❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
울 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
# 1. 보고서 개요
본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 울 시장 규모, 성장 동향 및 점유율을 분석합니다. 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 등)로 시장을 세분화하여 생산, 소비, 수출, 수입 분석, 도매 가격 동향, 주요 기업 목록 등을 포함합니다. 시장 예측은 가치(USD) 및 물량(Metric Tons) 기준으로 제공됩니다.
주요 시장 지표:
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 442억 달러
* 2031년 시장 규모: 569억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 성장률(CAGR) 5.20%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동
* 가장 큰 시장: 아시아-태평양
# 2. 시장 분석
울 시장은 2026년 442억 달러에서 2031년 569억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 5.20%의 CAGR을 기록할 것입니다. 이러한 성장은 생분해성 섬유에 대한 규제 지원 증가, 디지털 추적성 의무화, 럭셔리 및 아웃도어 브랜드의 인증 메리노 울 선호 현상에 의해 주도됩니다. 또한, 음의 탄소 발자국을 제공하는 양모 단열재에 대한 건축 부문의 수요와 난연성 울 혼방 직물을 요구하는 국방 부문의 수요가 의류 시장의 변동성으로부터 산업을 보호하는 역할을 합니다.
그러나 호주, 뉴질랜드, 유럽 일부 지역의 양 개체수 감소와 노동력 부족으로 공급이 위축되어, 비뮬싱(non-mulesed) 및 완전 추적 가능한 제품에 대한 경매 프리미엄이 발생하고 있습니다. 상위 15개 가공업체가 원모 처리량의 35%만을 차지하고 있어, 책임 있는 울 표준(Responsible Wool Standard) 및 ZQ 메리노 인증을 통해 협동조합 및 전문 방직 공장이 가격 프리미엄을 확보할 여지가 충분하여 경쟁 강도는 중간 수준을 유지하고 있습니다.
2.1. 주요 성장 동력 (Drivers)
* 글로벌 패션 공급망의 친환경화: 럭셔리 그룹들은 방직 공장에 환경 제품 선언(EPD)을, 목장에는 과학 기반 방목 관행을 요구하며, 이는 폴리에스터나 나일론에 비해 인증된 울의 매력을 높이고 있습니다. 케어링(Kering)은 2026년까지 공급업체에 재생 방목 성과를 문서화하도록 요구하며, 이는 파타고니아 지역의 120만 헥타르 이상을 차저스(Chargeurs)의 나티바(Nativa) 프로그램으로 유도하고 있습니다. 유럽연합의 지속 가능한 섬유 전략은 울이 산업 퇴비화 조건에서 5년 이내에 생분해된다는 점에서 규제적 우위를 제공합니다. 다만, 대량 시장의 아시아 소매업체들은 낮은 단가와 빠른 염색 주기로 인해 합성 섬유를 선호하여, 가치 부문에서의 영향은 제한적입니다.
* 추적 가능 및 인증된 울에 대한 수요 증가: 위험 관리자들은 제품의 완전한 이력 추적을 원하며, 이에 따라 호주 울 혁신(Australian Wool Innovation)은 2024년 5만 베일의 울에 대해 블록체인 원장 시범 운영을 실시하여 구매자들이 입찰 전에 마이크론 수치와 비뮬싱 상태를 확인할 수 있도록 했습니다. 텍스타일제네시스(TextileGenesis)는 2025년 뉴질랜드 메리노(New Zealand Merino)와 협력하여 베일 라벨에 QR 태그를 부착했으며, 이는 막스앤스펜서(Marks and Spencer)와 같은 소매업체들이 요구하는 사항입니다. 울마크 컴퍼니(Woolmark Company)의 SustainaWOOL 프로그램은 8~15%의 경매 프리미엄을 달성하고 있습니다.
* 생분해성 울로의 규제 압력 전환: 유럽연합의 에코디자인 규정 2024/1781은 2027년까지 의류 브랜드가 디지털 여권에 섬유 함량을 포함하도록 요구하며, 미준수 시 지역 매출의 4%에 해당하는 벌금을 부과합니다. 울은 EN 13432에 따른 생분해성 테스트를 통과하지만, 폴리에스터는 실패합니다. 프랑스의 개정된 폐기물 방지법은 합성 섬유가 주성분인 의류에 대해 0.50유로(약 0.54달러)의 수수료를 추가하여, 울과 폴리에스터의 가격 격차를 효과적으로 줄이고 있습니다. 캘리포니아의 미세섬유 여과법은 소비자들이 천연 섬유를 선택하도록 유도하며 북미 지역에서 이러한 추세를 강화하고 있습니다.
* 건축 자재의 단열재 용도 확장: 테르마플리스(Thermafleece) 양모 단열재는 EPD 인증을 보유하고 있으며, 톤당 -0.006톤의 이산화탄소 환산량(음의 지구 온난화 잠재력)을 기록하여 프로젝트가 탄소 배출권 획득에 도움이 됩니다. 영국에서는 2024년 개조 수요가 40% 증가했으며, Part L 건축 규정은 엄격한 U-값을 설정하여 울 담요가 광물성 울보다 얇은 두께로 이를 충족합니다. 독일은 2025년에 바이오 기반 개조에 5억 유로(약 5억 4천만 달러)의 보조금을 할당하여, 유럽 농장에서 조달된 단열재 설치 비용의 25%를 지원합니다. 다만, 유로클래스 E 화재 등급 제한으로 고층 건물에서의 사용이 제한됩니다.
* 블록체인 기반 원산지 플랫폼: 블록체인 기반 원산지 플랫폼은 농장 수준에서 베일에 태그를 부착하여 추적 가능한 제품에 대해 10~20%의 가격 프리미엄을 제공합니다.
* 군용 난연성 울 혼방 직물 채택: 미국 및 북대서양 조약 기구(NATO) 동맹국들의 군용 난연성 울 혼방 직물 채택도 시장 성장에 기여하고 있습니다.
2.2. 주요 제약 요인 (Restraints)
* 전통 생산국의 양 개체수 감소: 호주, 뉴질랜드, 유럽 전역에서 양 개체수가 구조적으로 감소하면서 원자재 공급이 위축되고 가격 하한선이 높아져, 대량 생산 지향적인 방직 공장들이 합성 섬유 대신 울을 사용하기 어렵게 만들고 있습니다. 호주의 양 개체수는 2024년 6,370만 마리로 2020년 대비 12% 감소했으며, 뉴질랜드의 양 개체수는 2,580만 마리로 감소했습니다. 노동력 부족도 문제를 악화시켜, 양털 깎기 계약자들은 2020년 대비 25% 증가한 마리당 4.50~5.00 호주 달러를 요구하고 있어, 이는 양모 생산 비용을 증가시키고 합성 섬유와의 경쟁에서 양모의 가격 경쟁력을 약화시키고 있습니다.
* 합성 섬유와의 경쟁 심화: 폴리에스터, 나일론, 아크릴 등 합성 섬유는 양모에 비해 생산 비용이 저렴하고 다양한 기능성을 제공하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히 스포츠웨어, 아웃도어 의류 등 기능성 의류 시장에서 합성 섬유의 강세가 두드러지며, 이는 양모 시장 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
* 환경 규제 및 지속 가능성 문제: 양모 생산 과정에서 발생하는 메탄가스 배출, 토지 황폐화, 물 사용량 등 환경적 영향에 대한 우려가 커지고 있습니다. 소비자들이 지속 가능한 제품에 대한 요구를 높이면서, 양모 산업은 친환경적인 생산 방식과 윤리적 공급망 구축에 대한 압력을 받고 있습니다. 이러한 규제와 요구사항을 충족하기 위한 추가 비용은 양모 제품의 가격 상승으로 이어져 시장 경쟁력을 저해할 수 있습니다.
양모 시장 보고서 주요 내용 요약
본 보고서는 글로벌 양모 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 양, 메리노, 모헤어, 캐시미어, 알파카 등 원료 및 반가공 동물성 양모의 연간 가치를 연구 범위로 합니다. 이는 농장 생산부터 톱, 원사, 직물을 판매하는 1차 가공업체까지의 가치 사슬을 포함하며, 광물성 양모 단열재, 합성 플리스, 비동물성 재활용 섬유는 제외됩니다.
시장 동인 및 제약 요인
시장을 견인하는 주요 동인으로는 글로벌 패션 공급망의 친환경화, 추적 가능하고 인증된 양모에 대한 수요 증가, 생분해성 양모로의 전환을 유도하는 규제 압력, 건축 자재의 단열재 용도 확장, 블록체인 기반 원산지 플랫폼을 통한 농장 수준 가격 프리미엄 확보, 군용 난연성 양모 혼방 직물의 채택 등이 있습니다.
반면, 전통적인 생산국의 양 사육 두수 감소, 동물 복지 관행에 대한 환경적 감시 강화로 인한 브랜드 채택률 저하, 라놀린 부산물 가격 변동성으로 인한 정련 마진 압박, 기술 복합재 분야에서 식물 기반 바이오섬유와의 경쟁 심화는 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.
시장 규모 및 성장 전망
보고서는 양모 시장이 2026년부터 2031년까지 연평균 5.20% 성장하여 2031년에는 569억 5천만 달러에 이를 것으로 전망합니다. 특히, 난연성 군복을 포함한 기술 및 군용 직물 부문이 안정적인 조달 계약과 성능 의무화로 인해 패션 의류보다 빠르게 성장하는 것으로 나타났습니다.
주요 시장 트렌드 및 통찰
* 인증 양모 수요 증가: 디지털 추적성, 동물 복지 보장, 평판 리스크 감소, 유럽 연합 에코디자인 규정(섬유 원산지 공개 의무화) 준수 등의 이유로 인증된 양모에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 건축 부문에서의 양모 단열재 수요: 독일의 보조금과 영국의 엄격한 U-값 기준은 음의 내재 탄소 및 습도 조절 기능을 제공하는 양모 단열재의 수요를 촉진하고 있습니다.
* 호주 양모 공급 제약: 호주의 양모 공급은 양 사육 두수 감소(6,370만 마리)와 전모 작업 인력 부족으로 인한 비용 상승으로 인해 제한적이며, 원모 생산량은 28만 톤에 그치고 있습니다.
연구 방법론
본 연구는 양모 재배자, 무역 회사, 정련 공장, 방적업체, 브랜드 소싱 관리자 등과의 심층 인터뷰를 포함한 1차 조사를 통해 가격 가정, 수율 손실, 수요 변동을 검증했습니다. 2차 조사는 FAOSTAT, USDA, AWEX, IWTO, EU COMEXT 등 신뢰도 높은 공개 데이터셋과 기업 공시 자료를 활용했습니다. 시장 규모 및 예측은 “생산량 + 무역 재구성” 방식의 상향식 모델과 하향식 검증을 통해 이루어졌으며, 양 사육 두수, 정모 수율, 의류 소매 판매 지수, 인증 양모 침투율, 교차 섬유 가격 동등성 등의 핵심 동인이 반영되었습니다. 모든 결과는 3단계 검증 및 전문가 검토를 거쳐 신뢰성을 확보하며, 연간 업데이트 및 주요 시장 이벤트 발생 시 중간 업데이트를 제공합니다.
지역별 분석 범위
보고서는 북미(미국, 멕시코), 유럽(독일, 이탈리아, 영국, 네덜란드, 벨기에), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 뉴질랜드, 호주), 남미(브라질, 아르헨티나), 중동(아랍에미리트, 사우디아라비아, 튀르키예, 오만), 아프리카(남아프리카 공화국, 모로코) 등 주요 지역별 생산, 소비, 수출입, 도매 가격 동향, 규제 프레임워크, 주요 플레이어, 물류 및 인프라, 계절성 분석을 상세히 다룹니다.
Mordor Intelligence의 보고서는 엄격한 변수 선택, 투명한 수율 조정, 연간 업데이트를 통해 의사결정자들이 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 시장 기준선을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 글로벌 패션 공급망의 친환경화
- 4.2.2 추적 가능하고 인증된 양모에 대한 수요 증가
- 4.2.3 생분해성 양모로 합성섬유 전환을 유도하는 규제 압력
- 4.2.4 건축 자재의 단열재 용도 확장
- 4.2.5 블록체인 기반 원산지 플랫폼을 통한 농장 수준 가격 프리미엄 확보
- 4.2.6 군용 양모 혼방 난연성 직물 채택
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 전통적인 생산국의 양 개체수 감소
- 4.3.2 동물 복지 관행에 대한 환경적 감시로 인한 브랜드 채택 감소
- 4.3.3 라놀린 부산물 가격 변동성으로 인한 정련 마진 압박
- 4.3.4 기술 복합재료 분야에서 신흥 식물 기반 바이오섬유와의 경쟁
- 4.4 기회
- 4.5 과제
- 4.6 가치 사슬 분석
- 4.7 산업 내 AI 기술 및 활용
- 4.8 투입 시장 분석
- 4.8.1 씨앗
- 4.8.2 비료
- 4.8.3 작물 보호 화학물질
- 4.9 유통 채널 분석
- 4.10 시장 심리 분석
- 4.11 PESTLE 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)
- 5.1 지역별
- 5.1.1 북미
- 5.1.1.1 미국
- 5.1.1.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.1.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.1.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.1.1.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.1.1.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.1.1.6 규제 프레임워크
- 5.1.1.1.7 주요 업체 목록
- 5.1.1.1.8 물류 및 인프라
- 5.1.1.1.9 계절성 분석
- 5.1.1.2 멕시코
- 5.1.1.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.1.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.1.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.1.2.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.1.2.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.1.2.6 규제 프레임워크
- 5.1.1.2.7 주요 업체 목록
- 5.1.1.2.8 물류 및 인프라
- 5.1.1.2.9 계절성 분석
- 5.1.2 유럽
- 5.1.2.1 독일
- 5.1.2.1.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.1.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.1.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.1.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.1.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.1.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.1.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.1.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.1.9 계절성 분석
- 5.1.2.2 이탈리아
- 5.1.2.2.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.2.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.2.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.2.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.2.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.2.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.2.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.2.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.2.9 계절성 분석
- 5.1.2.3 영국
- 5.1.2.3.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.3.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.3.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.3.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.3.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.3.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.3.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.3.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.3.9 계절성 분석
- 5.1.2.4 네덜란드
- 5.1.2.4.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.4.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.4.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.4.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.4.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.4.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.4.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.4.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.4.9 계절성 분석
- 5.1.2.5 벨기에
- 5.1.2.5.1 생산 분석 (수확 면적, 수확량 및 생산량)
- 5.1.2.5.2 소비 분석 (소비 가치 및 소비량)
- 5.1.2.5.3 수입 시장 분석 (수입 가치, 수입량 및 주요 공급 시장)
- 5.1.2.5.4 수출 시장 분석 (수출 가치, 수출량 및 주요 목적 시장)
- 5.1.2.5.5 도매 가격 동향 분석 및 예측
- 5.1.2.5.6 규제 프레임워크
- 5.1.2.5.7 주요 업체 목록
- 5.1.2.5.8 물류 및 인프라
- 5.1.2.5.9 계절성 분석
6. 최종 용도 애플리케이션 및 산업
- 6.1 주요 응용 분야 및 신흥 응용 분야
- 6.2 산업별 소비 분석
7. 경쟁 환경
- 7.1 경쟁 개요
- 7.2 최근 동향
- 7.3 시장 집중도 분석
8. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
양모는 양의 털을 가공하여 얻는 천연 섬유를 지칭합니다. 주로 단백질의 일종인 케라틴으로 구성되어 있으며, 특유의 곱슬거리는 구조와 비늘 모양의 표면을 가집니다. 이러한 구조적 특성 덕분에 양모는 탁월한 보온성, 흡습성, 통기성, 탄력성 및 내구성을 자랑합니다. 또한, 양모는 재생 가능한 자원에서 얻어지며 생분해성이 뛰어나 환경 친화적인 소재로 각광받고 있습니다. 습기를 흡수하면서도 따뜻함을 유지하는 능력, 불에 잘 타지 않는 난연성, 그리고 정전기 발생이 적다는 점 또한 양모의 중요한 특성으로 꼽힙니다.
양모는 채취하는 양의 품종, 나이, 그리고 털의 부위에 따라 다양한 종류로 분류됩니다. 가장 대표적인 고급 양모는 메리노 울(Merino Wool)입니다. 메리노 양에서 채취하는 이 울은 섬유가 매우 가늘고 부드러워 피부에 닿는 감촉이 우수하며, 고급 의류, 특히 니트웨어, 정장, 그리고 아웃도어 스포츠웨어에 널리 사용됩니다. 램스 울(Lambswool)은 생후 7개월 미만의 어린 양에서 처음으로 깎은 털로, 매우 부드럽고 가볍습니다. 셰틀랜드 울(Shetland Wool)은 스코틀랜드 셰틀랜드 제도에서 자란 양에서 얻어지며, 거칠지만 따뜻하고 내구성이 뛰어나 스웨터나 아우터에 주로 사용됩니다. 이 외에도 털의 굵기, 길이, 색상, 그리고 가공 방식에 따라 수많은 종류의 양모가 존재하며, 각각의 특성에 맞춰 다양한 용도로 활용됩니다.
양모는 의류뿐만 아니라 담요, 카펫, 단열재 등 생활 전반에 걸쳐 폭넓게 사용됩니다. 특히, 최근에는 지속 가능한 패션과 친환경 소재에 대한 관심이 높아지면서 양모의 가치가 더욱 부각되고 있습니다. 적절한 관리만 이루어진다면 오랫동안 그 품질을 유지할 수 있어 경제적이며, 자연으로 돌아가는 과정에서도 환경에 부담을 주지 않는다는 장점이 있습니다. 이러한 다재다능함과 친환경적인 특성 덕분에 양모는 인류의 삶에 필수적인 천연 섬유로서 그 중요성을 계속해서 이어갈 것입니다.