핵심 요약
원자재별
의약품 포장 시장은 플라스틱, 종이 및 판지, 유리, 금속 및 기타 소재로 구성됩니다. 이러한 원자재는 차단 보호, 화학적 호환성, 내구성 및 지속 가능성과 관련된 다양한 장점을 지녀, 각각이 다양한 용량의 건강 관련 응용 분야 포장에 적합합니다.
유형별
의약품 포장 시장에는 병(플라스틱), 블리스터 팩, 라벨 및 기타 부속품, 마개 및 캡, 특수 의료용 백, 프리필드 주사기, 온도 제어(CLS) 포장, 파우치 및 스트립 팩, 앰플, 바이알, 프리필드 흡입기, 약용 튜브, 항아리 및 용기, 카트리지 및 기타 유형의 포장이 포함됩니다. 각 의약품 포장 유형은 보호, 안전성, 편의성, 유통기한 연장 등 고유한 장점을 지녀 다양한 약물, 제형 및 환자 집단에 적합한 포장 옵션으로 활용됩니다.
약물 전달 방식별
약물 전달 방식에는 경구, 폐, 경피, 주사, 국소, 비강, 안구/안과, 정맥 및 기타 약물 전달 모드가 포함됩니다. 약물 전달의 필요성은 환자의 질환 치료를 위한 정확한 용량 투여 요구, 환자 편의성과 자가 투여 용이성, 민감한 제형 취급 시 작업자 안전 보장, 그리고 효능과 신뢰성을 제공하기 위한 엄격한 규제 준수 유지에 기인합니다.
포장 유형별
의약품 포장은 일차 포장(primary packaging)과 이차 포장(secondary packaging) 두 가지 유형으로 구분됩니다. 1차 의약품 포장에 대한 수요는 약물 안정성 유지, 환자와 의료 제공자의 편의성, 변조 방지 및 어린이 안전 장치와 같은 안전 기능, 그리고 전 세계 규제 요건 충족 능력에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.
지역별
아시아 태평양 지역은 증가하는 의료비 지출, 확대되는 의약품 제조, 그리고 저렴한 제네릭 의약품에 대한 수요 증가에 힘입어 의약품 포장 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
주요 제약 포장 업체들은 인수합병, 파트너십, 신제품 개발 등 유기적·무기적 성장 전략을 동시에 추진하고 있습니다. Amcor plc., Gerresheimer AG, Schott AG, AptarGroup, West Pharmaceutical Services 등은 안전하고 혁신적이며 친환경적인 제약 포장 수요 증가에 대응하기 위해 지속가능한 포장 솔루션, 스마트 포장 기술, 지역 확장을 통해 포트폴리오를 확장하고 있습니다.
전 세계적 의료 수요 증가와 포장 기술 발전으로 향후 몇 년간 제약 포장 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 의약품 안전성 향상, 환자 편의성 증대, 유통기한 연장 등 다양한 장점 외에도, 제약 포장은 엄격한 규제와 신제품 수요 증가에 대응하기 위해 진화하고 있습니다. 경구용 고형제, 주사제, 생물학적 제제, 특수 의약품 등 다양한 응용 분야에 걸쳐 가볍고 강하며 지속 가능한 포장 구성의 필요성은 제약 포장 시장을 안전하고 효과적인 의료 접근을 위한 핵심 수단으로 자리매김하게 할 것입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 변화
제약 산업의 비즈니스는 변화하는 고객 패턴과 시장의 다양한 영역에서 발생하는 파괴적 변화의 영향을 받습니다. 의약품 제조사, 위탁 제조업체(CMO), 의료 서비스 제공자는 제약 포장재 제조업체에게 핵심 고객입니다. 최종 사용자는 환자 또는 의료 전문가입니다. 이러한 시장 영역의 수요는 환자 친화적 포장재 수요, 지속가능성, 디지털 헬스케어와 의약품의 결합, 규제 준수 등 트렌드의 영향을 받으며, 이는 약물 전달 및 환자 순응도에 영향을 미칠 수 있습니다. 의약품 판매량과 환자 치료 결과의 변화는 포장재 공급업체의 수익에 영향을 미치며, 이는 다시 제약 포장 산업의 전반적인 성장과 경쟁력에 영향을 줍니다.
시장 생태계
의약품 포장 시장 생태계 분석에 따르면, 의약품 포장 솔루션의 안전한 생산, 유통 및 최종 사용에 기여하는 광범위하고 상호 연결된 이해관계자 집단이 존재합니다. 이 생태계에는 상류 원자재 공급업체(플라스틱, 유리, 알루미늄, 판지 생산업체 포함), 전문 의약품 포장 제조업체, 글로벌 및 지역 유통업체, 규제 기관, 그리고 제약 및 바이오기술 기업을 중심으로 한 다양한 최종 사용 산업이 포함됩니다. 혁신적인 포맷에 대한 수요 증가, 일련화 및 지속가능성에 대한 규제 강화, 진화하는 약물 전달 시스템에 대한 시장의 대응은 소재 혁신부터 환자 복약 순응도에 이르기까지 관계 기반 가치 사슬의 중요성을 부각시킵니다.
지역
아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 글로벌 제약 포장 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
아시아 태평양 지역은 의료비 지출 증가, 제약 제조업의 급속한 성장, 현대 의료 시스템 접근성 확대 등으로 인해 예측 기간 동안 가치 기준으로 가장 빠르게 성장하는 제약 포장 시장이 될 것으로 전망됩니다. 중국과 인도 같은 국가들은 제네릭 의약품 제조 및 수출의 글로벌 허브로 부상하며, 저렴하고 품질 좋은 포장재에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 인도의 ‘Pharma Vision 2030’을 비롯한 정부 프로그램과 중국의 정책 도입은 새로운 포장 기술 및 포장 기준에 대한 투자를 촉진하는 정책 환경을 조성하고 있습니다. 만성 질환 및 생활습관병의 증가와 중산층 확대는 새로운 포장 형태나 신약 전달 시스템 시장을 확대할 것입니다. 또한 다국적 제약사들이 이 지역으로의 진출을 모색함에 따라, 보다 진보되고 중앙 집중화된 지속가능한 스마트 제약 포장재에 대한 시장 수요가 급증할 것이며, 아시아 태평양 지역이 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다.
제약 포장 시장: 기업 평가 매트릭스
광범위한 글로벌 입지, 유연 포장, 경질 포장, 특수 포장 전반에 걸친 깊은 포트폴리오, 지속 가능한 연구 및 혁신에 대한 의미 있는 집중을 바탕으로 Amcor plc(스타)는 제약 포장 기업 시장 매트릭스에서 선두를 달리고 있습니다. 이 기업은 전 세계적으로 다양한 제약 수요를 해결하면서 의약품의 안전하고 신뢰할 수 있는 전달을 제공함으로써 선도적 위치를 공고히 하고 있습니다. 게레스하이머 AG(신흥 리더)는 1차 포장 분야의 지식 기반, 생물학적 제제에 대한 집중도 강화, 맞춤형 약물 전달 시스템 등을 통해 점진적으로 성장하고 있습니다. 암코르는 규모와 혁신을 바탕으로 리더십을 지속적으로 강화하고 있으며, 게레스하이머는 전문성, 사업 확장, 집중 전략을 통해 리더 위치 사분면으로의 강력한 움직임을 보이고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- Amcor plc (Switzerland)
- Gerresheimer AG (Germany)
- Schott AG (Germany)
- Aptar Group, Inc. (US)
- BD (US)
최근 동향
2025년 8월 : 쇼트 AG는 구자라트 주 잠부사르 공장에서 FIOLAX 유리 튜브의 현지 생산을 개시했습니다(인도 최초). 이는 고정밀 주사기 및 카트리지 유리 튜브로 증가하는 GLP-1 주사제 수요에 대응하기 위한 것입니다.
2025년 8월 : BD는 미국 네브래스카주 콜럼버스 공장에서 BD PosiFlush 프리필드 플러시 주사기 생산 확대를 위한 투자 계획을 발표했습니다.
2025년 7월 : AptarGroup, Inc.는 52% 바이오 기반 원료로 제작된 최초의 비강 스프레이 펌프를 출시하여 제약 포장 분야의 지속 가능성을 강화했습니다.
2025년 4월 : Amcor는 의료 및 제약 분야를 위해 설계된 재활용 가능 PVC 프리 열성형 블리스터 시스템인 AmSky 주문을 확보했습니다. 이 제품은 강력한 차단 성능과 낮은 탄소 발자국을 제공합니다.
2025년 1월 : Gerresheimer AG는 처방약 용기에 대한 원격 치료 모니터링 및 향상된 디지털 추적성을 가능하게 하는 디지털 네트워크형 캡인 Gx Cap을 출시 및 판매했습니다.
1 소개 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 사항 30
1.3.3 고려된 연도 31
1.3.4 고려된 단위 31
1.3.4.1 통화/가치 단위 31
1.3.4.2 물량 단위 31
1.4 제한 사항 31
1.5 이해관계자 32
1.6 변경 사항 요약 32
2 연구 방법론 33
2.1 연구 데이터 33
2.1.1 2차 데이터 34
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 34
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 34
2.1.2 1차 자료 35
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 35
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 36
2.1.2.3 1차 인터뷰 분석 36
2.2 시장 규모 추정 37
2.2.1 상향식 접근법 37
2.2.2 하향식 접근법 38
2.3 데이터 삼각측정 38
2.4 연구 가정 40
2.5 성장률 예측/평가 40
2.5.1 공급 측면 41
2.5.2 수요 측면 41
2.6 위험 평가 41
2.7 제한 사항 41
3 요약 42
4 프리미엄 인사이트 47
4.1 제약 포장 시장의 매력적인 기회 47
4.2 원자재별 제약 포장 시장 47
4.3 유형별 제약 포장 시장 48
4.4 포장 유형별 의약품 포장 시장 48
4.5 약물 전달 방식별 의약품 포장 시장 49
4.6 주요 국가별 의약품 포장 시장 49
5 시장 개요 50
5.1 소개 50
5.2 시장 역학 50
5.2.1 추진 요인 51
5.2.1.1 신흥 경제국에서의 의료비 지출 및 제약 산업 성장 51
5.2.1.2 약물 전달 장치 및 블리스터 포장에 대한 수요 증가 52
5.2.1.3 제약 포장 분야의 기술 발전 52
5.2.2 제약 요인 53
5.2.2.1 변화하는 규제 정책으로 인한 전체 포장 비용 증가 53
5.2.2.2 신흥 경제국에서의 적절한 의료 접근성 부족 53
5.2.3 기회 54
5.2.3.1 1차 의약품 포장에 대한 수요 증가 54
5.2.3.2 맞춤형 의학의 성장 54
5.2.4 도전 과제 55
5.2.4.1 위조 제품 방지 55
5.2.4.2 혁신과 비용 효율성 간의 균형 유지 55
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 55
5.4 생태계 분석 56
5.5 가치 사슬 분석 58
5.6 규제 환경 59
5.6.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 59
5.6.2 규정 62
5.6.2.1 21 CFR Part 211 – 완제품 의약품에 대한 현행 우수 제조 관리 기준(cGMP)(미국) 62
5.6.2.2 연방 위조방지법 (미국, 1983) 62
5.6.2.3 공정포장표시법 (FPLA, 미국, 1967) 62
5.6.2.4 우수제조관리기준 (GMP – WHO 지침) 62
5.6.2.5 ISO 15378:2017 – 의약품 1차 포장재 62
5.6.2.6 유럽 약전(Ph. Eur.) 63
5.6.2.7 미국 약전(USP) 63
5.6.2.8 일본 약전(JP) 63
5.6.2.9 의료 기기에 관한 규정 (EU) 2017/745 (MDR – 유럽) 63
5.6.2.10 국제 조화 위원회 (ICH) 지침 63
5.7 무역 분석 63
5.7.1 수입 시나리오 (HS 코드 392310) 63
5.7.2 수출 시나리오 (HS 코드 392310) 64
5.8 가격 분석 65
5.8.1 원자재별 주요 업체의 평균 판매 가격 동향 66
5.8.2 지역별 평균 판매 가격 동향 66
5.9 기술 분석 67
5.9.1 핵심 기술 67
5.9.1.1 나노 기술 67
5.9.1.2 생물학적 의약품 포장 67
5.9.2 보완 기술 68
5.9.2.1 스마트 포장 68
5.9.3 인접 기술 68
5.9.3.1 위조 방지 기술 68
5.10 특허 분석 68
5.10.1 소개 68
5.10.2 특허의 법적 지위 70
5.10.3 관할권 분석 70
5.11 사례 연구 분석 71
5.11.1 우수한 약물 전달을 위한 수분 차단 기술 71
5.11.2 편안한 호흡을 위한 맞춤형 기술 71
5.11.3 MD 물류를 통한 운영 효율화 및 비용 절감 72
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사 73
5.12 주요 컨퍼런스 및 행사 73
5.13 투자 및 자금 조달 시나리오 74
5.14 제약 포장 시장에 대한 일반 AI/AI의 영향 74
5.14.1 소개 74
5.14.2 AI 기반 추적 및 블록체인 통합 74
5.14.3 AI를 통한 제약 보안 강화 75
5.14.4 스마트 및 커넥티드 의약품 포장 75
5.15 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 75
5.15.1 신규 진입자의 위협 76
5.15.2 대체재의 위협 76
5.15.3 구매자의 협상력 76
5.15.4 공급자의 협상력 77
5.15.5 경쟁적 라이벌리의 강도 77
5.16 주요 이해관계자 및 구매 기준 77
5.16.1 구매 과정의 주요 이해관계자 77
5.16.2 구매 기준 79
5.17 거시경제 분석 80
5.17.1 소개 80
5.17.2 GDP 동향 및 전망 80
5.18 2025년 미국 관세가 제약 포장 시장에 미치는 영향 81
5.18.1 소개 81
5.18.2 주요 관세율 81
5.18.3 국가/지역별 영향 81
5.18.3.1 미국 81
5.18.3.2 유럽 81
5.18.3.3 아시아 태평양 81
5.18.4 유형별 영향 82
5.18.4.1 플라스틱 병 82
5.18.4.2 의약품 튜브 82
5.18.4.3 기타 유형 82
6 포장 유형별 제약 포장 시장 83
6.1 소개 84
6.2 1차 포장 85
6.2.1 시장 주도 약물 전달 시스템을 위한 혁신적인 포장 솔루션 85
6.3 2차 포장 85
6.3.1 수요 촉진을 위한 프리필드 용기 및 전달 장치 채택 증가 85
7 원자재별 제약 포장 시장 86
7 원자재별 제약 포장 시장 86
7.1 소개 87
7.2 플라스틱 89
7.2.1 탁월한 차단성과 비용 효율성으로 시장 주도 89
7.2.2 고밀도 폴리에틸렌 90
7.2.2 고밀도 폴리에틸렌 90
7.2.3 폴리에스터 90
7.2.4 폴리프로필렌 90
7.2.5 저밀도 폴리에틸렌 90
7.2.6 폴리염화비닐 91
7.2.7 고리형 올레핀 공중합체 91
7.2.8 폴리에틸렌 테레프탈레이트 91
7.3 종이 및 판지 91
7.3.1 시장을 주도할 2차 포장의 혁신 91
7.4 유리 93
7.4.1 시장을 촉진하는 내화학성 및 효과적인 보호 93
7.5 금속 95
7.5.1 시장을 주도하는 블리스터 포장에 대한 알루미늄 사용 증가 95
7.6
기타 원자재 96 기타 원자재 96
8 약물 전달 방식별 제약 포장 시장 98
8.1 서론 99
8.2 경구용 101
8.2.1 나노캐리어 및 사이클로덱스트린 채택이 시장 성장 촉진 101
8.3 주사제 102
8.3.1 생물학적 제제 사용 증가로 시장 확대 102
8.4 국소제 103
8.4.1 피부 질환 유병률 증가로 국소제 수요 확대 103
8.5 안과/안과용 104
8.5.1 안과 질환 유병률 증가가 시장 주도 104
8.6 비강용 105
8.6.1 빠른 흡수 및 신속한 작용이 비강 점적제 수요 촉진 105
8.7 폐 106
8.7.1 폐 질환 사례 증가로 시장 주도 106
8.8 경피적 107
8.8.1 무통 약물 전달 및 자가 투약에 대한 수요 증가로 시장 촉진 107
8.9 정맥주사 108
8.9.1 만성 질환의 높은 발생률로 수요 촉진 108
8.10 기타 약물 전달 방식 109
9 제약 포장 시장, 유형별 111
9.1 소개 112
9.2 플라스틱 병 114
9.2.1 구강 약품 포장에의 광범위한 사용이 수요를 주도 114
9.2.2 표준 플라스틱 병 115
9.2.3 플라스틱 디스펜싱 병 115
9.2.4 플라스틱 용기 116
9.3 블리스터 팩 116
9.3.1 항생제 내성 및 변조 방지 기능이 시장 주도 116
9.3.2 구획 포장 117
9.3.3 지갑형 포장 117
9.4 라벨 및 부속품 117
9.4.1 시장을 주도하는 의약품 지침에 관한 엄격한 지침 117
9.4.2 자체 접착식 118
9.4.3 다이 컷 118
9.4.4 홀로그래픽 스트립 119
9.4.5 변조 방지 119
9.4.6 기타 라벨 및 액세서리 119
9.5 캡 및 마개 119
9.5.1 어린이 안전 및 변조 방지 포장 수요 증가가 시장 성장 견인 119
9.6 의료용 특수 백 120
9.6.1 만성 질환 증가로 수요 촉진 120
9.6.1 만성 질환의 증가 추세가 수요를 주도할 전망 120
9.7 프리필드 주사기 121
9.7.1 고품질 약물 전달 시스템에 대한 수요 증가가
시장을 활성화할 전망 121
9.8 온도 조절 포장 122
9.8.1 온도에 민감한 의약품 및
백신에 대한 수요 증가가 시장 성장 촉진 122
9.9 파우치 및 스트립 팩 123
9.9.1 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가로 시장 주도 123
9.10 앰플 124
9.10.1 소량 투여 솔루션에 대한 수요 증가로 시장 주도 124
9.11 바이알 125
9.11.1 백신 포장에 대한 바이알 수요가 성장을 주도할 전망 125
9.12 프리필드 흡입기 126
9.12.1 편리하고 친환경적인 포장에 대한 높은 수요가 시장을 주도할 전망 126
9.12.2 정량 흡입기 127
9.12.3 건조 분말 흡입기 127
9.13 의약품 튜브 128
9.13.1 피부 질환 치료 수요 증가가 시장 주도 128
9.13.2 복합 튜브 129
9.13.3 전 플라스틱 튜브 129
9.13.4 접이식 금속 튜브 129
9.14 용기 및 캐니스터 129
9.14.1 건조제 용기에 대한 수요를 촉진하는 효과적인 차단 특성 129
9.15 카트리지 130
9.15.1 만성 질환에서의 사용 증가가 시장을 주도할 전망 130
9.16 기타 유형 131
10 지역별 제약 포장 시장 133
10.1 소개 134
10.2 북미 135
10.2.1 미국 140
10.2.1.1 제약 포장 분야의 급속한 기술 발전이 성장 촉진 140
10.2.2 캐나다 142
10.2.2.1 제약 산업의 확장과 의약품 소비 증가로 시장 활성화 142
10.2.3 멕시코 144
10.2.3.1 만성 질환 증가와 자유 무역 협정 체결로 의약품 수요 촉진 144
10.3 유럽 146
10.3.1 독일 152
10.3.1.1 바이오의약품 및 지속 가능한 소재에 대한 혁신 투자와 포장 폐기물 감축에 관한 EU 규정으로 시장 주도 152
10.3.2 프랑스 154
10.3.2.1 제네릭 의약품에 대한 높은 수요와 생물학적 치료제 투자로 시장 주도 154
10.3.3 이탈리아 156
10.3.3.1 의약품 수출 증가로 시장 활성화 156
10.3.4 영국 158
10.3.4.1 신뢰할 수 있는 법률 시스템과 강력한 지적 재산권 보호를 통한 의약품 제조 혁신이 시장을 주도할 전망 158
10.3.5 스페인 160
10.3.5.1 고품질의 비용 효율적인 제조 역량과 의료 부문의 잘 구축된 R&D 시설이 수요를 촉진할 전망 160
10.3.6 러시아 162
10.3.6.1 제약 국내 생산을 위한 정부 정책이 시장 활성화에 기여 162
10.3.7 기타 유럽 국가들 164
10.4 아시아 태평양 166
10.4.1 중국 172
10.4.1.1 바이오의약품 및 바이오시밀러 의약품 연구개발에 대한 투자 증가로 시장 주도 172
10.4.2 일본 174
10.4.2.1 제품 혁신의 글로벌 리더로서 상당한 고령 인구로 의약품 수요 주도 174
10.4.3 대한민국 176
10.4.3.1 잘 발달된 의료 산업과 주요 제약 제조업체의 존재가 시장 주도 176
10.4.4 인도 178
10.4.4.1 대규모 국내 소비와 제네릭 의약품 수출이 시장 주도 178
10.4.5 호주 180
10.4.5.1 메디케어 및 PBS 제도의 광범위한 채택이 시장 성장 견인 180
10.4.6 기타 아시아 태평양 지역 182
10.5 남미 184
10.5.1 브라질 189
10.5.1.1 필요한 원자재의 풍부한 공급, 비용 효율적인 노동력, 시장 활성화를 위한 강력한 규제 정책 189
10.5.2 아르헨티나 191
10.5.2.1 급격한 경제 둔화에도 불구하고 비전염성 질환의 유행이 시장을 활성화할 전망, 정부의 안정화 조치로 개선될 전망 191
10.5.3 남미 기타 지역 193
10.6 중동 및 아프리카 195
10.6.1 사우디아라비아 201
10.6.1.1 의료 서비스 접근성 확대가 의약품 수요 촉진 201
10.6.2 아랍에미리트 203
10.6.2.1 시장을 주도하기 위한 국내 의약품 생산을 위한 이니셔티브 증가 203
10.6.3 남아프리카 공화국 205
10.6.3.1 시장을 주도하기 위한 제네릭 의약품 사용의 점진적 증가 205
10.6.4 중동 및 아프리카 기타 지역 206
11 경쟁 환경 209
11.1 개요 209
11.2 주요 업체 전략 209
11.3 시장 점유율 분석 211
11.4 매출 분석 214
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 215
11.5.1 기업 가치 평가 216
11.5.2 재무 지표 216
11.6 제품/브랜드 비교 217
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 219
11.7.1 스타 기업 219
11.7.2 신흥 선도 기업 219
11.7.3 보편적 기업 219
11.7.4 참여 기업 219
11.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 221
11.7.5.1 기업 발자국 221
11.7.5.2 지역별 발자국 221
11.7.5.3 원자재 발자국 222
11.7.5.4 유형별 발자국 223
11.7.5.5 약물 전달 발자국 224
11.7.5.6 포장 유형 발자국 225
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 225
11.8.1 진보적인 기업 225
11.8.2 대응력 있는 기업 225
11.8.3 역동적인 기업 226
11.8.4 출발점 226
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 227
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 227
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 228
11.9 경쟁 시나리오 229
11.9.1 제품 출시 229
11.9.2 거래 232
11.9.3 확장 236
12 기업 프로필 241
12.1 주요 기업 241
12.1.1 AMCOR PLC (베리 글로벌 포함) 241
12.1.1.1 사업 개요 241
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
12.1.1.3 최근 개발 동향 244
12.1.1.3.1 제품 출시 244
12.1.1.3.2 거래 245
12.1.1.3.3 확장 245
12.1.1.4 MnM의 견해 246
12.1.1.4.1 승리할 권리 246
12.1.1.4.2 전략적 선택 246
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 247
12.1.2 GERRESHEIMER AG 248
12.1.2.1 사업 개요 248
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 249
12.1.2.3 최근 발전 상황 251
12.1.2.3.1 제품 출시 251
12.1.2.3.2 거래 252
12.1.2.3.3 확장 253
12.1.2.4 MnM 견해 254
12.1.2.4.1 승리할 권리 254
12.1.2.4.2 전략적 선택 254
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 254
12.1.3 SCHOTT AG 255
12.1.3.1 사업 개요 255
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 256
12.1.3.3 최근 동향 257
12.1.3.3.1 제품 출시 257
12.1.3.3.2 거래 258
12.1.3.3.3 확장 258
12.1.3.4 MnM 견해 259
12.1.3.4.1 승리할 권리 259
12.1.3.4.2 전략적 선택 259
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 260
12.1.4 APTARGROUP, INC. 261
12.1.4.1 사업 개요 261
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 262
12.1.4.3 최근 개발 동향 263
12.1.4.3.1 제품 출시 263
12.1.4.3.2 거래 264
12.1.4.4 MnM 견해 265
12.1.4.4.1 승리할 권리 265
12.1.4.4.2 전략적 선택 265
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 265
12.1.5 BD 266
12.1.5.1 사업 개요 266
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 268
12.1.5.3 최근 동향 268
12.1.5.3.1 제품 출시 268
12.1.5.3.2 거래 269
12.1.5.3.3 확장 270
12.1.5.4 MnM 견해 270
12.1.5.4.1 승리할 권리 270
12.1.5.4.2 전략적 선택 270
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 271
12.1.6 웨스트록 컴퍼니 272
12.1.6.1 사업 개요 272
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 273
12.1.6.3 최근 발전 상황 273
12.1.6.3.1 거래 273
12.1.6.4 MnM 견해 273
12.1.7 NIPRO 274
12.1.7.1 사업 개요 274
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 275
12.1.7.3 최근 동향 276
12.1.7.3.1 제품 출시 276
12.1.7.4 MnM 견해 276
12.1.8 CATALENT, INC 277
12.1.8.1 사업 개요 277
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 278
12.1.8.3 최근 동향 279
12.1.8.3.1 거래 279
12.1.8.3.2 확장 280
12.1.8.4 MnM 견해 281
12.1.9 SEALED AIR 282
12.1.9.1 사업 개요 282
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 283
12.1.9.3 최근 동향 284
12.1.9.3.1 제품 출시 284
12.1.9.3.2 거래 284
12.1.9.4 MnM 견해 285
12.1.10 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 286
12.1.10.1 사업 개요 286
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 287
12.1.10.3 최근 동향 288
12.1.10.3.1 제품 출시 288
12.1.10.3.2 거래 289
12.1.10.3.3 확장 289
12.1.10.4 MnM 견해 290
12.2 기타 업체 291
12.2.1 ALPLA 291
12.2.2 ARDAGH GROUP S.A. 292
12.2.3 CCL INDUSTRIES INC. 293
12.2.4 FRANK NOE 294
12.2.5 GAPLAST GMBH 295
12.2.6 LONZA 296
12.2.7 MONDI 297
12.2.8 NOLATO AB 298
12.2.9 ORIGIN PHARMA PACKAGING 299
12.2.10 COMAR 300
12.2.11 BILCARE LIMITED 301
12.2.12 SGD PHARMA 302
12.2.13 SILGAN PLASTICS 303
12.2.14 VETTER PHARMA INTERNATIONAL GMBH 304
12.2.15 SVAM TOYAL PACKAGING INDUSTRIES PVT. LTD. 305
13 부록 306
13.1 토론 가이드 306
13.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 310
13.3 사용자 지정 옵션 312
13.4 관련 보고서 312
13.5 저자 정보 313
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