한국의 아날로그 집적회로 (IC) 시장 : 시장규모, 점유율, 성장동향, 전망 (2025-2030)

한국 아날로그 집적 회로 시장 보고서 – 목차

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약 보고서

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 다섯 가지 힘 분석
  • 4.2.1 공급자의 협상력
  • 4.2.2 소비자의 협상력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체품의 위협
  • 4.2.5 경쟁적 경쟁의 강도
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 코로나19 여파와 기타 거시경제적 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 스마트폰, 피처폰, 태블릿의 보급률 상승
  • 5.1.2 산업 자동화 도입 증가
  • 5.1.3 다양한 부문에서 에너지 효율에 대한 강조 증가
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 아날로그 IC의 설계 복잡성 증가

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 범용 IC
  • 6.1.1.1 인터페이스
  • 6.1.1.2 전력 관리
  • 6.1.1.3 신호 변환
  • 6.1.1.4 증폭기/비교기(신호 조절)
  • 6.1.2 응용 분야별 IC
  • 6.1.2.1 소비자용
  • 6.1.2.1.1 오디오/비디오
  • 6.1.2.1.2 디지털 스틸 카메라 및 캠코더
  • 6.1.2.1.3 기타 소비자
  • 6.1.2.2 자동차
  • 6.1.2.2.1 인포테인먼트
  • 6.1.2.2.2 기타 인포테인먼트
  • 6.1.2.3 통신
  • 6.1.2.3.1 휴대폰
  • 6.1.2.3.2 인프라스트럭처
  • 6.1.2.3.3 유선 통신
  • 6.1.2.3.4 단거리
  • 6.1.2.3.5 기타 무선
  • 6.1.2.4 컴퓨터
  • 6.1.2.4.1 컴퓨터 시스템과 디스플레이
  • 6.1.2.4.2 컴퓨터 주변기기
  • 6.1.2.4.3 저장 장치
  • 6.1.2.4.4 기타 컴퓨터
  • 6.1.2.5 산업용 및 기타

7. 경쟁 구도

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 Analog Devices Inc.
  • 7.1.2 Infineon Technologies AG
  • 7.1.3 Microchip Technology Inc
  • 7.1.4 NXP Semiconductors NV
  • 7.1.5 On Semiconductor Corporation
  • 7.1.6 Richtek Technology Corporation (MediaTek Inc.)
  • 7.1.7 Skyworks Solutions Inc.
  • 7.1.8 STMicroelectronics NV
  • 7.1.9 Texas Instruments Inc.
  • 7.1.10 Renesas Electronics Corporation
  • 7.1.11 Qorvo Inc.
• *목록은 완전하지 않습니다.

8. 투자 분석

9. 시장의 미래

한국 아날로그 집적 회로 시장 동향

전력 관리 부문은 연구 대상 시장의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

• 전력 관리 아날로그 집적 회로(PMIC)는 5G 네트워크와 데이터 센터의 효율성과 성능을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 5G에서 PMIC는 안테나, 기지국, 사용자 장치 등 다양한 구성 요소에 대한 전력 분배를 최적화하여 에너지 소비를 최소화하면서 효율적으로 작동할 수 있도록 합니다. 또한 5G 인프라의 신뢰성과 수명을 유지하는 데 필수적인 전압 조절, 배터리 충전, 열 관리를 관리합니다.
• 데이터 센터에서 PMIC는 서버, 저장 장치, 네트워크 장비에 전원을 공급하는 데 중요한 역할을 합니다. PMIC는 동적 전압 조절을 가능하게 해, 작업 부하 요구에 따라 전력 사용량을 조절함으로써 전반적인 에너지 효율을 향상시킵니다. 또한 PMIC는 전원 시퀀싱을 용이하게 해, 구성 요소가 시작과 작동 중에 적절한 시간에 올바른 전력을 공급받을 수 있도록 함으로써 시스템 안정성을 향상시킵니다.
• 또한, 5G와 데이터 센터 모두 부하 모니터링, 고장 감지, 에너지 하베스팅과 같은 고급 기능을 지원하는 PMIC의 혜택을 누리고 있으며, 이는 지속 가능한 운영에 기여합니다. 더 높은 데이터 전송률과 향상된 처리 능력에 대한 수요가 증가함에 따라, 이러한 수요가 많은 환경에서 성능을 최적화하고 운영 비용을 절감하기 위해서는 정교한 PMIC의 통합이 필수적입니다.
• 한국은 5G 기술의 광범위한 채택으로 전 세계적으로 가장 발전된 통신 인프라를 자랑합니다. 5G 네트워크의 구축에는 신호 처리, 전력 관리 및 RF 응용을 위한 고성능 아날로그 IC 사용이 필요합니다. 고속 데이터 서비스에 대한 수요 증가와 연결된 장치의 확산은 통신 분야에서 아날로그 IC에 대한 필요성을 계속해서 증가시킬 것입니다. 정부의 통신 인프라 확대 지원은 시장 전망을 더욱 향상시킵니다.
• 한국 정부는 반도체 및 전자 산업을 강화하기 위해 여러 가지 계획을 시행했습니다. 혁신을 촉진하고, 스타트업 기업을 지원하고, R&D에 투자하는 프로그램은 아날로그 IC 시장의 성장에 기여합니다. 정부가 기술 발전을 위한 지원 환경 조성에 중점을 두면서 기업들이 아날로그 IC 설계 및 제조 역량에 투자하도록 장려하고 있습니다.
• 예를 들어, 2024년 한국 정부는 반도체 산업에 대한 예산을 1조 3천억 원(약 10억 달러)으로 늘릴 계획을 발표했습니다. 이 계획은 인프라, 투자 환경, 생태계, 첨단 반도체 기술 강화에 초점을 맞출 것입니다. 또한 SK하이닉스는 2046년까지 완공을 목표로 한국에 세계 최대 규모의 메가 팹 단지를 건설하는 데 900억 달러를 투자할 예정입니다.
• 한국은 통신 기술의 중심지로 세계 무대에서 두각을 나타내고 있습니다. 세계에서 가장 빠른 인터넷 속도를 제공하는 첨단 ICT 인프라와 기술에 정통한 국민을 바탕으로, 한국은 삼성 전자, SK 하이닉스, LG 전자, 네이버와 같은 거대 기업들의 본거지입니다. 글로벌 ICT 리더로서의 명성을 유지하기 위해 한국은 첨단 반도체, 차세대 네트워크, 인공지능, 빅 데이터, 양자 컴퓨팅, 사이버 보안 등 선구적인 기술에 지속적으로 막대한 투자를 하고 있습니다.
• 5G 기술의 출시는 통신 및 데이터 전송에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다. 지연 시간이 짧고 대역폭이 증가하는 5G는 더 빠른 데이터 전송 속도를 가능하게 해, 고속 메모리 솔루션에 대한 필요성을 증가시킵니다. 증강현실(AR), 가상현실(VR), 실시간 데이터 분석과 같은 응용 프로그램은 5G가 제공하는 향상된 기능의 혜택을 받을 것으로 예상되며, 이로 인해 이러한 기술을 지원할 수 있는 메모리 IC에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다.
• 한국의 강력한 5G 생태계는 연구 대상 시장의 성장을 크게 견인할 것으로 보입니다. 예를 들어, 과학기술정보통신부(한국)에 따르면 2023년 3월 현재 한국의 5G 가입자 수는 약 2,960만 명으로 2022년 3월의 2,291만 명에 비해 크게 증가했습니다. 2024년 3월 현재 한국의 5G 가입자 수는 약 3,340만 명입니다.

자동차 부문은 시장 점유율을 크게 차지할 것으로 예상됩니다.

• 아날로그 IC는 자동차 전력 관리에 광범위하게 사용됩니다. 이 회로는 다양한 차량 구성 요소에 대한 전압과 전류를 조절합니다. 예를 들어, 전압 조정기는 민감한 전자 시스템이 안정적인 전압을 공급받을 수 있도록 하여, 변동으로 인한 손상을 방지합니다. 전기 자동차의 배터리 관리 시스템(BMS)은 아날로그 IC를 사용하여 배터리 상태, 충전 수준, 온도를 모니터링함으로써 최적의 성능과 안전을 보장합니다.
• 아날로그 IC는 차량 전체에 사용되는 다양한 센서와 인터페이스하는 데 필수적입니다. 이러한 센서는 온도, 압력, 속도 등에 대한 데이터를 수집합니다. 아날로그 IC는 센서 출력(일반적으로 아날로그 신호)을 차량의 마이크로 컨트롤러 또는 프로세서가 처리할 수 있는 디지털 신호로 변환합니다. 예를 들어, 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)에서 아날로그 회로는 압력 센서의 신호를 처리하여 운전자에게 실시간 데이터를 제공함으로써 안전성을 향상시킵니다.
• 이 IC는 자동차 오디오 시스템에도 널리 사용됩니다. 신호 증폭, 처리, 변환에 관여하여 차량에서 고품질 사운드를 재생할 수 있도록 합니다. 오디오 증폭기, 이퀄라이저, 디지털-아날로그 변환기(DAC)는 모두 아날로그 IC에 의존하여 승객에게 몰입감 있는 청각 경험을 제공하는 중요한 구성 요소입니다.
• 기존의 자동차와 전기 자동차 모두에서 아날로그 IC는 모터 제어 응용 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 이 IC는 파워 스티어링, 윈도우 리프트, 시트 조정 등과 같은 다양한 기능을 위해 전기 모터의 작동을 관리하는 데 도움이 됩니다. 아날로그 컨트롤러는 모터 속도와 토크를 정밀하게 제어하여 전반적인 차량 성능과 에너지 효율을 향상시킵니다.
• 자동차 제조업의 성장은 연구 대상 시장의 성장에 도움이 될 것입니다. 예를 들어, 한국자동차산업협회(KAMA)에 따르면 2023년 한국에서 약 424만 대의 자동차가 제조되었습니다. 이는 전년도 376만 대에 비해 증가한 수치이며, 2015년 이후 가장 높은 수치입니다.

한국 아날로그 집적 회로 산업 개요

한국 아날로그 집적 회로 시장은 Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG, Microchip Technology Inc., NXP Semiconductors NV, Texas Instruments Inc. 등 여러 주요 업체가 존재하는 분열된 시장입니다. 시장 참여자들은 소비자의 변화하는 요구에 부응하기 위해 R&D, 협업, 합병에 대한 광범위한 투자를 통해 신제품을 혁신하기 위해 노력하고 있습니다.

•2023년 10월: Skyworks Solutions Inc.는 미래의 차량 내 인포테인먼트(IVI) 시스템을 위한 자동차 디지털 무선 코프로세서 Si469xx 제품군을 출시했습니다. 통합성, 유연성, 저렴한 비용으로 인해 Si469xx 코프로세서 제품군은 Skyworks의 Si479xx 하이브리드 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 튜너와 함께 작동하도록 최적화되어 비용 효율적인 디지털 라디오 수신기를 구현할 수 있다고 주장됩니다. Si469xx 제품군은 최대 비율 결합(MRC)과 디지털 라디오, 아날로그 라디오, 인터넷 프로토콜 콘텐츠의 원활한 연결과 같은 고급 기능을 지원합니다.

•2023년 9월: 네트워크 엣지에서 인공지능 컴퓨팅과 관련 추론 알고리즘이 급속히 발전함에 따라, 인텔리전트 하드웨어 코리아는 신경기술 장치와 현장 프로그래밍이 가능한 신경모방 장치에 적합한 신경모방 컴퓨팅 플랫폼을 개발하기 위한 계획을 발표했습니다. 마이크로칩 테크놀로지는 자회사인 실리콘 스토리지 테크놀로지를 통해 슈퍼플래시 멤브레인 신경모방 메모리 솔루션을 위한 평가 시스템을 공급함으로써 이 노력에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 혁신적인 솔루션은 마이크로칩의 확립된 비휘발성 메모리(NVM) 기술인 슈퍼플래시를 활용합니다. 이 기술은 아날로그 인메모리 컴퓨팅 방식을 통해 신경망의 벡터-매트릭스 곱셈(VMM)을 수행하도록 최적화되어 있습니다.

한국 아날로그 집적 회로 시장 선도 기업

1. 아날로그 디바이스(Analog Devices Inc.)
2. 인피니언 테크놀로지스(Infineon Technologies AG)
3. ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics N.V.)
4. 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments Inc.)
5. NXP 반도체(NXP Semiconductors N.V.)

한국 아날로그 집적 회로 시장 뉴스

• 2024년 4월: ST마이크로일렉트로닉스는 차세대 임베디드 프로세싱 장치를 위한 트랜지스터를 설계하고 구축하기 위한 새로운 공정 기술을 발표했습니다. 이 첨단 기술은 상변화 메모리가 내장된 18nm FD-SOI(fully depleted silicon on insulator) 공정을 기반으로 합니다. 이 공정을 통해 20nm에서 18nm로 소자 크기를 줄일 수 있다고 합니다. PCM 기술은 재료상의 변화를 이용하여 데이터를 저장합니다. 또한 아날로그 소자를 위한 3V 작동을 지원하고, 고온 작동, 방사선 경화, 데이터 보존 기능과 같은 까다로운 산업용 응용 분야에 필요한 신뢰성을 제공합니다.
• 2024년 1월: Damon Motors Inc.는 자동차 프로세싱 분야의 선도 기업이자 차량 전기/전자(E/E) 아키텍처 및 전기화 솔루션의 유명한 공급업체인 NXP Semiconductors와의 협력을 발표했습니다. 이 협력을 통해 NXP의 첨단 기술이 Damon의 전자 제어 장치(ECU) 및 기타 전자 시스템에 통합되었습니다.