화이트 스피릿 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

화이트 스피릿 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 보고서 요약

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 화이트 스피릿 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5% 이상의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 화이트 스피릿 시장을 등급(저인화점 등급, 일반인화점 등급, 고인화점 등급), 적용 분야(페인트 희석제, 세척제, 탈지제, 연료, 소독제 및 기타 적용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석하며, 과거 5년간의 데이터와 향후 5년간의 시장 예측을 제공합니다.

# 1. 시장 스냅샷

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 5.00% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음 (분산된 시장)
* 주요 기업: Neste, Exxon Mobil Corporation, Shell plc, DHC Solvent Chemie GmbH, TotalEnergies 등 (순서 무관)

# 2. 시장 개요 및 주요 동향

화이트 스피릿 시장의 성장은 주로 페인트 및 코팅 산업의 수요 증가와 전 세계적인 인프라 개발 확대에 의해 견인되고 있습니다. 특히, 건설 산업의 활성화는 페인트 및 코팅 수요를 직접적으로 증가시켜 화이트 스피릿 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 반면, 화이트 스피릿의 유독성 및 유해한 특성은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 그러나 특정 적용 분야에 대한 제품 맞춤화와 테레빈유(turpentine) 대체재로서의 수요 증가는 미래 시장의 중요한 기회 요인이 될 것입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 전 세계 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 페인트 희석제 적용 분야의 수요 증가

화이트 스피릿은 석유에서 추출된 투명한 액체로, 페인트 희석제로 널리 사용되는 효과적인 유기 용매입니다. 건설 산업에서 페인트 사용이 보편화됨에 따라, 전 세계 건설 산업의 성장은 페인트 및 코팅 수요를 증가시키고 이는 곧 화이트 스피릿 시장을 활성화하는 주요 동인이 됩니다.

* 미국 건설 지출: 미국 인구조사국에 따르면, 2021년 12월 미국의 건설 지출은 계절 조정 연율 1조 6,399억 달러로 추정되었으며, 이는 11월 수정치인 1조 6,365억 달러보다 0.2% 증가한 수치입니다. 이러한 꾸준한 건설 활동은 페인트 및 코팅 수요를 지속적으로 창출합니다.
* 중국 건설 시장: 중국의 성장은 주로 주거 및 상업용 건물 확장에 의해 주도됩니다. 중국은 2030년까지 70%의 도시화율을 목표로 지속적인 도시화 과정을 추진하고 있으며, 2021년 중국의 건설 생산량은 약 4조 4,400억 달러로 최고치를 기록했습니다. 이러한 대규모 건설 프로젝트는 화이트 스피릿 수요를 크게 증가시킬 것입니다.
* 가구 산업: 화이트 스피릿은 목재 가구 또는 바닥재에도 사용되어 가구 산업에서의 적용에도 유용합니다. 전 세계적으로 수많은 건설 프로젝트가 계획 또는 개발 단계에 있어 가구 수요의 예상 성장은 향후 화이트 스피릿에 대한 명백한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.

이러한 모든 요인들은 예측 기간 동안 페인트 희석제 적용 분야에서 화이트 스피릿 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배

아시아 태평양 지역은 인도와 중국과 같은 국가의 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 화이트 스피릿 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

* 중국 시장: 2022년 1월에 발표된 중국의 5개년 계획에 따르면, 2022년 중국 건설 산업은 약 6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 건설 현장의 오염 및 폐기물 감소를 위해 조립식 건물 건설을 확대할 계획이며, 이는 새로운 건축 자재 및 코팅 수요를 유발할 수 있습니다. 또한, 중국의 페인트 및 코팅 산업은 주로 장식용 코팅 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 높은 수요를 경험할 것으로 예상됩니다. 2021년 5월, PPG는 중국 자딩(Jiading)에 위치한 페인트 및 코팅 시설에 1,300만 달러를 투자하여 8개의 새로운 분체 도료 생산 라인과 확장된 분체 도료 기술 센터를 완공했습니다. 이 확장은 공장 생산 능력을 연간 8,000미터톤 이상 증가시켜 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
* 인도 시장: 인도는 향후 7년간 주택 부문에 약 1조 3천억 달러를 투자할 것으로 예상되며, 6천만 채의 신규 주택 건설이 이루어질 것으로 보입니다. 2024년에는 저렴한 주택의 가용성이 약 70% 증가하여 건설 활동을 촉진하고 이는 화이트 스피릿 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.

이러한 아시아 태평양 지역의 강력한 건설 및 산업 성장은 해당 지역의 화이트 스피릿 시장을 크게 성장시킬 것으로 전망됩니다.

# 4. 경쟁 환경

화이트 스피릿 시장은 분산된(fragmented) 특성을 보이며, 다수의 기업이 경쟁하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Neste, Exxon Mobil Corporation, Shell plc, DHC Solvent Chemie GmbH, TotalEnergies 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 다양한 전략을 추진하고 있습니다.

# 5. 최근 산업 동향

* 2022년 12월: ExxonMobil의 5개년 기업 계획 발표
ExxonMobil은 5개년 기업 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 배출량 감축 및 저탄소 솔루션(Low Carbon Solutions) 사업을 포함한 수익성 있는 저배출 프로젝트에 대한 상당한 투자 증액이 포함됩니다. 2027년까지 연간 자본 지출을 200억~250억 달러로 유지하면서 저배출 투자액을 약 170억 달러로 늘릴 예정입니다. 이는 지속 가능한 솔루션으로의 전환을 통해 장기적인 시장 경쟁력을 강화하려는 노력으로 해석됩니다.
* 2022년 7월: Adnoc Distribution의 TotalEnergies Marketing Egypt 지분 인수
UAE의 석유 및 소매 유통업체인 Adnoc Distribution은 TotalEnergies Marketing Egypt의 지분 50%를 약 1억 8,600만 달러에 인수할 예정입니다. 또한 Adnoc과 화이트 스피릿 공급 계약을 체결하여 시간이 지남에 따라 시장 점유율을 높이는 데 기여할 것입니다. 이러한 전략적 인수는 유통망을 확장하고 화이트 스피릿 공급망을 강화하여 시장 내 입지를 공고히 하려는 움직임으로 보입니다.

# 결론

화이트 스피릿 시장은 페인트 및 코팅 산업과 건설 부문의 강력한 수요에 힘입어 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 대규모 인프라 및 주택 개발 프로젝트로 인해 시장 성장을 주도할 것입니다. 유독성 문제와 같은 도전 과제가 존재하지만, 제품 맞춤화 및 새로운 적용 분야 개발을 통해 시장은 지속적인 기회를 모색할 것으로 전망됩니다. 주요 기업들은 투자 및 전략적 인수를 통해 시장 변화에 대응하고 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다.

다음은 ‘백유(White Spirit) 시장 보고서’의 주요 내용을 요약한 것입니다.

1. 보고서 개요 및 범위
본 보고서는 페인트 및 기타 산업에서 널리 사용되는 석유 유래의 투명한 유기 용매인 백유 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 백유는 페인트의 점도를 낮추고 건조 시간을 연장하며, 표면에 매끄럽고 균일한 코팅을 형성하는 데 기여합니다. 보고서는 연구 가정, 범위, 방법론 및 주요 요약을 포함하며, 전 세계 15개국에 걸쳐 시장 규모를 가치(USD 백만) 기준으로 측정하고 예측합니다.

2. 시장 역학
* 성장 동인: 페인트 및 코팅 산업의 지속적인 수요 증가와 전 세계적인 인프라 개발 확대가 백유 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.
* 제약 요인: 백유의 독성 및 유해한 특성은 시장 성장을 저해하는 중요한 요인으로 지목됩니다.
* 산업 분석: 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조와 경쟁 환경을 면밀히 검토합니다.

3. 시장 세분화
백유 시장은 다음과 같은 기준으로 세분화되어 분석됩니다.
* 등급별: 저인화점 등급(Low-flash Grade), 일반인화점 등급(Regular-flash Grade), 고인화점 등급(High-flash Grade)으로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 페인트 희석제(Paint Thinner), 세척제(Cleansing Agent), 탈지제(Degreasing Agent), 연료(Fuel), 소독제(Disinfectant) 및 기타 응용 분야로 구분됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 국가 및 지역 시장을 포괄합니다.

4. 경쟁 환경
보고서는 백유 시장의 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 분석하며, 시장 점유율 및 순위 분석을 통해 각 플레이어의 시장 내 위치를 파악합니다. Exxon Mobil Corporation, DHC Solvent Chemie GmbH, Neste, TotalEnergies, Shell Plc 등 선도 기업들이 채택한 전략과 기업 프로필이 제공됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 동향
* 제품 맞춤화: 특정 응용 분야에 더욱 특화된 제품 맞춤화는 중요한 시장 기회로 부상하고 있습니다.
* 대체재 수요 증가: 테레빈유(Turpentine)의 대체재로서 백유에 대한 수요 증가는 미래 시장의 주요 트렌드로 예측됩니다.

6. 주요 시장 예측 및 결론
* 백유 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다.
* 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 2025년에도 백유 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 제공하여 시장의 현재 상태와 미래 전망을 명확히 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 페인트 및 코팅 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 인프라 개발 증대
• 4.2 제약
  • 4.2.1 화이트 스피릿의 유독성 및 유해성
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 소비자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 등급
  • 5.1.1 저인화점 등급
  • 5.1.2 일반인화점 등급
  • 5.1.3 고인화점 등급
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 페인트 희석제
  • 5.2.2 세척제
  • 5.2.3 탈지제
  • 5.2.4 연료
  • 5.2.5 소독제
  • 5.2.6 기타 적용 분야
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 이탈리아
  • 5.3.3.4 프랑스
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 Al Sanea
  • 6.4.2 Cepsa
  • 6.4.3 DHC Solvent Chemie GmbH
  • 6.4.4 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.5 HCS Group GmbH
  • 6.4.6 KAPCO PETROLEUM INDUSTRIES FZC
  • 6.4.7 KH Chemicals
  • 6.4.8 Kuwaitintlfactory
  • 6.4.9 Mehta Petro Refineries Limited
  • 6.4.10 Neste
  • 6.4.11 Shell Plc
  • 6.4.12 STOCKMEIER Group
  • 6.4.13 TotalEnergies
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 응용 분야에 더 특화된 제품 맞춤화
• 7.2 테레빈유 대체재로서의 수요 증가