광대뼈 및 익상 임플란트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

광대뼈 및 익상돌기 임플란트 시장 개요 (2026-2031년 예측)

본 보고서는 광대뼈 및 익상돌기 임플란트 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 조사 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 2026년 시장 규모는 2억 8,034만 달러, 2031년에는 3억 8,159만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 시장은 연평균 6.36%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 시장 분석 및 주요 동향

임상 현장에서는 골 이식을 우회하여 치료 기간을 단축하고 심각한 상악골 위축 환자의 시술 적격성을 확대하는 상악골 외 고정 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 2024년 미국 식품의약국(FDA)은 광대뼈 장치를 간소화된 골내 경로에서 제외하여 그 독특한 생체역학적 특성을 강조했지만, 2025년 NobelZygoma TiUltra의 510(k) 승인에서 볼 수 있듯이 선례 기반 경로는 여전히 유효합니다.

장기 생존율이 98%를 꾸준히 초과함에 따라 즉시 부하(Immediate Loading) 프로토콜이 시술량의 대부분을 차지하며, 당일 기능에 대한 환자의 요구를 충족시키고 있습니다. 콘빔 CT 계획, CAD-CAM 보철물, 동적 내비게이션을 포함한 디지털 치의학의 발전은 학습 곡선을 낮추어 더 많은 외과의가 복잡한 상악골 외 시술을 제공할 수 있도록 기여하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 광대뼈 임플란트가 전체 시장 매출의 74.02%를 차지하며 주도적인 위치를 유지했습니다. 익상돌기 임플란트는 2031년까지 연평균 7.29%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 임플란트 길이별: 31-50mm 길이의 임플란트가 2025년 시술의 47.87%를 차지했지만, 50mm 초과 길이의 임플란트가 2026년부터 2031년까지 9.93%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 상악동 적응증이 2025년 매출의 56.72%를 차지했지만, 심각한 상악골 위축 사례는 2031년까지 연간 8.43% 성장하며 다음 10년 초에 상악동 시술을 추월할 것으로 예상됩니다.
* 시술 접근 방식별: 즉시 부하 시술은 2025년 전체 시술의 61.08%를 차지했으며, 2031년까지 연간 7.68% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자별: 외래 수술 센터는 2031년까지 연간 8.79% 성장하며, 2025년 병원이 차지했던 54.18%의 점유율 격차를 좁힐 것으로 보입니다.
* 지역별: 북미는 2025년 시장 가치의 41.23%를 차지하며 가장 큰 지역 점유율을 유지했습니다. 아시아 태평양 지역은 연간 9.63% 성장하며 전 세계에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

# 시장 동인 및 제약 요인

시장 동인:

* 심각한 상악골 위축 및 무치악 유병률 증가 (CAGR에 +1.2% 영향): 2024년 세계보건기구(WHO)는 심각한 치주 질환이 성인의 20%에 영향을 미치며, 65세 이상 및 암 생존자에게서 유병률이 급증한다고 보고했습니다. 이는 기존 임플란트 시술이 어려운 환자들에게 광대뼈 및 익상돌기 임플란트 솔루션의 채택을 촉진합니다. 2050년까지 65세 이상 인구가 15억 명에 달할 것으로 예상되어 장기적인 수요가 확보될 것입니다.
* 골 이식 없는 즉시 부하 재활의 임상적 이점 (CAGR에 +1.5% 영향): 국제 임플란트학 팀(ITI)의 분석에 따르면 즉시 부하 광대뼈 임플란트의 생존율은 98.1%에 달합니다. 골 이식 단계를 제거하면 수술실 시간을 최대 40% 단축하고 재료 비용을 절감할 수 있습니다.
* 디지털 치의학의 채택 (CAGR에 +0.9% 영향): 콘빔 CT, CAD-CAM, 동적 내비게이션은 계획 정확도를 높이고 평균 수술 시간을 단축합니다. Straumann, Nobel Biocare, ZimVie와 같은 플랫폼은 3D 프린팅 가이드를 통한 클라우드 기반 계획을 제공하여 외과의의 학습 곡선을 낮춥니다.
* 쿼드 광대뼈 프로토콜을 통한 적격 환자 풀 확대 (CAGR에 +0.8% 영향): 장기 코호트 데이터는 쿼드 광대뼈 사례에서 97.7%의 임플란트 생존율과 98.2%의 보철 성공률을 보여주며, 한때 치료 불가능하다고 여겨졌던 환자들에게 고정 재활을 확대하고 있습니다.
* 복잡한 구강 재활을 위한 치과 관광 급증 (CAGR에 +0.7% 영향): 터키, 스페인, 헝가리, 폴란드, 멕시코, 코스타리카, 태국, 인도 등지에서 복잡한 구강 재활을 위한 치과 관광이 증가하고 있습니다.
* 종양성 상악 절제술에 대한 보험사 시범 상환 (CAGR에 +0.6% 영향): 미국 및 일부 유럽 보험사에서 종양성 상악 절제술에 대한 시범 상환이 이루어지고 있습니다.

시장 제약 요인:

* 높은 시술 및 임플란트 비용 (CAGR에 -0.9% 영향): 북미에서 광대뼈 재활 한 악궁의 비용은 15,000달러에서 40,000달러에 이르며, 이는 일반 임플란트 치료보다 150-200% 높은 수준입니다. Cigna와 같은 주요 보험사는 암, 선천적 결함 또는 외상에만 보장을 제한하여 대부분의 치주 질환을 제외합니다.
* 가파른 수술 학습 곡선 및 제한된 전문의 기반 (CAGR에 -1.1% 영향): 포괄적인 자격 인증 프로그램은 카데바 실습, 라이브 환자 멘토링 및 상당한 학비를 요구하여 훈련된 외과의의 전 세계 풀을 제한합니다.
* 수술 후 부비동염 관리 부담 (CAGR에 -0.5% 영향): 수술 후 부비동염 발생 가능성은 임상적 우려 사항으로 남아 있습니다.
* 상악골 외 장치에 대한 규제 불확실성 (CAGR에 -0.4% 영향): 특히 신흥 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 시장에서 상악골 외 장치에 대한 규제 명확성이 부족합니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별:
광대뼈 임플란트는 2025년 매출의 74.02%를 차지하며 대부분의 전체 악궁 사례에서 핵심적인 역할을 했습니다. NobelZygoma 및 Straumann ZAGA와 같은 제품이 시장을 선도하고 있습니다. 익상돌기 임플란트는 규모는 작지만, 외과의들이 균형 잡힌 하중 분산을 위해 전방 광대뼈 고정과 후방 익상돌기 고정을 결합함에 따라 연간 7.29% 성장하고 있습니다. 익상돌기 고정 장치의 채택 증가는 6년 성공률 95.6%와 전체 악궁 보철물의 캔틸레버를 단축하려는 요구를 반영합니다.

임플란트 길이별:
31-50mm 임플란트가 2025년 시술의 47.87%를 차지했지만, 50mm 초과 길이의 임플란트가 9.93%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 심각한 골 손실 또는 종양 절제술 후 환자를 치료하는 임상의가 증가하고 있기 때문입니다. 긴 임플란트는 즉시 부하의 전제 조건인 이중 피질 고정 및 35 Ncm 이상의 삽입 토크를 제공합니다.

적용 분야별:
상악동 적응증이 2025년 매출의 56.72%를 여전히 차지했지만, 심각한 위축 사례는 매년 8.43%씩 증가하고 있습니다. 당뇨병, 흡연 또는 비스포스포네이트 치료로 인해 골 이식이 금기인 환자에게도 사용이 권장되면서 적응증 범위가 넓어지고 있습니다.

시술 접근 방식별:
즉시 부하 시술은 2025년 전체 시술의 61.08%를 차지했으며, 연간 7.68% 성장하고 있습니다. 외과의는 높은 초기 안정성과 디지털 교합 가이드를 활용하여 24시간 이내에 고정 임시 보철물을 배치하여 환자 만족도와 진료소 생산성을 높입니다. 지연 부하는 낮은 토크 또는 고위험 사례에 남아 있지만, 그 점유율은 감소할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별:
병원은 2025년 전체 사례의 54.18%를 차지했으며, 이는 전신 마취 하에 동반 질환을 관리할 수 있는 역량을 반영합니다. 외래 수술 센터는 복잡한 치과 재활에 대한 미국 메디케어 시설 수수료 증가에 힘입어 8.79%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 광대뼈 및 익상돌기 임플란트 시장 가치의 41.23%를 차지했습니다. 유리한 종양학 상환, 밀집된 평생 교육 네트워크 및 높은 가처분 소득이 프리미엄 채택을 뒷받침합니다.
* 유럽: 두 번째로 큰 시장입니다. MDR(의료기기 규정)에 따른 CE 마킹의 조화는 여러 국가에서의 출시를 용이하게 합니다. 독일, 프랑스, 영국이 핵심 수요를 견인하며, 스페인과 헝가리는 30-50%의 비용 절감을 추구하는 국경 간 환자를 유치합니다.
* 아시아 태평양: 연간 9.63% 성장하며 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국과 인도의 도시 지역은 엄청난 양의 수요를 창출하며, 일본과 한국은 프리미엄 사례 가치를 포착합니다. 태국과 싱가포르는 의료 관광 프레임워크를 활용하여 CBCT, 임플란트 수술 및 보철물 제공을 단일 여행으로 묶은 패키지를 홍보합니다.
* 중동 및 아프리카: 특히 걸프협력회의(GCC)의 부유층 사이에서 집중된 수요를 보입니다. 아랍에미리트와 사우디아라비아의 정부 지원 전문 센터는 유럽에서 훈련받은 외과의를 영입하여 디지털 임플란트 스위트를 운영하고 있습니다.
* 남미: 브라질의 대규모 민간 치과 부문과 아르헨티나의 비용 경쟁력 있는 진료소에 의해 성장이 가속화되고 있습니다.

# 경쟁 환경

Straumann, Nobel Biocare (Envista), Dentsply Sirona, Zimmer Biomet, Osstem 등 상위 5개 공급업체는 전 세계 치과 임플란트 매출의 상당 부분을 차지하며, 교육 아카데미, 디지털 워크플로우 및 시판 후 감시를 위한 자원을 보유하고 있습니다. Straumann의 ZAGA Academy와 Nobel Biocare의 Zygoma Academy는 매년 수천 명의 외과의에게 자격을 부여하여 참가자들을 각자의 생태계에 묶어둡니다. ZimVie는 R&D에 2,690만 달러를 투자하고 Implant Concierge 워크플로우를 출시하며 소프트웨어 기반 차별화로의 전환을 시사했습니다. Osstem 및 Noris Medical과 같은 저가 아시아 제조업체는 가격에 민감한 시장에서 점유율을 확대하고 있으며, 이는 기존 업체들이 독점적인 표면 처리 및 포괄적인 보증으로 점유율을 방어하도록 압박하고 있습니다. 2025년 8월 FDA가 NobelZygoma TiUltra를 510(k)를 통해 승인하면서 상악골 외 장치에 대한 선례 증거가 승인을 확보할 수 있음을 입증하며 규제 명확성이 확보되었습니다. AI 계획을 제공하는 디지털 기반 스타트업은 기존 임플란트 브랜드를 넘어 개방형 플랫폼 협력을 장려하며 기존 생태계를 파괴할 수 있습니다.

주요 산업 리더: Noris Medical, S.I.N. Implant System, Southern Implants, Straumann Holding AG, IDC Implant & Dental Co.

# 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Proclaim은 Custom-Jet Oral Health System 확장을 위한 자본을 유치하여 700개 이상의 진료소를 등록했습니다.
* 2025년 1월: Nuvia Dental Implant Center는 “24시간 내 영구 치아” 프로토콜로 2024년 인정을 받았습니다.
* 2024년 12월: Patient Square Capital은 Patterson Companies를 41억 달러에 인수하여 유통업체를 비상장화할 의사를 밝혔습니다.
* 2024년 10월: FDA는 골내 치과 임플란트 및 지대주에 대한 포괄적인 지침을 발표하여 안전 기반 성능 기준을 정의하고 510(k) 경로를 간소화했습니다.
* 2024년 8월: Perceptive는 AI 로봇을 사용한 최초의 완전 자동화 치과 시술을 선보였으며, 90%의 충치 감지 정확도를 달성하고 진료 시간을 15분으로 단축했습니다.
* 2024년 7월: Henry Schein은 프랑스어 및 독일어권 시장에서의 입지를 강화하기 위해 abc dental AG를 2,750만 달러에 인수했습니다.

본 보고서는 상악골의 심각한 골 손실 환자를 위한 혁신적인 치료 대안인 지그마틱(Zygomatic) 및 프테리고이드(Pterygoid) 임플란트 시장에 대한 심층적인 분석과 미래 전망을 제시합니다. 이 특수 임플란트들은 일반적인 치과 임플란트와 달리 상악골뿐만 아니라 상악골 뒤쪽의 견고한 뼈에 고정되어, 광범위한 골 위축이 있는 환자에게도 안정적인 보철물 지지 기반을 제공합니다. 보고서는 시장 정의, 연구 가정, 연구 범위 및 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕습니다.

시장 규모는 2025년 0.26억 달러(USD)에서 2031년에는 0.38억 달러(USD)에 이를 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 괄목할 만한 수준을 보일 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 상악골의 심각한 위축 및 무치악 환자의 유병률 증가, 골 이식 없이 즉시 부하가 가능한 재활 치료의 임상적 이점, 디지털 치의학 기술(예: 3D 영상, CAD/CAM)의 광범위한 도입, 쿼드-지그마틱 프로토콜(Quad-Zygomatic Protocols)을 통한 적격 환자군 확대, 복합 구강 재활을 위한 치과 관광(Dental Tourism)의 급증, 그리고 종양성 상악 절제술(Oncologic Maxillectomy) 사례에 대한 보험사의 시범 보상 확대 등이 꼽힙니다. 이러한 요인들은 지그마틱 및 프테리고이드 임플란트의 수요를 견인하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 시술 및 임플란트 비용, 복잡한 수술 기법으로 인한 가파른 학습 곡선과 제한적인 전문의 기반, 수술 후 발생할 수 있는 부비동염(Sinusitis) 관리 부담, 그리고 상악 외 고정 장치(Extra-Maxillary Anchorage Devices)에 대한 규제 불확실성 등이 지적됩니다.

보고서는 다양한 세그먼트별 시장 분석을 제공합니다.
* 제품 유형별: 지그마틱 임플란트와 프테리고이드 임플란트로 구분되며, 2025년 매출의 74.02%를 차지한 지그마틱 임플란트가 시장을 지배하고 있습니다.
* 임플란트 길이별: 30mm 이하, 31-50mm, 50mm 초과로 세분화됩니다.
* 적용 분야별: 상악골 심각한 위축, 상악동(Maxillary Sinuses) 문제, 외상 및 기타 적응증을 포함합니다.
* 시술 접근 방식별: 즉시 부하(Immediate Loading) 방식이 2025년 시술의 61.08%를 차지하며 압도적으로 선호됩니다. 이는 98%의 높은 생존율, 당일 치아 제공, 그리고 치료 시간 단축이라는 임상적 이점 때문입니다. 지연 부하(Delayed Loading) 방식도 분석됩니다.
* 최종 사용자별: 병원, 치과 의원, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers)로 분류됩니다.

지역별 분석에서는 아시아-태평양(Asia-Pacific) 지역이 9.63%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 2031년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역 내에서는 중국, 일본, 인도, 호주, 한국 등이 주요 시장으로 부상하고 있습니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 중동 및 아프리카, 남미(브라질, 아르헨티나 등) 등 전 세계 17개국의 시장 규모와 트렌드도 상세히 다루고 있습니다.

규제 환경 측면에서는 미국 FDA가 노벨지그마 티울트라(NobelZygoma TiUltra)의 2025년 승인 사례에서 볼 수 있듯이, 기존 510(k) 증거를 요구하는 등 전통적인 경로를 따르고 있음을 명시합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Adin Dental Implant Systems, Nobel Biocare (Envista), Straumann Holding AG, Osstem Implant, Dentsply Sirona, Zimmer Biomet 등 글로벌 주요 20개 기업의 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 시장 참여자들에게 중요한 전략적 통찰력을 제공합니다.

또한, 보고서는 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 기회 및 미래 전망, 그리고 미충족 수요 평가 등 시장의 전반적인 측면을 다루어 이해관계자들에게 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 심각한 상악골 위축 및 무치악증 유병률 증가
  • 4.2.2 골 이식 없는 즉시 부하 재활의 임상적 이점
  • 4.2.3 디지털 치의학의 채택
  • 4.2.4 쿼드 지고마틱 프로토콜을 통한 적격 환자 풀 확대
  • 4.2.5 복잡한 구강 재활을 위한 치과 관광 급증
  • 4.2.6 종양성 상악 절제술 사례에 대한 보험사의 시범 상환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 시술 및 임플란트 비용
  • 4.3.2 가파른 수술 학습 곡선 및 제한된 전문의 기반
  • 4.3.3 수술 후 부비동염 관리 부담
  • 4.3.4 상악 외 고정 장치에 대한 규제 불확실성
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 공급자의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 광대뼈 임플란트
  • 5.1.2 익상 임플란트
• 5.2 임플란트 길이별
  • 5.2.1 30mm 이하
  • 5.2.2 31 – 50mm
  • 5.2.3 50mm 초과
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 상악골 심한 위축
  • 5.3.2 상악동
  • 5.3.3 외상 및 기타 적응증
• 5.4 시술 접근 방식별
  • 5.4.1 즉시 부하
  • 5.4.2 지연 부하
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 병원
  • 5.5.2 치과 의원
  • 5.5.3 외래 수술 센터
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Adin Dental Implant Systems
  • 6.3.2 B&B Dental Implant Co.
  • 6.3.3 BioHorizons
  • 6.3.4 Bioline Dental Implants
  • 6.3.5 Danaher Corporation
  • 6.3.6 Dentsply Sirona
  • 6.3.7 IDC Implant & Dental Co.
  • 6.3.8 Implant Swiss
  • 6.3.9 JDentalCare
  • 6.3.10 Neoss
  • 6.3.11 Nobel Biocare (Envista)
  • 6.3.12 Noris Medical
  • 6.3.13 OsseoSource
  • 6.3.14 오스템 임플란트
  • 6.3.15 S.I.N. Implant System
  • 6.3.16 Silimed
  • 6.3.17 Southern Implants
  • 6.3.18 Straumann Holding AG
  • 6.3.19 TitaniumFix
  • 6.3.20 Zimmer Biomet

7. 시장 기회 및 미래 전망