상처 드레싱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

상처 드레싱 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

상처 드레싱 시장은 2026년 54억 2천만 달러에서 2031년 64억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.62%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 선진 드레싱 제품이 매출의 대부분을 차지하지만, 저소득 및 중간 소득 국가에서는 가격에 민감한 조달 프로그램으로 인해 전통적인 거즈, 면 롤, 붕대 등의 수요가 여전히 높습니다. 인구 고령화, 전 세계적인 당뇨병 증가, 팬데믹 이후 원격 의료의 보편화는 비병원 환경에서 관리 가능한 만성 상처 솔루션에 대한 수요를 확대하고 있습니다. 특히 2024년 미국에서 일회용 음압 상처 치료(NPWT)에 대한 별도 지불 결정과 같은 상환 정책 개혁은 일회용 NPWT 및 센서 통합 플랫폼에 대한 투자를 유도하고 있습니다. 한편, 유럽의 병원 탈탄소화 의무는 폐기물 발자국을 줄이는 바이오 유래 및 퇴비화 가능한 드레싱으로 구매자들의 관심을 돌리고 있습니다.

핵심 보고서 요약:
* 유형별: 2025년 기준, 선진 드레싱이 상처 드레싱 시장 점유율의 65.55%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 전통 드레싱은 2031년까지 연평균 5.25%의 성장률을 기록하며 전체 시장 성장률을 45% 초과할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 기준, 수술 및 외상성 상처가 상처 드레싱 시장 규모의 35.53%를 차지했으며, 당뇨병성 족부 궤양은 2031년까지 연평균 4.85%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 기준, 병원 및 수술 센터가 56.63%의 매출을 차지했으나, 재택 의료는 2031년까지 연평균 4.17%로 성장하며 중요성이 커지고 있습니다.
* 지역별: 2025년 기준, 북미가 45.13%의 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 유럽은 2031년까지 연평균 4.51%로 가장 빠른 지역 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동향 및 통찰력 (성장 동력):

1. 만성 상처 및 당뇨병성 궤양 발생률 증가: 2022년 전 세계 당뇨병 유병률은 8억 2,800만 명에 달했으며, 2050년에는 13억 1천만 명으로 증가할 것으로 예상되어 만성 상처 발생이 급증하고 있습니다. 당뇨병 환자의 19~34%가 평생 동안 족부 궤양을 겪으며, 이 중 최대 24%가 절단으로 이어집니다. 습윤 유지형 하이드로콜로이드, 항균성 은 폼, 콜라겐 매트릭스 등이 육아 촉진을 위해 점차 채택되고 있지만, 자원 부족 지역에서는 여전히 비용 장벽이 존재합니다. 결과적으로 당뇨병성 궤양 관리는 상처 드레싱 시장의 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

2. 전 세계 수술 건수 증가: 매년 3억 건 이상의 수술이 시행되며, 자원 부족 환경에서는 수술 부위 감염이 최대 11%의 사례에서 합병증을 유발합니다. 관절 치환술 및 심장 우회술과 같은 고위험 수술은 부종 및 세균 오염을 줄이는 예방적 일회용 NPWT 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. Smith & Nephew의 PICO 및 Solventum의 Prevena와 같은 장치는 2024-2025년에 FDA 승인을 받아 소형 펌프 형태에 대한 규제 신뢰를 보여주었습니다. 반면, 신흥 경제국의 깨끗하고 저위험 상처 대부분은 예산 제약으로 인해 여전히 거즈로 관리되고 있어, 상처 드레싱 시장 내에서 이중적인 제품 수요를 유지하고 있습니다.

3. 습윤 활성 및 NPWT 통합 드레싱으로의 기술 전환: 일회용 NPWT는 입원 환자용 진공 시스템에서 가정에서 사용 가능한 경량 배터리 구동 장치로 전환되어, 과거 채택을 제한했던 물류 장벽을 제거했습니다. CMS는 2024년 1월 일회용 NPWT에 대한 별도 지불 경로를 신설하여 지역 사회 및 원격 간호 프로그램에서의 채택을 촉진했습니다. pH, 온도, 세균 센서가 내장된 스마트 드레싱은 이제 블루투스를 통해 실시간 데이터를 전송하여 임상의가 원격으로 항균제를 조절할 수 있게 합니다.

4. OECD 국가에서 재택 상처 치료에 대한 상환 확대: 고령화 인구는 재택 치료 정책으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 2023년 유럽 인구의 거의 21%가 65세 이상이었으며, 2050년에는 이 비율이 30%에 육박할 것입니다. CMS 원격 환자 모니터링 코드는 매월 환자당 100~150달러 상당의 원격 상처 치료 활동에 대해 상환하여 미국에서 연결형 드레싱의 신속한 배포를 촉진하고 있습니다. 독일, 프랑스, 일본은 미국 인센티브를 부분적으로 반영하는 진단 관련 그룹 또는 서비스별 요금 조정을 도입했습니다. 이러한 지불 개혁은 분산화를 지원하고 상처 드레싱 시장의 성장 곡선을 높이는 데 기여합니다.

시장 제약 요인:

1. 전통 드레싱 대비 높은 가격 프리미엄: 고급 폼, 하이드로콜로이드 및 NPWT 장치는 기본 거즈보다 5~20배 비싸며, 이는 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 공공 병원에서 채택을 저해하는 요인입니다. WHO 필수 의약품 목록은 여전히 거즈와 붕대를 권장하여 저비용 조달 선호를 강화하고 있습니다.

2. 신흥 경제국에서 임상의 및 환자 인식 부족: 2024년 설문조사에 따르면, 인도와 인도네시아의 1차 진료 의사 중 20% 미만이 고급 상처 관리 교육을 정식으로 받았습니다. 환자 교육 또한 부족하여, 당뇨병성 족부 궤양 환자 중 상당수가 감염이나 괴저가 진행된 후에야 병원을 찾아 프리미엄 드레싱의 치료 기회를 제한합니다.

3. 누적 은 이온 노출에 대한 규제 조사: 북미와 유럽에서는 은 이온 노출에 대한 규제 조사가 강화되고 있습니다.

4. 양식 질병 발생으로 인한 해양 및 갑각류 바이오폴리머 공급 불안정: 전 세계적으로 해양 및 갑각류 바이오폴리머의 공급이 불안정하며, 이는 아시아 태평양 지역에 집중된 공급망에 영향을 미쳐 원자재 수급에 제약을 가할 수 있습니다.

세그먼트 분석:

1. 유형별:
* 선진 드레싱: 2025년 상처 드레싱 시장 매출의 65.55%를 차지하며, 만성 상처 클리닉에서 널리 사용되는 폼, 하이드로콜로이드, 은 기반 플랫폼이 주도합니다.
* 전통 드레싱: 가치 점유율은 낮지만, 2031년까지 연평균 5.25%로 상처 드레싱 시장 평균을 훨씬 상회하는 성장률을 보입니다. 인도, 나이지리아, 인도네시아 정부가 1차 진료 및 비상 비축용 거즈 대량 조달을 확대하고 있기 때문입니다.

2. 적용 분야별:
* 수술 및 외상성 상처: 2025년 상처 드레싱 시장 규모의 35.53%를 차지했으며, 전 세계적으로 연간 3억 건 이상의 수술과 수술 후 강력한 관리가 필요한 지속적인 감염 위험에 힘입어 성장합니다.
* 당뇨병성 족부 궤양: 2031년까지 연평균 4.85%로 가장 빠르게 성장하는 적용 분야입니다. 전 세계 당뇨병 유병률이 2050년까지 13억 1천만 명으로 증가함에 따라 만성적 특성, 높은 삼출물 부하, 감염 경향으로 인해 습윤 유지형, 항균성, 생체 활성 드레싱이 필요합니다.

3. 최종 사용자별:
* 병원 및 수술 센터: 2025년 매출의 56.63%를 차지하며, 깊은 재고, 대량 계약, 임상 전문성을 반영합니다.
* 재택 의료: 고령화 인구 통계 및 원격 모니터링 및 일회용 NPWT에 대한 보상 인센티브에 힘입어 2031년까지 연평균 4.17%의 성장률을 보입니다. 사용자 친화적인 드레싱 키트, 접착식 센서, 원격 상담 플랫폼이 이러한 전환을 뒷받침합니다.

지역 분석:

1. 북미: 메디케어 적용 범위, 높은 1인당 지출, 성숙한 전문 상처 네트워크에 힘입어 45.13%의 점유율로 선두를 유지합니다. 미국에서 3,700만 명 이상의 성인 당뇨병 유병률과 2023년 65세 이상 인구 비율 17.3%는 만성 상처 환자 수를 높게 유지합니다.

2. 유럽: 독일의 500개 이상의 전문 상처 센터, Greener NHS 프레임워크에 따른 탄소 중립 조달 의무, 프랑스 및 북유럽 국가의 광범위한 재택 치료 상환에 힘입어 2031년까지 연평균 4.51%로 가장 빠른 지역 성장률을 기록합니다. 유럽의 65세 이상 인구는 2050년까지 거의 30%에 달할 것으로 예상되어 만성 상처 수요 확대를 보장합니다.

3. 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미: 현재 전 세계 매출의 40% 미만을 차지하지만, 수술 건수 증가와 중국 및 인도에서 세계 최대 당뇨병 환자군에 힘입어 가장 가파른 물량 성장을 보입니다. 조달은 여전히 전통 드레싱이 지배적이지만, 1급 도시 병원에서는 NPWT 및 하이드로콜로이드를 시범 운영하여 구매력이 향상됨에 따라 채택의 발판을 마련하고 있습니다.

경쟁 환경:

상처 드레싱 산업은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. 시장 선두 주자인 Smith & Nephew, Solventum, Mölnlycke, ConvaTec, Coloplast는 확립된 유통 채널과 규제 전문성을 활용하여 병원 계약을 방어합니다. Solventum은 2024년 분사 후 헬스케어에 집중하여 절개 관리 및 NPWT 플랫폼 R&D를 가속화했습니다. Smith & Nephew는 일회용 NPWT 및 효소적 괴사 조직 제거술에 집중하여 거즈 및 하이드로젤 기존 업체로부터 점유율을 빼앗는 것을 목표로 합니다.

스타트업들은 센서 기반 드레싱, 생분해성 폴리머, AI 기반 상처 영상 소프트웨어를 목표로 하며, 2024-2025년에 USPTO 및 EPO에 200개 이상의 특허를 출원했습니다. 그러나 상업적 성공은 지불자의 인정에 달려 있습니다. CMS 원격 모니터링 코드 또는 유럽 DRG 인센티브와 연계된 솔루션은 순수 기술 주도형 제품보다 빠르게 확장됩니다. 원자재 보안 또한 차별화 요소입니다. 전반적으로 경쟁은 꾸준한 점진적 혁신과 경쟁 구도를 갑자기 재편할 수 있는 산발적인 규제 및 상환 충격 사이에서 균형을 이룹니다.

주요 플레이어는 다음과 같습니다:

* Coloplast: 확립된 유통 채널과 규제 전문성을 바탕으로 병원 계약을 방어하며, 특히 만성 상처 관리 분야에서 강점을 보입니다.
* Solventum (구 3M 헬스케어): 2024년 분사 후 헬스케어에 집중하며, 절개 관리 및 NPWT 플랫폼의 R&D를 가속화하고 있습니다.
* Smith & Nephew: 일회용 NPWT 및 효소적 괴사 조직 제거술에 중점을 두어 기존 거즈 및 하이드로젤 시장에서 점유율을 확대하려 합니다.
* 신생 기업 (스타트업): 센서 기반 드레싱, 생분해성 폴리머, AI 기반 상처 영상 소프트웨어 등 혁신적인 기술을 통해 시장 진입을 시도하고 있으며, 2024-2025년에 200개 이상의 특허를 출원했습니다. 이들의 상업적 성공은 지불자의 인정과 규제 연계 솔루션에 달려 있습니다.

이러한 주요 플레이어들은 각자의 강점과 전략을 바탕으로 상처 관리 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 기술 혁신과 시장 변화에 대한 적응력이 성공의 핵심 요소가 될 것입니다.

이 보고서는 전 세계 상처 드레싱 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 급성 및 만성 피부 손상 치료를 위해 고안된 멸균 드레싱(폼, 하이드로콜로이드, 필름, 알지네이트, 하이드로젤, 콜라겐, 항균/실버, 초흡수성 폴리머, 인터랙티브 스마트 드레싱 등 첨단 드레싱과 붕대, 거즈 등 전통 드레싱 포함)의 수익을 다루며, 음압 시스템, 수술용 봉합사, 국소 생물학적 제제는 제외됩니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망:
전 세계 상처 드레싱 시장은 2026년 54.2억 달러에서 2031년까지 64.7억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 전통 드레싱은 저소득 및 중간 소득 지역의 비용 제약 입찰로 인해 2031년까지 연평균 5.25%의 성장률을 보이며 전체 시장 성장률보다 45% 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인:
주요 성장 동력으로는 만성 상처 및 당뇨병성 궤양 발생률 증가, 전 세계적으로 증가하는 수술 건수, 습윤 활성 및 음압 상처 치료(NPWT) 통합 드레싱으로의 기술 전환이 있습니다. 또한, OECD 국가에서 재택 상처 관리 상환 범위 확대, 바이오 유래 및 퇴비화 가능한 드레싱을 선호하는 병원의 탈탄소화 목표, 원격 상처 관리 청구 및 원격 투여 알고리즘을 가능하게 하는 스마트 드레싱의 발전이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

3. 시장 제약:
반면, 전통 드레싱 대비 높은 가격 프리미엄, 신흥 경제국에서의 임상의 및 환자 인식 부족, 누적 은 이온 노출에 대한 규제 강화, 양식 질병 발생으로 인한 해양 및 갑각류 바이오폴리머 공급 불안정성 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

4. 시장 세분화:
보고서는 시장을 유형(첨단 드레싱 및 전통 드레싱), 적용 분야(수술 및 외상성 상처, 당뇨병성 족부 궤양, 욕창, 정맥 및 동맥 궤양, 화상, 기타 만성/급성 상처), 최종 사용자(병원 및 수술 센터, 전문 상처 클리닉, 재택 의료 환경 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 주요 국가 포함)별로 상세하게 분석합니다.

5. 경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Advancis Medical, B. Braun Melsungen, Coloplast, ConvaTec Group, Johnson & Johnson (Ethicon), Molnlycke Health Care, Smith & Nephew 등 24개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망:
미래 전망에서는 당뇨병 환자 수 증가(2050년까지 13.1억 명 예상)에 따른 습윤 유지형 하이드로콜로이드, 실버 폼, 콜라겐 매트릭스 등 만성 고삼출성 당뇨병성 상처 관리 제품 수요 증가를 강조합니다. 또한, 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)의 2024년 정책 변화로 인해 병원 외에서 제공되는 일회용 음압 치료(NPWT)에 대한 별도 지불 및 원격 모니터링 코드가 생성되어 재택 치료 시장이 확대될 것으로 보입니다. 유럽의 탄소 중립 목표는 치유 성능을 저해하지 않으면서 의료 플라스틱 폐기물을 줄이는 생분해성 키토산, 박테리아 셀룰로스, PLA 드레싱으로의 전환을 촉진하고 있습니다.

7. 연구 방법론:
Mordor Intelligence는 임상의, 병원 구매자, 유통업체와의 심층 인터뷰(1차 연구)와 US CDC, 국제 당뇨병 연맹, 유로스타트 등 공개 데이터셋 및 유료 리소스(2차 연구)를 활용하여 신뢰할 수 있는 시장 데이터를 구축합니다. 시장 규모 및 예측은 국가별 시술 건수, 당뇨병 유병률, 수술량 등을 기반으로 한 하향식 접근 방식과 공급업체 데이터를 통한 상향식 검증을 병행하여 이루어집니다. 보고서는 드레싱 제품만을 엄격하게 포함하며, 테이프나 치료 장치를 포함하거나 공장 출고가가 아닌 최종 사용자 가치를 직접 검증하여 시장 규모를 투명하고 신뢰할 수 있게 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 상처 및 당뇨병성 궤양 발생률 증가
  • 4.2.2 전 세계적으로 증가하는 수술 건수
  • 4.2.3 습윤 활성 및 NPWT 통합 드레싱으로의 기술 전환
  • 4.2.4 OECD 국가에서 재택 상처 치료에 대한 보험 적용 확대
  • 4.2.5 생체 유래 및 퇴비화 가능한 드레싱을 선호하는 병원 탈탄소화 목표
  • 4.2.6 원격 상처 치료 청구 및 원격 투여 알고리즘을 가능하게 하는 스마트 드레싱
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 드레싱 대비 높은 가격 프리미엄
  • 4.3.2 신흥 경제국에서 임상의 및 환자의 제한된 인식
  • 4.3.3 누적 은 이온 노출에 대한 규제 조사
  • 4.3.4 양식 질병 발생으로 인한 해양 및 갑각류 바이오폴리머의 불안정한 공급
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 고급 상처 드레싱
  • 5.1.1.1 폼
  • 5.1.1.2 하이드로콜로이드
  • 5.1.1.3 필름
  • 5.1.1.4 알지네이트
  • 5.1.1.5 하이드로겔
  • 5.1.1.6 콜라겐 & ECM
  • 5.1.1.7 항균 / 은
  • 5.1.1.8 초흡수성 고분자
  • 5.1.1.9 인터랙티브 스마트 드레싱
  • 5.1.2 전통 상처 드레싱
  • 5.1.2.1 붕대
  • 5.1.2.2 거즈
  • 5.1.2.3 스펀지 & 패드
  • 5.1.2.4 면 롤 & 기타
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 수술 및 외상성 상처
  • 5.2.2 당뇨병성 족부 궤양
  • 5.2.3 욕창
  • 5.2.4 정맥 및 동맥 궤양
  • 5.2.5 화상
  • 5.2.6 기타 만성 / 급성 상처
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원 및 수술 센터
  • 5.3.2 전문 상처 클리닉
  • 5.3.3 재택 의료 환경
  • 5.3.4 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아-태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Advancis Medical
  • 6.3.2 Argentum Medical
  • 6.3.3 Axio Biosolutions
  • 6.3.4 B. Braun Melsungen
  • 6.3.5 Baxter International
  • 6.3.6 Cardinal Health
  • 6.3.7 Coloplast
  • 6.3.8 ConvaTec Group
  • 6.3.9 DermaRite Industries
  • 6.3.10 DeRoyal Industries
  • 6.3.11 Hollister Incorporated
  • 6.3.12 Integra LifeSciences
  • 6.3.13 Johnson & Johnson (Ethicon)
  • 6.3.14 Lohmann & Rauscher
  • 6.3.15 MediWound
  • 6.3.16 Medline Industries
  • 6.3.17 Medtronic
  • 6.3.18 MiMedx Group
  • 6.3.19 Molnlycke Health Care
  • 6.3.20 Organogenesis
  • 6.3.21 Paul Hartmann AG
  • 6.3.22 Smith & Nephew
  • 6.3.23 Solventum Corporation
  • 6.3.24 Urgo Medical

7. 시장 기회 및 미래 전망