • 4.3.3 정교한 수질 테스트 장비를 작동할 숙련된 전문가 부족

  • 4.3.4 다양한 지역에서 테스트 방법 표준화의 어려움

• 4.4 기술 전망

• 4.5 규제 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 테스트 유형별
  • 5.1.1 물리적 테스트

  • 5.1.2 화학적 테스트

  • 5.1.2.1 살충제

  • 5.1.2.2 중금속 및 기타

  • 5.1.3 미생물 테스트

• 5.2 기술별
  • 5.2.1 HPLC 기반

  • 5.2.2 LC-MS/MS 기반

  • 5.2.3 면역분석법 기반

  • 5.2.4 기타 기술

• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미

  • 5.3.1.1 미국

  • 5.3.1.2 캐나다

  • 5.3.1.3 멕시코

  • 5.3.1.4 북미 기타 지역

  • 5.3.2 유럽

  • 5.3.2.1 독일

  • 5.3.2.2 영국

  • 5.3.2.3 이탈리아

  • 5.3.2.4 프랑스

  • 5.3.2.5 스페인

  • 5.3.2.6 네덜란드

  • 5.3.2.7 폴란드

  • 5.3.2.8 벨기에

  • 5.3.2.9 스웨덴

  • 5.3.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.3.3 아시아 태평양

  • 5.3.3.1 중국

  • 5.3.3.2 인도

  • 5.3.3.3 일본

  • 5.3.3.4 호주

  • 5.3.3.5 인도네시아

  • 5.3.3.6 대한민국

  • 5.3.3.7 태국

  • 5.3.3.8 싱가포르

  • 5.3.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 콜롬비아

  • 5.3.4.4 칠레

  • 5.3.4.5 페루

  • 5.3.4.6 남미 기타 지역

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.3.5.2 사우디아라비아

  • 5.3.5.3 아랍에미리트

  • 5.3.5.4 나이지리아

  • 5.3.5.5 이집트

  • 5.3.5.6 모로코

  • 5.3.5.7 터키

  • 5.3.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Eurofins Scientific SE

  • 6.4.2 SGS SA

  • 6.4.3 Intertek Group plc

  • 6.4.4 ALS Limited

  • 6.4.5 Bureau Veritas SA

  • 6.4.6 TÜV SÜD

  • 6.4.7 Institut Mérieux (Mérieux NutriSciences)

  • 6.4.8 UL LLC

  • 6.4.9 Neogen Corporation

  • 6.4.10 NSF International

  • 6.4.11 Danaher Corporation (Hach)

  • 6.4.12 Thermo Fisher Scientific Inc.

  • 6.4.13 Agilent Technologies Inc.

  • 6.4.14 Shimadzu Corporation

  • 6.4.15 IDEXX Laboratories Inc.

  • 6.4.16 Xylem Inc.

  • 6.4.17 PerkinElmer Inc.

  • 6.4.18 Bio-Rad Laboratories Inc.

  • 6.4.19 Palintest Ltd (Halma plc)

  • 6.4.20 Randox Laboratories Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망