방수 멤브레인 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

방수 멤브레인 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

글로벌 방수 멤브레인 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.45%의 견조한 성장률을 기록하며 지속적으로 확장될 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2026년 246억 3천만 달러로 추정되는 시장 규모는 2031년에는 321억 1천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 급속한 도시화, 건축물 외피에 대한 엄격한 에너지 규제, 그리고 주거, 상업, 인프라 부문 전반에 걸친 인프라 현대화 프로그램에 힘입어 수요가 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다. 방수 멤브레인은 구조 자산을 물 침투로부터 보호하는 필수적인 역할을 하므로, 경기 변동에도 불구하고 제품 대체가 제한적이라는 특성을 가집니다. 모듈러 건축, 급속한 지하철 개발, 친환경 지붕 인센티브 등은 적용 분야의 변화를 주도하고 있으며, 시공업체들은 설치 기간을 단축하고 숙련된 인력 부족 문제를 완화할 수 있는 스프레이 도포 액상 시스템을 선호하는 경향을 보입니다. 시장의 수익성은 원자재 가격 변동에 대한 시기적절한 헤징, 민첩한 유통망, 그리고 새로운 화재 안전 및 에너지 성능 요구 사항을 충족하는 제품 포트폴리오에 달려 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 냉간 액상 도포 멤브레인이 2025년 방수 멤브레인 시장 점유율의 33.92%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 반면, 완전 접착 시트 시스템은 2031년까지 연평균 7.38%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 부문별: 주거 부문이 2025년 방수 멤브레인 시장 매출의 29.62%를 차지했습니다. 그러나 인프라 애플리케이션은 2026년부터 2031년까지 연평균 6.12%로 가장 빠르게 확장될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 전체 매출의 36.08%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 남미는 2031년까지 연평균 5.94%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 주요 성장 동력

1. 급속한 도시화 및 인프라 구축: 메가시티의 지하 네트워크, 교통 회랑, 복합 용도 타워 확장은 방수 멤브레인 조달 패턴을 변화시키고 있습니다. 중국의 도시화율은 2024년 66.2%에 달했으며, 2030년까지 75%를 목표로 하고 있습니다. 인도의 스마트 시티 미션은 도시 인프라 개선에 280억 달러를 할당했습니다. 이러한 프로그램들은 터널, 지하층, 포디움 데크에 프리미엄급의 장수명 멤브레인을 지정하여 공공 안전과 경제적 연속성을 위협할 수 있는 연쇄적인 고장을 방지합니다. 지하 구조물은 여러 겹의 보호층을 필요로 하므로 프로젝트당 더 많은 양의 멤브레인 소비를 유도합니다.

2. 강화되는 건축물 외피 에너지 규정: 에너지 성능 규정은 방수 멤브레인을 열 외피 내의 기능성 층으로 간주하여 공기, 증기, 물 장벽 간의 경계를 모호하게 만들고 있습니다. 유럽 연합의 건물 에너지 성능 지침은 신축 건물의 거의 제로 에너지 소비를 의무화하여, 설계자들이 습기와 열 흐름을 동시에 제어하는 통합 멤브레인 시스템을 지정하도록 유도합니다. 북미에서는 ASHRAE 90.1-2022가 연속적인 공기 장벽을 필수 요구 사항으로 명시하여, 기판 전반에 걸쳐 이음매 없는 전환을 생성하는 액상 멤브레인에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

3. 친환경 지붕 인센티브 확대: 지방 정부 프로그램은 녹색 지붕에 대한 세금 감면 및 용적률 보너스를 제공하여, 뿌리 침투에 저항하고 배수층을 지지하며 지속적인 습도 환경에서 성능을 유지하는 멤브레인에 대한 수요를 증가시킵니다. 뉴욕시는 제곱피트당 5.23달러의 녹색 지붕 세금 감면을 제공하며, 토론토는 2,000제곱미터 이상의 신축 건물에 녹색 지붕을 의무화합니다. 유럽에서도 베를린은 도시 열섬 현상을 억제하기 위해 대형 평지붕에 식물 식재를 의무화하고 있습니다.

4. 도시 지하철 및 터널 건설 가속화: 지하 교통 시스템은 정수압, 기판 움직임, 서비스 수명에 대한 엄격한 테스트를 거치는 특수 방수 처리를 필요로 합니다. 중국과 인도는 도시 철도를 추가할 계획이며, 각 킬로미터당 약 15,000제곱미터의 멤브레인을 소비합니다. 이러한 프로젝트는 스파크 테스트로 용접 이음새가 검증된 열가소성 폴리올레핀(TPO) 및 PVC 라이너를 선호합니다.

5. 자체 치유 나노 복합 멤브레인 등장: 자체 치유 나노 복합 멤브레인의 등장은 유지보수 콜백을 줄이고 더 긴 보증 기간을 지원하며, 시장의 혁신을 주도하고 있습니다.

6. 모듈러 건축에서 액상 도포 멤브레인으로의 전환: 모듈러 건축의 확산은 속도와 균일한 품질을 우선시하는 액상 도포 멤브레인의 채택을 가속화하고 있습니다.

시장 제약 요인

1. 아스팔트 가격 변동성: 정유 공장 생산량 감소와 지정학적 충격으로 인해 2024년 아스팔트 가격이 23% 상승하여 프로젝트 예산에 영향을 미쳤습니다. 개질 아스팔트 시트는 전 세계 소비량의 약 40%를 차지하며 원자재 충격을 직접적으로 흡수합니다. 비용에 민감한 주거용 지붕 개량 분야의 시공업체들은 주택 소유자에게 추가 비용을 전가하기 어려워 프로젝트 연기 및 열가소성 수지로의 선택적 사양 변경을 초래합니다.

2. 숙련된 설치 인력 부족: 노동력 부족은 품질과 생산 능력 모두에 영향을 미칩니다. 미국 지붕 시공업체들은 개방된 직책에 비해 인증된 방수 설치 인력이 15% 부족하다고 보고하며, 유럽도 숙련된 인력의 은퇴로 비슷한 감소율에 직면해 있습니다. 액상 멤브레인은 정밀한 혼합 비율을 요구하며, 잘못 적용할 경우 핀홀 및 보증 청구로 이어질 수 있습니다.

3. 일부 멤브레인의 Class A 화재 등급 준수 한계: 북미 및 유럽 지역에서는 일부 멤브레인이 Class A 화재 등급을 준수하는 데 어려움을 겪는 것이 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 액상 시스템이 혁신 주도
냉간 액상 도포 멤브레인은 각도, 관통부, 복잡한 외관 요소 주변에 이음매 없는 장벽을 형성하는 능력 덕분에 2025년 방수 멤브레인 시장에서 33.92%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 완전 접착 시트 시스템은 뒤를 잇지만, 건축가들이 치수 안정성과 우수한 Class A 화재 성능을 높이 평가함에 따라 2031년까지 연평균 7.38%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 열간 액상 시스템은 공정 온도가 열 저항을 요구하는 산업 환경에서 지속적으로 사용되며, 루스-레이드 시트는 비용에 민감한 지붕 개량 시장에 계속 공급되고 있습니다.
냉간 액상 도포 제품 시장은 속도와 균일한 품질을 우선시하는 모듈러 제조 라인에서 빠르게 채택되고 있습니다. 공급업체들은 폴리우레탄 및 PMMA 매트릭스에 자체 치유 나노 복합 재료를 통합하여 유지보수 콜백을 줄이고 더 긴 보증 기간을 지원합니다. 한편, 완전 접착 PVC 및 TPO 시트는 미션 크리티컬 설치를 위해 저할로겐, 난연성 조립품을 요구하는 데이터 센터 건설업체들의 관심을 끌고 있습니다.

* 최종 사용 부문별: 인프라가 성장 주도
주거 부문은 신규 주택 건설 및 주기적인 지붕 개량에 힘입어 2025년 매출의 29.62%를 창출했습니다. 그러나 인프라 애플리케이션은 2031년까지 연평균 6.12%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지하철, 터널, 홍수 통제 시스템, 유틸리티 회랑에 대한 공공 투자가 이러한 가속화를 뒷받침합니다. 상업 및 산업 수요는 건축 법규가 방수 성능을 에너지 효율성 크레딧과 연계시키면서 높은 가치의 멤브레인 사양을 강화하기 때문에 견고하게 유지됩니다.
인프라 프로젝트의 방수 멤브레인 시장 규모는 50년 설계 수명 요구 사항에 의해 강화되어 단위당 소비량이 증가합니다. 운송 당국은 멤브레인을 지오텍스타일 및 배수 복합재와 함께 묶어 완전한 시스템과 현장 엔지니어링을 제공하는 공급업체를 선호합니다. 데이터 센터는 상업용 건축 내에서 프리미엄 하위 부문으로 부상하며, 누수로 인한 가동 중단을 방지하기 위한 견고한 지붕 조립품을 필요로 합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 36.08%를 차지하며 가장 큰 시장을 기록했습니다. 중국의 일대일로 프로젝트와 인도의 도시 철도 급증에 힘입은 결과입니다. 중국과 인도의 지하철 건설 및 스마트 시티 미션은 멤브레인 공급망에 지속적인 주문을 유입하고 있습니다. 일본과 한국은 지진 보강 및 건물 재활성화를 통해 수요를 유지하고 있으며, 인도네시아, 베트남, 태국은 산업 단지 및 물류 허브가 확산되면서 두 자릿수 성장을 기록하고 있습니다.

* 북미 및 유럽: 성숙했지만 기술적으로 진보된 시장을 대표합니다. 미국에서는 업그레이드된 ASHRAE 90.1-2022 표준이 공기 장벽 기능을 통합한 멤브레인에 대한 지출을 촉진할 것으로 예상됩니다. 캐나다의 인프라 개선 계획은 지방 자치 단체의 상하수도 시설을 우선시하여 화학 물질에 강한 액상 도포 시스템의 조달을 증가시키고 있습니다. 유럽의 수요는 녹색 지붕 의무화에 집중되어 있으며, 베를린과 비엔나는 넓은 평지붕에 식물 식재를 의무화하고 있습니다.

* 남미: 브라질의 150억 달러 규모의 배수 및 홍수 통제 프로그램과 아르헨티나 부에노스아이레스의 상업 재개발에 힘입어 2031년까지 연평균 5.94%로 가장 빠른 지역 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 통화 변동성과 자금 조달 격차로 인해 간헐적인 중단이 발생하지만, 프로젝트 백로그는 여전히 건전합니다.

* 중동 및 아프리카: 경제 다각화가 공공 주택, 관광 및 유틸리티 메가 프로젝트에 자금을 지원함에 따라 점진적인 성장을 보이고 있습니다.

경쟁 환경

방수 멤브레인 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. 전략적 초점은 원자재의 수직 통합, 지역 공장, 디지털 서비스로 기울고 있습니다. 특허 출원은 재활용 폴리머, 바이오 기반 아스팔트 확장제, 내구성을 손상시키지 않으면서 지속 가능성 지표를 충족하는 반사 코팅에 대한 강조가 커지고 있음을 보여줍니다. 시장 리더십은 기술 자문 역량에 점점 더 의존하고 있습니다. 공급업체들은 설계팀을 지원하고 승인을 신속하게 처리하며 설치자를 교육하는 사내 엔지니어를 현장에 배치합니다. 지역 기업들은 근접성과 개인 서비스가 브랜드 규모보다 중요한 지붕 개량 및 소규모 상업 프로젝트에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:
* Sika AG
* Standard Industries Inc.
* SOPREMA Group
* Saint-Gobain
* MAPEI S.p.A.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: 싱가포르의 선도적인 방수 회사인 Eternity Waterproofing은 세계적으로 유명한 건축 자재 공급업체 Mapei S.p.A.의 자회사인 Mapei Far East와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 협력은 동남아시아의 독특한 기후 및 건설 요구 사항에 맞춰진 고급 방수 멤브레인 시스템을 제공하는 것을 목표로 합니다.
* 2025년 2월: Saint-Gobain은 건설 화학 분야의 저명한 글로벌 기업인 Fosroc 인수를 완료하여 인도, 중동 및 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 입지를 크게 강화했습니다. 2024년 6월에 발표되어 2025년 2월에 완료된 이 전략적 움직임은 방수 멤브레인을 포함한 Saint-Gobain의 건설 화학 포트폴리오의 중요한 확장을 의미합니다.

글로벌 방수 멤브레인 시장 보고서 개요

본 보고서는 글로벌 방수 멤브레인 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 방수 멤브레인 시장은 2026년 246억 3천만 달러에서 2031년까지 321억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 인프라 현대화 및 건축 기술 발전이 시장 성장을 견인할 것임을 시사합니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 급격한 도시화와 인프라 구축 확대, 건축물 외피 에너지 코드 강화, 녹색 지붕 인센티브의 확산, 도시 지하철 및 터널 건설 증가 등이 있습니다. 특히 자가 치유 나노 복합 멤브레인의 출현과 모듈러 건축에서 액상 도포 멤브레인으로의 강력한 전환은 시장의 혁신과 성장을 가속화하고 있습니다. 액상 도포 멤브레인은 설치 주기를 단축하고 숙련된 설치 인력에 대한 의존도를 줄이며 이음매 없는 방수 장벽을 형성하는 장점으로 인해 인기가 높아지고 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 아스팔트 가격 변동성, 숙련된 설치 인력 부족, 일부 멤브레인의 화재 등급 A 준수 제한 등은 시장 성장에 제약으로 작용할 수 있습니다.

시장 세분화:
* 제품 유형별: 냉간 액상 도포(Cold Liquid Applied), 열간 액상 도포(Hot Liquid Applied), 완전 접착 시트(Fully Adhered Sheet), 느슨하게 놓는 시트(Loose-Laid Sheet)로 구분됩니다. 이 중 냉간 액상 도포 멤브레인은 복잡한 형상에 대한 다용도성으로 인해 33.92%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
* 최종 사용 부문별: 상업, 산업 및 기관, 인프라, 주거 부문으로 나뉩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카를 포함하며, 특히 남미는 인프라 현대화에 힘입어 2031년까지 5.94%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

기술 혁신 및 규제 영향:
기술 혁신 측면에서는 자가 치유 나노 복합 제형과 디지털 검사 서비스가 프리미엄 멤브레인 제품을 차별화하고 있습니다. 또한, 새로운 건축 에너지 코드는 방수 기능을 공기 및 열 관리와 통합하여 복합적인 성능 이점을 제공하는 하이브리드 멤브레인에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 심층적으로 분석합니다. Ardex Group, Sika AG, SOPREMA Group 등 글로벌 주요 15개 기업의 프로필을 제공하여 시장 참여자들의 전략 수립에 필요한 정보를 제공합니다.

연구 방법론 및 보고서 범위:
본 보고서의 연구 방법론은 주요 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종 확정, 연구 결과 도출의 4단계로 구성되어 신뢰성 높은 시장 예측을 제공합니다. 연구 범위는 상업, 주거, 산업, 기관 및 인프라 건설 부문에서 소비되는 방수 멤브레인과 냉간/열간 액상 도포, 완전 접착 시트, 느슨하게 놓는 시트 제품의 소비를 포함합니다. 방수 멤브레인은 지붕, 벽, 기초, 지하실 등 습기나 물에 노출되는 부위에 적용되어 물 침투를 방지하는 액상 도포 또는 자가 접착식 방수 재료층을 의미합니다. 보고서는 시장 개요 외에도 가치 사슬 분석, 규제 환경, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 강도를 심층적으로 탐구합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급속한 도시화 및 인프라 구축
  • 4.2.2 강화되는 건물 외피 에너지 코드
  • 4.2.3 옥상 녹화 인센티브 확대
  • 4.2.4 급속한 도시 지하철 및 터널 구축
  • 4.2.5 자가 치유 나노 복합 멤브레인의 출현
  • 4.2.6 모듈러 건설에서 액상 도포 멤브레인으로의 강력한 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 아스팔트 가격 변동성
  • 4.3.2 숙련된 설치자 부족
  • 4.3.3 일부 멤브레인의 화재 등급 A 준수 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 협상력
  • 4.6.3 구매자의 협상력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 냉간 액상 도포
  • 5.1.2 열간 액상 도포
  • 5.1.3 완전 접착 시트
  • 5.1.4 느슨하게 깔린 시트
• 5.2 최종 사용 부문별
  • 5.2.1 상업용
  • 5.2.2 산업 및 기관용
  • 5.2.3 인프라
  • 5.2.4 주거용
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 호주
  • 5.3.1.2 중국
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 인도네시아
  • 5.3.1.5 일본
  • 5.3.1.6 말레이시아
  • 5.3.1.7 대한민국
  • 5.3.1.8 태국
  • 5.3.1.9 베트남
  • 5.3.1.10 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 캐나다
  • 5.3.2.2 멕시코
  • 5.3.2.3 미국
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 프랑스
  • 5.3.3.2 독일
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 러시아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 영국
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 아르헨티나
  • 5.3.4.2 브라질
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Ardex 그룹
  • 6.4.2 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd.
  • 6.4.3 HOLCIM
  • 6.4.4 Hongyuan Waterproof Technology Group Co., Ltd.
  • 6.4.5 Johns Manville
  • 6.4.6 Keshun Waterproof Technology Co., Ltd.
  • 6.4.7 Kingspan 그룹
  • 6.4.8 MAPEI S.p.A.
  • 6.4.9 Minerals Technologies Inc.
  • 6.4.10 RPM International Inc.
  • 6.4.11 Saint-Gobain
  • 6.4.12 Sika AG
  • 6.4.13 SOPREMA 그룹
  • 6.4.14 Standard Industries Inc.
  • 6.4.15 Thermax Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망