1 INTRODUCTION 45
1.1 STUDY OBJECTIVES 45
1.2 MARKET DEFINITION 45
1.2.1 PRODUCT DEFINITION 46
1.2.2 MODALITY DEFINITION 46
1.2.3 ANIMAL TYPE DEFINITION 47
1.2.4 APPLICATION DEFINITION 47
1.2.5 END-USER DEFINITION 48
1.2.6 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 48
1.3 MARKET SCOPE 50
1.3.1 MARKETS COVERED 50
1.3.2 YEARS CONSIDERED 51
1.3.3 CURRENCY CONSIDERED 51
TABLE 1 STANDARD CURRENCY CONVERSION RATES 51
1.4 STAKEHOLDERS 52
1.5 SUMMARY OF CHANGES 52
1.6 RECESSION IMPACT 53
2 RESEARCH METHODOLOGY 54
2.1 RESEARCH DATA 54
FIGURE 1 RESEARCH DESIGN 54
2.1.1 SECONDARY DATA 55
2.1.1.1 Key data from secondary sources 57
2.1.2 PRIMARY DATA 57
FIGURE 2 PRIMARY SOURCES 58
2.1.2.1 Key data from primary sources 59
2.1.2.2 Key industry insights 60
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE PARTICIPANTS 60
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 61
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 61
FIGURE 5 MARKET SIZE APPROACH: REVENUE SHARE ANALYSIS 62
FIGURE 6 REVENUE SHARE ANALYSIS ILLUSTRATION: IDEXX LABORATORIES INC. (US) 62
FIGURE 7 TOP-DOWN APPROACH 63
FIGURE 8 MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND-SIDE ASSESSMENT 64
FIGURE 9 MARKET SIZE ESTIMATION: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 65
FIGURE 10 IMPACT LEVEL OF CAGR: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES (2023–2029) 66
FIGURE 11 CAGR PROJECTIONS 66
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 68
FIGURE 12 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 68
2.4 MARKET RANKING ANALYSIS 69
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 69
2.6 RISK ASSESSMENT 70
2.7 LIMITATIONS 70
2.7.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 70
2.8 RECESSION IMPACT ANALYSIS 70
3 EXECUTIVE SUMMARY 71
FIGURE 13 VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 71
FIGURE 14 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 72
FIGURE 15 VETERINARY IMAGING MARKET, BY MODALITY, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 72
FIGURE 16 VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 73
FIGURE 17 VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2029 (USD MILLION) 74
FIGURE 18 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF VETERINARY IMAGING MARKET 75
4 PREMIUM INSIGHTS 76
4.1 VETERINARY IMAGING MARKET OVERVIEW 76
FIGURE 19 GROWTH IN COMPANION ANIMAL POPULATION TO DRIVE MARKET DURING FORECAST PERIOD 76
4.2 ASIA PACIFIC: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT (2022) 77
FIGURE 20 INSTRUMENTS SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 77
4.3 VETERINARY IMAGING MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 78
FIGURE 21 CHINA TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 78
4.4 VETERINARY IMAGING MARKET: REGIONAL MIX 78
FIGURE 22 ASIA PACIFIC MARKET TO REGISTER HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 78
4.5 VETERINARY IMAGING MARKET: DEVELOPED VS. EMERGING ECONOMIES 79
FIGURE 23 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES DURING FORECAST PERIOD 79
5 MARKET OVERVIEW 80
5.1 INTRODUCTION 80
5.2 MARKET DYNAMICS 80
FIGURE 24 VETERINARY IMAGING MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 80
TABLE 2 VETERINARY IMAGING MARKET: IMPACT OF KEY GROWTH FACTORS 81
5.2.1 DRIVERS 81
5.2.1.1 Growth in companion animal population 81
5.2.1.2 Rising demand for pet insurance and increasing animal health expenditure 82
5.2.1.3 Growing number of veterinarians in developed countries 82
5.2.1.4 Increasing demand for animal-derived food products 83
TABLE 3 TRENDS IN CONSUMPTION OF MEAT & MILK IN DEVELOPED & EMERGING ECONOMIES (2002−2050) 84
FIGURE 25 ASIA: COUNTRY-LEVEL CONSUMPTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2020 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 84
FIGURE 26 ASIA: COUNTRY-LEVEL PRODUCTION OF ANIMAL-DERIVED FOOD PRODUCTS, 2020 VS. 2030 (THOUSAND METRIC TONS) 85
5.2.1.5 Rising prevalence of zoonotic diseases 85
5.2.2 RESTRAINTS 86
5.2.2.1 High cost of veterinary imaging instruments 86
5.2.2.2 Rising cost of pet care 87
5.2.3 OPPORTUNITIES 88
5.2.3.1 High growth potential of emerging economies 88
5.2.4 CHALLENGES 88
5.2.4.1 Lack of animal healthcare awareness in emerging markets 88
5.2.4.2 Shortage of veterinary practitioners in underserved areas 89
5.3 INDUSTRY TRENDS 90
FIGURE 27 INDUSTRY TRENDS 90
5.3.1 PORTABLE & BATTERY-POWERED IMAGING INSTRUMENTS FOR POINT-OF-CARE SERVICES 90
5.3.2 GROWTH IN VETERINARY BUSINESSES 91
5.4 TECHNOLOGY ANALYSIS 91
5.4.1 KEY TECHNOLOGIES 91
5.4.1.1 Ultrasound 91
5.4.1.2 X-ray 92
5.4.2 EMERGING TECHNOLOGIES 92
5.4.2.1 Computer vision and AI 92
TABLE 4 AI INTEGRATION IN VETERINARY IMAGING 93
5.4.2.2 User interface 94
5.4.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 94
5.4.3.1 CT 94
5.4.3.2 MRI 95
5.5 PRICING ANALYSIS 96
TABLE 5 PRICING ANALYSIS OF VETERINARY IMAGING PRODUCTS, 2022 (USD) 96
TABLE 6 REGIONAL PRICING ANALYSIS OF KEY DIAGNOSTIC IMAGING MODALITIES, 2022 (USD THOUSANDS/MILLION) 97
5.6 VALUE CHAIN ANALYSIS 98
FIGURE 28 VETERINARY IMAGING MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 98
5.7 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 99
FIGURE 29 VETERINARY IMAGING MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 100
5.8 ECOSYSTEM/MARKET MAP 100
FIGURE 30 VETERINARY IMAGING MARKET: ECOSYSTEM MARKET MAP 101
5.9 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 101
TABLE 7 VETERINARY IMAGING MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 101
5.9.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 101
5.9.2 THREAT OF SUBSTITUTES 102
5.9.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 102
5.9.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 102
5.9.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 103
5.10 PATENT ANALYSIS 103
5.10.1 PUBLICATION TRENDS FOR VETERINARY IMAGING 103
FIGURE 31 GLOBAL PATENT PUBLICATION TRENDS (JANUARY 2013─DECEMBER 2023) 104
5.10.2 INSIGHTS: JURISDICTION AND TOP APPLICANT ANALYSIS 104
FIGURE 32 TOP APPLICANTS AND OWNERS (COMPANIES/INSTITUTIONS) FOR VETERINARY IMAGING PATENTS (JANUARY 2013−DECEMBER 2023) 105
FIGURE 33 TOP APPLICANT COUNTRIES/REGIONS FOR VETERINARY IMAGING (JANUARY 2013─ DECEMBER 2023) 106
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS 106
TABLE 8 VETERINARY IMAGING MARKET: KEY CONFERENCES AND EVENTS (2023–2024) 106
5.12 HS CODES: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 107
TABLE 9 HS CODES FOR VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 107
5.13 UNMET NEEDS AND END-USER EXPECTATIONS 108
TABLE 10 VETERINARY IMAGING MARKET: UNMET NEEDS 108
TABLE 11 VETERINARY IMAGING MARKET: END-USER EXPECTATIONS 109
5.14 TARIFF AND REGULATORY ANALYSIS 110
5.14.1 US 110
5.14.2 EUROPE 110
5.14.3 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 111
TABLE 12 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 111
TABLE 13 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 113
TABLE 14 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 114
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 114
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 114
FIGURE 34 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR VETERINARY IMAGING PRODUCTS 114
TABLE 15 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR VETERINARY IMAGING PRODUCTS 115
5.15.2 BUYING CRITERIA 115
FIGURE 35 KEY BUYING CRITERIA FOR VETERINARY IMAGING PRODUCTS 115
TABLE 16 KEY BUYING CRITERIA FOR VETERINARY IMAGING PRODUCTS 115
5.16 CASE STUDIES 116
5.16.1 CASE STUDY 1: ESTIMATING MARKET SIZE OF VETERINARY ULTRASOUND AND MARKET SHARE ANALYSIS FOR KEY PRODUCTS 116
5.16.2 CASE STUDY 2: ESTIMATING MARKET SIZE OF VETERINARY X-RAY TECHNOLOGIES AND MARKET SHARE ANALYSIS FOR KEY PRODUCTS 116
5.16.3 CASE STUDY 3: BUTTERFLY NETWORK AND AMERICAN VETERINARY GROUP 117
5.16.4 CASE STUDY 4: LIFE-SAVER ULTRASOUND 117
5.17 ADJACENT MARKET ANALYSIS 117
5.17.1 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET 117
FIGURE 36 VETERINARY DIAGNOSTICS MARKET OVERVIEW 118
6 VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT 119
6.1 INTRODUCTION 120
TABLE 17 VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 120
6.2 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 120
TABLE 18 KEY PLAYERS PROVIDING VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS 121
TABLE 19 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 122
TABLE 20 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 123
6.2.1 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS 123
FIGURE 37 COMPARISONS BETWEEN DN & CR SYSTEMS 124
TABLE 21 LEADING RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS AVAILABLE (2022) 125
TABLE 22 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 23 RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 127
6.2.1.1 Computed radiography systems 128
6.2.1.1.1 Ability to reduce storage costs to propel market 128
TABLE 24 LEADING COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEMS AVAILABLE (2022) 128
TABLE 25 COMPUTED RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 129
6.2.1.2 Direct radiography systems 130
6.2.1.2.1 Rising demand for high-quality images with low turnaround time to drive market 130
TABLE 26 LEADING DIRECT RADIOGRAPHY SYSTEMS AVAILABLE (2022) 130
TABLE 27 DIRECT RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 131
6.2.1.3 Film-based radiography systems 132
6.2.1.3.1 High risk of radiation exposure and limited storage to restrain market 132
TABLE 28 LEADING FILM-BASED RADIOGRAPHY PRODUCTS AVAILABLE (2022) 132
TABLE 29 FILM-BASED RADIOGRAPHY SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 133
6.2.2 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS 134
TABLE 30 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 31 ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 135
6.2.2.1 2D ultrasound imaging systems 136
6.2.2.1.1 Growing demand in general imaging and orthopedics to drive market 136
TABLE 32 LEADING MANUFACTURERS FOR 2D ULTRASOUND IMAGING MARKET (2022) 136
TABLE 33 2D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 137
6.2.2.2 3D/4D ultrasound imaging systems 138
6.2.2.2.1 Ability to provide data for birth management & behavioral learning to support market growth 138
TABLE 34 LEADING MANUFACTURERS IN 3D/4D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET (2022) 138
TABLE 35 3D/4D ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 139
6.2.2.3 Doppler ultrasound imaging systems 139
6.2.2.3.1 Rising utilization in veterinary sonography evaluations to boost demand 139
TABLE 36 LEADING MANUFACTURERS FOR DOPPLER ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS (2022) 140
TABLE 37 DOPPLER ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 141
6.2.3 COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS 142
TABLE 38 LEADING MANUFACTURERS OF COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS (2022) 142
TABLE 39 COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 143
TABLE 40 COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 144
6.2.3.1 Stationary multi-slice computed tomography systems 144
6.2.3.1.1 Benefits of high-quality noninvasive imaging to boost demand 144
TABLE 41 LEADING MANUFACTURERS OF MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS (2022) 145
TABLE 42 MULTI-SLICE COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 146
6.2.3.2 Portable computed tomography systems 146
6.2.3.2.1 Growing preference for ambulatory veterinary care applications to support market growth 146
TABLE 43 LEADING MANUFACTURERS OF PORTABLE COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS (2022) 147
TABLE 44 PORTABLE COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 148
6.2.4 VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS 148
6.2.4.1 Technological advancements to support market growth 148
TABLE 45 LEADING MANUFACTURERS FOR VIDEO ENDOSCOPY IMAGING (2022) 149
TABLE 46 VIDEO ENDOSCOPY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 150
6.2.5 MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS 150
6.2.5.1 Limited radiation exposure and high adoption in neuroradiology applications to boost demand 150
TABLE 47 LEADING MANUFACTURERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS (2022) 151
TABLE 48 MAGNETIC RESONANCE IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 152
6.2.6 OTHER IMAGING SYSTEMS 152
TABLE 49 LEADING MANUFACTURERS FOR OTHER IMAGING SYSTEMS (2022) 153
TABLE 50 OTHER IMAGING SYSTEMS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 154
6.3 VETERINARY IMAGING REAGENTS 154
TABLE 51 VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 155
TABLE 52 VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 156
6.3.1 X-RAY AND CT CONTRAST REAGENTS 156
6.3.1.1 Rising uptake in neurology applications to boost demand 156
TABLE 53 X-RAY AND CT CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 157
6.3.2 MRI CONTRAST REAGENTS 158
6.3.2.1 Higher efficacy and lower toxicity benefits to propel market 158
TABLE 54 MRI CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 158
6.3.3 ULTRASOUND CONTRAST REAGENTS 159
6.3.3.1 Ability to enhance therapeutic efficacy in cardiology applications to drive market 159
TABLE 55 ULTRASOUND CONTRAST REAGENTS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 160
6.4 VETERINARY IMAGING SOFTWARE 161
6.4.1 IMPROVED PRODUCTIVITY AND STREAMLINED WORKFLOWS TO BOOST DEMAND 161
TABLE 56 LEADING MANUFACTURERS OF VETERINARY IMAGING SOFTWARE (2022) 161
TABLE 57 VETERINARY IMAGING SOFTWARE MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 163
7 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY 164
7.1 INTRODUCTION 165
TABLE 58 VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 165
7.2 STATIONARY INSTRUMENTS 165
7.2.1 GROWING EMPHASIS ON PREVENTIVE CARE AND EARLY DISEASE DETECTION TO DRIVE MARKET 165
TABLE 59 VETERINARY IMAGING MARKET FOR STATIONARY INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 166
7.3 PORTABLE INSTRUMENTS 167
7.3.1 GROWING DEMAND FOR POINT-OF-CARE DIAGNOSTICS TO PROPEL MARKET 167
TABLE 60 VETERINARY IMAGING MARKET FOR PORTABLE INSTRUMENTS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 168
8 VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION 169
8.1 INTRODUCTION 170
TABLE 61 VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 170
8.2 ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY 170
8.2.1 INCREASING PREVALENCE OF ARTHRITIS AND JOINT DISORDERS IN LIVESTOCK AND COMPANION ANIMALS TO DRIVE MARKET 170
TABLE 62 IMAGING MODALITIES AVAILABLE FOR VETERINARY ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY 171
TABLE 63 VETERINARY IMAGING MARKET FOR ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 172
8.3 OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 173
8.3.1 HIGH ADOPTION OF ULTRASOUND IMAGING TO PROPEL MARKET 173
TABLE 64 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 174
8.4 ONCOLOGY 174
8.4.1 INCREASING PREVALENCE OF CANCER IN COMPANION ANIMALS TO DRIVE MARKET 174
TABLE 65 VETERINARY IMAGING MARKET FOR ONCOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 176
8.5 CARDIOLOGY 176
8.5.1 GROWTH IN AGING PET POPULATION AND OBESITY TO PROPEL MARKET 176
TABLE 66 VETERINARY IMAGING MARKET FOR CARDIOLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 178
8.6 NEUROLOGY 178
8.6.1 INCREASING INCIDENCE OF MENINGITIS AND TUMORS TO SUPPORT MARKET GROWTH 178
TABLE 67 VETERINARY IMAGING MARKET FOR NEUROLOGY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 179
8.7 DENTISTRY 180
8.7.1 INCREASING PREVALENCE OF DENTAL DISORDERS IN ANIMALS TO FUEL MARKET 180
TABLE 68 KEY VETERINARY DENTAL X-RAY PRODUCTS AVAILABLE 180
TABLE 69 VETERINARY IMAGING MARKET FOR DENTISTRY, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 181
8.8 OTHER APPLICATIONS 181
TABLE 70 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OTHER APPLICATIONS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 182
9 VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE 183
9.1 INTRODUCTION 184
TABLE 71 VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 184
9.2 SMALL COMPANION ANIMALS 184
9.2.1 RISING PET OWNERSHIP RATES TO PROPEL MARKET 184
TABLE 72 VETERINARY IMAGING MARKET FOR SMALL COMPANION ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 185
9.3 LARGE ANIMALS 185
9.3.1 RISING DEMAND FOR MEAT & DAIRY PRODUCTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 185
TABLE 73 VETERINARY IMAGING MARKET FOR LARGE ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 186
9.4 OTHER ANIMALS 186
TABLE 74 VETERINARY IMAGING MARKET FOR OTHER ANIMALS, BY COUNTRY, 2021–2029(USD MILLION) 187
10 VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER 188
10.1 INTRODUCTION 189
TABLE 75 VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 189
10.2 VETERINARY CLINICS AND DIAGNOSTIC CENTERS 189
10.2.1 RISING ESTABLISHMENT OF PRIVATE CLINICAL PRACTICES TO PROPEL MARKET 189
TABLE 76 VETERINARY IMAGING MARKET FOR VETERINARY CLINICS AND DIAGNOSTIC CENTERS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 190
10.3 VETERINARY HOSPITALS AND ACADEMIC INSTITUTIONS 191
10.3.1 HIGH PURCHASING POWER FOR ADVANCED IMAGING MODALITIES TO DRIVE MARKET 191
TABLE 77 VETERINARY IMAGING MARKET FOR VETERINARY HOSPITALS AND ACADEMIC INSTITUTIONS, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 192
11 VETERINARY IMAGING MARKET, BY REGION 193
11.1 INTRODUCTION 194
FIGURE 38 VETERINARY IMAGING MARKET: GEOGRAPHIC SNAPSHOT 194
TABLE 78 VETERINARY IMAGING MARKET, BY REGION, 2021–2029 (USD MILLION) 195
11.2 NORTH AMERICA 195
11.2.1 RECESSION IMPACT: NORTH AMERICA 196
FIGURE 39 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET SNAPSHOT 197
TABLE 79 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 197
TABLE 80 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 81 NORTH AMERICA: VETERINARY INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 198
TABLE 82 NORTH AMERICA: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 83 NORTH AMERICA: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 199
TABLE 84 NORTH AMERICA: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 85 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 86 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 200
TABLE 87 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 88 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 201
TABLE 89 NORTH AMERICA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 202
11.2.2 US 202
11.2.2.1 Rising expenditure on veterinary visits to drive market 202
TABLE 90 US: KEY MACROINDICATORS 202
TABLE 91 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 92 US: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 203
TABLE 93 US: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 94 US: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 204
TABLE 95 US: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 96 US: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 97 US: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 205
TABLE 98 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 99 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 206
TABLE 100 US: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 206
11.2.3 CANADA 207
11.2.3.1 Increasing animal healthcare expenditure to drive market 207
TABLE 101 CANADA: KEY MACROINDICATORS 207
TABLE 102 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 103 CANADA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 208
TABLE 104 CANADA: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 105 CANADA: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 209
TABLE 106 CANADA: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 107 CANADA: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 108 CANADA: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 210
TABLE 109 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 110 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 211
TABLE 111 CANADA: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 211
11.3 EUROPE 212
11.3.1 RECESSION IMPACT: EUROPE 212
TABLE 112 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY COUNTRY, 2021–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 113 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 213
TABLE 114 EUROPE: VETERINARY INSTRUMENTS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 115 EUROPE: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 214
TABLE 116 EUROPE: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 215
TABLE 117 EUROPE: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 118 EUROPE: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 215
TABLE 119 EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 120 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 121 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 216
TABLE 122 EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 217
11.3.2 GERMANY 217
11.3.2.1 Favorable government policies for animal health to support market growth 217
TABLE 123 GERMANY: KEY MACROINDICATORS 217
TABLE 124 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 125 GERMANY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 218
TABLE 126 GERMANY: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 127 GERMANY: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 219
TABLE 128 GERMANY: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 129 GERMANY: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 130 GERMANY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 220
TABLE 131 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 132 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 221
TABLE 133 GERMANY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 221
11.3.3 UK 222
11.3.3.1 Increasing pet ownership rates to drive market 222
TABLE 134 UK: KEY MACROINDICATORS 222
TABLE 135 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 223
TABLE 136 UK: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 223
TABLE 137 UK: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 138 UK: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 139 UK: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 224
TABLE 140 UK: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 141 UK: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 142 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 225
TABLE 143 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 226
TABLE 144 UK: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 226
11.3.4 FRANCE 226
11.3.4.1 Rising pet ownership rates to drive market 226
TABLE 145 FRANCE: KEY MACROINDICATORS 227
TABLE 146 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 147 FRANCE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 227
TABLE 148 FRANCE: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 149 FRANCE: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 150 FRANCE: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 228
TABLE 151 FRANCE: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 152 FRANCE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 153 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 229
TABLE 154 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 230
TABLE 155 FRANCE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 230
11.3.5 ITALY 230
11.3.5.1 Increasing livestock population to boost demand 230
TABLE 156 ITALY: KEY MACROINDICATORS 231
TABLE 157 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 231
TABLE 158 ITALY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 232
TABLE 159 ITALY: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 232
TABLE 160 ITALY: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 161 ITALY: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 162 ITALY: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 233
TABLE 163 ITALY: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 164 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 165 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 234
TABLE 166 ITALY: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 235
11.3.6 SPAIN 235
11.3.6.1 Growing focus on animal health and establishment of veterinary clinics to drive market 235
TABLE 167 SPAIN: KEY MACROINDICATORS 235
TABLE 168 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 169 SPAIN: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 236
TABLE 170 SPAIN: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 171 SPAIN: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 172 SPAIN: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 237
TABLE 173 SPAIN: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 174 SPAIN: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 175 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 238
TABLE 176 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 239
TABLE 177 SPAIN: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 239
11.3.7 BENELUX 239
11.3.7.1 Growing demand for animal-derived food products to propel market 239
TABLE 178 BENELUX: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 179 BENELUX: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 240
TABLE 180 BENELUX: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 181 BENELUX: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 182 BENELUX: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 241
TABLE 183 BENELUX: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 184 BENELUX: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 185 BENELUX: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 242
TABLE 186 BENELUX: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 243
TABLE 187 BENELUX: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 243
11.3.8 REST OF EUROPE 243
TABLE 188 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY PRODUCT, 2021–2029 (USD MILLION) 244
TABLE 189 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 244
TABLE 190 REST OF EUROPE: VETERINARY RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 191 REST OF EUROPE: VETERINARY ULTRASOUND IMAGING SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 245
TABLE 192 REST OF EUROPE: VETERINARY CT SYSTEMS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 193 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING REAGENTS MARKET, BY TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 194 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING INSTRUMENTS MARKET, BY MODALITY, 2021–2029 (USD MILLION) 246
TABLE 195 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY ANIMAL TYPE, 2021–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 196 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY APPLICATION, 2021–2029 (USD MILLION) 247
TABLE 197 REST OF EUROPE: VETERINARY IMAGING MARKET, BY END USER, 2021–2029 (USD MILLION) 248
1 서론 45
1.1 연구 목표 45
1.2 시장 정의 45
1.2.1 제품 정의 46
1.2.2 방식 정의 46
1.2.3 동물 유형 정의 47
1.2.4 적용 분야 정의 47
1.2.5 최종 사용자 정의 48
1.2.6 포함 및 제외 사항 48
1.3 시장 범위 50
1.3.1 대상 시장 50
1.3.2 고려 기간 51
1.3.3 고려 통화 51
표 1 표준 통화 변환율 51
1.4 이해관계자 52
1.5 변화 요약 52
1.6 경기 침체 영향 53
2 연구 방법론 54
2.1 연구 데이터 54
그림 1 연구 설계 54
2.1.1 2차 자료 55
2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 57
2.1.2 1차 자료 57
그림 2 1차 자료 58
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 59
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 60
그림 3 1차 인터뷰 분석: 공급 측 참여자 60
그림 4 1차 인터뷰 분석: 공급 측 및 수요 측 참여자 61
2.2 시장 규모 추정 61
그림 5 시장 규모 접근법: 매출 점유율 분석 62
그림 6 매출 점유율 분석 예시: IDEXX LABORATORIES INC. (미국) 62
그림 7 하향식 접근법 63
그림 8 시장 규모 추정: 수요 측면 평가 64
그림 9 시장 규모 추정: 수의 영상 기기 65
그림 10 CAGR 영향 수준: 동인, 제약, 기회 및 과제 (2023~2029) 66
그림 11 CAGR 전망 66
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 68
그림 12 데이터 삼각측량 방법론 68
2.4 시장 순위 분석 69
2.5 연구 가정 69
2.6 위험 평가 70
2.7 한계 70
2.7.1 방법론 관련 한계 70
2.8 경기 침체 영향 분석 70
3 요약 71
그림 13 수의 영상 시장, 제품별, 2023년 대비 2029년 (백만 달러) 71
그림 14 수의 영상 기기 시장, 유형별, 2023년 대비 2029년 (백만 달러) 72
그림 15 수의 영상 시장, 모달리티별, 2023년 대비 2029년 (백만 달러) 72
그림 16 수의 영상 시장, 애플리케이션별, 2023년 대비 2029년 (백만 달러) 73
그림 17 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2023년 대비 2029년 (백만 달러) 74
그림 18 수의 영상 시장의 지역별 현황 75
4 프리미엄 인사이트 76
4.1 수의 영상 시장 개요 76
그림 19 반려동물 개체 수 증가가 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 전망 76
4.2 아시아 태평양: 제품별 수의 영상 시장 (2022) 77
그림 20 2022년 기기 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지 77
4.3 수의 영상 시장: 지역별 성장 기회 78
그림 21 중국, 최고 시장 점유율 기록 예상 예측 기간 동안의 성장률 78
4.4 수의 영상 시장: 지역별 구성 78
그림 22 아시아 태평양 시장, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 기록 예상 78
4.5 수의 영상 시장: 선진국 vs. 신흥 경제국 79
그림 23 예측 기간 동안 더 높은 성장률을 기록할 신흥 경제국 79
5 시장 개요 80
5.1 서론 80
5.2 시장 동향 80
그림 24 수의 영상 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 80
표 2 수의 영상 시장: 주요 성장 요인의 영향 81
5.2.1 동인 81
5.2.1.1 반려동물 개체 수 증가 81
5.2.1.2 반려동물 보험 수요 증가 및 동물 건강 관리 지출 증가 82
5.2.1.3 선진국 수의사 수 증가 82
5.2.1.4 동물성 식품 수요 증가 83
표 3 선진국 및 신흥 경제국의 육류 및 유제품 소비 추세 (2002~2050) 84
그림 25 아시아: 국가별 동물성 식품 소비량, 2020년 대비 2030년 (천 톤) 84
그림 26 아시아: 국가별 동물성 식품 생산량, 2020년 대비 2030년 (천 톤) 85
5.2.1.5 인수공통전염병의 증가 추세 85
5.2.2 제약 요인 86
5.2.2.1 수의 영상 장비의 높은 가격 86
5.2.2.2 반려동물 관리 비용 상승 87
5.2.3 기회 88
5.2.3.1 신흥 경제국의 높은 성장 잠재력 88
5.2.4 과제 88
5.2.4.1 신흥 시장의 동물 건강 관리 인식 부족 88
5.2.4.2 의료 서비스 소외 지역의 수의사 부족 89
5.3 산업 동향 90
그림 27 산업 동향 90
5.3.1 휴대용 및 배터리 구동 영상 장비 현장 진료 서비스용 기기 90
5.3.2 수의학 사업의 성장 91
5.4 기술 분석 91
5.4.1 주요 기술 91
5.4.1.1 초음파 91
5.4.1.2 X선 92
5.4.2 신흥 기술 92
5.4.2.1 컴퓨터 비전 및 인공지능 92
표 4 수의 영상 진단에 인공지능 통합 93
5.4.2.2 사용자 인터페이스 94
5.4.3 관련 기술 94
5.4.3.1 CT 94
5.4.3.2 MRI 95
5.5 가격 분석 96
표 5 2022년 수의 영상 제품 가격 분석 (USD) 96
표 6 2022년 주요 진단 영상 장비 지역별 가격 분석 (USD 천/백만) 97
5.6 가치 사슬 분석 98
그림 28 수의 영상 시장: 가치 사슬 분석 98
5.7 공급망 분석 99
그림 29 수의 영상 시장: 공급망 분석 100
5.8 생태계/시장 지도 100
그림 30 수의 영상 시장: 생태계 시장 지도 101
5.9 포터의 5가지 경쟁력 분석 포터의 5가지 경쟁력 분석 101
표 7 수의 영상 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 101
5.9.1 신규 진입자의 위협 101
5.9.2 대체재의 위협 102
5.9.3 공급자의 협상력 102
5.9.4 구매자의 협상력 102
5.9.5 경쟁 강도 103
5.10 특허 분석 103
5.10.1 수의 영상 분야 특허 출원 동향 103
그림 31 전 세계 특허 출원 동향 (2013년 1월 ~ 2023년 12월) 104
5.10.2 인사이트: 관할권 및 주요 출원인 분석 104
그림 32 수의 영상 특허의 주요 출원인 및 소유자(기업/기관) (2013년 1월~2023년 12월) 105
그림 33 수의 영상 특허의 주요 출원 국가/지역 (2013년 1월~2023년 12월) 106
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사 106
표 8 수의 영상 시장: 주요 컨퍼런스 및 행사 (2023~2024) 106
5.12 HS 코드: 수의 영상 기기 107
표 9 수의 영상 기기 HS 코드 107
5.13 미충족 요구 및 최종 사용자 기대 108
표 10 수의 영상 시장: 미충족 요구 108
표 11 수의 영상 시장: 최종 사용자 기대 109
5.14 관세 및 규제 분석 110
5.14.1 미국 110
5.14.2 유럽 110
5.14.3 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 111
표 12 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 기관 111
표 13 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 목록 113
표 14 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 목록 114
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 114
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 114
그림 34 수의 영상 제품 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 114
표 15 수의 영상 제품 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 115
5.15.2 구매 기준 115
그림 35 수의 영상 제품의 주요 구매 기준 115
표 16 수의 영상 제품의 주요 구매 기준 115
5.16 사례 연구 116
5.16.1 사례 연구 1: 수의 초음파 시장 규모 추정 및 주요 제품 시장 점유율 분석 116
5.16.2 사례 연구 2: 수의 X선 기술 시장 규모 추정 및 주요 제품 시장 점유율 분석 116
5.16.3 사례 연구 3: 버터플라이 네트워크와 미국 수의학회 그룹 117
5.16.4 사례 연구 4: 생명을 구하는 초음파 117
5.17 인접 시장 분석 117
5.17.1 수의 진단 시장 117
그림 36 수의 진단 시장 개요 118
6 수의 영상 시장(제품별) 119
6.1 서론 120
표 17 수의 영상 시장(제품별), 2021~2029년 (백만 달러) 120
6.2 수의 영상 기기 120
표 18 수의 영상 기기 주요 공급업체 121
표 19 수의 영상 기기 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 122
표 20 수의 영상 기기 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 123
6.2.1 방사선 영상 시스템 123
그림 37 DN 및 CR 시스템 비교 124
표 21 주요 방사선 영상 시스템 (2022년) 125
표 22 방사선 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 126
표 23 국가별 방사선 영상 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 127
6.2.1.1 컴퓨터 방사선 촬영 시스템 128
6.2.1.1.1 저장 비용 절감으로 시장 성장 촉진 128
표 24 주요 컴퓨터 방사선 촬영 시스템 (2022년) 128
표 25 국가별 컴퓨터 방사선 촬영 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 129
6.2.1.2 직접 방사선 촬영 시스템 130
6.2.1.2.1 빠른 처리 시간과 고품질 영상에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진 130
표 26 주요 직접 방사선 촬영 시스템 사용 가능한 시스템 (2022) 130
표 27 국가별 직접 방사선 촬영 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 131
6.2.1.3 필름 기반 방사선 촬영 시스템 132
6.2.1.3.1 방사선 노출 위험 증가 및 저장 용량 제한으로 시장 성장 저해 요인 132
표 28 주요 필름 기반 방사선 촬영 제품 (2022) 132
표 29 국가별 필름 기반 방사선 촬영 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 133
6.2.2 초음파 영상 시스템 134
표 30 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 134
표 31 초음파 영상 시스템 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 135
6.2.2.1 2D 초음파 영상 시스템 136
6.2.2.1.1 일반 영상 및 정형외과 분야의 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 136
표 32 2D 초음파 영상 시장 주요 제조업체 (2022년) 136
표 33 2D 초음파 영상 시스템 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 137
6.2.2.2 3D/4D 초음파 영상 시스템 138
6.2.2.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 출산 관리 및 행동 학습 데이터 제공 능력 138
표 34 3D/4D 초음파 영상 시스템 시장 주요 제조업체 (2022) 138
표 35 3D/4D 초음파 영상 시스템 시장, 국가별, 2021-2029 (백만 달러) 139
6.2.2.3 도플러 초음파 영상 시스템 139
6.2.2.3.1 수의학 초음파 검사 활용 증가로 수요 증가 예상 139
표 36 도플러 초음파 영상 시스템 주요 제조업체 (2022) 140
표 37 도플러 초음파 영상 시스템 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 141
6.2.3 컴퓨터 단층 촬영 영상 시스템 142
표 38 컴퓨터 단층 촬영 영상 시스템 주요 제조업체 (2022년) 142
표 39 컴퓨터 단층 촬영 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 143
표 40 컴퓨터 단층 촬영 영상 시스템 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 144
6.2.3.1 고정형 다중 슬라이스 컴퓨터 단층 촬영 시스템 144
6.2.3.1.1 고품질 비침습 영상의 이점으로 수요 증가 예상 144
표 41 멀티슬라이스 컴퓨터 단층촬영 영상 시스템 주요 제조업체 (2022) 145
표 42 멀티슬라이스 컴퓨터 단층촬영 영상 시스템 시장, 국가별, 2021-2029 (백만 달러) 146
6.2.3.2 휴대용 컴퓨터 단층촬영 시스템 146
6.2.3.2.1 이동식 수의 진료 애플리케이션에 대한 선호도 증가로 시장 성장 촉진 146
표 43 휴대용 컴퓨터 단층촬영 영상 시스템 주요 제조업체 (2022) 147
표 44 휴대용 컴퓨터 국가별 단층촬영 영상 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 148
6.2.4 비디오 내시경 영상 시스템 148
6.2.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 기술 발전 148
표 45 비디오 내시경 영상 분야 주요 제조업체 (2022) 149
표 46 국가별 비디오 내시경 영상 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 150
6.2.5 자기공명영상 시스템 150
6.2.5.1 방사선 노출 제한 및 신경방사선학 분야에서의 높은 채택률로 수요 증가 예상 150
표 47 주요 제조업체 자기공명영상(MRI) 시스템 제조업체(2022) 151
표 48 국가별 자기공명영상(MRI) 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 152
6.2.6 기타 영상 시스템 152
표 49 기타 영상 시스템 주요 제조업체(2022) 153
표 50 국가별 기타 영상 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 154
6.3 수의 영상 시약 154
표 51 유형별 수의 영상 시약 시장 2021~2029년 (백만 달러) 155
표 52 수의 영상 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 156
6.3.1 X선 및 CT 조영제 156
6.3.1.1 신경학 분야에서의 사용 증가로 수요 촉진 156
표 53 X선 및 CT 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 157
6.3.2 MRI 조영제 158
6.3.2.1 효능 향상 및 독성 감소로 시장 성장 촉진 158
표 54 MRI 조영제 시장, 국가별, 2021~2029년 (미화 백만 달러) 158
6.3.3 초음파 조영제 159
6.3.3.1 심장학 분야에서 치료 효과 향상으로 시장 성장 촉진 159
표 55 국가별 초음파 조영제 시장, 2021-2029 (미화 백만 달러) 160
6.4 수의 영상 소프트웨어 161
6.4.1 생산성 향상 및 워크플로 간소화로 수요 증가 161
표 56 주요 수의 영상 소프트웨어 제조업체 (2022) 161
표 57 국가별 수의 영상 소프트웨어 시장 2021~2029년 (백만 달러) 163
7 수의 영상 장비 시장, 유형별 164
7.1 서론 165
표 58 수의 영상 장비 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 165
7.2 고정형 장비 165
7.2.1 예방 진료 및 조기 질병 발견에 대한 관심 증가가 시장 성장을 견인할 전망 165
표 59 국가별 수의 영상 장비 고정형 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 166
7.3 휴대용 장비 167
7.3.1 현장 진단 수요 증가로 시장 성장 견인 167
표 60 휴대용 기기 수의 영상 시장 (국가별, 2021~2029년, 백만 달러) 168
8 수의 영상 시장 (응용 분야별) 169
8.1 서론 170
표 61 수의 영상 시장 (응용 분야별, 2021~2029년, 백만 달러) 170
8.2 정형외과 및 외상학 170
8.2.1 가축 및 반려동물의 관절염 및 관절 질환 유병률 증가로 시장 성장 견인 170
표 62 수의 정형외과 및 외상학에 사용 가능한 영상 진단 방식 171
표 63 국가별 수의 정형외과 및 외상학 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 172
8.3 산부인과 173
8.3.1 초음파 영상의 높은 도입률이 시장 성장을 견인할 전망 173
표 64 국가별 수의 산부인과 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 174
8.4 종양학 174
8.4.1 증가하는 유병률 반려동물 암, 시장 성장 견인 174
표 65 국가별 종양학 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 176
8.5 심장학 176
8.5.1 노령 반려동물 증가 및 비만 증가, 시장 성장 촉진 176
표 66 국가별 심장학 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 178
8.6 신경학 178
8.6.1 수막염 및 종양 발생률 증가, 시장 성장 뒷받침 178
표 67 수의 영상 시장 신경과 분야, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 179
8.7 치과 180
8.7.1 동물 치과 질환 유병률 증가로 시장 성장 촉진 180
표 68 주요 수의 치과 X선 제품 180
표 69 수의 치과 영상 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 181
8.8 기타 응용 분야 181
표 70 기타 응용 분야 수의 영상 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 182
9 수의 영상 동물 종류별 시장 183
9.1 서론 184
표 71 동물 종류별 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 184
9.2 소형 반려동물 184
9.2.1 반려동물 소유율 증가로 시장 성장 견인 184
표 72 국가별 소형 반려동물 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 185
9.3 대형 동물 185
9.3.1 육류 및 유제품 수요 증가로 시장 성장 뒷받침 185
표 73 수의 대형 동물 영상 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 186
9.4 기타 동물 186
표 74 기타 동물 수의 영상 시장, 국가별, 2021~2029년 (백만 달러) 187
10 수의 영상 시장, 최종 사용자별 188
10.1 서론 189
표 75 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 189
10.2 동물병원 및 진단센터 189
10.2.1 민간 동물병원 및 진단센터 설립 증가 임상 현장이 시장 성장을 견인할 전망 189
표 76 국가별 동물병원 및 진단센터 대상 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 190
10.3 동물병원 및 학술기관 191
10.3.1 첨단 영상 장비에 대한 높은 구매력이 시장 성장을 견인할 전망 191
표 77 국가별 동물병원 및 학술기관 대상 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 192
11 지역별 수의 영상 시장 193
11.1 서론 194
그림 38 수의 영상 시장: 지역별 현황 194
표 78 지역별 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 195
11.2 북미 195
11.2.1 경기 침체의 영향: 북미 196
그림 39 북미: 수의 영상 시장 현황 197
표 79 북미: 국가별 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 197
표 80 북미: 수의 영상 시장, 제품별, 2021~2029년 (백만 달러) 198
표 81 북미: 수의 기기 시장, 제품별, 2021~2029년 (백만 달러) 198
표 82 북미: 수의 방사선 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 199
표 83 북미: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 199
표 84 북미: 수의 CT 시스템 시장, 유형별 2021~2029년 (백만 달러) 200
표 85 북미: 수의 영상 시약 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 200
표 86 북미: 수의 영상 기기 시장, 모달리티별, 2021~2029년 (백만 달러) 200
표 87 북미: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021~2029년 (백만 달러) 201
표 88 북미: 수의 영상 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 201
표 89 북미: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 202
11.2.2 미국 202
11.2.2.1 수의 진료비 지출 증가가 시장 성장을 견인할 전망 202
표 90 미국: 주요 거시 지표 202
표 91 미국: 수의 영상 시장, 제품별, 2021~2029년 (백만 달러) 203
표 92 미국: 수의 영상 기기 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 203
표 93 미국: 수의 방사선 영상 시스템 시장, 유형별 2021–2029 (백만 달러) 204
표 94 미국: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021–2029 (백만 달러) 204
표 95 미국: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021–2029 (백만 달러) 205
표 96 미국: 수의 영상 시약 시장, 유형별, 2021–2029 (백만 달러) 205
표 97 미국: 수의 영상 기기 시장, 방식별, 2021–2029 (백만 달러) 205
표 98 미국: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021~2029년 (백만 달러) 206
표 99 미국: 수의 영상 시장, 응용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 206
표 100 미국: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 206
11.2.3 캐나다 207
11.2.3.1 동물 의료비 지출 증가가 시장 성장을 견인 207
표 101 캐나다: 주요 거시 지표 207
표 102 캐나다: 수의 영상 시장, 제품별, 2021~2029년 (백만 달러) 208
표 103 캐나다: 수의 영상 기기 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 208
표 104 캐나다: 수의 방사선 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 209
표 105 캐나다: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 209
표 106 캐나다: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 210
표 107 캐나다: 수의 영상 시약 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 210
표 108 캐나다: 수의 영상 기기 시장, 모달리티별, 2021~2029년 (백만 달러) 210
표 109 캐나다: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021~2029년 (백만 달러) 211
표 110 캐나다: 수의 영상 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 211
표 111 캐나다: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 211
11.3 유럽 212
11.3.1 경기 침체 영향: 유럽 212
표 112 유럽: 국가별 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 213
표 113 유럽: 제품별 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 213
표 114 유럽: 제품별 수의 기기 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 214
표 115 유럽: 유형별 수의 방사선 영상 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 214
표 116 유럽: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 215
표 117 유럽: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 215
표 118 유럽: 수의 영상 시약 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 215
표 119 유럽: 수의 영상 기기 시장, 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 216
표 120 유럽: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021~2029년 (백만 달러) 216
표 121 유럽: 수의 영상 시장, 응용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 216
표 122 유럽: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 217
11.3.2 독일 217
11.3.2.1 동물 건강에 대한 정부의 우호적인 정책이 시장 성장을 뒷받침함 217
표 123 독일: 주요 거시 지표 217
표 124 독일: 수의 영상 시장, 제품별, 2021~2029년 (백만 달러) 218
표 125 독일: 수의 영상 기기 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 218
표 126 독일: 수의 방사선 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 219
표 127 독일: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 219
표 128 독일: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 220
표 129 독일: 수의 영상 시약 시장, 유형별 2021~2029년 (백만 달러) 220
표 130 독일: 수의 영상 기기 시장, 모달리티별, 2021~2029년 (백만 달러) 220
표 131 독일: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021~2029년 (백만 달러) 221
표 132 독일: 수의 영상 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 221
표 133 독일: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 221
11.3.3 영국 222
11.3.3.1 반려동물 소유율 증가가 시장 성장을 견인 222
표 134 영국: 주요 거시 지표 222
표 135 영국: 제품별 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 223
표 136 영국: 유형별 수의 영상 기기 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 223
표 137 영국: 유형별 수의 방사선 영상 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 224
표 138 영국: 유형별 수의 초음파 영상 시스템 시장 2021–2029 (백만 달러) 224
표 139 영국: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021–2029 (백만 달러) 224
표 140 영국: 수의 영상 시약 시장, 유형별, 2021–2029 (백만 달러) 225
표 141 영국: 수의 영상 기기 시장, 모달리티별, 2021–2029 (백만 달러) 225
표 142 영국: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021–2029 (백만 달러) 225
표 143 영국: 수의 영상 시장, 응용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 226
표 144 영국: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 226
11.3.4 프랑스 226
11.3.4.1 반려동물 소유율 증가가 시장 성장을 견인할 전망 226
표 145 프랑스: 주요 거시 지표 227
표 146 프랑스: 수의 영상 시장, 제품별, 2021~2029년 (백만 달러) 227
표 147 프랑스: 수의 영상 기기 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 227
표 148 프랑스: 수의 방사선 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 228
표 149 프랑스: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 228
표 150 프랑스: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 228
표 151 프랑스: 수의 영상 시약 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 229
표 152 프랑스: 수의 영상 기기 시장, 방식별, 2021~2029년 (백만 달러) 229
표 153 프랑스: 수의 영상 시장, 동물 종류별 2021~2029년 (백만 달러) 229
표 154 프랑스: 수의 영상 시장, 응용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 230
표 155 프랑스: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 230
11.3.5 이탈리아 230
11.3.5.1 가축 개체 수 증가로 수요 증가 예상 230
표 156 이탈리아: 주요 거시 지표 231
표 157 이탈리아: 수의 영상 시장, 제품별, 2021~2029년 (백만 달러) 231
표 158 이탈리아: 수의 영상 기기 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 232
표 159 이탈리아: 수의 방사선 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 232
표 160 이탈리아: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 233
표 161 이탈리아: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 233
표 162 이탈리아: 수의 영상 시약 시장, 유형별 2021~2029년 (백만 달러) 233
표 163 이탈리아: 수의 영상 기기 시장, 모달리티별, 2021~2029년 (백만 달러) 234
표 164 이탈리아: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021~2029년 (백만 달러) 234
표 165 이탈리아: 수의 영상 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 234
표 166 이탈리아: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 235
11.3.6 스페인 235
11.3.6.1 동물 건강에 대한 관심 증가 및 수의과 병원 설립이 시장 성장을 견인할 전망 235
표 167 스페인: 주요 거시 지표 235
표 168 스페인: 제품별 수의 영상 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 236
표 169 스페인: 유형별 수의 영상 기기 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 236
표 170 스페인: 유형별 수의 방사선 영상 시스템 시장, 2021~2029년 (백만 달러) 237
표 171 스페인: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 237
표 172 스페인: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 237
표 173 스페인: 수의 영상 시약 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 238
표 174 스페인: 수의 영상 기기 시장, 모달리티별, 2021~2029년 (백만 달러) 238
표 175 스페인: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021~2029년 (백만 달러) 238
표 176 스페인: 수의 영상 시장, 응용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 239
표 177 스페인: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 239
11.3.7 베네룩스 239
11.3.7.1 동물성 식품 수요 증가가 시장 성장을 견인할 전망 239
표 178 베네룩스: 수의 영상 시장, 제품별, 2021~2029년 (백만 달러) 240
표 179 베네룩스: 수의 영상 기기 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 240
표 180 베네룩스: 수의 방사선 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 241
표 181 베네룩스: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 241
표 182 베네룩스: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 241
표 183 베네룩스: 수의 영상 시약 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 242
표 184 베네룩스: 수의 영상 장비 시장, 모달리티별, 2021~2029년 (백만 달러) 242
표 185 베네룩스: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021~2029년 (백만 달러) 242
표 186 베네룩스: 수의 영상 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 243
표 187 베네룩스: 수의 영상 시장, 최종 사용자별, 2021~2029년 (백만 달러) 243
11.3.8 유럽 기타 지역 243
표 188 유럽 기타 지역: 수의 영상 시장, 제품별 2021~2029년 (백만 달러) 244
표 189 유럽 기타 지역: 수의 영상 기기 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 244
표 190 유럽 기타 지역: 수의 방사선 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 245
표 191 유럽 기타 지역: 수의 초음파 영상 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 245
표 192 유럽 기타 지역: 수의 CT 시스템 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 246
표 193 유럽 기타 지역: 수의 영상 시약 시장, 유형별, 2021~2029년 (백만 달러) 246
표 194 유럽 기타 지역: 수의 영상 기기 시장, 모달리티별, 2021~2029년 (백만 달러) 246
표 195 유럽 기타 지역: 수의 영상 시장, 동물 종류별, 2021~2029년 (백만 달러) 247
표 196 유럽 기타 지역: 수의 영상 시장, 적용 분야별, 2021~2029년 (백만 달러) 247
표 197 유럽 기타 지역: 수의 영상 시장 규모(최종 사용자별), 2021~2029년 (백만 달러) 248 |
