웨어러블 접착제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

웨어러블 접착제 시장 규모, 동향, 점유율 및 경쟁 환경 2031

# 시장 개요

웨어러블 접착제 시장은 2025년 58억 달러에서 2026년 63억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.18%를 기록하며 2031년에는 103억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 스냅샷:
* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 63억 9천만 달러
* 2031년 시장 규모: 103억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 10.18% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 시장 분석

웨어러블 접착제 시장의 성장은 세 가지 동시적인 변화에 의해 뒷받침됩니다. 첫째, 원격 모니터링 프로그램을 확장하는 헬스케어 디지털화, 둘째, 산업 및 국방 분야 생체 인식의 꾸준한 발전, 셋째, 피부 반응 위험을 낮추고 착용 수명을 연장하는 급속한 화학 혁신입니다.

지역별로는 북미가 2024년 매출 점유율 37.8%로 시장을 선도하고 있으나, 아시아 태평양 지역은 중국 의료기기 생산이 2025년까지 2,100억 달러 규모의 국내 시장으로 확대됨에 따라 10.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 세그먼트별 모멘텀은 하이드로젤 제형, 치료용 약물 전달 패치, 재택 의료 환경에서 가장 두드러지며, 각 부문은 전체 시장 성장률을 상회하는 속도로 성장하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 접착제 화학별: 2025년 웨어러블 접착제 시장 점유율의 35.78%를 실리콘이 차지했으며, 하이드로젤은 2031년까지 11.02%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품 유형별: 2025년 진단/모니터링 패치가 40.85%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 치료용 패치는 2031년까지 11.46%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 웨어러블 접착제 시장 규모의 41.92%를 헬스케어가 차지했으며, 산업 및 군사 분야는 11.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 병원이 웨어러블 접착제 시장 점유율의 37.54%를 차지했으며, 재택 의료는 2031년까지 10.21%의 CAGR로 발전하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 웨어러블 접착제 시장 점유율의 37.22%를 유지했으며, 아시아 태평양은 10.55%의 CAGR로 성장하고 있습니다.

# 글로벌 웨어러블 접착제 시장 동향 및 인사이트

성장 동인:

1. 웨어러블 의료 및 피트니스 기기 채택 증가: 2024년 3월 FDA가 최초의 일반의약품 연속 혈당 측정기(CGM)인 Dexcom Stelo를 승인하면서 2형 당뇨병을 앓는 2,500만 명의 미국 성인에게 새로운 최종 사용자 풀이 열렸습니다. 이는 소매 채널 전반에 걸쳐 접착제 수요 증가를 촉진했습니다. Biolinq의 5,800만 달러 투자 유치와 Dexcom G7 플랫폼의 15.5일 착용 수명 달성 등은 웨어러블 접착제 시장이 임상 영역을 넘어 일상적인 건강 관리로 확장되고 있음을 보여줍니다.
2. 피부 친화적 접착제 화학 발전: 특정 CGM 사용자에게 알레르기를 유발하는 이소보르닐 아크릴레이트(IBOA)에 대한 우려가 제기되면서 업계 전반의 재배합이 이루어졌습니다. Dymax는 IBOA 및 TPO가 없는 2000-MW 시리즈를 출시하여 피부 접촉에 대한 ISO 10993 요구 사항을 충족했습니다. MIT 연구진은 섬유증을 방지하고 면역 거부 반응 없이 수개월간 이식이 가능한 하이드로젤 장벽을 개발하여 규제 장벽을 완화하고 시장을 확대하고 있습니다.
3. 재택 원격 환자 모니터링 프로그램 확장: 북미 보험사 및 EU 규제 당국이 재택 모니터링 및 병원 외 치료를 우선시하면서 신뢰할 수 있는 피부 접촉 인터페이스의 중요성이 커지고 있습니다. Caltech의 iCares “스마트 붕대”는 실시간으로 상처 생체 지표를 판독하며, Penn State의 감정 상태 패치는 코르티솔 변동을 추적하는 등 원격 의료의 폭이 넓어지고 있습니다. 기기 복잡성이 증가함에 따라 접착제의 수명과 재배치 가능성이 핵심 차별화 요소로 부상하고 있습니다.
4. 산업 및 국방 분야 생체 인식 패치 활용: DARPA의 BEST 프로그램은 감염 위험을 전투 의료진에게 알리는 자가 전원 붕대를 지원하며, 땀, 먼지, 움직임에도 접착 내구성이 중요한 사용 사례를 발전시키고 있습니다. KAIST의 땀에 강한 EMG 센서는 고습도 공장 환경에서도 신호 품질을 유지하여 산업 분야로의 확장 가능성을 보여줍니다. 이러한 특수 환경에서는 높은 접착 강도와 통증 없는 제거가 결합된 접착제가 선호되며, 이는 웨어러블 접착제 시장 내 평균 판매 가격과 부문 마진을 높입니다.

시장 제약 요인:

1. 피부 자극 및 민감성으로 인한 제품 리콜: FDA의 MAUDE 데이터베이스에는 접착제 기반 웨어러블 기기에 대한 피부염 불만이 증가하고 있습니다. iRhythm의 Zio Monitor와 Abbott의 FreeStyle Libre 3는 화학적 화상 또는 부정확한 판독과 관련된 경고 또는 리콜에 직면했습니다. 이러한 사건들은 웨어러블 접착제 시장 규모를 일시적으로 제한하고, 재배합 비용을 발생시키며, 사전 생체 적합성 증명을 선호하는 규제 환경을 조성합니다.
2. 장기 착용 접착력과 통증 없는 제거 간의 상충 관계: Avery Dennison의 기술 노트에 따르면 7일 착용을 위한 접착력 증가는 일반적으로 제거 시 표피 외상을 증가시킵니다. 실리콘 시스템은 외상을 줄이지만 땀이나 움직임에 의해 떨어질 수 있고, 아크릴은 강하게 부착되지만 얇은 피부를 자극할 수 있습니다. 스위스 공급업체 artimelt는 실리콘이 없는 저외상 혼합물을 제안하며 이 딜레마를 해결하고자 합니다. 보편적으로 부드러우면서도 고강도 접착제가 개발되기 전까지는 이러한 물리적 딜레마가 특정 장기 착용 애플리케이션을 제한하고 시장 예측을 완화합니다.
3. 실리콘/아크릴 폐기물에 대한 환경 문제: EU와 북미 지역에서 실리콘 및 아크릴 폐기물에 대한 환경적 우려가 증가하고 있으며, 이는 장기적으로 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.
4. 하이드로젤 폴리머의 취약한 공급망: 하이드로젤 폴리머의 공급망은 취약하여 시장의 안정적인 성장을 저해할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

접착제 화학:
실리콘은 저자극성 프로파일, 재배치 용이성, 입증된 ISO 10993 기록 덕분에 2025년 웨어러블 접착제 시장의 35.78%를 차지하며 선두를 유지했습니다. NuSil과 Elkem은 롤투롤 코팅 라인에 최적화된 점도 범위를 통해 헬스케어 계약을 확보했습니다. 하이드로젤 화학은 현재 23.8%에 불과하지만, 땀을 흡수하고 새로운 작업 교대 시간 동안 전기 접촉을 유지하는 능력으로 11.02%의 CAGR로 가속화되고 있습니다. 현재의 모멘텀이 지속된다면 하이드로젤 패치 시장 규모는 2031년 이전에 31억 8천만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 유연한 인쇄 회로 어셈블리에 통기성과 전도성이 모두 필요한 경우 하이브리드 실록산-하이드로젤 매트릭스가 중간 경로로 부상하고 있습니다.

제품 유형:
연속 혈당 측정기, ECG 패치, 가임력 추적기 등 진단 및 모니터링 패치는 40.85%의 점유율로 웨어러블 접착제 시장에서 선두를 차지했습니다. 2025년 4월 Dexcom G7의 15일 착용 기록 달성으로 접착력에 대한 업계 표준이 높아졌습니다. 그러나 치료용 패치는 11.46%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있으며, 이는 초회 통과 대사를 우회하는 마이크로니들 약물 전달 어레이에 의해 주도됩니다. 이 하위 클래스의 웨어러블 접착제 시장 규모는 이미 8억 4,260만 달러를 초과하며, 접착 성능이 약물 전달 안전성 지표로 작용하기 때문에 프리미엄 가격을 누리고 있습니다.

적용 분야:
임상 사용은 여전히 2025년 수요의 41.92%를 차지합니다. 병원은 프로토콜 기간에 맞는 예측 가능한 접착제 제거 주기에 의존하며, 이는 실리콘 공급업체에게 안정적인 물량을 제공합니다. 그러나 신흥 산업 및 국방 분야 배치는 매년 11.12% 성장하며, 웨어러블 접착제 시장에서 평균 판매 가격을 높이는 가혹한 환경 요구 사항을 도입합니다. 소비자 건강 관리 기기는 일반의약품(OTC) 규제 승리에 힘입어 카테고리 경계를 모호하게 만들고 있습니다.

최종 사용자:
병원은 대량 조달 및 최고 수준 공급업체를 선호하는 통합 EMR 호환성 덕분에 2025년 매출의 37.54%를 차지했습니다. 그러나 재택 의료의 10.21% CAGR은 유통 논리를 변화시키고 있습니다. 전자상거래 리필 팩과 약국 조제 액세서리가 동시에 증가하고 있습니다. 기기 제조업체는 이제 통제된 병원 환경과 가변적인 가정 습도를 모방하는 병렬 박리 테스트 프로토콜을 실행하여 SKU를 최적화하고 있습니다. 이러한 변화는 웨어러블 접착제 시장을 기관의 벽을 넘어 확장시키고 피부 문제에 대한 원격 의료 핫라인 지원과 같은 서비스 격차를 조명합니다.

# 지역 분석

북미는 규제 명확성 덕분에 37.22%의 점유율로 선두를 유지하고 있습니다. 2024년 FDA의 의료기기 생물학적 평가 업데이트는 이미 IBOA-free 화학 물질을 사용하는 공급업체에 선점 이점을 제공했습니다. 이 지역은 또한 10일 이상 착용 주장을 검증하는 많은 임상 시험을 주최하여 데이터와 상환 정렬의 선순환을 구축하고 있습니다.

아시아 태평양은 중국의 5개년 계획이 국내 기기 혁신과 현지 접착제 코팅 라인에 자금을 지원하고, 2023년 말 발효된 인도의 새로운 의무 등록 제도가 저품질 수입품을 걸러내고 평판 좋은 공급업체를 합작 투자로 유도하여 웨어러블 접착제 시장의 발자취를 확장함에 따라 10.55%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다.

유럽은 꾸준히 성장하고 있지만, 그린 딜(Green Deal)은 재활용 가능성과 용매 감소를 추진하여 수성 시스템으로의 R&D 전환을 촉진하고 있으며, 이는 단위 비용을 소폭 상승시킬 수 있습니다.

# 경쟁 환경

웨어러블 접착제 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Avery Dennison의 의료 부문은 2024년 4분기에 3.61% 성장하여 약 4.03%의 매출 점유율을 기록하며 대형 다각화된 경쟁사들을 능가했습니다. 3M의 헬스케어 스핀오프인 Solventum은 82억 달러의 매출을 기록하며 고급 상처 치료 테이프와 바이오센서 접착제를 하나의 집중된 브랜드로 묶어 경쟁을 심화시키고 있습니다. H.B. Fuller는 2024년 12월 Medifill과 GEM을 인수하여 시아노아크릴레이트 도구 상자를 다각화하고 상처 봉합 필름 분야에서 교차 판매 기회를 창출했습니다.

기술 경쟁은 알레르기 없는 성능에 중점을 둡니다. Dymax는 IBOA-free 포트폴리오를 조기에 출시하여 상위 5개 CGM 제조업체와의 시험을 확보했습니다. DELO는 2024년 1월 의료 전자 제품 시장에 진출하여 자동차 마이크로 LED 본딩 기술을 신축성 PCB 접착제에 적용하여 기존 실리콘 플레이어들을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. VTT의 롤투롤 인쇄 전자 제품 파트너십은 패치당 비용을 절감하고 웨어러블 접착제 시장의 물량을 증폭시킬 수 있는 제조 규모를 보여줍니다.

전략적 제휴는 이제 탄소 포집 화학을 포함합니다. Henkel과 Celanese는 포집된 CO2를 수성 접착제용 메탄올 원료로 전환하는 CCU(Carbon Capture and Utilization) 파트너십을 시범 운영하여 EU Scope-3 목표에 부합하고 있습니다. DuPont의 Donatelle 인수는 사출 성형 기술을 실리콘 플랫폼에 추가하여 수직 통합을 원활하게 하고 새로운 패치 개념을 위한 제조 설계 주기를 가속화하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Koninklijke Philips N.V.
* MC10 Inc.
* 3M
* Avery Dennison Medical
* Nitto Denko Corporation

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Dexcom은 G7 15일 CGM에 대한 FDA 승인을 획득하여 8.0% MARD 정확도로 15.5일의 착용 수명을 제공합니다.
* 2024년 12월: H.B. Fuller는 Medifill Ltd.를 인수하고 GEM S.r.l.과 계약하여 시아노아크릴레이트 상처 봉합 제품을 강화했습니다.
* 2024년 11월: Henkel과 Celanese는 포집된 CO2를 수성 접착제용 메탄올 원료로 전환하는 CCU 파트너십을 시작했습니다.
* 2024년 7월: Avery Dennison은 기기 개발자를 지원하기 위해 의료 웨어러블 접착제 학습 센터를 개설했습니다.

본 보고서는 웨어러블 접착제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 가치 사슬, 규제 환경, 경쟁 구도 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망:
웨어러블 접착제 시장은 2026년 63억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 103억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.18%를 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 웨어러블 의료 및 피트니스 기기의 채택 증가, 피부 친화적인 접착제 화학 기술의 발전, 재택 원격 환자 모니터링 프로그램의 확대, 생체 인식 패치의 산업 및 국방 분야 활용 증가, 재사용 가능한 기기에 대한 규제 강화(부드러운 접착제 요구), 그리고 최소 침습 약물 전달 마이크로니들 패치의 부상 등이 있습니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 피부 자극 및 민감성으로 인한 제품 리콜, 장기 착용 접착력과 통증 없는 제거 간의 상충 관계, 실리콘/아크릴레이트 폐기물에 대한 환경 문제, 그리고 의료용 하이드로겔 폴리머의 취약한 공급망 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 장기 착용 접착력과 통증 없는 제거 사이의 균형을 맞추는 것이 핵심 기술적 과제로 남아있으며, 이는 저자극성 화학 물질에 대한 지속적인 연구 개발을 촉진하고 있습니다.

접착제 화학 및 제품 유형:
현재 시장은 생체 적합성, 부드러운 제거, 입증된 규제 이력을 바탕으로 실리콘 기반 제형이 35.78%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 한편, 하이드로겔 접착제는 땀과 습기 관리에 탁월하며, 특히 장시간 착용하는 혈당 모니터 및 스마트 밴드 분야에서 11.02%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있어 주목받고 있습니다. 제품 유형별로는 진단/모니터링 패치(연속 혈당 모니터, ECG/심장 패치, 온도 패치), 치료용 패치(마이크로니들 약물 전달, TENS/신경 조절 패치, 경피 약물 함유 접착 패치), 상처 관리 드레싱(고급 하이드로콜로이드, 항균 폼), 그리고 스마트 밴드 등으로 세분화됩니다.

적용 분야 및 최종 사용자:
주요 적용 분야는 헬스케어, 스포츠 및 피트니스, 산업 및 군사, 소비자 웰니스 등입니다. 최종 사용자 측면에서는 2025년 기준 병원이 37.54%의 매출을 차지하며 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, 원격 모니터링에 대한 보험 적용 확대와 환자들의 재택 관리 선호도 증가에 힘입어 재택 의료 환경은 10.21%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.

지역별 분석:
아시아 태평양 지역은 중국의 2,100억 달러 규모 의료기기 시장 확대에 힘입어 10.55%의 CAGR로 성장하며 2031년까지 가장 큰 증분 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율을 다루며, 3M, Avery Dennison Medical, Nitto Denko Corporation, Scapa Healthcare (Mativ), Henkel AG and Co. KGaA, Medtronic plc, Koninklijke Philips N.V. 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요(Unmet-need)에 대한 평가를 통해 시장의 새로운 기회와 미래 성장 동력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 웨어러블 의료 및 피트니스 기기 채택 증가
  • 4.2.2 피부 친화적 접착 화학 기술 발전
  • 4.2.3 재택 원격 환자 모니터링 프로그램 확대
  • 4.2.4 산업 및 국방 분야의 생체 인식 패치 활용 증가
  • 4.2.5 부드러운 접착제가 필요한 재사용 가능 기기에 대한 규제 강화
  • 4.2.6 최소 침습 약물 전달 마이크로니들 패치 부상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 피부 자극 및 민감성으로 인한 제품 리콜
  • 4.3.2 장기 착용 접착력 대 통증 없는 제거의 상충 관계
  • 4.3.3 실리콘/아크릴레이트 폐기물에 대한 환경 문제
  • 4.3.4 의료용 하이드로겔 폴리머의 취약한 공급망
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 투자 분석
• 4.8 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 접착제 화학별
  • 5.1.1 실리콘
  • 5.1.2 아크릴
  • 5.1.3 하이드로겔
  • 5.1.4 하이드로콜로이드
  • 5.1.5 기타
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 진단/모니터링 패치
  • 5.2.1.1 연속 혈당 측정기 (CGM)
  • 5.2.1.2 ECG / 심장 패치
  • 5.2.1.3 체온 패치
  • 5.2.2 치료용 패치
  • 5.2.2.1 마이크로니들 약물 전달
  • 5.2.2.2 TENS / 신경 조절 패치
  • 5.2.2.3 경피 약물 함유 접착 패치
  • 5.2.3 상처 관리 드레싱
  • 5.2.3.1 고급 하이드로콜로이드
  • 5.2.3.2 항균 폼
  • 5.2.4 스마트 밴드
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 헬스케어
  • 5.3.2 스포츠 및 피트니스
  • 5.3.3 산업 및 군사
  • 5.3.4 소비자 웰니스
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 의원
  • 5.4.3 재택 의료 환경
  • 5.4.4 외래 수술 센터
  • 5.4.5 기타 최종 사용자
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 터키
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 이집트
  • 5.5.5.2.3 나이지리아
  • 5.5.5.2.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Avery Dennison Medical
  • 6.4.3 Nitto Denko Corporation
  • 6.4.4 Scapa Healthcare (Mativ)
  • 6.4.5 Henkel AG and Co. KGaA
  • 6.4.6 Adhesives Research Inc.
  • 6.4.7 DuPont (Liveo)
  • 6.4.8 Rogers Corporation
  • 6.4.9 Flexcon Company Inc.
  • 6.4.10 Tapecon Inc.
  • 6.4.11 Medtronic plc
  • 6.4.12 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.4.13 MC10 Inc.
  • 6.4.14 Vital Connect Inc.
  • 6.4.15 Kenzen Inc.
  • 6.4.16 Lief Therapeutics
  • 6.4.17 Smith and Nephew plc
  • 6.4.18 Coloplast A/S
  • 6.4.19 Cardiac Insight Inc.
  • 6.4.20 Integra LifeSciences Corp.

7. 시장 기회 및 미래 전망