❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
무선 의료 기술 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)
보고서 개요
본 보고서는 무선 의료 기술 시장의 현재 규모, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 심층적으로 분석합니다. 시장은 기술(무선 광역 네트워크(WWAN), 무선 개인 영역 네트워크(WPAN), WiMAX 등), 애플리케이션(환자별, 공급자별), 구성 요소 유형(소프트웨어, 하드웨어, 서비스), 최종 사용자(공급자, 지불자, 환자) 및 지역별로 세분화되어 포괄적인 시장 통찰력을 제공합니다.
시장 규모 및 성장 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 무선 의료 기술 시장 규모는 2025년 512억 달러로 추정되며, 2030년에는 879억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 11.42%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.
시장 성장 동인
이 시장의 성장을 이끄는 주요 요인은 헬스케어 디지털화에 대한 수요 증가와 무선 의료 기술의 지속적인 기술 발전입니다.
* 헬스케어 디지털화 가속화: 헬스케어 분야의 디지털 전환은 무선 의료 기술 채택을 크게 가속화할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 2월 미국 보건복지부(HHS)는 보건자원서비스청(HRSA)을 통해 29개 보건 센터에 5,500만 달러를 지원하여 원격 의료, 디지털 환자 도구, 원격 환자 모니터링 및 건강 정보 기술 플랫폼과 같은 가상 진료를 통해 소외 계층의 의료 접근성 및 품질을 향상시키도록 했습니다. 또한, 2024년 4월 캐나다 디지털 헬스 설문조사에 따르면, 2022년 11월 캐나다인 12,445명을 대상으로 실시된 온라인 설문조사에서 응답자의 94%가 디지털 헬스 서비스 이용에 관심을 보였습니다. 이러한 추세는 환자 의료 데이터 전송 및 모니터링 개선을 위한 무선 의료 기술 채택 증가로 이어질 것입니다.
* 기술 발전: 무선 의료 기술 분야의 지속적인 혁신 또한 시장 성장의 중요한 동인입니다. 2023년 12월, AT&T는 고속 인터넷 확장 및 헬스케어 산업과의 협력을 통해 스마트 헬스케어 분야에 진출했다고 발표했습니다. 5G 기술의 통합은 대용량 의료 영상 파일 전송 속도와 신뢰성을 크게 향상시킵니다. 2022년 10월, Xenter는 헬스케어 산업의 신기술 채택을 개선하기 위해 무선 “Technology in Medicine” 생태계의 첫 제품인 XenFI를 출시했습니다. 이 제품은 HIPAA를 준수하는 글로벌 헬스케어 클라우드인 XMD와 다양한 헬스케어 환경을 위한 무선 통신 장치인 XenFI-Hub로 구성됩니다. 나아가 2023년 3월, Amala Hospital은 웨어러블 무선 기술을 활용한 혁신적인 스마트 병동을 개설하여 환자 지속 모니터링을 제공하고 의료 오류 위험을 줄이는 데 기여하고 있습니다.
시장 성장 저해 요인
이러한 긍정적인 성장 전망에도 불구하고, 사이버 보안 및 개인 정보 보호 문제는 예측 기간 동안 무선 의료 기술 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용할 수 있습니다. 민감한 환자 데이터의 전송 및 저장과 관련된 보안 위협은 시장 참여자들에게 지속적인 과제로 남아있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰력
1. 무선 신체 영역 네트워크(WBAN) 부문의 성장:
무선 신체 영역 네트워크(WBAN) 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. WBAN은 웨어러블 컴퓨팅 장치의 무선 네트워크로, 무선 개인 영역 네트워크(WPAN)를 게이트웨이로 활용하여 더 넓은 범위에 도달할 수 있습니다. 이를 통해 의료 전문가는 환자의 데이터를 인터넷을 통해 원격으로 접근할 수 있습니다. 헬스케어 분야에서 WBAN의 채택 증가와 만성 질환의 확산은 이 부문의 성장을 견인할 것입니다. 2023년 12월 Sensors에 발표된 기사에 따르면, E-헬스케어 시스템에서 WBAN은 필수적인 부분으로, 환자의 개인 데이터를 실시간으로 원격 접근할 수 있게 합니다. 2024년 2월 Scientific Reports 기사에서는 WBAN 기술이 환자의 건강 상태, 생체 활동, 생리적 측정 등을 모니터링하기 위해 신체에 분산된 물리적 및 생물학적 센서 컬렉션을 활용한다고 언급했습니다. WBAN은 심박수, ECG, 혈압과 같은 필수 매개변수 모니터링에 도움을 줍니다. 2024년 4월 영국 심장 재단(BHF) 보고서에 따르면, 2022년 영국에서 760만 명 이상이 심혈관 질환을 앓고 있었으며, 이는 고령화, 출산율 감소 및 다른 만성 질환 생존율 증가로 인해 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한, 국제 당뇨병 연맹(IDF)의 2022년 업데이트에 따르면, 약 5억 3,700만 명의 성인(20-79세)이 당뇨병 진단을 받았으며, 이 수치는 2030년까지 6억 4,300만 명, 2045년까지 7억 8,300만 명으로 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 만성 질환의 증가는 WBAN 기술의 필요성을 더욱 부각시킬 것입니다.
2. 북미 시장의 지배적 점유율:
북미는 디지털 헬스 채택 증가와 무선 의료 기술 발전으로 인해 연구 대상 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 4월 캐나다 디지털 헬스 설문조사에 따르면, 조사 대상 인구의 약 83%가 환자 포털을 통해 처방전을 약국으로 직접 보내는 데 관심을 보였고, 약 59%는 원격 상담에 관심을 보였습니다. 이러한 디지털 기반 헬스 서비스에 대한 관심 증가는 중요한 의료 데이터 공유를 위한 무선 의료 기술 채택을 늘릴 것입니다. 2022년 6월, GE Healthcare는 환자의 입원 기간 동안 지속적으로 모니터링하는 무선 환자 모니터링 시스템인 Portrait Mobile을 출시했습니다. 이 시스템은 임상의가 환자 상태 악화를 감지하는 데 도움을 줍니다. 마찬가지로, 2022년 1월 노스캐롤라이나에 본사를 둔 Novant Health는 Extreme Networks의 엔터프라이즈급 Wi-Fi 6E 솔루션을 도입했습니다. 이 투자를 통해 병원은 시설 전반에 걸쳐 고속 Wi-Fi를 제공하고, 미션 크리티컬 헬스케어 앱 및 의료 기기를 위한 전용의 안전한 연결을 가능하게 할 것입니다.
경쟁 환경
무선 의료 기술 시장은 경쟁이 치열하며, Koninklijke Philips N.V., Cisco Systems, GE Healthcare, Medtronic Plc, McKesson Corporation 등 여러 주요 기업이 사업을 운영하고 있습니다. 전 세계적으로 헬스케어 기술 채택이 증가함에 따라 기업들은 첨단 기술을 활용한 신제품 출시에 더욱 집중하고 있습니다.
최근 산업 동향
* 2024년 2월: KORE와 Medical Guardian은 eSIM 기술을 활용한 의료 경보 장치 출시를 위해 협력했습니다. 이 기술은 최적의 24시간 연중무휴 연결을 위해 서비스 통신사를 전자적으로 전환하여 셀 신호 문제를 극복하고 헬스케어 접근성 격차를 해소하도록 설계되었습니다.
* 2023년 3월: Cherish와 AT&T는 고령층의 건강 모니터링을 돕는 재택 감지 장치인 Cherish Serenity를 출시했습니다. Serenity는 특허받은 레이더 기술을 사용하여 추가 장비 없이 집안의 여러 방에서 사람들을 모니터링할 수 있습니다.
결론
무선 의료 기술 시장은 헬스케어 디지털화와 기술 발전이라는 강력한 동인에 힘입어 향후 몇 년간 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 WBAN과 같은 혁신적인 기술의 채택 증가와 북미 지역의 선도적인 역할은 시장 확대를 주도할 것입니다. 다만, 사이버 보안 및 개인 정보 보호 문제에 대한 지속적인 해결 노력이 시장의 잠재력을 최대한 발휘하는 데 중요할 것입니다.
본 보고서는 무선 의료 기술 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 무선 의료 기술은 진단, 모니터링, 치료 등 전통 의학에 통합되어 개인의 건강과 웰빙을 향상시키는 데 기여하는 기술로 정의됩니다.
시장 규모 및 전망에 따르면, 무선 의료 기술 시장은 2024년 453.5억 달러, 2025년 512억 달러 규모로 추정됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 11.42%의 견고한 성장률을 기록하며 2030년에는 879.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
시장의 주요 동인으로는 헬스케어 디지털화에 대한 수요 증가와 무선 의료 기술 분야의 지속적인 기술 발전이 꼽힙니다. 반면, 사이버 보안 및 개인 정보 보호 문제는 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.
시장 세분화는 다양한 기준에 따라 이루어집니다.
* 기술별: 무선 광역 네트워크(WWAN), 무선 개인 영역 네트워크(WPAN), WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access), 무선 신체 영역 네트워크(WBAN)로 나뉩니다.
* 애플리케이션별: 환자별(Patient-specific) 및 공급자별(Provider-specific)로 구분됩니다.
* 구성 요소 유형별: 소프트웨어, 하드웨어, 서비스로 분류됩니다.
* 최종 사용자별: 공급자(Provider), 지불자(Payer), 환자(Patient)로 세분화됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)로 광범위하게 분석됩니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 가치(USD) 예측을 제공합니다.
지역별 분석에서는 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 섹션에서는 Koninklijke Philips N.V., McKesson Corporation, GE Healthcare, Cisco Systems, Medtronic Plc, Oracle, Samsung Electronics Co. Ltd (Samsung Healthcare), Mesimo, Fitbit, Omron Healthcare 등 주요 시장 참여 기업들의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.
본 보고서는 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 동향, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등의 표준적인 시장 조사 보고서 구성을 따르며, 무선 의료 기술 시장에 대한 심층적인 이해를 돕는 데 목적이 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 의료 디지털화에 대한 수요 증가
- 4.2.2 무선 의료 기술의 기술 발전 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 사이버 보안 및 개인 정보 보호 문제
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)
- 5.1 기술별
- 5.1.1 무선 광역 네트워크 (WWAN)
- 5.1.2 무선 개인 영역 네트워크 (WPAN)
- 5.1.3 마이크로파 액세스를 위한 전 세계 상호 운용성 (WiMAX)
- 5.1.4 무선 신체 영역 네트워크 (WBAN)
- 5.2 애플리케이션별
- 5.2.1 환자별
- 5.2.2 공급자별
- 5.3 구성 요소 유형별
- 5.3.1 소프트웨어
- 5.3.2 하드웨어
- 5.3.3 서비스
- 5.4 최종 사용자별
- 5.4.1 공급자
- 5.4.2 지불자
- 5.4.3 환자
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 독일
- 5.5.2.2 영국
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 스페인
- 5.5.2.6 기타 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 일본
- 5.5.3.3 인도
- 5.5.3.4 호주
- 5.5.3.5 대한민국
- 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.5.4 중동 및 아프리카
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 남아프리카
- 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.5.5 남미
- 5.5.5.1 브라질
- 5.5.5.2 아르헨티나
- 5.5.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 Koninklijke Philips N.V
- 6.1.2 McKesson Corporation
- 6.1.3 GE 헬스케어
- 6.1.4 Cisco Systems
- 6.1.5 Medtronic Plc
- 6.1.6 Oracle
- 6.1.7 삼성전자 (삼성 헬스케어)
- 6.1.8 Mesimo
- 6.1.9 Fitbit
- 6.1.10 Omron Healthcare
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
무선 의료 기술은 환자의 생체 신호 모니터링, 의료 기기 제어, 의료 데이터 전송 등 다양한 의료 활동에 무선 통신 기술을 활용하는 것을 의미합니다. 이는 유선 연결의 제약을 벗어나 의료 서비스의 접근성과 효율성을 크게 향상시키는 핵심 기술로 평가받고 있습니다. 환자의 이동성을 보장하고, 의료진의 업무 부담을 경감하며, 실시간 데이터 공유를 가능하게 하여 진단 및 치료의 정확성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 궁극적으로는 환자 중심의 의료 환경을 구축하고 의료 서비스의 질을 전반적으로 개선하는 것을 목표로 합니다.
무선 의료 기술의 유형은 다양하게 분류될 수 있습니다. 첫째, 무선 생체 신호 모니터링 시스템은 웨어러블 기기, 스마트 패치 등을 통해 심박수, 혈압, 혈당, 체온, 산소포화도 등 환자의 생체 신호를 실시간으로 측정하고 전송합니다. 연속 혈당 측정기나 스마트워치 기반의 심전도 모니터링 기기가 대표적인 예시입니다. 둘째, 무선 의료 영상 전송 시스템은 MRI, CT, X-ray 등 대용량 의료 영상 데이터를 무선으로 전송하여 원격 진단 및 협진을 지원합니다. 셋째, 무선 수술 및 치료 기기는 로봇 수술 시스템, 내시경, 약물 주입 펌프 등 의료 기기를 무선으로 제어하여 수술의 정밀도를 높이고 환자의 불편을 줄이는 데 활용됩니다. 넷째, 무선 병원 정보 시스템(HIS) 및 전자의무기록(EMR) 연동은 병원 내 의료 정보 시스템과 모바일 기기를 무선으로 연결하여 의료진이 언제 어디서든 환자 정보에 접근하고 기록할 수 있도록 지원합니다. 마지막으로, 원격 의료(Telemedicine) 및 재택 의료(Home Healthcare) 솔루션은 환자가 병원에 방문하지 않고도 원격으로 진료를 받거나 자택에서 건강 상태를 관리할 수 있도록 지원하는 무선 기반 기술을 포괄합니다.
이러한 무선 의료 기술은 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 환자 모니터링 분야에서는 중환자실, 일반 병동, 응급실뿐만 아니라 재택 환경에서도 환자의 상태를 지속적으로 감시하여 이상 징후 발생 시 즉각적인 대응을 가능하게 합니다. 원격 진료 및 상담은 지리적 제약 없이 의료 서비스를 제공하여 의료 소외 지역 주민들에게 큰 도움이 되며, 팬데믹과 같은 비상 상황에서도 의료 시스템의 연속성을 유지하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 수술 및 시술 분야에서는 무선 제어 로봇, 내시경 등을 활용하여 최소 침습 수술의 정확성과 안전성을 높이고 환자의 회복 기간을 단축시킵니다. 재활 치료에서는 무선 센서와 웨어러블 기기를 통해 환자의 움직임을 정밀하게 분석하고 맞춤형 재활 프로그램을 제공하여 치료 효과를 극대화합니다. 만성 질환 관리 측면에서는 당뇨, 고혈압 등 만성 질환 환자들이 자가 관리를 효율적으로 수행하도록 돕고, 의료진이 환자의 건강 데이터를 원격으로 모니터링하며 적시에 개입할 수 있도록 지원합니다. 또한, 응급 의료 서비스에서는 구급차 내에서 환자의 생체 신호를 병원으로 실시간 전송하여 도착 전 의료진이 상황을 파악하고 대비할 수 있도록 하여 골든타임 확보에 기여합니다.
무선 의료 기술의 발전은 여러 관련 기술의 진보와 밀접하게 연관되어 있습니다. 사물 인터넷(IoT)은 의료 기기, 센서, 웨어러블 기기 등을 인터넷에 연결하여 데이터를 수집하고 분석하는 핵심 기반 기술입니다. 5G 및 향후 6G 통신은 초고속, 초저지연, 초연결성을 제공하여 대용량 의료 데이터의 실시간 전송과 정밀한 원격 제어를 가능하게 하며, 이는 원격 수술과 같은 고도의 의료 행위에 필수적입니다. 인공지능(AI) 및 빅데이터 기술은 수집된 방대한 의료 데이터를 분석하여 질병 진단 보조, 치료법 추천, 예방 예측 등 의료 서비스의 질을 획기적으로 향상시킵니다. 클라우드 컴퓨팅은 의료 데이터를 안전하게 저장하고 공유하며, 필요한 컴퓨팅 자원을 유연하게 제공하여 의료 시스템의 효율성을 높입니다. 블록체인 기술은 의료 데이터의 보안과 무결성을 강화하고, 환자 중심의 데이터 관리 시스템 구축에 기여할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 마지막으로, 웨어러블 기기 및 스마트 센서는 무선 의료 기술의 최전선에서 생체 신호 수집의 핵심 역할을 수행하며, 환자의 일상생활 속에서 건강 데이터를 지속적으로 모니터링하는 데 필수적입니다.
무선 의료 기술 시장은 여러 요인에 의해 빠르게 성장하고 있습니다. 전 세계적인 고령화 사회 진입은 만성 질환 관리 및 재택 의료 수요를 증가시키며 무선 의료 기술의 필요성을 증대시키고 있습니다. 또한, 의료비 절감 압력은 병원 방문 횟수를 줄이고 효율적인 건강 관리를 통해 의료비 부담을 경감하려는 노력을 확산시키고 있으며, 이는 무선 의료 솔루션 도입을 촉진합니다. 5G, IoT, AI 등 관련 기술의 급속한 발전은 무선 의료 기술의 상용화를 가속화하는 주요 동력입니다. 코로나19 팬데믹을 겪으며 비대면 의료 서비스의 중요성이 부각되었고, 이는 무선 의료 기술 도입을 촉진하는 결정적인 계기가 되었습니다. 각국 정부는 디지털 헬스케어 및 원격 의료 활성화를 위한 정책적 지원을 확대하고 있으며, 환자의 편의성과 삶의 질 향상을 중시하는 환자 중심 의료 패러다임으로의 전환 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다.
미래 무선 의료 기술은 더욱 혁신적인 방향으로 발전할 것으로 전망됩니다. AI와 빅데이터 기반의 무선 의료 기술은 환자 개개인의 특성과 생활 습관에 최적화된 초개인화된 맞춤형 예방, 진단, 치료 및 관리를 제공할 것입니다. 상시 모니터링을 통해 질병 발생 전 위험 요소를 감지하고 선제적으로 대응하는 예방 중심 의료로의 전환이 가속화될 것입니다. 기술 발전과 규제 완화에 힘입어 병원 중심의 의료 서비스가 가정과 지역사회로 확장되는 원격 의료 및 재택 의료의 보편화가 이루어질 것입니다. 이는 지리적, 경제적 제약으로 의료 서비스를 받기 어려웠던 계층에게도 양질의 의료 서비스를 제공하여 의료 접근성을 크게 향상시킬 것입니다. 그러나 민감한 의료 데이터의 안전한 관리와 활용을 위한 데이터 보안 및 프라이버시 강화는 지속적으로 요구될 것이며, 이를 위한 기술적, 제도적 노력이 중요합니다. 또한, 기술 발전에 발맞춰 무선 의료 기기의 안전성, 유효성, 상호운용성을 보장하기 위한 국제적인 표준화 및 규제 정립이 필수적입니다. 의료 기기 제조사, 통신사, IT 기업 등 다양한 주체들이 협력하여 혁신적인 헬스케어 솔루션을 제공하는 새로운 비즈니스 모델이 창출될 것으로 기대됩니다.