1 INTRODUCTION 22
1.1 STUDY OBJECTIVES 22
1.2 MARKET DEFINITION 22
1.3 STUDY SCOPE 23
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 23
1.3.2 REGIONAL SCOPE 23
1.3.3 YEARS CONSIDERED 24
1.4 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 24
TABLE 1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 24
1.5 CURRENCY AND PRICING 25
TABLE 2 USD EXCHANGE RATES 25
1.6 STAKEHOLDERS 25
2 RESEARCH METHODOLOGY 26
2.1 RESEARCH DATA 26
FIGURE 1 RESEARCH PROCESS FLOW 26
FIGURE 2 RESEARCH DESIGN 27
2.1.1 SECONDARY DATA 28
2.1.1.1 Secondary sources 28
2.1.2 PRIMARY DATA 29
2.1.2.1 Key industry insights 29
2.1.2.2 Key data from primary sources 29
2.2 RESEARCH APPROACH AND METHODOLOGY 30
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 30
TABLE 3 MARKET ESTIMATION PROCEDURE 30
FIGURE 3 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH 31
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 31
FIGURE 4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH 31
2.3 FACTOR ANALYSIS 32
2.3.1 INTRODUCTION 32
2.3.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 32
2.3.2.1 Geopolitical tensions and maritime security concerns 32
2.3.2.2 Technological advancements 32
2.3.2.3 Defense spending and military modernization programs 32
2.3.2.4 Environmental alliance commitments and international collaboration 32
2.3.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 33
2.3.3.1 Financial trends of defense prime contractors 33
2.3.4 RECESSION IMPACT ANALYSIS 33
2.3.5 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR 34
2.3.5.1 Impact of Russia-Ukraine war on macro factors of underwater warfare market 34
FIGURE 5 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MACRO FACTORS OF UNDERWATER WARFARE MARKET 35
2.3.5.2 Impact of Russia-Ukraine war on micro factors of underwater warfare market 37
TABLE 4 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF UNDERWATER WARFARE MARKET 37
FIGURE 6 IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE WAR ON MICRO FACTORS OF UNDERWATER WARFARE MARKET 38
2.4 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 38
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION 39
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.6 RESEARCH LIMITATIONS 40
2.7 RISK ANALYSIS 41
3 EXECUTIVE SUMMARY 42
FIGURE 8 WEAPONS SYSTEM SEGMENT TO RECORD HIGH GROWTH FROM 2023 TO 2028 42
FIGURE 9 SURFACE SHIP PLATFORM SEGMENT TO DOMINATE MARKET FROM 2023 TO 2028 42
FIGURE 10 EUROPE TO REGISTER HIGHEST CAGR DURING FORECAST PERIOD 43
4 PREMIUM INSIGHTS 44
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN UNDERWATER WARFARE MARKET 44
FIGURE 11 INCREASING DEVELOPMENT OF UNMANNED SYSTEMS AND ADVANCED SONAR SYSTEMS TO DRIVE MARKET 44
4.2 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM 44
FIGURE 12 UNMANNED SYSTEM SEGMENT TO DOMINATE MARKET IN 2028 44
4.3 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM 45
FIGURE 13 SURFACE SHIP SEGMENT TO HOLD LARGEST MARKET SHARE FROM 2023 TO 2028 45
5 MARKET OVERVIEW 46
5.1 INTRODUCTION 46
5.2 MARKET DYNAMICS 46
FIGURE 14 DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 46
5.2.1 DRIVERS 47
5.2.1.1 Increasing naval budget 47
FIGURE 15 COUNTRY-WISE NAVAL BUDGET (2019–2023) 47
5.2.1.2 Development and deployment of advanced sonar technologies for underwater warfare 47
5.2.1.3 Increasing geopolitical tensions 48
5.2.2 RESTRAINTS 48
5.2.2.1 High cost of underwater warfare systems 48
5.2.2.2 Cybersecurity concerns 48
5.2.3 OPPORTUNITIES 48
5.2.3.1 Development of anti-submarine warfare systems 48
5.2.3.2 Development of stealth technology-based underwater warfare systems 49
5.2.4 CHALLENGES 49
5.2.4.1 Regulatory restrictions 49
5.2.4.2 Communication limitations 49
5.3 VALUE CHAIN ANALYSIS 50
FIGURE 16 VALUE CHAIN ANALYSIS 50
5.3.1 RESEARCH & DEVELOPMENT 50
5.3.2 RAW MATERIALS 50
5.3.3 COMPONENT/PRODUCT MANUFACTURERS (OEMS) 51
5.3.4 INTEGRATORS AND SYSTEM PROVIDERS 51
5.3.5 END USERS 51
5.4 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 51
5.4.1 NEW REVENUE SHIFTS AND REVENUE POCKETS IN UNDERWATER WARFARE MARKET 51
FIGURE 17 REVENUE SHIFT CURVE 51
5.5 AVERAGE SELLING PRICE TREND ANALYSIS 52
FIGURE 18 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR SUBMARINES, BY SYSTEM, 2023 52
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR SUBMARINES, BY SYSTEM, 2021–2028 52
FIGURE 19 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR UNMANNED SYSTEMS, BY REGION, 2021–2028 53
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR UNMANNED SYSTEMS, BY REGION, 2021–2028 53
5.6 OPERATIONAL DATA 54
TABLE 7 NAVAL FLEET VOLUME, BY REGION, 2023–2028 54
TABLE 8 NAVAL FLEET VOLUME (NEW DELIVERIES), BY REGION, 2023–2028 54
5.7 ECOSYSTEM AND MARKET MAP 54
5.7.1 PROMINENT COMPANIES 54
5.7.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 54
5.7.3 END USERS 55
FIGURE 20 MARKET MAP 55
FIGURE 21 ECOSYSTEM 55
TABLE 9 ROLE OF COMPANIES IN ECOSYSTEM 56
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 57
5.8.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SONAR SYSTEMS 57
5.8.2 ELECTROMAGNETIC MANEUVER WARFARE (EMW) TECHNOLOGIES 57
5.9 TRADE ANALYSIS 58
FIGURE 22 IMPORT DATA FOR TOP 10 COUNTRIES, 2019-2022 58
TABLE 10 COUNTRY-WISE IMPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 58
FIGURE 23 EXPORT DATA FOR TOP 10 COUNTRIES, 2019-2022 59
TABLE 11 COUNTRY-WISE EXPORTS, 2019–2022 (USD THOUSAND) 59
5.10 USE CASE ANALYSIS 60
5.10.1 USE CASE 1: MINE COUNTERMEASURES 60
5.10.2 USE CASE 2: ANTI-SUBMARINE WARFARE SYSTEMS 60
5.10.3 USE CASE 3: UNMANNED UNDERWATER VEHICLE FOR ISR MISSIONS 61
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS 61
TABLE 12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 61
5.12 REGULATORY LANDSCAPE 62
5.12.1 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
5.12.2 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 62
5.12.3 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 63
5.12.4 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
5.12.5 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 64
5.13 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 65
5.13.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 65
FIGURE 24 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR UNDERWATER WARFARE SYSTEMS, BY PLATFORM 65
TABLE 13 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR UNDERWATER WARFARE SYSTEMS, BY PLATFORM (%) 65
5.13.2 BUYING CRITERIA 66
FIGURE 25 KEY BUYING CRITERIA FOR UNDERWATER WARFARE SYSTEMS, BY PLATFORM 66
TABLE 14 KEY BUYING CRITERIA FOR UNDERWATER WARFARE SYSTEMS, BY PLATFORM 66
6 INDUSTRY TRENDS 67
6.1 INTRODUCTION 67
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 67
FIGURE 26 TECHNOLOGY TRENDS 67
6.2.1 ADVANCED SONAR TECHNOLOGIES 68
6.2.2 UNDERWATER MINE COUNTERMEASURES 68
6.2.3 ELECTRONIC WARFARE TECHNOLOGIES 68
6.2.4 STEALTH TECHNOLOGIES 69
6.2.5 ACOUSTIC COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES 69
6.3 IMPACT OF MEGATRENDS 69
6.3.1 CYBERSECURITY 69
6.3.2 ANTI-SUBMARINE WARFARE TECHNOLOGIES 70
6.4 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 70
FIGURE 27 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 71
6.5 TECHNOLOGY ROADMAP 71
FIGURE 28 TECHNOLOGY TRENDS, 2000–2050 71
FIGURE 29 TECHNOLOGY ROADMAP, 2010–2035 71
FIGURE 30 EMERGING TRENDS 72
6.6 PATENT ANALYSIS 73
FIGURE 31 LIST OF MAJOR PATENTS 73
TABLE 15 LIST OF MAJOR PATENTS, 2022–2023 74
7 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM 77
7.1 INTRODUCTION 78
FIGURE 32 UNMANNED SYSTEM SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 78
TABLE 16 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 78
TABLE 17 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 79
TABLE 18 SONAR SYSTEM MARKET, BY REGION, 2020–2028 (UNIT) 79
TABLE 19 COMMUNICATIONS SYSTEM MARKET, BY REGION, 2020–2028 (UNIT) 79
TABLE 20 ELECTRONIC WARFARE SYSTEM MARKET, BY REGION, 2020–2028 (UNIT) 80
7.2 SONAR 80
7.2.1 ONGOING R&D EFFORTS FOR ADVANCED SONAR SYSTEMS TO DRIVE MARKET 80
7.2.2 ACTIVE 80
7.2.3 PASSIVE 80
7.3 ELECTRONIC WARFARE 81
7.3.1 INCREASE IN DEVELOPMENT OF STEALTH TECHNOLOGIES USING ELECTRONIC WARFARE SYSTEMS TO DRIVE MARKET 81
7.3.2 JAMMERS 81
7.3.3 COUNTERMEASURES 81
7.3.4 DECOYS 82
7.4 WEAPONS 82
7.4.1 ADVANCEMENT IN UNDERWATER WEAPONRY TO DRIVE MARKET 82
7.4.2 TORPEDOES 82
7.4.3 MINES 82
7.5 COMMUNICATIONS 83
7.5.1 INNOVATIONS IN UNDERWATER COMMUNICATIONS TECHNOLOGY TO DRIVE MARKET 83
7.6 UNMANNED 83
7.6.1 DEVELOPMENT OF UNMANNED UNDERWATER WARFARE SOLUTIONS TO DRIVE MARKET 83
7.6.2 REMOTELY OPERATED VEHICLES (ROVS) 83
7.6.3 AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLES (AUVS) 83
8 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM 84
8.1 INTRODUCTION 85
FIGURE 33 SURFACE SHIP SEGMENT TO REGISTER HIGHEST CAGR FROM 2023 TO 2028 85
TABLE 21 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 85
TABLE 22 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 85
8.2 SUBMARINE 86
8.2.1 INCREASING DEVELOPMENT OF SUBMARINE FLEETS THROUGH GOVERNMENT SUPPORT TO DRIVE MARKET 86
8.3 SURFACE SHIP 86
8.3.1 RISING NEED FOR SURFACE SHIPS FOR ANTI-SUBMARINE WARFARE TO DRIVE MARKET 86
8.4 NAVAL HELICOPTER 86
8.4.1 SURGING NEED FOR NAVAL HELICOPTERS FOR FAST SURVEILLANCE TO DRIVE MARKET 86
9 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY CAPABILITY 87
9.1 INTRODUCTION 87
9.2 ATTACK 87
9.3 PROTECT 87
9.4 SUPPORT 87
10 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY REGION 88
10.1 INTRODUCTION 89
FIGURE 34 ASIA PACIFIC ACCOUNTS FOR LARGEST MARKET SHARE 89
TABLE 23 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY REGION, 2020−2022 (USD MILLION) 89
TABLE 24 UNDERWATER WARFARE MARKET, BY REGION, 2023−2028 (USD MILLION) 90
10.2 NORTH AMERICA 90
10.2.1 PESTLE ANALYSIS 90
FIGURE 35 NORTH AMERICA: UNDERWATER WARFARE MARKET SNAPSHOT 92
TABLE 25 NORTH AMERICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 92
TABLE 26 NORTH AMERICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 27 NORTH AMERICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 93
TABLE 28 NORTH AMERICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 29 NORTH AMERICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 30 NORTH AMERICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 94
10.2.2 US 94
10.2.2.1 Increase in naval spending for underwater warfare systems and solutions to drive market 94
TABLE 31 US: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 94
TABLE 32 US: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 33 US: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 95
TABLE 34 US: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 95
10.2.3 CANADA 95
10.2.3.1 Replacement of aging fleets to drive market 95
TABLE 35 CANADA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 36 CANADA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 37 CANADA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 96
TABLE 38 CANADA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 96
10.3 ASIA PACIFIC 97
10.3.1 PESTLE ANALYSIS 97
FIGURE 36 ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET SNAPSHOT 98
TABLE 39 ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 98
TABLE 40 ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 41 ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 99
TABLE 42 ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 43 ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 44 ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 100
10.3.2 INDIA 100
10.3.2.1 Presence of large naval fleet to drive market 100
TABLE 45 INDIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 100
TABLE 46 INDIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 47 INDIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 101
TABLE 48 INDIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 101
10.3.3 JAPAN 101
10.3.3.1 Increasing government investment in anti-submarine warfare capabilities to drive market 101
TABLE 49 JAPAN: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 50 JAPAN: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 51 JAPAN: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 102
TABLE 52 JAPAN: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 102
10.3.4 AUSTRALIA 103
10.3.4.1 Increasing partnerships with other countries for underwater warfare capabilities to drive market 103
TABLE 53 AUSTRALIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 103
TABLE 54 AUSTRALIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 55 AUSTRALIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 56 AUSTRALIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 104
10.3.5 SINGAPORE 104
10.3.5.1 Development of underwater warfare solutions due to rising security concerns to drive market 104
TABLE 57 SINGAPORE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 104
TABLE 58 SINGAPORE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 105
TABLE 59 SINGAPORE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 105
TABLE 60 SINGAPORE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 105
10.3.6 REST OF ASIA PACIFIC 105
TABLE 61 REST OF ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 62 REST OF ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 63 REST OF ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 106
TABLE 64 REST OF ASIA PACIFIC: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 107
10.4 EUROPE 107
10.4.1 PESTLE ANALYSIS 107
FIGURE 37 EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET SNAPSHOT 108
TABLE 65 EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 66 EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 67 EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 109
TABLE 68 EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 69 EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 110
TABLE 70 EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 110
10.4.2 UK 110
10.4.2.1 Development of autonomous underwater systems for self-driving mine countermeasures to drive market 110
TABLE 71 UK: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 72 UK: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 73 UK: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 111
TABLE 74 UK: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 111
10.4.3 FRANCE 112
10.4.3.1 Increasing investment in R&D for development of UUVs to drive market 112
TABLE 75 FRANCE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 112
TABLE 76 FRANCE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 77 FRANCE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 78 FRANCE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 113
10.4.4 ITALY 113
10.4.4.1 Advanced underwater platforms and focus on innovation to drive market 113
TABLE 79 ITALY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 113
TABLE 80 ITALY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 114
TABLE 81 ITALY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 114
TABLE 82 ITALY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 114
10.4.5 GERMANY 114
10.4.5.1 Investment in advanced sonar and acoustic sensors and mine countermeasure technologies to drive market 114
TABLE 83 GERMANY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 84 GERMANY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 115
TABLE 85 GERMANY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 115
TABLE 86 GERMANY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 115
10.4.6 REST OF EUROPE 116
TABLE 87 REST OF EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 116
TABLE 88 REST OF EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 116
TABLE 89 REST OF EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 117
TABLE 90 REST OF EUROPE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 117
10.5 MIDDLE EAST 117
10.5.1 PESTLE ANALYSIS 117
FIGURE 38 MIDDLE EAST: UNDERWATER WARFARE MARKET SNAPSHOT 119
TABLE 91 MIDDLE EAST: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 119
TABLE 92 MIDDLE EAST: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 93 MIDDLE EAST: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 120
TABLE 94 MIDDLE EAST: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 95 MIDDLE EAST: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 121
TABLE 96 MIDDLE EAST: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 121
10.5.2 GCC COUNTRIES 121
10.5.2.1 Saudi Arabia 121
10.5.2.1.1 Increasing development of advanced weapons to drive market 121
TABLE 97 SAUDI ARABIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 98 SAUDI ARABIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 122
TABLE 99 SAUDI ARABIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 122
TABLE 100 SAUDI ARABIA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 123
10.5.2.2 UAE 123
10.5.2.2.1 Development of advanced naval force to drive market 123
TABLE 101 UAE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 123
TABLE 102 UAE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 123
TABLE 103 UAE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 104 UAE: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 124
10.5.3 REST OF MIDDLE EAST 124
TABLE 105 REST OF MIDDLE EAST: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 124
TABLE 106 REST OF MIDDLE EAST: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 125
10.5.3.1 Israel 125
TABLE 107 ISRAEL: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 125
TABLE 108 ISRAEL: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 109 ISRAEL: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 110 ISRAEL: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 126
10.5.3.2 Turkey 126
TABLE 111 TURKEY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 126
TABLE 112 TURKEY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 113 TURKEY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 127
TABLE 114 TURKEY: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 127
10.5.4 REST OF THE WORLD 127
10.5.5 PESTLE ANALYSIS 128
FIGURE 39 REST OF THE WORLD: UNDERWATER WARFARE MARKET SNAPSHOT 129
TABLE 115 REST OF THE WORLD: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY REGION, 2020–2022 (USD MILLION) 129
TABLE 116 REST OF THE WORLD: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 117 REST OF THE WORLD: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 130
TABLE 118 REST OF THE WORLD: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 130
TABLE 119 REST OF THE WORLD: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 120 REST OF THE WORLD: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 131
10.5.6 LATIN AMERICA 131
TABLE 121 LATIN AMERICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2020–2022 (USD MILLION) 131
TABLE 122 LATIN AMERICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION) 132
10.5.6.1 Brazil 132
10.5.6.1.1 Government initiatives to modernize naval fleet to drive market 132
TABLE 123 BRAZIL: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 132
TABLE 124 BRAZIL: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 133
TABLE 125 BRAZIL: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 133
TABLE 126 BRAZIL: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 133
10.5.6.2 MEXICO 133
10.5.6.2.1 Development of unmanned systems for underwater surveillance to drive market 133
TABLE 127 MEXICO: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 128 MEXICO: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 129 MEXICO: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 134
TABLE 130 MEXICO: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 134
10.5.7 AFRICA 135
10.5.7.1 South Africa 135
10.5.7.1.1 Continual investment in advanced underwater warfare systems to drive market 135
TABLE 131 SOUTH AFRICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2020–2022 (USD MILLION) 135
TABLE 132 SOUTH AFRICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY SYSTEM, 2023–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 133 SOUTH AFRICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2020–2022 (USD MILLION) 136
TABLE 134 SOUTH AFRICA: UNDERWATER WARFARE MARKET, BY PLATFORM, 2023–2028 (USD MILLION) 136
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 137
11.1 INTRODUCTION 137
11.2 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2022–2023 137
TABLE 135 STRATEGIES ADOPTED BY KEY PLAYERS, 2022–2023 137
11.3 MARKET RANKING ANALYSIS 138
FIGURE 40 MARKET RANKING OF TOP 5 PLAYERS, 2022 138
11.4 REVENUE ANALYSIS 139
FIGURE 41 REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS, 2018–2022 139
11.5 MARKET SHARE ANALYSIS 140
FIGURE 42 MARKET SHARE ANALYSIS OF KEY PLAYERS, 2022 140
TABLE 136 UNDERWATER WARFARE MARKET: DEGREE OF COMPETITION 140
11.6 COMPANY EVALUATION MATRIX 142
11.6.1 STARS 142
11.6.2 EMERGING LEADERS 142
11.6.3 PERVASIVE PLAYERS 142
11.6.4 PARTICIPANTS 142
FIGURE 43 COMPANY EVALUATION MATRIX, 2022 143
11.6.5 COMPANY FOOTPRINT 144
TABLE 137 COMPANY FOOTPRINT 144
TABLE 138 PRODUCT FOOTPRINT 145
TABLE 139 REGION FOOTPRINT 146
11.7 START-UP/SME EVALUATION MATRIX 147
11.7.1 PROGRESSIVE COMPANIES 147
11.7.2 RESPONSIVE COMPANIES 147
11.7.3 DYNAMIC COMPANIES 147
11.7.4 STARTING BLOCKS 147
FIGURE 44 START-UP/SME EVALUATION MATRIX, 2022 148
11.7.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 149
TABLE 140 KEY START-UPS/SMES 149
TABLE 141 COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY START-UPS/SMES 150
FIGURE 45 UNDERWATER WARFARE MARKET: FINANCIAL METRICS OF TOP 7 COMPANIES, 2022 150
FIGURE 46 UNDERWATER WARFARE MARKET: PRODUCT COMPARISON OF KEY PLAYERS 151
11.8 COMPETITIVE SCENARIO 151
11.8.1 PRODUCT LAUNCHES 151
TABLE 142 UNDERWATER WARFARE MARKET: PRODUCT LAUNCHES, 2020 151
11.8.2 DEALS 152
TABLE 143 UNDERWATER WARFARE MARKET: DEALS, MAY 2020–SEPTEMBER 2023 152
TABLE 144 UNDERWATER WARFARE MARKET: OTHER DEALS/DEVELOPMENTS, JANUARY 2020–DECEMBER 2023 152
12 COMPANY PROFILES 156
12.1 KEY PLAYERS 156
(Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View)*
12.1.1 RAYTHEON TECHNOLOGIES 156
TABLE 145 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 156
FIGURE 47 RAYTHEON TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 157
TABLE 146 RAYTHEON TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 157
TABLE 147 RAYTHEON TECHNOLOGIES: OTHER DEVELOPMENTS 158
12.1.2 L3HARRIS 159
TABLE 148 L3HARRIS: COMPANY OVERVIEW 159
FIGURE 48 L3HARRIS: COMPANY SNAPSHOT 160
TABLE 149 L3HARRIS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 160
TABLE 150 L3HARRIS: OTHER DEVELOPMENTS 161
12.1.3 ELBIT SYSTEMS LTD. 162
TABLE 151 ELBIT SYSTEMS LTD.: COMPANY OVERVIEW 162
FIGURE 49 ELBIT SYSTEMS LTD.: COMPANY SNAPSHOT 163
TABLE 152 ELBIT SYSTEMS LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 163
TABLE 153 ELBIT SYSTEMS LTD.: DEALS 164
TABLE 154 ELBIT SYSTEMS LTD.: OTHER DEVELOPMENTS 164
12.1.4 NORTHROP GRUMMAN 166
TABLE 155 NORTHROP GRUMMAN: COMPANY OVERVIEW 166
FIGURE 50 NORTHROP GRUMMAN: COMPANY SNAPSHOT 167
TABLE 156 NORTHROP GRUMMAN: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 167
TABLE 157 NORTHROP GRUMMAN: PRODUCT LAUNCHES 168
TABLE 158 NORTHROP GRUMMAN: OTHER DEVELOPMENTS 168
12.1.5 THYSSENKRUPP AG 169
TABLE 159 THYSSENKRUPP AG: COMPANY OVERVIEW 169
FIGURE 51 THYSSENKRUPP AG: COMPANY SNAPSHOT 170
TABLE 160 THYSSENKRUPP AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 170
TABLE 161 THYSSENKRUPP AG: OTHER DEVELOPMENTS 171
12.1.6 LEONARDO S.P.A. 172
TABLE 162 LEONARDO S.P.A.: COMPANY OVERVIEW 172
FIGURE 52 LEONARDO S.P.A.: COMPANY SNAPSHOT 173
TABLE 163 LEONARDO S.P.A.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 173
12.1.7 BAE SYSTEMS 174
TABLE 164 BAE SYSTEMS: COMPANY OVERVIEW 174
FIGURE 53 BAE SYSTEMS: COMPANY SNAPSHOT 175
TABLE 165 BAE SYSTEMS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 175
TABLE 166 BAE SYSTEMS: DEALS 176
TABLE 167 BAE SYSTEMS: OTHER DEVELOPMENTS 176
12.1.8 KONGSBERG 177
TABLE 168 KONGSBERG: COMPANY OVERVIEW 177
FIGURE 54 KONGSBERG: COMPANY SNAPSHOT 178
TABLE 169 KONGSBERG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 178
TABLE 170 KONGSBERG: OTHER DEVELOPMENTS 179
12.1.9 THALES 180
TABLE 171 THALES: COMPANY OVERVIEW 180
FIGURE 55 THALES: COMPANY SNAPSHOT 181
TABLE 172 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 181
TABLE 173 THALES: PRODUCT LAUNCHES 182
TABLE 174 THALES: DEALS 182
TABLE 175 THALES: OTHER DEVELOPMENTS 182
12.1.10 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 183
TABLE 176 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 183
FIGURE 56 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 184
TABLE 177 GENERAL DYNAMICS CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 184
12.1.11 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 185
TABLE 178 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 185
FIGURE 57 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: COMPANY SNAPSHOT 185
TABLE 179 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 186
TABLE 180 LOCKHEED MARTIN CORPORATION: OTHER DEVELOPMENTS 186
12.1.12 SAAB AB 187
TABLE 181 SAAB AB: COMPANY OVERVIEW 187
FIGURE 58 SAAB AB: COMPANY SNAPSHOT 188
TABLE 182 SAAB AB: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 188
TABLE 183 SAAB AB: OTHER DEVELOPMENTS 189
12.1.13 EXAIL TECHNOLOGIES 190
TABLE 184 EXAIL TECHNOLOGIES: COMPANY OVERVIEW 190
FIGURE 59 EXAIL TECHNOLOGIES: COMPANY SNAPSHOT 190
TABLE 185 EXAIL TECHNOLOGIES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 191
TABLE 186 EXAIL TECHNOLOGIES: OTHER DEVELOPMENTS 191
12.1.14 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD. 192
TABLE 187 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.: COMPANY OVERVIEW 192
TABLE 188 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.: PRODUCTS/SOLUTIONS/ SERVICES OFFERED 192
TABLE 189 RAFAEL ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD.: OTHER DEVELOPMENTS 193
12.1.15 RHEINMETALL AG 194
TABLE 190 RHEINMETALL AG: COMPANY OVERVIEW 194
FIGURE 60 RHEINMETALL AG: COMPANY SNAPSHOT 195
TABLE 191 RHEINMETALL AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 195
12.1.16 ASELSAN A.S. 196
TABLE 192 ASELSAN A.S.: COMPANY OVERVIEW 196
FIGURE 61 ASELSAN A.S.: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 193 ASELSAN A.S.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 197
12.1.17 COHORT PLC 198
TABLE 194 COHORT PLC: COMPANY OVERVIEW 198
FIGURE 62 COHORT PLC: COMPANY SNAPSHOT 199
TABLE 195 COHORT PLC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 199
12.1.18 NAVAL GROUP 200
TABLE 196 NAVAL GROUP: COMPANY OVERVIEW 200
TABLE 197 NAVAL GROUP: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 200
TABLE 198 NAVAL GROUP: OTHER DEVELOPMENTS 201
12.1.19 SERCEL 202
TABLE 199 SERCEL: COMPANY OVERVIEW 202
TABLE 200 SERCEL: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 202
12.2 OTHER PLAYERS 203
12.2.1 TELEDYNE MARINE 203
TABLE 201 TELEDYNE MARINE: COMPANY OVERVIEW 203
12.2.2 ULTRA MARITIME 203
TABLE 202 ULTRA MARITIME: COMPANY OVERVIEW 203
12.2.3 SYQWEST 204
TABLE 203 SYQWEST: COMPANY OVERVIEW 204
12.2.4 EDGETECH 204
TABLE 204 EDGETECH: COMPANY OVERVIEW 204
12.2.5 MASSA 205
TABLE 205 MASSA: COMPANY OVERVIEW 205
12.2.6 ARMELSAN 205
TABLE 206 ARMELSAN: COMPANY OVERVIEW 205
12.3 ANNEXURE 206
TABLE 207 UNDERWATER WARFARE MARKET: OTHER MAPPED COMPANIES 206
*Details on Business Overview, Products/Solutions/Services offered, Recent Developments, MnM View might not be captured in case of unlisted companies.
13 APPENDIX 208
13.1 DISCUSSION GUIDE 208
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 210
13.3 CUSTOMIZATION OPTIONS 211
13.4 ANNEXURE A: DEFENSE PROGRAM MAPPING 212
13.5 RELATED REPORTS 213
13.6 AUTHOR DETAILS 214
1 서론 22
1.1 연구 목표 22
1.2 시장 정의 22
1.3 연구 범위 23
1.3.1 시장 세분화 23
1.3.2 지역 범위 23
1.3.3 고려 연도 24
1.4 포함 및 제외 항목 24
표 1 포함 및 제외 항목 24
1.5 통화 및 가격 25
표 2 미국 달러 환율 25
1.6 이해관계자 25
2 연구 방법론 26
2.1 연구 데이터 26
그림 1 연구 프로세스 흐름도 26
그림 2 연구 설계 27
2.1.1 2차 자료 28
2.1.1.1 2차 자료 28
2.1.2 1차 자료 29
2.1.2.1 주요 산업 통찰력 29
2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 29
2.2 연구 접근 방식 및 방법론 30
2.2.1 상향식 접근 방식 30
표 3 시장 규모 추정 절차 30
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근 방식 31
2.2.2 하향식 접근 방식 31
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근 방식 31
2.3 요인 분석 32
2.3.1 서론 32
2.3.2 수요 측면 지표 32
2.3.2.1 지정학적 긴장 및 해양 안보 우려 32
2.3.2.2 기술 발전 32
2.3.2.3 국방비 지출 및 군사 현대화 프로그램 32
2.3.2.4 환경 동맹 약속 및 국제 협력 32
2.3.3 공급 측면 지표 33
2.3.3.1 주요 방위산업 계약업체의 재무 동향 33
2.3.4 경기 침체 영향 분석 33
2.3.5 러시아-우크라이나 전쟁의 영향 34
2.3.5.1 러시아-우크라이나 전쟁이 수중전 시장의 거시적 요인에 미치는 영향 34
그림 5 러시아-우크라이나 전쟁의 영향 수중전 시장의 거시적 요인 35
2.3.5.2 러시아-우크라이나 전쟁이 수중전 시장의 미시적 요인에 미치는 영향 37
표 4 러시아-우크라이나 전쟁이 수중전 시장의 미시적 요인에 미치는 영향 37
그림 6 러시아-우크라이나 전쟁이 수중전 시장의 미시적 요인에 미치는 영향 38
2.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 38
그림 7 데이터 삼각측량 39
2.5 연구 가정 40
2.6 연구 한계 40
2.7 위험 분석 41
3 요약 42
그림 8 무기 시스템 부문, 2023년부터 2028년까지 높은 성장률 기록 예상 42
그림 9 수상함 플랫폼 부문, 2023년부터 2028년까지 시장 주도 예상 42
그림 10 유럽, 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 43
4 프리미엄 인사이트 44
4.1 수중전 시장의 매력적인 기회 44
그림 11 무인 시스템 및 첨단 소나 시스템 개발 증가, 시장 성장 견인 44
4.2 시스템별 수중전 시장 44
그림 12 무인 시스템 부문, 시장 주도 예상 2028 44
4.3 수중전 시장, 플랫폼별 45
그림 13 수상함 부문, 2023년부터 2028년까지 최대 시장 점유율 차지 예상 45
5 시장 개요 46
5.1 서론 46
5.2 시장 동향 46
그림 14 동인, 제약, 기회 및 과제 46
5.2.1 동인 47
5.2.1.1 해군 예산 증가 47
그림 15 국가별 해군 예산 (2019~2023) 47
5.2.1.2 수중전을 위한 첨단 소나 기술 개발 및 배치 47
5.2.1.3 지정학적 긴장 고조 48
5.2.2 제약 조건 48
5.2.2.1 수중전 시스템의 높은 비용 48
5.2.2.2 사이버 보안 문제 48
5.2.3 기회 48
5.2.3.1 대잠전 시스템 개발 48
5.2.3.2 스텔스 기술 기반 수중전 시스템 개발 49
5.2.4 과제 49
5.2.4.1 규제 제한 49
5.2.4.2 정보 전달의 한계 49
5.3 가치 사슬 분석 50
그림 16 가치 사슬 분석 50
5.3.1 연구 개발 50
5.3.2 원자재 50
5.3.3 부품/제품 제조업체(OEM) 51
5.3.4 시스템 통합업체 및 시스템 제공업체 51
5.3.5 최종 사용자 51
5.4 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 변화 51
5.4.1 수중전 시장의 새로운 수익 구조 및 수익 영역 51
그림 17 수익 구조 변화 곡선 51
5.5 평균 판매 가격 추세 분석 52
그림 18 2023년 시스템별 잠수함 평균 판매 가격 추세 52
표 5 2021~2028년 시스템별 잠수함 평균 판매 가격 추세 52
그림 19 평균 2021~2028년 지역별 무인 시스템 판매 가격 추세 53
표 6 2021~2028년 지역별 무인 시스템 평균 판매 가격 추세 53
5.6 운영 데이터 54
표 7 2023~2028년 지역별 해군 함대 규모 54
표 8 2023~2028년 지역별 해군 함대 규모(신규 인도) 54
5.7 생태계 및 시장 지도 54
5.7.1 주요 기업 54
5.7.2 민간 및 중소기업 54
5.7.3 최종 사용자 55
그림 20 시장 지도 55
그림 21 생태계 55
표 9 생태계 내 기업의 역할 56
5.8 기술 분석 57
5.8.1 소나 시스템의 인공지능 57
5.8.2 전자기 기동전(EMW) 기술 57
5.9 무역 분석 58
그림 22 상위 10개국 수입 데이터, 2019-2022 58
표 10 국가별 수입, 2019-2022 (미화 천 달러) 58
그림 23 상위 10개국 수출 데이터, 2019-2022 59
표 11 국가별 수출액, 2019~2022년 (미화 천 달러) 59
5.10 사용 사례 분석 60
5.10.1 사용 사례 1: 기뢰 제거 60
5.10.2 사용 사례 2: 대잠수함전 시스템 60
5.10.3 사용 사례 3: 정보, 감시 및 정찰(ISR) 임무용 무인 잠수정 61
5.11 주요 회의 및 행사 61
표 12 주요 회의 및 행사, 2024~2025년 61
5.12 규제 환경 62
5.12.1 북미: 규제 기관, 정부 규제 기관 및 기타 조직 62
5.12.2 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 62
5.12.3 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 63
5.12.4 중동: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 64
5.12.5 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 64
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 65
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 65
그림 24 플랫폼별 수중전 시스템 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 65
표 13 플랫폼별 수중전 시스템 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향(%) 65
5.13.2 구매 기준 66
그림 25 플랫폼별 수중전 시스템 주요 구매 기준 66
표 14 플랫폼별 수중전 시스템 주요 구매 기준 66
6 산업 동향 67
6.1 서론 67
6.2 기술 동향 67
그림 26 기술 트렌드 67
6.2.1 첨단 소나 기술 68
6.2.2 수중 기뢰 제거 68
6.2.3 전자전 기술 68
6.2.4 스텔스 기술 69
6.2.5 음향 통신 기술 69
6.3 메가트렌드의 영향 69
6.3.1 사이버 보안 69
6.3.2 대잠수함전 기술 70
6.4 공급망 분석 70
그림 27 공급망 분석 71
6.5 기술 로드맵 71
그림 28 기술 트렌드 2000–2050 71
그림 29 기술 로드맵, 2010–2035 71
그림 30 신흥 트렌드 72
6.6 특허 분석 73
그림 31 주요 특허 목록 73
표 15 주요 특허 목록, 2022–2023 74
7 수중전 시장, 시스템별 77
7.1 서론 78
그림 32 무인 시스템 부문, 2023년부터 2028년까지 최고 연평균 성장률 기록 예상 78
표 16 수중전 시장, 시스템별, 2020–2022 (백만 달러) 78
표 17 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 79
표 18 소나 시스템 시장, 지역별, 2020~2028년 (단위) 79
표 19 통신 시스템 시장, 지역별, 2020~2028년 (단위) 79
표 20 전자전 시스템 시장, 지역별, 2020~2028년 (단위) 80
7.2 소나 80
7.2.1 첨단 소나 시스템 개발을 위한 지속적인 연구 개발 노력이 시장 성장을 견인할 전망 80
7.2.2 능동형 80
7.2.3 수동형 80
7.3 전자전 81
7.3.1 전자전 시스템을 활용한 스텔스 기술 개발 증가가 시장 성장을 견인 81
7.3.2 재머 81
7.3.3 대응책 81
7.3.4 기만 장치 82
7.4 무기 82
7.4.1 수중 무기 기술 발전이 시장 성장을 견인 82
7.4.2 어뢰 82
7.4.3 기뢰 82
7.5 통신 83
7.5.1 수중 통신 기술 혁신이 시장 성장을 견인 83
7.6 무인 83
7.6.1 무인 수중전 솔루션 개발이 시장 성장을 견인할 전망 83
7.6.2 원격 조종 수중 로봇(ROV) 83
7.6.3 자율 수중 로봇(AUV) 83
8 플랫폼별 수중전 시장 84
8.1 서론 85
그림 33 수상함 부문, 2023년부터 2028년까지 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 85
표 21 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 85
표 22 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) (백만) 85
8.2 잠수함 86
8.2.1 정부 지원을 통한 잠수함 함대 개발 증가가 시장 성장을 견인 86
8.3 수상함 86
8.3.1 대잠전용 수상함 수요 증가가 시장 성장을 견인 86
8.4 해군 헬리콥터 86
8.4.1 신속 정찰용 해군 헬리콥터 수요 급증이 시장 성장을 견인 86
9 수중전 시장 (능력별) 87
9.1 서론 87
9.2 공격 87
9.3 방어 87
9.4 지원 87
10 수중전 시장, 지역별 88
10.1 서론 89
그림 34 아시아 태평양 지역, 최대 시장 점유율 89
표 23 수중전 시장, 지역별, 2020-2022년 (백만 달러) 89
표 24 수중전 시장, 지역별, 2023-2028년 (백만 달러) 90
10.2 북미 90
10.2.1 PESTLE 분석 90
그림 35 북미: 수중전 시장 현황 92
표 25 북미: 수중전 시장, 지역별 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) 92
표 26 북미: 국가별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 93
표 27 북미: 시스템별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 93
표 28 북미: 시스템별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 93
표 29 북미: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 94
표 30 북미: 수중 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 94
10.2.2 미국 94
10.2.2.1 수중전 시스템 및 솔루션에 대한 해군 지출 증가가 시장 성장을 견인할 전망 94
표 31 미국: 시스템별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 94
표 32 미국: 시스템별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 95
표 33 미국: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 95
표 34 미국: 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 95
10.2.3 캐나다 95
10.2.3.1 노후화된 함대 교체가 시장 성장을 견인 95
표 35 캐나다: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 96
표 36 캐나다: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 96
표 37 캐나다: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 96
표 38 캐나다: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 96
10.3 아시아 태평양 97
10.3.1 PESTLE 분석 97
그림 36 아시아 태평양: 수중전 시장 현황 98
표 39 아시아 태평양: 국가별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 98
표 40 아시아 태평양: 국가별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 99
표 41 아시아 태평양: 시스템별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 99
표 42 아시아 태평양: 시스템별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 99
표 43 아시아 태평양: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 100
표 44 아시아 태평양: 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 100
10.3.2 인도 100
10.3.2.1 대규모 해군력 보유가 시장 성장을 견인 100
표 45 인도: 시스템별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 100
표 46 인도: 시스템별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 101
표 47 인도: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 101
표 48 인도: 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 101
10.3.3 일본 101
10.3.3.1 대잠전 능력에 대한 정부 투자 증가가 시장 성장을 견인 101
표 49 일본: 시스템별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 102
표 50 일본: 시스템별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 102
표 51 일본: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 102
표 52 일본: 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 102
10.3.4 호주 103
10.3.4.1 수중전 역량 관련 타국과의 파트너십 강화가 시장 성장을 견인 103
표 53 호주: 시스템별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 103
표 54 호주: 시스템별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 103
표 55 호주: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 104
표 56 호주: 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 104
10.3.5 싱가포르 104
10.3.5.1 안보 우려 증가로 인한 수중전 솔루션 개발이 시장 성장을 견인할 전망 104
표 57 싱가포르: 시스템별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 104
표 58 싱가포르: 시스템별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 105
표 59 싱가포르: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 105
표 60 싱가포르: 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 105
10.3.6 아시아 태평양 지역 (기타) 105
표 61 아시아 태평양 지역 (기타) 시스템별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 106
표 62 아시아 태평양 지역 (기타) 시스템별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 106
표 63 아시아 태평양 지역 (기타) 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 106
표 64 아시아 태평양 지역(기타): 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 107
10.4 유럽 107
10.4.1 PESTLE 분석 107
그림 37 유럽: 수중전 시장 현황 108
표 65 유럽: 수중전 시장, 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) 109
표 66 유럽: 수중전 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 109
표 67 유럽: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 109
표 68 유럽: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 110
표 69 유럽: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 110
표 70 유럽: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 110
10.4.2 영국 110
10.4.2.1 자율 주행 기뢰 제거용 자율 수중 시스템 개발이 시장 성장을 견인 110
표 71 영국: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 111
표 72 영국: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 111
표 73 영국: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 111
표 74 영국: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 111
10.4.3 프랑스 112
10.4.3.1 UUV 개발을 위한 연구 개발 투자 증가가 시장 성장을 견인 112
표 75 프랑스: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 112
표 76 프랑스: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 112
표 77 프랑스: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 113
표 78 프랑스: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 113
10.4.4 이탈리아 113
10.4.4.1 첨단 수중 플랫폼 및 혁신에 대한 집중이 시장 성장을 견인 113
표 79 이탈리아: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 113
표 80 이탈리아: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 114
표 81 이탈리아: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 114
표 82 이탈리아: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 114
10.4.5 독일 114
10.4.5.1 첨단 소나 및 음향 센서와 기뢰 제거 기술에 대한 투자가 시장 성장을 견인할 전망 114
표 83 독일: 수중전 시장, 플랫폼별 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 115
표 84 독일: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 115
표 85 독일: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 115
표 86 독일: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 115
10.4.6 유럽 기타 지역 116
표 87 유럽 기타 지역: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 116
표 88 유럽 나머지 지역: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 116
표 89 유럽 나머지 지역: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 117
표 90 유럽 나머지 지역: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 117
10.5 중동 117
10.5.1 PESTLE 분석 117
그림 38 중동: 수중전 시장 현황 119
표 91 중동: 수중전 시장, 국가별 2020–2022 (백만 달러) 119
표 92 중동: 국가별 수중전 시장, 2023–2028 (백만 달러) 120
표 93 중동: 시스템별 수중전 시장, 2020–2022 (백만 달러) 120
표 94 중동: 시스템별 수중전 시장, 2023–2028 (백만 달러) 120
표 95 중동: 플랫폼별 수중전 시장, 2020–2022 (백만 달러) 121
표 96 중동: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 121
10.5.2 GCC 국가 121
10.5.2.1 사우디아라비아 121
10.5.2.1.1 첨단 무기 개발 증가가 시장 성장을 견인 121
표 97 사우디아라비아: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 122
표 98 사우디아라비아: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 122
표 99 사우디아라비아: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 122
표 100 사우디아라비아: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 123
10.5.2.2 UAE 123
10.5.2.2.1 첨단 해군력 개발이 시장 성장을 견인 123
표 101 UAE: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 123
표 102 UAE: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 123
표 103 UAE: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 124
표 104 UAE: 수중전 플랫폼별 시장 규모, 2023~2028년 (백만 달러) 124
10.5.3 중동 기타 지역 124
표 105 중동 기타 지역: 국가별 수중전 시장 규모, 2020~2022년 (백만 달러) 124
표 106 중동 기타 지역: 국가별 수중전 시장 규모, 2023~2028년 (백만 달러) 125
10.5.3.1 이스라엘 125
표 107 이스라엘: 시스템별 수중전 시장 규모, 2020~2022년 (백만 달러) 125
표 108 이스라엘: 시스템별 수중전 시장 규모 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 125
표 109 이스라엘: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 126
표 110 이스라엘: 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 126
10.5.3.2 터키 126
표 111 터키: 시스템별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 126
표 112 터키: 시스템별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 127
표 113 터키: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 127
표 114 터키: 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 127
10.5.4 기타 지역 127
10.5.5 PESTLE 분석 128
그림 39 기타 지역: 수중전 시장 현황 129
표 115 기타 지역: 지역별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 129
표 116 기타 지역: 지역별 수중전 시장 지역별, 2023~2028년 (백만 달러) 130
표 117 기타 지역: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 130
표 118 기타 지역: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 130
표 119 기타 지역: 수중전 시장, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 131
표 120 기타 지역: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 131
10.5.6 라틴어 아메리카 131
표 121 라틴 아메리카: 수중전 시장 T, 국가별, 2020~2022년 (백만 달러) 131
표 122 라틴 아메리카: 수중전 시장, 국가별, 2023~2028년 (백만 달러) 132
10.5.6.1 브라질 132
10.5.6.1.1 해군 함대 현대화를 위한 정부 정책이 시장 성장을 견인 132
표 123 브라질: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 132
표 124 브라질: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
표 125 브라질: 수중전 시장 규모, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 133
표 126 브라질: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 133
10.5.6.2 멕시코 133
10.5.6.2.1 수중 감시용 무인 시스템 개발이 시장 성장을 견인 133
표 127 멕시코: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 134
표 128 멕시코: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 134
표 129 멕시코: 수중전 시장 규모, 플랫폼별, 2020~2022년 (백만 달러) 134
표 130 멕시코: 수중전 시장, 플랫폼별, 2023~2028년 (백만 달러) 134
10.5.7 아프리카 135
10.5.7.1 남아프리카공화국 135
10.5.7.1.1 첨단 수중전 시스템에 대한 지속적인 투자가 시장 성장을 견인 135
표 131 남아프리카공화국: 수중전 시장, 시스템별, 2020~2022년 (백만 달러) 135
표 132 남아프리카공화국: 수중전 시장, 시스템별, 2023~2028년 (백만 달러) 135
표 133 남아프리카공화국: 플랫폼별 수중전 시장, 2020~2022년 (백만 달러) 136
표 134 남아프리카공화국: 플랫폼별 수중전 시장, 2023~2028년 (백만 달러) 136
11 경쟁 환경 137
11.1 서론 137
11.2 주요 업체들의 전략, 2022~2023년 137
표 135 주요 업체들의 전략, 2022~2023년 137
11.3 시장 순위 분석 138
그림 40 시장 2022년 상위 5개 기업 순위 138
11.4 매출 분석 139
그림 41 상위 5개 기업 매출 분석, 2018~2022 139
11.5 시장 점유율 분석 140
그림 42 주요 기업 시장 점유율 분석, 2022 140
표 136 수중전 시장: 경쟁 정도 140
11.6 기업 평가 매트릭스 142
11.6.1 스타 기업 142
11.6.2 신흥 리더 기업 142
11.6.3 시장 전반을 장악한 기업 142
11.6.4 참여 기업 142
그림 43 기업 평가 매트릭스, 2022 143
11.6.5 기업 사업 영역 144
표 137 기업 사업 영역 144
표 138 제품 사업 영역 145
표 139 지역 사업 영역 146
11.7 스타트업/중소기업 평가 매트릭스 147
11.7.1 진보적인 기업 147
11.7.2 대응력이 뛰어난 기업 147
11.7.3 역동적인 기업 147
11.7.4 시작 단계 기업 147
그림 44 스타트업/중소기업 평가 매트릭스, 2022 148
11.7.5 경쟁력 벤치마킹 149
표 140 주요 스타트업/중소기업 149
표 141 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 150
그림 45 수중전 시장: 2022년 상위 7개 기업의 재무 지표 150
그림 46 수중전 시장: 주요 업체 제품 비교 151
11.8 경쟁 시나리오 151
11.8.1 제품 출시 151
표 142 수중전 시장: 2020년 제품 출시 151
11.8.2 거래 152
표 143 수중전 시장: 거래, 2020년 5월~2023년 9월 152
표 144 수중전 시장: 기타 거래/개발 현황, 2020년 1월~2023년 12월 152
12개 기업 프로필 156
12.1 주요 기업 156
(사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발 현황, 월별 전망)*
12.1.1 레이시온 테크놀로지스 156
표 145 레이시온 테크놀로지스: 회사 개요 156
그림 47 레이시온 테크놀로지스: 회사 현황 157
표 146 레이시온 테크놀로지스: 제품/솔루션/서비스 제공 항목 157
표 147 레이시온 테크놀로지스: 기타 개발 사항 158
12.1.2 L3HARRIS 159
표 148 L3HARRIS: 회사 개요 159
그림 48 L3HARRIS: 회사 현황 160
표 149 L3HARRIS: 제공 제품/솔루션/서비스 160
표 150 L3HARRIS: 기타 개발 사항 161
12.1.3 엘비트 시스템즈 LTD. 162
표 151 엘빗 시스템즈 주식회사: 회사 개요 162
그림 49 엘빗 시스템즈 주식회사: 회사 현황 163
표 152 엘빗 시스템즈 주식회사: 제공 제품/솔루션/서비스 163
표 153 엘빗 시스템즈 주식회사: 거래 164
표 154 엘빗 시스템즈 주식회사: 기타 개발 사항 164
12.1.4 노스롭 그루먼 166
표 155 노스롭 그루먼: 회사 개요 166
그림 50 노스롭 그루먼: 회사 현황 167
표 156 노스롭 그루먼: 제공되는 제품/솔루션/서비스 167
표 157 노스롭 그루먼: 제품 출시 168
표 158 노스롭 그루먼: 기타 개발 사항 168
12.1.5 티센크루프 AG 169
표 159 티센크루프 AG: 회사 개요 169
그림 51 티센크루프 AG: 회사 현황 170
표 160 티센크루프 AG: 제공되는 제품/솔루션/서비스 170
표 161 티센크루프 AG: 기타 개발 사항 171
12.1.6 레오나르도 S.P.A. 172
표 162 레오나르도 S.P.A.: 회사 개요 172
그림 52 레오나르도 S.P.A.: 회사 현황 173
표 163 레오나르도 S.P.A.: 제공 제품/솔루션/서비스 173
12.1.7 BAE 시스템즈 174
표 164 BAE 시스템즈: 회사 개요 174
그림 53 BAE 시스템즈: 회사 현황 175
표 165 BAE 시스템즈: 제공 제품/솔루션/서비스 175
표 166 BAE 시스템즈: 거래 176
표 167 BAE 시스템즈: 기타 개발 사항 176
12.1.8 콩스버그 177
표 168 콩스버그: 회사 개요 177
그림 54 콩스버그: 회사 현황 178
표 169 콩스버그: 제공 제품/솔루션/서비스 178
표 170 콩스버그: 기타 개발 사항 179
12.1.9 탈레스 180
표 171 탈레스: 회사 개요 180
그림 55 탈레스: 회사 현황 181
표 172 탈레스: 제공 제품/솔루션/서비스 181
표 173 탈레스: 제품 출시 182
표 174 탈레스: 거래 182
표 175 탈레스: 기타 개발 사항 182
12.1.10 제너럴 다이내믹스 183
표 176 제너럴 다이내믹스: 회사 개요 183
그림 56 제너럴 다이내믹스: 회사 현황 184
표 177 제너럴 다이내믹스: 제공 제품/솔루션/서비스 184
12.1.11 록히드 마틴 185
표 178 록히드 마틴: 회사 개요 185
그림 57 록히드 마틴: 회사 스냅샷 185
표 179 록히드 마틴: 제공 제품/솔루션/서비스 186
표 180 록히드 마틴: 기타 개발 사항 186
12.1.12 사브 AB 187
표 181 사브 AB: 회사 개요 187
그림 58 사브 AB: 회사 스냅샷 188
표 182 사브 AB: 제공 제품/솔루션/서비스 188
표 183 사브 AB: 기타 개발 사항 189
12.1.13 엑세일 테크놀로지스 190
표 184 엑세일 테크놀로지스: 회사 개요 190
그림 59 엑세일 테크놀로지스: 회사 개요 190
표 185 엑세일 테크놀로지스: 제공 제품/솔루션/서비스 191
표 186 엑세일 테크놀로지스: 기타 개발 사항 191
12.1.14 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈 LTD. 192
표 187 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈 LTD.: 회사 개요 192
표 188 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈 LTD.: 제공 제품/솔루션/서비스 192
표 189 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈 LTD.: 기타 개발 193
12.1.15 라인메탈 AG 194
표 190 라인메탈 AG: 회사 개요 194
그림 60 라인메탈 AG: 회사 현황 195
표 191 라인메탈 AG: 제공 제품/솔루션/서비스 195
12.1.16 아셀산 처럼. 196
표 192 아셀산 주식회사: 회사 개요 196
그림 61 아셀산 주식회사: 회사 현황 196
표 193 아셀산 주식회사: 제공 제품/솔루션/서비스 197
12.1.17 코호트 PLC 198
표 194 코호트 PLC: 회사 개요 198
그림 62 코호트 PLC: 회사 현황 199
표 195 코호트 PLC: 제공 제품/솔루션/서비스 199
12.1.18 네이벌 그룹 200
표 196 네이벌 그룹: 회사 개요 200
표 197 네이벌 그룹: 제공되는 제품/솔루션/서비스 200
표 198 네이벌 그룹: 기타 개발 사항 201
12.1.19 세르셀 202
표 199 세르셀: 회사 개요 202
표 200 세르셀: 제공되는 제품/솔루션/서비스 202
12.2 기타 경쟁업체 203
12.2.1 텔레다인 마린 203
표 201 텔레다인 마린: 회사 개요 203
12.2.2 울트라 마리타임 203
표 202 울트라 마리타임: 회사 개요 203
12.2.3 시큐웨스트 204
표 203 시큐웨스트: 회사 개요 204
12.2.4 EDGETECH 204
표 204 EDGETECH: 회사 개요 204
12.2.5 MASSA 205
표 205 MASSA: 회사 개요 205
12.2.6 ARMELSAN 205
표 206 ARMELSAN: 회사 개요 205
12.3 부록 206
표 207 수중전 시장: 기타 매핑된 기업 206
*상장되지 않은 기업의 경우 사업 개요, 제품/솔루션/서비스 제공, 최근 개발, 월별 실적 등의 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다.
13 부록 208
13.1 토론 가이드 208
13.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS 구독 포털 210
13.3 맞춤 설정 옵션 211
13.4 부록 A: 국방 프로그램 매핑 212
13.5 관련 보고서 213
13.6 저자 정보 214 |
