용접 소모품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

용접 소모품 시장은 2025년 167억 9천만 달러에서 2030년 217억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.35%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역의 견고한 인프라 프로그램, 자동화된 제조 라인의 채택 증가, 자동차 산업의 경량 금속 전환이 시장 확장의 주요 동력입니다. 반면, 원자재 가격 변동성과 고체 용접 기술의 부상은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 중동 및 아프리카가 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 동력

* 아시아 태평양 지역의 급속한 인프라 구축: 아시아 태평양 지역 정부는 운송 회랑, 에너지 파이프라인, 도시 재생 프로그램 등을 가속화하며 철강 사용량을 증대시키고 있습니다. 특히 인도의 국가 인프라 파이프라인은 2034년까지 완제품 철강 수요를 크게 늘릴 것으로 예상되며, 이는 두꺼운 강판 제작에 필요한 소모품 수요를 집중시킬 것입니다. 중국의 일대일로 프로젝트 또한 AWS E7018 등급의 전극 수요를 자극하며 프리미엄 피복 아크 용접봉 판매를 촉진하고 있습니다.
* 숙련공 부족으로 인한 자동화 증가: 용접 숙련공 부족 심화는 제조업체들이 로봇 셀을 도입하게 만들고 있으며, 이는 고속 용접에 적합한 플럭스 코어드 및 메탈 코어드 와이어 수요를 증가시키고 있습니다. AI 기반의 실시간 적응형 제어 시스템은 아크 안정성을 모니터링하며, 정밀한 화학적 공차와 구리 없는 마감재를 가진 와이어 개발을 촉진하고 있습니다.
* 경량 차량 전환으로 인한 알루미늄 필러 금속 사용 증가: 자동차 제조업체들은 전기차 주행거리 향상 및 배출가스 규제 준수를 위해 강철 차체를 알루미늄 서브 구조로 대체하고 있습니다. 마찰교반용접(FSW)과 같은 기술이 발전하고 있지만, 복잡한 형상 및 수리에는 여전히 ER5356 및 ER4043 와이어 등급이 사용됩니다. 미세 합금 및 스칸듐 변형 와이어의 발전은 다중 패스 용접의 기공 및 고온 균열 민감도를 완화하고 있습니다.
* 해상 풍력 발전 기초 수요 증가: 북해 및 대서양 연안에 건설 중인 해상 풍력 발전소는 -40°C에서 75J의 충격 인성을 요구하는 모노파일 및 전환 부품 용접을 필요로 합니다. 소모품 공급업체들은 니켈 및 니오븀이 함유된 서브머지드 아크 플럭스 및 와이어 세트를 개발하여 높은 열 입력 후에도 샤르피 인성을 유지하도록 하고 있습니다.
* 친환경 강철 의무화로 인한 저수소 전극 혁신: 친환경 강철 생산 요구는 저수소 전극의 혁신을 촉진하고 있습니다.
* 항공우주 및 석유 및 가스 등 특수 산업의 고성능 합금 수요: 이들 산업은 고성능 합금 용접에 필요한 특수 소모품 수요를 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인

* 원자재 가격 변동성: 니켈, 몰리브덴 등 원자재 가격의 변동은 스테인리스 및 고합금 소모품의 마진을 압박하고, 잦은 가격 조정을 야기합니다. 이는 최종 사용자들의 대체 재료 고려로 이어져 프리미엄 소모품 수요를 감소시킬 수 있습니다.
* 고체 용접 기술의 부상: 마찰교반용접(FSW)과 같은 고체 용접 기술은 필러 금속 및 보호 가스 필요성을 줄이면서도 모재 강도의 약 90%를 유지하는 접합을 제공합니다. 이 기술은 에너지 소비와 흄 배출이 적어 자동차 및 항공우주 산업에서 경량화 및 지속 가능성 목표에 부합하며, 전통적인 소모품 수요를 영구적으로 감소시킬 잠재력을 가지고 있습니다.
* 엄격한 흄 배출 규제: 엄격한 흄 배출 규제는 규제 준수 비용을 증가시키고, 저흄 또는 흄 프리 소모품 기술 개발을 요구합니다.
* 3D 프린팅 근접 성형 부품: 항공우주 산업에서 3D 프린팅을 통해 근접 성형 부품을 생산하는 것은 용접 단계를 줄여 소모품 수요에 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 피복 아크 용접봉(Stick Electrodes)은 2024년 시장 점유율 33.45%로 가장 큰 비중을 차지하며, 현장 설치 및 유지보수 작업에 탁월한 휴대성으로 인해 여전히 중요합니다. 플럭스 코어드 와이어(Flux-Cored Wires)는 2030년까지 8.8%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2024년 매출의 26.8%를 차지했습니다. 자동화된 선박 패널 및 트럭 섀시 라인에서 시간당 12kg 이상의 높은 용착률을 지원하여 용접 사이클 시간을 35% 단축합니다. 메탈 코어드 와이어는 낮은 실리케이트 잔류물로 용접 후 청소 시간을 줄여줍니다. 서브머지드 아크 플럭스 및 와이어는 중후판 제작에 필수적이며, 2024년 시장 점유율 14%를 차지했습니다.
* 재료 유형별: 강철(Steel) 소모품은 2024년 시장 점유율 46.2%로 지배적이며, 건설, 파이프라인, 압력 용기 등 광범위한 분야에서 사용됩니다. 알루미늄(Aluminum) 소모품은 배터리 전기차 플랫폼의 경량화 요구에 힘입어 2030년까지 10.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 니켈 기반(Nickel-Based) 용접봉은 LNG 극저온 탱크 및 항공우주 고온 부품에 사용되며, 엄격한 재료 코드에 의해 보호되어 안정적인 성장을 보입니다.
* 용접 기술별: 피복 아크 용접(SMAW), 가스 메탈 아크 용접(GMAW), 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW), 서브머지드 아크 용접(SAW)을 포함하는 아크 용접 공정은 2024년 매출의 62.5%를 차지하며 시장의 주요 부분을 구성합니다. 레이저 및 전자빔(Laser and Electron-Beam) 용접 기술은 현재 시장 점유율은 6%에 불과하지만, 전자제품 및 e-모빌리티 부품의 정밀한 공차 요구사항을 충족하며 2030년까지 11.4%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용 산업별: 건축 및 건설(Building & Construction) 산업은 2024년 시장 매출의 28.4%를 차지하며, 고층 빌딩, 교량, 산업용 창고 등 대규모 구조물에 사용됩니다. 조선 및 해양(Shipbuilding & Offshore) 산업은 전 세계 해상 풍력 발전 용량 증가에 힘입어 2030년까지 12.6%의 가장 빠른 CAGR로 급증할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스(Oil & Gas) 산업은 내식성 용접 와이어를 사용하는 클래드 파이프라인 및 FPSO 선체 수요로 인해 꾸준한 시장을 유지합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양(Asia-Pacific): 2024년 전 세계 수요의 43.6%를 차지하며 시장을 지배했고, 2030년까지 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 중국의 조선소 및 중장비 생산 능력 증대와 인도의 인프라 확장이 주요 동력입니다.
* 중동 및 아프리카(Middle East & Africa): 8.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아의 해양 확장 및 앙골라의 심해 프로젝트가 내식성 용접 와이어와 같은 고급 소모품 수요를 증가시킵니다.
* 북미(North America): 숙련공 부족을 상쇄하기 위한 로봇 설치 증가로 메탈 코어드 와이어 및 레이저 하이브리드 소모품 수요가 증대됩니다. 해상 풍력 제조 허브에 대한 연방 인센티브도 성장을 촉진합니다.
* 유럽(Europe): 북미와 유사한 추세를 보이지만, 엄격한 환경 규제로 인해 저흄 와이어 및 흄 추출 토치 채택이 빠릅니다. 독일과 네덜란드가 해상 풍력 제작을 주도합니다.

경쟁 환경

용접 소모품 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 55%를 차지합니다. Lincoln Electric, ESAB Corporation, Illinois Tool Works Inc. (Miller Welding)가 주요 기업입니다. 이들 기업은 R&D 투자, 자동화 노하우, 애프터마켓 서비스 네트워크를 활용하여 시장 점유율을 보호하고 있습니다. Lincoln Electric은 로봇 탠덤 아크에 최적화된 하이퍼필 벌크 와이어 드럼에 두 자릿수 R&D 투자를 지속하고 있으며, 비전 가이드 로봇 통합업체 인수를 통해 턴키 셀 솔루션을 제공하는 데 주력합니다. ESAB Corporation은 다중 브랜드 포트폴리오와 디지털 용접 전원 장치 설치 기반을 활용하여 코어드 와이어 업그레이드를 교차 판매하며, 클라우드 연결 전원 장치를 통해 실시간 용접 데이터를 스트리밍하여 예측 유지보수 통찰력을 제공합니다. Illinois Tool Works는 펄스 파형 제어 분야의 지적 재산권을 통해 경쟁력을 유지합니다.

신규 진입 기업들은 레이저 소모품 및 고엔트로피 합금의 야금학적 개선에 집중하고 있지만, 엄격한 자격 요건과 유통업체와의 기존 관계가 진입 장벽으로 작용합니다. 공급업체들은 또한 와이어 아크 적층 제조(WAAM)에 적합한 와이어 화학을 개발하여 적층 안정성을 유지하면서 기계적 특성을 손상시키지 않는 방향으로 적층 제조 시너지를 모색하고 있습니다. 환경 규제는 저흄 또는 흄 프리 소모품 기술을 검증할 수 있는 혁신 기업에게 유리하게 작용할 수 있으며, 마찰교반용접 및 하이브리드 레이저-아크 공정은 특정 접합에서 소모품 수요에 잠재적인 위협이 될 수 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 2월: Lincoln Electric은 2025년 1분기 순매출이 전년 대비 2.4% 증가한 10억 4백만 달러를 기록했다고 발표했습니다.
* 2025년 2월: Lincoln Electric은 2024년 연간 매출이 40억 달러를 기록했으며, 유기적 판매량 감소에도 불구하고 17.6%의 조정 영업 마진을 유지했다고 밝혔습니다.
* 2025년 1월: Colfax Corporation은 Victor Technologies를 9억 4천 7백 3십만 달러에 인수하기로 합의하여 ESAB 사업부를 절단 및 가스 제어 분야로 확장했습니다.
* 2024년 11월: Lincoln Electric은 중후판 제작에서 이동 속도와 용착 효율을 높이도록 설계된 HyperFill STT 및 HyperFill RA 소모품을 출시했습니다.

본 보고서는 글로벌 용접 소모품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하여 시장 현황, 주요 동인 및 제약 요인, 가치 사슬, 기술 및 규제 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 용접 소모품 시장은 2025년 167억 9천만 달러 규모였으며, 2030년까지 연평균 5.35% 성장할 것으로 전망됩니다. 2024년 기준 아시아 태평양 지역이 중국, 인도 및 동남아시아의 광범위한 인프라 프로그램에 힘입어 전 세계 매출의 43.6%를 차지하며 최대 수요처로 부상했습니다. 제품 유형별로는 스틱 전극(SMAW)이 2024년 매출의 33.45%로 지배적이며, 플럭스 코어드 와이어는 2030년까지 8.8%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 아시아 태평양 지역의 급속한 인프라 구축으로 인한 철강 가공 수요 증가, 숙련공 부족에 따른 자동화 확대로 프리미엄 와이어 및 플럭스 수요 증대, 경량 차량으로의 전환에 따른 알루미늄 필러 금속 사용 증가, 해상 풍력 발전 기초 건설의 급증으로 고인성 소모품 필요성 증대, 친환경 철강 의무화에 따른 저수소 전극 혁신 가속화, 그리고 항공우주 및 석유 및 가스 등 특수 산업에서의 고성능 합금 수요가 있습니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 니켈, 몰리브덴 등 원자재 가격의 변동성으로 인한 비용 상승, 엄격한 흄 배출 규제로 인한 규제 준수 비용 증가, 마찰 교반 용접(FSW) 및 접합과 같은 고체 상태 접합 기술의 부상으로 인한 소모품 사용 강도 감소, 항공우주 산업에서 3D 프린팅을 통한 근접 성형 부품 생산으로 용접 단계 축소, 그리고 지역별 환경 규제 변화 등이 지목됩니다.

환경 규제와 관련하여, 새로운 EPA 대기질 표준은 저흄 용접봉 및 와이어 수요를 촉진하며, 제조업체들은 규제 준수를 위해 더 깨끗한 공정에 투자하고 있습니다. 용접공 부족 현상은 로봇 용접 시스템의 도입을 가속화하여 정밀한 화학적 허용 오차를 가진 프리미엄 자동화용 와이어 수요를 증가시키고 있습니다. 또한, 마찰 교반 용접과 같은 고체 상태 공정은 많은 알루미늄 및 복합 재료 접합에서 필러 금속을 제거하여 장기적으로 소모품 수요에 점진적인 구조적 감소 압력을 가할 것으로 예상됩니다.

보고서는 제품 유형(스틱 전극, TIG 용접봉, SAW 플럭스 및 와이어 세트, 플럭스 코어드 와이어, GMAW/MIG/솔리드 와이어 등), 재료 유형(강철, 알루미늄, 니켈 기반 등), 용접 기술(아크 용접, 저항 용접, 산소-연료 용접 등), 최종 사용 산업(건설, 자동차 및 운송, 조선 및 해양, 석유 및 가스, 중장비 및 산업 장비, 항공우주 및 방위 등), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업 전략, 시장 점유율 및 Lincoln Electric, ESAB, Illinois Tool Works (Miller Welding), voestalpine Böhler Welding, Kobe Steel (Kobelco Welding), 현대용접 등 20개 주요 기업의 프로필이 포함됩니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 APAC 지역의 빠른 인프라 구축이 강철 가공 수요를 견인
  • 4.2.2 기술 격차로 인한 자동화 증가가 프리미엄 와이어 및 플럭스 수요를 높임
  • 4.2.3 경량 차량으로의 전환이 알루미늄 용접봉 사용을 촉진
  • 4.2.4 급증하는 해상 풍력 발전 기초에 고인성 소모품 필요
  • 4.2.5 친환경 강철 의무화가 저수소 용접봉 혁신을 촉진
  • 4.2.6 항공우주 및 석유 및 가스와 같은 특수 산업에서 고성능 합금 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재(니켈, 몰리브덴) 가격 변동성으로 인한 비용 증가
  • 4.3.2 엄격한 흄 배출 규제로 인한 규제 준수 비용 증가
  • 4.3.3 새로운 고체 상태 접합(FSW, 본딩)이 소모품 사용 강도를 억제
  • 4.3.4 3D 프린팅된 근접 성형 부품이 항공우주 분야의 용접 단계를 줄임
  • 4.3.5 지역 환경 규제 변화
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, 미화 10억 달러)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 피복 아크 용접봉 (SMAW)
  • 5.1.2 용접봉 (TIG)
  • 5.1.3 서브머지드 아크 용접 (SAW) 플럭스 & 와이어 세트
  • 5.1.4 플럭스 코어드 와이어
  • 5.1.5 용접 와이어 (GMAW/MIG/ 솔리드 와이어)
  • 5.1.6 기타 (산소 연료 용접봉, 용접 분말, 보호 가스, 팁 등)
• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 강철 용접 소모품 (탄소강, 스테인리스강)
  • 5.2.2 알루미늄 용접 소모품
  • 5.2.3 니켈 기반 용접 소모품
  • 5.2.4 기타 (구리, 티타늄, 코발트)
• 5.3 용접 기술별
  • 5.3.1 아크 용접 (SMAW, MIG, TIG, SAW)
  • 5.3.2 저항 용접 (점 용접, 심 용접)
  • 5.3.3 산소 연료 용접
  • 5.3.4 기타 (레이저 용접, 전자빔 용접)
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 건축 및 건설
  • 5.4.2 자동차 및 운송
  • 5.4.3 조선 및 해양
  • 5.4.4 석유 및 가스, 에너지 인프라
  • 5.4.5 중장비 및 산업 장비
  • 5.4.6 항공우주 및 방위
  • 5.4.7 기타 (철도, 소비재)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 페루
  • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
  • 5.5.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
  • 5.5.3.8 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 호주
  • 5.5.4.5 대한민국
  • 5.5.4.6 아세안 (인도네시아, 태국, 필리핀, 말레이시아, 베트남)
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 카타르
  • 5.5.5.4 쿠웨이트
  • 5.5.5.5 터키
  • 5.5.5.6 이집트
  • 5.5.5.7 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.8 나이지리아
  • 5.5.5.9 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Lincoln Electric Holdings Inc.
  • 6.4.2 ESAB Corporation
  • 6.4.3 Illinois Tool Works Inc. (Miller Welding)
  • 6.4.4 voestalpine Böhler Welding GmbH
  • 6.4.5 Kobe Steel Ltd. (Kobelco Welding)
  • 6.4.6 Hyundai Welding Co. Ltd.
  • 6.4.7 Fronius International GmbH
  • 6.4.8 Air Liquide S.A. (용접 부문)
  • 6.4.9 Ador Welding Ltd.
  • 6.4.10 Kemppi Oy
  • 6.4.11 Welding Alloys Group
  • 6.4.12 Selectrode Industries Inc.
  • 6.4.13 Sandvik Materials Technology (Alleima)
  • 6.4.14 Panasonic Welding Systems
  • 6.4.15 GYS S.A.S.
  • 6.4.16 Nippon Steel Welding & Engineering
  • 6.4.17 Oerlikon (CD&R 소유)
  • 6.4.18 Daihen Corporation
  • 6.4.19 Great Welding Ltd.
  • 6.4.20 Kiswel Co. Ltd.

7. 시장 기회 & 미래 전망