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창문 및 문 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
# 보고서 개요 및 시장 규모
창문 및 문 시장은 2025년 2,160억 4천만 달러에서 2026년 2,253억 8천만 달러로 증가하고, 2031년에는 2,783억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.32%를 기록할 것으로 전망됩니다.
본 보고서는 제품 유형(문, 창문), 재료 유형(목재, 금속, 플라스틱/UPVC/복합재), 적용 분야(여닫이, 미닫이 등), 최종 사용자(주거용, 비주거용(상업, 산업, 기관)), 설치 유형(신축, 교체/개조) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(단위) 기준으로 제공됩니다.
주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 2,253억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 2,783억 6천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 4.32% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음
# 시장 분석 및 주요 성장 동력
이러한 성장은 에너지 효율적인 건물 외피에 대한 강력한 수요, 강화된 성능 규정, 꾸준한 리노베이션 지출에 힘입은 것입니다. 특히, ENERGY STAR 버전 7.0 업데이트는 미국 내 추운 지역에서 U-factor 한계를 0.22로 낮추어 삼중창 및 고급 프레임 채택을 유도하고 있습니다. 유럽연합(EU)의 건물 에너지 성능 지침(EPBD) 또한 2030년까지 제로 배출 건물 목표를 설정하여 주거 및 상업 프로젝트 전반에 걸쳐 고성능 창호 시스템의 도입을 가속화하고 있습니다.
공급 측면에서는 경량 프레임 옵션, 모듈식 건설, 스마트 글라스 업그레이드 등이 디자인 선택의 폭을 넓히고 리드 타임을 단축하고 있으나, 알루미늄 및 인력 부족은 여전히 지속적인 난관으로 작용하고 있습니다. 재료 혁신, 자동화된 제조, 지역별 공급망을 결합할 수 있는 제조업체들이 향후 규제 주도 수요를 선점할 유리한 위치에 있습니다.
보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다:
* 제품 카테고리별: 2025년 문이 58.02%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 창문은 2031년까지 7.35%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 2025년 금속이 창문 및 문 시장 점유율의 46.15%를 차지했으며, 플라스틱/uPVC는 2031년까지 8.59%의 CAGR을 기록할 전망입니다.
* 적용 분야별: 접이식 메커니즘이 9.45%의 CAGR로 여닫이, 미닫이, 회전식 형태를 능가했습니다.
* 최종 사용자별: 2025년 주거용 프로젝트가 창문 및 문 시장 규모의 58.18%를 차지했으며, 비주거용은 2031년까지 8.09%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 41.72%의 매출을 기록했으며, 중동 및 아프리카는 2031년까지 7.02%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 기업: Andersen Corporation, JELD-WEN, Pella, YKK AP, Marvin이 2024년 매출에서 가장 큰 비중을 차지했습니다.
글로벌 창문 및 문 시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다:
* 주거용 리노베이션 붐 및 노후 주택 재고 증가 (+1.2% 영향): 높은 대출 금리로 인해 주택 소유자들이 이사 대신 주택 개조에 투자하면서 리모델링 지출이 증가하고 있습니다. 특히 북미와 유럽의 노후 주택 재고는창문 및 문 교체 수요를 촉진하고 있습니다.
이 보고서는 창문 및 문 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 2026년 2,253.8억 달러 규모였던 시장은 2031년까지 2,783.6억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 견조한 성장세를 시사합니다.
시장 성장의 주요 동력으로는 주거용 리노베이션 붐과 노후 주택 재고 증가, ENERGY STAR V7.0 및 EU EPBD와 같은 에너지 효율 규제 강화, 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화 및 인프라 투자 확대가 꼽힙니다. 또한, 모듈러 건축 방식의 확산으로 유닛화된 외벽 시스템 수요가 증가하고 있으며, 충격 방지 창호에 대한 보험 인센티브와 건물 일체형 태양광(BIPV) 창문의 채택률 상승 또한 시장을 견인하는 요인입니다.
반면, 시장의 제약 요인으로는 알루미늄 및 PVC와 같은 원자재 가격의 변동성, 창호 설치를 위한 숙련된 인력 부족, 비닐 제품의 수명 주기 배출량에 대한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 감시 강화, 그리고 고급 상업용 건물에서 스마트 글라스로의 전환 추세 등이 있습니다.
지역별 분석에서는 아시아 태평양 지역이 전 세계 매출의 41.72%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 이는 해당 지역의 급격한 도시화와 강력한 인프라 투자에 힘입은 결과입니다. 제품 유형 중에서는 창문 부문이 7.35%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 특히 태양광 또는 스마트 글라스 기능이 통합된 창문이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 재료 유형별로는 플라스틱/uPVC 프로파일이 경제성과 향상된 단열 성능을 바탕으로 8.59%의 연평균 성장률을 기록하며 주거용 건물에서 인기를 얻고 있습니다. 규제 측면에서는 미국의 ENERGY STAR V7.0과 유럽연합의 EPBD(건물 에너지 성능 지침)가 낮은 U-팩터 및 제로 배출 목표를 의무화하며 고사양 창호 제품의 채택을 촉진하고 있습니다.
본 보고서는 제품 유형(문, 창문), 재료(목재, 금속, 플라스틱/uPVC/복합재), 적용 방식(여닫이, 미닫이, 접이식, 회전식 등), 최종 사용자(주거용, 비주거용), 설치 유형(신축, 교체/개조), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 광범위한 지역별로 시장을 세분화하여 심층적인 분석을 제공합니다.
또한, 경쟁 환경 분석을 통해 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 Andersen Corporation, JELD-WEN Holding Inc., Pella Corporation 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 다룹니다. 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가도 포함되어 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 주거용 리노베이션 붐과 노후 주택 재고
- 4.2.2 에너지 효율 규제 (ENERGY STAR V7.0, EU EPBD)
- 4.2.3 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화 및 인프라 지출
- 4.2.4 모듈러 건축이 유닛화된 외관을 주도
- 4.2.5 충격 등급 창호에 대한 보험 인센티브
- 4.2.6 건물 일체형 태양광(BIPV) 창문 채택 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 원자재 가격 변동성 (알루미늄, PVC)
- 4.3.2 설치를 위한 숙련공 부족
- 4.3.3 비닐 수명 주기 배출량에 대한 ESG 조사
- 4.3.4 고급 상업용 건물에서 스마트 유리로의 전환
- 4.4 가치 / 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 공급업체의 교섭력
- 4.7.3 구매자의 교섭력
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 산업 내 경쟁
5. 시장 규모 및 성장 예측
- 5.1 제품 유형별
- 5.1.1 문
- 5.1.2 창문
- 5.2 재료별
- 5.2.1 목재
- 5.2.2 금속
- 5.2.3 플라스틱 / uPVC / 복합재
- 5.3 적용 분야별
- 5.3.1 스윙
- 5.3.2 슬라이딩
- 5.3.3 폴딩
- 5.3.4 회전 및 기타
- 5.4 최종 사용자별
- 5.4.1 주거용
- 5.4.2 비주거용 (상업, 산업, 기관)
- 5.5 설치 유형별
- 5.5.1 신축
- 5.5.2 교체 / 개조
- 5.6 지역별
- 5.6.1 북미
- 5.6.1.1 캐나다
- 5.6.1.2 미국
- 5.6.1.3 멕시코
- 5.6.2 남미
- 5.6.2.1 브라질
- 5.6.2.2 페루
- 5.6.2.3 칠레
- 5.6.2.4 아르헨티나
- 5.6.2.5 남미 기타 지역
- 5.6.3 유럽
- 5.6.3.1 영국
- 5.6.3.2 독일
- 5.6.3.3 프랑스
- 5.6.3.4 스페인
- 5.6.3.5 이탈리아
- 5.6.3.6 베네룩스 (벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크)
- 5.6.3.7 북유럽 (덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴)
- 5.6.3.8 유럽 기타 지역
- 5.6.4 아시아 태평양
- 5.6.4.1 인도
- 5.6.4.2 중국
- 5.6.4.3 일본
- 5.6.4.4 호주
- 5.6.4.5 대한민국
- 5.6.4.6 동남아시아 (싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 베트남, 필리핀)
- 5.6.4.7 아시아 태평양 기타 지역
- 5.6.5 중동 및 아프리카
- 5.6.5.1 아랍에미리트
- 5.6.5.2 사우디아라비아
- 5.6.5.3 남아프리카
- 5.6.5.4 나이지리아
- 5.6.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 앤더슨 코퍼레이션
- 6.4.2 젤드-웬 홀딩스 Inc.
- 6.4.3 펠라 코퍼레이션
- 6.4.4 YKK AP Inc.
- 6.4.5 마빈 윈도우즈 & 도어즈
- 6.4.6 메이소나이트 인터내셔널
- 6.4.7 코너스톤 빌딩 브랜드 / 플라이 젬
- 6.4.8 MI 윈도우즈 앤 도어즈
- 6.4.9 LIXIL 코퍼레이션
- 6.4.10 아사 아블로이 그룹
- 6.4.11 레하우 그룹
- 6.4.12 베카 AG
- 6.4.13 드세우닌크 NV
- 6.4.14 프로파인 GmbH (코멀링)
- 6.4.15 생고뱅 빌딩 글라스 & 솔루션즈
- 6.4.16 슈코 인터내셔널
- 6.4.17 알루플라스트 GmbH
- 6.4.18 페네스타 빌딩 시스템즈 (DCM 슈리람)
- 6.4.19 PGT 이노베이션즈
- 6.4.20 아트리움 코퍼레이션
7. 시장 기회 & 미래 전망
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창호는 건축물의 개구부를 막아 외부 환경으로부터 내부를 보호하고, 채광, 환기, 조망, 출입 등의 기능을 수행하는 필수적인 건축 자재를 총칭하는 용어입니다. 이는 창(窓)과 호(戶), 즉 문을 합친 개념으로, 단순한 개폐 기능을 넘어 단열, 방음, 기밀, 수밀, 방범, 내진 등 다양한 성능을 요구받는 중요한 건축 요소로 인식되고 있습니다. 건축물의 에너지 효율과 거주자의 쾌적성에 직접적인 영향을 미치므로, 그 중요성이 점차 강조되고 있습니다.
창호의 종류는 크게 재료별, 개폐 방식별, 용도별로 분류할 수 있습니다. 재료별로는 PVC(플라스틱) 창호, 알루미늄 창호, 목재 창호, 그리고 이들의 장점을 결합한 복합 창호 등이 있습니다. PVC 창호는 우수한 단열성과 경제성으로 주거용 건축물에 가장 널리 사용되며, 알루미늄 창호는 강한 내구성과 다양한 디자인 구현이 가능하여 상업용 및 고층 건축물에 주로 적용됩니다. 목재 창호는 자연 친화적인 미관과 뛰어난 단열성을 제공하지만, 가격이 높고 유지보수가 필요하다는 특징이 있습니다. 개폐 방식별로는 미서기창(슬라이딩), 여닫이창(케이스먼트), 틸트앤턴창, 프로젝트창, 고정창(픽스창), 폴딩도어 등 다양한 형태가 있으며, 각각의 방식은 공간 활용성, 기밀성, 환기성 등에서 차이를 보입니다. 용도별로는 주거용, 상업용, 산업용 등 건축물의 특성과 요구 성능에 따라 적합한 창호가 선택됩니다.
창호는 주거 공간의 쾌적성을 높이고 에너지 효율을 극대화하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 아파트, 주택 등에서는 채광과 환기, 외부 소음 차단, 냉난방 에너지 손실 방지, 그리고 외부 침입으로부터의 방범 기능이 중요하게 고려됩니다. 상업용 건물에서는 건물의 미관을 결정하는 디자인 요소로서의 역할과 함께, 대형 개구부를 통한 개방감 확보, 소음 차단, 그리고 보안 기능이 강조됩니다. 산업용 및 특수 시설에서는 방진, 방폭, 내화, 차폐 등 특정 환경에 맞는 고기능성 창호가 사용되어 안전과 효율성을 확보합니다.
창호와 관련된 기술은 주로 에너지 효율성, 안전성, 편의성 증진에 초점을 맞추고 있습니다. 단열 성능 강화를 위해 로이(Low-E) 유리, 아르곤 가스 주입, 다중 유리(페어/삼중 유리), 단열 간봉, 그리고 프레임 내부의 단열재 보강 기술이 발전하고 있습니다. 기밀성과 수밀성 향상을 위해서는 다중 가스켓, 정교한 프레임 설계, 그리고 잠금 장치 강화 기술이 적용됩니다. 방음 성능은 다중 유리와 비대칭 유리 두께, 특수 방음 필름 등을 통해 개선됩니다. 최근에는 자동 개폐 시스템, 센서 기반 환기 시스템, 스마트 글라스(조도 및 투명도 조절), 그리고 사물 인터넷(IoT) 연동을 통한 스마트 창호 기술이 주목받고 있으며, 이는 사용자 편의성과 에너지 관리 효율을 동시에 높이는 방향으로 발전하고 있습니다. 또한, 지진이나 태풍 등 자연재해에 대비한 내진 설계와 외부 침입을 방지하는 방범 기술도 지속적으로 강화되고 있습니다.
창호 시장은 정부의 건축물 에너지 효율 등급 의무화, 제로에너지 건축물 정책 등 규제 강화와 함께, 쾌적한 주거 환경 및 에너지 절감에 대한 소비자 인식 변화로 인해 고성능 창호에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 신축 주택 공급 및 재건축, 리모델링 시장의 활성화 여부가 시장 성장에 큰 영향을 미치며, 스마트 홈 기술과의 연동, 신소재 개발 등으로 시장 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주요 창호 기업으로는 LX하우시스, KCC, 현대L&C, 이건창호 등 대기업과 다수의 중소기업들이 기술 개발과 시장 점유율 확대를 위해 경쟁하고 있습니다. 특히, 고단열, 고기밀 성능을 갖춘 시스템 창호와 디자인 차별화를 통한 프리미엄 창호 시장이 성장세를 보이고 있습니다.
미래 창호 시장은 고성능화 및 친환경화, 스마트화 및 IoT 연동, 그리고 디자인 및 기능의 다양화라는 세 가지 큰 흐름을 중심으로 발전할 것으로 전망됩니다. 에너지 절감 및 탄소 중립 목표 달성을 위한 전 세계적인 노력에 발맞춰, 제로에너지 건축물 의무화에 따라 패시브 하우스 수준의 초고단열, 고기밀 창호가 보편화될 것입니다. 또한, 인공지능(AI) 기반의 자동 제어, 스마트 글라스, 외부 환경 센서 연동 등 스마트 홈 시스템의 핵심 요소로서 창호의 역할이 증대될 것이며, 이는 사용자 편의성과 에너지 효율을 동시에 높이는 방향으로 진화할 것입니다. 건축물의 미적 가치를 높이는 디자인 요소로서의 중요성도 커지면서, 개방감 극대화, 공간 활용성 증대 등 다양한 기능과 디자인을 갖춘 창호가 지속적으로 출시될 것입니다. 더불어, 현장 시공의 어려움을 줄이고 품질을 높이기 위한 모듈화 및 시공 효율성 증대 기술, 그리고 지진, 태풍 등 자연재해와 범죄로부터 안전을 확보하기 위한 내진, 방범, 방화 기능이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.