제올라이트 분자체 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

제올라이트 분자체 시장 개요 (2026-2031)

시장 규모 및 성장 전망

제올라이트 분자체 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.28%의 견고한 성장률을 기록하며 상당한 확장을 보일 것으로 전망됩니다. 2025년 37억 8천만 달러로 추정되었던 시장 규모는 2026년 39억 8천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2031년에는 51억 4천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 환경 규제 강화, 전 세계 석유화학 단지의 생산 능력 증대, 신흥국의 급속한 도시화, 그리고 제올라이트 기반 흡착 및 촉매를 선호하는 저탄소 산업 공정 추구 등 네 가지 주요 구조적 요인에 의해 주도되고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 아시아 태평양 지역이 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로 꼽힙니다.

경쟁 우위는 기공 크기, 실리카-알루미나 비율, 결정 형태를 특정 분리 또는 촉매 작업에 맞게 조정하는 독점적인 합성 노하우에 달려 있습니다. 알루미나 및 고순도 실리카 원료의 가격 변동성은 마진에 어려움을 주지만, 석탄 플라이애시 및 기타 산업 잔류물 전환과 같은 순환 원료 전략은 원자재 위험을 완화하고 기업의 지속가능성 목표를 지원합니다. 특히 탄소 포집 및 PFAS(과불화화합물) 정화 분야의 획기적인 배치는 상업적 영역을 확장하고 있으며, 첨단 제올라이트 제형을 차세대 환경 시스템에서 활성탄 및 아민 용매의 실행 가능한 대안으로 자리매김하고 있습니다.

시장 동인

제올라이트 분자체 시장 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 세제 내 인산염 금지 및 제올라이트 대체: 전 세계적으로 인산염이 부영양화 위험 때문에 세제에서 금지되면서, 빌더(builder) 수요가 제올라이트 4A로 전환되고 있습니다. 유럽연합의 2017년 금지 조치로 연간 250만 톤의 인산염 소비가 사라졌으며, 제올라이트가 분말 및 액체 제형에서 약 60%를 대체하고 있습니다. 북미, 인도, 브라질 등지에서도 유사한 규제가 시행되면서 꾸준한 수요 증가가 예상됩니다. 제올라이트 4A는 탄산염보다 높은 칼슘 결합 능력을 보여 경수 지역에서 세척 성능을 확보하는 데 유리하며, 신흥국에서도 2027년까지 인산염 없는 규제가 확대될 예정이어서 장기적인 수요 증가를 뒷받침할 것입니다.
2. 석유화학 탈수 및 가스 정제 수요 증가: 중국, 인도, 사우디아라비아 등지에서 500억 달러 이상이 투자되는 새로운 에틸렌 및 프로필렌 단지 건설은 크래킹 가스 탈수 및 CO₂ 제거를 위한 3A 및 4A 분자체 수요를 증가시키고 있습니다. 세계적 규모의 에틸렌 크래커 하나당 초기 충전 및 연간 보충에 500~800톤의 분자체가 소모됩니다. 북미의 셰일가스 성장은 비전통적 원료가 더 많은 수분과 산성 가스를 함유하고 있어 이러한 추세를 가속화합니다. 최근 합성 기술 발전으로 질량 전달 특성이 향상된 대형 제올라이트 결정이 생산되어 재생 에너지를 25% 절감하고 석유화학 운영자의 수명 주기 비용을 줄이고 있습니다.
3. 엄격한 폐수 방류 기준: 미국 EPA의 2024년 폐수 배출 기준 개정안과 중국의 ‘내셔널 스워드(National Sword)’ 정책은 기존 처리 방식으로는 비용 효율적으로 달성하기 어려운 낮은 암모니아-질소 및 중금속 한도를 의무화하고 있습니다. 석탄 플라이애시에서 추출한 제올라이트는 암모니아-질소를 90% 이상 제거하고 여러 번 재생할 수 있어 도시 및 산업 플랜트의 총 소유 비용을 절감합니다. 유럽연합 시설에서는 제올라이트 기반 3차 공정으로 업그레이드하여 80~95%의 인 제거율을 보고했으며, 제올라이트-탄소 복합체는 단 2분 접촉 시간으로 90% 이상의 항생물질을 제거합니다.
4. 신흥국의 위생 관련 세제 수요 증가: 도시화와 가처분 소득 증가는 인도 및 동남아시아에서 1인당 세제 사용량을 두 자릿수 비율로 증가시키고 있습니다. 남아시아의 세탁기 보급률은 25% 미만이어서 경수 지역에서 제올라이트 기반 세제 채택을 위한 충분한 여지가 있습니다. 현지 생산자들은 공급망을 단축하고 통화 변동성을 헤지하기 위해 인도, 태국, 브라질에서 제올라이트 생산 능력을 확장하고 있습니다.
5. 바이오 정유 공정의 형상 선택적 촉매 수요: 바이오 정유 산업의 성장은 특정 분자만 통과시키는 형상 선택적 촉매로서 제올라이트의 수요를 증가시키고 있습니다.

시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 세탁 세제 제형 내 효소 및 화학 대체재 사용 증가: 프리미엄 세제 브랜드는 낮은 빌더 투입량으로도 유사한 오염 제거 효과를 제공하는 프로테아제 및 리파아제 효소를 선호하여 액체 제형에서 제올라이트 함량을 최대 20%까지 줄이고 있습니다. 폴리카르복실레이트 및 포스포네이트 빌더는 제올라이트의 불용성으로 인해 가공 및 포장에 어려움을 겪는 농축 액체에서 쉽게 분산됩니다. 그러나 분말 세제와 신흥국의 저가 제품은 여전히 경도 조절을 위해 제올라이트 4A에 의존하고 있어 전체 시장에 미치는 영향은 완화됩니다.
2. 알루미나/실리카 원료 가격 변동성: 2024년 에너지 비용 급등으로 알루미나 가격이 상승했으며, 허리케인 헬렌은 특수 제올라이트 생산에 필요한 노스캐롤라이나 석영 공급을 방해했습니다. 수직 통합이 부족한 중소기업은 원자재 가격 급등이 고정 가격 공급 계약과 겹칠 때 마진 압박에 직면합니다. 이에 대응하여 여러 기업은 원자재 비용을 최대 50% 절감하고 순환 경제 조달 정책에 부합하는 플라이애시 및 레드머드 유래 제올라이트를 상용화하고 있습니다.
3. ESG 투자자들의 높은 에너지 소비량에 대한 우려: 제올라이트 생산 공정의 높은 에너지 소비량은 ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자자들의 우려를 사고 있습니다. 이는 특히 북미와 유럽에서 두드러지며, 아시아 태평양 지역에서도 점차 중요해지고 있습니다.

원료별 시장 분석

원료별 시장 분석에 따르면, 합성 제올라이트가 지배적인 위치를 유지하는 가운데 천연 제올라이트의 부활이 주목됩니다.

* 합성 제올라이트: 2025년 전 세계 시장 점유율의 57.12%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 석유화학 탈수 및 분리 작업에 필요한 기공 크기를 정밀하게 제어할 수 있는 Si/Al 비율 덕분입니다. 비용 최적화된 수열 합성, 마이크로파 보조 합성, 템플릿 없는 합성 기술은 제품 순도를 높이고 에너지 소비를 35% 절감하고 있습니다.
* 천연 제올라이트: 2031년까지 연평균 5.84%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주로 농업, 악취 제어, 저압 수처리 응용 분야에서 사용되며, 성능 대비 가격 비율이 결정 완벽도보다 중요하게 여겨집니다. 터키와 불가리아의 천연 광상은 최소한의 이온 교환으로도 사양을 충족하는 광석을 제공하여 30~40%의 비용 우위를 제공합니다. EU의 그린 딜과 같은 규제 동인은 비합성 광물 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 합성 제올라이트는 고압 탈수 및 촉매 분야에서 강세를 유지하겠지만, 천연 제올라이트는 환경 및 농업 분야에서 보완적인 성장 경로를 개척할 것으로 보입니다.

최종 사용자 산업별 시장 분석

최종 사용자 산업별 시장 분석에 따르면, 세제 산업이 가장 큰 비중을 차지하며 폐수 및 수처리 분야가 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

* 세제: 2025년 전 세계 매출의 65.02%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 제올라이트 4A는 지배적인 인산염 대체재로서 확고한 역할을 하고 있습니다. 제품 개발 노력은 액체 혼합물에서 현탁액을 향상시키고 분말 제형에서 케이킹을 억제하기 위해 5마이크론 미만의 입자 크기와 규산염 코팅에 집중되고 있습니다.
* 석유화학 및 정유: 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 아시아 및 중동 지역의 에틸렌 및 프로필렌 생산 능력 증가에 힘입어 고압 탄화수소 흐름에서 강력한 탈수 성능이 요구됩니다.
* 폐수 및 수처리: 2031년까지 연평균 5.72%로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 분야입니다. 이는 엄격해지는 방류 기준 때문입니다. 철 변형 제올라이트는 75~98%의 납 제거율을 달성하며, 특수 분자체는 광산 폐수에서 우라늄을 포집하는 등 다용성을 보여줍니다.
* 기타 최종 사용자 산업: 공기 정화, 산업용 가스, 농업 응용 분야가 수요를 보완하며, 각각 제올라이트의 선택성을 활용하여 에너지 또는 영양소 손실을 줄입니다. 이러한 다각적인 산업 역학은 예측 기간 동안 제올라이트 분자체 시장의 회복력을 강화합니다.

지역별 시장 분석

지역별 시장 분석에 따르면, 아시아 태평양 지역이 시장을 선도하고 있습니다.

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 37.12%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.02%로 성장할 것으로 예상되는 가장 크고 빠르게 성장하는 시장입니다. 중국은 에틸렌 크래커 및 석탄-화학 단지에 대한 투자를 주도하고 있으며, 각 단지에는 탈수 작업을 위해 수백 톤의 분자체가 필요합니다. 아시아 태평양 지역은 생산 규모, 강화되는 환경 규제, 거대한 소비자 기반이 결합되어 시장을 선도하고 있습니다. 중국의 저장성 및 광둥성 에틸렌 프로젝트는 수분을 1ppm 미만으로 제거하는 분자체 탈수 장치를 필요로 하며, 현지 폐수 기준은 암모니아 한도를 강화하여 제올라이트 3차 시스템을 촉진합니다.
* 북미: 성숙했지만 기술적으로 풍부한 수요를 보입니다. 텍사스의 셰일가스 처리 공장은 극저온 NGL 회수 전에 수분을 제거하기 위해 3A 분자체를 배치하여 효율성 향상과 베드 수명 연장을 추구합니다. EPA의 PFAS 배출 제안은 1조 분의 1 수준의 과불화알킬 화합물을 포집하는 고실리카 제올라이트 시험을 가속화하고 있으며, 이는 특수 생산자들에게 새로운 수익원이 되고 있습니다.
* 유럽: 지속가능성과 순환성을 우선시합니다. 독일과 네덜란드의 공장들은 상업적 규모로 플라이애시 유래 제올라이트를 검증하여, 순수 광물 경로에 비해 내재 탄소 배출량을 40% 절감합니다.
* 중동 및 아프리카: 석유화학 다각화와 물 부족을 활용합니다. 사우디아라비아의 비전 2030 수지 생산 능력은 원료 준비를 위해 대형 분자체 타워에 의존합니다. 남아프리카의 광업 부문은 산성 광산 배수 정화를 위해 클리놉틸로라이트를 채택하고 있으며, 국내 천연 광상 덕분에 수입 비용을 절감합니다.

경쟁 환경

제올라이트 분자체 시장은 중간 정도의 파편화된 시장입니다. 진입 장벽으로는 자본 집약적인 수열 반응기, 식품 및 의약품 등급에 대한 엄격한 ISO 품질 요구사항, 석유화학 플랜트의 긴 인증 기간 등이 있습니다. 그러나 중국과 인도에서 폐기물-제올라이트 경로를 활용하여 원자재 비용을 절감하고 ESG 조달 지침에 부합하는 신규 진입자들이 등장하여 상품 부문에서 기존 업체들의 가격 경쟁에 도전하고 있습니다. 주요 기업들은 생산 능력 확장, 제품 맞춤화, 지속가능성에 중점을 둔 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 주요 기업으로는 BASF, Honeywell UOP, Arkema, Zeochem, Tosoh 등이 있으며, 이들은 생산 능력 확장, 제품 맞춤화, 지속가능성에 중점을 둔 전략적 움직임을 보이고 있습니다. 특히, 신흥 시장의 수요 증가에 대응하기 위해 생산 시설을 확충하고 있으며, 특정 산업 분야의 요구사항을 충족시키기 위한 맞춤형 제올라이트 개발에 주력하고 있습니다. 또한, 환경 규제 강화와 친환경 제품에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라, 에너지 효율적인 생산 공정 도입과 재활용 가능한 제올라이트 개발에도 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경 속에서 기술 혁신과 시장 변화에 대한 신속한 대응이 기업의 성공에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 또한, 인수합병(M&A)을 통해 시장 점유율을 확대하고 기술 포트폴리오를 강화하려는 움직임도 활발하게 나타나고 있습니다.

제올라이트 분자체 시장 보고서 요약

본 보고서는 제올라이트 분자체 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 개요, 성장 동인, 제약 요인, 가치 사슬, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다루고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망:
제올라이트 분자체 시장은 2026년 기준 39.8억 달러의 매출을 기록했으며, 2031년까지 연평균 5.28%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

2. 시장 성장 동인:
주요 성장 동인으로는 ▲세제 내 인산염 사용 금지 추세에 따른 빌더(builder)의 제올라이트 전환 ▲석유화학 탈수 및 가스 정제 산업의 급격한 성장 ▲점점 더 엄격해지는 폐수 방류 규제 ▲신흥 경제국의 위생 의식 증대에 따른 세제 수요 증가 ▲바이오 정제 산업의 형태 선택적 촉매 수요 증대가 있습니다.

3. 시장 제약 요인:
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 ▲세탁용 제형에서 효소 및 화학 대체재의 사용 증가 ▲알루미나/실리카 원료 가격의 높은 변동성 ▲높은 에너지 소비량으로 인한 ESG 투자자들의 우려 제기가 있습니다.

4. 원료별 분석:
원료 유형별로는 합성 제올라이트 A가 2025년 기준 57.12%의 압도적인 물량 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.

5. 최종 사용자 산업별 분석:
최종 사용자 산업 중에서는 폐수 및 수처리 부문이 2031년까지 연평균 5.72%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 외에도 세제, 석유화학 및 정제, 산업용 가스 생산, 공기 정화 및 HVAC, 농업 및 동물 사료 등 다양한 산업에서 활용되고 있습니다.

6. 지역별 분석:
지역별로는 아시아 태평양 지역이 전체 시장의 37.12%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다. 이는 해당 지역의 광범위한 석유화학 투자와 강화된 환경 정책에 기인합니다. 주요 국가로는 중국, 인도, 일본, 한국 등이 포함됩니다.

7. 경쟁 환경 및 주요 기업:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다룹니다. Arkema, Axens, BASF, CLARIANT, Honeywell International Inc., Tosoh Corporation, W. R. Grace & Co. 등 다수의 글로벌 기업들이 시장에서 활발히 경쟁하고 있습니다. 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 프로파일링되어 있습니다.

8. 시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장(white-space) 및 미충족 수요 평가를 통해 새로운 시장 기회를 제시하며, 친환경 기술 사용 증가가 중요한 미래 동력이 될 것임을 강조합니다. 특히, 원료 가격 변동성 완화 전략으로 석탄회와 같은 폐기물 유래 알루미노실리케이트 원료를 채택하여 원료 비용을 최대 50%까지 절감할 수 있는 방안이 모색되고 있습니다.

이 보고서는 제올라이트 분자체 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 세제 내 인산염 금지로 인한 빌더의 제올라이트 전환
  • 4.2.2 석유화학 탈수 및 가스 정화 붐
  • 4.2.3 엄격한 폐수 방류 기준
  • 4.2.4 신흥 경제국의 위생 중심 세제 수요
  • 4.2.5 형상 선택적 촉매를 요구하는 바이오 정유 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 세탁 제형의 효소 및 화학 대체재
  • 4.3.2 변동성 높은 알루미나/실리카 원료 가격
  • 4.3.3 ESG 투자자들이 의문을 제기하는 높은 에너지 발자국
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 원료별
  • 5.1.1 천연 제올라이트
  • 5.1.2 합성 제올라이트
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 세제
  • 5.2.2 석유화학 및 정제
  • 5.2.3 산업용 가스 생산
  • 5.2.4 폐기물 및 수처리
  • 5.2.5 공기 정화 및 HVAC
  • 5.2.6 농업 및 동물 사료
  • 5.2.7 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 Axens
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 CLARIANT
  • 6.4.5 CWK Chemiewerk Bad Köstritz GmbH
  • 6.4.6 HengYe Inc.
  • 6.4.7 Honeywell International Inc.
  • 6.4.8 JIUZHOU CHEMICALS
  • 6.4.9 KMI Zeolite Inc.
  • 6.4.10 KNT Group
  • 6.4.11 KURARAY CO., LTD.
  • 6.4.12 Luoyang Jalon Micro-Nano New Material
  • 6.4.13 Sorbchem India Pvt Ltd.
  • 6.4.14 Tosoh Corporation
  • 6.4.15 W. R. Grace & Co.
  • 6.4.16 Zeochem
  • 6.4.17 Zeolyst International

7. 시장 기회 및 미래 전망