1 INTRODUCTION 34
1.1 OBJECTIVES OF THE STUDY 34
1.2 MARKET DEFINITION 34
1.2.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 34
1.3 MARKET SCOPE 35
1.3.1 MARKETS COVERED 35
1.3.2 REGIONS COVERED 35
1.3.3 YEARS CONSIDERED 36
1.3.4 CURRENCY CONSIDERED 36
1.4 STAKEHOLDERS 36
1.5 SUMMARY OF CHANGES 37
1.6 RECESSION IMPACT 37
2 RESEARCH METHODOLOGY 38
2.1 RESEARCH DATA 38
FIGURE 1 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: RESEARCH DESIGN METHODOLOGY 38
2.1.1 SECONDARY DATA 39
2.1.1.1 Key data from secondary sources 39
2.1.2 PRIMARY DATA 40
2.1.2.1 Primary sources 41
2.1.2.2 Key data from primary sources 42
2.1.2.3 Key industry insights 42
2.1.2.4 Breakdown of primary interviews 43
FIGURE 2 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: SUPPLY-SIDE AND DEMAND-SIDE PARTICIPANTS 43
FIGURE 3 BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS: BY COMPANY TYPE, DESIGNATION, AND REGION 43
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 43
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 44
2.2.1.1 Approach 1: Company revenue estimation approach 44
FIGURE 4 BOTTOM-UP APPROACH: COMPANY REVENUE ESTIMATION APPROACH 44
2.2.1.2 Approach 2: Presentations of companies and primary interviews 44
2.2.1.3 Growth forecast 45
2.2.1.4 CAGR projections 45
FIGURE 5 CAGR PROJECTIONS: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 45
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 45
FIGURE 6 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: TOP-DOWN APPROACH 46
2.3 MARKET BREAKDOWN & DATA TRIANGULATION 47
FIGURE 7 DATA TRIANGULATION METHODOLOGY 47
2.4 MARKET SHARE 47
2.5 ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS 48
2.5.1 GROWTH RATE ASSUMPTIONS 48
2.5.2 LIMITATIONS 48
2.6 RISK ASSESSMENT 49
TABLE 1 RISK ASSESSMENT: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET 49
2.7 RECESSION IMPACT ANALYSIS 49
3 EXECUTIVE SUMMARY 51
FIGURE 8 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 51
FIGURE 9 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 52
FIGURE 10 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 52
FIGURE 11 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 53
FIGURE 12 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2023 VS. 2028 (USD MILLION) 54
4 PREMIUM INSIGHTS 55
4.1 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET OVERVIEW 55
FIGURE 13 INCREASING VOLUME OF HEALTHCARE WASTE TO DRIVE MARKET 55
4.2 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET SHARE, BY SERVICE, 2023 VS. 2028 56
FIGURE 14 COLLECTION, TRANSPORTATION, AND STORAGE SERVICES SEGMENT TO DOMINATE MARKET TILL 2028 56
4.3 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET SHARE, BY TYPE OF WASTE, 2023 VS. 2028 56
FIGURE 15 NON-HAZARDOUS WASTE SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
4.4 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET SHARE, BY TREATMENT SITE, 2023 VS. 2028 57
FIGURE 16 OFFSITE TREATMENT SEGMENT TO ACCOUNT FOR LARGER MARKET SHARE IN 2022 57
4.5 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET SHARE, BY WASTE GENERATOR, 2023 VS. 2028 57
FIGURE 17 HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES TO DOMINATE MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET 57
4.6 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES 58
FIGURE 18 ASIA PACIFIC REGION TO REGISTER HIGHEST GROWTH IN FORECAST PERIOD 58
5 MARKET OVERVIEW 59
5.1 INTRODUCTION 59
5.2 MARKET DYNAMICS 59
FIGURE 19 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES 59
5.2.1 DRIVERS 60
5.2.1.1 Increasing volume of healthcare waste 60
5.2.1.2 Growing geriatric and obese population 60
TABLE 2 ESTIMATED INCREASE IN GERIATRIC POPULATION, BY REGION (2019-2050) 61
5.2.1.3 Rising number of surgical procedures 61
TABLE 3 TOTAL NUMBER OF KNEE REPLACEMENTS, 2021 62
TABLE 4 TOTAL NUMBER OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT PROCEDURES, 2022 63
5.2.2 RESTRAINTS 63
5.2.2.1 High capital investments 63
5.2.3 OPPORTUNITIES 64
5.2.3.1 Increasing medical waste awareness programs in developed countries 64
5.2.3.2 Rising adoption of single-use medical nonwovens and devices 64
5.2.4 CHALLENGES 65
5.2.4.1 Lack of awareness in developing economies 65
5.3 PATENT ANALYSIS 65
FIGURE 20 PATENT ANALYSIS OF MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET (JANUARY 2014–DECEMBER 2023) 65
TABLE 5 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: LIST OF MAJOR PATENTS 66
5.4 TRADE ANALYSIS 67
5.4.1 TRADE ANALYSIS FOR INCINERATORS 67
TABLE 6 IMPORT DATA FOR INCINERATORS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 67
TABLE 7 EXPORT DATA FOR INCINERATORS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 67
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 67
FIGURE 21 SORTING AND PROCESSING PHASES CLAIM MAJOR VALUE ADDITION 68
5.6 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 69
FIGURE 22 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: SUPPLY CHAIN ANALYSIS 69
5.7 ECOSYSTEM ANALYSIS 70
FIGURE 23 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: ECOSYSTEM ANALYSIS 70
TABLE 8 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: ROLE IN ECOSYSTEM 70
5.8 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
TABLE 9 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 70
5.8.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 71
5.8.2 THREAT OF SUBSTITUTES 71
5.8.3 BARGAINING POWER OF BUYERS 71
5.8.4 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 71
5.8.5 DEGREE OF COMPETITION 71
5.9 PESTLE ANALYSIS 72
5.10 REGULATORY ANALYSIS 72
TABLE 10 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
TABLE 11 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
TABLE 12 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 73
TABLE 13 LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
TABLE 14 REST OF THE WORLD: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 74
5.10.1 NORTH AMERICA 74
5.10.1.1 US 74
5.10.1.2 Canada 74
5.10.2 EUROPE 74
5.10.3 ASIA PACIFIC 75
5.10.3.1 Japan 75
5.10.3.2 India 75
5.10.4 LATIN AMERICA 75
5.10.4.1 Brazil 75
5.10.4.2 Mexico 75
5.10.5 MIDDLE EAST 75
5.10.6 AFRICA 75
5.11 TECHNOLOGY ANALYSIS 76
5.11.1 INCINERATION 76
5.11.2 AUTOCLAVING 76
5.12 KEY CONFERENCES & EVENTS, 2024–2025 76
TABLE 15 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET: DETAILED LIST OF CONFERENCES & EVENTS 76
5.13 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES 77
FIGURE 24 REVENUE SHIFT IN MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET 78
5.14 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 78
5.14.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 78
FIGURE 25 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MEDICAL WASTE MANAGEMENT SERVICES 78
TABLE 16 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR MEDICAL WASTE MANAGEMENT SERVICES (%) 79
5.14.2 BUYING CRITERIA 79
FIGURE 26 KEY BUYING CRITERIA FOR MEDICAL WASTE MANAGEMENT END USERS 79
TABLE 17 KEY BUYING CRITERIA, BY END USER 79
5.15 CASE STUDY ANALYSIS 80
5.15.1 CASE STUDY: HEALTHCARE WASTE MANAGEMENT IN SUDAN 80
6 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE 81
6.1 INTRODUCTION 82
TABLE 18 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 82
6.1.1 PRIMARY NOTES 82
6.1.1.1 Key industry insights 82
6.2 COLLECTION, TRANSPORTATION, AND STORAGE SERVICES 82
6.2.1 COLLECTION, TRANSPORTATION, STORAGE SERVICES TO HOLD DOMINANT MARKET SHARE 82
TABLE 19 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR COLLECTION, TRANSPORTATION, AND STORAGE SERVICES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 20 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR COLLECTION, TRANSPORTATION, AND STORAGE SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 83
TABLE 21 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR COLLECTION, TRANSPORTATION, AND STORAGE SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
TABLE 22 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR COLLECTION, TRANSPORTATION, AND STORAGE SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 84
6.3 TREATMENT & DISPOSAL SERVICES 84
TABLE 23 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 24 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 85
TABLE 25 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 26 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 86
TABLE 27 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 86
6.3.1 INCINERATION 87
6.3.1.1 Rising investments in developing incinerators for small and medium-scale healthcare facilities to drive market 87
TABLE 28 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR INCINERATION, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 29 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR INCINERATION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 88
TABLE 30 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR INCINERATION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
TABLE 31 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR INCINERATION, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 89
6.3.2 AUTOCLAVING 89
6.3.2.1 Initiatives by government and non-government organizations to support market growth 89
TABLE 32 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR AUTOCLAVING, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 33 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR AUTOCLAVING, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 90
TABLE 34 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR AUTOCLAVING, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 91
TABLE 35 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR AUTOCLAVING, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 91
6.3.3 CHEMICAL TREATMENT 92
6.3.3.1 Increasing focus on onsite treatment of medical waste to support market growth 92
TABLE 36 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR CHEMICAL TREATMENT, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 37 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR CHEMICAL TREATMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 92
TABLE 38 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR CHEMICAL TREATMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 93
TABLE 39 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR CHEMICAL TREATMENT, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 93
6.3.4 OTHER TREATMENTS 93
TABLE 40 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR OTHER TREATMENTS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 41 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR OTHER TREATMENTS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 94
TABLE 42 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR OTHER TREATMENTS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 95
TABLE 43 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR OTHER TREATMENTS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 95
6.4 RECYCLING SERVICES 96
6.4.1 INCREASING AWARENESS ABOUT RECYCLING TO DRIVE MARKET 96
TABLE 44 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR RECYCLING SERVICES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 45 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR RECYCLING SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 96
TABLE 46 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR RECYCLING SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 97
TABLE 47 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR RECYCLING SERVICES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 97
7 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE 98
7.1 INTRODUCTION 99
TABLE 48 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 99
TABLE 49 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (TONS) 99
7.2 NON-HAZARDOUS WASTE 100
7.2.1 GROWING VOLUME OF SURGICAL PROCEDURES TO INCREASE GENERATION OF NON-HAZARDOUS WASTE 100
TABLE 50 NON-HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 100
TABLE 51 NORTH AMERICA: NON-HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 52 EUROPE: NON-HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 101
TABLE 53 ASIA PACIFIC: NON-HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 102
7.3 HAZARDOUS WASTE 102
TABLE 54 HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 102
TABLE 55 HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 56 NORTH AMERICA: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 103
TABLE 57 EUROPE: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 104
TABLE 58 ASIA PACIFIC: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 104
7.3.1 INFECTIOUS & PATHOLOGICAL WASTE 105
7.3.1.1 Rising incidence of infectious diseases to drive large-volume infectious waste generation 105
TABLE 59 INFECTIOUS & PATHOLOGICAL MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 60 NORTH AMERICA: INFECTIOUS & PATHOLOGICAL MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 106
TABLE 61 EUROPE: INFECTIOUS & PATHOLOGICAL MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 107
TABLE 62 ASIA PACIFIC: INFECTIOUS & PATHOLOGICAL MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 107
7.3.2 SHARPS WASTE 107
7.3.2.1 Increasing surgical volume to support market growth 107
TABLE 63 SHARPS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 64 NORTH AMERICA: SHARPS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 108
TABLE 65 EUROPE: SHARPS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 109
TABLE 66 ASIA PACIFIC: SHARPS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 109
7.3.3 PHARMACEUTICAL WASTE 109
7.3.3.1 Stringent regulations and protocols for monitoring and disposal of pharmaceutical waste to drive market 109
TABLE 67 PHARMACEUTICAL MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 68 NORTH AMERICA: PHARMACEUTICAL MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 110
TABLE 69 EUROPE: PHARMACEUTICAL MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 111
TABLE 70 ASIA PACIFIC: PHARMACEUTICAL MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 111
7.3.4 OTHER HAZARDOUS WASTE 111
TABLE 71 CHEMICAL WASTE GENERATED FROM HEALTHCARE ACTIVITIES 112
TABLE 72 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR OTHER HAZARDOUS WASTE, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 112
TABLE 73 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR OTHER HAZARDOUS WASTE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 74 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR OTHER HAZARDOUS WASTE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 113
TABLE 75 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR OTHER HAZARDOUS WASTE, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 114
8 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE 115
8.1 INTRODUCTION 116
TABLE 76 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 116
8.2 OFFSITE TREATMENT 116
8.2.1 COST-EFFECTIVENESS OF OFFSITE TREATMENT TO DRIVE MARKET GROWTH 116
TABLE 77 OFFSITE MEDICAL WASTE TREATMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 78 NORTH AMERICA: OFFSITE MEDICAL WASTE TREATMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 117
TABLE 79 EUROPE: OFFSITE MEDICAL WASTE TREATMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 118
TABLE 80 ASIA PACIFIC: OFFSITE MEDICAL WASTE TREATMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 118
8.3 ONSITE TREATMENT 118
8.3.1 GROWING COMPANY INITIATIVES TO PROVIDE ADVANCED ONSITE EQUIPMENT TO SUPPORT MARKET GROWTH 118
TABLE 81 ONSITE MEDICAL WASTE TREATMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 82 NORTH AMERICA: ONSITE MEDICAL WASTE TREATMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 119
TABLE 83 EUROPE: ONSITE MEDICAL WASTE TREATMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 120
TABLE 84 ASIA PACIFIC: ONSITE MEDICAL WASTE TREATMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 120
9 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR 121
9.1 INTRODUCTION 122
TABLE 85 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 122
9.2 HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES 122
9.2.1 RISING NUMBER OF SURGERIES TO CONTRIBUTE TO WASTE GENERATION 122
TABLE 86 HEALTHCARE WASTE GENERATED BY HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES 123
TABLE 87 MEDICAL WASTE MANAGEMENT FOR HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 88 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT FOR HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 124
TABLE 89 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT FOR HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 125
TABLE 90 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT FOR HOSPITALS & DIAGNOSTIC LABORATORIES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 125
9.3 OTHER WASTE GENERATORS 125
TABLE 91 MEDICAL WASTE MANAGEMENT FOR OTHER WASTE GENERATORS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 92 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT FOR OTHER WASTE GENERATORS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 126
TABLE 93 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT FOR OTHER WASTE GENERATORS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 127
TABLE 94 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT FOR OTHER WASTE GENERATORS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 127
10 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION 128
10.1 INTRODUCTION 129
TABLE 95 MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION) 129
10.2 NORTH AMERICA 129
10.2.1 NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT 130
FIGURE 27 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 130
TABLE 96 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 97 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 98 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 131
TABLE 99 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 100 NORTH AMERICA: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 101 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 132
TABLE 102 NORTH AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 133
10.2.2 US 133
10.2.2.1 Stringent regulations for handling medical waste to support market growth 133
TABLE 103 US: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 104 US: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 134
TABLE 105 US: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 106 US: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 107 US: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 135
TABLE 108 US: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 136
10.2.3 CANADA 136
10.2.3.1 Increasing number of surgical procedures to drive market 136
TABLE 109 CANADA: INCIDENCE OF DIABETES, 2022 VS. 2032 137
TABLE 110 CANADA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 137
TABLE 111 CANADA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 112 CANADA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 113 CANADA: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 138
TABLE 114 CANADA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 139
TABLE 115 CANADA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 139
10.3 EUROPE 139
10.3.1 EUROPE: RECESSION IMPACT 140
TABLE 116 EUROPE: HEALTHCARE EXPENDITURE, BY COUNTRY (% OF GDP) 140
TABLE 117 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 140
TABLE 118 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 119 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 120 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 141
TABLE 121 EUROPE: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 122 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 142
TABLE 123 EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 142
10.3.2 GERMANY 143
10.3.2.1 Increasing healthcare expenditure to drive market 143
TABLE 124 GERMANY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 143
TABLE 125 GERMANY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 126 GERMANY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 127 GERMANY: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 144
TABLE 128 GERMANY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 145
TABLE 129 GERMANY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 145
10.3.3 UK 145
10.3.3.1 Rising incidence of chronic diseases to propel market growth 145
TABLE 130 UK: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 131 UK: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 146
TABLE 132 UK: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 133 UK: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 134 UK: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 147
TABLE 135 UK: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 148
10.3.4 FRANCE 148
10.3.4.1 Growing geriatric population to aid market growth 148
TABLE 136 FRANCE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 137 FRANCE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 138 FRANCE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 149
TABLE 139 FRANCE: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 140 FRANCE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 150
TABLE 141 FRANCE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 150
10.3.5 ITALY 151
10.3.5.1 Improving quality and accessibility to medical to favor market growth 151
TABLE 142 ITALY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 151
TABLE 143 ITALY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 144 ITALY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 145 ITALY: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 152
TABLE 146 ITALY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 153
TABLE 147 ITALY: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 153
10.3.6 SPAIN 153
10.3.6.1 Increasing life expectancy and growing geriatric population to ensure market growth 153
TABLE 148 SPAIN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 149 SPAIN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 154
TABLE 150 SPAIN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 151 SPAIN: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 152 SPAIN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 155
TABLE 153 SPAIN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 156
10.3.7 REST OF EUROPE 156
TABLE 154 REST OF EUROPE: PERCENTAGE OF GDP ON HEALTHCARE EXPENDITURE, BY COUNTRY 156
TABLE 155 REST OF EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 156 REST OF EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 157 REST OF EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 157
TABLE 158 REST OF EUROPE: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 159 REST OF EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 158
TABLE 160 REST OF EUROPE: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 158
10.4 ASIA PACIFIC 159
10.4.1 ASIA PACIFIC: RECESSION IMPACT 159
FIGURE 28 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET SNAPSHOT 160
TABLE 161 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 162 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 161
TABLE 163 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 164 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 165 ASIA PACIFIC: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 162
TABLE 166 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 163
TABLE 167 ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 163
10.4.2 CHINA 163
10.4.2.1 China to hold largest share of APAC market 163
TABLE 168 CHINA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 169 CHINA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 164
TABLE 170 CHINA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 171 CHINA: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 172 CHINA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 165
TABLE 173 CHINA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 166
10.4.3 JAPAN 166
10.4.3.1 Large geriatric population and well-developed healthcare system to drive market 166
TABLE 174 JAPAN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 166
TABLE 175 JAPAN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 176 JAPAN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 177 JAPAN: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 167
TABLE 178 JAPAN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 168
TABLE 179 JAPAN: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 168
10.4.4 INDIA 168
10.4.4.1 Government initiatives and expansion in healthcare infrastructure to drive demand for waste management 168
TABLE 180 INDIA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 169
TABLE 181 INDIA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 182 INDIA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 183 INDIA: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 170
TABLE 184 INDIA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 171
TABLE 185 INDIA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 171
10.4.5 REST OF ASIA PACIFIC 171
TABLE 186 REST OF ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 187 REST OF ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 172
TABLE 188 REST OF ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 189 REST OF ASIA PACIFIC: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 190 REST OF ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 173
TABLE 191 REST OF ASIA PACIFIC: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 174
10.5 LATIN AMERICA 174
10.5.1 RISING PENETRATION OF HEALTHCARE TO SUPPORT MARKET GROWTH 174
10.5.2 LATIN AMERICA: RECESSION IMPACT 175
TABLE 192 LATIN AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 193 LATIN AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 175
TABLE 194 LATIN AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 195 LATIN AMERICA: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 196 LATIN AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 176
TABLE 197 LATIN AMERICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 177
10.6 MIDDLE EAST & AFRICA 177
10.6.1 INCREASING TARGET POPULATION TO DRIVE MARKET 177
10.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA: RECESSION IMPACT 177
TABLE 198 MIDDLE EAST & AFRICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 199 MIDDLE EAST & AFRICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 200 MIDDLE EAST & AFRICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 178
TABLE 201 MIDDLE EAST & AFRICA: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 202 MIDDLE EAST & AFRICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 179
TABLE 203 MIDDLE EAST & AFRICA: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 179
10.7 GCC COUNTRIES 180
10.7.1 RISING POPULATION AND PREVALENCE OF CHRONIC DISEASES TO SUPPORT MARKET GROWTH 180
10.7.2 GCC COUNTRIES: RECESSION IMPACT 180
TABLE 204 GCC COUNTRIES: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY SERVICE, 2021–2028 (USD MILLION) 180
TABLE 205 GCC COUNTRIES: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET FOR TREATMENT & DISPOSAL SERVICES, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 206 GCC COUNTRIES: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE OF WASTE, 2021–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 207 GCC COUNTRIES: HAZARDOUS MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TYPE, 2021–2028 (USD MILLION) 181
TABLE 208 GCC COUNTRIES: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY TREATMENT SITE, 2021–2028 (USD MILLION) 182
TABLE 209 GCC COUNTRIES: MEDICAL WASTE MANAGEMENT MARKET, BY WASTE GENERATOR, 2021–2028 (USD MILLION) 182
1 서론 34
1.1 연구 목표 34
1.2 시장 정의 34
1.2.1 포함 및 제외 항목 34
1.3 시장 범위 35
1.3.1 조사 대상 시장 35
1.3.2 조사 대상 지역 35
1.3.3 조사 기간 36
1.3.4 조사 대상 통화 36
1.4 이해관계자 36
1.5 변화 요약 37
1.6 경기 침체 영향 37
2 연구 방법론 38
2.1 연구 데이터 38
그림 1 의료 폐기물 관리 시장: 연구 설계 방법론 38
2.1.1 2차 자료 39
2.1.1.1 2차 자료의 핵심 데이터 39
2.1.2 1차 자료 40
2.1.2.1 1차 자료 41
2.1.2.2 1차 자료의 핵심 데이터 42
2.1.2.3 주요 산업 통찰력 42
2.1.2.4 1차 인터뷰 분석 43
그림 2 1차 인터뷰 분석: 공급측 및 수요측 참여자 43
그림 3 1차 인터뷰 분석: 기업 유형, 직책 및 지역별 43
2.2 시장 규모 추정 43
2.2.1 상향식 접근법 44
2.2.1.1 접근 방식 1: 기업 매출 추정 접근 방식 44
그림 4 상향식 접근 방식: 기업 매출 추정 접근 방식 44
2.2.1.2 접근 방식 2: 기업 프레젠테이션 및 주요 인터뷰 44
2.2.1.3 성장 예측 45
2.2.1.4 연평균 성장률(CAGR) 전망 45
그림 5 CAGR 전망: 공급 측면 분석 45
2.2.2 하향식 접근 방식 45
그림 6 의료 폐기물 관리 시장: 하향식 접근 방식 46
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 47
그림 7 데이터 삼각측량 방법론 47
2.4 시장 점유율 47
2.5 가정 및 제한 사항 48
2.5.1 성장률 가정 48
2.5.2 제한 사항 48
2.6 위험 평가 49
표 1 위험 평가: 의료 폐기물 관리 시장 49
2.7 경기 침체 영향 분석 49
3 요약 51
그림 8 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 51
그림 9 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 52
그림 10 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 52
그림 11 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2023년 대비 2028년 (백만 달러) 53
그림 12 의료 폐기물 관리 시장, 지역별, 2023년 대비 2028년 (미화 백만 달러) 54
4 프리미엄 인사이트 55
4.1 의료 폐기물 관리 시장 개요 55
그림 13 의료 폐기물 증가로 시장 성장 견인 55
4.2 서비스별 의료 폐기물 관리 시장 점유율, 2023년 대비 2028년 56
그림 14 수집, 운송 및 보관 서비스 부문, 2028년까지 시장 주도 전망 56
4.3 폐기물 유형별 의료 폐기물 관리 시장 점유율, 2023년 대비 2028 56
그림 15 예측 기간 동안 비유해 폐기물 부문이 시장을 주도할 전망 56
4.4 의료 폐기물 관리 시장 점유율(처리 시설별), 2023년 대비 2028년 57
그림 16 2022년 오프사이트 처리 부문의 시장 점유율 증가 전망 57
4.5 의료 폐기물 관리 시장 점유율(폐기물 발생원별), 2023년 대비 2028 57
그림 17 병원 및 진단 검사실, 의료 폐기물 관리 시장 주도 전망 57
4.6 의료 폐기물 관리 시장: 지역별 성장 기회 58
그림 18 아시아 태평양 지역, 예측 기간 중 최고 성장률 기록 전망 58
5 시장 개요 59
5.1 서론 59
5.2 시장 동향 59
그림 19 의료 폐기물 관리 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 59
5.2.1 동인 60
5.2.1.1 의료 폐기물량 증가 60
5.2.1.2 고령 인구 및 비만 인구 증가 60
표 2 지역별 고령 인구 증가 추정치(2019-2050) 61
5.2.1.3 수술 건수 증가 61
표 3 2021년 무릎 관절 치환술 총 건수 62
표 4 2022년 관상동맥 우회술 총 건수 63
5.2.2 제약 요인 63
5.2.2.1 높은 자본 투자 63
5.2.3 기회 64
5.2.3.1 선진국의 의료 폐기물 인식 제고 프로그램 증가 64
5.2.3.2 일회용 의료용 부직포 및 기기 사용 증가 64
5.2.4 과제 65
5.2.4.1 개발도상국의 인식 부족 65
5.3 특허 분석 65
그림 20 의료 폐기물 관리 시장 특허 분석 (2014년 1월~2023년 12월) 65
표 5 의료 폐기물 관리 시장: 주요 특허 목록 66
5.4 무역 분석 67
5.4.1 소각로 무역 분석 67
표 6 국가별 소각로 수입 데이터, 2018~2022년 (백만 달러) 67
표 7 국가별 소각로 수출 데이터, 2018~2022년 (백만 달러) 67
5.5 가치 사슬 분석 67
그림 21 분류 및 처리 단계, 주요 부가가치 창출 68
5.6 공급망 분석 69
그림 22 의료 폐기물 관리 시장: 공급망 분석 69
5.7 생태계 분석 70
그림 23 의료 폐기물 관리 시장: 생태계 분석 70
표 8 의료 폐기물 관리 시장: 생태계 내 역할 70
5.8 포터의 5가지 경쟁력 분석 70
표 9 의료 폐기물 관리 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 70
5.8.1 신규 진입자의 위협 71
5.8.2 대체재의 위협 71
5.8.3 구매자의 협상력 71
5.8.4 공급자의 협상력 71
5.8.5 경쟁 정도 71
5.9 PESTLE 분석 72
5.10 규제 분석 72
표 10 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 73
표 11 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 73
표 12 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 기관 73
표 13 라틴 아메리카: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 목록 74
표 14 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 기관 목록 74
5.10.1 북미 74
5.10.1.1 미국 74
5.10.1.2 캐나다 74
5.10.2 유럽 74
5.10.3 아시아 태평양 75
5.10.3.1 일본 75
5.10.3.2 인도 75
5.10.4 라틴 아메리카 75
5.10.4.1 브라질 75
5.10.4.2 멕시코 75
5.10.5 중동 75
5.10.6 아프리카 75
5.11 기술 분석 76
5.11.1 소각 76
5.11.2 고압멸균 76
5.12 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2024-2025 76
표 15 의료 폐기물 관리 시장: 컨퍼런스 및 이벤트 상세 목록 76
5.13 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변화 77
그림 24 의료 폐기물 관리 시장의 매출 변화 78
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 78
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자 78
그림 25 의료 폐기물 관리 서비스 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 78
표 16 의료 폐기물 관리 서비스 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향(%) 79
5.14.2 구매 기준 79
그림 26 의료 폐기물 관리 최종 사용자의 주요 구매 기준 79
표 17 최종 사용자별 주요 구매 기준 79
5.15 사례 연구 분석 80
5.15.1 사례 연구: 수단의 의료 폐기물 관리 80
6 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별 81
6.1 서론 82
표 18 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 82
6.1.1 주요 사항 82
6.1.1.1 주요 산업 통찰 82
6.2 수집, 운송 및 보관 서비스 82
6.2.1 수집, 운송 및 보관 서비스, 시장 점유율 주도 예상 82
표 19 의료 폐기물 관리 시장(수집, 운송 및 보관 서비스), 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 83
표 20 북미: 국가별 의료 폐기물 수거, 운송 및 보관 서비스 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 83
표 21 유럽: 국가별 의료 폐기물 수거, 운송 및 보관 서비스 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 84
표 22 아시아 태평양: 국가별 의료 폐기물 수거, 운송 및 보관 서비스 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 84
6.3 처리 및 폐기 서비스 84
표 표 23 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 85
표 24 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) 85
표 25 북미: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 86
표 26 유럽: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 86
표 27 아시아 태평양: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 국가별, 2021~2028년(백만 달러) 86
6.3.1 소각 87
6.3.1.1 중소규모 의료 시설용 소각로 개발 투자 증가가 시장 성장을 견인 87
표 28 의료 폐기물 관리 시장(소각), 지역별, 2021~2028년(백만 달러) 88
표 29 북미: 의료 폐기물 관리 시장(소각), 국가별, 2021~2028년(백만 달러) 88
표 30 유럽: 의료 폐기물 관리 시장 소각, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 89
표 31 아시아 태평양: 의료 폐기물 소각 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 89
6.3.2 고압멸균 89
6.3.2.1 시장 성장을 지원하기 위한 정부 및 비정부기구의 이니셔티브 89
표 32 의료 폐기물 고압멸균 관리 시장, 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) 90
표 33 북미: 의료 폐기물 고압멸균 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 90
표 34 유럽: 국가별 의료폐기물 오토클레이브 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 91
표 35 아시아 태평양: 국가별 의료폐기물 오토클레이브 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 91
6.3.3 화학 처리 92
6.3.3.1 의료폐기물 현장 처리에 대한 관심 증가로 시장 성장 촉진 92
표 36 지역별 의료폐기물 화학 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 92
표 37 북미: 국가별 의료폐기물 화학 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 92
표 38 유럽: 국가별 화학 처리 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 93
표 39 아시아 태평양: 국가별 화학 처리 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 93
6.3.4 기타 처리 93
표 40 지역별 기타 처리 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 94
표 41 북미: 국가별 기타 처리 의료 폐기물 관리 시장 2021~2028년 (백만 달러) 94
표 42 유럽: 기타 치료 의료 폐기물 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 95
표 43 아시아 태평양: 기타 치료 의료 폐기물 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 95
6.4 재활용 서비스 96
6.4.1 재활용 인식 제고가 시장 성장을 견인 96
표 44 재활용 서비스 의료 폐기물 관리 시장, 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) 96
표 45 북미: 국가별 의료 폐기물 재활용 서비스 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 96
표 46 유럽: 국가별 의료 폐기물 재활용 서비스 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 97
표 47 아시아 태평양: 국가별 의료 폐기물 재활용 서비스 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 97
7 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별 98
7.1 서론 99
표 48 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별 폐기물, 2021~2028년 (백만 달러) 99
표 49 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (톤) 99
7.2 비유해 폐기물 100
7.2.1 수술 건수 증가로 비유해 폐기물 발생량 증가 예상 100
표 50 비유해 의료 폐기물 관리 시장, 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) 100
표 51 북미: 비유해 의료 폐기물 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 101
표 52 유럽: 국가별 비유해 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 101
표 53 아시아 태평양: 국가별 비유해 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 102
7.3 유해 폐기물 102
표 54 유형별 유해 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 102
표 55 지역별 유해 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 103
표 56 북미: 국가별 유해 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 103
표 57 유럽: 국가별 유해 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 104
표 58 아시아 태평양: 국가별 유해 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 104
7.3.1 감염성 및 병리학적 폐기물 105
7.3.1.1 감염성 질환 발생률 증가로 대량의 감염성 폐기물 발생 예상 105
표 59 감염성 및 병리학적 의료 폐기물 폐기물 관리 시장, 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) 106
표 60 북미: 감염성 및 병리학적 의료 폐기물 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 106
표 61 유럽: 감염성 및 병리학적 의료 폐기물 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 107
표 62 아시아 태평양: 감염성 및 병리학적 의료 폐기물 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 107
7.3.2 날카로운 의료기구 폐기물 107
7.3.2.1 수술 건수 증가로 시장 성장 지원 107
표 63 지역별 날카로운 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 108
표 64 북미: 국가별 날카로운 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 108
표 65 유럽: 국가별 날카로운 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 109
표 66 아시아 태평양: 국가별 날카로운 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 109
7.3.3 의약품 폐기물 109
7.3.3.1 의약품 폐기물 모니터링 및 처리에 대한 엄격한 규제 및 프로토콜이 시장 성장을 견인할 전망 109
표 67 지역별 의약품 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 110
표 68 북미: 국가별 의약품 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 110
표 69 유럽: 국가별 의약품 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 111
표 70 아시아 태평양: 국가별 의약품 의료 폐기물 관리 시장 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 111
7.3.4 기타 유해 폐기물 111
표 71 의료 활동으로 발생하는 화학 폐기물 112
표 72 지역별 기타 유해 폐기물 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 112
표 73 북미: 국가별 기타 유해 폐기물 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 113
표 74 유럽: 국가별 기타 유해 폐기물 의료 폐기물 관리 시장 2021~2028년 (백만 달러) 113
표 75 아시아 태평양: 국가별 기타 유해 폐기물 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 114
8 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별 115
8.1 서론 116
표 76 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 116
8.2 외부 처리 116
8.2.1 외부 처리의 비용 효율성이 시장 성장을 견인할 전망 116
표 77 외부 의료 폐기물 처리 시장 규모, 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) 117
표 78 북미: 국가별 의료 폐기물 외부 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 117
표 79 유럽: 국가별 의료 폐기물 외부 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 118
표 80 아시아 태평양: 국가별 의료 폐기물 외부 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 118
8.3 현장 처리 118
8.3.1 첨단 현장 장비 제공을 위한 기업 이니셔티브 증가 시장 성장 지원 118
표 81 지역별 현장 의료 폐기물 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 119
표 82 북미: 국가별 현장 의료 폐기물 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 119
표 83 유럽: 국가별 현장 의료 폐기물 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 120
표 84 아시아 태평양: 국가별 현장 의료 폐기물 처리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 120
9 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 폐기물 발생원 121
9.1 서론 122
표 85 폐기물 발생원별 의료 폐기물 관리 시장, 2021~2028년 (백만 달러) 122
9.2 병원 및 진단 검사실 122
9.2.1 수술 건수 증가로 폐기물 발생량 증가 예상 122
표 86 병원 및 진단 검사실에서 발생하는 의료 폐기물 123
표 87 지역별 병원 및 진단 검사실 의료 폐기물 관리, 2021~2028년 (백만 달러) 124
표 88 북부 미국: 국가별 병원 및 진단 검사실 의료 폐기물 관리, 2021~2028년 (백만 달러) 124
표 89 유럽: 국가별 병원 및 진단 검사실 의료 폐기물 관리, 2021~2028년 (백만 달러) 125
표 90 아시아 태평양: 국가별 병원 및 진단 검사실 의료 폐기물 관리, 2021~2028년 (백만 달러) 125
9.3 기타 폐기물 발생원 125
표 91 지역별 기타 폐기물 발생원 의료 폐기물 관리 2021~2028년 (백만 달러) 126
표 92 북미: 기타 폐기물 발생원의 의료 폐기물 관리, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 126
표 93 유럽: 기타 폐기물 발생원의 의료 폐기물 관리, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 127
표 94 아시아 태평양: 기타 폐기물 발생원의 의료 폐기물 관리, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 127
10 지역별 의료 폐기물 관리 시장 128
10.1 서론 129
표 95 의료 폐기물 관리 시장, 지역별, 2021~2028년 (백만 달러) 129
10.2 북미 129
10.2.1 북미: 경기 침체 영향 130
그림 27 북미: 의료 폐기물 관리 시장 현황 130
표 96 북미: 의료 폐기물 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 131
표 97 북미: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 131
표 98 북미: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년(백만 달러) 131
표 99 북미: 의료 폐기물 관리 시장(폐기물 유형별), 2021~2028년(백만 달러) 132
표 100 북미: 유해 의료 폐기물 관리 시장(유형별), 2021~2028년(백만 달러) 132
표 101 북미: 의료 폐기물 관리 시장(처리 시설별), 2021~2028년(백만 달러) 132
표 102 북미: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 133
10.2.2 미국 133
10.2.2.1 의료 폐기물 처리 관련 엄격한 규제가 시장 성장을 뒷받침 133
표 103 미국: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 134
표 104 미국: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 134
표 105 미국: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 135
표 표 106 미국: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 135
표 107 미국: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 장소별, 2021~2028년 (백만 달러) 135
표 108 미국: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 136
10.2.3 캐나다 136
10.2.3.1 수술 건수 증가가 시장 성장을 견인할 전망 136
표 109 캐나다: 당뇨병 발병률, 2022년 대비 2032 137
표 110 캐나다: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 137
표 111 캐나다: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 138
표 112 캐나다: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 138
표 113 캐나다: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 138
표 114 캐나다: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 139
표 115 캐나다: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 139
10.3 유럽 139
10.3.1 유럽: 경기 침체 영향 140
표 116 유럽: 국가별 의료비 지출 (GDP 대비 %) 140
표 117 유럽: 의료 폐기물 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) 140
표 118 유럽: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 141
표 119 유럽: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 141
표 120 유럽: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 141
표 121 유럽: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 142
표 122 유럽: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 142
표 123 유럽: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 142
10.3.2 독일 143
10.3.2.1 증가하는 의료비 지출이 시장 성장을 견인 143
표 124 독일: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 143
표 125 독일: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 144
표 126 독일: 의료 폐기물 관리 시장, 유형별 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 144
표 127 독일: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 144
표 128 독일: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 145
표 129 독일: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 145
10.3.3 영국 145
10.3.3.1 만성 질환 발생률 증가가 시장 성장을 견인할 전망 145
표 130 영국: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 146
표 131 영국: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 146
표 132 영국: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 147
표 133 영국: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 147
표 134 영국: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 147
표 135 영국: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 148
10.3.4 프랑스 148
10.3.4.1 고령 인구 증가가 시장 성장에 기여 148
표 136 프랑스: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 149
표 137 프랑스: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스 유형별), 2021~2028년 (백만 달러) 149
표 138 프랑스: 의료 폐기물 관리 시장, 유형별 폐기물, 2021~2028년 (백만 달러) 149
표 139 프랑스: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 150
표 140 프랑스: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 150
표 141 프랑스: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 150
10.3.5 이탈리아 151
10.3.5.1 의료 서비스의 질과 접근성 향상이 시장 성장에 기여 151
표 142 이탈리아: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 151
표 143 이탈리아: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 152
표 144 이탈리아: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 152
표 145 이탈리아: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 152
표 146 이탈리아: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별 2021–2028 (백만 달러) 153
표 147 이탈리아: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021–2028 (백만 달러) 153
10.3.6 스페인 153
10.3.6.1 기대 수명 증가 및 고령 인구 증가로 시장 성장 보장 153
표 148 스페인: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021–2028 (백만 달러) 154
표 149 스페인: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021–2028 (백만 달러) 154
표 150 스페인: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 155
표 151 스페인: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 155
표 152 스페인: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 155
표 153 스페인: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 156
10.3.7 유럽 기타 지역 156
표 154 유럽 기타 지역: GDP 대비 비율 국가별 의료비 지출 156
표 155 유럽 기타 지역: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 157
표 156 유럽 기타 지역: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 157
표 157 유럽 기타 지역: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 157
표 158 유럽 기타 지역: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 158
표 159 유럽 나머지 지역: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 158
표 160 유럽 나머지 지역: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 158
10.4 아시아 태평양 159
10.4.1 아시아 태평양: 경기 침체 영향 159
그림 28 아시아 태평양: 의료 폐기물 관리 시장 현황 160
표 161 아시아 태평양: 의료 폐기물 관리 시장, 국가별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 161
표 162 아시아 태평양: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 161
표 163 아시아 태평양: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 162
표 164 아시아 태평양: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 162
표 165 아시아 태평양: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 162
표 166 아시아 태평양: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 163
표 167 아시아 태평양: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 163
10.4.2 중국 163
10.4.2.1 중국, 아시아 태평양 시장 최대 점유율 차지 163
표 168 중국: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 164
표 169 중국: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별 2021~2028년 (백만 달러) 164
표 170 중국: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 165
표 171 중국: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 165
표 172 중국: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 165
표 173 중국: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 166
10.4.3 일본 166
10.4.3.1 고령 인구 증가와 잘 발달된 의료 시스템이 시장 성장을 견인할 전망 166
표 174 일본: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 166
표 175 일본: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 167
표 176 일본: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 167
표 177 일본: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별 2021~2028년 (백만 달러) 167
표 178 일본: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 168
표 179 일본: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 168
10.4.4 인도 168
10.4.4.1 정부 정책 및 의료 인프라 확대로 폐기물 관리 수요 증가 168
표 180 인도: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 169
표 181 인도: 의료 폐기물 관리 시장 (서비스별) 처리 및 폐기 서비스, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 170
표 182 인도: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 170
표 183 인도: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 170
표 184 인도: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 171
표 185 인도: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) (백만 달러) 171
10.4.5 아시아 태평양 지역 (기타) 171
표 186 아시아 태평양 지역 (기타): 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 172
표 187 아시아 태평양 지역 (기타): 의료 폐기물 관리 시장 (처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 172
표 188 아시아 태평양 지역 (기타): 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 173
표 189 아시아 태평양 지역 (기타): 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 173
표 190 아시아 태평양 지역(기타): 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 173
표 191 아시아 태평양 지역(기타): 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 174
10.5 라틴 아메리카 174
10.5.1 의료 서비스 보급률 증가가 시장 성장을 뒷받침 174
10.5.2 라틴 아메리카: 경기 침체 영향 175
표 192 라틴 아메리카: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 175
표 193 라틴 아메리카: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 175
표 194 라틴 아메리카: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 176
표 195 라틴 아메리카: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 176
표 196 라틴 아메리카: 의료 폐기물 의료폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 176
표 197 라틴 아메리카: 의료폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 177
10.6 중동 및 아프리카 177
10.6.1 증가하는 목표 인구가 시장 성장을 견인 177
10.6.2 중동 및 아프리카: 경기 침체 영향 177
표 198 중동 및 아프리카: 의료폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 178
표 199 중동 및 아프리카: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 178
표 200 중동 및 아프리카: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 178
표 201 중동 및 아프리카: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 179
표 202 중동 및 아프리카: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 179
표 203 중동 및 아프리카: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 179
10.7 GCC 국가 180
10.7.1 인구 증가 및 만성 질환 유병률 증가가 시장 성장을 뒷받침 180
10.7.2 GCC 국가: 경기 침체 영향 180
표 204 GCC 국가: 의료 폐기물 관리 시장, 서비스별, 2021~2028년 (백만 달러) 180
표 205 GCC 국가: 의료 폐기물 관리 시장(처리 및 폐기 서비스), 유형별 2021~2028년 (백만 달러) 181
표 206 GCC 국가: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 181
표 207 GCC 국가: 유해 의료 폐기물 관리 시장, 유형별, 2021~2028년 (백만 달러) 181
표 208 GCC 국가: 의료 폐기물 관리 시장, 처리 시설별, 2021~2028년 (백만 달러) 182
표 209 GCC 국가: 의료 폐기물 관리 시장, 폐기물 발생원별, 2021~2028년 (백만 달러) 182 |