웹툰 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

웹툰 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 웹툰 시장은 2025년 108.5억 달러에서 2026년 144.4억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 33.1%의 성장률(CAGR)을 기록하며 2031년에는 602.5억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 과거 짧은 형식의 비디오나 캐주얼 게임에 할애되던 일일 독서 시간이 이제 세로 스크롤 만화로 이동하고 있으며, 이러한 변화는 지속적인 콘텐츠 예산 증액으로 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2024년에 단일 파일럿 제작에 6만 달러를 지출했던 중간 규모 스튜디오가 2025년에는 다음 주력 작품 출시에 20만 달러를 배정하며 광고, 소액 결제, 각색 수수료를 통해 투자금을 회수할 수 있을 것이라고 확신하고 있습니다. 월별 독자 수가 100만 명 증가할 때마다 약 1,050개의 새로운 에피소드가 카탈로그에 추가된다는 내부 기록은 독자 증가가 콘텐츠 공급으로 직결됨을 보여줍니다. 아시아 태평양 지역이 여전히 가장 많은 트래픽을 유발하지만, 팁 문화 확산으로 인해 북미와 서유럽은 독자당 평균 수익(ARPU)이 더 높아지고 있습니다. 문화적 근접성 또한 창작 지형을 재편하고 있는데, 사우디아라비아에서 현지 제작된 아랍어 오리지널 작품은 번역된 인기작보다 10주간의 유지율에서 더 높은 성과를 보입니다.

주요 보고서 요약:
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 웹툰 시장 점유율의 60.45%를 차지했으며, 북미는 전년 대비 64%의 가장 빠른 ARPU 성장을 기록했습니다.
* 장르별:로맨스 판타지와 액션 판타지가 여전히 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 주도하고 있지만, 스릴러와 드라마 장르의 성장세도 두드러집니다.
* 수익 모델별: 광고 수익은 여전히 주요 수익원이지만, 소액 결제(인앱 구매)와 구독 모델의 비중이 빠르게 증가하고 있습니다. 특히 독점 콘텐츠를 제공하는 구독 모델은 충성도 높은 독자층을 확보하는 데 효과적입니다.
* 콘텐츠 제작: AI 기반 번역 및 창작 도구의 도입으로 제작 효율성이 향상되고 있으며, 이는 중소 규모 스튜디오의 시장 진입 장벽을 낮추는 데 기여하고 있습니다. 또한, 웹툰 IP를 활용한 드라마, 영화, 게임 등 2차 저작물 제작이 활발해지면서 추가 수익 창출 기회가 확대되고 있습니다.

이러한 추세는 웹툰 시장이 단순한 콘텐츠 소비를 넘어, 다양한 수익 모델과 기술 혁신을 통해 지속적으로 성장하고 있음을 보여줍니다. 특히 지역별, 장르별 특성을 이해하고 이에 맞는 전략을 수립하는 것이 미래 시장 경쟁력 확보에 중요할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 웹툰 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 웹툰은 스마트폰 화면에 최적화된 세로 스크롤 디지털 만화로, 전용 앱이나 브라우저 플랫폼을 통해 배포되며 광고, 소액 결제 또는 구독을 통해 수익을 창출합니다. 연재 및 에피소드 기준을 충족하는 경우 인쇄물에서 재구성되거나 소셜 피드에 한 번만 나타나는 웹툰도 포함되지만, 애니메이션 단편, 인쇄 만화 재발행, 상품 로열티는 시장 범위에서 제외됩니다.

웹툰 시장은 2025년 108.5억 달러에서 2031년 602.5억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 33.1%에 달할 것입니다. 이러한 성장은 모바일 참여 증대와 IP 각색의 활성화에 기인합니다.

주요 성장 동력으로는 동아시아 Z세대 사이의 스마트폰 및 5G 보급률 폭증, 글로벌 OTT 플랫폼과의 K-콘텐츠 IP 신디케이션 계약, AI 기반 다국어 번역을 통한 현지화 비용 절감, 북미 지역 크리에이터 주도 소액 결제 및 팁 문화 확산으로 인한 ARPU 증대, 숏폼 비디오 앱과의 시너지 효과를 내는 세로 스크롤 형식, 그리고 게임 스튜디오와의 마케팅 협업 등이 있습니다.

반면, 규제되지 않은 미러 앱을 통한 웹툰 불법 복제 증가, 중동 시장의 엄격한 문화 검열, 고빈도 연재 모델로 인한 크리에이터 번아웃, 아프리카 신흥 시장의 낮은 디지털 결제 보급률 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 특히 불법 복제 앱은 연평균 성장률을 약 5.4%p 감소시키는 것으로 추정되며, 이에 플랫폼들은 사용자들을 합법적인 채널로 유도하기 위해 편의 기능 강화와 신속한 현지화에 주력하고 있습니다.

플랫폼들은 광고 외에 구독, 소액 결제, 팁, 하이브리드 유료 티켓, IP 라이선싱 등 다양한 수익 모델을 도입하여 위험을 분산하고 있습니다. AI 번역 기술은 현지화 기간을 수주에서 수시간으로 단축시켜 동시 글로벌 출시를 가능하게 하며, 이는 불법 복제 링크를 절반 이상 줄이고 초기 수익을 보호하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

2025년 웹툰 시장 점유율의 60.45%를 차지하는 아시아 태평양 지역이 시장을 선도하고 있으며, 한국, 일본, 중국의 견고한 크리에이터 생태계가 그 배경입니다. 또한, 커넥티드 TV는 음성 내비게이션과 가족 단위 시청에 적합한 대형 화면을 통해 39.5%의 연평균 성장률을 보이며 차세대 웹툰 소비를 주도할 것으로 예상됩니다.

보고서는 장르(코미디, 로맨스, 액션, SF, 호러 등), 수익 모델(광고 지원, 구독 기반), 기기/애플리케이션(모바일 스마트폰, TV, 노트북, 태블릿 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 분석에서는 네이버 웹툰, 카카오 엔터테인먼트, 레진 엔터테인먼트, NHN 코미코, 마블 언리미티드, 텐센트 코믹스 등 주요 글로벌 및 지역 플레이어들의 전략적 동향과 기업 프로필이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 웹툰 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 이해관계자들이 신뢰할 수 있는 투명하고 반복 가능한 시장 기준을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 동아시아 Z세대 사이의 폭발적인 스마트폰 및 5G 보급률
  • 4.2.2 글로벌 OTT 플랫폼과의 K-콘텐츠 IP 신디케이션 계약
  • 4.2.3 AI 기반 다국어 번역을 통한 현지화 비용 절감
  • 4.2.4 북미 지역에서 크리에이터 주도 마이크로 결제 및 팁을 통한 ARPU 증대
  • 4.2.5 세로 스크롤 형식과 짧은 형식 비디오 앱의 시너지 효과
  • 4.2.6 크로스 IP 이벤트를 위한 게임 스튜디오와의 마케팅 협력
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 규제되지 않은 미러 앱을 통한 웹툰 불법 복제 증가
  • 4.3.2 중동 시장의 엄격한 문화 검열
  • 4.3.3 고빈도 연재 모델로 인한 크리에이터 번아웃
  • 4.3.4 신흥 아프리카의 낮은 디지털 결제 보급률
• 4.4 기술 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 구매자의 교섭력
  • 4.5.2 공급자(크리에이터/IP 보유자)의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협 (짧은 형식 비디오, 만화 스캔본)
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장르별 (유형별)
  • 5.1.1 코미디
  • 5.1.2 로맨스
  • 5.1.3 액션
  • 5.1.4 공상 과학
  • 5.1.5 호러
  • 5.1.6 기타 장르
• 5.2 수익 모델별
  • 5.2.1 광고 지원
  • 5.2.2 구독 기반
• 5.3 기기/애플리케이션별
  • 5.3.1 모바일 스마트폰
  • 5.3.2 텔레비전 및 커넥티드 TV
  • 5.3.3 노트북 및 데스크톱
  • 5.3.4 태블릿 및 전자책 리더
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 대한민국
  • 5.4.4.4 인도
  • 5.4.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 아랍에미리트
  • 5.4.5.2 사우디아라비아
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 개발
• 6.2 공급업체 포지셔닝 분석
• 6.3 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 네이버 웹툰 주식회사
  • 6.3.2 카카오엔터테인먼트 주식회사 (다음 웹툰, 픽코마)
  • 6.3.3 레진엔터테인먼트, LLC
  • 6.3.4 NHN 코미코 주식회사
  • 6.3.5 마블 언리미티드 (마블 엔터테인먼트, LLC)
  • 6.3.6 콘텐츠 퍼스트, Inc. (태피툰)
  • 6.3.7 이즈네오 SAS (이즈네오 웹툰)
  • 6.3.8 사이드워크 그룹 (웹코믹스 앱)
  • 6.3.9 봄툰 (아트림 미디어)
  • 6.3.10 타파스 미디어, Inc.
  • 6.3.11 텐센트 코믹스
  • 6.3.12 콰이칸 월드 Ltd.
  • 6.3.13 투믹스 글로벌 주식회사
  • 6.3.14 스텔라 엔터테인먼트, Inc.
  • 6.3.15 빌리빌리 코믹스
  • 6.3.16 웹노벨
  • 6.3.17 코단샤 Ltd. (매거진 포켓)
  • 6.3.18 크런치롤 만화
  • 6.3.19 플로타곤 AB
  • 6.3.20 웹툰 팩토리 (미디어-파티시파시옹)
  • 6.3.21 만타 코믹스
  • 6.3.22 스토리 주식회사 (코미코 재팬)

7. 시장 기회 및 미래 전망