[조사 보고서] 세계의 항공기 플랫폼 시장 (~2030년) : 종류별 (수송기, 특수 임무기, UAV), 동력원별 (연료전지, SAF 기반, 배터리 구동), 추진 기술별 (터보팬, 터보프롭, 터보제트, 전기), 지역별

■ 영문 제목 : Aircraft Platforms Market by Type (Transport Aircraft, Special Missions Aircraft, UAVs), Power Source (Fuel Cell, SAF-Based, Battery-Powered), Propulsion Technology (Turbofan, Turfoprop, Turbojet, Electric) and Region - Global forecast to 2030
	■ 상품코드 : AS 9181 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2024년 12월 ■ 페이지수 : 396 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공우주&방위

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■ 보고서 개요

“항공기 플랫폼 시장은 2024년 2,352억 4,000만 달러에서 2030년에는 3,011억 9,000만 달러에 이를 것으로 전망, 연평균 성장률은 4.2%” 주로 노후화된 기체의 현대화, 첨단 전투기 및 UAV 수요 증가, 군용기에서 스텔스 및 인공지능 등 차세대 기술의 채택이 시장을 견인. 새로운 안보 위협에 대처하기 위해 방공 능력을 강화하기 위한 국방 예산이 전 세계적으로 증가하고 있는 것도 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 도시의 혼잡을 완화하고 전기 추진 기술 및 자율 조종 기술의 발전에 따른 새로운 교통 수단을 제공하기 위해 조정된 UAM 솔루션의 지속적인 연구 개발과 같은 요인은 시장 성장을 촉진합니다.
세계 안보 역학이 진화함에 따라 군사, 민간, UAV, UAM 등 각 분야에서 보다 고도의 항공기 플랫폼으로의 전환이 두드러지고 있습니다. 이러한 전환은 강화된 스텔스 기능, 정밀 유도 시스템, 강력한 지휘통제 프레임워크 등 첨단 기술의 통합에 의해 촉진되고 있습니다. 업계의 주요 기업들은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동의 주요 국가의 전략적 방위 요건을 충족하는 최첨단 솔루션을 개발하기 위해 연구개발 투자를 확대하고 있습니다. 이 전략적 초점은 항공기 플랫폼 시장의 역량을 현대화하고 강화하여 이러한 플랫폼이 현대적인 방공 및 민간 항공 수요의 다양한 과제를 효과적으로 해결할 수 있도록 하는 데 목적이 있습니다.

“유형별로는 무인항공기 분야가 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정”
UAV 분야는 감시, 물류, 농업 등 다양한 용도로의 채용이 증가하고 있어 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 자율형 UAV와 장거리 UAV의 연구개발에 대한 투자 강화는 그 비용 효과와 범용성과 더불어 민간과 군사 분야 모두에서 폭넓은 활용을 뒷받침하고 있습니다. 또한 규제의 진전으로 UAV의 국가 영공 통합이 더욱 촉진되고 시장에서의 존재감이 높아지고 있습니다. 인공지능과 기계 학습의 기술 발전, 운용 효율성과 자율성 향상, 원격 감시와 재난 관리에서의 드론 배치, 군사 정찰과 감시 활동의 증가와 함께 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

“추진 기술에 기초하여 터보팬 항공기 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정”
추진 기술별 터보팬 항공기는 높은 효율성과 다양한 운용 환경에서의 신뢰성으로 항공기 플랫폼 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 또한 연료 소비량과 배출량이 구식 추진 기술보다 유리하기 때문에 민간 여객기에서 널리 채택되고 있는 것도 이 시장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 터보팬 기술은 꾸준히 향상되고 있으며, 성능 향상과 소음 수준 저하를 실현하고 있어 성능과 환경이 가장 중요시되는 UAV와 Urban Air Mobility(UAM) 등 기존 항공기 플랫폼과 새로운 항공기 플랫폼에 적합하다.

“예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 2위 시장 점유율을 차지할 것으로 추정”
항공기 플랫폼 시장에서 예측 기간 동안 두 번째로 높은 시장 점유율을 유지할 것으로 예상되는 지역은 아시아 태평양 지역입니다. 이는 견실한 경제 성장, 지역 안보에 대한 관심 증가, 항공 교통량 증가에 따른 것입니다. 각국 정부는 방공 능력을 강화하고 증가하는 민간 항공 수요에 대응하기 위해 군용 및 민간 항공기 재화의 현대화와 확대에 많은 투자를 하고 있습니다. 가처분 소득의 증가는 여행 빈도를 높이고 새로운 민간 항공기 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 이 지역에서는 UAV 및 UAM 기술의 현저한 발전이 이루어지고 있으며, 이러한 시스템을 보다 광범위한 교통 인프라에 통합하는 것을 목표로 하는 유리한 정부 정책에 힘입고 있습니다. 이와 같이 다양한 항공기 플랫폼에 걸친 포괄적인 개발이 아시아 태평양 지역을 빠르게 진화하는 시장의 리더로 돋보이게 하고 있습니다.
항공기 플랫폼 시장에서 사업을 전개하는 다양한 주요 조직의 최고경영자(CEO), 이사 및 기타 경영진에 대한 심층 인터뷰를 실시했습니다.

– 기업 유형별 티어 1: 32%, 티어 2: 50%, 티어 3: 18
– 직급별 C급 간부 – 35%, 이사 – 25%, 기타 – 40
– 지역별 북미 40%, 유럽 20%, 아시아 태평양 30%, 중남미 5%, 중동 3%, 아프리카 2
Airbus (France), Boeing (US), Embraer (Brazil), Textron Inc. (US), Lockheed Martin Corporation (US) 등이 항공기 플랫폼 시장에서 사업을 전개하는 대기업입니다.

조사 범위
이 조사 보고서는 항공기 플랫폼 시장을 유형별, 추진 기술별, 동력원별, 지역별로 분류하고 있습니다. 항공기 플랫폼 시장의 성장에 영향을 미치는 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회 등 주요 요인에 대한 상세 정보를 망라하고 있습니다. 주요 업계 플레이어를 상세히 분석하여 사업 개요, 제품, 서비스, 주요 전략, 항공기 플랫폼 시장과 관련된 계약, 제휴, 합의, 신제품 발표, 최근 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 항공기 플랫폼 시장의 생태계에서 향후 신흥 기업의 경쟁 분석도 본 보고서에서 다룹니다.

이 보고서를 구매하는 주요 이점 본 보고서는 항공기 플랫폼 시장 전체와 그 하위 부문의 수익 수에 대한 가장 근접한 근사치에 대한 정보를 제공하여 이 시장의 시장 리더/신규 진입자에게 도움이 됩니다. 본 보고서는 항공기 플랫폼 시장의 전체 생태계를 다룹니다. 본 보고서는 이해관계자가 경쟁 환경을 이해하고, 자사의 비즈니스를 더 잘 포지셔닝하고, 적절한 시장 진입 전략을 계획하기 위한 더 많은 통찰력을 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 이해관계자가 시장의 맥박을 이해하고 주요 시장 촉진 요인, 억제 요인, 과제, 기회에 대한 정보를 제공하는 데에도 도움이 됩니다.

본 보고서는 다음 사항에 대한 통찰력을 제공합니다.
– 주요 촉진 요인(항공기 재료, 항공전자, 설계의 기술 진보, 전 세계 항공 수요 증가, 지정학적 불안정성 증가, 국방 현대화 프로그램에 대한 투자), 억제 요인(군사 플랫폼의 높은 자본 비용, 글로벌 공급망의 불안정성, 엄격한 항공 규제 및 인증 프로세스) (UAM 개발에 대한 높은 초기 투자), 시장 성장에 영향을 미치는 기회(전기 및 하이브리드 추진 시스템에 대한 수요 증가, 효율적인 항공기 정비에 대한 요구 증가로 디지털 및 예측 MRO 기술 채택 촉진), 과제(불안정적인 경제 상황, 숙련된 항공우주 엔지니어 및 기술자 부족).
– 제품 개발/혁신: 향후 기술, 연구개발 활동, 시장에 출시되는 신제품/솔루션에 대한 심층적인 통찰력.
– 시장 개발: 유리한 시장에 대한 포괄적인 정보 – 이 보고서는 다양한 지역의 항공기 플랫폼 시장을 분석합니다.
– 시장 다각화: 항공기 플랫폼 시장의 새로운 솔루션, 최근 개발, 투자에 대한 포괄적인 정보
– 경쟁사 평가: Airbus (프랑스), Boeing (미국), Embraer (브라질), Textron Inc. (미국), Lockheed Martin Corporation (미국) 등 항공기 플랫폼 시장의 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 제품 제공을 상세하게 평가

■ 보고서 목차

1 서론
1.1 조사 목적 42
1.2 시장의 정의 42
1.3 조사 범위 43
1.3.1 시장 세분화 43
1.3.2 대상과 제외 44
1.4 고려한 연수 44
1.5 고려한 통화 45
1.6 이해관계자
2 조사 방법 46
2.1 조사 데이터 46
2.1.1 2차 데이터 47
2.1.1.1 2차 자료에서 주요 데이터 48
2.1.2 1차 데이터 48
2.1.2.1 1차 자료에서 주요 데이터 49
2.2 요인 분석 50
2.2.1 도입 50
2.2.2 수요측 지표 50
2.2.3 공급측 지표 51
2.3 시장규모 추정 51
2.3.1 상향식 접근 51
2.3.1.1 민간기와 군용기의 시장규모 추계와 방법론 52
2.3.1.2 무인항공기의 시장규모 추계와 방법론 54
2.3.2 하향식 접근법
2.4 데이터 삼각측량 56
2.5 조사 전제 57
2.6 제한 사항 58
3 요약 59
4 프리미엄 인사이트 62
4.1 항공기 플랫폼 시장에서 플레이어에게 매력적인 기회 62
4.2 항공기 플랫폼 시장, 유형별 62
4.3 항공기 플랫폼 시장: 민간 항공기별 63
4.4 항공기 플랫폼 시장: 군용기별 63
4.5 항공기 플랫폼 시장(활성 함대): 국가별 64
5 시장 개요
5.1 서론 65
5.2 시장 역학 65
5.2.1 추진 요인
5.2.1.1 항공기 소재, 항공전자공학, 설계의 기술적 진보가 현대화 항공기 수요를 견인 66
설계에서의 기술적 진보가 현대화 항공기 수요를 견인하고 있다 66
5.2.1.2 세계적인 항공 수요 증가가 항공기 능력의 대폭적인 성장을 촉진 66
66
5.2.1.3 지정학적 불안정성과 국방 현대화 계획에 대한 투자 증가 67
5.2.2 억제 요인 67
5.2.2.1 신규 항공기 개발 및 조달에 필요한 고액 자본이 진입 및 갱신의 장벽이 됨 67
5.2.2.2 글로벌 공급망의 불안정성이 항공기 부품 납품에 심각한 영향을 미침 68
5.2.2.3 엄격한 항공 규제와 인증 절차
딜레이의 신형기 도입과 시장 진입 68
5.2.2.4 UAM 개발을 위한 고액의 초기 투자 68
5.2.3 기회 69
5.2.3.1 전기 및 하이브리드 추진 시스템에 대한 수요 증가 69
5.2.3.2 효율적인 항공기 정비의 필요성이 높아짐에 따라 디지털 기술과 예측적 MRO 기술의 채택을 촉진 69
5.2.4 과제 70
5.2.4.1 불안정한 경제 상황은 항공사의 재무 안정성에 영향을 미치고 항공기의 확장 및 현대화에 영향을 미침 70
5.2.4.2 숙련된 항공우주 엔지니어와 기술자의 부족은 업계의 혁신과 효율적인 사업 확장 능력을 제한 70
5.3 가격 분석 71
5.3.1 지표 가격 분석 71
5.3.1.1 항공기 플랫폼의 가격 결정에 영향을 미치는 요인 71
5.3.2 지표적 가격 분석(지역별) 72
5.4 운용 데이터 74
5.5 가치사슬 분석 74
5.6 생태계 분석 75
5.6.1 저명 기업 75
5.6.2 민간 및 중소기업 76
5.6.3 최종 사용자 76
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드와 파괴 78
5.8 무역 분석 79
5.8.1 항공기: 수입 시나리오(HS 코드 8802) 79
5.8.2 항공기: 수출 시나리오(HS 코드 8802) 80
5.8.3 무인 항공기: 수입 시나리오(HS 코드 8806) 81
5.8.4 무인 항공기: 수출 시나리오(HS 코드 8806) 82

5.9 규제 상황 83
5.9.1 북미: 규제 기관, 정부 기관, 기타 단체
기타 조직 83
5.9.2 유럽: 규제 기관, 정부 기관, 기타 단체
기타 조직 84
5.9.3 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관
기타 조직 84
5.9.4 중동: 규제 기관, 정부 기관
기타 조직 85
5.9.5 기타 지역: 규제 기관, 정부 기관
기타 조직 86
5.10 사례 연구 분석 86
5.10.1 마나 에어로, 상업 운항 개시 계획 발표 86
5.10.2 2024년까지 상업 운항을 개시할 보로콥터 계획 87
5.10.3 그린젯사와 리카르도사가 1세대 완전 가동 가능한 전기 실증기 추진 모듈 개발 87
5.11 주요 이해관계자와 구매 기준 88
5.11.1 구매 프로세스에 있어서의 주요 이해관계자 88
5.11.2 구매 기준 89
5.12 주요 회의 및 행사(2024~2025년) 90
5.13 투자 및 자금 조달 시나리오 91
5.14 기술 로드맵 92
5.14.1 군용기 92
5.14.2 민간 항공기 94
5.14.3 무인 항공기 95
5.15 부품표 97
5.15.1 부품표 군용기 97
5.15.2 부품표 민간 항공기 98
5.15.3 부품표 무인 항공기 99
5.16 총소유비용 100
5.16.1 총소유비용: 민간 항공기 100
5.16.2 총 소유 비용: 군용기 101
5.16.3 총 소유 비용: 무인항공기 103
5.17 비즈니스 모델 106
5.17.1 비즈니스 모델: 무인항공기 106
5.17.2 비즈니스 모델: 군용기 106
5.17.3 비즈니스 모델: 민간 항공기 107
5.18 유전자 AI의 영향 108
5.18.1 도입 108
5.18.2 민간 및 군용 항공기에서의 범용 AI 채용 109
5.18.3 무인 항공기에 대한 GEN AI의 영향 110
5.19 거시경제 전망 111
5.19.1 북미 112
5.19.2 유럽 112
5.19.3 아시아 태평양 112
5.19.4 중동 112
5.19.5 라틴아메리카 113
5.19.6 아프리카 114
6 업계 동향 115
6.1 서론 115
6.2 기술동향 115
6.2.1 디지털 트윈 기술 116
6.2.2 제로 에미션 기술 116
6.2.3 코팅의 나노 기술 116
6.2.4 복합현실감 116
6.2.5 어드밴스트 에어로다이나믹스 117
6.3 기술 분석 117
6.3.1 주요 기술 117
6.3.1.1 초음속 기술 117
6.3.1.2 스마트 센서와 IoT 117
6.3.2 보충 기술 117
6.3.2.1 첨단 항공전자 공학과 통합 비행 관리 시스템 117
6.3.2.2 건강 모니터링 시스템(HMS) 118
6.4 메가트렌드의 영향 118
6.4.1 인공지능과 기계학습 118
6.4.2 적층조형 118
6.4.3 로봇공학과 자동화 119
6.5 공급망 분석 119
6.6 특허 분석 120
7 항공기 플랫폼 시장, 유형별 125
7.1 도입 126
7.2 군용기 128
7.2.1 전투기 129
7.2.1.1 공중우세에 대한 수요와 강력한 전투능력에 대한 니즈가 시장을 견인 129
7.2.1.2 F-35 라이트닝Ⅱ 130
7.2.1.3 유로파이터 130
7.2.2 수송기 131
7.2.2.1 병력, 장비, 물자의 효율적인 이동이 수요를 견인 131
7.2.2.2 C-130 J 허큘리스 131
7.2.2.3 A400 아틀라스 131

7.2.3 특수 임무 132
7.2.3.1 수요를 견인하는 상황 인식과 정보 우위성 강화 요구 132
7.2.3.2 에어버스 C295 132
7.2.3.3 킹 에어 200 132
7.2.4 헬리콥터 133
7.2.4.1 다양한 작전 환경에서의 신속한 기동성과 지원 수요가 성장을 촉진 133
7.2.4.2 보잉 AH-64 아파치 133
7.2.4.3 보잉 CH-47 치누크 133
7.3 민간 항공기 134
7.3.1 내로우 바디 136
7.3.1.1 신흥시장에서의 항공여행 증가가 세그먼트 성장을 견인 136
7.3.1.2 보잉 737-800 136
7.3.1.3 에어버스 A320 네오 137
7.3.2 와이드바디 137
7.3.2.1 세계적인 관광산업의 성장과 경제발전이 시장을 견인 137
7.3.2.2 보잉 787 137
7.3.2.3 에어버스 A330 138
7.3.3 지역 수송 138
7.3.3.1 광범위한 항공정세에서 지역간 연결의 중요성이 성장을 견인 138
7.3.3.2 E175 138
7.3.3.3 E190 139
7.3.4 비즈니스 제트기 139
7.3.4.1 기업 여행 트렌드의 진화가 이 부문의 성장을 견인 139
7.3.4.2 걸프스트림 G500 140
7.3.4.3 시라스 비전 SF50 140
7.3.5 경비행기 141
7.3.5.1 국경경비 능력 강화의 니즈가 시장을 견인 141
7.3.5.2 시라스 SR22/T 141
7.3.5.3 세스나 CE-172S 스카이호크 141
7.3.6 민간 헬리콥터 142
7.3.6.1 전략적 파트너십과 함대 확장이 성장을 견인 142
7.3.6.2 벨 407 142
7.3.6.3 에어버스 H145 142
7.4 무인항공기(UAV) 143
7.4.1 민간 및 상업용 144
7.4.1.1 민간 및 상업용 UAV 채택 증가가 시장을 견인 144
7.4.1.2 DJI MAVIC Pro 144
7.4.1.3 DJI Phantom 4 Pro 144

7.4.2 국방 및 관공서 145
7.4.2.1 저명한 방위 기업과 정부의 지속적인 개발이 성장을 촉진 145
7.4.2.2 MQ-9 리퍼 146
7.4.2.3 RQ-11 146
8 추진 기술별 항공기 플랫폼 시장 147
8.1 도입 148
8.2 터보프롭 149
8.2.1 지역간 연결을 위한 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요가 성장을 견인 149
8.3 터보팬 149
8.3.1 국제 항공 여행의 증가가 시장을 견인 149
8.4 피스톤 엔진 150
8.4.1 에어택시 서비스와 UAM(Urban Air Mobility) 이니셔티브의 성장이 성장을 촉진 150
8.5 터보샤프트 150
8.5.1 수직 이륙을 위한 높은 출력 중량비를 실현하는 터보샤프트 엔진 150
8.6 터보제트 150
8.6.1 고속 터보제트기의 수요가 성장을 견인 150
8.7 하이브리드 전기 151
8.7.1 탄소발자국 감축을 위한 세계적인 노력이 시장을 견인 151
8.8 전기 151
8.8.1 전기 추진에 의한 환경적 이점이 성장을 견인 151
9 항공기 플랫폼 시장, 동력원별 152
9.1 도입 153
9.2 기존형 연료 154
9.2.1 기존형 연료 항공기의 입증된 신뢰성과 고출력이 시장을 견인 154
9.3 세이프베이스 154
9.3.1 바이오 연료와 합성 연료 생산의 혁신이 성장을 뒷받침 154
9.4 연료 전지 154
9.4.1 제로 배출 운송의 추진이 수요를 촉진 154
9.5 배터리식 155
9.5.1 동력원에서의 기술적 진보의 강화 필요성이 성장을 촉진 155
9.6 태양전지식 155
9.6.1 환경에 대한 영향을 최소화하는 데 대한 관심이 태양전지 탑재 항공기의 채용을 촉진 155

10 항공기 플랫폼 시장(지역별) 156
10.1 도입 157
10.1.1 활발한 보유 기관 158
10.1.2 신규 인도 기수 159
10.2 북미 160
10.2.1 북미: 페스트르 분석 160
10.2.2 활발한 보유 대수 162
10.2.3 신규 납품 대수 164
10.2.4 미국 167
10.2.4.1 유연한 출장에 대한 높은 수요가 성장을 뒷받침 167
10.2.4.2 활발한 차량 대수 167
10.2.4.3 신규 납품 대수 169
10.2.5 캐나다 171
10.2.5.1 견고한 항공우주 생태계의 필요성이 시장을 활성화 171
10.2.5.2 활발한 항공기 171
10.2.5.3 신규 납품 대수 173
10.3 유럽 176
10.3.1 유럽: 페스트르 분석 176
10.3.2 활발한 보유 대수 177
10.3.3 신규 납입 대수 180
10.3.4 영국 183
10.3.4.1 유연한 출장에 대한 높은 수요가 시장을 견인하다 183
10.3.4.2 액티브 플릿 183
10.3.4.3 신규 납입 대수 185
10.3.5 독일 187
10.3.5.1 사업의 진전이 성장을 촉진하다 187
10.3.5.2 활발한 보유 대수 187
10.3.5.3 신규 납품 대수 189
10.3.6 프랑스 191
10.3.6.1 주요 항공기 제조업체의 존재가 항공기 플랫폼의 인기를 견인 191
10.3.6.2 활발한 보유 대수 192
10.3.6.3 신규 납품 대수 193
10.3.7 이탈리아 195
10.3.7.1 정부의 노력이 이탈리아 항공기 산업의 성장을 촉진 195
10.3.7.2 활발한 항공기 보유 수 196
10.3.7.3 신규 인도 항공기 수 197
10.3.8 아일랜드 199
10.3.8.1 성장을 견인하는 항공 서비스에 전략적 중점화 199
10.3.8.2 활발한 항공기 200
10.3.8.3 신규 인도 항공기 수 201

10.4 아시아 태평양 지역 202
10.4.1 아시아 태평양 지역: 페스트르 분석 202
10.4.2 활발한 함대 204
10.4.3 신규 납품 206
10.4.4 중국 209
10.4.4.1 항공 기능 강화가 시장을 견인하다 209
10.4.4.2 활발한 보유 기체 210
10.4.4.3 신규 납입 기체 수 211
10.4.5 일본 212
10.4.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 정부의 노력 212
10.4.5.2 활발한 함대 212
10.4.5.3 신규 납품 대수 214
10.4.6 인도 216
10.4.6.1 정부의 지원과 기술 개발이 시장을 견인 216
10.4.6.2 활발한 함대 217
10.4.6.3 신규 납품 대수 218
10.4.7 호주 220
10.4.7.1 민간 항공 기능 강화에 대한 관심 고조로 수요 촉진 220
10.4.7.2 활발한 항공기 221
10.4.7.3 신규 인도 항공기 수 223
10.4.8 한국 225
10.4.8.1 시장의 연료가 되는 정부 투자의 대폭 증가 225
10.4.8.2 활발한 차량 225
10.4.8.3 신규 납품 대수 227
10.4.9 싱가포르 229
10.4.9.1 주요 산업 기업 간의 파트너십이 시장 성장을 견인 229
10.4.9.2 활발한 함대 230
10.4.9.3 신규 납입 대수 231
10.5 라틴아메리카 233
10.5.1 라틴아메리카: 페스트르 분석 233
10.5.2 활발한 함대 235
10.5.3 신규 납품 대수 237
10.5.4 브라질 239
10.5.4.1 출장 수요 증가가 시장을 견인하다 239
10.5.4.2 액티브 플릿 240
10.5.4.3 신규 납품 241
10.5.5 멕시코 243
10.5.5.1 항공기 엔지니어링 및 제조 능력의 향상으로 시장이 상승 243
10.5.5.2 활발한 항공기 244
10.5.5.3 신규 납품 245

10.6 아프리카 247
10.6.1 아프리카: 페스텔 분석 247
10.6.2 활발한 차량 249
10.6.3 신규 납품 대수 251
10.6.4 남아프리카 254
10.6.4.1 유연한 출장 수요 증가가 시장을 견인 254
10.6.4.2 액티브 플릿 254
10.6.4.3 신규 납입 대수 256
10.6.5 나이지리아 258
10.6.5.1 플릿 확대에 대한 집중이 성장을 뒷받침 258
10.6.5.2 활발한 플릿 258
10.6.5.3 신규 배달 259
10.7 중동 261
10.7.1 중동 페스트르 분석 261
10.7.2 활발한 보유 대수 263
10.7.3 신규 인도 건수 265
10.7.4 걸프협력회의(GCC) 267
10.7.4.1 아랍에미리트 268
10.7.4.1.1 군용 함대의 현대화가 시장을 견인 268
10.7.4.1.2 활발한 함대 268
10.7.4.1.3 신규 인도량 270
10.7.4.2 사우디아라비아 272
10.7.4.2.1 국방비 증가와 현대화 노력이 시장을 견인 272
10.7.4.2.2 활발한 항공기단 272
10.7.4.2.3 신규 인도량 274
10.7.5 카타르 277
10.7.5.1 투자와 기술혁신의 증가가 시장을 견인 277
10.7.5.2 활발한 보유대수 277
10.7.5.3 신규 납입대수 278
10.7.6 터키 279
10.7.6.1 견고한 방위생산 능력이 시장을 견인 279
10.7.6.2 활발한 방어 차량 279
10.7.6.3 신규 납입 수 281
11 경쟁 환경 284
11.1 서론 284
11.2 주요 플레이어의 전략/승리권(2020~2024년) 284
11.3 수익 분석 287
11.4 시장 점유율 분석 289
11.5 브랜드/제품 비교 294
11.6 기업 평가와 재무 지표 295
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2023년 296
11.8 군용기 시장 296
11.8.1 스타 기업 296
11.8.2 신흥 리더 296
296 11.8.3 침투형 플레이어 296
11.8.4 진입 기업 296
11.9 민간 항공기 시장 297
11.9.1 스타 297
11.9.2 신흥 리더 297
11.9.3 침투형 플레이어 298
11.9.4 진입 기업 298
11.10 무인 항공기 시장 299
11.10.1 스타 299
11.10.2 신흥 리더 299
11.10.3 광범위한 플레이어 299
11.10.4 참가 기업 299
11.10.5 기업 풋프린트: 주요 기업 301
11.11 기업 평가 매트릭스: 신흥 기업/SM(2023년) 306
11.11.1 선진 기업 306
11.11.2 대응력 있는 기업 306
11.11.3 역동적인 기업 306
11.11.4 스타트업 기업 306
11.11.5 경쟁 벤치마킹 309
11.12 경쟁 시나리오와 트렌드 310
11.12.1 제품 출시 310
11.12.2 거래 313
316 11.12.3 기타 개발 316
12 기업 프로필 321
12.1 주요 기업 321
Airbus (프랑스)
Boeing (미국)
Embraer (브라질)
Textron Inc. (미국)
Lockheed Martin Corporation (미국)
13 부록 389
13.1 토론 가이드 389
13.2 부속 자료 391
13.3 지식 저장소: Marketsandmarkets 구독 포털 392
13.4 맞춤 옵션 394
13.5 관련 보고서 394
13.6 저자 상세 정보 395

1 INTRODUCTION 42
1.1 STUDY OBJECTIVES 42
1.2 MARKET DEFINITION 42
1.3 STUDY SCOPE 43
1.3.1 MARKET SEGMENTATION 43
1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS 44
1.4 YEARS CONSIDERED 44
1.5 CURRENCY CONSIDERED 45
1.6 STAKEHOLDERS 45
2 RESEARCH METHODOLOGY 46
2.1 RESEARCH DATA 46
2.1.1 SECONDARY DATA 47
2.1.1.1 Key data from secondary sources 48
2.1.2 PRIMARY DATA 48
2.1.2.1 Key data from primary sources 49
2.2 FACTOR ANALYSIS 50
2.2.1 INTRODUCTION 50
2.2.2 DEMAND-SIDE INDICATORS 50
2.2.3 SUPPLY-SIDE INDICATORS 51
2.3 MARKET SIZE ESTIMATION 51
2.3.1 BOTTOM-UP APPROACH 51
2.3.1.1 Market size estimation and methodology for civil and military aircraft 52
2.3.1.2 Market size estimation and methodology for unmanned aerial vehicles 54
2.3.2 TOP-DOWN APPROACH 55
2.4 DATA TRIANGULATION 56
2.5 RESEARCH ASSUMPTIONS 57
2.6 LIMITATIONS 58
3 EXECUTIVE SUMMARY 59
4 PREMIUM INSIGHTS 62
4.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN AIRCRAFT PLATFORMS MARKET 62
4.2 AIRCRAFT PLATFORMS MARKET, BY TYPE 62
4.3 AIRCRAFT PLATFORMS MARKET, BY CIVIL AIRCRAFT 63
4.4 AIRCRAFT PLATFORMS MARKET, BY MILITARY AIRCRAFT 63
4.5 AIRCRAFT PLATFORMS MARKET (ACTIVE FLEET), BY COUNTRY 64
5 MARKET OVERVIEW 65
5.1 INTRODUCTION 65
5.2 MARKET DYNAMICS 65
5.2.1 DRIVERS 66
5.2.1.1 Technological advancements in aircraft materials, avionics,
and design are driving the demand for modernized aircraft 66
5.2.1.2 Increasing global air travel demand drives substantial growth
in fleet capabilities 66
5.2.1.3 Increasing geopolitical instability and investment in defense modernization programs 67
5.2.2 RESTRAINTS 67
5.2.2.1 High capital requirements for new aircraft development and procurement pose a barrier to entry and fleet renewal 67
5.2.2.2 Instability in global supply chain critically affects the delivery schedules of aircraft components 68
5.2.2.3 Stringent aviation regulations and certification processes
delay’s new aircraft introduction and market entry 68
5.2.2.4 High initial investment for development of UAM 68
5.2.3 OPPORTUNITIES 69
5.2.3.1 Increasing demand for electric and hybrid propulsion systems 69
5.2.3.2 Increasing need for efficient aircraft maintenance stimulates the adoption of digital and predictive MRO technologies 69
5.2.4 CHALLENGES 70
5.2.4.1 Volatile economic conditions affect airlines financial stability, impacting fleet expansion and modernization 70
5.2.4.2 Scarcity of skilled aerospace engineers and technicians limits industry innovation and the ability to scale operations efficiently 70
5.3 PRICING ANALYSIS 71
5.3.1 INDICATIVE PRICING ANALYSIS 71
5.3.1.1 Factors affecting the pricing of aircraft platforms 71
5.3.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS, BY REGION 72
5.4 OPERATIONAL DATA 74
5.5 VALUE CHAIN ANALYSIS 74
5.6 ECOSYSTEM ANALYSIS 75
5.6.1 PROMINENT COMPANIES 75
5.6.2 PRIVATE AND SMALL ENTERPRISES 76
5.6.3 END USERS 76
5.7 TRENDS AND DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMER BUSINESS 78
5.8 TRADE ANALYSIS 79
5.8.1 AIRCRAFT: IMPORT SCENARIO (HS CODE 8802) 79
5.8.2 AIRCRAFT: EXPORT SCENARIO (HS CODE 8802) 80
5.8.3 UNMANNED AERIAL VEHICLES: IMPORT SCENARIO (HS CODE 8806) 81
5.8.4 UNMANNED AERIAL VEHICLES: EXPORT SCENARIO (HS CODE 8806) 82

5.9 REGULATORY LANDSCAPE 83
5.9.1 NORTH AMERICA: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 83
5.9.2 EUROPE: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 84
5.9.3 ASIA PACIFIC: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 84
5.9.4 MIDDLE EAST: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 85
5.9.5 REST OF THE WORLD: REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES,
AND OTHER ORGANIZATIONS 86
5.10 CASE STUDY ANALYSIS 86
5.10.1 MANNA AERO ANNOUNCED PLANS TO BEGIN COMMERCIAL OPERATIONS 86
5.10.2 VOLOCOPTER’S PLAN T0 COMMERCIALIZE OPERATIONS BY 2024 87
5.10.3 GREENJETS AND RICARDO CREATED FIRST-GENERATION, FULLY OPERATIONAL ELECTRIC DEMONSTRATOR PROPULSION MODULE 87
5.11 KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA 88
5.11.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS 88
5.11.2 BUYING CRITERIA 89
5.12 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2024–2025 90
5.13 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO 91
5.14 TECHNOLOGY ROADMAP 92
5.14.1 MILITARY AIRCRAFT 92
5.14.2 CIVIL AIRCRAFT 94
5.14.3 UNMANNED AERIAL VEHICLES 95
5.15 BILL OF MATERIALS 97
5.15.1 BILL OF MATERIALS: MILITARY AIRCRAFT 97
5.15.2 BILL OF MATERIALS: CIVIL AIRCRAFT 98
5.15.3 BILL OF MATERIALS: UNMANNED AERIAL VEHICLES 99
5.16 TOTAL COST OF OWNERSHIP 100
5.16.1 TOTAL COST OF OWNERSHIP: CIVIL AIRCRAFT 100
5.16.2 TOTAL COST OF OWNERSHIP: MILITARY AIRCRAFT 101
5.16.3 TOTAL COST OF OWNERSHIP: UNMANNED AERIAL VEHICLES 103
5.17 BUSINESS MODELS 106
5.17.1 BUSINESS MODELS: UNMANNED AERIAL VEHICLES 106
5.17.2 BUSINESS MODELS: MILITARY AIRCRAFT 106
5.17.3 BUSINESS MODELS: CIVIL AIRCRAFT 107
5.18 IMPACT OF GEN AI 108
5.18.1 INTRODUCTION 108
5.18.2 ADOPTION OF GEN AI IN COMMERCIAL AND MILITARY AVIATION 109
5.18.3 IMPACT OF GEN AI ON UNMANNED AERIAL VEHICLES 110
5.19 MACROECONOMIC OUTLOOK 111
5.19.1 NORTH AMERICA 112
5.19.2 EUROPE 112
5.19.3 ASIA PACIFIC 112
5.19.4 MIDDLE EAST 112
5.19.5 LATIN AMERICA 113
5.19.6 AFRICA 114
6 INDUSTRY TRENDS 115
6.1 INTRODUCTION 115
6.2 TECHNOLOGY TRENDS 115
6.2.1 DIGITAL TWIN TECHNOLOGY 116
6.2.2 ZERO-EMISSION TECHNOLOGY 116
6.2.3 NANOTECHNOLOGY FOR COATINGS 116
6.2.4 MIXED REALITY 116
6.2.5 ADVANCED AERODYNAMICS 117
6.3 TECHNOLOGY ANALYSIS 117
6.3.1 KEY TECHNOLOGIES 117
6.3.1.1 Supersonic technology 117
6.3.1.2 Smart sensors and IoT 117
6.3.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES 117
6.3.2.1 Advanced avionics and integrated flight management systems 117
6.3.2.2 Health Monitoring Systems (HMSs) 118
6.4 IMPACT OF MEGA TRENDS 118
6.4.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING 118
6.4.2 ADDITIVE MANUFACTURING 118
6.4.3 ROBOTICS & AUTOMATION 119
6.5 SUPPLY CHAIN ANALYSIS 119
6.6 PATENT ANALYSIS 120
7 AIRCRAFT PLATFORMS MARKET, BY TYPE 125
7.1 INTRODUCTION 126
7.2 MILITARY AIRCRAFT 128
7.2.1 COMBAT 129
7.2.1.1 Demand for air superiority and need for robust combat capabilities to drive market 129
7.2.1.2 F-35 Lightning II 130
7.2.1.3 Eurofighter 130
7.2.2 TRANSPORT 131
7.2.2.1 Need for efficient movement of troops, equipment, and supplies to drive demand 131
7.2.2.2 C-130 J Hercules 131
7.2.2.3 A400 Atlas 131

7.2.3 SPECIAL MISSIONS 132
7.2.3.1 Need for enhanced situational awareness and information superiority to drive demand 132
7.2.3.2 Airbus C295 132
7.2.3.3 King Air 200 132
7.2.4 HELICOPTERS 133
7.2.4.1 Need for rapid mobility and support in diverse operational environments to propel growth 133
7.2.4.2 Boeing AH-64 Apache 133
7.2.4.3 Boeing CH-47 Chinook 133
7.3 CIVIL AIRCRAFT 134
7.3.1 NARROW-BODY 136
7.3.1.1 Increase in air travel in emerging markets to drive segment’s growth 136
7.3.1.2 Boeing 737-800 136
7.3.1.3 Airbus A320 Neo 137
7.3.2 WIDE-BODY 137
7.3.2.1 Growth in global tourism and economic development to drive market 137
7.3.2.2 Boeing 787 137
7.3.2.3 Airbus A330 138
7.3.3 REGIONAL TRANSPORT 138
7.3.3.1 Importance of regional connectivity in broad aviation landscape to drive growth 138
7.3.3.2 E175 138
7.3.3.3 E190 139
7.3.4 BUSINESS JETS 139
7.3.4.1 Evolving corporate travel trends to drive segment’s growth 139
7.3.4.2 Gulfstream G500 140
7.3.4.3 Cirrus Vision SF50 140
7.3.5 LIGHT AIRCRAFT 141
7.3.5.1 Need for enhanced border protection capabilities to drive market 141
7.3.5.2 Cirrus SR22/T 141
7.3.5.3 Cessna CE-172S Skyhawk 141
7.3.6 COMMERCIAL HELICOPTERS 142
7.3.6.1 Strategic partnerships and fleet expansion to drive growth 142
7.3.6.2 Bell 407 142
7.3.6.3 Airbus H145 142
7.4 UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS) 143
7.4.1 CIVIL & COMMERCIAL 144
7.4.1.1 Increasing adoption of UAVs for civil and commercial applications to drive market 144
7.4.1.2 DJI MAVIC Pro 144
7.4.1.3 DJI Phantom 4 Pro 144

7.4.2 DEFENSE & GOVERNMENT 145
7.4.2.1 Ongoing developments by prominent defense companies and governments to drive growth 145
7.4.2.2 MQ-9 Reaper 146
7.4.2.3 RQ-11 146
8 AIRCRAFT PLATFORMS MARKET, BY PROPULSION TECHNOLOGY 147
8.1 INTRODUCTION 148
8.2 TURBOPROP 149
8.2.1 NEED FOR COST-EFFECTIVE SOLUTIONS FOR REGIONAL CONNECTIVITY TO DRIVE GROWTH 149
8.3 TURBOFAN 149
8.3.1 GROWTH IN INTERNATIONAL AIR TRAVEL TO BOOST MARKET 149
8.4 PISTON ENGINE 150
8.4.1 GROWTH OF AIR TAXI SERVICES AND URBAN AIR MOBILITY (UAM) INITIATIVES TO DRIVE GROWTH 150
8.5 TURBOSHAFT 150
8.5.1 TURBOSHAFT ENGINES DELIVER HIGH POWER-TO-WEIGHT RATIO FOR VERTICAL TAKEOFF 150
8.6 TURBOJET 150
8.6.1 DEMAND FOR HIGH-SPEED TURBOJET AIRCRAFT TO DRIVE GROWTH 150
8.7 HYBRID-ELECTRIC 151
8.7.1 GLOBAL EFFORTS TO REDUCE CARBON FOOTPRINT TO DRIVE MARKET 151
8.8 ELECTRIC 151
8.8.1 ENVIRONMENTAL BENEFITS OF ELECTRIC PROPULSION TO DRIVE GROWTH 151
9 AIRCRAFT PLATFORMS MARKET, BY POWER SOURCE 152
9.1 INTRODUCTION 153
9.2 CONVENTIONAL FUEL 154
9.2.1 PROVEN RELIABILITY AND HIGH POWER OF CONVENTIONAL FUEL AIRCRAFT TO DRIVE MARKET 154
9.3 SAF-BASED 154
9.3.1 INNOVATION IN BIOFUEL AND SYNTHETIC FUEL PRODUCTION TO BOOST GROWTH 154
9.4 FUEL CELL 154
9.4.1 PUSH FOR ZERO-EMISSION TRANSPORTATION TO PROPEL DEMAND 154
9.5 BATTERY-POWERED 155
9.5.1 NEED FOR ENHANCED TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN POWER SOURCES TO DRIVE GROWTH 155
9.6 SOLAR-POWERED 155
9.6.1 FOCUS ON CAUSING MINIMAL ENVIRONMENTAL IMPACT TO FUEL ADOPTION OF SOLAR-POWERED AIRCRAFT 155

10 AIRCRAFT PLATFORMS MARKET, BY REGION 156
10.1 INTRODUCTION 157
10.1.1 ACTIVE FLEET 158
10.1.2 NEW DELIVERIES 159
10.2 NORTH AMERICA 160
10.2.1 NORTH AMERICA: PESTLE ANALYSIS 160
10.2.2 ACTIVE FLEET 162
10.2.3 NEW DELIVERIES 164
10.2.4 US 167
10.2.4.1 High demand for flexible business travel to boost growth 167
10.2.4.2 Active fleet 167
10.2.4.3 New deliveries 169
10.2.5 CANADA 171
10.2.5.1 Need for robust aerospace ecosystem to fuel market 171
10.2.5.2 Active fleet 171
10.2.5.3 New deliveries 173
10.3 EUROPE 176
10.3.1 EUROPE: PESTLE ANALYSIS 176
10.3.2 ACTIVE FLEET 177
10.3.3 NEW DELIVERIES 180
10.3.4 UK 183
10.3.4.1 High demand for flexible business travel to boost market 183
10.3.4.2 Active fleet 183
10.3.4.3 New deliveries 185
10.3.5 GERMANY 187
10.3.5.1 Focus on undertaking advancements to propel growth 187
10.3.5.2 Active fleet 187
10.3.5.3 New deliveries 189
10.3.6 FRANCE 191
10.3.6.1 Presence of key aircraft manufacturers to drive popularity of aircraft platforms 191
10.3.6.2 Active fleet 192
10.3.6.3 New deliveries 193
10.3.7 ITALY 195
10.3.7.1 Government initiatives to propel growth in country’s aircraft industry 195
10.3.7.2 Active fleet 196
10.3.7.3 New deliveries 197
10.3.8 IRELAND 199
10.3.8.1 Strategic focus on aviation services to drive growth 199
10.3.8.2 Active fleet 200
10.3.8.3 New deliveries 201

10.4 ASIA PACIFIC 202
10.4.1 ASIA PACIFIC: PESTLE ANALYSIS 202
10.4.2 ACTIVE FLEET 204
10.4.3 NEW DELIVERIES 206
10.4.4 CHINA 209
10.4.4.1 Focus on enhanced aviation capabilities to boost market 209
10.4.4.2 Active fleet 210
10.4.4.3 New deliveries 211
10.4.5 JAPAN 212
10.4.5.1 Government initiatives to support market growth 212
10.4.5.2 Active fleet 212
10.4.5.3 New deliveries 214
10.4.6 INDIA 216
10.4.6.1 Government support and technological developments to drive market 216
10.4.6.2 Active fleet 217
10.4.6.3 New deliveries 218
10.4.7 AUSTRALIA 220
10.4.7.1 Growing interest in enhancing civil aviation capabilities to fuel demand 220
10.4.7.2 Active fleet 221
10.4.7.3 New deliveries 223
10.4.8 SOUTH KOREA 225
10.4.8.1 Significant increase in government investments to fuel market 225
10.4.8.2 Active fleet 225
10.4.8.3 New deliveries 227
10.4.9 SINGAPORE 229
10.4.9.1 Partnerships between major industry players to drive market growth 229
10.4.9.2 Active fleet 230
10.4.9.3 New deliveries 231
10.5 LATIN AMERICA 233
10.5.1 LATIN AMERICA: PESTLE ANALYSIS 233
10.5.2 ACTIVE FLEET 235
10.5.3 NEW DELIVERIES 237
10.5.4 BRAZIL 239
10.5.4.1 Growing demand for business travel to boost market 239
10.5.4.2 Active fleet 240
10.5.4.3 New deliveries 241
10.5.5 MEXICO 243
10.5.5.1 Enhanced capabilities in aircraft engineering and manufacturing to boost market 243
10.5.5.2 Active fleet 244
10.5.5.3 New deliveries 245

10.6 AFRICA 247
10.6.1 AFRICA: PESTLE ANALYSIS 247
10.6.2 ACTIVE FLEET 249
10.6.3 NEW DELIVERIES 251
10.6.4 SOUTH AFRICA 254
10.6.4.1 Increasing demand for flexible business travel to drive market 254
10.6.4.2 Active fleet 254
10.6.4.3 New deliveries 256
10.6.5 NIGERIA 258
10.6.5.1 Increased focus on fleet expansion to boost growth 258
10.6.5.2 Active fleet 258
10.6.5.3 New deliveries 259
10.7 MIDDLE EAST 261
10.7.1 MIDDLE EAST: PESTLE ANALYSIS 261
10.7.2 ACTIVE FLEET 263
10.7.3 NEW DELIVERIES 265
10.7.4 GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) 267
10.7.4.1 UAE 268
10.7.4.1.1 Focus on modernizing military fleet to drive market 268
10.7.4.1.2 Active fleet 268
10.7.4.1.3 New deliveries 270
10.7.4.2 Saudi Arabia 272
10.7.4.2.1 Increased defense spending and modernization efforts to drive market 272
10.7.4.2.2 Active fleet 272
10.7.4.2.3 New deliveries 274
10.7.5 QATAR 277
10.7.5.1 Rise in investments and innovation to drive market 277
10.7.5.2 Active fleet 277
10.7.5.3 New deliveries 278
10.7.6 TURKEY 279
10.7.6.1 Country’s robust defense production capabilities to drive market 279
10.7.6.2 Active fleet 279
10.7.6.3 New deliveries 281
11 COMPETITIVE LANDSCAPE 284
11.1 INTRODUCTION 284
11.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2020–2024 284
11.3 REVENUE ANALYSIS 287
11.4 MARKET SHARE ANALYSIS 289
11.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON 294
11.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS 295
11.7 COMPANY EVALUATION MATRIX: KEY PLAYERS, 2023 296
11.8 MILITARY AIRCRAFT MARKET 296
11.8.1 STARS 296
11.8.2 EMERGING LEADERS 296
11.8.3 PERVASIVE PLAYERS 296
11.8.4 PARTICIPANTS 296
11.9 CIVIL AIRCRAFT MARKET 297
11.9.1 STARS 297
11.9.2 EMERGING LEADERS 297
11.9.3 PERVASIVE PLAYERS 298
11.9.4 PARTICIPANTS 298
11.10 UNMANNED AERIAL VEHICLES MARKET 299
11.10.1 STARS 299
11.10.2 EMERGING LEADERS 299
11.10.3 PERVASIVE PLAYERS 299
11.10.4 PARTICIPANTS 299
11.10.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS 301
11.11 COMPANY EVALUATION MATRIX: STARTUPS/SMES, 2023 306
11.11.1 PROGRESSIVE COMPANIES 306
11.11.2 RESPONSIVE COMPANIES 306
11.11.3 DYNAMIC COMPANIES 306
11.11.4 STARTING BLOCKS 306
11.11.5 COMPETITIVE BENCHMARKING 309
11.12 COMPETITIVE SCENARIO & TRENDS 310
11.12.1 PRODUCT LAUNCHES 310
11.12.2 DEALS 313
11.12.3 OTHER DEVELOPMENTS 316
12 COMPANY PROFILES 321
12.1 KEY PLAYERS 321
12.1.1 AIRBUS 321
12.1.1.1 Business overview 321
12.1.1.2 Products offered 323
12.1.1.3 Recent developments 324
12.1.1.3.1 Product launches 324
12.1.1.3.2 Deals 324
12.1.1.3.3 Other developments 325
12.1.1.4 MnM view 326
12.1.1.4.1 Right to win 326
12.1.1.4.2 Strategic choices 326
12.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats 326

12.1.2 BOEING 327
12.1.2.1 Business overview 327
12.1.2.2 Products offered 328
12.1.2.3 Recent developments 329
12.1.2.3.1 Other developments 329
12.1.2.4 MnM view 330
12.1.2.4.1 Right to win 330
12.1.2.4.2 Strategic choices 330
12.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats 330
12.1.3 EMBRAER 331
12.1.3.1 Business overview 331
12.1.3.2 Products offered 332
12.1.3.3 Recent developments 333
12.1.3.3.1 Product launches 333
12.1.3.3.2 Deals 333
12.1.3.3.3 Other developments 334
12.1.3.4 MnM view 335
12.1.3.4.1 Right to win 335
12.1.3.4.2 Strategic choices 335
12.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats 335
12.1.4 TEXTRON INC. 336
12.1.4.1 Business overview 336
12.1.4.2 Products offered 337
12.1.4.3 Recent developments 338
12.1.4.3.1 Product launches 338
12.1.4.3.2 Deals 339
12.1.4.3.3 Other developments 339
12.1.4.4 MnM view 340
12.1.4.4.1 Right to win 340
12.1.4.4.2 Strategic choices 340
12.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats 340
12.1.5 LOCKHEED MARTIN CORPORATION 341
12.1.5.1 Business overview 341
12.1.5.2 Products offered 342
12.1.5.3 Recent developments 343
12.1.5.3.1 Other developments 343
12.1.5.4 MnM view 344
12.1.5.4.1 Right to win 344
12.1.5.4.2 Strategic choices 344
12.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats 344

12.1.6 GENERAL DYNAMICS CORPORATION 345
12.1.6.1 Business overview 345
12.1.6.2 Products/Solutions offered 346
12.1.7 LEONARDO S.P.A. 347
12.1.7.1 Business overview 347
12.1.7.2 Products offered 349
12.1.7.3 Recent developments 350
12.1.7.3.1 Deals 350
12.1.7.3.2 Other developments 350
12.1.8 RTX 351
12.1.8.1 Business overview 351
12.1.8.2 Products offered 352
12.1.8.3 Recent developments 352
12.1.8.3.1 Other developments 352
12.1.9 NORTHROP GRUMMAN 353
12.1.9.1 Business overview 353
12.1.9.2 Products offered 354
12.1.9.3 Recent developments 355
12.1.9.3.1 Other developments 355
12.1.10 IAI 356
12.1.10.1 Business overview 356
12.1.10.2 Products offered 357
12.1.10.3 Recent developments 357
12.1.10.3.1 Deals 357
12.1.10.3.2 Other developments 358
12.1.11 DJI 359
12.1.11.1 Business overview 359
12.1.11.2 Products offered 359
12.1.11.3 Recent developments 360
12.1.11.3.1 Product launches 360
12.1.11.3.2 Deals 361
12.1.12 DASSAULT AVIATION 362
12.1.12.1 Business overview 362
12.1.12.2 Products offered 363
12.1.12.3 Recent developments 363
12.1.12.3.1 Other developments 363
12.1.13 VERTICAL AEROSPACE 364
12.1.13.1 Business overview 364
12.1.13.2 Products offered 364
12.1.13.3 Recent developments 365
12.1.13.3.1 Deals 365
12.1.13.3.2 Other developments 365
12.1.14 ARCHER AVIATION INC. 366
12.1.14.1 Business overview 366
12.1.14.2 Products offered 366
12.1.14.3 Recent developments 367
12.1.14.3.1 Deals 367
12.1.14.3.2 Other developments 367
12.1.15 EHANG 368
12.1.15.1 Business overview 368
12.1.15.2 Products offered 368
12.1.15.3 Recent developments 369
12.1.15.3.1 Deals 369
12.1.16 TELEDYNE FLIR LLC 370
12.1.16.1 Business overview 370
12.1.16.2 Products offered 371
12.1.16.3 Recent developments 372
12.1.16.3.1 Product launches 372
12.1.16.3.2 Deals 372
12.1.16.3.3 Other developments 373
12.1.17 BOMBARDIER 374
12.1.17.1 Business overview 374
12.1.17.2 Products offered 375
12.1.17.3 Recent developments 375
12.1.17.3.1 Product launches 375
12.1.17.3.2 Deals 375
12.1.18 GENERAL ATOMICS 376
12.1.18.1 Business overview 376
12.1.18.2 Products offered 376
12.1.18.3 Recent developments 377
12.1.18.3.1 Deals 377
12.1.19 ATR 379
12.1.19.1 Business overview 379
12.1.19.2 Products offered 379
12.1.20 COMAC 380
12.1.20.1 Business overview 380
12.1.20.2 Products offered 380

12.2 OTHER PLAYERS 381
12.2.1 VOLOCOPTER GMBH 381
12.2.2 OVERAIR INC. 382
12.2.3 TATA ADVANCED SYSTEMS LIMITED 383
12.2.4 DELAIR 384
12.2.5 WISK AERO LLC 385
12.2.6 ELECTRA AERO 386
12.2.7 MICRODRONES 386
12.2.8 PIVOTAL 387
12.2.9 HEART AEROSPACE 387
12.2.10 VAERIDION GMBH 388
13 APPENDIX 389
13.1 DISCUSSION GUIDE 389
13.2 ANNEXURE 391
13.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS’ SUBSCRIPTION PORTAL 392
13.4 CUSTOMIZATION OPTIONS 394
13.5 RELATED REPORTS 394
13.6 AUTHOR DETAILS 395

※본 조사보고서 [세계의 항공기 플랫폼 시장 (~2030년) : 종류별 (수송기, 특수 임무기, UAV), 동력원별 (연료전지, SAF 기반, 배터리 구동), 추진 기술별 (터보팬, 터보프롭, 터보제트, 전기), 지역별] (코드 : AS 9181) 판매에 관한 면책사항을 반드시 확인하세요.

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*** 아래는 관련 보고서 소개입니다 ***

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