제로 트러스트 네트워크 액세스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 19.57%의 높은 성장률을 기록하며 급격히 확장될 것으로 전망됩니다. 2025년 395.8억 달러 규모에서 2030년에는 967.5억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 규제 압력, 하이브리드 근무 환경의 확산, 랜섬웨어 공격의 정교화, 그리고 기존 VPN에서 ID 중심의 보안으로의 전환 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히, AI 기반 분석 도구의 통합과 업계 내 플랫폼 통합 움직임이 시장 성장을 가속화하는 핵심 트렌드로 부상하고 있습니다. 현재 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

1. 시장 성장 동인

* 원격 및 하이브리드 근무의 지속: 팬데믹 이후 원격 및 하이브리드 근무 모델이 보편화되면서, 모든 사용자 및 장치에 대한 지속적인 검증이 필수적인 ZTNA 솔루션의 수요가 증가하고 있습니다. 대규모 조직의 절반 가량이 2025년까지 SASE(Secure Access Service Edge)를 구현하여 분산된 인력의 다중 로드 액세스를 보호할 계획이며, 이는 ZTNA 시장의 장기적인 성장을 견인할 것입니다.
* 랜섬웨어 및 제로데이 위협의 급증: Cl0P과 같은 랜섬웨어 그룹이 AI를 활용하여 자격 증명 도용을 자동화하는 등 사이버 위협이 고도화됨에 따라, 기업들은 침해를 가정하는 보안 아키텍처로 전환하고 있습니다. 완전한 제로 트러스트 프로그램을 도입한 기업들은 특권 액세스 사고를 30%, 로그인 지원 티켓을 20% 감소시켰다고 보고하며, 마이크로 세분화는 악성코드의 횡적 이동을 차단하는 데 효과적입니다.
* 규제 의무화: 미국 행정명령 14144는 모든 연방 기관이 2024 회계연도까지 피싱 방지 ID 제어를 배포하도록 의무화하여 관련 공급업체 생태계의 성장을 촉진하고 있습니다. 유럽에서는 NIS2 지침이 18개 핵심 부문에 대해 제로 트러스트를 필수 조치로 분류했으며, DORA(Digital Operational Resilience Act)는 금융 기관에 마이크로 세분화 채택을 요구하며 시장 기반을 확대하고 있습니다.
* 클라우드 마이그레이션 및 SASE 융합: SASE는 보안 액세스를 SD-WAN 연결과 통합하여 ZTNA를 클라우드 트래픽의 기본 보안 자세로 만듭니다. Fortinet과 같은 기업들은 단일 벤더 아키텍처를 통해 통합 SASE 연간 반복 매출에서 26%의 성장을 기록하며, 통합 보안 및 네트워킹 플랫폼이 상당한 운영 비용 절감을 가져올 수 있음을 입증했습니다.
* OT(운영 기술) 환경에서의 마이크로 세분화: 제조 허브 및 산업 단지에서 OT 환경의 보안 강화 필요성이 증대되면서 마이크로 세분화 기술이 장기적인 성장 동인으로 작용하고 있습니다.
* 보안 지출 절감을 위한 플랫폼 통합: 기업들이 여러 포인트 제품 대신 통합된 SASE 기반 솔루션을 선호하면서, 보안 지출 효율화를 위한 플랫폼 통합이 가속화되고 있습니다.

2. 시장 제약 요인

* 레거시 애플리케이션 호환성 문제: ZTNA 1.0 솔루션은 정적 IP 애플리케이션만 인식하는 경우가 많아 동적 클라우드 워크로드에 대한 노출 위험이 있습니다. 제조 및 금융 서비스 분야의 메인프레임 및 OT 네트워크는 최신 ID 표준과 호환되지 않아 하이브리드 배포 및 프로젝트 기간 연장을 초래합니다.
* 제로 트러스트 전문 인력 부족: 전 세계적으로 280만 명의 사이버 보안 전문가가 부족하며, 특히 아시아 태평양 지역이 전체 부족 인력의 60%를 차지하는 등 인력난이 심각합니다. 이는 프로젝트 속도를 저해하고 인건비를 상승시켜 대규모 ZTNA 배포를 늦추는 요인으로 작용합니다.
* 엣지 및 고대역폭 사이트에서의 지연: 일부 환경에서는 ZTNA 구현 시 엣지 및 고대역폭 사이트에서 지연이 발생할 수 있어 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있습니다.
* AI 기반 위협 도구로의 예산 전환: 기업들이 AI 기반 위협 탐지 및 대응 도구에 예산을 우선적으로 할당하면서 ZTNA 솔루션에 대한 투자가 일부 제한될 수 있습니다.

3. 세그먼트 분석

* 구성 요소별:
* 솔루션: 2024년 ZTNA 시장 매출의 72%를 차지하며 핵심 기능을 제공합니다. VPN을 대체하고 분석 및 오케스트레이션 도구를 통합하는 데 중점을 둡니다.
* 서비스: 2030년까지 25.81%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 제로 트러스트가 단순한 기능이 아닌 아키텍처라는 인식이 확산되면서 컨설팅, 통합, 관리형 탐지 서비스가 인력 부족을 해소하고 비즈니스 프로세스와 정책을 일치시키는 데 기여하고 있습니다.
* 배포 모드별:
* 클라우드 기반: 2024년 시장 점유율 79%를 기록했습니다. 어플라이언스 유지보수 불필요, 글로벌 정책 배포 속도 향상, 99.999%의 고가용성을 제공하는 장점이 있습니다.
* 하이브리드: 2030년까지 24.20%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것입니다. 데이터 주권 법규 및 레거시 데이터 센터의 존재로 인해 하이브리드 접근 방식이 채택되고 있으며, 이는 전 세계적으로 클라우드 규제 명확성이 확보될 때까지 과도기적인 패턴으로 유지될 것입니다.
* 조직 규모별:
* 대기업: 2024년 지출의 64%를 차지했습니다. 대규모 IT 팀과 엄격한 규제 준수 요구사항으로 인해 ZTNA 솔루션에 대한 투자가 활발합니다.
* 중소기업(SME): 2030년까지 23.30%의 CAGR로 빠르게 성장할 것입니다. 턴키 솔루션의 등장으로 복잡성 장벽이 낮아지고, 자동화된 최소 권한 규칙 생성을 통해 적은 인력으로도 유사한 보안 성과를 달성할 수 있게 되면서 ROI가 빠르게 나타나고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별:
* IT 및 통신: 2024년 매출 점유율 28%로 시장을 선도했습니다. 클라우드 서비스 제공업체들이 보안 SLA(서비스 수준 협약)를 충족하기 위해 ZTNA를 기본적으로 내장하고 있습니다.
* 헬스케어: 25.10%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 랜섬웨어 위험과 엄격한 환자 개인 정보 보호 법규로 인해 ZTNA 도입이 필수적입니다.
* 제조, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 공공 부문 또한 중간대 CAGR로 지출을 확대하고 있습니다.

4. 지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 41%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 2024 회계연도까지 연방 기관 전체에 제로 트러스트를 의무화하는 정부 명령이 상업적 채택을 촉진하고 있습니다. Zscaler와 같은 주요 벤더의 높은 매출은 기업 및 정부 부문의 활발한 도입을 반영합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 26.51%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 데이터 상주 규정을 충족하기 위한 PoP(Point of Presence) 투자와 2025년까지 3.3조 달러에 달할 것으로 예상되는 사이버 범죄 비용 증가가 제로 트러스트 우선순위를 높이고 있습니다. 그러나 인력 부족은 일부 프로젝트의 진행을 늦추는 요인입니다.
* 유럽: NIS2 지침과 DORA가 기본 보안 기대치를 높이면서 꾸준한 채택을 보이고 있습니다. GDPR(일반 데이터 보호 규정) 준비 경험이 ID 중심 설계로의 전환에 도움이 되지만, 경기 침체 압력으로 자본 지출이 다소 억제되고 있습니다.
* 남미, 중동 및아프리카: 디지털 전환 가속화와 클라우드 채택 증가로 제로 트러스트 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 중동 지역은 정부 주도의 대규모 디지털 이니셔티브와 사이버 보안 투자 확대로 높은 성장 잠재력을 보이지만, 예산 제약과 숙련된 인력 부족은 여전히 과제로 남아 있습니다.

이 보고서는 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 가정, 연구 범위 및 방법론을 명확히 제시합니다. 보고서는 시장 개요, 주요 동인, 제약 요인, 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함한 광범위한 시장 환경을 다룹니다.

핵심 요약에 따르면, ZTNA 시장은 2030년까지 967억 5천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 19.57%에 달할 전망입니다. 배포 모드 중에서는 하이브리드 아키텍처가 클라우드 민첩성과 데이터 상주 및 레거시 시스템 요구사항의 균형을 맞추며 24.20%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 보입니다. 산업 분야에서는 엄격한 환자 데이터 규제와 랜섬웨어 노출 위험 증가로 인해 헬스케어 및 생명 과학 부문이 25.10%의 CAGR로 가장 빠른 채택 모멘텀을 보이고 있습니다. 지역별로는 급격한 디지털 전환, 사이버 범죄의 영향 증대, 현지 PoP(Point of Presence)에 대한 상당한 투자에 힘입어 아시아-태평양 지역이 2030년까지 26.51%의 CAGR로 가장 매력적인 성장 지역으로 평가됩니다.

시장 동인으로는 SEC(미국 증권거래위원회) 규정 이후 이사회 차원의 사이버 위험 책임 강화, 미국 및 EU 공공 부문의 제로 트러스트 의무화, ID 인식 마이크로 세분화가 필요한 클라우드 네이티브 데이터 패브릭의 부상, 생성형 AI로 인한 위협 표면 확장, 토큰화 및 기밀 컴퓨팅 채택 증가, 그리고 양자 저항 암호화 파일럿 프로젝트의 확산 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 파편화된 레거시 IAM(Identity and Access Management) 스택으로 인한 정책 통합 지연, 브라운필드 OT(Operational Technology) 네트워크에 대한 높은 전환 CAPEX(자본 지출), 제로 트러스트 아키텍트 및 ZTMM(Zero Trust Maturity Model) 숙련 인력 부족, 그리고 독점 정책 엔진에 대한 벤더 종속 우려 등이 지적됩니다.

보고서는 시장 규모 및 성장 예측을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 구성 요소별로는 플랫폼 수준 ZTNA, 데이터 중심 보안 플랫폼, ID 및 액세스 관리(IAM) 스위트, 보안 서비스 엣지(SSE) 솔루션으로 나뉩니다. 배포 모드별로는 클라우드 기반, 하이브리드, 온프레미스로 구분되며, 조직 규모별로는 대기업과 중소기업(SME)으로 분류됩니다. 산업 수직별로는 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 헬스케어 및 생명 과학, 정부 및 공공 부문, IT 및 통신, 제조 및 중요 인프라, 소매 및 전자상거래 등 다양한 분야를 다룹니다. 지역별 분석은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동(이스라엘, 사우디아라비아, UAE 등), 아프리카(남아프리카, 이집트 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)를 포함합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Microsoft, Cisco, Palo Alto Networks, Zscaler, Broadcom(Symantec Enterprise), Okta, Fortinet, Check Point Software Technologies, CrowdStrike, IBM, Google(BeyondCorp Enterprise), Cloudflare, Akamai Technologies, Illumio, Forcepoint, Tenable, Trend Micro, Ping Identity, SailPoint Technologies, Cyxtera Technologies 등 주요 20개 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다. 이들 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

벤더들은 제로 트러스트 프로젝트의 인력 부족 문제를 해결하기 위해 관리형 서비스 확충과 AI 기반 정책 자동화 도입을 통해 희소한 전문 인력에 대한 의존도를 줄이고 있습니다. 선도적인 ZTNA 플랫폼은 단일 벤더 SASE(Secure Access Service Edge) 프레임워크와의 통합을 통해 통합된 네트워킹 및 보안 운영을 가능하게 하여 총 소유 비용을 절감하고 사용자 경험을 향상시키는 것이 핵심 차별화 요소로 작용합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미충족 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 이사회 수준의 사이버 위험 책임 가속화 (SEC 규정 이후)
  • 4.2.2 미국 및 EU 공공 부문 IT 지출에 따른 제로 트러스트 의무화
  • 4.2.3 ID 인식 마이크로 세분화가 필요한 클라우드 네이티브 데이터 패브릭
  • 4.2.4 생성형 AI 위협 표면 확장
  • 4.2.5 토큰화 및 기밀 컴퓨팅 채택 (과소 보고됨)
  • 4.2.6 양자 내성 암호화 파일럿 (과소 보고됨)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 정책 통합을 늦추는 파편화된 레거시 IAM 스택
  • 4.3.2 기존 OT 네트워크에 대한 높은 전환 CAPEX
  • 4.3.3 제로 트러스트 아키텍트 및 ZTMM 기술 부족 (과소 보고됨)
  • 4.3.4 독점 정책 엔진에 대한 벤더 종속 우려 (과소 보고됨)
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 플랫폼 수준 제로 트러스트 네트워크 액세스 (ZTNA)
  • 5.1.2 데이터 중심 보안 플랫폼
  • 5.1.3 신원 및 접근 관리 (IAM) 스위트
  • 5.1.4 보안 서비스 엣지 (SSE) 솔루션
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 클라우드 기반
  • 5.2.2 하이브리드
  • 5.2.3 온프레미스
• 5.3 조직 규모별
  • 5.3.1 대기업
  • 5.3.2 중소기업 (SME)
• 5.4 산업 수직별
  • 5.4.1 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI)
  • 5.4.2 의료 및 생명 과학
  • 5.4.3 정부 및 공공 부문
  • 5.4.4 IT 및 통신
  • 5.4.5 제조 및 중요 인프라
  • 5.4.6 소매 및 전자상거래
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동
  • 5.5.4.1 이스라엘
  • 5.5.4.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.3 아랍에미리트
  • 5.5.4.4 튀르키예
  • 5.5.4.5 기타 중동
  • 5.5.5 아프리카
  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2 이집트
  • 5.5.5.3 기타 아프리카
  • 5.5.6 남미
  • 5.5.6.1 브라질
  • 5.5.6.2 아르헨티나
  • 5.5.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Microsoft Corporation
  • 6.4.2 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.3 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.4 Zscaler, Inc.
  • 6.4.5 Broadcom Inc. (Symantec Enterprise)
  • 6.4.6 Okta, Inc.
  • 6.4.7 Fortinet, Inc.
  • 6.4.8 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.9 CrowdStrike Holdings, Inc.
  • 6.4.10 IBM Corporation
  • 6.4.11 Google LLC (BeyondCorp Enterprise)
  • 6.4.12 Cloudflare, Inc.
  • 6.4.13 Akamai Technologies, Inc.
  • 6.4.14 Illumio, Inc.
  • 6.4.15 Forcepoint LLC
  • 6.4.16 Tenable Holdings, Inc.
  • 6.4.17 Trend Micro Incorporated
  • 6.4.18 Ping Identity Holding Corp.
  • 6.4.19 SailPoint Technologies Holdings, Inc.
  • 6.4.20 Cyxtera Technologies, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망