화이트박스 서버 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

화이트 박스 서버 시장 규모, 성장 동력 및 동향 분석 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 화이트 박스 서버 시장은 2025년 210억 6천만 달러에서 2031년 488억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.05%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 하이퍼스케일 클라우드 제공업체의 채택 가속화, AI 및 GPU 집약적 워크로드 증가, 그리고 ODM(Original Design Manufacturer) 직접 조달의 비용 이점에 힘입은 바 큽니다. 기업들은 서버를 상품화된 인프라로 인식하고 있으며, 총 소유 비용(TCO)을 낮추는 맞춤형 구성을 선호합니다. 대만의 ODM 클러스터는 빠른 설계 반복과 경쟁력 있는 가격을 제공하여 구매자가 전통적인 OEM의 마진을 우회할 수 있도록 합니다. Open Compute Project(OCP) 하의 표준화 노력은 통합 복잡성을 더욱 줄여 광범위한 기업 채택을 장려합니다.

시장 개요
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 242억 3천만 달러
* 2031년 시장 규모: 488억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 15.05%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 높음

주요 보고서 요약
* 서버 유형별: 2025년 랙 마운트 서버가 화이트 박스 서버 시장 매출의 41.90%를 차지했으며, GPU 서버는 2031년까지 연평균 16.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 프로세서 아키텍처별: 2025년 x86 서버가 화이트 박스 서버 시장의 91.45% 점유율을 유지했으나, ARM 및 RISC-V 프로세서는 2031년까지 연평균 23.52%로 빠르게 발전하고 있습니다.
* 조직 규모별: 2025년 대기업이 화이트 박스 서버 시장 점유율의 63.35%를 차지했으며, 중소기업(SME)은 연평균 13.74%로 채택을 확대하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 IT 및 통신 부문이 화이트 박스 서버 시장의 28.15%를 차지했으며, 헬스케어 부문이 연평균 15.62%로 가장 빠르게 성장하는 산업입니다.
* 지역별: 2025년 북미가 화이트 박스 서버 시장 점유율의 35.05%로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 연평균 15.18%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 동향 및 통찰

성장 동력
1. 맞춤형 구성으로 인한 자본 지출(CapEx) 절감 (+3.2% 영향): 화이트 박스 구성은 유사한 OEM 시스템 대비 25-30%의 자본 지출 절감 효과를 제공하며, 조직은 워크로드에 필요한 구성 요소만 구매할 수 있습니다. 최적화된 빌드는 전력 소비와 냉각 자원을 줄여 운영 비용 절감에도 기여합니다. 이는 북미와 아시아 태평양 지역에서 특히 강하며, 중기적(2-4년) 영향을 미칩니다.
2. 하이퍼스케일 및 클라우드 워크로드 급증 (+4.1% 영향): 클라우드 서비스 제공업체는 대규모 서버 구축에 있어 브랜드보다 빠른 리드 타임을 중요하게 여깁니다. 폭스콘은 2025년 AI 서버가 전체 서버 매출의 50%를 초과할 것으로 예상하며, 이는 GPU 집약적 빌드로의 전환을 반영합니다. ODM 직접 조달은 배포 주기를 단축하고 비용 효율성을 높여, 여러 지역에 걸쳐 엣지 위치를 일관되게 확장할 수 있도록 합니다. 이는 전 세계적으로, 특히 북미와 아시아 태평양에서 단기적(≤ 2년) 영향을 미칩니다.
3. AI/GPU 집약적 워크로드 채택 증가 (+3.8% 영향): AI 프레임워크는 고대역폭 메모리와 가속 컴퓨팅을 요구하며, 이는 주류 설계로는 감당하기 어렵습니다. 노스웨스턴 메디신은 NVIDIA H100 시스템 도입 후 방사선 처리량을 40% 향상시켰습니다. 화이트 박스 공급업체는 최신 GPU와 액체 냉각 시스템을 몇 주 내에 통합하여 OEM의 제품 주기보다 빠르게 대응합니다. 이는 북미와 유럽에서 주로, 아시아 태평양에서 부차적으로 단기적(≤ 2년) 영향을 미칩니다.
4. Open Compute Project(OCP) 생태계 확장 (+2.1% 영향): OCP 참조 설계는 상호 운용성을 단순화하고, 맞춤형 하드웨어 채택을 주저했던 기업들의 검증 시간을 단축시킵니다. OCP 가이드라인에 따라 판매되는 하드웨어는 2025년 460억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 하이퍼스케일러를 넘어 구매자 기반을 확대합니다. 표준화된 구성 요소는 벤더 종속을 줄이고 다중 소싱 전략을 용이하게 합니다. 이는 전 세계적으로, 특히 북미에서 중기적(2-4년) 영향을 미칩니다.
5. 구성 가능한 분산형 인프라 (Composable Disaggregated Infrastructure) (+1.4% 영향): 이는 북미와 유럽에서 주로, 아시아 태평양에서 새롭게 부상하며 장기적(≥ 4년) 영향을 미칩니다.
6. 국가별 오픈 하드웨어 주권 프로그램 (+0.9% 영향): 유럽에서 주로, 아시아 태평양에서 새롭게 부상하며 장기적(≥ 4년) 영향을 미칩니다.

제약 요인
1. 제한적인 ODM 글로벌 서비스 범위 (-1.8% 영향): 대부분의 ODM은 서비스 센터를 아시아에 집중시켜, 다른 지역의 기업들은 24시간 연중무휴 현장 교체 프로그램을 이용하기 어렵습니다. 미션 크리티컬 워크로드를 운영하는 조직은 하드웨어 절감액보다 잠재적 다운타임 비용을 더 높게 평가하여, 전 세계 부품 창고와 현장 엔지니어를 유지하는 OEM을 선호하는 경향이 있습니다. 이는 전 세계적으로, 특히 신흥 시장에서 중기적(2-4년) 영향을 미칩니다.
2. 기업의 약한 브랜드/보증 인식 (-2.1% 영향): 위험 회피적인 IT 관리자들은 익숙한 로고를 신뢰성과 동일시합니다. 유사한 보증 조건에도 불구하고, 덜 알려진 브랜드는 감사 추적이 오래된 벤더를 선호하는 규제 산업에서 면밀한 조사를 받습니다. 이러한 인식 격차는 장애를 용납할 수 없는 워크로드의 채택을 늦춥니다. 이는 북미와 유럽에서 단기적(≤ 2년) 영향을 미칩니다.
3. 반도체 공급망 취약성 (-1.6% 영향): 이는 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 지역에 집중적으로 단기적(≤ 2년) 영향을 미칩니다.
4. 펌웨어/신뢰점(root-of-trust) 보안 격차 (-0.7% 영향): 이는 전 세계적으로, 특히 유럽과 북미의 규제 초점에서 장기적(≥ 4년) 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석
* 서버 유형별: 2025년 랙 마운트 서버가 41.90%의 점유율로 현대 데이터 센터를 지배했지만, AI 훈련 및 추론 워크로드 증가로 GPU 서버는 연평균 16.98%로 빠르게 성장하고 있습니다. Supermicro가 일본에서 제공하는 액체 냉각 AI 슈퍼클러스터는 전력 한계를 넘지 않으면서 밀도를 높이는 전문 열 솔루션을 보여줍니다. 스토리지 및 트윈 서버는 데이터 집약적 분석 및 고밀도 컴퓨팅 노드에 사용되며, 블레이드 플랫폼은 틈새 기업 배포에 활용됩니다. 이는 일반 서버에서 워크로드별 하드웨어로의 전환을 강조합니다.
* 프로세서 유형별: 2025년 x86 플랫폼이 91.45%의 점유율을 차지했지만, 구매자들이 에너지 효율성을 우선시하면서 ARM 및 RISC-V 칩은 연평균 23.52%로 성장하고 있습니다. 중국은 전 세계 ARM 서버 설치의 40%를 차지하며, 국가 IT 정책이 비x86 옵션을 지지함에 따라 이 수치는 증가할 것입니다. ODM은 OEM보다 빠르게 새로운 실리콘을 통합할 수 있어 화이트 박스 서버 산업에 이점을 제공합니다. 소프트웨어 생태계 성숙도가 주요 과제이지만, 컨테이너화 및 교차 컴파일은 많은 마이크로서비스의 호환성 장벽을 완화합니다.
* 조직 규모별: 대기업이 63.35%의 시장을 지배하지만, 클라우드 네이티브 아키텍처와 오픈 소스 스택이 관리 오버헤드를 줄이면서 중소기업(SME)은 2031년까지 연평균 13.74%로 채택을 확대할 것으로 예상됩니다. 공급업체가 원격 관리 도구와 함께 사전 검증된 구성을 제공함에 따라 SME의 화이트 박스 서버 시장 점유율은 증가할 것입니다. 이는 OEM 어플라이언스의 플러그 앤 플레이 편의성을 유지하면서 ODM 직접 조달의 비용 절감 효과를 제공합니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 IT 및 통신 부문이 28.15%를 차지하며 초기 하이퍼스케일 클라우드 채택을 반영했습니다. 현재 헬스케어 부문은 진단 영상 및 유전체 시퀀싱 데이터 세트가 증가함에 따라 연평균 15.62%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 노스웨스턴 메디신의 GenAI 클러스터는 모델 훈련 시간을 40% 단축하여 GPU 집약적 구성의 성능 향상을 입증했습니다. 화이트 박스 서버는 제조, 금융, 에너지 부문에도 침투하여 엣지 분석, 위험 모델링, 실시간 그리드 최적화를 위한 워크로드 맞춤형 빌드를 모색하고 있습니다. 정부 및 국방 분야의 국가 사이버 주권 우려는 독점 펌웨어에 구애받지 않는 오픈 하드웨어에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

본 보고서는 화이트박스 서버 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 화이트박스 서버는 오리지널 디자인 제조업체(ODM) 또는 전자 제조 서비스(EMS) 제공업체가 상용 기성품(COTS) 부품을 사용하여 조립하고, 데이터센터 및 엣지 워크로드용으로 최종 사용자 또는 클라우드 빌더에게 직접 배송하는 비브랜드 랙, 블레이드, GPU, 트윈, 스토리지 및 밀도 최적화 서버로 정의됩니다. 브랜드 OEM 서버, 리퍼비시 하드웨어, 개별 네트워킹 또는 스토리지 어플라이언스는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모는 2025년 대비 2031년에는 488.7억 달러에 달하여 두 배 규모로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 15.05%에 이를 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력은 맞춤형 솔루션을 통한 자본 지출(CapEx) 절감, 하이퍼스케일 및 클라우드 워크로드의 급증, 인공지능(AI) 및 GPU 집약적 워크로드의 증가, Open Compute Project(OCP) 생태계의 확장, 구성 가능한 분산 인프라(Composable Disaggregated Infrastructure)의 채택, 그리고 국가별 오픈 하드웨어 주권 프로그램입니다.

그러나 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 ODM의 제한적인 글로벌 서비스 범위, 기업 고객의 브랜드 보증에 대한 취약한 인식, 반도체 공급망의 취약성, 펌웨어 및 신뢰점(root-of-trust) 보안 격차가 지적됩니다.

본 보고서는 시장을 서버 유형(랙마운트 서버, GPU 서버, 트윈 서버, 블레이드 서버, 스토리지 서버), 프로세서 유형(x86 서버, 비x86 서버 – ARM, RISC-V, POWER), 조직 규모(대기업, 중소기업), 최종 사용자 산업(IT 및 통신, 헬스케어, 제조, BFSI, 에너지 및 유틸리티, 정부 및 국방 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양)별로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

특히, 인공지능(AI) 훈련 및 추론 배포의 증가에 힘입어 GPU 서버는 예측 기간 동안 16.98%의 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다. x86 프로세서의 지배력에도 불구하고, ARM 및 RISC-V 기반의 비x86 프로세서는 와트당 우수한 성능과 국가별 하드웨어 주권 목표 지원에 힘입어 23.52%의 높은 연평균 성장률을 기록하며 데이터센터 내 입지를 확대하고 있습니다. 지역별 분석에서는 대만의 제조 규모와 중국의 대규모 배포에 힘입어 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 15.18%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 가장 큰 시장 기회를 제공할 것으로 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 Super Micro Computer, Quanta Computer, Wiwynn Corp. 등 주요 ODM 기업과 OCP 호환 SKU를 제공하는 Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo Group을 포함한 20개 이상의 핵심 기업 프로필을 상세히 다루고 있습니다. 화이트박스 서버에 대한 서비스 및 지원 우려를 완화하기 위해, 신흥 통합업체들은 글로벌 물류, 펌웨어 검증, 현장 교체 서비스 등을 제공하며 기존 OEM 보증과의 인식 격차를 효과적으로 줄여나가고 있습니다.

본 보고서는 엄격한 1차 및 2차 연구 방법론을 통해 시장 규모를 추정하고 예측하며, 주요 이해관계자 인터뷰와 광범위한 자료 조사를 바탕으로 의사결정자들이 신뢰할 수 있는 투명하고 균형 잡힌 시장 기준선을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 맞춤형 CapEx 절감
  • 4.2.2 하이퍼스케일 및 클라우드 워크로드 급증
  • 4.2.3 AI / GPU 집약적 워크로드 채택 증가
  • 4.2.4 Open Compute Project 생태계 확장
  • 4.2.5 구성 가능한 분산 인프라 채택
  • 4.2.6 국가 개방형 하드웨어 주권 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제한적인 ODM 글로벌 서비스 범위
  • 4.3.2 기업 브랜드 보증 인식 부족
  • 4.3.3 반도체 공급망 취약성
  • 4.3.4 펌웨어 / 신뢰점 보안 격차
• 4.4 주요 규제 프레임워크 평가
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 협상력
  • 4.6.2 구매자의 협상력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 주요 이해관계자 영향 평가
• 4.8 주요 사용 사례 및 사례 연구
• 4.9 시장의 거시경제적 요인에 미치는 영향
• 4.10 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 서버 유형별
  • 5.1.1 랙 마운트 서버
  • 5.1.2 GPU 서버
  • 5.1.3 트윈 서버
  • 5.1.4 블레이드 서버
  • 5.1.5 스토리지 서버
• 5.2 프로세서 유형별
  • 5.2.1 x86 서버
  • 5.2.2 비 x86 서버 (ARM, RISC-V, POWER)
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 IT 및 통신
  • 5.4.2 헬스케어
  • 5.4.3 제조
  • 5.4.4 BFSI
  • 5.4.5 에너지 및 유틸리티
  • 5.4.6 정부 및 국방
  • 5.4.7 기타 (숙박, 미디어 및 엔터테인먼트)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 북유럽
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 이집트
  • 5.5.4.2.3 나이지리아
  • 5.5.4.2.4 아프리카 기타 지역
  • 5.5.5 아시아 태평양
  • 5.5.5.1 중국
  • 5.5.5.2 인도
  • 5.5.5.3 일본
  • 5.5.5.4 대한민국
  • 5.5.5.5 아세안
  • 5.5.5.6 호주
  • 5.5.5.7 뉴질랜드
  • 5.5.5.8 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Inc.
  • 6.4.2 콴타 컴퓨터 Inc.
  • 6.4.3 위윈 Corp.
  • 6.4.4 인스퍼 전자 정보 산업 Co.
  • 6.4.5 인벤텍 Corp.
  • 6.4.6 MiTAC/타이안 컴퓨터 Corp.
  • 6.4.7 셀레스티카 Inc.
  • 6.4.8 하이브 솔루션즈
  • 6.4.9 어드밴텍 Co. Ltd.
  • 6.4.10 래디시스 Corp.
  • 6.4.11 에쿠스 컴퓨트 솔루션즈
  • 6.4.12 스마트 글로벌 홀딩스 Inc.
  • 6.4.13 펭귄 컴퓨팅 (SGH)
  • 6.4.14 폭스콘 기술 그룹
  • 6.4.15 델 테크놀로지스 (OCP 준수 SKU)
  • 6.4.16 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 (OCP 준수 SKU)
  • 6.4.17 레노버 그룹 Ltd.
  • 6.4.18 기가바이트 테크놀로지 Co. Ltd.
  • 6.4.19 애즈락 랙 Inc.
  • 6.4.20 ASUS 클라우드 & 서버 BU

7. 시장 기회 및 미래 전망