[조사 보고서] 세계의 자동차용 HUD 시장 (~2028년) : 기술별 (AR 기반 HUD, 기존), HUD 유형별 (컴바이너, 윈드실드), 제품별 (하드웨어, 소프트웨어), 차량 클래스별, 자율성 레벨별, 치수 유형별, 차량 유형별 (PC, CV), EV 유형별, 지역별

■ 영문 제목 : Automotive HUD Market by Technology (AR-based HUD, Conventional), HUD Type (Combiner, Windshield), Offering (Hardware, Software), Vehicle Class, Level of Autonomy, Dimension Type, Vehicle Type (PC, CV), EV Type and Region - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : AT2973-23 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2023년 8월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 266 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 자동차

■ 판매가격 / 옵션 (부가세 10% 별도)

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"세계의 자동차용 HUD 시장 규모는 2023년 10억 달러에서 2028년 22억 달러로 연평균 16.6% 성장할 것으로 예측하고 있습니다."주로 신흥 시장에서 고급차 및 고급 세그먼트 차량에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 탑승자 및 차량 안전에 대한 인식이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 자동차용 HUD 시장의 수익 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 커넥티드카에 대한 수요 증가와 차량 내 경험 향상에 대한 수요 증가도 시장 성장을 촉진하는 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

"윈드실드 HUD 부문은 예측 기간 동안 눈에 띄는 CAGR로 성장할 것으로 예상"
윈드실드 HUD는 컴바이너 HUD에 비해 더 많은 정보를 제공하기 때문에 가까운 장래에 윈드실드 HUD에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 증강현실 기술이 앞유리 HUD에 통합되면서 예측 기간 동안 앞유리 HUD 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상되며, 2028년까지 아시아 태평양 지역은 중국, 일본 등 선진 시장에서 첨단 차량용 기술에 대한 수요 증가, 첨단 차량용 안전 시스템을 장착한 프리미엄 차량에 대한 수요 증가로 인해 앞유리 HUD 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 고급 차량용 안전 시스템이 탑재된 프리미엄 차량에 대한 수요 증가, 중간 세그먼트 차량에 앞유리 HUD 탑재율이 크게 증가하면서 아시아 태평양 지역이 앞유리 HUD의 최대 시장이 될 전망입니다.

"예측 기간 동안 2D HUD 세그먼트가 자동차용 HUD 시장을 주도할 것으로 예상"
2D HUD 세그먼트는 예측 기간 동안 자동차용 HUD 시장에서 큰 성장 기회를 가질 것으로 예상되며, 2D HUD는 차량 속도, 다가오는 회전, 교통 상황, 관련 경고 등의 정보를 실시간으로 투사하여 차량 소유자/운전자가 주변 환경을 지속적으로 인식하고 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다. 의사결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 또한, 2D HUD는 다양한 첨단운전자보조시스템(ADAS) 및 안전기능과 연동하여 이러한 시스템의 경고 및 관련 정보를 운전자에게 직접 표시할 수 있습니다. 이러한 모든 요소들이 예측 기간 동안 2D HUD 부문의 수익 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.

"아시아 태평양 지역은 자동차용 HUD 시장의 높은 성장성을 보여줄 것"
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 자동차용 HUD의 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 시장 분석은 중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역을 아시아 태평양 지역으로 간주합니다. 이 지역의 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나는 승용차 생산량이 많고 커넥티드 카 및 기타 첨단 기술의 보급이 증가하고 있다는 점입니다. OICA(Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)에 따르면, 중국과 인도는 매년 약 3, 000만 대의 자동차를 생산하고 있습니다. 자동차 생산량이 증가함에 따라 자동차 관련 첨단 기술에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 이 지역의 자동차용 HUD 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

자동차용 HUD 시장에서 사업을 운영하는 다양한 주요 조직의 CEO, 마케팅 책임자, 기타 기술 혁신 책임자 및 경영진을 대상으로 심층 인터뷰를 진행했습니다.

주요 내용은 다음과 같습니다.
- 기업 유형별 : 자동차용 HUD 제조업체 60%, OEM 20%, Tier2 20%.
- 직급별 : C레벨 임원 23%, 관리자 43%, 임원 34%.
- 지역별로는 유럽 45%, 북미 30%, 아시아 태평양 25%로 나타났습니다.

자동차용 HUD 시장의 주요 기업 : Nippon Seiki Co. Ltd. (Japan), Continental AG (Germany), DENSO Corporation (Japan), Panasonic Holdings Corporation (Japan), Foryou Corporation (China), Yazaki Corporation (Japan), 및 Valeo (France) 등이 있습니다.

조사 대상 범위 :
본 보고서는 HUD 유형, 기술, 치수 유형, 차급, 제공, 차량 유형, 전기차 유형, 추진 유형, 자율성 수준, 판매 채널, 지역 등 다양한 부문의 자동차용 HUD 시장 규모와 향후 성장 가능성을 추정하는 것을 목표로 하고 있습니다. 추정하는 것을 목적으로 합니다. 또한 주요 시장 플레이어의 상세한 경쟁 분석, 회사 프로필, 제품 및 비즈니스 오퍼링에 대한 주요 견해, 최근 개발, 인수 등도 포함됩니다.

이 보고서는 자동차용 HUD 시장을 HUD 유형(윈드실드 HUD, 컴바이너 HUD), 기술(기존 HUD, AR 기반 HUD), 오퍼링(하드웨어, 소프트웨어), 치수 유형(2D HUD, 3D HUD), 차량 유형(승용차, 상용차), 차량 차급(중형차, 고급차, 경차), 자율성 수준(비자율주행차, 반자율주행차, 자율주행차), 추진력 유형(ICE차, 전기차), 판매 채널(OE 장착차, 애프터마켓), 전기차 유형(배터리 전기차(BEV), 연료전지 전기차(FCEV), 하이브리드 전기차) (FCEV), 하이브리드 전기차(HEV), 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)), 지역(아시아 태평양, 유럽, 북미, 기타 지역)으로 구분됩니다.

이 보고서는 자동차용 HUD 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 추진 요인, 저해요인, 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 주요 업계 플레이어에 대한 상세한 분석을 통해 사업 개요, 솔루션, 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십, 협정, 신제품 및 서비스 발표, M&A, 자동차용 HUD 시장과 관련된 최근 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 또한, 자동차용 HUD 시장 생태계의 중소기업/스타트업의 경쟁 분석도 다루고 있습니다.

이 보고서를 구매해야 하는 이유 :
이 보고서는 자동차용 HUD 시장 전체 및 하위 세그먼트의 수익 수에 대한 가장 가까운 근사치에 대한 정보를 제공함으로써 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움을 줄 수 있습니다. 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 상황을 이해하고, 자신의 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획할 수 있도록 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 맥박을 이해하는 데 도움이 되며, 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공합니다.

이 보고서는 다음 사항에 대해 통찰한 내용을 제공합니다.
- 주요 촉진 요인(탑승자 및 차량 안전에 대한 인식 증가, 차량 내 경험 개선에 대한 수요, 커넥티드카에 대한 수요 증가, 신흥 시장을 중심으로 한 고급차 및 고급차 부문의 꾸준한 성장, 첨단 기술 통합), 저해요인(자동차 조종석 내 넓은 공간의 필요성, 밝기 및 색상, 조명 및 기능의 부족). 공간의 필요성, 밝기 및 밝기 부족, 높은 전력 소비), 자동차용 HUD 시장 성장에 영향을 미치는 기회(반자율주행차 수요 증가, 전기차 보급률 증가, 중저가 차량 세그먼트의 저가형 휴대용 HUD 도입, 포괄적인 음성인식 헤드업 디스플레이 시스템 개발), 자동차용 HUD 시장 성장에 영향을 미치는 기회(반자율주행차 수요 증가, 전기차 보급률 증가, 중저가형 HUD 개발, 자동차 헤드업 디스플레이에 대한 투자 증가), 도전과제(고급 헤드업 디스플레이 시스템의 높은 비용, 필요한 기술 업데이트)를 분석했습니다.
- 제품 개발/혁신 : 자동차용 HUD 시장의 미래 기술, R&D 활동, 신제품 및 서비스 출시에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다.
- 시장 개발 : 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 자동차용 HUD 시장에 대한 분석을 제공합니다.
- 시장 다각화 : 자동차용 HUD 시장의 신제품 및 서비스, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 분석합니다.
- 경쟁 평가 : Nippon Seiki Co. Ltd. (Japan), Continental AG (Germany), DENSO Corporation (Japan), Panasonic Holdings Corporation (Japan), 및 Foryou Corporation (China)등 자동차용 HUD 시장 내 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 제공 등에 대한 상세한 평가가 수록되어 있습니다.

■ 보고서 개요

1. 소개
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 동향
6. 자동차용 HUD 시장 : HUD 유형별
7. 자동차용 HUD 시장 : 기술별
8. 자동차용 HUD 시장 : 판매 채널별
9. 자동차용 HUD 시장 : 크기별
10. 자동차용 HUD 시장 : 제공업체별
11. 자동차용 HUD 시장 : 차종별
12. 자동차용 HUD 시장 : 차량 종류별
13. 자동차용 HUD 시장 : 자율성 수준별
14. 자동차용 HUD 시장 : 추진 방식별
15. 자동차용 HUD 시장 : EV 종류별
16. 자동차용 HUD 시장 : 지역별
17. 경쟁 현황
18. 기업 정보
19. 추천 사항
20. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 32
1.1 STUDY OBJECTIVES 32
1.2 MARKET DEFINITION 33
TABLE 1 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY HUD TYPE 33
TABLE 2 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY VEHICLE TYPE 33
TABLE 3 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY TECHNOLOGY 34
TABLE 4 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY LEVEL OF AUTONOMY 34
TABLE 5 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY DIMENSION TYPE 34
TABLE 6 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY VEHICLE CLASS 35
TABLE 7 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY PROPULSION TYPE 35
TABLE 8 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY OFFERING 35
TABLE 9 AUTOMOTIVE HUD MARKET DEFINITION, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 36
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
TABLE 10 AUTOMOTIVE HUD MARKET: INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 36
1.3 MARKET SCOPE 38
FIGURE 1 MARKETS COVERED 38
1.3.1 REGIONS COVERED 38
1.3.2 YEARS CONSIDERED 39
1.4 CURRENCY CONSIDERED 39
TABLE 11 USD EXCHANGE RATES 39
1.5 STAKEHOLDERS 40
1.6 SUMMARY OF CHANGES 40
2 RESEARCH METHODOLOGY 42
2.1 RESEARCH DATA 42
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 42
FIGURE 3 RESEARCH METHODOLOGY MODEL 43
2.1.1 SECONDARY DATA 43
2.1.1.1 List of key secondary sources 44
2.1.1.2 Key data from secondary sources 45
2.1.2 PRIMARY DATA 45
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS 46
2.1.2.1 List of primary participants 46
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 47
FIGURE 5 RESEARCH METHODOLOGY: HYPOTHESIS BUILDING 48
2.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49

2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 49
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 49
FIGURE 6 DETAILED ILLUSTRATION OF BOTTOM-UP APPROACH 50
FIGURE 7 AUTOMOTIVE HUD MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 51
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 51
FIGURE 8 GLOBAL AUTOMOTIVE HUD MARKET: TOP-DOWN APPROACH 51
FIGURE 9 AUTOMOTIVE HUD MARKET: RESEARCH DESIGN & METHODOLOGY 52
2.4 DATA TRIANGULATION 53
FIGURE 10 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 53
2.5 FACTOR ANALYSIS 54
FIGURE 11 FACTOR ANALYSIS FOR MARKET SIZING: DEMAND AND SUPPLY SIDES 54
2.6 RESEARCH ASSUMPTIONS 55
2.7 RESEARCH LIMITATIONS 56
3 EXECUTIVE SUMMARY 57
FIGURE 12 AUTOMOTIVE HUD MARKET OUTLOOK 58
FIGURE 13 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION 59
FIGURE 14 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023 VS 2028 59
FIGURE 15 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 & 2028 60
FIGURE 16 KEY PLAYERS IN AUTOMOTIVE HUD MARKET 60
4 PREMIUM INSIGHTS 62
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AUTOMOTIVE HUD MARKET 62
FIGURE 17 INCREASING INCLINATION TOWARD ADAS TECHNOLOGY AND AUTONOMOUS MOBILITY TO DRIVE MARKET 62
4.2 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION 63
FIGURE 18 ASIA PACIFIC ESTIMATED TO LEAD MARKET IN 2023 63
4.3 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE 63
FIGURE 19 WINDSHIELD HUD SEGMENT TO LEAD MARKET FROM 2023 TO 2028 63
4.4 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY 64
FIGURE 20 CONVENTIONAL HUD SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 64
4.5 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE 64
FIGURE 21 2D HUD SEGMENT TO REGISTER HIGHER CAGR THAN 3D HUD SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 64
4.6 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 65
FIGURE 22 BEVS SEGMENT TO LEAD MARKET DURING FORECAST PERIOD 65
4.7 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE 65
FIGURE 23 PASSENGER VEHICLES SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 65
4.8 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY 66
FIGURE 24 SEMI-AUTONOMOUS CARS SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 66

4.9 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE 66
FIGURE 25 ELECTRIC VEHICLES SEGMENT TO GROW AT HIGHER RATE THAN ICE VEHICLES SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 66
4.10 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS 67
FIGURE 26 ECONOMY CARS SEGMENT TO GROW AT HIGHEST RATE FROM 2023 TO 2028 67
4.11 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING 67
FIGURE 27 SOFTWARE SEGMENT TO GROW AT HIGHER RATE THAN HARDWARE SEGMENT DURING FORECAST PERIOD 67
5 MARKET OVERVIEW 68
5.1 INTRODUCTION 68
5.2 MARKET DYNAMICS 69
FIGURE 28 AUTOMOTIVE HUD MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 69
5.2.1 DRIVERS 70
5.2.1.1 Increasing awareness about passenger and vehicle safety 70
FIGURE 29 ROAD TRAFFIC INJURIES (2022) 70
TABLE 12 EUROPE: ANNUAL NUMBER OF ROAD ACCIDENT FATALITIES (2020–2022) 70
5.2.1.2 Demand for enhanced in-vehicle experience 71
FIGURE 30 HUD BENEFITS FOR END USERS 71
FIGURE 31 CATEGORIES OF HUD DESIGNS 72
TABLE 13 APPLICATIONS THAT BENEFIT FROM HUDS 72
5.2.1.3 Rising popularity of connected vehicles 72
FIGURE 32 CONNECTED CAR MARKET, 2021 VS 2026 (USD BILLION) 73
5.2.1.4 Steady growth in demand for luxury and high-end segment cars, mainly in emerging markets 73
TABLE 14 VEHICLES EQUIPPED WITH HUDS, 2021–2022 74
5.2.1.5 Integration of advanced technologies 74
5.2.2 RESTRAINTS 74
5.2.2.1 Requirement for more space in automotive cockpits 74
5.2.2.2 Lack of luminance and high power consumption 75
5.2.3 OPPORTUNITIES 75
5.2.3.1 Increasing demand for semi-autonomous vehicles 75
TABLE 15 LEVEL OF AUTONOMY, 2019–2022 75
5.2.3.2 Rising penetration of electric vehicles 76
FIGURE 33 GLOBAL BEV AND PHEV SALES, 2018–2022 77
FIGURE 34 MONETARY EV INCENTIVES IN WESTERN EUROPE (2022) 78
TABLE 16 MAJOR ANNOUNCEMENTS ON ELECTRIFICATION, 2021–2022 78
5.2.3.3 Introduction of portable HUDs at lower prices in low and middle-segment cars 79
5.2.3.4 Development of comprehensive voice-operated HUD systems 79
5.2.3.5 Increasing investment in automotive HUDs 79

5.2.4 CHALLENGES 80
5.2.4.1 High cost of advanced HUD systems 80
5.2.4.2 Requirement for regular updates 80
5.3 IMPACT OF MARKET DYNAMICS 80
TABLE 17 AUTOMOTIVE HUD MARKET: IMPACT OF MARKET DYNAMICS 80
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 81
FIGURE 35 SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF AUTOMOTIVE HUD MARKET 82
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 83
TABLE 18 ROLE OF COMPANIES IN AUTOMOTIVE HUD MARKET ECOSYSTEM 83
5.6 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 84
5.6.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 84
FIGURE 36 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HUD TYPES 84
TABLE 19 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR HUD TYPES (%) 84
5.6.2 BUYING CRITERIA 85
FIGURE 37 KEY BUYING CRITERIA FOR AUTOMOTIVE HUDS 85
TABLE 20 KEY BUYING CRITERIA FOR HUD TYPES 85
5.7 SUPPLIER ANALYSIS 85
TABLE 21 SUPPLIER ANALYSIS FOR AUTOMOTIVE HUDS, BY REGION 85
5.8 PATENT ANALYSIS 87
5.8.1 INTRODUCTION 87
FIGURE 38 PUBLICATION TRENDS (2012–2022) 87
5.8.2 LEGAL STATUS OF PATENTS (2012–2022) 88
FIGURE 39 LEGAL STATUS OF PATENTS FILED FOR AUTOMOTIVE HUDS (2012–2022) 88
5.8.3 TOP PATENT APPLICANTS (2012–2022) 88
FIGURE 40 AUTOMOTIVE HUDS, BY APPLICANT 88
TABLE 22 PATENT ANALYSIS (COMPLETED PATENTS): AUTOMOTIVE HUD MARKET (2017–2022) 89
5.9 CASE STUDY ANALYSIS 90
5.9.1 THERMAL SOLUTION BY BOYD FOR AUTOMOTIVE HUDS 90
5.9.2 COMPACT HUD SYSTEMS BY VISTEON CORPORATION 90
5.9.3 COMPLETE TEST SYSTEMS FOR HUD WINDSHIELDS BY CP INDUSTRIES AND RADIANT 91
5.9.4 PROOF OF CONCEPT (POC) DEVELOPMENT OF LASER-BASED & GESTURE-CONTROLLED HUDS BY EMBITEL 91
5.10 TARIFF AND REGULATORY LANDSCAPE 92
5.10.1 REGULATIONS/STANDARDS FOR HUDS 92
5.10.2 LIST OF KEY REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
TABLE 23 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 92
TABLE 24 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 93
TABLE 25 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 94
5.11 PRICING ANALYSIS 95
5.11.1 AVERAGE SELLING PRICE TRENDS 96
FIGURE 41 PRICING ANALYSIS: AUTOMOTIVE HUD MARKET (USD) 96
5.12 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING MARKET 96
FIGURE 42 TRENDS AND DISRUPTIONS IN AUTOMOTIVE HUD MARKET 96
5.13 KEY CONFERENCES AND EVENTS IN 2023 & 2024 97
TABLE 26 AUTOMOTIVE HUD MARKET: LIST OF CONFERENCES AND EVENTS 97
5.14 AUTOMOTIVE HUD MARKET SCENARIO, 2023–2028 97
5.14.1 MOST LIKELY SCENARIO 97
TABLE 27 AUTOMOTIVE HUD MARKET: MOST LIKELY SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
5.14.2 OPTIMISTIC SCENARIO 98
TABLE 28 AUTOMOTIVE HUD MARKET: OPTIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 98
5.14.3 PESSIMISTIC SCENARIO 98
TABLE 29 AUTOMOTIVE HUD MARKET: PESSIMISTIC SCENARIO, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 99
5.15 TECHNOLOGICAL OVERVIEW 99
5.15.1 INTRODUCTION 99
FIGURE 43 HUD EVOLUTION 99
5.15.2 CURRENT SENSOR TECHNOLOGIES USED IN HUDS 100
5.15.2.1 Radar 100
5.15.2.2 LiDAR 100
5.15.2.3 Image sensors 100
5.15.3 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN NEAR FUTURE 100
5.15.4 ADOPTION OF CONNECTED VEHICLES 101
5.16 EMERGING TRENDS 101
5.16.1 MOTORCYCLE WINDSHIELD HUDS 101
5.16.2 MOTORCYCLE HELMET HUDS 102
5.16.3 AR HUDS 102
5.16.3.1 Development of conventional and AR HUDs, 2017–2023 103
5.16.3.2 Technology roadmap for automotive HUDs 103
5.16.3.2.1 Roadmap by technology (conventional and AR HUDs) 104
6 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE 105
6.1 INTRODUCTION 106
6.1.1 OPERATIONAL DATA 106
TABLE 30 PRODUCT OFFERINGS BY LEADING AUTOMOTIVE HUD MANUFACTURERS 106
FIGURE 44 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 107
TABLE 31 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 107
TABLE 32 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 107
TABLE 33 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 107
TABLE 34 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 108
6.2 WINDSHIELD HUD 108
6.2.1 INCREASING ADVANCED FEATURES IN WINDSHIELD HUDS TO DRIVE MARKET 108
TABLE 35 MODELS EQUIPPED WITH WINDSHIELD HUDS, 2022–2023 109
TABLE 36 WINDSHIELD HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 110
TABLE 37 WINDSHIELD HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 110
TABLE 38 WINDSHIELD HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 39 WINDSHIELD HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 110
6.3 COMBINER HUD 111
6.3.1 RISING DEMAND FOR COMBINER HUDS IN COMPACT PASSENGER CARS TO DRIVE MARKET 111
TABLE 40 MODELS EQUIPPED WITH COMBINER HUDS, 2021–2023 111
6.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 112
7 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY 113
7.1 INTRODUCTION 114
7.1.1 OPERATIONAL DATA 114
TABLE 41 TECHNOLOGY OFFERINGS BY LEADING AUTOMOTIVE HUD MANUFACTURERS 114
FIGURE 45 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 114
TABLE 42 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 43 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 44 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2018–2022 (‘000 UNITS) 115
TABLE 45 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 115
7.2 CONVENTIONAL HUD 116
7.2.1 INCREASING FOCUS ON VEHICLE SAFETY TO DRIVE DEMAND FOR CONVENTIONAL HUDS 116
TABLE 46 MODELS EQUIPPED WITH CONVENTIONAL HUDS, 2022–2023 116
TABLE 47 CONVENTIONAL HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 48 CONVENTIONAL HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 49 CONVENTIONAL HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 117
TABLE 50 CONVENTIONAL HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 117
7.3 AR-BASED HUD 118
7.3.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 118
TABLE 51 MODELS EQUIPPED WITH AR-HUDS, 2021–2023 119
TABLE 52 AR-BASED HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 53 AR-BASED HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 54 AR-BASED HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 120
TABLE 55 AR-BASED HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 120
7.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 121

8 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY SALES CHANNEL 122
8.1 INTRODUCTION 122
8.2 OE-FITTED 122
8.3 AFTERMARKET 123
8.4 KEY INDUSTRY INSIGHTS 123
9 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE 124
9.1 INTRODUCTION 125
FIGURE 46 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE, 2023 VS. 2028 (‘000 UNITS) 125
TABLE 56 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 125
TABLE 57 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY DIMENSION TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 126
9.2 2D HUD 126
9.2.1 INCREASING FOCUS ON CAR SAFETY TO DRIVE MARKET 126
TABLE 58 2D HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 126
TABLE 59 2D HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 127
9.3 3D HUD 127
9.3.1 INCREASING ADOPTION OF AR HUDS TO DRIVE MARKET 127
TABLE 60 3D HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 127
9.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 128
10 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING 129
10.1 INTRODUCTION 130
FIGURE 47 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 130
TABLE 61 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING, 2018–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 62 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY OFFERING, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.2 HARDWARE 131
10.2.1 GROWING FOCUS ON PASSENGER AND VEHICLE SAFETY TO DRIVE MARKET 131
10.3 SOFTWARE 131
10.3.1 INCREASING ADOPTION OF V2X TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 131
10.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 132
11 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS 133
11.1 INTRODUCTION 134
FIGURE 48 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 134
TABLE 63 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2018–2022 (‘000 UNITS) 134
TABLE 64 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2023–2028 (‘000 UNITS) 135
TABLE 65 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2018–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 66 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE CLASS, 2023–2028 (USD MILLION) 135

11.2 ECONOMY CARS 136
11.2.1 HIGHER PENETRATION OF ECONOMY CARS EQUIPPED WITH HUDS TO DRIVE MARKET 136
TABLE 67 ECONOMY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 136
TABLE 68 ECONOMY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 136
TABLE 69 ECONOMY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 70 ECONOMY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 137
11.3 MID-SEGMENT CARS 137
11.3.1 PREFERENCE FOR CONVENTIONAL HUDS IN MID-SEGMENT CARS TO DRIVE MARKET 137
TABLE 71 MID-SEGMENT CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 138
TABLE 72 MID-SEGMENT CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 138
TABLE 73 MID-SEGMENT CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 138
TABLE 74 MID-SEGMENT CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 138
11.4 LUXURY CARS 139
11.4.1 INCREASING DEMAND FOR SAFETY FEATURES IN LUXURY CARS TO DRIVE MARKET 139
TABLE 75 LUXURY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 139
TABLE 76 LUXURY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 139
TABLE 77 LUXURY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 140
TABLE 78 LUXURY CARS: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 140
11.4.2 KEY INDUSTRY INSIGHTS 140
12 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE 141
12.1 INTRODUCTION 142
TABLE 79 LIST OF LEVEL 2 VEHICLES, 2021–2022 142
FIGURE 49 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 143
TABLE 80 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 143
TABLE 81 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 143
TABLE 82 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 143
TABLE 83 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 144
12.2 PASSENGER CARS 144
12.2.1 INCREASING SALES OF HUD-EQUIPPED PASSENGER CARS TO DRIVE MARKET 144
TABLE 84 PASSENGER CAR MODELS EQUIPPED WITH AUTOMOTIVE HUDS 145
TABLE 85 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2018–2022 (‘000 UNITS) 145
TABLE 86 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 145
TABLE 87 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 145
TABLE 88 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR PASSENGER CARS, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 146
12.3 COMMERCIAL VEHICLES 146
12.3.1 HIGH SALES VOLUME OF COMMERCIAL VEHICLES TO DRIVE MARKET 146
TABLE 89 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 147
TABLE 90 AUTOMOTIVE HUD MARKET FOR COMMERCIAL VEHICLES, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 147
12.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 147
13 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY 148
13.1 INTRODUCTION 149
FIGURE 50 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 150
TABLE 91 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2018–2022(‘000 UNITS) 151
TABLE 92 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 151
TABLE 93 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2018–2022 (USD MILLION) 151
TABLE 94 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY LEVEL OF AUTONOMY, 2023–2028 (USD MILLION) 151
13.2 SEMI-AUTONOMOUS CARS 152
13.2.1 RISING ADOPTION OF ADVANCED FEATURES IN SEMI-AUTONOMOUS CARS TO DRIVE MARKET 152
13.2.1.1 Level 1 (L1) 152
13.2.1.2 Level 2 (L2) 152
13.2.1.3 Level 3 (L3) 153
13.3 AUTONOMOUS CARS 154
13.3.1 INTEGRATION OF AR HUDS IN AUTONOMOUS CARS TO DRIVE MARKET 154
TABLE 95 FEW POPULAR AUTONOMOUS VEHICLES FROM COMPANIES ACROSS WORLD 154
13.3.1.1 Level 4 (L4) 155
13.3.1.2 Level 5 (L5) 155
13.4 NON-AUTONOMOUS CARS 156
13.4.1 INCREASING VEHICLE PRODUCTION TO DRIVE MARKET 156
13.5 KEY INDUSTRY INSIGHTS 156

14 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE 157
14.1 INTRODUCTION 158
14.1.1 OPERATIONAL DATA 158
FIGURE 51 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS IN EUROPE, BY FUEL TYPE 158
TABLE 96 VEHICLE MODELS EQUIPPED WITH HUDS, BY PROPULSION TYPE 158
FIGURE 52 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 159
TABLE 97 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 159
TABLE 98 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 159
TABLE 99 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 160
TABLE 100 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY PROPULSION TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 160
14.2 ICE VEHICLES 160
14.2.1 INCREASING ADOPTION OF ADAS IN ICE VEHICLES TO DRIVE MARKET 160
14.3 ELECTRIC VEHICLES 161
14.3.1 ZERO-EMISSION TARGETS BY COUNTRIES TO DRIVE DEMAND FOR ELECTRIC VEHICLES 161
14.4 KEY PRIMARY INSIGHTS 161
15 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE 162
15.1 INTRODUCTION 163
FIGURE 53 ELECTRIC VEHICLE COMPARISON BY PROPULSION 163
FIGURE 54 AUTOMOTIVE HUD MARKET, ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 164
TABLE 101 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2018–2022 (‘000 UNITS) 164
TABLE 102 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2023–2028 (‘000 UNITS) 164
TABLE 103 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 165
TABLE 104 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY ELECTRIC VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 165
15.2 OPERATIONAL DATA 165
TABLE 105 BEST-SELLING ELECTRIC VEHICLES IN 2022 165
TABLE 106 ELECTRIC VEHICLES EQUIPPED WITH AUTOMOTIVE HUDS, BY PROPULSION TYPE 166
15.3 BATTERY ELECTRIC VEHICLES 167
15.4 FUEL CELL ELECTRIC VEHICLES 167
15.5 HYBRID ELECTRIC VEHICLES 168
15.6 PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES 168
15.7 KEY PRIMARY INSIGHTS 168

16 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION 169
16.1 INTRODUCTION 170
FIGURE 55 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023 171
FIGURE 56 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 171
TABLE 107 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (’000 UNITS) 172
TABLE 108 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (‘000 UNITS) 172
TABLE 109 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2018–2022 (USD MILLION) 172
TABLE 110 AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 111 2D HUD PENETRATION, BY REGION, 2023–2028 173
TABLE 112 3D HUD PENETRATION, BY REGION, 2025 & 2028 173
16.2 ASIA PACIFIC 173
16.2.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 174
FIGURE 57 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET SNAPSHOT 174
TABLE 113 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (’000 UNITS) 175
TABLE 114 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 175
TABLE 115 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 175
TABLE 116 ASIA PACIFIC: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 175
16.2.2 CHINA 176
16.2.2.1 Increasing adoption of ADAS in passenger cars to drive market 176
TABLE 117 CHINA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 176
TABLE 118 CHINA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028(’000 UNITS) 176
TABLE 119 CHINA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 177
TABLE 120 CHINA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 177
16.2.3 INDIA 177
16.2.3.1 Rising focus on road safety to drive market 177
TABLE 121 INDIA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 178
TABLE 122 INDIA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 178
TABLE 123 INDIA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 178
TABLE 124 INDIA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 178
16.2.4 JAPAN 179
16.2.4.1 Presence of leading automotive HUD manufacturers to drive market 179
TABLE 125 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 179
TABLE 126 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 179
TABLE 127 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 179
TABLE 128 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 129 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 180
TABLE 130 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 180
TABLE 131 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 180
TABLE 132 JAPAN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY HUD TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 180
16.2.5 SOUTH KOREA 181
16.2.5.1 Increasing adoption of HUDs by OEMs like Hyundai and Kia to drive market 181
TABLE 133 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 181
TABLE 134 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 182
TABLE 135 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 182
TABLE 136 SOUTH KOREA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 182
16.2.6 REST OF ASIA PACIFIC 183
16.3 EUROPE 183
16.3.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 184
FIGURE 58 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET SNAPSHOT 184
TABLE 137 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (’000 UNITS) 184
TABLE 138 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 185
TABLE 139 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 185
TABLE 140 EUROPE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 185
16.3.2 FRANCE 186
16.3.2.1 High presence of luxury car manufacturers to drive market 186
TABLE 141 LAUNCH OF SEMI-AUTONOMOUS CARS IN FRANCE, 2021–2022 186
TABLE 142 FRANCE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022(’000 UNITS) 187
TABLE 143 FRANCE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 187
TABLE 144 FRANCE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 187
TABLE 145 FRANCE: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 187

16.3.3 GERMANY 188
16.3.3.1 Presence of leading car and HUD manufacturers to drive market 188
TABLE 146 GERMANY: MODELS EQUIPPED WITH HUDS 188
TABLE 147 GERMANY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 188
TABLE 148 GERMANY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 188
TABLE 149 GERMANY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 189
TABLE 150 GERMANY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 189
16.3.4 SPAIN 189
16.3.4.1 Increasing vehicle production to drive market 189
TABLE 151 SPAIN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 189
TABLE 152 SPAIN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 190
TABLE 153 SPAIN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 190
TABLE 154 SPAIN: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 190
16.3.5 UK 191
16.3.5.1 High demand for luxury and high-end cars to drive market 191
TABLE 155 UK: CAR MODELS EQUIPPED WITH HUDS 191
TABLE 156 UK: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 191
TABLE 157 UK: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028(’000 UNITS) 191
TABLE 158 UK: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 192
TABLE 159 UK: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 192
16.3.6 ITALY 192
16.3.6.1 Rising demand for luxury vehicles to drive market 192
TABLE 160 ITALY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 192
TABLE 161 ITALY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028(’000 UNITS) 193
TABLE 162 ITALY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 193
TABLE 163 ITALY: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 193
16.3.7 REST OF EUROPE 193
16.4 NORTH AMERICA 194
16.4.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 194
FIGURE 59 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET SNAPSHOT 195
TABLE 164 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (’000 UNITS) 195
TABLE 165 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (‘000 UNITS) 196
TABLE 166 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 196
TABLE 167 NORTH AMERICA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 196
16.4.2 CANADA 196
16.4.2.1 Increasing ADAS features in vehicles to drive market 196
TABLE 168 CANADA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 197
TABLE 169 CANADA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 197
TABLE 170 CANADA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 197
TABLE 171 CANADA: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 197
16.4.3 MEXICO 198
16.4.3.1 Steady increase in vehicle production to drive market 198
TABLE 172 MEXICO: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 198
TABLE 173 MEXICO: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 198
TABLE 174 MEXICO: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 198
TABLE 175 MEXICO: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 199
16.4.4 US 199
16.4.4.1 High demand for premium features in vehicles to drive market 199
TABLE 176 US: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (’000 UNITS) 199
TABLE 177 US: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (’000 UNITS) 199
TABLE 178 US: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2018–2022 (USD MILLION) 200
TABLE 179 US: AUTOMOTIVE HUD MARKET, BY VEHICLE TYPE, 2023–2028 (USD MILLION) 200
TABLE 180 LAUNCH OF SEMI-AUTONOMOUS CARS IN US, 2021–2023 200
TABLE 181 US: MODELS EQUIPPED WITH HUDS 201
16.5 REST OF THE WORLD 201
16.5.1 RECESSION IMPACT ANALYSIS 202
16.5.2 BRAZIL 202
16.5.3 IRAN 202
16.5.4 SOUTH AFRICA 202
17 COMPETITIVE LANDSCAPE 203
17.1 OVERVIEW 203

17.2 MARKET SHARE ANALYSIS, 2022 203
TABLE 182 AUTOMOTIVE HUD MARKET: DEGREE OF COMPETITION 203
FIGURE 60 AUTOMOTIVE HUD MARKET SHARE, 2022 204
17.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS 205
FIGURE 61 TOP PUBLIC/LISTED PLAYERS IN AUTOMOTIVE HUD MARKET, 2020–2022 205
17.4 COMPETITIVE SCENARIO 205
TABLE 183 NEW PRODUCT LAUNCHES, 2021–2023 206
17.4.1 DEALS 207
TABLE 184 DEALS, 2021–2023 207
17.4.2 OTHERS 209
TABLE 185 OTHERS, 2022–2023 209
17.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 211
17.5.1 STARS 211
17.5.2 EMERGING LEADERS 211
17.5.3 PERVASIVE PLAYERS 211
17.5.4 PARTICIPANTS 211
FIGURE 62 AUTOMOTIVE HUD MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 212
TABLE 186 AUTOMOTIVE HUD MARKET: COMPANY FOOTPRINT, 2022 213
TABLE 187 AUTOMOTIVE HUD MARKET: REGIONAL FOOTPRINT, 2022 213
TABLE 188 AUTOMOTIVE HUD MARKET: HUD TYPE FOOTPRINT, 2022 214
17.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 214
17.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 214
17.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 214
17.6.3 DYNAMIC COMPANIES 215
17.6.4 STARTING BLOCKS 215
FIGURE 63 AUTOMOTIVE HUD MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES, 2022 215
17.7 COMPETITIVE BENCHMARKING 216
TABLE 189 AUTOMOTIVE HUD MARKET: LIST OF KEY START-UPS/SMES 216
TABLE 190 AUTOMOTIVE HUD MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 217
17.8 RIGHT TO WIN, 2020–2023 217
TABLE 191 RIGHT TO WIN, 2020–2023 217

1 서론 32

1.1 연구 목표 32

1.2 시장 정의 33
표 1 자동차 HUD 시장 정의 (HUD 유형별) 33

표 2 자동차 HUD 시장 정의 (차량 유형별) 33

표 3 자동차 HUD 시장 정의 (기술별) 34

표 4 자동차 HUD 시장 정의 (자율 주행 수준별) 34

표 5 자동차 HUD 시장 정의 (크기 유형별) 34

표 6 자동차 HUD 시장 정의 (차량 등급별) 35

표 7 자동차 HUD 시장 정의 (주요 기술 유형별) 추진 방식 35
표 8 자동차 HUD 시장 정의(제공 상품별) 35

표 9 자동차 HUD 시장 정의(전기차 유형별) 36

1.2.1 포함 및 제외 사항 36

표 10 자동차 HUD 시장: 포함 및 제외 사항 36

1.3 시장 범위 38
그림 1 대상 시장 38

1.3.1 대상 지역 38

1.3.2 고려 기간 39

1.4 고려 통화 39

표 11 USD 환율 39

1.5 이해관계자 40

1.6 변경 사항 요약 40
2 연구 방법론 42

2.1 연구 데이터 42
그림 2 연구 설계 42

그림 3 연구 방법론 모델 43

2.1.1 2차 자료 43

2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 44

2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 45

2.1.2 1차 자료 45

그림 4 1차 인터뷰 구성 46

2.1.2.1 1차 참여자 목록 46

2.2 시장 규모 추정 47

그림 5 연구 방법론: 가설 설정 48

2.2.1 경기 침체 영향 분석 49

2.3 시장 규모 추정 49

2.3.1 상향식 접근법 49
그림 6 상향식 접근법의 상세 설명 50

그림 7 자동차 HUD 시장: 상향식 접근법 51

2.3.2 하향식 접근법 51

그림 8 글로벌 자동차 HUD 시장: 하향식 접근법 51

그림 9 자동차 HUD 시장: 연구 설계 및 방법론 52

2.4 데이터 삼각측량 53

그림 10 데이터 삼각측량 방법론 53

2.5 요인 분석 54

그림 11 시장 규모 추정을 위한 요인 분석: 수요 및 공급 측면 54
2.6 연구 가정 55

2.7 연구 한계 56

3 요약 57
그림 12 자동차 HUD 시장 전망 58
그림 13 지역별 자동차 HUD 시장 59

그림 14 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023년 vs 2028년 59
그림 15 기술별 자동차 HUD 시장, 2023년 & 2028년 60
그림 16 자동차 HUD 시장 주요 업체 60

4 프리미엄 인사이트 62

4.1 자동차 HUD 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 62
그림 17 ADAS 기술 및 자율 주행에 대한 관심 증가가 시장 성장을 견인할 전망 62
4.2 지역별 자동차 HUD 시장 63
그림 18 2023년 아시아 태평양 지역이 시장을 선도할 것으로 예상 63

4.3 HUD 유형별 자동차 HUD 시장 63

그림 19 2023년부터 2028년까지 앞유리 HUD 부문이 시장을 선도할 전망 63

4.4 기술별 자동차 HUD 시장 64

그림 20 예측 기간 동안 기존 HUD 부문이 시장을 선도할 전망 64

4.5 크기 유형별 자동차 HUD 시장 64

그림 21 2D HUD 부문, 예측 기간 동안 3D HUD 부문보다 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상
4.6 전기차 유형별 자동차 HUD 시장 65
그림 22 전기차(BEV) 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 예상 65

4.7 차량 유형별 자동차 HUD 시장 65

그림 23 승용차 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 예상 65

4.8 자율주행 수준별 자동차 HUD 시장 66

그림 24 반자율주행차 부문, 예측 기간 동안 시장 주도 예상 66

4.9 자동차 HUD 시장, 추진 방식별 66

그림 25 예측 기간 동안 전기차 부문이 내연기관차 부문보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨 66
4.10 자동차 HUD 시장, 차종별 67

그림 26 2023년부터 2028년까지 경제형 자동차 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨 67
4.11 자동차 HUD 시장, 제품 유형별 67

그림 27 예측 기간 동안 소프트웨어 부문이 하드웨어 부문보다 높은 성장률을 보일 것으로 예상됨 67
5 시장 개요 68

5.1 서론 68

5.2 시장 시장 동향 69
그림 28 자동차 HUD 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 69
5.2.1 동인 70

5.2.1.1 승객 및 차량 안전에 대한 인식 증가 70
그림 29 도로 교통 부상자 수(2022) 70
표 12 유럽: 연간 도로 사고 사망자 수(2020~2022) 70
5.2.1.2 향상된 차량 내 경험에 대한 수요 71

그림 30 최종 사용자를 위한 HUD의 이점 71

그림 31 HUD 디자인 유형 72

표 13 HUD의 이점을 누릴 수 있는 애플리케이션 72

5.2.1.3 인기 상승 커넥티드 차량 72
그림 32 커넥티드 카 시장, 2021년 대비 2026년 (미화 10억 달러) 73
5.2.1.4 주로 신흥 시장에서 고급 및 고가 차량 수요의 꾸준한 증가 73
표 14 HUD 장착 차량, 2021~2022년 74

5.2.1.5 첨단 기술 통합 74

5.2.2 제약 요인 74

5.2.2.1 자동차 조종석 공간 확보의 어려움 74

5.2.2.2 조도 부족 및 높은 전력 소비 75

5.2.3 기회 75

5.2.3.1 반자율 주행 차량 수요 증가 75
표 15 자율 주행 수준, 2019~2022년 75
5.2.3.2 전기차 보급률 증가 76
그림 33 전 세계 전기차(BEV) 및 플러그인 하이브리드차(PHEV) 판매량, 2018~2022년 77
그림 34 서유럽의 전기차 지원금 (2022년) 78
표 16 전기차 전환 관련 주요 발표, 2021~2022년 78
5.2.3.3 저가 및 중가 차량에 저렴한 가격의 휴대용 HUD 도입 79

5.2.3.4 종합적인 음성 인식 HUD 시스템 개발 79

5.2.3.5 자동차 HUD 투자 증가 79

5.2.4 과제 80

5.2.4.1 고급 HUD 시스템의 높은 비용 80

5.2.4.2 정기적인 업데이트 필요성 80

5.3 시장 역학의 영향 80

표 17 자동차 HUD 시장: 시장 역학의 영향 80

5.4 공급망 분석 81
그림 35 자동차 HUD 시장의 공급망 분석 82

5.5 생태계 분석 83

표 18 자동차 HUD 시장 생태계에서 기업의 역할 83

5.6 주요 이해관계자 및 구매 기준 84

5.6.1 구매 과정의 주요 이해관계자 84

그림 36 HUD 유형별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 84

표 19 구매에 대한 이해관계자의 영향 HUD 유형별 프로세스(%) 84

5.6.2 구매 기준 85
그림 37 자동차 HUD 주요 구매 기준 85
표 20 HUD 유형 주요 구매 기준 85

5.7 공급업체 분석 85
표 21 지역별 자동차 HUD 공급업체 분석 85

5.8 특허 분석 87

5.8.1 서론 87
그림 38 특허 출원 동향(2012~2022) 87

5.8.2 특허의 법적 지위(2012~2022) 88

그림 39 자동차 HUD 관련 특허 출원의 법적 지위 (2012–2022) 88

5.8.3 주요 특허 출원인 (2012–2022) 88
그림 40 출원인별 자동차 HUD 88
표 22 특허 분석 (완료된 특허): 자동차 HUD 시장 (2017–2022) 89

5.9 사례 연구 분석 90

5.9.1 BOYD의 자동차 HUD용 열 솔루션 90

5.9.2 VISTEON CORPORATION의 소형 HUD 시스템 90

5.9.3 CP INDUSTRIES 및 RADIANT의 HUD 앞유리용 완벽한 테스트 시스템 91

5.9.4 개념 증명(POC) 엠비텔의 레이저 기반 및 제스처 제어 HUD 개발 91
5.10 관세 및 규제 환경 92

5.10.1 HUD 관련 규정/표준 92

5.10.2 주요 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 92

표 23 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 92

표 24 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 93

표 25 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 기관 및 기타 조직 94

5.11 가격 분석 95

5.11.1 평균 판매 가격 추세 96
그림 41 가격 분석: 자동차 HUD 시장 (USD) 96

5.12 시장에 영향을 미치는 추세 및 변화 96
그림 42 자동차 HUD 시장의 추세 및 변화 96

5.13 2023년 및 2024년 주요 컨퍼런스 및 이벤트 97

표 26 자동차 HUD 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 목록 97

5.14 자동차 HUD 시장 시나리오, 2023-2028 97

5.14.1 가장 가능성이 높은 시나리오 97
표 27 자동차 HUD 시장: 지역별, 2023~2028년 예상 시나리오 (백만 달러) 98
5.14.2 낙관적 시나리오 98
표 28 자동차 HUD 시장: 지역별, 2023~2028년 예상 시나리오 (백만 달러) 98
5.14.3 비관적 시나리오 98
표 29 자동차 HUD 시장: 지역별, 2023~2028년 예상 시나리오 (백만 달러) 99
5.15 기술 개요 99

5.15.1 소개 99
그림 43 HUD의 진화 99
5.15.2 현재 HUD에 사용되는 센서 기술 100

5.15.2.1 레이더 100

5.15.2.2 LiDAR 100

5.15.2.3 이미지 센서 100

5.15.3 가까운 미래의 기술 발전 100

5.15.4 커넥티드 차량 도입 101

5.16 새로운 트렌드 101

5.16.1 오토바이 앞유리 HUD 101

5.16.2 오토바이 헬멧 HUD 102

5.16.3 AR HUD 102

5.16.3.1 기존 HUD 및 AR HUD 개발 현황, 2017~2023 103
5.16.3.2 자동차 HUD 기술 로드맵 103

5.16.3.2.1 기술별 로드맵 (기존 HUD 및 AR HUD) 104
6 자동차 HUD 시장, HUD 유형별 105

6.1 서론 106

6.1.1 운영 데이터 106
표 30 주요 자동차 HUD 제조업체의 제품 제공 현황 106
그림 44 자동차 HUD 시장, HUD 유형별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 107
표 31 자동차 HUD 시장, HUD 유형별, 2018~2022년 (천 대) 107
표 32 자동차 HUD 시장, HUD 유형별, 2023~2028년 (천 대) 107
표 33 자동차 HUD 시장, HUD 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 107
표 34 자동차 HUD 시장, HUD 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 108

6.2 앞유리 HUD 108

6.2.1 앞유리 HUD의 고급 기능 증가로 시장 성장 108
표 35 2022~2023년 윈드실드 HUD 장착 모델 109
표 36 2018~2022년 지역별 윈드실드 HUD 시장 (천 대) 110
표 37 2023~2028년 지역별 윈드실드 HUD 시장 (천 대) 110
표 38 2018~2022년 지역별 윈드실드 HUD 시장 (백만 달러) 110
표 39 2023~2028년 지역별 윈드실드 HUD 시장 (백만 달러) 110
6.3 컴바이너 HUD 111

6.3.1 증가하는 수요 소형 승용차용 컴바이너 HUD 시장 성장 전망 111
표 40 컴바이너 HUD 장착 모델, 2021~2023년 111

6.4 주요 핵심 통찰 112

7 자동차 HUD 시장, 기술별 113

7.1 서론 114

7.1.1 운영 데이터 114
표 41 주요 자동차 HUD 제조업체의 기술 제공 현황 114
그림 45 자동차 HUD 시장, 기술별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 114
표 42 자동차 HUD 시장, 기술별, 2018~2022년 (백만 달러) 115
표 43 자동차 HUD 시장, 기술별, 2023~2028년 (백만 달러) 115
표 44 자동차 HUD 시장, 기술별, 2018~2022년 (천 대) 115
표 45 자동차 HUD 시장, 기술별, 2023~2028년 (천 대) 115

7.2 기존 HUD 116

7.2.1 차량 안전에 대한 관심 증가가 수요를 견인 기존 HUD 116
표 46 기존 HUD 장착 모델, 2022~2023년 116
표 47 지역별 기존 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 117
표 48 지역별 기존 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 117
표 49 지역별 기존 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 117
표 50 지역별 기존 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 117
7.3 AR 기반 HUD 118

7.3.1 ADAS 기술 도입 증가가 시장 성장을 견인할 전망 118

표 51 AR-HUD 탑재 모델, 2021~2023년 119

표 52 지역별 AR 기반 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 119

표 53 지역별 AR 기반 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 120

표 54 지역별 AR 기반 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 120

표 55 지역별 AR 기반 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 120

7.4 주요 내용 주요 분석 121

8 자동차 HUD 시장, 판매 채널별 122

8.1 소개 122

8.2 순정 장착 122

8.3 애프터마켓 123

8.4 주요 산업 분석 123

9 자동차 HUD 시장, 크기 유형별 124

9.1 소개 125
그림 46 자동차 HUD 시장, 크기 유형별, 2023년 대비 2028년 (천 대) 125
표 56 자동차 HUD 시장, 크기 유형별, 2018~2022년 (천 대) 125
표 57 자동차 HUD 시장, 크기 유형별, 2023~2028년 (천 대) 126
9.2 2D HUD 126

9.2.1 자동차 안전에 대한 관심 증가로 인한 시장 성장 126
표 58 2D HUD 시장, 지역별, 2018~2022년 (천 대) 126
표 59 2D HUD 시장, 지역별, 2023~2028년 (천 대) 127
9.3 3D HUD 127

9.3.1 AR HUD 도입 증가가 시장 성장을 견인 127
표 60 지역별 3D HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 127
9.4 주요 분석 결과 128
10 자동차 HUD 시장, 제품 유형별 129
10.1 서론 130
그림 47 자동차 HUD 시장, 제품 유형별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 130
표 61 자동차 HUD 시장, 제품별, 2018-2022년 (백만 달러) 130
표 62 자동차 HUD 시장, 제품별, 2023-2028년 (백만 달러) 131
10.2 하드웨어 131
10.2.1 승객 및 차량 안전에 대한 관심 증가가 시장 성장을 견인 131

10.3 소프트웨어 131

10.3.1 V2X 기술 도입 증가가 시장 성장을 견인 131

10.4 주요 핵심 통찰 132

11 자동차 HUD 시장, 차량 등급별 133
11.1 서론 134
그림 48 자동차 HUD 시장, 차량 등급별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 134
표 63 자동차 HUD 시장, 차종별, 2018~2022년 (천 대) 134
표 64 자동차 HUD 시장, 차종별, 2023~2028년 (천 대) 135
표 65 자동차 HUD 시장, 차종별, 2018~2022년 (백만 달러) 135

표 66 자동차 HUD 시장, 차종별, 2023~2028년 (백만 달러) 135

11.2 경제형 자동차 136

11.2.1 경제형 자동차의 높은 보급률 HUD 장착 차량 시장 136
표 67 경제형 자동차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 136
표 68 경제형 자동차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 136
표 69 경제형 자동차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 136
표 70 경제형 자동차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 137
11.3 중형 자동차 137
11.3.1 중형차 시장에서 기존 HUD에 대한 선호도가 시장을 주도함 137
표 71 중형차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 138
표 72 중형차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 138
표 73 중형차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 138
표 74 중형차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 138
11.4 고급 자동차 139
11.4.1 고급 자동차 안전 기능에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인 139
표 75 고급 자동차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 139
표 76 고급 자동차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 139
표 77 고급 자동차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 140
표 78 고급 자동차: 지역별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 140

11.4.2 주요 산업 통찰 140

12 차량 유형별 자동차 HUD 시장 141

12.1 소개 142
표 79 레벨 2 차량 목록, 2021~2022년 142
그림 49 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 143
표 80 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 143
표 81 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 143
표 82 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 143
표 83 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 144
12.2 승용차 144

12.2.1 HUD 장착 차량 판매 증가 승용차 시장 동향 144
표 84 자동차 HUD가 장착된 승용차 모델 145
표 85 지역별 승용차 HUD 시장 규모, 2018~2022년 (천 대) 145
표 86 지역별 승용차 HUD 시장 규모, 2023~2028년 (천 대) 145
표 87 지역별 승용차 HUD 시장 규모, 2018~2022년 (백만 달러) 145
표 88 지역별 승용차 HUD 시장 규모, 2023~2028년 (백만 달러) 146
12.3 상용차 146

12.3.1 상용차의 높은 판매량이 시장 성장을 견인할 전망 146
표 89 지역별 상용차용 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 147
표 90 지역별 상용차용 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 147
12.4 주요 분석 결과 147
13 자율 주행 수준별 자동차 HUD 시장 148

13.1 서론 149
그림 50 자동차 HUD 시장, 자율성 수준별 비교 (2023년 vs. 현재) 2028년 (백만 달러) 150
표 91 자율주행 수준별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 151
표 92 자율주행 수준별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 151
표 93 자율주행 수준별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 151
표 94 자율주행 수준별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 151
13.2 반자율주행차 152

13.2.1 첨단 자율주행 기술 도입 증가 반자율주행차의 특징 및 시장 전망 152

13.2.1.1 레벨 1 (L1) 152

13.2.1.2 레벨 2 (L2) 152

13.2.1.3 레벨 3 (L3) 153

13.3 자율주행차 154

13.3.1 자율주행차에 AR HUD를 통합하여 시장 전망 154
표 95 전 세계 기업들의 인기 자율주행차 몇 가지 154

13.3.1.1 레벨 4 (L4) 155

13.3.1.2 레벨 5 (L5) 155

13.4 비자율주행차 156

13.4.1 차량 생산량 증가가 시장 성장을 견인할 전망 156

13.5 주요 산업 통찰 156

14 자동차 HUD 시장, 추진 방식별 157

14.1 서론 158

14.1.1 운영 데이터 158
그림 51 유럽 신규 승용차 등록 현황(연료 유형별) 158
표 96 HUD 장착 차량 모델(추진 방식별) 158

그림 52 자동차 HUD 시장(추진 방식별), 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 159
표 97 자동차 HUD 시장, 추진 방식별, 2018~2022년 (천 대) 159
표 98 자동차 HUD 시장, 추진 방식별, 2023~2028년 (천 대) 159
표 99 자동차 HUD 시장, 추진 방식별, 2018~2022년 (백만 달러) 160
표 100 자동차 HUD 시장, 추진 방식별, 2023~2028년 (백만 달러) 160
14.2 내연기관 차량 160

14.2.1 내연기관 차량의 ADAS 도입 증가 시장 성장 촉진 160
14.3 전기 자동차 161

14.3.1 각국의 무공해 목표가 전기 자동차 수요 촉진에 미치는 영향 161

14.4 주요 핵심 통찰 161
15 전기 자동차 유형별 자동차 HUD 시장 162

15.1 서론 163
그림 53 추진 방식별 전기 자동차 비교 163

그림 54 2023년 전기 자동차 유형별 자동차 HUD 시장 비교 2028년 (백만 달러) 164
표 101 전기차 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 164
표 102 전기차 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 164
표 103 전기차 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 165
표 104 전기차 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 165
15.2 운영 데이터 165
표 105 2022년 베스트셀링 전기차 165

표 106 추진 방식별 자동차 HUD 장착 전기차 166

15.3 배터리 전기차 167

15.4 연료전지 전기차 167

15.5 하이브리드 전기차 168

15.6 플러그인 하이브리드 전기차 168

15.7 주요 핵심 통찰 168

16 지역별 자동차 HUD 시장 169

16.1 서론 170
그림 55 자동차 HUD 시장, 지역별, 2023년 171
그림 56 자동차 HUD 시장, 지역별, 2023년 VS. 2028년 (백만 달러) 171
표 107 지역별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 172
표 108 지역별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 172
표 109 지역별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 172
표 110 지역별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 172
표 111 지역별 2D HUD 보급률, 2023~2028년 173
표 112 3D HUD 지역별 보급률, 2025년 및 2028년 173

16.2 아시아 태평양 173

16.2.1 경기 침체 영향 분석 174
그림 57 아시아 태평양: 자동차 HUD 시장 현황 174
표 113 아시아 태평양: 국가별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 175
표 114 아시아 태평양: 국가별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 175
표 115 아시아 태평양: 국가별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (USD) (백만 달러) 175
표 116 아시아 태평양: 국가별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 175
16.2.2 중국 176
16.2.2.1 승용차의 ADAS 도입 증가가 시장 성장을 견인 176
표 117 중국: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 176
표 118 중국: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 176
표 119 중국: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 177
표 120 중국: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 177
16.2.3 인도 177
16.2.3.1 도로 안전에 대한 관심 증가가 시장 성장을 견인 177
표 121 인도: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 178
표 122 인도: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 178
표 123 인도: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) (백만 달러) 178
표 124 인도: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 178
16.2.4 일본 179
16.2.4.1 주요 자동차 HUD 제조업체의 존재가 시장 성장을 견인할 전망 179
표 125 일본: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 179
표 126 일본: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 179
표 127 일본: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 179
표 128 일본: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 180
표 129 일본: HUD 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 180
표 130 일본: HUD 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 180
표 131 일본: HUD 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 180
표 132 일본: HUD 유형별 자동차 HUD 시장 차종별, 2023~2028년 (백만 달러) 180
16.2.5 한국 181

16.2.5.1 현대, 기아 등 OEM의 HUD 채택 증가가 시장 성장을 견인 181

표 133 한국: 차종별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 181

표 134 한국: 차종별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 182

표 135 한국: 차종별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 182

표 136 한국: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 182
16.2.6 아시아 태평양 지역 (기타) 183
16.3 유럽 183
16.3.1 경기 침체 영향 분석 184
그림 58 유럽: 자동차 HUD 시장 현황 184
표 137 유럽: 국가별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 184
표 138 유럽: 국가별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 185
표 139 유럽: 자동차 HUD 시장, 국가별, 2018~2022년 (백만 달러) 185
표 140 유럽: 자동차 HUD 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 185
16.3.2 프랑스 186
16.3.2.1 고급 자동차 제조업체의 높은 시장 점유율이 시장 성장을 견인 186
표 141 프랑스의 반자율주행차 출시, 2021~2022년 186

표 142 프랑스: 자동차 HUD 시장, 차종별, 2018~2022년 (천 대) 187
표 143 프랑스: 자동차 HUD 시장, 차종별, 2023~2028년 (천 대) 187
표 144 프랑스: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 187
표 145 프랑스: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 187

16.3.3 독일 188

16.3.3.1 시장을 주도하는 주요 자동차 및 HUD 제조업체의 존재 188

표 146 독일: HUD 장착 모델 188

표 147 독일: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) (단위) 188
표 148 독일: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 188
표 149 독일: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 189
표 150 독일: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 189
16.3.4 스페인 189

16.3.4.1 차량 생산량 증가가 시장 성장을 견인 189
표 151 스페인: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 189
표 152 스페인: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 190
표 153 스페인: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 190
표 154 스페인: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 190
16.3.5 영국 191
16.3.5.1 고급 및 고가 차량에 대한 높은 수요가 시장을 견인 191
표 155 영국: HUD 장착 차량 모델 191

표 156 영국: 자동차 HUD 시장, 차량 유형별, 2018~2022년 (천 대) 191
표 157 영국: 자동차 HUD 시장, 차량 유형별, 2023~2028년 (천 대) 191
표 158 영국: 자동차 HUD 시장, 차량 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 192
표 159 영국: 자동차 HUD 시장, 차량 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 192
16.3.6 이탈리아 192

16.3.6.1 고급 차량 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 192
표 160 이탈리아: 자동차 HUD 시장, 차량 유형별, 2018~2022년 (천 대) 192
표 161 이탈리아: 자동차 HUD 시장, 차량 유형별, 2023~2028년 (천 대) 193
표 162 이탈리아: 자동차 HUD 시장, 차량 유형별, 2018~2022년 (백만 달러) 193
표 163 이탈리아: 자동차 HUD 시장, 차량 유형별, 2023~2028년 (백만 달러) 193
16.3.7 유럽 기타 지역 193

16.4 북미 194

16.4.1 경기 침체 영향 분석 194
그림 59 북미: 자동차 HUD 시장 현황 195
표 164 북미: 국가별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 195
표 165 북미: 국가별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 196
표 166 북미: 국가별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 196
표 167 북미: 국가별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 196
16.4.2 캐나다 196
16.4.2.1 차량 내 ADAS 기능 증가가 시장 성장을 견인 196
표 168 캐나다: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 197
표 169 캐나다: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 197
표 170 캐나다: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 197
표 171 캐나다: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 197
16.4.3 멕시코 198
16.4.3.1 차량 생산량의 꾸준한 증가가 시장을 견인할 전망 198
표 172 멕시코: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (천 대) 198
표 173 멕시코: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (천 대) 198
표 174 멕시코: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018~2022년 (백만 달러) 198
표 175 멕시코: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023–2028 (백만 달러) 199
16.4.4 미국 199
16.4.4.1 차량의 프리미엄 기능에 대한 높은 수요가 시장을 견인 199
표 176 미국: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018–2022 (천 대) 199
표 177 미국: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023–2028 (천 대) 199
표 178 미국: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2018–2022 (백만 달러) 200
표 179 미국: 차량 유형별 자동차 HUD 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 200
표 180 2021~2023년 미국 반자율주행차 출시 200
표 181 미국: HUD 장착 모델 201
16.5 기타 국가 201
16.5.1 경기 침체 영향 분석 202

16.5.2 브라질 202

16.5.3 이란 202

16.5.4 남아프리카공화국 202

17 경쟁 환경 203

17.1 개요 203

17.2 2022년 시장 점유율 분석 203

표 182 자동차 HUD 시장: 보급 정도 경쟁 203
그림 60 2022년 자동차 HUD 시장 점유율 204
17.3 상위 5개 업체 매출 분석 205
그림 61 2020~2022년 자동차 HUD 시장 주요 상장 기업 205
17.4 경쟁 시나리오 205
표 183 2021~2023년 신제품 출시 206
17.4.1 인수합병 207

표 184 2021~2023년 인수합병 207

17.4.2 기타 209
표 185 2022~2023년 기타 209

17.5 기업 평가 매트릭스 211
17.5.1 스타 기업 211
17.5.2 신흥 리더 기업 211

17.5.3 주요 기업 211

17.5.4 참여 기업 211
그림 62 자동차 HUD 시장: 기업 평가 매트릭스, 2022 212
표 186 자동차 HUD 시장: 기업 입지, 2022 213
표 187 자동차 HUD 시장: 지역별 입지, 2022 213

표 188 자동차 HUD 시장: HUD 유형별 입지, 2022 214
17.6 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 214

17.6.1 진보적인 기업 214

17.6.2 반응형 기업 214

17.6.3 역동적인 기업 215

17.6.4 출발점 215
그림 63 자동차 HUD 시장: 스타트업/중소기업 기업 평가 매트릭스, 2022 215

17.7 경쟁 벤치마킹 216
표 189 자동차 HUD 시장: 주요 스타트업/중소기업 목록 216

표 190 자동차 HUD 시장: 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 217

17.8 승리할 권리, 2020-2023 217

표 191 승리할 권리, 2020–2023 217

※참고 정보

자동차용 HUD(Head-Up Display)는 운전자가 운전 중에 눈을 도로에서 떼지 않고도 중요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 돕는 장치입니다. 이 기술은 항공기에서 처음 개발되어 사용되었고, 최근에는 자동차 산업에서도 널리 채택되고 있습니다. HUD는 차량의 유리창 또는 전면 패널에 정보를 투사하여 운전자가 시선을 분산시키지 않고도 속도, 내비게이션 시스템 정보, 연료 상태, 경고 신호 등을 실시간으로 확인할 수 있게 해줍니다.
HUD의 기본 개념은 정보의 시각화를 통해 운전자의 주의 집중을 유지하고, 주행 안전성을 높이는 것입니다. 이 시스템은 일반적인 계기판 대신에 필요한 정보를 화면에 띄워 사용자에게 시각적으로 제공함으로써 운전 중 불필요한 시선 이동을 줄이는 효과가 있습니다. 또한, HUD는 다양한 정보를 제공하여 운전자가 도로 상황에 즉각적으로 반응할 수 있도록 합니다.

HUD의 종류는 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 디스플레이 방식에 따른 분류입니다. 이에는 전통적인 반사형 HUD와 디지털 형태의 HUD가 있습니다. 반사형 HUD는 차량의 유리창에 정보를 투사하여 보여주는 방식이며, 주로 기본적인 정보를 표시하는 데 사용됩니다. 반면, 디지털 HUD는 고해상도 디스플레이를 사용하여 더 다양한 정보와 시각적 효과를 제공할 수 있습니다.

두 번째는 기능에 따른 분류입니다. 기본 HUD는 속도, 내비게이션 방향, 연료 잔량 등 기본적인 주행 정보를 표시하는 반면, 고급 HUD는 레이더 센서를 이용한 충돌 경고, 차선 이탈 경고 등 첨단 기능을 포함한 정보를 제공합니다. 또한, HUD는 AR(증강 현실) 기술과 결합되어 실시간으로 도로 정보와 차량 환경을 분석하여 더 나은 주행 경험을 제공합니다.

자동차용 HUD의 용도는 다양합니다. 기본적으로는 운전자의 시각적 편의성을 높여 주행 안전성을 강화하는 것이 가장 큰 목적입니다. 또한, 고급 HUD 시스템은 자율주행차나 운전 보조 시스템과 통합되어 더욱 풍부한 정보를 제공하고, 운전자가 보다 안전하고 편리하게 차량을 운전할 수 있도록 도움을 줍니다.

HUD와 관련된 기술은 크게 세 가지로 나누어 볼 수 있습니다. 첫째, 광학 기술입니다. 이는 정보를 정확하게 전달하기 위해 필요한 광학적 요소를 포함합니다. HUD는 반사판 및 렌즈 기술을 활용하여 정보를 전달하므로, 이러한 기술의 발전이 HUD의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다.

둘째, 센서 기술입니다. 차량의 다양한 센서로부터 실시간 정보를 받아와 HUD에 표시하는 것이 가능하므로, 고급 센서 기술의 발전이 HUD의 기능을 확장합니다. 특히, GPS, 레이더 및 카메라 기술이 HUD와 결합되어 더욱 정교한 정보를 제공할 수 있게 됩니다.

셋째, 소프트웨어 기술입니다. HUD는 다양한 정보를 통합적으로 처리하고, 사용자 인터페이스(UI)를 통해 정보를 적절하게 표시해야 하므로 고급 소프트웨어 기술이 필수적입니다. 인공지능(AI) 및 머신러닝 기술이 접목되어 사용자 맞춤형 정보를 제공하거나 예측 가능한 경고를 제공하는 형태로 발전하고 있습니다.

결론적으로 자동차용 HUD는 운전자의 안전성을 높이고, 편리한 주행을 돕기 위한 첨단 기술의 집약체입니다. 앞으로도 자율주행 차량, 전기차 등 최신 기술과의 통합을 통해 점점 더 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 차량의 정보 제공 방식을 혁신하고, 최종적으로 운전 경험을 극대화하는 데 기여할 것입니다.

※본 조사보고서 [세계의 자동차용 HUD 시장 (~2028년) : 기술별 (AR 기반 HUD, 기존), HUD 유형별 (컴바이너, 윈드실드), 제품별 (하드웨어, 소프트웨어), 차량 클래스별, 자율성 레벨별, 치수 유형별, 차량 유형별 (PC, CV), EV 유형별, 지역별] (코드 : AT2973-23) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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