1 INTRODUCTION 29
1.1 STUDY OBJECTIVES 29
1.2 MARKET DEFINITION 30
1.3 STUDY SCOPE 30
1.3.1 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 30
1.3.2 MARKETS COVERED 31
FIGURE 1 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SEGMENTATION 31
1.3.3 REGIONAL SCOPE 31
1.3.4 YEARS CONSIDERED 32
1.4 CURRENCY CONSIDERED 32
1.5 UNITS CONSIDERED 32
1.6 LIMITATIONS 32
1.7 STAKEHOLDERS 33
1.8 SUMMARY OF CHANGES 33
1.9 RECESSION IMPACT 34
2 RESEARCH METHODOLOGY 35
2.1 INTRODUCTION 35
FIGURE 2 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: RESEARCH DESIGN 35
2.2 RESEARCH DATA 37
FIGURE 3 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: RESEARCH APPROACH 37
2.2.1 SECONDARY DATA 37
2.2.1.1 List of major secondary sources 38
2.2.1.2 Key data from secondary sources 38
2.2.2 PRIMARY DATA 38
2.2.2.1 List of key participants in primary interviews 39
2.2.2.2 Breakdown of primaries 39
2.2.2.3 Key data from primary sources 40
2.2.2.4 Key industry insights 40
2.3 FACTOR ANALYSIS 41
2.3.1 SUPPLY-SIDE ANALYSIS 41
FIGURE 4 REVENUE GENERATED FROM SALES OF ELECTRONIC TOLL COLLECTIONS 41
FIGURE 5 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: REVENUE ANALYSIS OF CONDUENT, INC. 42
2.4 MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY 42
FIGURE 6 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: SUPPLY-SIDE ANALYSIS 43
2.4.1 BOTTOM-UP APPROACH 43
2.4.1.1 Approach to arrive at market size using bottom-up analysis (demand side) 43
FIGURE 7 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: BOTTOM-UP APPROACH 44
2.4.2 TOP-DOWN APPROACH 44
2.4.2.1 Approach to arrive at market size using top-down approach (supply side) 44
FIGURE 8 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: TOP-DOWN APPROACH 45
2.5 GROWTH PROJECTIONS AND FORECAST-RELATED ASSUMPTIONS 45
TABLE 1 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET GROWTH ASSUMPTIONS 45
2.6 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 46
FIGURE 9 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: DATA TRIANGULATION 46
2.6.1 RESEARCH ASSUMPTIONS 47
TABLE 2 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: RESEARCH ASSUMPTIONS 47
2.6.2 RESEARCH LIMITATIONS 47
2.6.3 RISK ASSESSMENT 48
TABLE 3 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: RISK ASSESSMENT 48
2.7 PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT 48
TABLE 4 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: PARAMETERS CONSIDERED TO ANALYZE RECESSION IMPACT 48
3 EXECUTIVE SUMMARY 49
FIGURE 10 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, 2020–2029 (USD MILLION) 49
FIGURE 11 HIGHWAYS TO DOMINATE ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET FROM 2024 TO 2029 50
FIGURE 12 TRANSPONDERS/TAG-BASED TOLLING SYSTEMS TO LEAD ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 50
FIGURE 13 OTHER TECHNOLOGIES TO RECORD HIGHEST CAGR IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 51
FIGURE 14 ASIA PACIFIC TO RECORD HIGHEST CAGR IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET FROM 2024 TO 2029 52
4 PREMIUM INSIGHTS 53
4.1 ATTRACTIVE GROWTH OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET 53
FIGURE 15 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE TO DRIVE ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET GROWTH 53
4.2 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN NORTH AMERICA, BY COUNTRY 54
FIGURE 16 US TO RECORD HIGHEST CAGR IN NORTH AMERICAN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
4.3 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION 54
FIGURE 17 HIGHWAYS TO REGISTER HIGHER CAGR IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 54
4.4 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING 55
FIGURE 18 BACK OFFICE & OTHER SERVICES SEGMENT TO RECORD HIGHER CAGR IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET FROM 2024 TO 2029 55
4.5 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET FOR HARDWARE OFFERINGS, BY REGION 55
FIGURE 19 ASIA PACIFIC TO WITNESS HIGHEST CAGR IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET FOR HARDWARE OFFERINGS DURING FORECAST PERIOD 55
4.6 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION 56
FIGURE 20 NORTH AMERICA TO HOLD LARGEST SHARE OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, IN TERMS OF VALUE, IN 2029 56
4.7 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY GEOGRAPHY 56
FIGURE 21 ASEAN COUNTRIES TO RECORD HIGHEST CAGR IN GLOBAL ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET DURING FORECAST PERIOD 56
5 MARKET OVERVIEW 57
5.1 INTRODUCTION 57
5.2 MARKET DYNAMICS 57
FIGURE 22 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES 57
5.2.1 DRIVERS 58
FIGURE 23 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: IMPACT OF DRIVERS 58
5.2.1.1 Urgent need to mitigate traffic congestion and reduce road accidents 58
5.2.1.2 Strong government support to deploy advanced tolling solutions 59
5.2.1.3 High convenience of automated toll payment options 59
5.2.1.4 Technological advancements in transportation infrastructure 60
5.2.2 RESTRAINTS 61
FIGURE 24 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: IMPACT OF RESTRAINTS 61
5.2.2.1 Overreliance of ETC systems on technology and their susceptibility to technical failure 61
5.2.2.2 ETC implementation constraints in developing countries 61
5.2.2.3 High initial cost of GPS- and GNSS-based ETC systems 62
5.2.3 OPPORTUNITIES 63
FIGURE 25 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: IMPACT OF OPPORTUNITIES 63
5.2.3.1 Significant focus on minimizing fuel consumption and emissions for economic and environmental gains 63
5.2.3.2 Integration of blockchain technology into toll collection systems 64
5.2.3.3 Rising number of public–private partnership agreements in transportation sector 64
5.2.3.4 Increasing adoption of all-electronic tolling systems 65
5.2.4 CHALLENGES 65
FIGURE 26 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: IMPACT OF CHALLENGES 65
5.2.4.1 Data privacy concerns 65
5.2.4.2 Interoperability issues associated with tolling systems 66
5.3 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 67
FIGURE 27 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 67
5.4 PRICING ANALYSIS 68
5.4.1 AVERAGE SELLING PRICE OF RFID DEVICES OFFERED BY KEY PLAYERS 68
FIGURE 28 AVERAGE SELLING PRICE OF RFID DEVICES OFFERED BY KEY PLAYERS 68
TABLE 5 AVERAGE SELLING PRICE OF RFID DEVICES AND SOFTWARE, 2015–2023 (USD) 68
5.4.2 AVERAGE SELLING PRICE OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION SYSTEM, BY REGION 69
TABLE 6 AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION (USD MILLION) 69
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 69
FIGURE 29 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS 69
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 70
FIGURE 30 KEY PLAYERS IN ECOSYSTEM 70
TABLE 7 ROLE OF PARTICIPANTS IN ECOSYSTEM 71
5.7 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 72
FIGURE 31 INVESTMENT AND FUNDING IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION TECHNOLOGY 72
5.8 TECHNOLOGY ANALYSIS 72
5.8.1 KEY TECHNOLOGIES 72
5.8.1.1 RFID 72
5.8.1.2 DSRC 72
5.8.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 73
5.8.2.1 GNSS/GPS 73
5.8.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 73
5.8.3.1 ALPR and ANPR 73
5.9 PATENT ANALYSIS 74
TABLE 8 LIST OF MAJOR PATENTS, 2022–2023 74
FIGURE 32 NUMBER OF PATENTS APPLIED AND GRANTED, 2013–2023 78
FIGURE 33 REGIONAL ANALYSIS OF PATENTS, 2023 78
5.10 TRADE ANALYSIS 79
5.10.1 IMPORT DATA 79
TABLE 9 IMPORT SCENARIO FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 79
FIGURE 34 IMPORT DATA FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 80
5.10.2 EXPORT DATA 81
TABLE 10 EXPORT SCENARIO FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 81
FIGURE 35 EXPORT DATA FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS, BY COUNTRY, 2018–2022 (USD MILLION) 82
5.11 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 83
TABLE 11 ELECTRONIC TOLL COLLECTION: LIST OF KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2023–2024 83
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 84
5.12.1 WESTERN DIGITAL AND THEOBROMA SYSTEMS PROVIDED CUSTOMIZED TOLL COLLECTION SYSTEM FOR EUROPEAN PROJECT 84
5.12.2 SICE UPGRADED HUMBER BRIDGE TOLLING SYSTEM FOR OPTIMIZED TRAFFIC MANAGEMENT AND REVENUE GENERATION 84
5.12.3 MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SELECTED TRANSCORE FOR E-ZPASS CUSTOMER SERVICE ENHANCEMENT 84
5.12.4 ERC SELECTED CLOUD-BASED TOLLING SOLUTION FROM COGNIZANT TO MAXIMIZE REVENUE 85
5.12.5 PLUS MALAYSIA USED TAPWAY’S AI AND NVIDIA’S GPUS IN RFID TOLL TRACKING SYSTEM BASED ON ANPR TECHNOLOGY 85
5.13 TARIFFS, REGULATIONS, AND STANDARDS 86
5.13.1 COUNTRY-WISE TARIFFS FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS 86
TABLE 12 MFN TARIFF FOR HS CODE 8530-COMPLIANT PRODUCTS EXPORTED BY CHINA (2023) 86
5.13.2 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 13 NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 86
TABLE 14 EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 87
TABLE 15 ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
TABLE 16 ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 88
5.13.3 STANDARDS 88
5.14 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
TABLE 17 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 89
FIGURE 36 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 90
5.14.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 90
5.14.2 THREAT OF SUBSTITUTES 91
5.14.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 91
5.14.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 91
5.14.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 91
5.15 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 92
5.15.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 92
FIGURE 37 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION 92
TABLE 18 INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS, BY APPLICATION (%) 92
5.15.2 BUYING CRITERIA 93
FIGURE 38 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 93
TABLE 19 KEY BUYING CRITERIA, BY APPLICATION 93
6 PAYMENT METHODS ADOPTED TO PAY TOLLS 94
6.1 INTRODUCTION 94
6.2 PREPAID 94
6.3 POST-PAID 94
7 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE 95
7.1 INTRODUCTION 96
FIGURE 39 TRANSPONDERS/TAG-BASED TOLLING SYSTEMS TO HOLD LARGER SHARE OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET IN 2029 96
TABLE 20 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 96
TABLE 21 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 97
7.2 TRANSPONDERS/TAG-BASED TOLLING SYSTEMS 97
7.2.1 SCALABILITY, COST-EFFECTIVENESS, AND SEAMLESS INTEGRATION FEATURES TO SUPPORT HIGH DEMAND 97
TABLE 22 TRANSPONDERS/TAG-BASED TOLLING SYSTEMS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 98
TABLE 23 TRANSPONDERS/TAG-BASED TOLLING SYSTEMS ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 98
7.3 OTHER TYPES 98
TABLE 24 OTHER TYPES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 100
TABLE 25 OTHER TYPES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 100
8 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY 101
8.1 INTRODUCTION 102
FIGURE 40 RFID TECHNOLOGY TO CAPTURE LARGEST MARKET SHARE THROUGHOUT FORECAST PERIOD 102
TABLE 26 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 103
TABLE 27 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 103
8.2 RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) 104
8.2.1 LARGE-SCALE UTILIZATION OF RFID TAGS IN ETC SYSTEMS TO ACCELERATE SEGMENTAL GROWTH 104
8.3 DEDICATED SHORT-RANGE COMMUNICATION (DSRC) 105
8.3.1 HIGH ADOPTION OF DSRC TECHNOLOGY-BASED ETC SYSTEMS IN EUROPE TO FUEL MARKET GROWTH 105
8.4 OTHER TECHNOLOGIES 106
9 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING 109
9.1 INTRODUCTION 110
FIGURE 41 BACK OFFICE & OTHER SERVICES TO DOMINATE ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET THROUGHOUT FORECAST PERIOD 110
TABLE 28 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 110
TABLE 29 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 110
9.2 HARDWARE 111
9.2.1 NEED FOR UNINTERRUPTED TRAFFIC FLOW AT TOLL PLAZAS TO BOOST ADOPTION 111
TABLE 30 HARDWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 112
TABLE 31 HARDWARE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 112
9.3 BACK OFFICE & OTHER SERVICES 113
9.3.1 REQUIREMENT TO PROCESS HIGH-VOLUME TRANSACTIONS TO FUEL DEMAND 113
TABLE 32 BACK OFFICE & OTHER SERVICES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 114
TABLE 33 BACK OFFICE & OTHER SERVICES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 114
10 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION 115
10.1 INTRODUCTION 116
FIGURE 42 HIGHWAYS TO CAPTURE LARGER MARKET SHARE THAN URBAN AREAS THROUGHOUT FORECAST PERIOD 116
TABLE 34 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 116
TABLE 35 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 117
10.2 HIGHWAYS 117
10.2.1 GROWING TRAFFIC AT TOLL PLAZAS TO BOOST DEMAND 117
TABLE 36 HIGHWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 118
TABLE 37 HIGHWAYS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 119
10.3 URBAN AREAS 119
10.3.1 GROWING EMPHASIS ON TRAFFIC CONGESTION MANAGEMENT TO FOSTER MARKET GROWTH 119
TABLE 38 URBAN AREAS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 120
TABLE 39 URBAN AREAS: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 120
11 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION 121
11.1 INTRODUCTION 122
FIGURE 43 NORTH AMERICA CAPTURED LARGEST MARKET SHARE IN 2023 122
TABLE 40 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 122
TABLE 41 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 123
TABLE 42 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET FOR RFID TAGS, BY REGION, 2020–2023 (MILLION UNITS) 123
TABLE 43 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET FOR RFID TAGS, BY REGION, 2024–2029 (MILLION UNITS) 124
11.2 NORTH AMERICA 124
FIGURE 44 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SNAPSHOT 125
TABLE 44 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 125
TABLE 45 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 46 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 47 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 126
TABLE 48 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 126
TABLE 49 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 50 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 51 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 127
TABLE 52 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 127
TABLE 53 NORTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 128
11.2.1 US 128
11.2.1.1 Growing emphasis on modernizing road infrastructure to boost demand 128
TABLE 54 US: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 128
TABLE 55 US: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 129
11.2.2 CANADA 129
11.2.2.1 Rising installation of ETC systems on major highways and bridges to drive market 129
TABLE 56 CANADA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 129
TABLE 57 CANADA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 130
11.2.3 MEXICO 130
11.2.3.1 Increasing number of projects for connecting neighboring countries to contribute to market growth 130
TABLE 58 MEXICO: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 130
TABLE 59 MEXICO: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 130
11.2.4 RECESSION IMPACT ON MARKET IN NORTH AMERICA 131
11.3 EUROPE 131
FIGURE 45 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SNAPSHOT 132
TABLE 60 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY GEOGRAPHY, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 61 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY GEOGRAPHY, 2024–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 62 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 133
TABLE 63 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 133
TABLE 64 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 65 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 66 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 134
TABLE 67 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 134
TABLE 68 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 135
TABLE 69 EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 135
11.3.1 EU5 COUNTRIES 135
11.3.1.1 Presence of various automobile manufacturers and ETC solution providers to accelerate market growth 135
TABLE 70 EU5 COUNTRIES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 136
TABLE 71 EU5 COUNTRIES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 136
11.3.2 WESTERN EUROPE 136
11.3.2.1 Significant focus of key players, such as Kapsch TrafficCom and EFKON GmbH, on securing ETC projects to drive market 136
TABLE 72 WESTERN EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 137
TABLE 73 WESTERN EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 137
11.4 REST OF EUROPE 138
TABLE 74 REST OF EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 138
TABLE 75 REST OF EUROPE: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 138
11.4.1 RECESSION IMPACT ON MARKET IN EUROPE 139
11.5 ASIA PACIFIC 139
FIGURE 46 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SNAPSHOT 140
TABLE 76 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 140
TABLE 77 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 78 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 79 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 141
TABLE 80 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 141
TABLE 81 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 82 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 83 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 142
TABLE 84 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 142
TABLE 85 ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 143
11.5.1 CHINA 143
11.5.1.1 Strong government support to automate toll payments to boost ETC system adoption 143
TABLE 86 CHINA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 144
TABLE 87 CHINA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 144
11.5.2 JAPAN 144
11.5.2.1 Rising need to reduce traffic at toll gates to fuel ETC demand 144
TABLE 88 JAPAN: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 89 JAPAN: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 145
11.5.3 ASEAN COUNTRIES 145
11.5.3.1 Multi-lane free-flow (MLFF) system project in Indonesia to support market growth 145
TABLE 90 ASEAN COUNTRIES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 145
TABLE 91 ASEAN COUNTRIES: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 146
11.5.4 REST OF ASIA PACIFIC 146
TABLE 92 REST OF ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 146
TABLE 93 REST OF ASIA PACIFIC: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 146
11.5.5 RECESSION IMPACT ON MARKET IN ASIA PACIFIC 147
11.6 ROW 147
TABLE 94 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2020–2023 (USD MILLION) 147
TABLE 95 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY REGION, 2024–2029 (USD MILLION) 147
TABLE 96 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 97 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TYPE, 2024–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 98 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2020–2023 (USD MILLION) 148
TABLE 99 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY OFFERING, 2024–2029 (USD MILLION) 148
TABLE 100 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 101 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY TECHNOLOGY, 2024–2029 (USD MILLION) 149
TABLE 102 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 149
TABLE 103 ROW: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 149
11.6.1 SOUTH AMERICA 150
11.6.1.1 Wide network of roads to fuel deployment of ETC systems 150
TABLE 104 SOUTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 150
TABLE 105 SOUTH AMERICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 150
11.6.2 MIDDLE EAST & AFRICA 151
TABLE 106 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2020–2023 (USD MILLION) 151
TABLE 107 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY APPLICATION, 2024–2029 (USD MILLION) 151
11.6.2.1 GCC countries 152
11.6.2.1.1 Rising government initiatives toward smart city development to augment market growth 152
11.6.2.2 Rest of Middle East & Africa 152
TABLE 108 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY, 2020–2023 (USD MILLION) 152
TABLE 109 MIDDLE EAST & AFRICA: ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, BY COUNTRY, 2024–2029 (USD MILLION) 152
11.6.3 RECESSION IMPACT ON MARKET IN ROW 153
12 COMPETITIVE LANDSCAPE 154
12.1 OVERVIEW 154
12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2023 154
TABLE 110 OVERVIEW OF STRATEGIES ADOPTED BY KEY MARKET PLAYERS, 2020–2023 154
12.3 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 157
FIGURE 47 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 157
TABLE 111 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: DEGREE OF COMPETITION, 2023 157
12.4 REVENUE ANALYSIS OF TOP PLAYERS, 2019–2023 158
FIGURE 48 FIVE-YEAR REVENUE ANALYSIS OF TOP 5 PLAYERS IN ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET, 2019–2023 158
12.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 159
FIGURE 49 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET MAP 159
12.6 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: FINANCIAL METRICS 159
FIGURE 50 FINANCIAL METRICS 159
12.7 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: BRAND/PRODUCT COMPARISON 160
FIGURE 51 BRAND COMPARISON 160
12.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 161
12.8.1 STARS 161
12.8.2 EMERGING LEADERS 161
12.8.3 PERVASIVE PLAYERS 161
12.8.4 PARTICIPANTS 161
FIGURE 52 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX, (KEY PLAYERS), 2023 162
12.8.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 163
12.8.5.1 Company footprint 163
FIGURE 53 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: COMPANY FOOTPRINT 163
12.8.5.2 Offering footprint 164
TABLE 112 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: OFFERING FOOTPRINT 164
12.8.5.3 Type footprint 165
TABLE 113 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: TYPE FOOTPRINT 165
12.8.5.4 Technology footprint 166
TABLE 114 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: TECHNOLOGY FOOTPRINT 166
12.8.5.5 Application footprint 167
TABLE 115 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: APPLICATION FOOTPRINT 167
12.8.5.6 Region footprint 168
TABLE 116 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: REGION FOOTPRINT 168
12.9 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 169
12.9.1 PROGRESSIVE COMPANIES 169
12.9.2 RESPONSIVE COMPANIES 169
12.9.3 DYNAMIC COMPANIES 169
12.9.4 STARTING BLOCKS 169
FIGURE 54 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: COMPANY EVALUATION MATRIX (STARTUPS/SMES), 2023 170
12.9.5 COMPETITIVE BENCHMARKING, STARTUPS/SMES, 2023 171
12.9.5.1 Detailed list of startups/SMEs 171
TABLE 117 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: LIST OF KEY STARTUPS/SMES 171
12.9.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMES 171
TABLE 118 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: COMPETITIVE BENCHMARKING OF KEY STARTUPS/SMES 171
12.10 COMPETITIVE SCENARIOS AND TRENDS 172
12.10.1 PRODUCT LAUNCHES 172
TABLE 119 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: PRODUCT LAUNCHES, JANUARY 2020–DECEMBER 2023 172
12.10.2 DEALS 173
TABLE 120 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: DEALS, JANUARY 2020–DECEMBER 2023 173
12.10.3 EXPANSIONS 175
TABLE 121 ELECTRONIC TOLL COLLECTION MARKET: EXPANSIONS, JANUARY 2020–DECEMBER 2023 175
13 COMPANY PROFILES 176
(Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats) *
13.1 KEY PLAYERS 176
13.1.1 KAPSCH TRAFFICCOM AG 176
TABLE 122 KAPSCH TRAFFICCOM AG: COMPANY OVERVIEW 176
FIGURE 55 KAPSCH TRAFFICCOM AG: COMPANY SNAPSHOT 177
TABLE 123 KAPSCH TRAFFICCOM AG: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 178
TABLE 124 KAPSCH TRAFFICCOM AG: DEALS 179
TABLE 125 KAPSCH TRAFFICCOM AG: EXPANSIONS 181
13.1.2 CONDUENT, INC. 182
TABLE 126 CONDUENT, INC.: COMPANY OVERVIEW 182
FIGURE 56 CONDUENT, INC.: COMPANY SNAPSHOT 183
TABLE 127 CONDUENT, INC.: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 183
TABLE 128 CONDUENT, INC.: DEALS 185
13.1.3 EFKON GMBH 187
TABLE 129 EFKON GMBH: COMPANY OVERVIEW 187
TABLE 130 EFKON GMBH: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 187
TABLE 131 EFKON GMBH: PRODUCT LAUNCHES 189
TABLE 132 EFKON GMBH: OTHERS 190
13.1.4 TRANSCORE 191
TABLE 133 TRANSCORE: COMPANY OVERVIEW 191
TABLE 134 TRANSCORE: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 191
TABLE 135 TRANSCORE: PRODUCT LAUNCHES 193
TABLE 136 TRANSCORE: DEALS 193
TABLE 137 TRANSCORE: OTHERS 194
13.1.5 THALES 195
TABLE 138 THALES: COMPANY OVERVIEW 195
FIGURE 57 THALES: COMPANY SNAPSHOT 196
TABLE 139 THALES: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 196
TABLE 140 THALES: DEALS 197
13.1.6 CUBIC CORPORATION 199
TABLE 141 CUBIC CORPORATION: COMPANY OVERVIEW 199
TABLE 142 CUBIC CORPORATION: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 199
TABLE 143 CUBIC CORPORATION: PRODUCT LAUNCHES 200
13.1.7 SIEMENS 201
TABLE 144 SIEMENS: COMPANY OVERVIEW 201
FIGURE 58 SIEMENS: COMPANY SNAPSHOT 202
TABLE 145 SIEMENS: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 202
13.1.8 INFINEON TECHNOLOGIES AG 204
TABLE 146 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY OVERVIEW 204
FIGURE 59 INFINEON TECHNOLOGIES AG: COMPANY SNAPSHOT 205
TABLE 147 INFINEON TECHNOLOGIES AG: PRODUCT/SERVICE/SOLUTION OFFERED 206
13.1.9 NEOLOGY 207
TABLE 148 NEOLOGY: COMPANY OVERVIEW 207
TABLE 149 NEOLOGY: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 207
TABLE 150 NEOLOGY: DEALS 208
13.1.10 FEIG ELECTRONIC 209
TABLE 151 FEIG ELECTRONIC: COMPANY OVERVIEW 209
TABLE 152 FEIG ELECTRONIC: PRODUCTS/SOLUTIONS/SERVICES OFFERED 209
TABLE 153 FEIG ELECTRONIC: PRODUCT LAUNCHES 210
TABLE 154 FEIG ELECTRONIC: DEALS 210
13.2 OTHER PLAYERS 211
13.2.1 TOSHIBA CORPORATION 211
13.2.2 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 211
13.2.3 Q-FREE 212
13.2.4 QUARTERHILL INC. 213
13.2.5 PERCEPTICS, LLC 213
13.2.6 STAR SYSTEMS INTERNATIONAL LTD. 214
13.2.7 GEA 215
13.2.8 ADAPTIVE RECOGNITION INC. 216
13.2.9 SICE 216
13.2.10 JENOPTIK AG 217
13.2.11 FAR EASTERN ELECTRONIC TOLL COLLECTION CO. LTD. (FETC) 218
13.2.12 TOLL COLLECT GMBH 219
13.2.13 GEOTOLL 219
13.2.14 INDRA SISTEMAS, S.A. 220
13.2.15 KISTLER GROUP 221
*Details on Business Overview, Products Offered, Recent Developments, MnM View, Right to win, Strategic choices made, Weaknesses and competitive threats might not be captured in case of unlisted companies.
14 APPENDIX 222
14.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 222
14.2 DISCUSSION GUIDE 223
14.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 226
14.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 228
14.5 RELATED REPORTS 228
14.6 AUTHOR DETAILS 229
1 서론 29
1.1 연구 목표 29
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 30
1.3.1 포함 및 제외 사항 30
1.3.2 조사 대상 시장 31
그림 1 전자 통행료 징수 시장 세분화 31
1.3.3 지역 범위 31
1.3.4 조사 기간 32
1.4 조사 통화 32
1.5 조사 단위 32
1.6 제한 사항 32
1.7 이해관계자 33
1.8 변화 요약 33
1.9 경기 침체 영향 34
2 연구 방법론 35
2.1 서론 35
그림 2 전자 통행료 징수 시장: 연구 설계 35
2.2 연구 데이터 37
그림 3 전자 통행료 징수 시장: 연구 접근 방식 37
2.2.1 2차 자료 37
2.2.1.1 주요 2차 자료 목록 38
2.2.1.2 2차 자료의 핵심 데이터 38
2.2.2 1차 자료 38
2.2.2.1 1차 인터뷰 주요 참여자 목록 39
2.2.2.2 1차 자료 분석 39
2.2.2.3 1차 자료의 핵심 데이터 40
2.2.2.4 주요 산업 통찰 40
2.3 요인 분석 41
2.3.1 공급 측면 분석 41
그림 4 전자 통행료 징수 판매 수익 41
그림 5 전자 통행료 징수 시장: Conduent, Inc.의 수익 분석 42
2.4 시장 규모 추정 방법론 42
그림 6 전자 통행료 징수 시장: 공급 측면 분석 43
2.4.1 상향식 접근법 43
2.4.1.1 상향식 분석(수요 측면)을 이용한 시장 규모 산출 접근법 43
그림 7 전자 통행료 징수 시장: 상향식 접근법 44
2.4.2 하향식 접근법 44
2.4.2.1 하향식 접근법을 이용한 시장 규모 산출 (공급 측면) 44
그림 8 전자 통행료 징수 시장: 하향식 접근법 45
2.5 성장 전망 및 예측 관련 가정 45
표 1 전자 통행료 징수 시장 성장 가정 45
2.6 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 46
그림 9 전자 통행료 징수 시장: 데이터 삼각측량 46
2.6.1 연구 가정 47
표 2 전자 통행료 징수 시장: 연구 가정 47
2.6.2 연구의 한계 47
2.6.3 위험 평가 48
표 3 전자 통행료 징수 시장: 위험 평가 48
2.7 경기 침체 영향 분석을 위해 고려된 매개변수 48
표 4 전자 통행료 징수 시장: 경기 침체 영향 분석을 위해 고려된 매개변수 48
3 요약 49
그림 10 전자 통행료 징수 시장, 2020~2029년 (백만 달러) 49
그림 11 2024년부터 2029년까지 고속도로가 전자 통행료 징수 시장을 주도할 전망 50
그림 12 트랜스폰더/태그 기반 통행료 징수 시스템, 예측 기간 동안 전자 통행료 징수 시장 주도 전망 50
그림 13 기타 기술, 예측 기간 동안 전자 통행료 징수 시장에서 가장 높은 연평균 성장률 기록 전망 51
그림 14 아시아 태평양 지역, 2024년부터 2029년까지 전자 통행료 징수 시장에서 가장 높은 연평균 성장률 기록 전망 52
4 프리미엄 인사이트 53
4.1 전자 통행료 징수 시장 참여자를 위한 매력적인 성장 기회 53
그림 15 교통 인프라의 기술 발전, 전자 통행료 징수 시장 성장 견인 53
4.2 북미 전자 통행료 징수 시장 (국가별) 54
그림 16 미국, 예측 기간 동안 북미 전자 통행료 징수 시장에서 가장 높은 연평균 성장률 기록 예상 54
4.3 전자 통행료 징수 시장 (용도별) 54
그림 17 고속도로, 예측 기간 동안 전자 통행료 징수 시장에서 더 높은 연평균 성장률 기록 예상 54
4.4 전자 통행료 징수 시장 (제공 서비스별) 55
그림 18 백오피스 및 기타 서비스 부문, 2024년부터 전자 통행료 징수 시장에서 더 높은 연평균 성장률 기록 예상 2029년까지 55
4.5 지역별 전자 통행료 징수 하드웨어 시장 55
그림 19 아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 전자 통행료 징수 하드웨어 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 55
4.6 지역별 전자 통행료 징수 시장 56
그림 20 북미 지역, 2029년 전자 통행료 징수 시장 가치 기준 최대 점유율 기록 예상 56
4.7 지역별 전자 통행료 징수 시장 56
그림 21 아세안 국가, 전 세계에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상 전자 통행료 징수 시장 예측 기간 56
5 시장 개요 57
5.1 서론 57
5.2 시장 동향 57
그림 22 전자 통행료 징수 시장: 동인, 제약, 기회 및 과제 57
5.2.1 동인 58
그림 23 전자 통행료 징수 시장: 동인의 영향 58
5.2.1.1 교통 혼잡 완화 및 도로 사고 감소의 시급한 필요성 58
5.2.1.2 첨단 통행료 징수 솔루션 도입에 대한 강력한 정부 지원 59
5.2.1.3 자동 통행료 결제 옵션의 높은 편의성 59
5.2.1.4 교통 인프라의 기술 발전 60
5.2.2 제약 요인 61
그림 24 전자 통행료 징수 시장: 제약 요인의 영향 61
5.2.2.1 ETC 시스템의 기술에 대한 과도한 의존 및 기술적 오류에 대한 취약성 61
5.2.2.2 개발도상국의 ETC 구현 제약 요인 61
5.2.2.3 GPS 및 GNSS 기반 ETC 시스템의 높은 초기 비용 62
5.2.3 기회 63
그림 25 전자 통행료 징수 시장: 기회의 영향 63
5.2.3.1 경제적 및 환경적 이익을 위한 연료 소비 및 배출량 최소화에 대한 상당한 관심 63
5.2.3.2 통행료 징수 시스템에 블록체인 기술 통합 64
5.2.3.3 교통 부문에서 공공-민간 파트너십 계약 증가 64
5.2.3.4 전자 통행료 징수 시스템 도입 증가 65
5.2.4 과제 65
그림 26 전자 통행료 징수 시장: 과제의 영향 65
5.2.4.1 데이터 개인정보 보호 문제 65
5.2.4.2 통행료 징수 시스템 관련 상호 운용성 문제 66
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란 67
그림 27 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란 67
5.4 가격 분석 68
5.4.1 주요 업체에서 제공하는 RFID 장치의 평균 판매 가격 68
그림 28 주요 업체에서 제공하는 RFID 장치의 평균 판매 가격 참여 기업 68
표 5 RFID 장치 및 소프트웨어 평균 판매 가격, 2015~2023년 (미화) 68
5.4.2 지역별 전자 통행료 징수 시스템 평균 판매 가격 69
표 6 지역별 평균 판매 가격 추세 (백만 달러) 69
5.5 가치 사슬 분석 69
그림 29 전자 통행료 징수 시장: 가치 사슬 분석 69
5.6 생태계 분석 70
그림 30 생태계 주요 참여 기업 70
표 7 생태계 참여자의 역할 71
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 72
그림 31 전자 통행료 징수 기술에 대한 투자 및 자금 조달 72
5.8 기술 분석 72
5.8.1 핵심 기술 72
5.8.1.1 RFID 72
5.8.1.2 DSRC 72
5.8.2 보완 기술 73
5.8.2.1 GNSS/GPS 73
5.8.3 유사 기술 73
5.8.3.1 ALPR 및 ANPR 73
5.9 특허 분석 74
표 8 주요 특허 목록, 2022~2023 74
그림 32 출원 및 등록 건수, 2013~2023 78
그림 33 2023년 특허 지역별 분석 78
5.10 무역 분석 79
5.10.1 수입 데이터 79
표 9 HS 코드 8530 준수 제품의 국가별 수입 시나리오, 2018~2022년 (백만 달러) 79
그림 34 HS 코드 8530 준수 제품의 국가별 수입 데이터, 2018~2022년 (백만 달러) 80
5.10.2 수출 데이터 81
표 10 HS 코드 8530 준수 제품의 국가별 수출 시나리오, 2018~2022년 (백만 달러) 81
그림 35 HS 코드 8530 준수 제품 수출 데이터(국가별, 2018~2022년, 백만 달러) 82
5.11 주요 컨퍼런스 및 행사(2023~2024년) 83
표 11 전자 통행료 징수: 주요 컨퍼런스 및 행사 목록(2023~2024년) 83
5.12 사례 연구 분석 84
5.12.1 Western Digital 및 Theobroma Systems, 유럽 프로젝트를 위한 맞춤형 통행료 징수 시스템 제공 84
5.12.2 SICE, 최적화된 교통 관리를 위해 Humber Bridge 통행료 징수 시스템 업그레이드 수익 창출 84
5.12.3 매사추세츠 교통부, E-ZPASS 고객 서비스 개선을 위해 TRANSCORE 선정 84
5.12.4 ERC, 수익 극대화를 위해 Cognizant의 클라우드 기반 통행료 솔루션 선정 85
5.12.5 말레이시아, ANPR 기술 기반 RFID 통행료 추적 시스템에 Tapway의 AI와 NVIDIA의 GPU 활용 85
5.13 관세, 규정 및 표준 86
5.13.1 HS 코드 8530 준수 제품에 대한 국가별 관세 86
표 12 HS 코드에 대한 최혜국 관세 8530 규정을 준수하는 중국의 수출 제품 수 (2023) 86
5.13.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 86
표 13 북미: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 86
표 14 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 87
표 15 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 88
표 16: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록 88
5.13.3 표준 88
5.14 포터의 5가지 경쟁력 분석 89
표 17 전자 통행료 징수 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 89
그림 36 전자 통행료 징수 시장: 포터의 5가지 경쟁력 분석 90
5.14.1 신규 진입자의 위협 90
5.14.2 대체재의 위협 91
5.14.3 공급자의 협상력 91
5.14.4 구매자의 협상력 91
5.14.5 경쟁 강도 91
5.15 주요 이해관계자 및 구매 기준 92
5.15.1 구매 과정의 주요 이해관계자 92
그림 37 애플리케이션별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향 92
표 18 애플리케이션별 구매 과정에 대한 이해관계자의 영향(%) 92
5.15.2 구매 기준 93
그림 38 애플리케이션별 주요 구매 기준 93
표 19 애플리케이션별 주요 구매 기준 93
6 통행료 지불 방식 94
6.1 소개 94
6.2 선불 94
6.3 후불 94
7 전자 통행료 징수 시장 유형별 95
7.1 서론 96
그림 39 트랜스폰더/태그 기반 요금 징수 시스템, 2029년 전자 요금 징수 시장 점유율 확대 전망 96
표 20 전자 요금 징수 시장, 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 96
표 21 전자 요금 징수 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 97
7.2 트랜스폰더/태그 기반 요금 징수 시스템 97
7.2.1 높은 수요를 지원하는 확장성, 비용 효율성 및 원활한 통합 기능 97
표 22 트랜스폰더/태그 기반 통행료 징수 시스템: 지역별 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 98
표 23 트랜스폰더/태그 기반 통행료 징수 시스템: 지역별 전자 통행료 징수 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 98
7.3 기타 유형 98
표 24 기타 유형: 지역별 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 100
표 25 기타 유형: 지역별 전자 통행료 징수 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 100
8 전자 통행료 징수 시장, 기술별 101
8.1 서론 102
그림 40 RFID 기술, 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율 확보 예상 102
표 26 전자 통행료 징수 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 103
표 27 전자 통행료 징수 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 103
8.2 무선 주파수 식별(RFID) 104
8.2.1 전자 통행료 징수 시스템에서 RFID 태그의 대규모 활용으로 부문별 성장 가속화 성장 104
8.3 전용 단거리 통신(DSRC) 105
8.3.1 유럽에서 DSRC 기술 기반 ETC 시스템의 높은 도입률이 시장 성장을 견인할 전망 105
8.4 기타 기술 106
9 전자 통행료 징수 시장, 제공 서비스별 109
9.1 소개 110
그림 41 백오피스 및 기타 서비스가 예측 기간 동안 전자 통행료 징수 시장을 주도할 전망 110
표 28 전자 통행료 징수 시장, 제공 서비스별, 2020~2023년 (백만 달러) 110
표 29 전자 통행료 징수 시장, 제공 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 110
9.2 하드웨어 111
9.2.1 도입 촉진을 위한 톨게이트의 원활한 교통 흐름 필요성 111
표 30 하드웨어: 전자 통행료 징수 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 112
표 31 하드웨어: 전자 통행료 징수 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 112
9.3 백오피스 및 기타 서비스 113
9.3.1 대량 거래 처리 필요성 연료 수요 113
표 32 백오피스 및 기타 서비스: 지역별 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 114
표 33 백오피스 및 기타 서비스: 지역별 전자 통행료 징수 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 114
10 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별 115
10.1 서론 116
그림 42 예측 기간 동안 고속도로가 도시 지역보다 더 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됨 116
표 34 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별 표 35 적용 분야별 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 116
표 35 적용 분야별 전자 통행료 징수 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 117
10.2 고속도로 117
10.2.1 톨게이트 교통량 증가로 수요 증가 예상 117
표 36 지역별 고속도로: 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 118
표 37 지역별 고속도로: 전자 통행료 징수 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 119
10.3 도시 지역 119
10.3.1 교통 혼잡 관리의 중요성 증대로 시장 성장 촉진 119
표 38 도시 지역: 전자 통행료 징수 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 120
표 39 도시 지역: 전자 통행료 징수 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) 120
11 전자 통행료 징수 시장, 지역별 121
11.1 서론 122
그림 43 북미, 2023년 최대 시장 점유율 차지 122
표 40 전자 통행료 징수 지역별 시장 규모, 2020~2023년 (백만 달러) 122
표 41 지역별 전자 통행료 징수 시장 규모, 2024~2029년 (백만 달러) 123
표 42 지역별 RFID 태그 전자 통행료 징수 시장 규모, 2020~2023년 (백만 대) 123
표 43 지역별 RFID 태그 전자 통행료 징수 시장 규모, 2024~2029년 (백만 대) 124
11.2 북미 124
그림 44 북미: 전자 통행료 징수 시장 현황 125
표 44 북미: 국가별 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 125
표 45 북미: 국가별 전자 통행료 징수 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 126
표 46 북미: 유형별 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 126
표 47 북미: 유형별 전자 통행료 징수 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 126
표 48 북미: 유형별 전자 통행료 징수 시장 표 49 북미: 전자 통행료 징수 시장, 제공 건수별, 2020~2023년 (백만 달러) 126
표 50 북미: 전자 통행료 징수 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 127
표 51 북미: 전자 통행료 징수 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 127
표 52 북미: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 127
표 53 북미: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 128
11.2.1 미국 128
11.2.1.1 도로 인프라 현대화에 대한 강조 증가로 수요 촉진 128
표 54 미국: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 128
표 55 미국: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 129
11.2.2 캐나다 129
11.2.2.1 주요 고속도로 및 교량에 ETC 시스템 설치 증가로 시장 성장 견인 129
표 표 56 캐나다: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 129
표 57 캐나다: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 130
11.2.3 멕시코 130
11.2.3.1 인접 국가 연결 프로젝트 증가로 시장 성장에 기여 130
표 58 멕시코: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 130
표 59 멕시코: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 130
11.2.4 북미 시장에 대한 경기 침체의 영향 131
11.3 유럽 131
그림 45 유럽: 전자 통행료 징수 시장 현황 132
표 60 유럽: 지역별 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 133
표 61 유럽: 지역별 전자 통행료 징수 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 133
표 62 유럽: 유형별 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 133
표 63 유럽: 표 64 유럽: 전자 통행료 징수 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 133
표 64 유럽: 전자 통행료 징수 시장, 제공 서비스별, 2020~2023년 (백만 달러) 134
표 65 유럽: 전자 통행료 징수 시장, 제공 서비스별, 2024~2029년 (백만 달러) 134
표 66 유럽: 전자 통행료 징수 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 134
표 67 유럽: 전자 통행료 징수 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 134
표 68 유럽: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 135
표 69 유럽: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 135
11.3.1 EU5 국가 135
11.3.1.1 다양한 자동차 제조업체 및 ETC 솔루션 제공업체의 존재로 시장 성장 가속화 135
표 70 EU5 국가: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 136
표 71 EU5 국가: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024–2029 (백만 달러) 136
11.3.2 서유럽 136
11.3.2.1 Kapsch TrafficCom 및 EFKON GmbH와 같은 주요 업체들이 시장 성장을 견인하기 위해 ETC 프로젝트 확보에 상당한 노력을 기울이고 있음 136
표 72 서유럽: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020–2023 (백만 달러) 137
표 73 서유럽: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024–2029 (백만 달러) 137
11.4 기타 유럽 138
표 74 기타 유럽: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 138
표 75 유럽 나머지 지역: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 138
11.4.1 유럽 시장에 대한 경기 침체의 영향 139
11.5 아시아 태평양 139
그림 46 아시아 태평양: 전자 통행료 징수 시장 현황 140
표 76 아시아 태평양: 전자 통행료 징수 시장, 국가별, 2020~2023년 (백만 달러) 140
표 77 아시아 태평양: 전자 통행료 징수 시장, 국가별 2024~2029년 (백만 달러) 141
표 78 아시아 태평양: 전자 통행료 징수 시장, 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 141
표 79 아시아 태평양: 전자 통행료 징수 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 141
표 80 아시아 태평양: 전자 통행료 징수 시장, 제공 서비스별, 2020~2023년 (백만 달러) 141
표 81 아시아 태평양: 전자 통행료 징수 시장, 제공 서비스별, 2024~2029년 (백만 달러) 142
표 82 아시아 태평양 지역: 전자 통행료 징수 시장, 기술별, 2020~2023년 (백만 달러) 142
표 83 아시아 태평양 지역: 전자 통행료 징수 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 142
표 84 아시아 태평양 지역: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 142
표 85 아시아 태평양 지역: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 143
11.5.1 중국 143
11.5.1.1 통행료 결제 자동화에 대한 강력한 정부 지원 ETC 시스템 도입 촉진 143
표 86 중국: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 144
표 87 중국: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 144
11.5.2 일본 144
11.5.2.1 톨게이트 교통량 감소 필요성 증가로 ETC 수요 촉진 144
표 88 일본: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 145
표 89 일본: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 145
11.5.3 아세안 국가 145
11.5.3.1 인도네시아의 시장 성장 지원을 위한 다차선 자유흐름(MLFF) 시스템 프로젝트 145
표 90 아세안 국가: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 145
표 91 아세안 국가: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 146
11.5.4 아시아 태평양 기타 지역 146
표 표 92 아시아 태평양 지역(기타): 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 146
표 93 아시아 태평양 지역(기타): 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 146
11.5.5 아시아 태평양 시장에 대한 경기 침체의 영향 147
11.6 행 147
표 94 행: 전자 통행료 징수 시장, 지역별, 2020~2023년 (백만 달러) 147
표 95 행: 전자 통행료 징수 시장, 지역별, 2024~2029년 (백만 달러) (백만 달러) 147
표 96: 전자 통행료 징수 시장, 유형별, 2020~2023년 (백만 달러) 148
표 97: 전자 통행료 징수 시장, 유형별, 2024~2029년 (백만 달러) 148
표 98: 전자 통행료 징수 시장, 제공 서비스별, 2020~2023년 (백만 달러) 148
표 99: 전자 통행료 징수 시장, 제공 서비스별, 2024~2029년 (백만 달러) 148
표 100: 전자 통행료 징수 시장, 기술별 2020~2023년 (백만 달러) 149
표 101: 전자 통행료 징수 시장, 기술별, 2024~2029년 (백만 달러) 149
표 102: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 149
표 103: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 149
11.6.1 남미 150
11.6.1.1 광범위한 도로망이 전자 통행료 징수 시스템 도입을 촉진 150
표 104 남미: 전자 통행료 징수 시장 규모, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 150
표 105 남미: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 150
11.6.2 중동 및 아프리카 151
표 106 중동 및 아프리카: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2020~2023년 (백만 달러) 151
표 107 중동 및 아프리카: 전자 통행료 징수 시장, 적용 분야별, 2024~2029년 (백만 달러) 151
11.6.2.1 GCC 국가 152
11.6.2.1.1 스마트 시티 개발을 위한 정부 정책 증가로 시장 성장 촉진 152
11.6.2.2 중동 및 아프리카 기타 지역 152
표 108 중동 및 아프리카: 국가별 전자 통행료 징수 시장, 2020~2023년 (백만 달러) 152
표 109 중동 및 아프리카: 국가별 전자 통행료 징수 시장, 2024~2029년 (백만 달러) 152
11.6.3 경기 침체가 시장에 미치는 영향 153
12 경쟁 환경 154
12.1 개요 154
12.2 주요 업체 전략/경쟁 우위 2020–2023 154
표 110 주요 시장 참여자들이 채택한 전략 개요, 2020–2023 154
12.3 전자 통행료 징수 시장 점유율 분석, 2023 157
그림 47 전자 통행료 징수 시장 점유율 분석, 2023 157
표 111 전자 통행료 징수 시장: 경쟁 정도, 2023 157
12.4 주요 업체 매출 분석, 2019–2023 158
그림 48 전자 통행료 징수 시장 상위 5개 업체 5년 매출 분석 2019–2023 158
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 159
그림 49 전자 통행료 징수 시장 지도 159
12.6 전자 통행료 징수 시장: 재무 지표 159
그림 50 재무 지표 159
12.7 전자 통행료 징수 시장: 브랜드/제품 비교 160
그림 51 브랜드 비교 160
12.8 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023 161
12.8.1 스타 기업 161
12.8.2 신흥 리더 기업 161
12.8.3 시장 전반을 장악한 기업 161
12.8.4 참여 기업 161
그림 52 전자 통행료 징수 시장: 기업 평가 매트릭스(주요 기업), 2023 162
12.8.5 기업 영향력: 주요 기업, 2023 163
12.8.5.1 기업 영향력 163
그림 53 전자 통행료 징수 시장: 기업 영향력 163
12.8.5.2 서비스 제공 범위 164
표 112 전자 통행료 징수 시장: 서비스 제공 범위 164
12.8.5.3 서비스 유형별 영향력 165
표 113 전자 통행료 징수 시장: 서비스 유형별 영향력 165
12.8.5.4 기술 영향력 166
표 114 전자 통행료 징수 시장: 기술 영향력 166
12.8.5.5 애플리케이션 영향력 167
표 115 전자 통행료 징수 시장: 애플리케이션 영향력 167
12.8.5.6 지역 영향력 168
표 116 전자 통행료 징수 시장: 지역 영향력 168
12.9 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2023 169
12.9.1 진보적인 기업 169
12.9.2 변화에 대응하는 기업 169
12.9.3 역동적인 기업 169
12.9.4 시작 블록 169
그림 54 전자 통행료 징수 시장: 기업 평가 매트릭스(스타트업/중소기업), 2023 170
12.9.5 경쟁 벤치마킹, 스타트업/중소기업, 2023 171
12.9.5.1 스타트업/중소기업 상세 목록 171
표 117 전자 통행료 징수 시장: 주요 스타트업/중소기업 목록 171
12.9.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 171
표 118 전자 통행료 징수 시장: 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 171
12.10 경쟁 시나리오 및 동향 172
12.10.1 제품 출시 172
표 119 전자 통행료 징수 시장: 제품 출시, 2020년 1월~2023년 12월 172
12.10.2 거래 173
표 120 전자 통행료 징수 시장: 거래, 2020년 1월~2023년 12월 173
12.10.3 확장 175
표 121 전자 통행료 징수 시장: 확장, 2020년 1월~2023년 12월 175
13 기업 프로필 176
(사업 개요, 제공 제품, 최근 동향, MnM 관점(승리할 권리, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협) *
13.1 주요 기업 176
13.1.1 캡쉬 트래픽컴 AG 176
표 122 캡쉬 트래픽컴 AG: 회사 개요 176
그림 55 캡쉬 트래픽컴 AG: 회사 현황 177
표 123 캡쉬 트래픽컴 AG: 제공 제품/솔루션/서비스 178
표 124 캡쉬 트래픽컴 AG: 거래 179
표 125 캡쉬 트래픽컴 AG: 확장 181
13.1.2 컨듀언트, Inc. 182
표 126 컨듀언트, INC.: 회사 개요 182
그림 56 CONDUENT, INC.: 회사 현황 183
표 127 CONDUENT, INC.: 제공 제품/솔루션/서비스 183
표 128 CONDUENT, INC.: 거래 185
13.1.3 EFKON GMBH 187
표 129 EFKON GMBH: 회사 개요 187
표 130 EFKON GMBH: 제공 제품/솔루션/서비스 187
표 131 EFKON GMBH: 제품 출시 189
표 132 EFKON GMBH: 기타 190
13.1.4 TRANSCORE 191
표 133 TRANSCORE: 회사 개요 191
표 134 TRANSCORE: 제공 제품/솔루션/서비스 191
표 135 TRANSCORE: 제품 출시 193
표 136 TRANSCORE: 거래 193
표 137 TRANSCORE: 기타 194
13.1.5 THALES 195
표 138 THALES: 회사 개요 195
그림 57 THALES: 회사 현황 196
표 139 THALES: 제공 제품/솔루션/서비스 196
표 140 THALES: 거래 197
13.1.6 CUBIC CORPORATION 199
표 141 큐빅 코퍼레이션: 회사 개요 199
표 142 큐빅 코퍼레이션: 제공 제품/솔루션/서비스 199
표 143 큐빅 코퍼레이션: 제품 출시 200
13.1.7 지멘스 201
표 144 지멘스: 회사 개요 201
그림 58 지멘스: 회사 현황 202
표 145 지멘스: 제공 제품/솔루션/서비스 202
13.1.8 인피니온 테크놀로지스 AG 204
표 146 인피니온 테크놀로지스 AG: 회사 개요 204
그림 59 인피니온 테크놀로지스 AG: 회사 스냅샷 205
표 147 인피니온 테크놀로지스 AG: 제공 제품/서비스/솔루션 206
13.1.9 네올로지 207
표 148 네올로지: 회사 개요 207
표 149 네올로지: 제공 제품/솔루션/서비스 207
표 150 네올로지: 거래 208
13.1.10 파이그 일렉트로닉 209
표 151 파이그 일렉트로닉: 회사 개요 209
표 152 파이그 일렉트로닉: 제공 제품/솔루션/서비스 209
표 153 파이그 일렉트로닉: 제품 출시 210
표 154 FEIG ELECTRONIC: 거래 210
13.2 기타 업체 211
13.2.1 TOSHIBA CORPORATION 211
13.2.2 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 211
13.2.3 Q-FREE 212
13.2.4 QUARTERHILL INC. 213
13.2.5 PERCEPTICS, LLC 213
13.2.6 STAR SYSTEMS INTERNATIONAL LTD. 214
13.2.7 GEA 215
13.2.8 ADAPTIVE RECOGNITION INC. 216
13.2.9 SICE 216
13.2.10 JENOPTIK AG 217
13.2.11 FAR EASTERN ELECTRONIC TOLL COLLECTION CO. LTD. (FETC) 218
13.2.12 TOLL COLLECT GMBH 219
13.2.13 GEOTOLL 219
13.2.14 INDRA SISTEMAS, S.A. 220
13.2.15 KISTLER GROUP 221
*상장 기업이 아닌 경우 사업 개요, 제공 제품, 최근 개발 사항, 월간 전망, 수주 가능성, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협에 대한 세부 정보가 포함되지 않을 수 있습니다.
14 부록 222
14.1 업계 전문가의 통찰 222
14.2 토론 가이드 223
14.3 지식 저장소: 마켓앤마켓츠 구독 포털 226
14.4 맞춤 설정 옵션 228
14.5 관련 보고서 228
14.6 저자 정보 229 |
