| ■ 영문 제목 : Global Natural Gas Storage Market - 2024-2031 | |
 | ■ 상품코드 : EP702 ■ 조사/발행회사 : DataM Intelligence ■ 발행일 : 2024년 10월 최신판(2025년 또는 2026년)은 문의주세요. ■ 페이지수 : 206 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 에너지 및 전력, 석유 및 가스 |
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개요
글로벌 천연가스 저장 시장은 2023년 3087억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 3.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 4012억5000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
천연가스 저장소는 공급과 수요 변동을 관리하기 위해 일반적으로 대형 지하 저장소에 천연가스를 저장하는 시설을 말합니다. 천연가스 저장 시장은 에너지 부문에서 공급과 수요 변동 사이의 완충 역할을 하는 중요한 역할을 합니다. 이 시장은 특히 계절적 수요 급증과 공급 중단 시 안정적인 에너지 공급을 보장해야 할 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
천연가스는 주거용 난방 및 조리, 상업용 애플리케이션 및 산업 공정에 사용되면서 수요가 증가하고 있습니다. 미국 에너지정보청에 따르면 2022년 전력 부문은 미국 전체 천연가스 소비량의 약 38%를 차지했으며, 천연가스는 미국 전력 부문의 1차 에너지 소비량의 약 33%를 공급하는 원천이었습니다.
유럽 천연가스 저장 시장은 지정학적 긴장 속에서 에너지 안보를 확보하려는 노력이 증가함에 따라 각광받고 있습니다. 2022년 6월, EU는 회원국들이 2022/2023년 겨울까지 지하 가스 저장 시설을 80% 이상, 그 이후 겨울까지는 90%까지 채우도록 하는 규정을 채택했습니다. 이 규정은 빠르게 이행되어 2022년 10월까지 90% 충전 수준을 달성했습니다. 2023년 내내 저장 수준은 전년도 평균보다 훨씬 높은 수준을 유지했으며, 2023/2024년 혹한기가 시작될 무렵에는 저장 시설을 갖춘 모든 EU 국가에서 가스 탱크가 거의 가득 찼습니다.
동학
전 세계 철강 및 알루미늄 생산량 증가
전 세계 철강 및 알루미늄 생산량이 증가하면서 천연가스 저장 수요가 증가하고 있는데, 이들 산업은 채굴을 통해 추출한 원자재에 크게 의존하고 있기 때문입니다. 세계철강협회에 따르면 2023년 71개 보고 국가의 세계 조강 생산량은 철광석 및 관련 채굴 활동에 대한 강력한 수요를 반영하여 1억 3,570만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 국제 알루미늄 협회(International Aluminum Institute)는 2023년 말까지 알루미늄 생산량이 7,059만 톤에 달해 2022년 대비 2.25% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 생산량 급증은 지속적인 채굴 작업의 필요성을 강조하며, 이는 광물 추출, 가공 및 선광에 사용되는 특수 화학물질에 대한 수요를 증가시킵니다.
천연가스 저장 기술 발전
천연가스 저장의 필요성은 보다 효과적인 처리와 귀중한 광물의 회수율을 높일 수 있는 첨단 방법의 개발과 폐기물의 감소, 채굴 활동의 지속가능성 향상으로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 호주에서는 연방과학산업연구기구(CSIRO)가 700만 달러 규모의 전문 시추 코어 연구소를 개발하여 향상된 탐사 및 추출 방법을 통해 천연가스 저장 부문의 혁신을 추진하고 있습니다.
긴 허가 절차와 환경 문제
천연가스 저장 시장은 장기간의 허가 절차와 규제 장애물로 인해 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 미국과 같은 곳에서는 채굴 허가를 취득하는 데 7~10년의 긴 시간이 소요될 수 있으며, 이로 인해 프로젝트가 지연되어 원하는 일정 내에 프로젝트를 완료하는 데 지장을 초래할 수 있습니다. 장기간의 일정은 투자에 대한 모호함을 야기하고 채굴 작업의 성장을 저해하며, 이는 결국 천연가스 저장의 필요성에 영향을 미칩니다.
또한 환경 문제로 인해 여러 지역에서 허가가 취소되고 프로젝트가 취소되는 경우도 발생하고 있습니다. 세르비아에서는 환경 위험에 대한 광범위한 시위로 인해 리오 틴토의 리튬 광산 운영 허가가 철회되었습니다. 이러한 조치로 인해 현재 진행 중인 프로젝트가 연기될 뿐만 아니라 향후 채굴에 대한 투자도 저해되어 천연가스 저장 시장 확대가 더욱 제한되고 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 천연가스 저장 시장은 저장 유형, 저장 용량, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
생태 발자국을 최소화하기 위한 응집제에 대한 수요 증가
지속 가능성과 환경적 책임에 대한 광산업계의 관심이 높아지면서 응집제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 많은 광물이 추출됨에 따라 업계는 폐수 및 광미 관리라는 중대한 과제에 직면해 있습니다. 채굴 작업에서 물 사용량이 증가함에 따라 폐수 발생이 악화되어 고액 분리를 위한 효과적인 솔루션이 필요합니다. 응집제는 이 과정에서 입자를 결합하고 침전시켜 폐수를 보다 효율적으로 탈수할 수 있게 함으로써 중요한 역할을 합니다. 이는 환경에 미치는 영향을 줄일 뿐만 아니라 채굴 작업의 전반적인 효율성을 향상시킵니다.
규제 압력이 가중되고 업계가 생태 발자국을 최소화하기 위해 노력함에 따라 응집제의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 화학물질은 폐기물 관리 관행을 개선하고 채굴 활동에서 물 사용량을 줄임으로써 엄격한 환경 기준을 충족하는 데 필수적입니다. 지속 가능한 채굴 관행을 향한 전 세계적인 노력으로 응집제에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 응집제는 광범위한 천연가스 저장 시장에서 중요한 구성 요소가 될 것입니다.
지리적 침투
북미 지역의 기술 발전과 인프라 투자
북미 천연가스 저장 시장은 수요 증가, 청정 에너지원으로의 전환, 저장 기술의 발전으로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 캘리포니아의 사용 가능한 천연가스 재고량은 전년 대비 4% 증가한 1,006억 입방피트(Bcf)에 달했습니다.
2021년 재분류로 인해 PG&E의 저장량이 눈에 띄게 40% 감소했지만, 알리소 캐년의 규제 용량 확대로 인해 SoCalGas는 17%의 재고 증가로 이러한 감소를 상쇄했습니다. 캘리포니아의 14개 저장 시설은 이 지역 저장 용량의 88%를 차지하며 지역 시장에서 캘리포니아주의 중심적인 역할을 강조합니다. 다양한 지역적 역학 관계와 규제 프레임워크는 시장의 운영 환경에 더욱 큰 영향을 미칩니다.
이 지역의 잘 발달된 저장 시설과 천연가스 수요 증가 및 청정 에너지원으로의 전환이 미국의 지배적인 위치에 기여하고 있습니다. 특히 미국은 강력한 저장소 네트워크와 에너지 안보를 강화하고 시장 안정을 지원하는 전략적 정책의 혜택을 누리고 있습니다. 포괄적인 인프라와 우호적인 규제 환경 덕분에 북미는 글로벌 천연가스 저장 부문에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다.
경쟁 환경
이 시장의 주요 글로벌 기업으로는 CNPC, Enbridge Inc., ENGIE Group, Gassco, Kinder Morgan, MAN Naftogaz Group, Shell, Snam SPA, TransCanada, PipeLines Limited. 등이 있습니다.
지속 가능성 분석
전 세계 천연가스 저장 시장은 새로운 기술, 환경 문제 및 규제 요구에 적응하면서 점차 지속가능성 목표를 향해 나아가고 있습니다. 이러한 변화의 과정에서 AI 및 데이터 분석과 같은 첨단 기술의 통합은 매우 중요합니다. 이러한 기술은 수요를 정확하게 예측하고 저장 공간을 더 잘 활용하여 과잉 생산과 운송을 줄이고 전체적으로 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다. 업계의 규제와 표준은 지속가능성을 발전시키는 데 중요한 역할을 합니다.
아일랜드의 사례에서 볼 수 있듯이 천연가스는 해상에서 고갈된 유전이나 부유식 또는 육상 액화천연가스(LNG)로 저장할 수 있습니다. 하지만 현재 저장소는 천연가스 네트워크와 코립 가스전으로 제한되어 있습니다. 환경기후통신부(DECC)는 아일랜드의 에너지 시스템을 검토하여 추가적인 천연가스 저장소의 필요성과 관련 정책적 영향을 평가하고 있습니다. 이 검토는 에너지 안보와 지속 가능성 고려 사항의 균형을 맞추는 것의 중요성을 강조하며, 새로운 저장 솔루션이 환경 친화적이고 친환경적이어야 함을 보장합니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아군의 우크라이나 침공으로 전 세계 천연가스 저장 시장이 크게 혼란에 빠지면서 유럽과 전 세계 가스 가격이 급등했습니다. 이러한 지정학적 갈등은 러시아에서 유럽으로의 가스 공급 감소 또는 중단 가능성에 대한 우려를 촉발시켰습니다. 옥스퍼드 에너지 연구소(OIES)의 보고에 따르면 이번 침공으로 인해 2021년 여름에 이미 낮은 주입률로 인해 압박을 받고 있던 가스 저장 수준이 더욱 악화되었습니다. 저장 수준이 사상 최저 수준이지만, 겨울이 더 추웠다면 저장 수준은 더 낮아졌을 수도 있습니다.
2022년 4월 1일부터 2023년 3월 31일까지 노드 스트림, 야말-유럽 파이프라인, 우크라이나 노선과 같은 중요한 경로를 통한 러시아 가스 공급이 중단되는 경우 이 분쟁의 결과는 특히 가혹할 수 있습니다. 이 시나리오에서 유럽의 저장고 보충 능력은 큰 타격을 입게 됩니다. 유럽은 마지막 남은 비축량을 모두 사용하여 여름을 넘길 수 있었지만, 이로 인해 겨울 동안 수요가 감소했습니다.
OIES에 따르면, 영향을 줄이기 위한 적절한 조치를 취하지 않으면 중서부 유럽의 겨울철 에너지 수요의 약 40%가 위협에 직면할 수 있다고 합니다. 이는 불확실한 지정학 속에서 에너지 안보를 강화하기 위해 다양한 에너지원과 전략적 비축이 시급하다는 점을 강조합니다.
저장 유형별
지하 저장
● 지상 저장
저장 용량별
소규모 저장소(최대 10Bcf)
● 중간 규모 스토리지(10~30Bcf)
● 대규모 스토리지(30Bcf 이상)
최종 사용자별
● 주거용
● 상업용
● 산업
지역
● 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 스페인
o 기타 유럽
● 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 발전
2024년 3월, Enbridge는 화이트워터/아이 스퀘어드 캐피털 및 MPLX LP와 최종 계약을 체결하여 페르미안 분지 공급과 LNG 및 미국 걸프만 수요를 연결하는 천연가스 파이프라인 및 저장 자산 개발 및 운영에 중점을 둔 합작회사를 설립하기로 했습니다. 이 합작회사의 지분은 WhiteWater/I Squared가 50.6%, MPLX가 30.4%, Enbridge가 19%를 소유하게 됩니다. 여기에는 추가 주입 및 인출 기능을 갖춘 최대 2.0Bcf 규모의 가스 저장 시설인 와하 가스 저장소의 지분 50%가 포함됩니다.
2023년 9월, 엔지는 영국의 선도적인 바이오메탄 생산업체인 익소라 에너지(Ixora Energy Ltd)를 인수하여 연간 총 160GWh의 생산 능력을 갖춘 3개의 신규 생산 시설을 확보했습니다. 이번 인수를 통해 2030년까지 연간 30TWh의 바이오메탄과 30TWh의 재생 수소 상용화를 목표로 하는 엔지는 바이오메탄 시장에서 입지를 강화할 수 있게 되었습니다. 엔지는 2050년까지 100% 재생 가스 믹스를 달성하고, 2030년까지 유럽에서 10TWh의 바이오메탄을 생산하고 전기분해를 통해 4GW의 수소 생산 능력을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.
러시아 최서단 칼리닌그라드 지역에 위치한 칼리닌그라드스코예 지하 가스 저장(UGS) 시설은 2013년부터 운영되고 있으며 국영 가스 회사인 가즈프롬이 소유하고 있습니다. 러시아 최초의 UGS 시설인 이 시설은 현재 1억 7,400만 입방미터(Mcm)의 저장 용량을 보유하고 있습니다. 가즈프롬은 2025년까지 이 저장 용량을 8억 Mcm로 대폭 확장할 계획입니다. 이 시설은 26km의 지선 파이프라인을 통해 민스크-빌뉴스-카우나스-칼리닌그라드 파이프라인에 연결됩니다.
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대상 고객 2024
– 제조업체/구매자
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목차 |
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