세계의 냉동 쿨러 시장 (~2029년) : 제품별 (콘덴서, 컴프레서, 증발기, 에어 쿨러), 이동성별 (고정형, 휴대용), 냉매 종류별 (암모니아, 이산화탄소, HFC/HFO, 프로판, 글리콜, 브라인, 탄화수소 혼합물)

■ 영문 제목 : Refrigeration Coolers Market by Offering (Condensers, Compressors, Evaporators, Air Cooler), Mobility (Stationary, Portable), Refrigerant Type (Ammonia, Carbon Dioxide, HFC/HFO, Propane, Glycol, Brine, Hydrocarbon Blends) - Global Forecast to 2029

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■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets
■ 발행일 : 2024년 11월
■ 페이지수 : 300
■ 작성언어 : 영문
■ 보고서 형태 : PDF
■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품)
■ 조사대상 지역 : 글로벌
■ 산업 분야 : 반도체&전자
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■ 보고서 개요

“세계 냉동 쿨러 시장은 2024년에 41.9억 달러로 평가되고 2029년에는 57.4억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률은 6.5%를 기록할 것으로 전망” 도시화의 진전, 냉각용 냉매에 대한 규제 요건, 온라인 식료품 쇼핑의 성장, 효율적인 냉장 및 운송 솔루션, 냉동 기술의 성장, 보다 환경친화적인 냉매로의 전환이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 전략과 기타 전략이 냉동 냉각기 시장의 합리적인 설정을 촉진합니다.

“냉동 냉각기 시장에서 큰 비중을 차지하는 암모니아”
따라서 암모니아 냉매는 우수한 열역학적 특성, 에너지 효율성, 환경적 이점으로 인해 냉동 냉각기 시장에서 강력한 성장이 기대되고 있습니다. 기후 변화와 오존층 파괴 등 환경 문제에 대한 규제가 국제적으로 강화되는 추세에 따라 산업계는 이산화탄소 배출량을 줄여야 합니다. 또한 고효율, 저에너지 소비, 산업용 냉동 및 냉장 분야에서 대규모 응용은 큰 성장이 기대됩니다. 또한 암모니아 냉동 기술의 안전성과 성능 향상은 보다 광범위한 수용을 촉진할 것입니다. 이와 같이 지속가능성 요건을 충족함으로써 냉매로서의 암모니아는 시장에서 건전한 성장을 이룰 가능성이 있습니다.

“휴대용 이동성이 냉동 쿨러 시장에서 크게 성장”
2023년에는 휴대용 이동성 부문이 더 큰 시장 점유율을 차지할 것이며, 예측 기간 동안 물류 및 창고와 같은 새롭게 등장한 애플리케이션에서 냉동 쿨러 시스템의 사용이 증가함에 따라 유사한 추세가 관찰될 것으로 예상됩니다. 휴대용 냉동 쿨러는 어디든 가지고 다닐 수 있고 다양한 용도로 편의성과 증가하는 수요를 충족시킬 수 있기 때문에 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 노점 및 푸드트럭의 증가로 인해 운반이 가능하고 다양한 장소에 쉽게 설치할 수 있는 효율적이고 컴팩트한 냉장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마찬가지로 이 분야의 기술 동향은 에너지 효율이 높고 가벼운 휴대용 냉장고를 탄생시켰으며, 소비자 및 기업의 수요 증가에도 기여하고 있습니다. 라이프스타일과 소비자 선호도의 변화에 따라 휴대용 냉동 쿨러 시장은 크게 성장할 것입니다.

“아시아 태평양 지역이 냉동 냉각기 시장의 성장률에 크게 기여”
아시아 태평양 지역은 환경 규제와 지속 가능한 관행에 대한 인식이 높아짐에 따라 아시아 태평양 국가에서 에너지 효율이 높은 냉동 기술을 채택하는 사례가 증가함에 따라 몇 가지 설득력 있는 이유로 냉동 냉각기 시장에 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 첫째, 정부는 암모니아나 CO₂와 같은 냉매를 지원하고 있으며, 이는 환경 친화적일 뿐만 아니라 냉장고 시스템이 환경에 미치는 영향을 완화하는 데 현재 전 세계적으로 나타나는 추세에 기여하고 있습니다. 한편, 이 지역의 의약품 제조 시설에서는 냉동 쿨러에 대한 수요가 항상 높습니다. 효율적인 콜드 체인을 필요로 하는 전자상거래 및 온라인 식료품 플랫폼의 성장도 아시아 태평양 지역의 냉동 쿨러 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

냉동 쿨러 시장에서 사업을 전개하는 다양한 주요 조직의 최고경영자(CEO), 이사 및 기타 임원들을 대상으로 심층 인터뷰를 실시했습니다.

– 기업 유형별 티어 1: 40%, 티어 2: 35%, 티어 3: 25
– 직책별 C급 간부: 48%, 이사: 33%, 기타: 19
– 지역별 북미: 35%, 유럽: 18%, 아시아 태평양 지역: 40%, 기타 지역: 7

본 조사에서는 냉동 쿨러 시장의 주요 기업의 회사 개요, 최근 동향, 주요 시장 전략 등 상세한 경쟁 분석을 게재하고 있습니다.

조사 대상 범위
본 조사 보고서는 냉동 쿨러 시장을 제공, 냉매, 산업, 모빌리티, 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 지역)별로 분류하고 있습니다. 리포트스코프에서는 냉동 쿨러 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 상세 정보를 망라하고 있습니다. 주요 업계 플레이어에 대한 심층 분석을 통해 사업 개요, 솔루션 및 서비스, 주요 전략, 계약, 파트너십, 계약에 대한 통찰력을 제공합니다. 냉동 쿨러 시장과 관련된 신제품 및 서비스 발표, 인수, 최근 동향. 냉동 쿨러 시장의 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 다룹니다.

이 보고서를 구매해야 하는 이유
본 보고서는 시장 선도업체/신규 진입 기업에게 냉동 쿨러 시장 및 하위 세그먼트의 수익 수에 대한 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공합니다. 본 보고서는 이해관계자가 경쟁 상황을 이해하고 더 나은 사업 포지셔닝과 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위한 더 많은 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 본 보고서는 이해관계자가 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제 및 기회에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
-냉동 쿨러 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 촉진 요인(냉장 창고/냉장 보관 시설에 대한 투자 증가, 전 세계 냉동 식품 및 가공 식품에 대한 수요 증가, 혁신적이고 컴팩트한 냉동 쿨러에 대한 수요 증가, 엄격한 규제 정책으로 인한 자연 냉매 기반 시스템 채택 증가), 억제 요인 (높은 설치 비용), 기회(CO2 기반 캐스케이드 냉동 시스템의 인기 상승, 전 세계 냉동 식품 및 가공 식품 수요 증가), 과제(숙련된 인력 부족, 안전에 대한 우려 증가, 냉동 냉각 시스템과 관련된 설치 문제) 분석.
– 제품 개발/혁신: 냉동 쿨러 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 신제품 출시에 대한 심층적인 통찰력
– 시장 개발: 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 다양한 지역의 냉동 쿨러 시장을 분석합니다.
-시장 다각화: 냉동 쿨러 시장의 신제품, 미개척 지역, 최근 개발, 투자에 대한 상세 정보
-경쟁사 평가: Johnson Controls International plc (Ireland), LU-VE SPA (Italy), Lennox International (US), Kelvion Holding GmbH (Germany), Rivacold srl (Italy) 등 냉동 쿨러 시장의 주요 기업들의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 내용을 상세히 평가합니다.

■ 보고서 목차

1 서론 26
1.1 조사 목적 26
1.2 시장의 정의 26
1.3 조사 범위 27
1.3.1 대상 시장과 지역 범위 27
1.3.2 고려한 연수 28
1.3.3 대상 범위와 제외 항목 28
1.4 고려한 통화 29
1.5 고려한 단위 29
1.6 제한 사항 29
1.7 이해관계자 29
1.8 변경사항 요약 29
2 조사 방법 30
2.1 조사 데이터 30
2.1.1 2차 데이터 31
2.1.1.1 주요 2차 정보원 32
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 32
2.1.2 1차 자료 32
2.1.2.1 1차 면접 대상자 33
2.1.2.2 주요 1차 면접 참가자 33
2.1.2.3 1차의 내역 33
2.1.2.4 주요 산업 인사이트 34
2.1.2.5 1차 정보원으로부터의 주요 데이터 34
2.1.3 2차 조사 및 1차 조사 35
2.2 시장 규모 추정 35
2.2.1 상향식 접근 36
2.2.1.1 상향식 접근에 의한 시장 규모 추정 36
2.2.2 하향식 접근 37
2.2.2.1 시장 규모 추정을 위한 하향식 접근 37
2.3 시장 내역과 데이터의 삼각측량 39
2.4 리서치 전제 40
2.5 리서치의 한계 40
2.6 리스크 평가 40
3 요약 41

4 프리미엄 인사이트
4.1 냉동 쿨러 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 45
4.2 냉동 쿨러 시장: 제공물별 45
4.3 냉동 쿨러 시장: 이동성별 46
4.4 냉각 쿨러 시장: 냉매별 46
5 시장 개요 47
5.1 서론 47
5.2 시장 역학 47
5.2.1 추진 요인 48
5.2.1.1 냉장창고/냉장창고에 대한 투자 증가 48
5.2.1.2 냉동식품과 가공식품에 대한 수요 증가 48
5.2.1.3 저GWP 냉매로의 전환 48
5.2.1.4 세계 기상 패턴의 변화 49
5.2.2 억제 요인 50
5.2.2.1 높은 설치 비용과 운용 비용 50
5.2.3 기회 50
5.2.3.1 FMCG 제품에 대한 수요 증가 50
5.2.3.2 냉동 기술에 IoT 채택 50
5.2.3.3 워크인쿨러의 수요 급증 51
5.2.3.4 의료, 물류 등 신흥 용도의 수요 확대 51
5.2.4 과제 52
5.2.4.1 숙련자 부족과 안전성 우려 52
5.2.4.2 냉동냉각 시스템 설치에 따른 복잡성 53
5.3 냉동 냉각기 시장에 대한 AI의 영향 53
5.4 가치 사슬 분석
5.4.1 연구개발(R&D) 55
5.4.2 부품 제조업체
5.4.3 대리점/재판매업자 56
5.4.4 조립업체/설치업체/통합업체 56
5.4.5 최종 사용자 56
5.4.6 애프터서비스 56
5.5 생태계 분석 56
5.6 투자 및 자금 조달 시나리오 59
5.7 가격 분석 59
5.7.1 주요 기업의 평균 판매 가격 동향(구성 요소별) 60
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/혼란 62

5.9 기술 분석 62
5.9.1 주요 기술 62
5.9.1.1 인공지능(AI) 62
5.9.1.2 사물인터넷(IoT) 63
5.9.2 보완 기술 63
5.9.2.1 자동화 63
5.9.3 인접 기술 64
5.9.3.1 쉘 앤 튜브식 열교환기 64
5.9.3.2 스파이럴 열교환기 64
5.9.3.3 판형 열교환기 64
5.9.3.4 판-핀 열교환기 64
5.10 포터의 다섯 가지 힘 분석 64
5.10.1 신규 진입의 위협 65
5.10.2 대체품의 위협 66
5.10.3 공급자의 협상력 66
5.10.4 구매자의 협상력 66
5.10.5 경쟁의 격렬함 66
5.11 주요 이해관계자와 구매 기준 67
5.11.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 67
5.11.2 구매 기준 68
5.12 사례 연구 분석 69
5.12.1 댄포스, 아난다 푸즈(인도)에 컴프레서 시스템 설치 69
5.12.2 르베 그룹, 이탈리아 까르푸 슈퍼마켓에 냉장 솔루션 제공 69
5.12.3 까르푸의 토리노, 리발타의 북서 물류센터가
리바콜드의 냉장 솔루션을 채택 70
5.12.4 인도 스페이스사와 쿨엑스사가 온도 관리 창고에서 제휴 70
5.12.5 Innovate UK, IMS Evolve, Tesco Store가 냉장 시스템의 수요측 응답을 조사 71
사이드 응답을 조사
5.13 무역 분석 71
5.13.1 수입 시나리오(HS 코드 841869) 71
5.13.2 수출 시나리오(HS 코드 841869) 72
5.14 특허 분석 74
5.14.1 냉동 쿨러 시장: 주요 특허 목록 75
5.15 주요 회의 및 행사(2024-2025년) 77
5.16 규제 상황 78
5.16.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 단체 78
5.16.2 규격 80

6 냉동 냉각기 시장, 제품별 82
6.1 도입 83
6.2 콘덴서 84
6.2.1 공랭식 85
6.2.1.1 물 부족 지역에서 사용하기에 적합한 공랭식 콘덴서 85
6.2.2 수랭식 85
6.2.2.1 소형 콘덴서에 대한 수요가 수랭식 콘덴서의 성장을 촉진 85
6.2.3 증발식 85
6.2.3.1 냉각 시스템의 물리적 크기를 제한하는 규제로 인해 증발식 콘덴서의 사용이 제한됨 85
6.3 압축기 86
6.3.1 용적식 압축기 87
6.3.1.1 효율적인 가스 압축에 대한 수요 증가가 용적식 압축기의 원동력 87
6.3.2 동적 압축기 87
6.3.2.1 다량의 냉매를 저압축해야 하는 수요가 동적 압축기의 수요를 촉진 87
6.4 증발기 및 냉각기 88
6.4.1 대형 냉동 플랜트와 중앙 공조 플랜트의 수요 증가가 성장의 원동력 88
6.4.2 에어 유닛 88
6.4.2.1 설계 유형별 89
6.4.2.1.1 수평형 89
6.4.2.1.1 다락방과 크롤링 스페이스에서의 냉장 수요 증가가 수평형 에어쿨러의 성장을 촉진 89
6.4.2.1.2 수직형 89
6.4.2.1.2.1 에어쿨러의 콤팩트 설계에 대한 경향이 수직형 에어쿨러의 채용을 증가 89
6.4.2.1.3 V자형 및 각진 디자인 89
6.4.2.1.3.1 평면 치수를 축소한 쿨러에 대한 수요가 V형 에어쿨러의 성장을 촉진 89
6.4.2.2 실장 유형별 89
6.4.2.2.1 천장/벽 89
6.4.2.2.1.1 건물의 공간 부족이 증가하면서 천장/벽 부착형 에어쿨러의 채용이 촉진됨 89
6.4.2.2.2 바닥 90
6.4.2.2.2.1 넓은 방의 공냉 수요가 바닥용 에어쿨러의 성장을 촉진함 90
6.4.2.2.3 카운터/캐비닛 90
6.4.2.2.3.1 열악한 환경에서 공랭식 냉각기의 수요가 증가하면서 카운터/캐비닛용 냉각기의 성장이 촉진됨 90
6.4.3 드라이 쿨러 90
6.4.3.1 효율적인 열전달에 대한 수요가 드라이 쿨러의 성장에 기여함 90

6.4.4 염수 냉각기 90
6.4.4.1 상업용 및 공업용 냉동에서 공기 냉각기 설치 증가가 염수 냉각기 성장을 촉진 90
6.4.5 블라스트/터널식 유니트 쿨러 91
6.4.5.1 블라스트 유니트 쿨러 채택을 촉진하는 보냉 수요 91
7 냉동냉장고 시장: 냉매별 93
7.1 도입 94
7.2 HFC/HFO 96
7.2.1 냉동냉장고에 가장 널리 사용되는 냉매 유형 96
7.3 CO2 97
7.3.1 열회수 수요 증가로 CO2 냉매 채용 촉진 97
7.4 NH3 98
7.4.1 산업용으로 효율적인 냉각의 필요성이 NH3 냉매의 성장에 기여 98
7.5 프로판 99
7.5.1 환경친화적이고 저렴한 옵션에 대한 수요가 프로판의 채용을 촉진 99
7.6 기타 100
7.6.1 안전 운전을 위해 증가하는 A2L 냉매 수요 100
8 냉동냉장고 시장, 이동성별 102
8.1 도입 103
8.2 고정형 104
8.2.1 신뢰성이 높고 대규모의 장기적인 냉각 솔루션에 널리 이용되는 고정형 냉동냉장고 104
8.3 휴대용 105
8.3.1 식품 운송 수요 증가로 모바일/휴대용 냉각 시스템 채택에 박차 105
9 냉동 냉각기 시장, 용도별 107
9.1 도입 108
9.2 소매 110
9.2.1 슈퍼마켓 110
9.2.1.1 연속 냉장의 필요성이 슈퍼마켓의 냉동 유닛 수요를 촉진 110
9.2.2 하이퍼마켓 111
9.2.2.1 하이퍼마켓에서는 선반 위의 식품을 보기 쉽게 하려는 수요가 냉장 냉각기의 채용을 증가 111
9.2.3 편의점과 미니마켓 111
9.2.3.1 편의점의 워크인 냉동고 수요가 냉장 냉각기의 수요를 가속 111

9.2.4 환대 111
9.2.4.1 호텔의 식품 및 음료 냉장보관 수요가 냉동냉장고 채택을 촉진 111
9.3 식품 및 음료 115
9.3.1 청과물 가공 115
9.3.1.1 과일 및 채소의 장기보관 수요가 성장을 촉진 115
9.3.2 음료 가공 115
9.3.2.1 신선 음료 수요가 냉장 냉각기 시장을 활성화 115
9.3.3 유제품 및 아이스크림 가공 116
9.3.3.1 유제품의 부패를 줄이기 위한 필요성으로 냉동 냉각기 사용 증가 116
9.3.4 육류, 닭고기, 생선 가공 116
9.3.4.1 유통기한이 제한되어 있기 때문에 육류, 닭고기, 생선 가공에 냉동 쿨러의 수요가 높다 116
9.4 물류 및 창고 120
9.4.1 냉장 창고 120
9.4.1.1 수요를 부추기는 신선 식품의 특별한 감시 및 유지보수의 필요성 120
9.4.2 물류 및 창고 120
9.4.2.1 과일과 채소의 적기 숙성에 대한 수요가 소형 저장실의 채용을 가속화 120
9.5 의료 및 의약품 123
9.5.1 백신 보관 123
9.5.1.1 의약품과 백신의 안전성, 수명, 유효성을 확보해야 할 필요성이 시장을 견인 123
9.5.2 의료기기 123
9.5.2.1 특정 중요 의료기기의 재료 열화를 최소화하기 위해 사용되는 냉동 냉각기 123
9.6 기타 용도 126
9.6.1 수직 농업 126
9.6.2 과학 연구 126
9.6.3 특수 용도 126
10 냉동 냉각기 시장, 지역별 129
10.1 서론 130
10.2 북미 131
10.2.1 북미 거시경제 전망 136
10.2.2 미국 136
10.2.2.1 부패와 세균 증식을 막기 위한 식품 보관에 관한 엄격한 가이드라인이 수요를 견인 136
10.2.3 캐나다 137
10.2.3.1 환경문제에 대한 관심 고조로 인한 CO2 냉매 수요 증가 137

10.2.4 멕시코 138
10.2.4.1 GWP값이 낮은 냉동유니트 사용이 시장을 견인 138
10.3 유럽 139
10.3.1 유럽의 거시경제 전망 145
10.3.2 독일 145
10.3.2.1 자연냉매에 대한 수요 증가가 독일 시장을 견인 145
10.3.3 영국 146
10.3.3.1 냉장고 수요 증가가 영국 시장을 견인 146
10.3.4 프랑스 147
10.3.4.1 인공 아이스링크에서 냉동 냉각기 채택 증가가 시장 활성화 147
10.3.5 이탈리아 148
10.3.5.1 환경친화적 냉매를 이용한 보다 환경친화적인 냉동 기술 채택이 시장 성장을 가속화 148
10.3.6 기타 유럽 149
10.4 아시아 태평양 지역 150
10.4.1 아시아 태평양 지역의 거시경제 전망 156
10.4.2 중국 157
10.4.2.1 식품, 의약품, 화장품, 콜드체인 로지스틱스의 대폭적인 수요 증가가 시장을 견인 157
10.4.3 일본 158
10.4.3.1 자연냉매 기반 시스템 도입으로의 전환이 시장의 특징 158
10.4.4 인도 159
10.4.4.1 전국에 콜드체인망을 구축하는 정부의 노력이 시장 성장을 촉진 159
10.4.5 한국 160
10.4.5.1 대규모 냉장창고의 존재가 시장 성장을 촉진 160
10.4.6 기타 아시아 태평양 지역 161
10.5 기타 지역(열) 162
10.5.1 행의 거시경제 전망 166
10.5.2 중동 166
10.5.2.1 창고 및 냉장 시설에 대한 투자 증가가 수요를 촉진 166
10.5.3 아프리카 167
10.5.3.1 식량 안보, 의료, 의약품, 수출 주도형 농업 비즈니스가 시장을 견인 167
10.5.4 남미 168
10.5.4.1 슈퍼마켓을 중심으로 한 업무용 수요 증가가 시장 성장을 촉진 168

11 경쟁 환경 170
11.1 개요 170
11.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2021~2024년) 170
11.3 수익 분석, 2020-2023년 171
11.4 시장 점유율 분석, 2023년 172
11.5 기업평가와 재무지표 174
11.6 브랜드/제품 비교 175
11.7 기업평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 176
11.7.1 스타 기업 176
11.7.2 신흥 리더 176
11.7.3 침투형 플레이어 176
11.7.4 참가 기업 176
11.7.5 기업 풋프린트: 주요 플레이어(2023년) 178
11.7.5.1 기업 풋프린트 178
11.7.5.2 지역별 풋프린트 179
11.7.5.3 오퍼링의 풋프린트 180
11.7.5.4 모빌리티 풋프린트 181
11.7.5.5 애플리케이션 풋프린트 182
11.8 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 183
11.8.1 진보적 기업 183
11.8.2 대응력이 있는 기업 183
11.8.3 역동적인 기업 183
183 11.8.4 스타트업 블록 183
11.8.5 경쟁 벤치마킹(신흥기업/SM)(2023년) 185
11.8.5.1 주요 신흥기업/중소기업 상세 리스트 185
11.8.5.2 주요 신흥 기업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 185
11.9 경쟁 시나리오 186
11.9.1 제품 출시 186
11.9.2 거래 187
11.9.3 확장 188
11.9.4 기타 개발 188
12 기업 프로필 189
Johnson Controls International plc (Ireland)
LU-VE SPA (Italy)
Lennox International (US)
Kelvion Holding GmbH (Germany)
Rivacold srl (Italy)
13 부록 291
13.1 업계 전문가의 통찰력 291
13.2 토론 가이드 292
13.3 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 296
13.4 맞춤 옵션 298
13.5 관련 보고서 298
13.6 저자 상세 정보 299

1 INTRODUCTION 26
1.1 STUDY OBJECTIVES 26
1.2 MARKET DEFINITION 26
1.3 STUDY SCOPE 27
1.3.1 MARKETS COVERED AND REGIONAL SCOPE 27
1.3.2 YEARS CONSIDERED 28
1.3.3 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 28
1.4 CURRENCY CONSIDERED 29
1.5 UNITS CONSIDERED 29
1.6 LIMITATIONS 29
1.7 STAKEHOLDERS 29
1.8 SUMMARY OF CHANGES 29
2 RESEARCH METHODOLOGY 30
2.1 RESEARCH DATA 30
2.1.1 SECONDARY DATA 31
2.1.1.1 Key secondary sources 32
2.1.1.2 Key data from secondary sources 32
2.1.2 PRIMARY DATA 32
2.1.2.1 Intended participants in primary interviews 33
2.1.2.2 Key primary interview participants 33
2.1.2.3 Breakdown of primaries 33
2.1.2.4 Key industry insights 34
2.1.2.5 Key data from primary sources 34
2.1.3 SECONDARY AND PRIMARY RESEARCH 35
2.2 MARKET SIZE ESTIMATION 35
2.2.1 BOTTOM-UP APPROACH 36
2.2.1.1 Bottom-up approach for estimating market size 36
2.2.2 TOP-DOWN APPROACH 37
2.2.2.1 Top-down approach for estimating market size 37
2.3 MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION 39
2.4 RESEARCH ASSUMPTIONS 40
2.5 RESEARCH LIMITATIONS 40
2.6 RISK ASSESSMENT 40
3 EXECUTIVE SUMMARY 41

4 PREMIUM INSIGHTS 45
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN REFRIGERATION COOLERS MARKET 45
4.2 REFRIGERATION COOLERS MARKET, BY OFFERING 45
4.3 REFRIGERATION COOLERS MARKET, BY MOBILITY 46
4.4 REFRIGERATION COOLERS MARKET, BY REFRIGERANT 46
5 MARKET OVERVIEW 47
5.1 INTRODUCTION 47
5.2 MARKET DYNAMICS 47
5.2.1 DRIVERS 48
5.2.1.1 Increasing investments in refrigerated warehouses/cold storage facilities 48
5.2.1.2 Growing demand for frozen and processed foods 48
5.2.1.3 Shift towards low GWP refrigerants 48
5.2.1.4 Changes in global weather patterns 49
5.2.2 RESTRAINTS 50
5.2.2.1 High installation and operational costs 50
5.2.3 OPPORTUNITIES 50
5.2.3.1 Increasing demand for FMCG products 50
5.2.3.2 Adoption of IoT in refrigeration technologies 50
5.2.3.3 Surging demand for walk-in coolers 51
5.2.3.4 Growing demand in emerging applications such as healthcare and logistics 51
5.2.4 CHALLENGES 52
5.2.4.1 Lack of skilled personnel and safety concerns 52
5.2.4.2 Complexity associated with installation of refrigeration cooling systems 53
5.3 AI IMPACT ON REFRIGERATION COOLERS MARKET 53
5.4 VALUE CHAIN ANALYSIS 55
5.4.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) 55
5.4.2 COMPONENT MANUFACTURERS 55
5.4.3 DISTRIBUTORS/RESELLERS 56
5.4.4 ASSEMBLERS/INSTALLERS/INTEGRATORS 56
5.4.5 END USERS 56
5.4.6 AFTER-SALES SERVICES 56
5.5 ECOSYSTEM ANALYSIS 56
5.6 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 59
5.7 PRICING ANALYSIS 59
5.7.1 AVERAGE SELLING PRICE TREND OF KEY PLAYERS, BY COMPONENT 60
5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 62

5.9 TECHNOLOGY ANALYSIS 62
5.9.1 KEY TECHNOLOGIES 62
5.9.1.1 Artificial Intelligence (AI) 62
5.9.1.2 Internet of Things (IoT) 63
5.9.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 63
5.9.2.1 Automation 63
5.9.3 ADJACENT TECHNOLOGIES 64
5.9.3.1 Shell and tube heat exchanger 64
5.9.3.2 Spiral heat exchanger 64
5.9.3.3 Plate heat exchanger 64
5.9.3.4 Plate-fin heat exchanger 64
5.10 PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS 64
5.10.1 THREAT OF NEW ENTRANTS 65
5.10.2 THREAT OF SUBSTITUTES 66
5.10.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS 66
5.10.4 BARGAINING POWER OF BUYERS 66
5.10.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY 66
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 67
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 67
5.11.2 BUYING CRITERIA 68
5.12 CASE STUDY ANALYSIS 69
5.12.1 DANFOSS INSTALLS COMPRESSOR SYSTEM AT ANANDA FOODS (INDIA) 69
5.12.2 LU-VE GROUP OFFERS COLD STORAGE SOLUTIONS FOR CARREFOUR SUPERMARKET IN ITALY 69
5.12.3 CARREFOUR'S NORTH-WEST LOGISTICS CENTER IN RIVALTA, TURIN,
ADOPTS RIVACOLD'S REFRIGERATION SOLUTIONS 70
5.12.4 INDOSPACE AND KOOL-EX PARTNERSHIP FOR TEMPERATURE-CONTROLLED WAREHOUSING 70
5.12.5 INNOVATE UK, IMS EVOLVE, AND TESCO STORES INVESTIGATE DEMAND-
SIDE RESPONSE IN REFRIGERATION SYSTEMS 71
5.13 TRADE ANALYSIS 71
5.13.1 IMPORT SCENARIO (HS CODE 841869) 71
5.13.2 EXPORT SCENARIO (HS CODE 841869) 72
5.14 PATENT ANALYSIS 74
5.14.1 REFRIGERATION COOLERS MARKET: LIST OF MAJOR PATENTS 75
5.15 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 77
5.16 REGULATORY LANDSCAPE 78
5.16.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS 78
5.16.2 STANDARDS 80

6 REFRIGERATION COOLERS MARKET, BY OFFERING 82
6.1 INTRODUCTION 83
6.2 CONDENSERS 84
6.2.1 AIR-COOLED 85
6.2.1.1 Air-cooled condensers suitable for use in water-scarce areas 85
6.2.2 WATER-COOLED 85
6.2.2.1 Demand for compact condensers fueling growth of water-cooled condensers 85
6.2.3 EVAPORATIVE 85
6.2.3.1 Regulations limiting physical size of cooling systems restricting use of evaporative condensers 85
6.3 COMPRESSORS 86
6.3.1 POSITIVE DISPLACEMENT COMPRESSORS 87
6.3.1.1 Increasing demand for efficient gas compression driving positive displacement compressors 87
6.3.2 DYNAMIC COMPRESSORS 87
6.3.2.1 Need for low compression with high volume flows refrigerant fueling demand for dynamic compressors 87
6.4 EVAPORATORS & AIR COOLERS 88
6.4.1 RISING DEMAND IN LARGE REFRIGERATION PLANTS AND CENTRAL AIR CONDITIONING PLANTS FUELING GROWTH 88
6.4.2 AIR UNITS 88
6.4.2.1 By design type 89
6.4.2.1.1 Horizontal 89
6.4.2.1.1.1 Rising demand for refrigeration in attics or crawl spaces fueling growth of horizontal air coolers 89
6.4.2.1.2 Vertical 89
6.4.2.1.2.1 Inclination toward compact design of air coolers increasing adoption of vertical air coolers 89
6.4.2.1.3 V-shaped and angled designs 89
6.4.2.1.3.1 Demand for coolers with reduced plan dimensions driving growth of V-shaped air coolers 89
6.4.2.2 By implementation type 89
6.4.2.2.1 Ceiling/Wall 89
6.4.2.2.1.1 Increasing space crunch in buildings propelling adoption of ceiling/wall-mounted air coolers 89
6.4.2.2.2 Floor 90
6.4.2.2.2.1 Demand for air cooling in large rooms driving growth of floor air coolers 90
6.4.2.2.3 Counter/Cabinets 90
6.4.2.2.3.1 Rising need for air coolers in harsh environments fueling growth of counter/cabinet coolers 90
6.4.3 DRY COOLERS 90
6.4.3.1 Demand for efficient heat transfer contributing to growth of dry coolers 90

6.4.4 BRINE COOLERS 90
6.4.4.1 Rising installation of air coolers in commercial and industrial refrigeration fueling growth of brine coolers 90
6.4.5 BLAST/TUNNEL UNIT COOLERS 91
6.4.5.1 Demand for cold storage fueling adoption of blast unit coolers 91
7 REFRIGERATION COOLERS MARKET, BY REFRIGERANT 93
7.1 INTRODUCTION 94
7.2 HFC/HFO 96
7.2.1 MOST WIDELY USED REFRIGERANT TYPE FOR REFRIGERATION COOLERS 96
7.3 CO2 97
7.3.1 INCREASED DEMAND FOR HEAT RECOVERY FUELING ADOPTION OF CO2 REFRIGERANTS 97
7.4 NH3 98
7.4.1 NEED FOR EFFICIENT COOLING IN INDUSTRIAL APPLICATIONS CONTRIBUTING TO GROWTH OF NH3 REFRIGERANTS 98
7.5 PROPANE 99
7.5.1 DEMAND FOR ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, AFFORDABLE OPTION PROPELLING ADOPTION OF PROPANE 99
7.6 OTHERS 100
7.6.1 DEMAND FOR A2L REFRIGERANTS INCREASING TO ENSURE SAFE OPERATIONS 100
8 REFRIGERATION COOLERS MARKET, BY MOBILITY 102
8.1 INTRODUCTION 103
8.2 STATIONARY 104
8.2.1 STATIONARY REFRIGERATION COOLERS WIDELY USED FOR RELIABLE, LARGE-SCALE, AND LONG-TERM COOLING SOLUTIONS 104
8.3 PORTABLE 105
8.3.1 INCREASED FOOD TRANSPORTATION DEMAND FUELING ADOPTION OF MOBILE/PORTABLE COOLING SYSTEMS 105
9 REFRIGERATION COOLERS MARKET, BY APPLICATION 107
9.1 INTRODUCTION 108
9.2 RETAIL 110
9.2.1 SUPERMARKETS 110
9.2.1.1 Need for continuous refrigeration propelling demand for refrigeration units in supermarkets 110
9.2.2 HYPERMARKETS 111
9.2.2.1 Demand for better visibility of food on racks increasing adoption of refrigeration coolers in hypermarkets 111
9.2.3 CONVENIENCE STORES & MINI MARKETS 111
9.2.3.1 Need for walk-in freezers in convenience stores accelerating demand for refrigeration coolers 111

9.2.4 HOSPITALITY 111
9.2.4.1 Demand for cold storage of food & beverages in hotels driving adoption of refrigeration coolers 111
9.3 FOOD & BEVERAGE 115
9.3.1 FRUIT & VEGETABLE PROCESSING 115
9.3.1.1 Need for preservation of fruits & vegetables for longer periods fueling growth 115
9.3.2 BEVERAGE PROCESSING 115
9.3.2.1 Demand for fresh beverages fueling market for refrigeration coolers 115
9.3.3 DAIRY & ICE-CREAM PROCESSING 116
9.3.3.1 Need to reduce spoilage of dairy products increasing use of refrigeration coolers 116
9.3.4 MEAT, POULTRY & FISH PROCESSING 116
9.3.4.1 Demand for refrigeration coolers high in meat, poultry, and fish processing due to their limited shelf life 116
9.4 LOGISTICS & WAREHOUSING 120
9.4.1 REFRIGERATED WAREHOUSES 120
9.4.1.1 Need for extra surveillance and maintenance of perishable items fueling demand 120
9.4.2 LOGISTICS & STORAGE ROOMS 120
9.4.2.1 Demand for timely ripening of fruits and vegetables accelerating adoption of small storage rooms 120
9.5 HEALTHCARE & PHARMACEUTICALS 123
9.5.1 VACCINE STORAGE 123
9.5.1.1 Need to ensure safety, longevity, and efficacy of medical products and vaccines to drive market 123
9.5.2 MEDICAL DEVICES 123
9.5.2.1 Refrigeration coolers used to minimize material degradation of certain critical medical devices 123
9.6 OTHER APPLICATIONS 126
9.6.1 VERTICAL FARMING 126
9.6.2 SCIENTIFIC RESEARCH 126
9.6.3 SPECIAL APPLICATIONS 126
10 REFRIGERATION COOLERS MARKET, BY REGION 129
10.1 INTRODUCTION 130
10.2 NORTH AMERICA 131
10.2.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR NORTH AMERICA 136
10.2.2 US 136
10.2.2.1 Strict guidelines regarding storage of food to prevent spoilage and bacterial growth driving demand 136
10.2.3 CANADA 137
10.2.3.1 Rising demand for CO2 refrigerant due to increased environmental concerns 137

10.2.4 MEXICO 138
10.2.4.1 Focus on using refrigeration units with low GWP values to drive market 138
10.3 EUROPE 139
10.3.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR EUROPE 145
10.3.2 GERMANY 145
10.3.2.1 Rising need for natural refrigerants to drive market in Germany 145
10.3.3 UK 146
10.3.3.1 Rising demand for cold storage driving market in UK 146
10.3.4 FRANCE 147
10.3.4.1 Increasing adoption of refrigeration coolers in artificial ice-skating rinks to fuel market 147
10.3.5 ITALY 148
10.3.5.1 Adoption of greener refrigeration technologies using eco-friendly refrigerants to accelerate market growth 148
10.3.6 REST OF EUROPE 149
10.4 ASIA PACIFIC 150
10.4.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ASIA PACIFIC 156
10.4.2 CHINA 157
10.4.2.1 Significant increase in demand for food, drugs, cosmetics, and cold chain logistics to drive market 157
10.4.3 JAPAN 158
10.4.3.1 Market characterized by shifting focus toward implementation of natural refrigerant-based systems 158
10.4.4 INDIA 159
10.4.4.1 Government initiatives for setting up cold chain networks across country to augment market growth 159
10.4.5 SOUTH KOREA 160
10.4.5.1 Presence of large refrigerated warehousing capacity to propel market growth 160
10.4.6 REST OF ASIA PACIFIC 161
10.5 REST OF THE WORLD (ROW) 162
10.5.1 MACROECONOMIC OUTLOOK FOR ROW 166
10.5.2 MIDDLE EAST 166
10.5.2.1 Increasing investments in warehouses and cold storage facilities to fuel demand 166
10.5.3 AFRICA 167
10.5.3.1 Food security, healthcare, pharmaceuticals, and export-driven agribusiness to drive market 167
10.5.4 SOUTH AMERICA 168
10.5.4.1 Increasing demand in commercial applications, especially supermarkets, to fuel market growth 168

11 COMPETITIVE LANDSCAPE 170
11.1 OVERVIEW 170
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2021–2024 170
11.3 REVENUE ANALYSIS, 2020–2023 171
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS, 2023 172
11.5 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 174
11.6 BRAND/PRODUCT COMPARISON 175
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 176
11.7.1 STARS 176
11.7.2 EMERGING LEADERS 176
11.7.3 PERVASIVE PLAYERS 176
11.7.4 PARTICIPANTS 176
11.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2023 178
11.7.5.1 Company footprint 178
11.7.5.2 Region footprint 179
11.7.5.3 Offering footprint 180
11.7.5.4 Mobility footprint 181
11.7.5.5 Application footprint 182
11.8 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 183
11.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES 183
11.8.2 RESPONSIVE COMPANIES 183
11.8.3 DYNAMIC COMPANIES 183
11.8.4 STARTING BLOCKS 183
11.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING, STARTUPS/SMES, 2023 185
11.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs 185
11.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs 185
11.9 COMPETITIVE SCENARIO 186
11.9.1 PRODUCT LAUNCHES 186
11.9.2 DEALS 187
11.9.3 EXPANSIONS 188
11.9.4 OTHER DEVELOPMENTS 188
12 COMPANY PROFILES 189
12.1 KEY PLAYERS 189
12.1.1 JOHNSON CONTROLS INC. 189
12.1.1.1 Business overview 189
12.1.1.2 Products/Solutions/Services offered 190
12.1.1.3 Recent developments 194
12.1.1.3.1 Product launches 194
12.1.1.3.2 Deals 195

12.1.1.4 MnM view 195
12.1.1.4.1 Key strengths/Right to win 195
12.1.1.4.2 Strategic choices 196
12.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 196
12.1.2 LU-VE 197
12.1.2.1 Business overview 197
12.1.2.2 Products/Solutions/Services offered 199
12.1.2.3 Recent developments 218
12.1.2.3.1 Deals 218
12.1.2.3.2 Expansions 219
12.1.2.3.3 Other developments 220
12.1.2.4 MnM view 220
12.1.2.4.1 Key strengths/Right to win 220
12.1.2.4.2 Strategic choices 220
12.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 220
12.1.3 KELVION HOLDING GMBH 221
12.1.3.1 Business overview 221
12.1.3.2 Products/Solutions/Services offered 221
12.1.3.3 Recent developments 228
12.1.3.3.1 Product launches 228
12.1.3.3.2 Deals 229
12.1.3.3.3 Expansions 229
12.1.3.4 MnM view 230
12.1.3.4.1 Key strengths/Right to win 230
12.1.3.4.2 Strategic choices 230
12.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 230
12.1.4 RIVACOLD SRL 231
12.1.4.1 Business overview 231
12.1.4.2 Products/Solutions/Services offered 232
12.1.4.3 MnM view 235
12.1.4.3.1 Key strengths/Right to win 235
12.1.4.3.2 Strategic choices 235
12.1.4.3.3 Weaknesses and competitive threats 235
12.1.5 LENNOX INTERNATIONAL INC. 236
12.1.5.1 Business overview 236
12.1.5.2 Products/Solutions/Services offered 238
12.1.5.3 MnM view 244
12.1.5.3.1 Key strengths/Right to win 244
12.1.5.3.2 Strategic choices 244
12.1.5.3.3 Weaknesses and competitive threats 244

12.1.6 GÜNTNER GMBH & CO. KG 245
12.1.6.1 Business overview 245
12.1.6.2 Products/Solutions/Services offered 245
12.1.7 COPELAND LP 250
12.1.7.1 Business overview 250
12.1.7.2 Products/Solutions/Services offered 250
12.1.7.3 Recent developments 251
12.1.7.3.1 Product launches 251
12.1.7.3.2 Deals 252
12.1.7.3.3 Expansions 252
12.1.8 DANFOSS 253
12.1.8.1 Business overview 253
12.1.8.2 Products/Solutions/Services offered 255
12.1.8.3 Recent developments 255
12.1.8.3.1 Product launches 255
12.1.8.3.2 Deals 256
12.1.8.3.3 Other developments 256
12.1.9 MODINE MANUFACTURING COMPANY 258
12.1.9.1 Business overview 258
12.1.9.2 Products/Solutions/Services offered 259
12.1.10 EVAPCO 263
12.1.10.1 Business overview 263
12.1.10.2 Products/Solutions/Services offered 263
12.1.11 THERMOFIN 274
12.1.11.1 Business overview 274
12.1.11.2 Products/Solutions/Services offered 274
12.2 OTHER PLAYERS 276
12.2.1 STEFANI 276
12.2.2 ONDA S.P.A. 277
12.2.3 ROEN EST 278
12.2.4 KFL 279
12.2.5 WALTER ROLLER 279
12.2.6 CABERO 280
12.2.7 THERMOKEY 282
12.2.8 KOXKA 283
12.2.9 CENTAURO INTERNACIONAL 285
12.2.10 BALTIMORE AIRCOIL COMPANY, INC. 285
12.2.11 FRITERM 286
12.2.12 DAIKIN 288
12.2.13 PROFROID 289
12.2.14 ROCKWELL INDUSTRIES LIMITED 290
13 APPENDIX 291
13.1 INSIGHTS FROM INDUSTRY EXPERTS 291
13.2 DISCUSSION GUIDE 292
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 296
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 298
13.5 RELATED REPORTS 298
13.6 AUTHOR DETAILS 299
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