풍력 터빈 발전기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 ~ 2030년)

풍력 터빈 발전기 시장은 2025년 212억 1천만 달러에서 2030년 330억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.27%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 이 시장은 영구자석 동기 발전기(PMSG), 이중 여자 유도 발전기(DFIG) 등 발전기 유형, 2MW 미만, 2-5MW, 5-10MW, 10MW 초과 등 용량 등급, 육상, 해상, 부유식 해상 등 애플리케이션, 전력 회사 및 독립 발전 사업자(IPP), 산업용 자가 발전, 상업 및 마이크로 그리드 등 최종 사용자, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 지역별로 세분화됩니다.

이러한 성장세는 유도 기반 기계에서 영구자석 동기 및 고온 초전도 설계로의 전환을 반영하며, 이는 운영 비용을 절감하고 계통 지원 기능을 강화합니다. 빠른 해상 풍력 발전 확대, 기업 전력 구매 계약(PPA), 계통 코드 개정은 첨단 가변 속도 아키텍처에 대한 수요를 지탱하는 핵심 요소입니다. 아시아 태평양 공급업체들은 생산량을 빠르게 늘리고, 유럽 전력 회사들은 심해 프로젝트를 추진하며, 북미 개발업체들은 계통 형성(grid-forming) 기능에 우선순위를 두어 발전기 기술과 전력 시스템 복원력 간의 연계를 강화하고 있습니다. 희토류 공급 위험과 송전 병목 현상이 조달을 주기적으로 늦추지만, 차세대 기계의 지속적인 비용 하락과 노후 발전 단지의 재건축(repowering)은 육상 및 해상 영역 모두에서 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

주요 보고서 요약에 따르면, 2024년 발전기 유형별 시장 점유율은 이중 여자 유도 발전기가 55.3%를 차지했으며, 고온 초전도 장치는 2030년까지 16.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 용량 등급별로는 2-5MW급이 2024년 시장의 64.9%를 차지했으며, 5-10MW급 기계는 2030년까지 12.2%의 CAGR로 발전하고 있습니다. 애플리케이션별로는 육상 설치가 2024년 매출의 72.4%를 차지한 반면, 부유식 해상 프로젝트는 2025-2030년 동안 17.9%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 최종 사용자별로는 전력 회사 및 IPP가 2024년 수요의 61.0%를 점유했으며, 상업 및 마이크로 그리드 고객이 13.1%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록했습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 42.5%의 점유율로 시장을 선도했으며, 2030년까지 9.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 풍력 터빈 발전기 시장 동향 및 통찰력

주요 동인:
* 영구자석 동기 발전기(PMSG)의 급격한 비용 하락: 2024년 이후 중국의 제조 규모 확대와 최적화된 자기 회로 덕분에 PMSG 가격이 15-20% 하락하여 이중 여자 유도 발전기(DFIG) 대비 비용 격차가 확대되었습니다. PMSG는 슬립 링을 제거하고 유지보수 예산을 절감하며, 해상 환경에서 중요한 전력 밀도 이점을 제공합니다.
* 고용량 직결 구동 장치를 선호하는 해상 풍력 목표: 유럽 및 미국 해안 정책은 해저 케이블 투자 정당화를 위해 10MW 이상의 직결 구동 발전기에 의존하는 대규모 해상 풍력 추가를 의무화하고 있습니다. 직결 구동 시스템은 기어박스 고장을 없애고 평균 고장 간격(MTBO)을 25년 이상으로 늘리며, 부유식 플랫폼의 하중 제약을 완화합니다.
* 가변 속도 작동을 요구하는 계통 코드 개정: 새로운 상호 연결 규정은 주파수 조절, 전압 지원, 고장 시 운전 지속(fault-ride-through) 특성을 강조하며, 이는 전력 변환기(full-converter) 또는 이중 여자 발전기만이 실시간으로 제공할 수 있습니다. 가변 속도 발전기는 로터 속도를 계통 주파수와 분리하여 공기역학적 최적화 및 밀리초 단위의 합성 관성 제공을 가능하게 합니다.
* 기업 PPA를 통한 유틸리티 규모의 확산: 2024년 기술 대기업들은 8GW를 초과하는 풍력 PPA를 체결하여 높은 용량 계수와 엄격한 가용성 조항을 요구하며, 개발업체들이 검증된 신뢰성 지표를 가진 첨단 발전기 토폴로지를 선택하도록 유도하고 있습니다.
* 재건축(Repowering) 프로그램을 통한 개조 수요 증가: 노후 발전 단지의 재건축은 기존 인프라를 활용하여 효율성을 높이고 수명을 연장하며, 새로운 발전기 기술의 도입을 촉진합니다.
* 경량 설계를 촉진하는 부유식 해상 풍력 시범 사업: 부유식 해상 풍력 시범 사업은 플랫폼 하중을 줄이고 설치 비용을 절감하기 위한 경량 발전기 설계 개발을 가속화하고 있습니다.

주요 제약 요인:
* 희토류 공급 변동성으로 인한 PMSG 비용 상승: 중국이 네오디뮴과 디스프로슘 생산의 약 70%를 통제하고 있어, 수출 정책 변화는 희토류 가격을 20-40% 변동시켜 PMSG의 비용 이점을 약화시키고 해상 프로젝트 예산을 압박합니다.
* 송전망 상호 연결 지연: 2024년 미국 상호 연결 대기열은 680GW 이상의 재생에너지로 급증하여 평균 처리 시간이 5년 이상으로 늘어났습니다. 규제 개혁이 서류 작업을 가속화하지만, 고전압 송전선 부족을 상쇄하지 못하여 일부 지역에서는 80%의 철회율을 보이며 발전기 제조업체들이 불안정한 주문량을 처리해야 합니다.
* 대형 육상 터빈의 크레인 중량 제한: 육상 풍력 터빈 설치 시 크레인 중량 제한은 대형 터빈의 운송 및 설치를 어렵게 하여 프로젝트 비용과 시간을 증가시킵니다.
* 태풍 회랑 지역의 보험료 인상: 아시아 태평양 및 걸프 해안과 같은 태풍 다발 지역에서는 자연재해 위험으로 인해 보험료가 인상되어 프로젝트 경제성에 부정적인 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석

* 발전기 유형별: 이중 여자 유도 발전기(DFIG)는 익숙한 유지보수 방식과 매력적인 초기 가격으로 2024년 풍력 터빈 발전기 시장의 55.3%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 그러나 고온 초전도(HTS) 발전기는 40%의 중량 감소로 해상 캠페인에서 나셀 하중과 선박 임대 일수를 크게 줄여 17.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. HTS 발전기 시장 규모는 2025년에서 2030년 사이에 4배 증가할 것으로 예상됩니다. 영구자석 동기 발전기(PMSG)는 98%의 효율성과 최소한의 기어박스 재고를 중시하는 프리미엄 해상 틈새시장을 점유하고 있습니다. OEM 로드맵은 영구자석 로터와 고온 초전도 고정자를 결합한 하이브리드 토폴로지에 대한 관심을 보이고 있습니다.
* 용량 등급별: 2-5MW급 발전기는 2024년 풍력 터빈 발전기 시장 점유율의 64.9%를 차지하며, 운송 물류 및 일반적인 허브 높이에서의 다중 메가와트 에너지 생산량에 최적화된 지점을 나타냅니다. 그러나 해상 개발업체와 육상 재건축 사업자들이 기초당 더 높은 특정 에너지 출력을 추구함에 따라 5-10MW급은 13.9%의 CAGR로 가속화되고 있습니다. 5-10MW 모델의 시장 규모는 2030년까지 30억 달러를 넘어설 수 있습니다. 동시에 2MW 미만 장치는 계통 강도 또는 지상고 제한이 중요한 분산 에너지 및 농업-산업 틈새시장으로 전환되고 있습니다.
* 애플리케이션별: 육상 풍력 발전 단지는 성숙한 공급망과 낮은 자본 지출 덕분에 2024년 설치량의 72.4%를 차지했습니다. 그러나 부유식 해상 개념은 스파, 반잠수식, 인장 레그 플랫폼이 해안 얕은 지역보다 평균 풍속이 60% 더 높은 심해 풍력 회랑을 개방함에 따라 19.6%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 부유식 프로젝트의 시장 규모는 5억 달러 미만이지만 일본, 노르웨이, 캘리포니아에서 불균형적인 정책 지원을 받고 있습니다.
* 최종 사용자별: 전력 회사 및 IPP는 장기 구매 계약과 송전망 접근성을 활용하여 2024년 수요의 61.0%를 점유했습니다. 하이퍼스케일 데이터 센터 운영자를 포함한 상업 구매자들은 전력 가격 변동성을 헤지하고 지속 가능성 목표를 충족하기 위해 계량기 후단 또는 가상 PPA 연계 터빈을 조달하며 14.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 산업용 자가 발전 사용자들은 전력 회사 정전 시 제조 클러스터를 안정화하기 위해 계통 형성 발전기를 설치하여 또 다른 성장 동력을 추가하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 전 세계 설치량의 42.5%를 차지했으며, 2030년까지 11.5%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 중국은 2024년에 전 세계 나머지 지역을 합친 것보다 더 많은 용량을 가동했으며, 이는 현지 콘텐츠 규정, 보조금 지원 계통 연결, 그리고 라틴 아메리카와 아프리카로 다중 메가와트 나셀을 수출하는 성숙한 수출 채널에 힘입은 것입니다. 인도, 일본, 한국, 베트남, 필리핀 등도 해상 풍력 및 부유식 프로토타입에 적극적으로 투자하고 있습니다.
* 유럽: 기술 발전의 용광로 역할을 하며, 2024년 전력의 19%를 풍력에서 얻었고 2030년까지 35%를 목표로 합니다. 작년에 12.9GW를 설치했으며, 독일(4.0GW)과 영국(1.9GW)이 주도했습니다. 북유럽의 노후 터빈 기반은 재건축을 촉진하고 있으며, 스페인, 노르웨이, 스코틀랜드의 부유식 해상 시험대는 복잡한 파도 조건에서 15MW 직결 구동 나셀을 검증하고 있습니다.
* 북미: 기업 PPA와 공급망 복원력이라는 두 가지 요인에 의해 발전하고 있습니다. 간헐적인 생산 세액 공제 중단에도 불구하고, 미국 계통은 2024년에 기록적인 풍력 메가와트를 추가했으며, 이는 주로 데이터 센터 및 소매 대기업들이 장기 계약을 통해 생산량을 계약했기 때문입니다. 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)에서 약속된 송전망 업그레이드는 중서부 및 ERCOT 지역의 혼잡을 해소하기 시작했습니다. 캐나다 대서양 연안 주들은 부유식 해상 입찰을 계획하고 있으며, 멕시코의 산업 클러스터는 24/7 재생 가능 전력을 확보하기 위해 자가 발전 터빈을 조달하고 있습니다.

경쟁 환경 및 최근 산업 동향

2024년 풍력 터빈 발전기 시장 경쟁은 상위 5개 OEM이 전 세계 납품량의 54%를 차지하며 심화되었습니다. Goldwind, Envision, Ming Yang은 아시아 태평양 지역의 규모와 수직 통합된 타워, 블레이드, 나셀 라인을 활용하여 유럽 경쟁사보다 턴키 가격을 8-12% 낮췄습니다. 이에 대응하여 Vestas는 이중 여자 및 전력 변환기 모드 간에 쉽게 전환되는 모듈형 변환기를 갖춘 EnVentus 플랫폼을 개선했으며, Siemens Gamesa는 효율성 리더십을 되찾기 위해 초전도 로터 연구를 가속화했습니다. 전략적 방향은 97-98%의 기술 가용성을 보장하는 전체 수명 주기 서비스 포트폴리오와 점점 더 결정적인 경매 점수 제공으로 기울고 있습니다. 중국 OEM들은 유럽 창고를 개설하고 현지 독립 서비스 제공업체와 공동 유지보수 합작 투자를 체결하며, 수출 전용에서 현지화된 애프터 서비스로의 전환을 시사하고 있습니다. 부유식 해상 및 마이크로 그리드 부문에서는 단일 공급업체가 20% 이상의 점유율을 차지하지 못하는 화이트 스페이스 기회가 발생하고 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2025년 3월 RWE와 Norges Bank Investment Management가 Nordseecluster 및 Thor 해상 프로젝트 개발을 위해 협력했으며, 2025년 1월 BP는 미국 육상 풍력 포트폴리오(1.7GW)를 LS Power에 매각하여 핵심 탄화수소로의 전략적 전환을 알렸습니다. 2024년 11월 Acciona Energía는 텍사스에 150MW 규모의 풍력 발전소 2곳을 2억 250만 달러에 인수하여 북미 시장 입지를 3GW 이상으로 확장했습니다. 2024년 10월 Brookfield Renewable은 Ørsted로부터 영국 해상 풍력 발전소 지분 50%를 인수했습니다. 2024년 9월에는 Vestas가 대만 해상 풍력 프로젝트에 1GW 규모의 터빈을 공급하는 계약을 체결하며 아시아 시장에서의 입지를 공고히 했습니다. 이처럼 글로벌 기업들은 전략적 인수합병과 신규 프로젝트 투자를 통해 재생에너지 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이는 전 세계적인 에너지 전환 흐름을 반영합니다. 특히, 해상 풍력은 대규모 발전이 가능하고 육상 풍력에 비해 입지 제약이 적어 미래 에너지원의 핵심으로 부상하고 있습니다. 각국 정부의 탄소 중립 목표와 재생에너지 보급 확대 정책은 이러한 추세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 글로벌 풍력 터빈 발전기 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 가정 및 범위 설정에서 시작하여, 상세한 연구 방법론을 제시합니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 풍력 터빈 발전기 시장은 2025년 212.1억 달러에서 2030년 330.4억 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.27%에 달할 것입니다. 특히 고온 초전도 발전기는 2030년까지 연평균 16.1%의 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 영구자석 동기 발전기(PMSG) 기술의 급격한 비용 절감, 고용량 직결형 발전기 수요를 촉진하는 해상풍력 목표 증대, 첨단 가변속 발전기를 의무화하는 계통 연계 규정 개정, 유틸리티 규모 설치를 가속화하는 기업 전력구매계약(PPA), 그리고 개조 수요를 창출하는 리파워링(repowering) 사업이 있습니다. 또한, 부유식 해상풍력 시범 프로젝트는 경량 발전기 설계 개발을 촉진하고 있습니다. 특히 부유식 해상풍력은 심해 풍력 자원 활용 및 시각적 영향 감소라는 이점으로 인해 연평균 17.9%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 제약:
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 희토류 공급의 변동성으로 인한 PMSG 비용 상승 위험(최대 40%까지 상승 가능), 송전망 연계 지연, 대형 육상 발전기 설치를 제한하는 크레인 중량 제한, 그리고 태풍 지역에서의 베어링 고장 위험으로 인한 보험료 인상 등이 있습니다.

시장 세분화 및 지역별 분석:
보고서는 발전기 유형(PMSG, 이중여자 유도 발전기(DFIG), 기존 동기/유도 발전기, 스위치드 릴럭턴스 발전기 등), 용량 등급(2MW 미만, 2~5MW, 5~10MW, 10MW 초과), 적용 분야(육상, 고정식 해상, 부유식 해상), 최종 사용자(유틸리티 및 독립 전력 생산자(IPP), 산업용 자가 발전, 상업 및 마이크로그리드), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 시장을 상세히 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 설치량의 42.5%를 차지하며 연평균 9.8%의 성장률로 시장을 지배하고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십, PPA 등 주요 전략적 움직임, 그리고 주요 기업들의 시장 점유율을 다룹니다. 상위 5개 OEM이 연간 출하량의 약 54%를 차지하여 중간 정도의 시장 집중도를 보입니다. Siemens Gamesa Renewable Energy, Vestas Wind Systems A/S, GE Vernova 등 20개 주요 기업에 대한 상세한 프로파일이 포함되어 있습니다.

기타 분석:
이 외에도 공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 파악합니다. 보고서는 또한 미개척 시장 및 미충족 수요 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 PMSG 기술의 급격한 비용 절감
  • 4.2.2 해상 풍력 목표가 고용량 직접 구동 수요를 촉진
  • 4.2.3 고급 가변 속도 발전기를 의무화하는 계통 코드 개정
  • 4.2.4 기업 PPA가 유틸리티 규모 설치를 가속화
  • 4.2.5 리파워링 계획이 개조 수요 창출
  • 4.2.6 부유식 해상 시범 사업이 경량 발전기 설계를 주도
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 희토류 공급 변동성으로 인한 PMSG 비용 상승
  • 4.3.2 송전망 연계 지연
  • 4.3.3 크레인 중량 제한으로 인한 대형 육상 장치 제약
  • 4.3.4 태풍 지역 베어링 고장 위험으로 인한 보험료 인상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 발전기 유형별
  • 5.1.1 영구자석 동기 발전기 (PMSG)
  • 5.1.2 이중 여자 유도 발전기 (DFIG)
  • 5.1.3 기존 동기 발전기
  • 5.1.4 기존 유도 발전기
  • 5.1.5 스위치드 릴럭턴스 발전기
• 5.2 용량 등급별
  • 5.2.1 2 MW 미만
  • 5.2.2 2 ~ 5 MW
  • 5.2.3 5 ~ 10 MW
  • 5.2.4 10 MW 초과
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 육상
  • 5.3.2 해상 (고정식)
  • 5.3.3 부유식 해상
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 전력 회사 및 독립 발전 사업자 (IPP)
  • 5.4.2 산업용 자가 발전
  • 5.4.3 상업용 및 마이크로 그리드
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 프랑스
    • 5.5.2.4 이탈리아
    • 5.5.2.5 북유럽 국가
    • 5.5.2.6 러시아
    • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 대한민국
    • 5.5.3.5 아세안 국가
    • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.4 이집트
    • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 지멘스 가메사 재생 에너지
  • 6.4.2 베스타스 풍력 시스템 A/S
  • 6.4.3 GE 버노바
  • 6.4.4 노르덱스 그룹
  • 6.4.5 미쓰비시 중공업
  • 6.4.6 수즐론 에너지 Ltd.
  • 6.4.7 에너콘 GmbH
  • 6.4.8 골드윈드
  • 6.4.9 인비전 에너지
  • 6.4.10 밍양 스마트 에너지
  • 6.4.11 동방전기공사
  • 6.4.12 CSIC 하이좡 풍력
  • 6.4.13 센비온 GmbH
  • 6.4.14 두산에너빌리티
  • 6.4.15 히타치 Ltd.
  • 6.4.16 ABB Ltd.
  • 6.4.17 지멘스 에너지 AG
  • 6.4.18 라거웨이 (에너콘 그룹)
  • 6.4.19 버지 풍력발전 Co.
  • 6.4.20 이녹스 윈드 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망