풍력 터빈 기어박스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

풍력 터빈 기어박스 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 전 세계 풍력 터빈 기어박스 시장은 2025년 216억 5천만 달러 규모에서 2030년 328억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.7%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 배치 위치(육상 및 해상)와 지역(북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다. 현재 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 시장 동인, 제약 및 기회

중기적으로 풍력 에너지에 대한 수요 증가와 풍력 에너지 프로젝트에 대한 투자 확대가 시장 성장의 가장 중요한 동인이 될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 기후 변화 대응 및 에너지 전환 목표 달성을 위해 재생에너지 발전 비중을 늘리려는 노력이 강화되면서 풍력 발전의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

반면, 태양광, 수력 등 다른 재생에너지원의 보급 확대는 풍력 터빈 기어박스 시장에 잠재적인 위협 요인으로 작용할 수 있습니다. 다양한 재생에너지 기술 간의 경쟁 심화는 풍력 에너지 프로젝트의 투자 우선순위에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다.

그럼에도 불구하고, 풍력 에너지와 에너지 저장 시스템의 통합 및 전 세계적으로 야심찬 풍력 에너지 목표는 향후 시장에 여러 중요한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 에너지 저장 기술과의 결합은 풍력 발전의 간헐성을 보완하여 전력망 안정성을 높이고, 이는 풍력 발전의 확대를 더욱 가속화할 것입니다.

# 주요 시장 동향 및 통찰

1. 해상 풍력 부문의 높은 성장
해상 풍력 부문은 전 세계적으로 급격한 성장을 경험하고 있습니다. 정부와 에너지 기업들은 해상에서 이용 가능한 강력하고 일관된 풍력 자원을 활용하기 위해 해상 풍력 프로젝트에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 2022년 세계풍력에너지협의회(GWEC) 보고서에 따르면, 8GW의 해상 풍력 에너지 용량이 추가되어 전 세계 설치 용량은 64GW에 달했습니다. 이는 2021년 56GW에서 증가한 수치입니다.

해상 풍력 용량의 확장은 해상 풍력 단지 개발을 지원하기 위한 풍력 터빈 기어박스 수요 증가로 이어집니다. 북유럽, 미국, 중국, 대만과 같은 지역은 지리적 위치와 유리한 풍력 조건 덕분에 상당한 해상 풍력 에너지 잠재력을 보유하고 있으며, 이들 지역은 해상 풍력 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 이는 풍력 터빈 기어박스 제조업체에 상당한 시장 기회를 제공합니다.

구체적인 사례로, 독일은 2023년 1월 2030년까지 30GW의 해상 풍력 발전 용량 목표 달성을 위한 새로운 개발 전략을 발표했습니다. 인도 또한 광범위한 7,600km 해안선을 따라 미개발된 해상 풍력 에너지 잠재력을 활용하여 녹색 에너지 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 2030년까지 30GW의 해상 풍력 용량을 달성하겠다는 목표를 세웠습니다. 이러한 야심찬 목표들은 대규모 해상 풍력 프로젝트 개발을 촉진하여 풍력 터빈 기어박스 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 따라서 해상 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 전망됩니다.

2. 아시아 태평양 지역의 상당한 성장
아시아 태평양 지역은 풍력 발전 용량 설치에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 호주와 같은 국가들은 증가하는 전력 수요를 충족하고 온실가스 배출을 줄이기 위해 풍력 에너지 프로젝트에 막대한 투자를 하고 있습니다. GWEC에 따르면, 2022년에만 아시아 태평양 지역에서 약 37GW의 풍력 에너지 용량이 추가되었으며, 이 중 중국이 87%를 기여하여 이 지역의 풍력 에너지 성장을 크게 견인했습니다.

많은 아시아 태평양 국가들은 풍력 발전을 포함한 재생에너지를 장려하기 위한 지원 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다. 이러한 정책들은 풍력 에너지 개발에 유리한 환경을 조성하고 풍력 터빈 설치에 대한 투자를 유치합니다. 예를 들어, 아세안(ASEAN) 정부는 2021년부터 2025년까지의 아세안 에너지 협력 행동 계획(APAEC) 2단계의 일환으로 야심찬 5개년 지속가능성 계획을 발표했습니다. 이 계획에 따라 아세안 에너지 장관들은 2025년까지 역내 총 1차 에너지 공급에서 재생에너지 비중 23%, 설치 전력 용량에서 35%를 달성하겠다는 목표에 합의했습니다. 이 목표를 달성하려면 2025년까지 약 35-40GW의 재생에너지 용량 추가가 필요하며, 이는 대부분의 국가에서 높은 풍력 에너지 잠재력으로 인해 이 지역의 풍력 에너지 설치를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

또한, 향후 10년간 아시아 태평양 지역의 급속한 설치 기반 확장과 정부의 지원 정책에 힘입어 풍력 터빈 기어박스 수리 및 개보수 시장 또한 상당한 성장 기회를 맞이할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

풍력 터빈 기어박스 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. 주요 기업으로는 Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Dana Brevini SpA, ME Production A/S, Winergy Group, ZF Friedrichshafen AG 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 기술 혁신 및 생산 능력 확장에 주력하고 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2023년 9월: Sany Renewable Energy(Sany RE)는 최신 919 풍력 터빈 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 통합 설계를 채택하여 8.5MW에서 11MW 용량의 풍력 터빈을 지원하며, 로터 직경은 214미터에서 230미터에 이릅니다. 허브, 메인 샤프트, 전면 베드플레이트, 블레이드, 기어박스, 전기 시스템 등 구조 부품이 모듈식 시스템으로 개발되어 다양한 용량에 적용 가능합니다.
* 2022년 6월: 독일 Gebr Eickhoff Maschinenfabrik u. Eisengießerei GmbH의 자회사인 Eickhoff Wind Asia는 인도 첸나이 근처에 최첨단 제조 시설을 개설했습니다. 이 새로운 조립 시설은 최대 8MW 용량의 기어박스 조립, 보관 및 테스트를 담당하며, 아시아 지역에서의 Eickhoff 입지와 운영을 강화합니다.
* 2022년 3월: SKF는 구름 베어링 기술의 혁신적인 발전을 선보였습니다. 이 기술은 구동계 무게를 줄여 상당한 비용 절감과 잠재적인 출력 증가를 가능하게 합니다. 또한, 운송 제한을 준수하면서 육상 터빈의 크기를 늘릴 수 있도록 돕는 이점을 제공합니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 풍력 터빈 기어박스 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 풍력 터빈 기어박스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위, 시장 정의 및 연구 가정을 명확히 설정하고, 체계적인 연구 방법론을 기반으로 시장을 심층적으로 탐구합니다.

풍력 터빈 기어박스는 풍력 터빈의 핵심 동력 전달 시스템 구성 요소로, 낮은 속도의 로터 회전을 발전기 구동에 적합한 고속 회전으로 변환하여 전력을 생산하는 역할을 합니다. 본 보고서는 이러한 기어박스 시장의 전반적인 개요를 제공하며, 2028년까지의 시장 규모 및 수요 예측을 USD 기준으로 제시합니다.

시장 규모 및 전망에 따르면, 풍력 터빈 기어박스 시장은 2024년 197.7억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 216.5억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 8.70%로 성장하여 2030년에는 328.6억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 풍력 에너지 채택 증가와 풍력 에너지 분야에 대한 투자 확대가 있습니다. 반면, 다른 재생 에너지원의 보급 확대는 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 보고서는 또한 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 공급망 분석, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.

시장 세분화는 배치 위치(육상 및 해상)와 지리적 영역으로 이루어집니다. 지리적 영역은 북미(미국, 캐나다 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 호주 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 스페인 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 남아프리카 등)를 포함하며, 각 지역별 시장 규모 및 수요 예측이 2028년까지 제공됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동과 채택 전략을 다룹니다. 주요 기업으로는 Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Winergy Group, ZF Friedrichshafen AG, Dana Brevini SpA, ME Production A/S 등이 있습니다. 보고서는 또한 에너지 저장 통합과 같은 시장 기회 및 미래 동향을 제시합니다.

본 보고서는 서론, 요약, 연구 방법론, 시장 개요, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등 체계적인 목차로 구성되어 있어 풍력 터빈 기어박스 시장에 대한 심층적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 요약

3. 연구 방법론

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2028년까지 USD 기준 시장 규모 및 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 풍력 에너지 채택 증가
  • 4.5.1.2 풍력 에너지 투자 증가
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 기타 재생 에너지원의 침투 증가
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 배치 위치
  • 5.1.1 육상
  • 5.1.2 해상
• 5.2 지리 [2028년까지 시장 규모 및 수요 예측 (지역에 한함)]
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 북미 기타 지역
  • 5.2.2 아시아-태평양
  • 5.2.2.1 중국
  • 5.2.2.2 인도
  • 5.2.2.3 일본
  • 5.2.2.4 호주
  • 5.2.2.5 아시아-태평양 기타 지역
  • 5.2.3 유럽
  • 5.2.3.1 영국
  • 5.2.3.2 독일
  • 5.2.3.3 프랑스
  • 5.2.3.4 스페인
  • 5.2.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.2.4 남미
  • 5.2.4.1 브라질
  • 5.2.4.2 아르헨티나
  • 5.2.4.3 칠레
  • 5.2.4.4 남미 기타 지역
  • 5.2.5 중동 및 아프리카
  • 5.2.5.1 사우디아라비아
  • 5.2.5.2 아랍에미리트
  • 5.2.5.3 남아프리카
  • 5.2.5.4 중동 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 선두 기업들이 채택한 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 Dana Brevini SpA
  • 6.3.2 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
  • 6.3.3 ME Production AS
  • 6.3.4 Stork Gears & Services BV
  • 6.3.5 Winergy Group
  • 6.3.6 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.3.7 Turbine Repair Solutions
  • 6.3.8 Elecon Engineering Company Limited
• *목록은 전체를 포함하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 에너지 저장 통합