웨어러블 로봇 및 외골격 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

웨어러블 로봇 및 외골격 시장은 2025년 53억 달러에서 2031년 242억 8천만 달러로 급격한 성장이 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.88%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 고령화로 인한 근골격계 질환 증가, 국방 예산 확대, 그리고 능동적 인체공학을 우선시하는 고용주들의 요구 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 배터리 팩 가격 하락과 보조 로봇에 대한 보험 적용 확대는 시장 확장에 중요한 역할을 하고 있습니다.

시장 개요 및 전망
본 시장은 2025년 53억 달러 규모에서 2026년 68억 3천만 달러로 성장한 후, 2031년에는 242억 8천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 28.88%의 높은 연평균 성장률을 의미합니다. 지역별로는 북미가 2025년 기준 39.85%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 32.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, Cyberdyne, ReWalk Robotics, Ekso Bionics, Sarcos Technology and Robotics, Ottobock 등 주요 기업들이 2024년 전 세계 매출의 약 50%를 차지하고 있습니다.

성장 동력
웨어러블 로봇 및 외골격 시장의 성장을 견인하는 주요 동력은 다음과 같습니다.
1. 고령화 인구 증가와 근골격계 질환 확산: 55세 이후 뇌졸중 유병률이 급증하고, 2025년 전 세계 인구의 16%가 노년층을 차지하는 상황에서 근골격계 질환으로 인한 장애 조정 수명(DALY)은 17억 1천만 년에 달합니다. 일본의 보조 로봇 대여에 대한 보험 적용(2024년 4월 발효)과 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터의 가정용 처방 코드 개방은 재활 로봇의 채택을 가속화하고 있습니다.
2. 경량 액추에이터 및 배터리 팩 비용 급감: 2022년에서 2024년 사이 브러시리스 DC 모터 가격이 18% 하락하고, 고방전 웨어러블용 리튬 이온 팩 가격이 kWh당 137달러까지 떨어졌습니다. 이는 독일 Bionic의 Apogee ULTRA와 같은 제품이 12시간 작동 시간을 제공하며 300건의 대여 계약을 확보하는 데 기여했습니다. 이러한 비용 절감은 웨어러블 로봇이 수동 보조기구와 가격 경쟁력을 갖추게 하는 핵심 요인입니다.
3. 중공업 분야의 의무적인 작업장 부상 감소 목표: 미국 산업안전보건청(OSHA)의 2024년 인체공학 지침은 23kg 이상의 머리 위 작업에 동력 외골격 사용을 권장합니다. 2024년 미국에서 발생한 비치명적 부상 280만 건 중 31%가 근골격계 질환으로, 건당 15,000달러의 비용이 발생했습니다. DHL은 2025년 말까지 500대의 허리 지지 장치를 배치하여 허리 부상 청구를 25% 줄이겠다고 공언했으며, 현대자동차의 X-ble Shoulder는 어깨 통증 보고를 40% 감소시키는 성과를 보였습니다.
4. 병사 증강 기술에 할당된 기록적인 국방 예산: 미국 국방부의 2025 회계연도 예산은 Warrior Systems 외골격 프로그램에 전년 대비 35% 증가한 1,280만 달러를 배정했습니다. 록히드 마틴의 ONYX는 훈련 중 병사들의 대사 비용을 30% 절감했으며, NATO 회원국들은 2024년 증강 R&D 지출을 12% 늘렸습니다.
5. 가정 내 신경 재활에 대한 보험 상환 승인: 미국 보훈부(Department of Veterans Affairs)는 가정 내 신경 재활에 대한 지속적인 감독 요건을 철폐하여 재향 군인들의 접근성을 높였습니다.
6. 외골격 플릿을 위한 서비스형 리스(Lease-as-a-Service) 모델 등장: 장비 구매 부담을 줄이는 리스 모델은 초기 도입 장벽을 낮추고 있습니다.

제약 요인
시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.
1. 높은 초기 구매 및 유지보수 비용: 산업용 외골격은 4만~8만 달러, 가정용 의료 기기는 7만 7천 달러에 달하며, 연간 유지보수 비용은 초기 지출의 최대 20%에 이릅니다. 이는 배터리 및 액추에이터 교체 비용이 주요 원인입니다. 이러한 높은 비용은 가격에 민감한 지역에서의 채택을 제한합니다.
2. 다중 관할권에 걸친 장기간의 의료 기기 인증 절차: 유럽 의료기기 규정(MDR)은 승인 기간을 18~24개월로 늘렸으며, 중국은 특정 동력 외골격을 3등급으로 분류하여 임상 시험 의무를 추가했습니다. 이러한 복잡하고 상이한 규제는 R&D 비용을 증가시키고 혁신 속도를 늦춥니다.
3. 전체 근무 교대조를 위한 제한된 토크-대-중량 비율: 현재 기술로는 장시간 산업용 사용에 필요한 충분한 토크를 제공하면서도 경량성을 유지하는 데 한계가 있습니다.
4. 장치 불편함 및 발열로 인한 사용자 수용 장벽: 특히 열대 및 아열대 지역에서 장치의 불편함과 발열 문제는 사용자 채택에 걸림돌이 됩니다.

세그먼트 분석
1. 유형별:
* 동력형(Powered): 2025년 매출의 66.85%를 차지했으며, 2031년까지 31.2%의 CAGR로 성장하여 약 162억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 액추에이터 가격 하락과 구독 모델이 성장을 견인합니다.
* 수동형(Passive): 2025년 33.15%의 점유율을 기록했으며, 2031년까지 31.55%의 CAGR로 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 건설, 농업, 유지보수 분야에서 견고하고 배터리 없는 장비에 대한 수요가 지속되고 있습니다.
2. 구성 요소별:
* 하드웨어(Hardware): 2025년 매출의 73.05%를 차지했으나, 센서 및 모터 가격 하락으로 마진이 감소하고 있습니다. 배터리 혁신(고체 배터리)이 기대됩니다.
* 소프트웨어(Software): 2031년까지 32.05%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 플릿 대시보드와 실시간 토크 조절 AI(Fourier Intelligence) 등 데이터 분석 및 원격 진단 기능이 중요해지고 있습니다.
3. 보조 신체 부위별:
* 하체(Lower-extremity): 2025년 59.15%의 점유율로 여전히 선두를 유지하며, 뇌졸중 및 척수 손상 재활 분야에서 성숙도를 보입니다.
* 상체(Upper-extremity): 자동차 및 항공우주 산업의 채택 증가에 힘입어 31.05%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 현대자동차의 X-ble Shoulder가 대표적인 예입니다.
4. 최종 사용자 산업별:
* 헬스케어(Healthcare): 2025년 매출의 45.10%를 차지하며 시장의 핵심 부문입니다.
* 군사 및 국방(Military and Defense): 2031년까지 33.2%의 CAGR로 가장 빠르게 확장되고 있습니다. 미국 Warrior Systems 프로그램과 같은 전용 예산 및 신속한 조달이 특징입니다.
* 산업 및 물류(Industrial and Logistics): 수요의 약 35%를 차지하며, OpEx 예산과 연동되는 구독 모델을 선호합니다. DHL과 Airbus의 사례가 이를 입증합니다.
5. 이동성 유형별:
* 모바일/웨어러블(Mobile or Wearable): 2025년 설치의 71.05%를 차지했으며, 배터리 밀도 및 충전 기술 개선에 힘입어 31.4%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 고정형/테더형(Stationary or Tethered): 무제한 작동 시간이 이동성보다 중요한 재활 환경에서 주로 사용됩니다.

지역별 분석
1. 북미(North America): 2025년 매출의 39.85%를 차지하는 최대 시장입니다. FDA 510(k)를 통한 의료 승인 간소화, 미 육군의 RDT&E 외골격 연구 자금 지원, 보훈부 정책 변화 등이 성장을 견인합니다.
2. 아시아 태평양(Asia Pacific): 2031년까지 32.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 일본의 보조 로봇 대여에 대한 장기 요양 보험 확대, 중국 병원의 외골격 설치 증가, 한국 현대자동차의 X-ble Shoulder 도입 계획 등이 주요 동력입니다. 이 지역의 인구 고령화와 보험 제도 개혁이 성장의 핵심입니다.
3. 유럽(Europe): 2025년 매출의 약 24.95%를 차지했습니다. 유럽 의료기기 규정(MDR)으로 인한 승인 기간 장기화는 단기적인 확장을 억제하지만, 독일의 사고 보험 기금 지원과 영국 NHS의 재활 시간 단축 사례는 수요를 지속시키고 있습니다.

경쟁 환경
2024년 기준 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 50%를 차지하며, 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Cyberdyne 및 Ekso Bionics와 같은 기존 기업들은 규제 승인을 확대하며 시장 지위를 강화하고 있습니다. 현대자동차는 수직 통합을 통해 단가를 30% 절감하며 자동차 OEM의 시장 진입 위협을 보여주었습니다. 독일 Bionic의 월 250유로 대여 모델은 하드웨어 마진을 압박하지만, 플릿 규모를 빠르게 확장하고 있습니다. Sarcos는 47개의 힘 피드백 특허를 통해 고비용 전신 외골격 틈새시장을 방어하며, Wandercraft는 핸즈프리 보행외골격 기술로 시장에서 입지를 다지고 있습니다.

시장 동인 및 제약 요인시장 동인으로는 고령화 사회의 가속화와 만성 질환 유병률 증가로 인한 재활 및 보조 기기 수요 확대가 가장 큰 요인으로 작용합니다. 또한, 인공지능, 로봇 공학, 경량 소재 기술의 발전은 외골격 장치의 기능성, 편의성 및 효율성을 지속적으로 향상시키고 있습니다. 정부의 연구 개발 투자 확대와 특정 질환에 대한 보험 적용 확대 움직임 또한 시장 성장을 촉진하는 중요한 동인입니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 외골격 장치의 높은 초기 구매 비용과 유지보수 비용이 환자 및 의료기관의 접근성을 제한하고 있습니다. 유럽 MDR과 같은 엄격한 규제 승인 절차는 신제품 출시를 지연시키고 개발 비용을 증가시키는 요인으로 작용합니다. 또한, 장치의 복잡성으로 인한 전문적인 교육 및 훈련의 필요성과 사용자별 맞춤화의 어려움은 시장 확장에 걸림돌이 될 수 있습니다.

기술 동향
외골격 기술은 지속적인 발전을 거듭하고 있습니다. 센서 기술의 정교화는 사용자의 의도를 더욱 정확하게 파악하여 자연스러운 움직임을 지원하며, 인공지능(AI) 기반 제어 시스템은 개인의 보행 패턴과 신체 상태에 맞춰 최적의 보조력을 제공합니다. 경량화된 소재와 소형화된 배터리 기술은 장치의 착용감과 이동성을 개선하여 일상생활에서의 활용도를 높이고 있습니다. 또한, 클라우드 기반 데이터 분석을 통해 사용자 데이터를 수집하고 분석하여 맞춤형 재활 프로그램 개발 및 장치 성능 개선에 활용하는 추세입니다. 무선 연결성과 직관적인 사용자 인터페이스(UI) 개발 또한 중요한 기술 동향 중 하나입니다.

이 보고서는 웨어러블 로봇 및 외골격 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 인체의 힘, 지구력, 이동성 또는 재활 결과를 향상시키기 위해 신체에 착용하는 동력 또는 수동 기계 장치의 생성, 생산, 통합 및 구현에 관여하는 전 세계 부문을 의미합니다. 이 시스템은 로봇 공학, 센서, 액추에이터, 생체 역학 및 AI 기반 제어 알고리즘을 통합하여 산업, 군사, 의료 및 소비자 부문에서 인간의 신체 능력을 지원하거나 향상시킵니다. 본 연구는 보철물을 범위에서 제외하며, 시장 내 공급업체의 판매/임대 수익을 기반으로 추적됩니다. 또한, COVID-19가 시장 및 이해관계자에 미친 영향도 현재 시장 추정 및 미래 예측에 반영되었습니다.

시장 동인 및 제약
시장의 주요 동인으로는 고령화 인구로 인한 근골격계 질환의 급증, 경량 액추에이터 및 배터리 팩의 급격한 비용 하락, 중공업 분야의 의무적인 직장 부상 감소 목표, 병사 증강 기술에 할당된 기록적인 국방 예산, 가정 내 신경 재활에 대한 보험 상환 승인, 그리고 외골격 플릿을 위한 서비스형 리스(Lease-as-a-Service) 모델의 등장이 있습니다.
반면, 높은 초기 구매 및 수명 주기 유지 보수 비용, 다중 관할권에 걸친 의료 기기 인증의 긴 절차, 산업용으로 하루 종일 사용하기에는 제한적인 토크 대 중량 비율, 그리고 장치 불편함 및 발열로 인한 사용자 수용 장벽이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 이 외에도 산업 가치 사슬 분석, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)이 다루어집니다.

시장 세분화 및 성장 예측
보고서는 시장을 유형(동력 외골격, 수동 외골격), 구성 요소(하드웨어 – 센서, 액추에이터, 전원; 소프트웨어; 서비스), 보조 신체 부위(하체, 상체, 전신), 최종 사용자 산업(의료, 산업 및 물류, 군사 및 국방, 기타 – 공공 안전, 소비자), 이동성 유형(모바일/웨어러블, 고정/테더드) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(중동, 아프리카)로 구분됩니다.
시장 규모는 2026년에 68.3억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2031년에는 28.88%의 연평균 성장률(CAGR)로 242.8억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 통찰력
* 유형별: 동력 외골격이 2025년 시장 점유율의 66.85%를 차지하며 지배적이며, 이는 의료 및 중량물 운반 사례에 의해 주도됩니다.
* 상체 외골격: 자동차 및 항공 우주 분야의 채택 증가에 힘입어 2031년까지 31.05%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 일본, 중국, 한국의 이니셔티브에 힘입어 32.1%의 가장 높은 CAGR을 보이며 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
* 서비스형 리스 모델: 이 모델은 초기 비용을 낮춰 소규모 기업이 대규모 자본 지출 없이 외골격을 도입할 수 있게 하며, 제조업체에는 반복적인 수익을 제공하여 중요성이 부각됩니다.

경쟁 환경 및 기회
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Cyberdyne Inc., ReWalk Robotics Ltd., Ekso Bionics Holdings Inc., Sarcos Technology and Robotics Corporation, Honda Motor Co., Ltd., Ottobock SE and Co. KGaA, Hyundai Motor Company, Lockheed Martin Corporation 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항을 포함한 프로필이 제공됩니다. 또한, 시장의 미개척 영역(White-Space) 및 충족되지 않은 요구(Unmet-Need)에 대한 평가를 통해 미래 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고령화 인구로 인한 근골격계 질환 급증
  • 4.2.2 경량 액추에이터 및 배터리 팩 비용의 급격한 하락
  • 4.2.3 중공업의 의무적인 작업장 부상 감소 목표
  • 4.2.4 병사 증강 기술에 할당된 기록적인 국방 예산
  • 4.2.5 재택 신경 재활에 대한 보험 상환 승인
  • 4.2.6 외골격 장비에 대한 서비스형 임대 모델의 부상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 구매 및 수명 주기 유지보수 비용
  • 4.3.2 장기간의 다중 관할 의료기기 인증
  • 4.3.3 전 작업 교대 산업용으로 제한된 토크 대 중량 비율
  • 4.3.4 장치 불편함 및 발열로 인한 사용자 수용 장벽
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급업체의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 동력 외골격
  • 5.1.2 수동 외골격
• 5.2 구성 요소별
  • 5.2.1 하드웨어
  • 5.2.1.1 센서
  • 5.2.1.2 액추에이터
  • 5.2.1.3 전원
  • 5.2.2 소프트웨어
  • 5.2.3 서비스
• 5.3 보조 신체 부위별
  • 5.3.1 하체
  • 5.3.2 상체
  • 5.3.3 전신
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 헬스케어
  • 5.4.2 산업 및 물류
  • 5.4.3 군사 및 국방
  • 5.4.4 기타 최종 사용자 산업 (공공 안전, 소비자)
• 5.5 이동성 유형별
  • 5.5.1 모바일 / 웨어러블
  • 5.5.2 고정형 / 테더형
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주
  • 5.6.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 중동
  • 5.6.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.1.3 튀르키예
  • 5.6.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5.2 아프리카
  • 5.6.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2.2 나이지리아
  • 5.6.5.2.3 이집트
  • 5.6.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Cyberdyne Inc.
  • 6.4.2 ReWalk Robotics Ltd.
  • 6.4.3 Ekso Bionics Holdings Inc.
  • 6.4.4 Sarcos Technology and Robotics Corporation
  • 6.4.5 Honda Motor Co., Ltd.
  • 6.4.6 Myomo Inc.
  • 6.4.7 Ottobock SE and Co. KGaA
  • 6.4.8 SuitX Inc. (Ottobock Group)
  • 6.4.9 Parker Hannifin Corporation
  • 6.4.10 Bionik Laboratories Corp.
  • 6.4.11 Wandercraft SAS
  • 6.4.12 Fourier Intelligence Co., Ltd.
  • 6.4.13 Skelex B.V.
  • 6.4.14 Wearable Robotics S.r.l.
  • 6.4.15 Daiya Industry Co., Ltd.
  • 6.4.16 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.17 Lockheed Martin Corporation
  • 6.4.18 Hyundai Motor Company

7. 시장 기회 및 미래 전망