[조사 보고서] 세계의 조직 진단 시장 (~2028년) : 소모품 (항체, 시약, 조직, 프로브), 기기 (처리 시스템, 스캐너)

■ 영문 제목 : Tissue Diagnostics Market by Product (Consumables (Antibodies, Reagents, Tissue, Probes), Instrument (Processing System, Scanner)), Technology (ISH, IHC, Slide Staining), Disease Type (Breast Cancer, Lymphoma, Prostate Cancer) - Global Forecast to 2028
	■ 상품코드 : MD2349-24 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 1월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 254 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 의료 기기

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"글로벌 조직 진단 시장은 2023년 56억 달러에서 2028년 84억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 8.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다." 시장 성장의 원동력은 암의 유병률 증가, 의료 보험의 가용성 증가, 조직 진단의 기술 발전 증가와 같은 요인입니다.

"제품별로는 소모품이 조직 진단 시장에서 가장 큰 점유율을 기록할 전망입니다."
글로벌 조직 진단 시장의 제품 부문은 소모품과 기기로 구분됩니다. 제품별로는 소모품이 2022년 조직 진단 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 성장의 주요 원동력은 생명과학 및 암 연구에 대한 정부 및 민간 자금의 증가와 대형 제약사의 연구 개발 비용 증가입니다. 또한, 효율적인 결과와 정확한 진단을 제공하는 우수한 소모품의 가용성은 수요 증가로 이어져 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

"면역조직화학 조직 진단 분야는 예측 기간 동안 기술 중 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다."
조직 진단 시장은 면역조직화학(IHC), 세포 하이브리드화(ISH), 디지털 패숄로지 및 워크플로우, 특수염색 등 4가지 기술 부문으로 구성되어 있으며, 2022년 조직 진단 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되는 부문은 면역조직화학 기술 부문입니다. 이 부문이 큰 점유율을 차지하는 주된 이유는 노인 인구 증가, 암 질환의 유병률 증가, 당뇨병, IHC 검사에 대한 환급 가능성과 디지털 패슬로지의 채택이 면역조직화학 제품에 대한 수요를 주도하고 있기 때문입니다.

"조직 진단 시장에서 유방암 부문이 질환별 최대 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다."
글로벌 조직 진단 시장은 유방암, 위암, 림프종, 전립선암, 비소세포폐암, 기타 질환으로 구분됩니다. 유방암 분야가 2022년 가장 큰 점유율을 차지했는데, 이는 연령, 가족력, 생식력, 높은 유선 조직 밀도, 운동 부족, 음주, 흡연, 방사선 노출 등의 요인 외에도 유관암(DCIS), 침윤성 유관암(IDC), 염증성 유방암(IBC)과 같은 유방암 발생률의 증가가 주요 원인으로 분석됩니다.

"아시아 태평양 지역: 조직 진단 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다."
글로벌 조직 진단 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역(RoW)의 4개 주요 지역으로 구분됩니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 조직 진단 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 높은 성장세는 대상 인구가 많고, 이 지역 국가들의 경제 성장과 아시아 국가들의 암 유병률 증가에 기인합니다.

조직 진단 시장 주요 진출 기업 현황
- 기업 유형별: Tier1: 40%, Tier2: 30%, Tier3: 30%.
- 직급별: C레벨: 27%, D레벨: 18%, 기타: 55%.
- 지역별: 북미: 51%, 유럽: 21%, 아시아 태평양: 18%, 기타 지역: 10%.

이 시장의 주요 기업으로는 F. Hoffmann-La Roche Ltd (Switzerland), Danaher Corporation (US), PHC Holdings Corporation Corporation (Japan), Agilent Technologies Inc. (US), Thermo Fisher Scientific, Inc (US), Abbott (US), Merck KGAA (Germany), SAKURA FINETEK JAPAN CO., LTD (Japan), Abcam Plc. (UK), Becton, Dickinson and Company (BD) (US), Bio SB (US), Biogenix (US), Cell Signaling Technology, Inc (US), Histo-Line Laboratories (Italy), SLEE Medical GMBH (Germany), Cellpath Ltd (UK), Amos scientific Pty Ltd. (Australia), Jinhua YIDI Medical Appliance CO.,LTD (China), MEDITE Medical GmbH (Germany), Diapath S.p.A. (Italy), KONFOONG BIOINFORMATION TECH CO.,LTD (China), Diagnostic BioSystems Inc. (US), 3DHISTECH (Hungary), RWD Life Science Co.,LTD (China), Dakewei Biotechnology co., Ltd (China), Sysmax Corporation (Japan), Enzo Life Sciences, Inc. (US), Biocare Medical, LLC. (US), MILESTONE MEDICAL (US), 및 Bio-Optica Milano Spa (Italy) 등이 있습니다.

조사 범위
이 보고서는 조직 진단 시장을 제품별(소모품, 기기), 기술별(면역조직화학(IHC), in situ hybridization(ISH), 디지털 파소로지 및 워크플로우 관리, 특수염색), 질병 유형별(유방암, 위암, 림프종, 전립선암, 비소세포폐암, 기타 질병 유형), 최종 사용자(병원, 연구소, 제약회사, CRO(임상시험수탁기관), 기타 최종 사용자), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)으로 분류하고 있습니다. 조직 진단 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진요인, 저해요인, 기회, 과제 등 주요 요인에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 주요 업계 플레이어에 대한 상세한 분석을 통해 사업 개요, 제품, 주요 전략, 인수, 제휴 등의 통찰력을 제공합니다. 조직 진단 시장과 관련된 신제품 출시, 승인, 최근 동향 등을 분석합니다. 조직 진단 시장 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 다루고 있습니다.

이 보고서를 구매해야 하는 이유
이 보고서는 조직 진단 시장 전체 및 하위 세그먼트별 매출에 가장 근접한 추정치에 대한 정보를 제공하여 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 될 것입니다. 이 보고서는 이해관계자들이 경쟁 상황을 이해하고, 더 나은 비즈니스 포지셔닝을 확립하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획할 수 있도록 더 많은 통찰력을 얻을 수 있도록 도와줍니다. 또한 이 보고서는 이해관계자들이 시장의 흐름을 이해하고 주요 시장 동인, 저해요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
-주요 촉진 요인 (암 유병률 증가, 의료비 증가, 디지털 병리학에 대한 수요 증가, 의료비 증가, 암 진단을위한 인프라 개발, 상환 가능성 증가, 조직 진단의 기술 발전이 시장 성장을 촉진하는 주요 요인), 억제 요인 (고도의 통합, 영상 진단 시스템의 높은 비용), 기회 (BRICS 국가에서의 큰 기회, 개인 맞춤형 의약품에 대한 수요 증가, 항암제 관련 임상 시험 증가, 기업에 큰 기회를 제공하는 신흥 경제권), 도전 과제(숙련된 전문가 부족, 개조 제품의 가용성, 엄격한 규제 요건, 인프라 부족, 중저소득 국가에서 낮은 인지도, 표준화 부족), 트렌드(시약 대여 계약 증가, 병리조직 검사에서 Al 사용량 증가)가 조직 진단 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.
-제품 개발/혁신: 조직 진단 시장의 미래 기술, R&D 활동 및 신제품 출시에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.
-시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서는 다양한 지역의 조직 진단 시장을 분석합니다.
-시장 다각화: 조직 진단 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발 및 투자에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
-경쟁사 평가: 조직 진단 시장 전략에서 F. Hoffmann-La Roche Ltd (Switzerland), Danaher Corporation (US), PHC Holdings Corporation (Japan), Agilent Technologies (US), Thermo Fisher Scientific Inc. (US) 등의 기업 정보가 포함되어 있습니다.

■ 보고서 개요

1. 서론
2. 조사 방법
3. 개요
4. 프리미엄 인사이트
5. 시장 개요
6. 세계의 조직 진단 시장 규모 : 제품별
7. 세계의 조직 진단 시장 규모 : 기술별
8. 세계의 조직 진단 시장 규모 : 질환별
9. 세계의 조직 진단 시장 규모 : 최종 용도별
10. 세계의 조직 진단 시장 규모 : 지역별
11. 경쟁 현황
12. 기업 정보
13. 부록

■ 보고서 목차

1 INTRODUCTION 31
1.1 STUDY OBJECTIVES 31
1.2 MARKET DEFINITION 31
1.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 32
1.4 MARKET SCOPE 33
1.4.1 MARKETS COVERED 33
FIGURE 1 MARKET SEGMENTATION 33
1.4.2 REGIONS COVERED 33
1.4.3 YEARS CONSIDERED 34
1.4.4 CURRENCY CONSIDERED 34
1.5 STAKEHOLDERS 34
1.6 SUMMARY OF CHANGES 35
2 RESEARCH METHODOLOGY 36
2.1 RESEARCH DATA 36
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 36
2.1.1 SECONDARY RESEARCH 37
2.1.1.1 Key data from secondary sources 38
2.1.2 PRIMARY RESEARCH 38
2.1.2.1 Primary sources 39
2.1.2.2 Key data from primary sources 39
2.1.2.3 Key industry insights 41
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 41
FIGURE 4 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 42
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 42
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
FIGURE 5 REVENUE SHARE ANALYSIS 43
FIGURE 6 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY SIDE ANALYSIS 44
FIGURE 7 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: TOP-DOWN APPROACH 45
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 8 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 46
2.4 MARKET SHARE ANALYSIS 47
2.5 STUDY ASSUMPTIONS 47
2.5.1 MARKET ASSUMPTIONS 47
2.5.2 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 47
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 48
2.6.1 METHODOLOGY-RELATED LIMITATIONS 48
2.6.2 SCOPE-RELATED LIMITATIONS 48
2.7 RISK ASSESSMENT 48
TABLE 1 RISK ASSESSMENT ANALYSIS 48
2.8 RECESSION IMPACT ANALYSIS 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
FIGURE 9 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD BILLION) 49
FIGURE 10 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD BILLION) 50
FIGURE 11 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY DISEASE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD BILLION) 50
FIGURE 12 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2023 VS. 2028 (USD BILLION) 51
FIGURE 13 GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF TISSUE DIAGNOSTICS MARKET 52
4 PREMIUM INSIGHTS 53
4.1 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET OVERVIEW 53
FIGURE 14 RISING INCIDENCE OF CANCER AND INFECTIOUS DISEASES TO DRIVE MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD 53
4.2 NORTH AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT & COUNTRY (2022) 54
FIGURE 15 CONSUMABLES SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST MARKET SHARE IN 2022 54
4.3 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: GEOGRAPHICAL SNAPSHOT 54
FIGURE 16 CHINA & INDIA TO WITNESS HIGHEST GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 54
4.4 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: REGIONAL MIX 55
FIGURE 17 ASIA PACIFIC REGION IS PROJECTED TO GROW AT HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 55
4.5 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: DEVELOPED COUNTRIES VS. EMERGING ECONOMIES 55
FIGURE 18 EMERGING ECONOMIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATE DURING FORECAST PERIOD 55
5 MARKET OVERVIEW 56
5.1 INTRODUCTION 56
5.2 MARKET DYNAMICS 56
FIGURE 19 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 56
5.2.1 DRIVERS 57
5.2.1.1 Rising incidence of cancer and infectious diseases 57
TABLE 2 INCREASING INCIDENCE OF CANCER, BY REGION, 2020 VS. 2030 VS. 2040 (MILLION) 57
TABLE 3 PROJECTED INCREASE IN GLOBAL NUMBER OF CANCER PATIENTS, 2018 VS. 2020 VS. 2040 58
5.2.1.2 Growing demand for digital pathology 59
5.2.1.3 Increasing healthcare expenditure 60
FIGURE 20 CURRENT HEALTH EXPENDITURE PER CAPITA 60
FIGURE 21 CURRENT HEALTH EXPENDITURE (% OF GDP) 60
5.2.1.4 Growing availability of reimbursements 61
5.2.1.5 Rising establishment of private diagnostics centers 62
5.2.2 RESTRAINTS 62
5.2.2.1 High cost of tissue diagnostic systems 62
5.2.2.2 Stringent regulatory requirements 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 High growth potential of emerging economies 63
FIGURE 22 GROWTH IN CURRENT HEALTHCARE EXPENDITURE IN BRICS COUNTRIES, 2012–2020 64
5.2.3.2 Growing preference for personalized medicines 64
FIGURE 23 PERSONALIZED MEDICINES APPROVED BY FDA (%), 2015–2022 65
5.2.3.3 Increasing number of clinical trials for cancer therapeutics 65
5.2.4 CHALLENGES 66
5.2.4.1 Shortage of skilled professionals 66
5.2.4.2 Availability of refurbished products 66
5.2.4.3 Inadequate standardization for TDx 67
5.2.5 INDUSTRY TRENDS 67
5.2.5.1 Increasing number of reagent rental agreements 67
5.2.5.2 Growing usage of AI in histopathology 68
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 68
FIGURE 24 VALUE CHAIN ANALYSIS: MAJOR VALUE ADDED DURING MANUFACTURING AND ASSEMBLY PHASE 69
5.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 70
FIGURE 25 DIRECT DISTRIBUTION—PREFERRED STRATEGY FOR PROMINENT COMPANIES 70
5.5 TECHNOLOGY ANALYSIS 71
5.6 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 71
5.6.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 72
5.6.2 BARGAINING POWER OF BUYERS 72
5.6.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 72
5.6.4 THREAT OF SUBSTITUTES 72
5.6.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 72
5.7 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 73
5.7.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 73
FIGURE 26 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY END USERS 73
TABLE 4 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR TOP THREE END USERS (%) 73
5.7.2 BUYING CRITERIA 74
FIGURE 27 KEY BUYING CRITERIA FOR TOP THREE END USERS 74
TABLE 5 KEY BUYING CRITERIA FOR END USERS 74
5.8 REGULATORY LANDSCAPE 74
TABLE 6 INDICATIVE LIST OF REGULATORY AUTHORITIES IN TISSUE DIAGNOSTICS MARKET 74
5.9 PATENT ANALYSIS 77
5.10 KEY CONFERENCES AND EVENTS 78
TABLE 7 LIST OF CONFERENCES & EVENTS (2023−2024) 78
5.11 PRICING ANALYSIS 80
TABLE 8 PRICE RANGE FOR TISSUE DIAGNOSTICS 80
5.12 TRADE ANALYSIS 81
TABLE 9 IMPORT DATA FOR MICROTOMES, PARTS, AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL/CHEMICAL ANALYSIS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 81
TABLE 10 EXPORT DATA FOR MICROTOMES, PARTS, AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL/CHEMICAL ANALYSIS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 81
5.13 ECOSYSTEM MARKET/MAP 82
TABLE 11 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 82
FIGURE 28 KEY PLAYERS OPERATING IN TISSUE DIAGNOSTICS MARKET 83
5.14 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 83
6 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT 84
6.1 INTRODUCTION 85
TABLE 12 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 85
6.2 CONSUMABLES 85
TABLE 13 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 14 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 86
6.2.1 ANTIBODIES 86
6.2.1.1 Rising prevalence of infectious diseases to drive market 86
TABLE 15 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR ANTIBODIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 87
6.2.2 KITS 87
6.2.2.1 Optimized sensitivity and versatility to boost demand 87
TABLE 16 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR KITS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
6.2.3 REAGENTS 88
6.2.3.1 Rising uptake in IHC and FISH procedures to support market growth 88
TABLE 17 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR REAGENTS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 89
6.2.4 PROBES 89
6.2.4.1 Utilization in fluorescence microscopy applications to boost demand 89
TABLE 18 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR PROBES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 90
6.3 INSTRUMENTS 90
TABLE 19 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 20 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 91
6.3.1 SLIDE-STAINING SYSTEMS 91
6.3.1.1 Development of high-throughput staining systems to drive market 91
TABLE 21 KEY MANUFACTURERS OF AUTOMATED SLIDE STAINERS 92
TABLE 22 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR SLIDE-STAINING SYSTEMS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 92
6.3.2 SCANNERS 93
6.3.2.1 Rising use of multiplexed IHC scanners to drive market 93
TABLE 23 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR SCANNERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 93
6.3.3 TISSUE-PROCESSING SYSTEMS 93
6.3.3.1 Rising need for automation to support market growth 93
TABLE 24 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR TISSUE-PROCESSING SYSTEMS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
6.3.4 OTHER INSTRUMENTS 94
TABLE 25 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER INSTRUMENTS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 95
7 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY 96
7.1 INTRODUCTION 97
TABLE 26 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 97
7.2 IMMUNOHISTOCHEMISTRY 97
7.2.1 RISING UPTAKE OF IHC KITS FOR DIAGNOSTIC APPLICATIONS TO FUEL MARKET 97
TABLE 27 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR IMMUNOHISTOCHEMISTRY, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 98
7.3 IN SITU HYBRIDIZATION 99
7.3.1 ABILITY TO DETECT SPECIFIC RNA AND DNA SEQUENCES TO BOOST DEMAND 99
TABLE 28 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR IN SITU HYBRIDIZATION, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 100
7.4 DIGITAL PATHOLOGY & WORKFLOW MANAGEMENT 100
7.4.1 RISING NEED FOR ANALYSIS AND SEAMLESS MANAGEMENT TO SUPPORT MARKET GROWTH 100
TABLE 29 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR DIGITAL PATHOLOGY & WORKFLOW MANAGEMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 101
7.5 SPECIAL STAINING 101
7.5.1 UTILIZATION IN CANCER DIAGNOSTICS TO BOOST DEMAND 101
TABLE 30 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR SPECIAL STAINING, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 101
8 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY DISEASE TYPE 102
8.1 INTRODUCTION 103
TABLE 31 GLOBAL CANCER INCIDENCE, 2020 VS. 2040 103
TABLE 32 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY DISEASE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 104
8.2 BREAST CANCER 104
8.2.1 RISING UPTAKE OF HER2 TESTS FOR CANCER DIAGNOSIS TO DRIVE MARKET 104
TABLE 33 BREAST CANCER INCIDENCE, BY REGION, 2020 VS. 2040 105
FIGURE 29 ARTICLES PUBLISHED ON BREAST CANCER TISSUE DIAGNOSTICS, 2011–2021 105
TABLE 34 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR BREAST CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 105
8.3 GASTRIC CANCER 106
8.3.1 RISING INCIDENCE OF GASTROINTESTINAL CANCER TO BOOST DEMAND 106
TABLE 35 COLON CANCER INCIDENCE, BY REGION, 2020 VS. 2040 106
TABLE 36 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR GASTRIC CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 107
8.4 LYMPHOMA 107
8.4.1 RISING INCIDENCE OF NON-HODGKIN’S LYMPHOMA IN ADULTS TO SUPPORT MARKET GROWTH 107
TABLE 37 HODGKIN LYMPHOMA INCIDENCE, BY REGION, 2020 VS. 2040 108
TABLE 38 NON-HODGKIN LYMPHOMA INCIDENCE, BY REGION, 2020 VS. 2040 108
TABLE 39 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR LYMPHOMA, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 108
8.5 PROSTATE CANCER 108
8.5.1 RISING UPTAKE OF ISH TESTS FOR DIAGNOSIS TO FUEL MARKET 108
TABLE 40 PROSTATE CANCER INCIDENCE, BY REGION, 2020 VS. 2040 109
TABLE 41 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR PROSTATE CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 109
8.6 NON-SMALL CELL LUNG CANCER 109
8.6.1 GROWING FOCUS ON DEVELOPING COMPANION DIAGNOSTIC TESTS TO DRIVE MARKET 109
TABLE 42 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR NON-SMALL CELL LUNG CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 110
8.7 OTHER DISEASE TYPES 110
TABLE 43 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER DISEASE TYPES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 111
9 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER 112
9.1 INTRODUCTION 113
TABLE 44 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 113
9.2 HOSPITALS 113
9.2.1 ABILITY TO OFFER ADVANCED EQUIPMENT & INFRASTRUCTURE TO DRIVE MARKET 113
TABLE 45 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR HOSPITALS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 114
9.3 RESEARCH LABORATORIES 114
9.3.1 RISING DEMAND OF SPECIALTY TESTS TO DRIVE MARKET 114
TABLE 46 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR RESEARCH LABORATORIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
9.4 PHARMACEUTICAL COMPANIES 115
9.4.1 INCREASING R&D ACTIVITIES FOR DISEASE DIAGNOSTICS TO DRIVE MARKET 115
TABLE 47 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR PHARMACEUTICAL COMPANIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 115
9.5 CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS 116
9.5.1 OUTSOURCING OF R&D ACTIVITIES TO SUPPORT MARKET GROWTH 116
TABLE 48 CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS FOR ONCOLOGY DIAGNOSTICS 116
TABLE 49 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 116
9.6 OTHER END USERS 117
TABLE 50 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR OTHER END USERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
10 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION 118
10.1 INTRODUCTION 119
TABLE 51 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
10.2 NORTH AMERICA 119
FIGURE 30 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: NORTH AMERICA SNAPSHOT 120
TABLE 52 NORTH AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 53 NORTH AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 54 NORTH AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 121
TABLE 55 NORTH AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 56 NORTH AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY DISEASE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 57 NORTH AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 58 NORTH AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 123
10.2.1 US 123
10.2.1.1 High healthcare expenditure to drive market 123
TABLE 59 US CANCER INCIDENCE, BY CANCER TYPE, 2020 VS. 2040 124
TABLE 60 US: KEY MACROINDICATORS 124
TABLE 61 LIST OF US FDA-APPROVED PRODUCTS FOR TISSUE DIAGNOSTICS 125
TABLE 62 US: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 63 US: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 64 US: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 65 US: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 66 US: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 127
10.2.2 CANADA 127
10.2.2.1 High prevalence of cancer to support market growth 127
TABLE 67 CANCER INCIDENCE, BY CANCER TYPE, 2020 VS. 2040 127
TABLE 68 CANADA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 128
TABLE 69 CANADA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 70 CANADA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 71 CANADA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 129
TABLE 72 CANADA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 130
10.2.3 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 130
10.3 EUROPE 131
TABLE 73 EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 74 EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 75 EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 76 EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 77 EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY DISEASE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 78 EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 79 EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 134
10.3.1 GERMANY 134
10.3.1.1 Availability of reimbursements for colorectal cancer screening procedures to support market growth 134
TABLE 80 GERMANY: CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 VS. 2040 134
TABLE 81 GERMANY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 82 GERMANY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 83 GERMANY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 84 GERMANY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 136
TABLE 85 GERMANY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION 136
10.3.2 UK 136
10.3.2.1 Rising investments in cancer research to propel market 136
TABLE 86 UK: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 87 UK: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 88 UK: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 89 UK: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 90 UK: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 139
10.3.3 FRANCE 139
10.3.3.1 Growing focus on early disease diagnosis to boost demand 139
TABLE 91 FRANCE: CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 VS. 2040 139
TABLE 92 FRANCE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 93 FRANCE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 94 FRANCE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 95 FRANCE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 96 FRANCE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 141
10.3.4 ITALY 141
10.3.4.1 High incidence of cancer and geriatric population to support market growth 141
TABLE 97 ITALY: CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 VS. 2040 142
TABLE 98 ITALY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 99 ITALY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 100 ITALY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 101 ITALY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 102 ITALY: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 144
10.3.5 SPAIN 144
10.3.5.1 High incidence of chronic diseases to drive market 144
TABLE 103 SPAIN: CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 VS. 2025 144
TABLE 104 SPAIN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 105 SPAIN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 106 SPAIN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 107 SPAIN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 108 SPAIN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 146
10.3.6 REST OF EUROPE 146
TABLE 109 REST OF EUROPE: CANCER INCIDENCE, 2020 VS. 2025 147
TABLE 110 REST OF EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 111 REST OF EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 112 REST OF EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 113 REST OF EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 148
TABLE 114 REST OF EUROPE: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 149
10.3.7 EUROPE: RECESSION IMPACT 149
10.4 ASIA PACIFIC 150
FIGURE 31 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: ASIA PACIFIC SNAPSHOT 151
TABLE 115 ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 116 ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 117 ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 118 ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 119 ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY DISEASE, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 120 ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 121 ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 154
10.4.1 CHINA 154
10.4.1.1 Rising incidence of chronic & infectious diseases to propel market 154
TABLE 122 CANCER INCIDENCE, BY CANCER TYPE (CHINA), 2020 VS. 2025 154
TABLE 123 CHINA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 124 CHINA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 125 CHINA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 126 CHINA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 156
TABLE 127 CHINA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 156
10.4.2 JAPAN 156
10.4.2.1 Development of advanced diagnostic products to fuel market 156
TABLE 128 CANCER INCIDENCE, BY CANCER TYPE (JAPAN), 2020 VS. 2040 156
TABLE 129 JAPAN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 130 JAPAN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 131 JAPAN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 132 JAPAN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 133 JAPAN: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 158
10.4.3 INDIA 159
10.4.3.1 Rising establishment of diagnostic centers to drive market 159
TABLE 134 INDIA: CANCER INCIDENCE, BY TYPE, 2020 VS. 2025 159
TABLE 135 INDIA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 136 INDIA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 137 INDIA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 160
TABLE 138 INDIA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 139 INDIA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 161
10.4.4 REST OF ASIA PACIFIC 161
TABLE 140 REST OF ASIA PACIFIC: CANCER INCIDENCE, 2020 VS. 2040 162
TABLE 141 REST OF ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 142 REST OF ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 143 REST OF ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 144 REST OF ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 145 REST OF ASIA PACIFIC: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 164
10.4.5 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 164
10.5 REST OF THE WORLD 164
TABLE 146 REST OF THE WORLD: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 147 REST OF THE WORLD: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 148 REST OF THE WORLD: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 149 REST OF THE WORLD: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 150 REST OF THE WORLD: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY DISEASE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 151 REST OF THE WORLD: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 152 REST OF THE WORLD: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 167
10.5.1 LATIN AMERICA 167
10.5.1.1 Rising number of cancer screening programs to drive market 167
TABLE 153 LATIN AMERICA: CANCER INCIDENCE, 2020 VS. 2025 168
TABLE 154 LATIN AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 155 LATIN AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 156 LATIN AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 157 LATIN AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 158 LATIN AMERICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 170
10.5.2 MIDDLE EAST & AFRICA 170
10.5.2.1 Improvements in healthcare infrastructure to support market growth 170
TABLE 159 CANCER INCIDENCE, BY CANCER TYPE, 2020 VS. 2025 170
TABLE 160 MIDDLE EAST & AFRICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 161 MIDDLE EAST & AFRICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR CONSUMABLES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 162 MIDDLE EAST & AFRICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET FOR INSTRUMENTS, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 163 MIDDLE EAST & AFRICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY TECHNOLOGY, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 164 MIDDLE EAST & AFRICA: TISSUE DIAGNOSTICS MARKET, BY END USER, 2021–2028 (USD MILLION) 173
10.5.3 REST OF THE WORLD: RECESSION IMPACT 173
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 174
11.1 OVERVIEW 174
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES 174
11.2.1 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY MARKET PLAYERS 174
TABLE 165 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS IN TISSUE DIAGNOSTICS MARKET 175
11.3 REVENUE ANALYSIS OF TOP MARKET PLAYERS 176
FIGURE 32 REVENUE ANALYSIS OF KEY PLAYERS IN TISSUE DIAGNOSTICS MARKET 176
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 177
TABLE 166 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 177
FIGURE 33 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET SHARE, BY KEY PLAYER (2022) 178
11.5 COMPANY EVALUATION MATRIX 179
11.5.1 STARS 179
11.5.2 EMERGING LEADERS 179
11.5.3 PERVASIVE PLAYERS 179
11.5.4 PARTICIPANTS 179
FIGURE 34 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX 180
11.5.5 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY PLAYERS 181
TABLE 167 COMPANY FOOTPRINT 181
11.5.6 PRODUCT FOOTPRINT 182
11.5.7 REGIONAL FOOTPRINT 183
11.6 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 184
11.6.1 PROGRESSIVE COMPANIES 184
11.6.2 RESPONSIVE COMPANIES 184
11.6.3 DYNAMIC COMPANIES 184
11.6.4 STARTING BLOCKS 184
FIGURE 35 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX FOR START-UPS/SMES 185
11.7 COMPETITIVE BENCHMARKING OF STARTUP/SME PLAYERS 186
TABLE 168 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: KEY STARTUPS/SMES 186
11.8 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 187
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS 187
TABLE 169 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: PRODUCT LAUNCHES & APPROVALS (JANUARY 2020−OCTOBER 2023) 187
11.8.2 DEALS 188
TABLE 170 TISSUE DIAGNOSTICS MARKET: DEALS (JANUARY 2020−OCTOBER 2023) 188
11.8.3 OTHER DEVELOPMENTS 189
TABLE 171 TISSUE DIAGNOSTIC MARKET: OTHER DEVELOPMENTS (JANUARY 2020−OCTOBER 2023) 189
12 COMPANY PROFILES 190
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
12.1 KEY PLAYERS 190
12.1.1 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 190
TABLE 172 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.: BUSINESS OVERVIEW 190
FIGURE 36 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 191
12.1.2 DANAHER CORPORATION 197
TABLE 173 DANAHER CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 197
FIGURE 37 DANAHER CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 198
12.1.3 PHC HOLDINGS CORPORATION 202
TABLE 174 PHC HOLDINGS CORPORATION: BUSINESS OVERVIEW 202
FIGURE 38 PHC HOLDINGS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT (2022) 203
12.1.4 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 206
TABLE 175 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: BUSINESS OVERVIEW 206
FIGURE 39 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 207
12.1.5 ABBOTT 210
TABLE 176 ABBOTT: BUSINESS OVERVIEW 210
FIGURE 40 ABBOTT: COMPANY SNAPSHOT (2022) 211
12.1.6 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 213
TABLE 177 AGILENT TECHNOLOGIES, INC.: BUSINESS OVERVIEW 213
FIGURE 41 AGILENT TECHNOLOGIES INC.: COMPANY SNAPSHOT (2022) 214
12.1.7 MERCK KGAA 218
TABLE 178 MERCK KGAA: BUSINESS OVERVIEW 218
FIGURE 42 MERCK KGAA: COMPANY SNAPSHOT (2022) 219
12.1.8 SAKURA FINETEK JAPAN CO., LTD. 221
TABLE 179 SAKURA FINETEK JAPAN CO., LTD.: BUSINESS OVERVIEW 221
12.1.9 ABCAM PLC 224
TABLE 180 ABCAM PLC.: BUSINESS OVERVIEW 224
FIGURE 43 ABCAM PLC. COMPANY SNAPSHOT (2022) 225
12.1.10 BECTON, DICKINSON AND COMPANY (BD) 227
TABLE 181 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: BUSINESS OVERVIEW 227
FIGURE 44 BECTON, DICKINSON AND COMPANY: COMPANY SNAPSHOT (2022) 228
12.1.11 BIO SB 229
TABLE 182 BIO SB: BUSINESS OVERVIEW 229
12.1.12 BIOGENEX 230
TABLE 183 BIOGENEX: BUSINESS OVERVIEW 230
12.1.13 CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC. 232
TABLE 184 CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC.: BUSINESS OVERVIEW 232
12.1.14 HISTO-LINE LABORATORIES 233
TABLE 185 HISTO-LINE LABORATORIES: BUSINESS OVERVIEW 233
12.1.15 SLEE MEDICAL GMBH 236
TABLE 186 SLEE MEDICAL GMBH: BUSINESS OVERVIEW 236
12.1.16 CELLPATH LTD. 238
TABLE 187 CELLPATH LTD.: BUSINESS OVERVIEW 238
12.2 OTHER PLAYERS 239
12.2.1 AMOS SCIENTIFIC PTY LTD. 239
12.2.2 JINHUA YIDI MEDICAL APPLIANCE CO., LTD. 240
12.2.3 MEDITE MEDICAL GMBH 241
12.2.4 DIAPATH S.P.A. 242
12.2.5 KFBIO KONFOONG BIOINFORMATION TECH CO., LTD 243
12.2.6 DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS INC. 244
12.2.7 3DHISTECH LTD. 245
12.2.8 RWD LIFE SCIENCE CO., LTD. 246
12.2.9 DAKEWE 247
12.2.10 SYSMEX CORPORATION 248
12.2.11 ENZO LIFE SCIENCES, INC. 249
12.2.12 BIOCARE MEDICAL, LLC. 250
12.2.13 MILESTONE MEDICAL 251
12.2.14 BIO-OPTICA MILANO SPA 252
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 253
13.1 DISCUSSION GUIDE 253
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 257
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 259
13.4 RELATED REPORTS 259
13.5 AUTHOR DETAILS 261

1 서론 31

1.1 연구 목표 31

1.2 시장 정의 31

1.3 포함 및 제외 사항 32

1.4 시장 범위 33

1.4.1 대상 시장 33
그림 1 시장 세분화 33

1.4.2 대상 지역 33

1.4.3 고려 연도 34

1.4.4 고려 통화 34

1.5 이해관계자 34

1.6 변화 요약 35

2 연구 방법론 36

2.1 연구 데이터 36
그림 2 연구 설계 36

2.1.1 2차 자료 연구 37

2.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 38

2.1.2 1차 연구 38

2.1.2.1 1차 자료 39

2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 39

2.1.2.3 주요 산업 통찰력 41
그림 3 1차 인터뷰 분석: 공급측 및 수요측 참여자 41

그림 4 1차 인터뷰 분석: 기업 유형, 직책 및 지역별 42

2.2 시장 규모 추정 42

2.2.1 상향식 접근 방식 43

그림 5 매출 점유율 분석 43

그림 6 CAGR 예측: 공급측 분석 44

그림 7 조직 진단 시장: 하향식 접근 방식 45

2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 46

그림 8 데이터 삼각측량 방법론 46

2.4 시장 점유율 분석 47

2.5 연구 가정 47

2.5.1 시장 가정 47

2.5.2 성장률 가정 47

2.6 연구 한계 48

2.6.1 방법론 관련 한계 48

2.6.2 범위 관련 한계 48

2.7 위험 평가 48

표 1 위험 평가 분석 48

2.8 경기 침체 영향 분석 48

3 요약 49
그림 9 조직 진단 시장, 제품별, 2023년 대비 2028년 (미화 10억 달러) 49
그림 10 조직 진단 시장, 기술별, 2023년 대비 2028년 (미화 10억 달러) 50
그림 11 조직 진단 시장, 질병 유형별, 2023년 대비 2028년 (미화 10억 달러) 50
그림 12 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2023년 대비 2028년 (미화 10억 달러) 51
그림 13 조직 진단 시장의 지역별 현황 52
4 프리미엄 인사이트 53

4.1 조직 진단 시장 개요 53

그림 14 암 및 감염성 질환 발병률 증가로 예측 기간 동안 시장 성장 견인 53

4.2 북미: 제품 및 국가별 조직 진단 시장 (2022) 54

그림 15 2022년 소모품 부문 시장 점유율 1위 54

4.3 조직 진단 시장: 지역별 현황 54

그림 16 중국 & 인도, 예측 기간 동안 최고 성장률 기록 예상 54

4.4 조직 진단 시장: 지역별 구성 55

그림 17 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 최고 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 55

4.5 조직 진단 시장: 선진국 vs. 신흥 경제국 55

그림 18 예측 기간 동안 더 높은 성장률을 기록할 신흥 경제국 55

5 시장 개요 56

5.1 서론 56

5.2 시장 동향 56

그림 19 조직 진단 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 56

5.2.1 동인 57

5.2.1.1 암 및 감염성 질환 발병률 증가 57

표 2 지역별 암 발병률 증가, 2020년 대비 2030년 대비 2040년 (백만) 57
표 3 전 세계 암 환자 수 예상 증가, 2018년 대비 2020년 대비 2040년 58

5.2.1.2 디지털 병리학 수요 증가 59

5.2.1.3 의료비 지출 증가 60
그림 20 1인당 현재 의료비 지출 60
그림 21 현재 의료비 지출(GDP 대비 %) 60

5.2.1.4 의료비 상환 혜택 확대 61

5.2.1.5 민간 진단 센터 설립 증가 62

5.2.2 제약 요인 62

5.2.2.1 조직 진단 시스템의 높은 비용 62

5.2.2.2 엄격한 규제 요건 63

5.2.3 기회 63

5.2.3.1 신흥 경제국의 높은 성장 잠재력 63

그림 22 BRICS 국가의 현재 의료비 지출 증가율 국가별, 2012~2020년 64

5.2.3.2 맞춤형 의약품에 대한 선호도 증가 64
그림 23 FDA 승인 맞춤형 의약품 비율(%), 2015~2022년 65

5.2.3.3 암 치료제 임상 시험 건수 증가 65

5.2.4 과제 66

5.2.4.1 숙련된 전문가 부족 66

5.2.4.2 리퍼비시 제품 이용 가능성 66

5.2.4.3 TDx 표준화 미흡 67

5.2.5 산업 동향 67

5.2.5.1 시약 임대 계약 건수 증가 67

5.2.5.2 조직병리학 분야에서 AI 활용 증가 68

5.3 가치 사슬 분석 68
그림 24 가치 사슬 분석: 제조 및 조립 단계에서 발생하는 주요 부가가치 69
5.4 공급망 분석 70
그림 25 직접 유통 - 주요 기업들이 선호하는 전략 70

5.5 기술 분석 71

5.6 포터의 5가지 경쟁력 분석 71

5.6.1 신규 진입자의 위협 72

5.6.2 구매자의 협상력 72

5.6.3 공급자의 협상력 72

5.6.4 대체재의 위협 72

5.6.5 경쟁 강도 72
5.7 주요 이해관계자 및 구매 기준 73

5.7.1 구매 과정의 주요 이해관계자 73
그림 26 최종 사용자별 이해관계자의 구매 과정 영향 73
표 4 상위 3개 최종 사용자의 이해관계자의 구매 과정 영향(%) 73
5.7.2 구매 기준 74
그림 27 상위 3개 최종 사용자의 주요 구매 기준 74
표 5 최종 사용자의 주요 구매 기준 74

5.8 규제 환경 74

표 6 조직 진단 시장의 규제 기관 목록 (참고용) 74
5.9 특허 분석 77

5.10 주요 학술대회 및 행사 78

표 7 학술대회 및 행사 목록 (2023-2024) 78

5.11 가격 분석 80

표 8 조직 진단 장비 가격 범위 80

5.12 무역 분석 81

표 9 국가별 물리/화학 분석 기기 및 장비의 마이크로톰, 부품 및 액세서리 수입 데이터, 2018-2022 (백만 달러) 81

표 10 물리/화학 분석 기기 및 장비의 마이크로톰, 부품 및 액세서리 수출 데이터 국가별 분석, 2018~2022년 (백만 달러) 81
5.13 생태계 시장/지도 82

표 11 조직 진단 시장: 생태계에서의 역할 82
그림 28 조직 진단 시장에서 활동하는 주요 기업 83

5.14 고객 사업에 영향을 미치는 트렌드/파괴 요인 83
6 제품별 조직 진단 시장 84

6.1 서론 85

표 12 제품별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 85

6.2 소모품 85

표 13 조직 진단 시장 소모품, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 86
표 14 조직 진단 소모품 시장(지역별), 2021~2028년 (백만 달러) 86
6.2.1 항체 86

6.2.1.1 감염성 질환 유병률 증가로 시장 성장 촉진 86
표 15 조직 진단 항체 시장(지역별), 2021~2028년 (백만 달러) 87
6.2.2 키트 87

6.2.2.1 최적화된 민감도 및 다용도성으로 수요 증가 87

표 16 조직 진단 키트 시장(지역별), 2021~2028년 (백만 달러) 88
6.2.3 시약 88

6.2.3.1 IHC 및 FISH 검사의 사용 증가가 시장 성장을 뒷받침할 전망 88
표 17 조직 진단 시약 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 89
6.2.4 프로브 89

6.2.4.1 형광 현미경 응용 분야에서의 활용 증가가 수요를 촉진할 전망 89
표 18 조직 진단 프로브 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 90
6.3 기기 90

표 19 조직 진단 기기 시장(유형별, 2021~2028년, 백만 달러) 90
표 20 조직 진단 기기 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 91
6.3.1 슬라이드 염색 시스템 91

6.3.1.1 고처리량 염색 시스템 개발이 시장 성장을 견인 91

표 21 자동 슬라이드 염색기 주요 제조업체 92

표 22 조직 진단 슬라이드 염색 시스템 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 92

6.3.2 스캐너 93

6.3.2.1 다중 IHC 스캐너 사용 증가가 시장 성장을 견인 93

표 23 조직 진단 스캐너 시장(지역별) 2021~2028년 (백만 달러) 93
6.3.3 조직 처리 시스템 93

6.3.3.1 시장 성장을 뒷받침하는 자동화 수요 증가 93
표 24 조직 처리 시스템용 조직 진단 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 94
6.3.4 기타 기기 94

표 25 기타 기기용 조직 진단 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 95
7 조직 진단 시장(기술별) 96

7.1 서론 97

표 26 조직 진단 시장(기술별) 기술, 2021~2028년 (백만 달러) 97

7.2 면역조직화학 97

7.2.1 진단 응용 분야용 IHC 키트 사용 증가가 시장 성장을 견인 97
표 27 지역별 면역조직화학 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 98

7.3 현장 혼성화 99

7.3.1 특정 RNA 및 DNA 서열 검출 능력으로 수요 증가 99

표 28 지역별 현장 혼성화 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 100
7.4 디지털 병리학 및 워크플로우 관리 100

7.4.1 시장 성장을 뒷받침하는 분석 및 원활한 관리에 대한 수요 증가 100
표 29 지역별 디지털 병리학 및 워크플로우 관리 조직 진단 시장, 2021-2028년 (백만 달러) 101
7.5 특수 염색 101

7.5.1 암 진단에서의 활용으로 수요 증가 101

표 30 지역별 특수 염색 조직 진단 시장, 2021-2028년 (백만 달러) 101

8 조직 진단 질병 유형별 시장 102

8.1 서론 103
표 31 전 세계 암 발생률, 2020년 대비 2040년 103
표 32 조직 진단 시장, 질병 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 104
8.2 유방암 104

8.2.1 암 진단을 위한 HER2 검사의 증가 추세가 시장 성장을 견인할 전망 104

표 33 지역별 유방암 발생률, 2020년 대비 2040 105
그림 29 유방암 조직 진단 관련 논문 발표 수, 2011–2021 105
표 34 지역별 유방암 조직 진단 시장, 2021–2028 (백만 달러) 105
8.3 위암 106

8.3.1 위장관암 발병률 증가로 수요 증가 예상 106

표 35 지역별 대장암 발병률, 2020년 대비 2040 106
표 36 지역별 위암 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 107
8.4 림프종 107
8.4.1 성인 비호지킨 림프종 발병률 증가가 시장 성장을 뒷받침 107
표 37 지역별 호지킨 림프종 발병률, 2020년 대비 2040년 108

표 38 지역별 비호지킨 림프종 발병률, 2020년 대비 2040 108
표 39 림프종 조직 진단 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 108
8.5 전립선암 108

8.5.1 ISH 검사 도입 증가로 시장 성장 촉진 108

표 40 전립선암 발병률(지역별, 2020년 대비) 2040 109
표 41 전립선암 조직 진단 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 109
8.6 비소세포폐암 109

8.6.1 동반 진단 검사 개발에 대한 관심 증가로 시장 성장 견인 109
표 42 비소세포폐암 조직 진단 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 110
8.7 기타 질환 110

표 43 기타 질환 조직 진단 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 111
9 조직 진단 시장, 최종 사용자별 112

9.1 서론 113
표 44 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2021-2028년 (백만 달러) 113

9.2 병원 113

9.2.1 첨단 장비 및 인프라 제공 능력으로 시장 성장 견인 113

표 45 병원 대상 조직 진단 시장, 지역별, 2021-2028년 (백만 달러) 114

9.3 연구 실험실 114

9.3.1 특수 검사 수요 증가로 시장 성장 견인 114
표 46 조직 진단 시장(연구 실험실용), 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) 115

9.4 제약 회사 115

9.4.1 질병 진단 연구 개발 활동 증가가 시장 성장을 견인 115

표 47 제약 회사 대상 조직 진단 시장(지역별, 2021~2028년, 백만 달러) 115

9.5 임상시험수탁기관 116

9.5.1 연구 개발 활동 아웃소싱을 통한 시장 성장 지원 116

표 48 종양학 임상시험수탁기관 진단 116
표 49 지역별 임상시험수탁기관(CRO) 대상 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 116
9.6 기타 최종 사용자 117
표 50 지역별 기타 최종 사용자 대상 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 117
10 지역별 조직 진단 시장 118
10.1 서론 119
표 51 지역별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 119
10.2 북미 119
그림 30 조직 진단 시장: 북미 현황 120
표 52 북미: 국가별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 121
표 53 북미: 제품별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 121
표 54 북미: 소모품 조직 진단 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 121
표 55 북미: 기기 조직 진단 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 122
표 표 56 북미: 조직 진단 시장, 질병 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 122
표 57 북미: 조직 진단 시장, 기술별, 2021~2028년 (백만 달러) 123
표 58 북미: 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2021~2028년 (백만 달러) 123
10.2.1 미국 123
10.2.1.1 높은 의료비 지출이 시장 성장을 견인 123

표 59 미국 암 발생률, 암 유형별, 2020년 대비 2040 124
표 60 미국: 주요 거시 지표 124
표 61 미국 FDA 승인 조직 진단 제품 목록 125
표 62 미국: 제품별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 125
표 63 미국: 소모품 조직 진단 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 126
표 64 미국: 기기 조직 진단 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 126
표 65 미국: 기술별 조직 진단 시장 2021–2028 (백만 달러) 126
표 66 미국: 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2021–2028 (백만 달러) 127
10.2.2 캐나다 127
10.2.2.1 높은 암 발병률이 시장 성장을 뒷받침할 전망 127
표 67 암 유형별 암 발생률, 2020년 대비 2040 127
표 68 캐나다: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 128
표 69 캐나다: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 129
표 70 캐나다: 조직 진단 기기 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 129
표 71 캐나다: 조직 진단 시장, 기술별, 2021~2028년 (백만 달러) 129
표 72 캐나다: 조직 진단 시장, 최종 사용자별 2021~2028년 (백만 달러) 130
10.2.3 북미: 경기 침체 영향 130
10.3 유럽 131
표 73 유럽: 국가별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 131
표 74 유럽: 제품별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 132
표 75 유럽: 소모품 조직 진단 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 132
표 76 유럽: 기기 조직 진단 시장, 유형별 2021~2028년 (백만 달러) 132
표 77 유럽: 질병 유형별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 133
표 78 유럽: 기술별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 133
표 79 유럽: 최종 사용자별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 134
10.3.1 독일 134
10.3.1.1 대장암 검진 절차에 대한 보험금 지급 가능성으로 시장 성장 지원 134
표 80 독일: 유형별 암 발생률, 2020년 대. 2040 134
표 81 독일: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 135
표 82 독일: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 135
표 83 독일: 조직 진단 기기 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 135
표 84 독일: 조직 진단 시장, 기술별, 2021~2028년 (백만 달러) 136
표 85 독일: 조직 진단 시장, 최종 사용자별 2021~2028년 (백만 달러) 136
10.3.2 영국 136
10.3.2.1 암 연구 투자 증가로 시장 성장 촉진 136
표 86 영국: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 137
표 87 영국: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 138
표 88 영국: 조직 진단 기기 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 138
표 89 영국: 조직 진단 시장, 기술별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 138
표 90 영국: 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2021~2028년 (백만 달러) 139
10.3.3 프랑스 139
10.3.3.1 조기 질병 진단에 대한 관심 증가로 수요 증가 예상 139
표 91 프랑스: 암 발생률, 유형별, 2020년 대비 2040년 139
표 92 프랑스: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 140
표 93 프랑스: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 140
표 94 프랑스: 조직 진단기기 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 140
표 95 프랑스: 조직 진단 시장, 기술별, 2021~2028년 (백만 달러) 141
표 96 프랑스: 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2021~2028년 (백만 달러) 141
10.3.4 이탈리아 141
10.3.4.1 높은 암 발병률과 고령 인구가 시장 성장을 뒷받침할 전망 141

표 97 이탈리아: 암 발병률, 유형별, 2020년 대비 2040년 142

표 98 이탈리아: 조직 진단 시장, 최종 사용자별 제품, 2021~2028년 (백만 달러) 142
표 99 이탈리아: 조직 진단 소모품 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 143
표 100 이탈리아: 조직 진단 기기 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 143
표 101 이탈리아: 조직 진단 시장(기술별), 2021~2028년 (백만 달러) 143
표 102 이탈리아: 조직 진단 시장(최종 사용자별), 2021~2028년 (백만 달러) 144
10.3.5 스페인 144
10.3.5.1 만성 질환의 높은 발병률이 시장 성장을 견인할 전망 144
표 103 스페인: 암 발병률(유형별), 2020년 대비 2025년 144
표 104 스페인: 조직 진단 시장(제품별), 2021~2028년 (백만 달러) 145
표 105 스페인: 조직 진단 소모품 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 145
표 106 스페인: 조직 진단 기기 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 145
표 107 스페인: 조직 진단 시장, 기술별, 2021~2028년 (백만 달러) 146
표 108 스페인: 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2021~2028년 (백만 달러) 146
10.3.6 유럽 기타 지역 146
표 109 유럽 기타 지역: 암 발생률, 2020년 대비 2025년 147
표 110 유럽 기타 지역: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 147
표 111 유럽 기타 지역: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 148
표 112 기타 유럽: 조직 진단 기기 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 148
표 113 유럽 기타 지역: 조직 진단 시장(기술별), 2021~2028년 (백만 달러) 148
표 114 유럽 기타 지역: 조직 진단 시장(최종 사용자별), 2021~2028년 (백만 달러) 149
10.3.7 유럽: 경기 침체 영향 149
10.4 아시아 태평양 150
그림 31 조직 진단 시장: 아시아 태평양 현황 151
표 115 아시아 태평양: 조직 진단 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 151
표 116 아시아 태평양: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 152
표 117 아시아 태평양: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 152
표 118 아시아 태평양: 조직 진단 기기 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 152
표 119 아시아 태평양: 조직 진단 시장, 질병별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 153
표 120 아시아 태평양: 조직 진단 시장, 기술별, 2021~2028년 (백만 달러) 153
표 121 아시아 태평양: 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2021~2028년 (백만 달러) 154
10.4.1 중국 154
10.4.1.1 만성 및 감염성 질환 발병률 증가로 시장 성장 촉진 154
표 122 암 발병률, 암 유형별 (중국), 2020년 대비 2025년 154

표 123 중국: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 155
표 124 중국: 조직 진단 소모품 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 155
표 125 중국: 조직 진단 기기 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 155
표 126 중국: 조직 진단 시장(기술별), 2021~2028년 (백만 달러) 156
표 127 중국: 조직 진단 시장(최종 사용자별), 2021~2028년 (백만 달러) 156
10.4.2 일본 156

10.4.2.1 첨단 진단 제품 개발이 시장 성장을 촉진할 전망 156
표 128 암 유형별 암 발생률(일본), 2020년 대비 2040년 156

표 129 일본: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 157

표 130 일본: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 157
표 131 일본: 조직 진단 기기 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 158

표 132 일본: 조직 진단 시장, 기술별, 2021~2028년 (백만 달러) 158
표 133 일본: 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2021~2028년 (백만 달러) 158
10.4.3 인도 159
10.4.3.1 진단 센터 설립 증가가 시장 성장을 견인할 전망 159
표 134 인도: 암 발생률, 유형별, 2020년 대비 2025년 159
표 135 인도: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 160
표 136 인도: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 160
표 137 인도: 조직 진단기기 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 160
표 138 인도: 조직 진단 시장(기술별), 2021~2028년 (백만 달러) 161
표 139 인도: 조직 진단 시장(최종 사용자별), 2021~2028년 (백만 달러) 161
10.4.4 아시아 태평양 지역 (기타 지역) 161
표 140 아시아 태평양 지역 (기타 지역): 암 발생률, 2020년 대비 2040년 162

표 141 아시아 태평양 지역 (기타 지역): 조직 진단 시장(제품별), 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 162
표 142 아시아 태평양 지역(기타): 조직 진단 소모품 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 163
표 143 아시아 태평양 지역(기타): 조직 진단 기기 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 163
표 144 아시아 태평양 지역(기타): 조직 진단 시장(기술별), 2021~2028년 (백만 달러) 163
표 145 아시아 태평양 지역(기타): 조직 진단 시장(최종 사용자별), 2021~2028년 (백만 달러) 164
10.4.5 아시아 태평양: 경기 침체 영향 164
10.5 기타 지역 164
표 146 기타 지역: 조직 진단 시장, 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) 165
표 147 기타 지역: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 165
표 148 기타 지역: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 165
표 149 기타 지역: 조직 진단 기기 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 166
표 150 기타 지역: 질병 유형별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 166
표 151 기타 지역: 기술별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 167
표 152 기타 지역: 최종 사용자별 조직 진단 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 167
10.5.1 라틴 아메리카 167
10.5.1.1 암 검진 프로그램 증가가 시장 성장을 견인할 전망 167
표 153 라틴 아메리카: 암 발생률, 2020년 대비 2025 168
표 154 라틴 아메리카: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 168
표 155 라틴 아메리카: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 169
표 156 라틴 아메리카: 조직 진단 기기 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 169
표 157 라틴 아메리카: 조직 진단 시장, 기술별, 2021~2028년 (백만 달러) 169
표 158 라틴 아메리카 미국: 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2021~2028년 (백만 달러) 170
10.5.2 중동 및 아프리카 170
10.5.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 의료 인프라 개선 170
표 159 암 유형별 암 발생률, 2020년 대비 2025년 170
표 160 중동 및 아프리카: 조직 진단 시장, 제품별, 2021~2028년 (백만 달러) 171
표 161 중동 및 아프리카: 조직 진단 소모품 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 171
표 162 중동 및 아프리카: 조직 진단 기기 시장(유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 172
표 163 중동 및 아프리카: 조직 진단 시장(기술별), 2021~2028년 (백만 달러) 172
표 164 중동 및 아프리카: 조직 진단 시장(최종 사용자별), 2021~2028년 (백만 달러) 173
10.5.3 기타 지역: 경기 침체 영향 173
11 경쟁 환경 174
11.1 개요 174

11.2 주요 기업 전략 174
11.2.1 시장 참여자들의 전략 개요 174

표 165 조직 진단 시장 주요 기업들의 전략 개요 175

11.3 주요 시장 참여 기업들의 매출 분석 176
그림 32 조직 진단 시장 주요 기업들의 매출 분석 176

11.4 시장 점유율 분석 177
표 166 조직 진단 시장: 경쟁 강도 177
그림 33 주요 기업별 조직 진단 시장 점유율 (2022) 178

11.5 기업 평가 매트릭스 179

11.5.1 스타 기업 179

11.5.2 신흥 리더 기업 179

11.5.3 시장 전반을 장악한 기업 179

11.5.4 참여 기업 179
그림 34 조직 진단 시장: 기업 평가 매트릭스 180

11.5.5 주요 기업 경쟁 벤치마킹 181
표 167 기업 사업 영역 181

11.5.6 제품 사업 영역 182

11.5.7 지역 사업 영역 183

11.6 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 184

11.6.1 성장 기업 184

11.6.2 반응형 기업 184

11.6.3 역동적인 기업 184

11.6.4 출발점 184
그림 35 조직 진단 시장: 스타트업/중소기업 기업 평가 매트릭스 185

11.7 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 186
표 168 조직 진단 시장: 주요 스타트업/중소기업 186

11.8 경쟁 시나리오 및 동향 187

11.8.1 제품 출시 및 승인 187

표 169 조직 진단 시장: 제품 출시 및 승인 (2020년 1월~2023년 10월) 187
11.8.2 거래 188
표 170 조직 진단 시장: 거래 (2020년 1월~2023년 10월) 188
11.8.3 기타 동향 189
표 171 조직 진단 시장: 기타 동향 (2020년 1월~2023년 10월) 189
12 기업 프로필 190

(사업 개요, 제공 제품, 최근 동향, MnM 관점, 수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협) *
12.1 주요 기업 190

12.1.1 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 190

표 172 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.: 사업 개요 190
그림 36 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.: 회사 현황 (2022) 191
12.1.2 DANAHER CORPORATION 197
표 173 DANAHER CORPORATION: 사업 개요 197
그림 37 DANAHER CORPORATION: 회사 현황 (2022) 198

12.1.3 PHC HOLDINGS CORPORATION 202
표 174 PHC HOLDINGS CORPORATION: 사업 개요 202
그림 38 PHC HOLDINGS CORPORATION: 회사 현황 (2022) 203

12.1.4 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 206

표 175 써모피셔사이언티픽(Thermo Fisher Science Inc.): 사업 개요 206
그림 39 써모피셔사이언티픽(Thermo Fisher Science Inc.): 회사 현황(2022) 207
12.1.5 애보트(Abbott) 210
표 176 애보트(Abbott): 사업 개요 210
그림 40 애보트(Abbott): 회사 현황(2022) 211

12.1.6 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, Inc.) 213
표 177 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, Inc.): 사업 개요 213
그림 41 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies, Inc.): 회사 현황(2022) 214

12.1.7 머크(Merck KGAA) 218
표 178 머크 KGAA: 사업 개요 218
그림 42 머크 KGAA: 회사 현황 (2022) 219
12.1.8 사쿠라 피네텍 재팬 주식회사 221
표 179 사쿠라 피네텍 재팬 주식회사: 사업 개요 221
12.1.9 ABCAM PLC 224
표 180 ABCAM PLC: 사업 개요 224
그림 43 ABCAM PLC: 회사 현황 (2022) 225
12.1.10 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니 (BD) 227
표 181 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니: 사업 개요 227
그림 44 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니: 회사 개요 (2022) 228
12.1.11 바이오 SB 229
표 182 바이오 SB: 사업 개요 229
12.1.12 바이오제넥스 230
표 183 바이오제넥스: 사업 개요 230
12.1.13 셀 시그널링 테크놀로지 232
표 184 셀 시그널링 테크놀로지: 사업 개요 232

12.1.14 히스토라인 랩 233

표 185 히스토라인 랩 233

12.1.15 슬리 메디컬 GmbH 236
표 186 슬리 메디컬 GmbH: 사업 개요 236
12.1.16 셀패스 LTD. 238
표 187 셀패스 LTD.: 사업 개요 238
12.2 기타 업체 239

12.2.1 아모스 사이언티픽 PTY LTD. 239

12.2.2 진화 이디 메디컬 어플라이언스 CO., LTD. 240

12.2.3 메디테 메디컬 GmbH 241

12.2.4 디아패스 S.P.A. 242

12.2.5 KFBIO 콘풍 바이오인포메이션 테크 CO., LTD 243

12.2.6 다이애그노스틱 바이오시스템즈 INC. 244
12.2.7 3DHISTECH LTD. 245

12.2.8 RWD LIFE SCIENCE CO., LTD. 246

12.2.9 DAKEWE 247

12.2.10 SYSMEX CORPORATION 248

12.2.11 ENZO LIFE SCIENCES, INC. 249

12.2.12 BIOCARE MEDICAL, LLC. 250

12.2.13 MILESTONE MEDICAL 251

12.2.14 BIO-OPTICA MILANO SPA 252

*상장 기업이 아닌 경우 사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항, M&M 관점, 수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다.

13 부록 253

13.1 토론 가이드 253

13.2 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 257

13.3 맞춤 설정 옵션 259

13.4 관련 보고서 259

13.5 저자 정보 261

※참고 정보

조직 진단(Tissue Diagnostics)은 생물학적 샘플, 주로 조직을 분석하여 질병을 진단하고 치료 방향을 결정하는 과정입니다. 주로 병리학에서 이루어지며, 두 가지 주요 측면인 촉각적 분석과 분자 분석을 포함합니다. 조직 진단은 일반적으로 병원의 진단실에서 이루어지며, 의사들은 이 정보를 통해 환자의 상태를 이해하고 적절한 치료를 제공할 수 있습니다.
조직 진단의 핵심 개념은 검사된 조직 샘플이 질병의 존재와 그 현상을 어떻게 반영하는지를 이해하는 것입니다. 조직은 생리학적 및 병리학적 상태를 반영하며, 다양한 검사 방법을 통해 조직의 세포 구조, 염색체 이상, 단백질 발현 등을 평가할 수 있습니다.

조직 진단의 종류에는 여러 가지가 있습니다. 일반적으로 사용하는 바이옵시(biopsy)는 질병이 의심되는 부위의 조직을 채취하여 분석하는 방법으로, 이 과정과 결과는 종종 외과적 절차에 의존합니다. 또한, 면역조직화학법(Immunohistochemistry, IHC)은 특정 단백질의 발현을 확인하는 방법으로, 종양의 분류와 예후를 판단하는 데 유용합니다. 더 나아가, 차세대 시퀀싱(Next-Generation Sequencing, NGS)과 같은 분자 유전학적 기술이 발전하면서 DNA와 RNA의 변화도 분석할 수 있게 되었습니다.

조직 진단의 용도는 매우 다양하며, 특히 암 진단과 치료에 있어서 중요한 역할을 합니다. 조기 발견이 중요한 여러 질병, 특히 고형 종양의 진단은 조직 진단을 통해 이루어집니다. 예를 들어, 유방암, 폐암, 대장암 등에서 조직 진단은 병기의 결정, 예후 예측 및 치료의 결정적 정보를 제공합니다.

조직 진단에 사용되는 관련 기술은 매우 다양합니다. 전통적인 염색 기술인 헤마톡실린-에오신(Hematoxylin and Eosin, H&E)염색은 대부분의 조직 진단의 기초가 됩니다. 이를 통해 조직의 형태학적 변화를 시각적으로 평가할 수 있습니다. 또한, 면역염색법은 특정 단백질의 발현 정도를 분석하여 종양이나 병리학적 변화를 정성적으로 평가하는 데 사용됩니다. 최근에는 고급 분자 진단 기술들이 대두하면서, 정밀 의학의 발전에 기여하고 있습니다.

결과적으로 조직 진단은 현대 의학에서 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, 병의 진단과 치료에 존재하는 여러 어려움을 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 지속적인 연구와 기술 발전을 통해 조직 진단의 정확성과 효율성이 향상되고 있으며, 이로 인해 환자 치료에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 조직 진단의 발전은 앞으로의 의료 환경에서도 중요한 논의주제로 남을 것입니다.

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