주요 내용
시스템은 센서, 컨트롤러, PLC 등 다중 구성 요소를 확장 가능한 SIL 준수 솔루션으로 포괄적으로 통합하여 복잡한 산업 공정 전반에 걸쳐 종단 간 안전성과 규정 준수를 보장하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
로봇 공학 및 조립과 같은 다양한 애플리케이션에서 실시간 위험 모니터링에 필수적인 역할을 수행하여 사고를 방지하고 안전 기준을 준수하기 위한 즉각적인 기계 정지를 보장하는 존재 감지 센서가 가장 큰 구성 요소 부문을 형성할 것으로 예상됩니다.
기계 안전의 개별 구현은 기존 기계 개조 및 중소기업에서의 비용 효율적 배포로 인해 더 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 임베디드 시스템 채택 증가에도 불구하고 유연성을 제공합니다.
로봇공학 및 이동식 기계에서의 유연하고 재구성 가능한 자동화에 대한 수요 증가와 역동적인 산업 환경에서의 IIoT 기반 실시간 모니터링으로 인해 무선 부문은 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
로봇 공학 부문은 인간-로봇 협업과 인더스트리 4.0 도입이 급속히 증가함에 따라 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 제조 현장에서 안전하고 동적인 상호작용을 보장하기 위해 레이저 스캐너 및 AI 통합 제어와 같은 고급 안전 시스템이 필요하기 때문입니다.
공정 산업 부문은 석유·가스 및 제약과 같은 고위험 분야의 엄격한 안전 규정과 지속적인 운영을 위한 자동화 및 SIL 준수 시스템 채택 증가로 인해 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
기계 안전 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양 및 기타 지역(RoW)을 포괄합니다. 이 중 아시아 태평양 지역은 중국과 인도 등 국가의 급속한 산업 확장 및 제조 활동 증가로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 근로자 보호, 장비 신뢰성 확보, 진화하는 안전 규정 준수를 위한 첨단 안전 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다.
주요 시장 참여사들은 파트너십 및 투자 등 유기적·무기적 전략을 병행하고 있습니다. 지멘스(독일), 슈나이더 일렉트릭(프랑스), 키엔스(일본), 록웰 오토메이션(미국), 에머슨 일렉트릭(미국)은 혁신적 응용 분야 전반에 걸친 기계 안전 수요 증가에 대응하기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했습니다.
기계 안전 산업은 자동화 및 인더스트리 4.0 기술의 급속한 도입으로 인해 성장하고 있습니다. 이러한 기술은 기계의 복잡성과 작업장 위험을 증가시켜 안전 PLC 및 존재 감지 센서와 같은 첨단 시스템에 대한 수요를 촉진합니다. 석유 및 가스, 제약, 자동차와 같은 고위험 산업에서 IEC 61508, ISO 13849와 같은 엄격한 글로벌 규정을 준수해야 하므로 투자가 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 예측 분석, 근로자 안전, IoT 기반 솔루션을 통한 가동 중단 시간 감소에 대한 관심이 높아지면서 아시아 태평양 지역을 중심으로 전 지역에서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
점점 더 강화되는 기계 안전 규정의 시행으로 인해 인력과 자산 보호에 대한 산업 전반의 관심이 높아지면서 정교한 기계 안전 솔루션 시장이 급속히 확대되고 있습니다. 이러한 추세는 산업용 사물인터넷(IIoT), 컴퓨터 비전, 프로그래머블 안전 시스템 등 지능형 네트워크 기술의 채택 증가와 맞물려 있습니다. 이러한 발전은 산업 자산의 예측 유지보수와 성능 모니터링 개선을 가능하게 하여 디지털로 연결된 안전 제품에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 발전은 최종 사용자 산업(자동차, 의료, 전력 등)이 기존의 사후 대응적 안전 조치를 넘어 종합적이고 스마트한 안전 시스템으로 전환하도록 하고 있습니다. 이러한 변화는 예측 기간 동안 기계 안전 하드웨어 공급업체에게 지속적이고 새로운 수익원을 창출할 것으로 전망됩니다.
시장 생태계
기계 안전 생태계는 세 가지 계층으로 구성됩니다: 센서, 릴레이, 인터록과 같은 핵심 안전 장치를 공급하는 부품 공급업체; 이러한 부품을 프로그래머블 안전 시스템 및 PLC에 통합하여 산업 현장에 원활하게 적용하는 시스템 통합업체; 그리고 자동차 조립 및 식품 가공과 같은 고위험 환경에 이러한 솔루션을 도입하는 최종 사용자입니다. 이러한 계층적 모델은 IEC 61508과 같은 표준 준수를 보장하는 동시에 확장성과 예측 안전성을 가능하게 합니다. 부품 공급업체는 혁신을 주도하고, 시스템 통합업체는 기술과 애플리케이션을 연결하며, 최종 사용자는 운영 요구사항과 규정 준수를 통해 수요를 창출합니다.
지역
아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 기계 안전 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양(APAC) 지역은 중국, 인도, 한국 등 국가들의 급속한 산업화와 제조 허브 확장에 힘입어 기계 안전 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 급증은 자동화 및 인더스트리 4.0 기술의 채택 증가에 의해 촉진되며, 이는 복잡한 기계 배치 환경에서 작업자를 보호하기 위한 첨단 안전 솔루션의 필요성을 높입니다. 또한 외국인 직접 투자 유입과 자동차·전자 산업 등에 대한 집중도 증가 등 지역의 경제적 역동성은 확장 가능하고 비용 효율적인 안전 혁신에 상당한 기회를 창출합니다. 이러한 요소들로 인해 아시아 태평양 지역은 기계 안전 도입 측면에서 북미 및 유럽과 같은 성숙 시장을 앞지를 수 있습니다.
기계 안전 시장: 기업 평가 매트릭스
기계 안전 시장 매트릭스에서 지멘스(Siemens, Star)는 압도적인 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 자동차 및 석유·가스 등 고위험 산업을 위한 글로벌 표준 준수 및 강력한 진단 기능을 원활하게 제공합니다. SICK AG는 AI 강화 레이저 스캐너 및 안전 광막(light curtain)을 포함한 혁신적인 존재 감지 기술로 로봇공학 및 자재 취급과 같은 동적 환경에서 실시간 위험 감지를 가능하게 하여 신흥 리더 범주에 속합니다.
주요 시장 참여 기업
- 슈나이더 일렉트릭(프랑스)
- 록웰 오토메이션(미국)
- 지멘스(독일)
- 키엔스(일본)
- 에머슨 일렉트릭(미국)
최근 동향
2025년 6월 : 키엔스는 산업용 애플리케이션을 위해 설계된 소형이며 견고한 새로운 안전 라이트 커튼인 GL-V 시리즈를 최근 출시했습니다. 이 발표는 다양한 제조 환경에서 컴팩트함과 내구성을 유지하면서 안전 기준이 개선되었음을 강조했습니다.
2025년 6월 : 요코가와 전기는 창립 50주년을 맞아 10세대 분산 제어 시스템인 CENTUM VP Release 7.01을 출시하여 강화된 사이버 보안, OPC UA 연결성 및 AI 기반 자율 운영을 도입했습니다. 석유 및 가스 등 산업을 대상으로, 요코가와의 지속 가능한 자동화를 위한 OpreX 브랜드 아래 효율성과 신뢰성을 높였습니다.
2024년 9월 : 록웰 오토메이션은 공정 및 하이브리드 안전 애플리케이션을 위한 SIL 2 및 SIL 3 인증을 모두 제공하는 차세대 안전 계장 시스템인 Logix SIS를 출시했습니다. 이 시스템은 안전 논리, I/O, 제어를 록웰의 기존 하드웨어(1756 컨트롤러, FLEX 5000 I/O)에 통합하여 고가용성, 엔지니어링 복잡성 감소, 가동 중단 없는 원활한 업그레이드를 목표로 합니다.
‘A’ 열은 날짜 형식이 아닌 텍스트 형식으로 표시되어야 합니다 :
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 사항 31
1.3.3 고려 연도 31
1.3.4 고려 통화 32
1.4 제한 사항 32
1.5 이해 관계자 32
1.6 변경 사항 요약 33
2 요약 34
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 34
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전의 매핑 35
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 36
2.4 고성장 부문 37
2.5 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 예측 38
3 프리미엄 인사이트 39
3.1 기계 안전 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 39
3.2 제공 유형별 기계 안전 시장 39
3.3 산업별 기계 안전 시장 40
3.4 북미: 산업 및 국가별 기계 안전 시장 40
3.5 지역별 기계 안전 시장 41
4 시장 개요 42
4.1 소개 42
4.2 시장 역학 42
4.2.1 추진 요인 43
4.2.1.1 산업 부문에서 인력과 자산 보호의 증가 43
4.2.1.2 장비 및 기계에 대한 의무적인 안전 기준 43
4.2.1.3 효율성 및 생산성 향상을 위한 자동화 44
4.2.2 제약 요소 44
4.2.2.1 자동화된 기계 안전 시스템 구현과 관련된 높은 비용 44
4.2.2.2 기계 안전 시스템 통합의 복잡성 45
4.2.3 기회 45
4.2.3.1 신흥 경제국에서의 작업장 안전 의식 고조 45
4.2.3.2 산업용 IoT(IIoT)의 채택 증가로 인한 산업 자산 성능 및 수명 최적화 46
4.2.3.2 산업 자산 성능 및 수명 최적화를 위한 IIoT 채택 증가 46
4.2.4 도전 과제 46
4.2.4.1 기술 발전으로 인한 기계 안전 제품 설계 복잡성 증가 46
4.2.4.2 기계 구성 시 잠재적 위험 평가 실패 47
4.3 미충족 수요 및 백지 영역 47
4.4 기계 안전 시장의 충족되지 않은 요구 사항 47
4.5 화이트 스페이스 기회 48
4.6 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 48
4.7 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 49
5 산업 동향 50
5.1 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 50
5.1.1 신규 진입자의 위협 51
5.1.2 대체재의 위협 51
5.1.3 공급자의 협상력 52
5.1.4 구매자의 협상력 52
5.1.5 경쟁적 라이벌리의 강도 52
5.2 거시경제 지표 52
5.2.1 서론 52
5.2.2 GDP 동향 및 전망 52
5.2.3 글로벌 자동차 산업 동향 55
5.2.4 발전 산업 동향 55
5.3 가치 사슬 분석 56
5.4 생태계 분석 57
5.5 가격 분석 59
5.5.1 주요 업체별, 배치별 기계 안전 부품 가격 범위 60
5.5.2 지역별 기계 안전 부품 평균 판매 가격 동향 60
5.6 무역 분석 61
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 8536) 61
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 8536) 61
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 8536) 62
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사 63
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 64
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 65
5.10 사례 연구 분석 66
5.10.1 ELOPAK, GABLE TOP 패키징 애플리케이션용으로 설계된 새로운 무균 충전 기계에 Emerson의 견고한 AVENTICS 공압 부품 통합 66
5.10.2 MP 장비, 록웰 오토메이션 안전 전문가와 협력하여 단백질 분할 기계 설계 개선 66
5.10.3 몰라트 엔지니어링, 공작 기계 설치용 프로크터 머신 세이프티의 밀폐형 가드 선택 67
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 67
5.11.1 소개 67
5.11.2 주요 관세율 68
5.11.3 가격 영향 분석 68
5.11.4 국가/지역별 영향 69
5.11.5 미국 69
5.11.6 유럽 70
5.11.7 아시아 태평양 71
5.11.8 최종 사용 산업에 미치는 영향 72
6 전략적 파괴, 특허, 디지털 및 AI 채택 74
6.1 주요 신흥 기술 74
6.1.1 컴퓨터 비전 74
6.1.2 IOT 74
6.2 보완 기술 74
6.2.1 가상 현실(VR) 74
6.2.2 자동화된 머신 러닝 75
6.3 기술/제품 로드맵 75
6.4 특허 분석 76
6.5 AI/GEN AI가 기계 안전 시장에 미치는 영향 79
6.5.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 80
6.5.2 기계 안전의 모범 사례 80
6.5.3 기계 안전 시장에 AI를 적용한 사례 연구 81
6.5.4 상호 연결된 인접 생태계와 시장 참여자에 미치는 영향 81
6.5.5 기계 안전 시장에서 생성 AI를 도입할 고객의 준비 상태 82
6.5.5 기계 안전 시장에서 생성형 AI 도입을 위한 고객 준비도 81
7 규제 환경 82
7.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 82
7.1.1 표준 84
8 고객 환경 및 구매자 행동 86
8.1 의사 결정 과정 86
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 87
8.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 87
8.2.2 구매 기준 88
8.3 도입 장벽 및 내부적 과제 89
8.4 다양한 최종 사용 산업의 충족되지 않은 요구 사항 90
9 제공 제품별 기계 안전 시장 92
9.1 소개 93
9.2 시스템 94
9.2.1 성장을 주도하기 위한 엄격한 안전 기준 준수 필요성 94
9.3 센서
기술 발전(예: 센서 데이터 검토 및 안전 위험 예측을 지원하는 AI) 95
9.3.1 센서 데이터 분석 및 안전 위험 예측을 지원하는 AI 등 기술 발전 95
10 기계 안전 시장, 구성 요소별 96
10.1 소개 97
10.2 존재 감지 센서 99
10.2.1 산업 4.0 및 IIoT에 대한 관심 증가가 성장을 주도 99
10.2.2 안전 에지 103
10.2.2.1 접촉에 즉각적으로 반응하여 사고 및 부상을 방지하는 안전 에지 103
10.2.3 레이저 스캐너 103
10.2.3.1 제조업의 자동화 수요 증가와 신뢰할 수 있고 실용적인 안전 솔루션에 대한 요구가 성장을 촉진할 전망 103
10.2.4 안전 라이트 커튼 103
10.2.4.1 작업자를 보호하고 기계에 대한 외부 위협을 방지하는 안전 라이트 커튼 103
10.2.4.2 발광 다이오드(LED) 104
10.2.4.3 광전지 104
10.2.4.4 제어 장치 104
10.2.4.5 디스플레이 104
10.2.4.6 인클로저 105
10.2.5 안전 매트 105
10.2.5.1 안전 매트는 인원이 위험 구역에 진입하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다 105
10.2.6 기타 장치 105
10.3 프로그래머블 안전 시스템 105
10.3.1 프로그래머블 로직 컨트롤러의 채택 증가로
성장 촉진 105
10.4 안전 컨트롤러/모듈/릴레이 108
10.4.1 제품 라인 확대로
제조 기업의 성장 촉진 108
10.5 안전 인터록 스위치 110
10.5.1 전기기계식 스위치 110
10.5.1.1 전기기계식 스위치는 제한 구역의 게이트 가드 또는 도어 잠금 및 해제에 도움 110
10.5.2 힌지 핀 스위치 111
10.5.2.1 힌지 핀 안전 스위치는 기계 가드의 힌지 연결을 위해 확실하게 작동되는 스위칭 접점과 변조 방지 액추에이터 메커니즘을 제공합니다 111
10.5.3 리미트 스위치 111
10.5.3.1 리미트 스위치는 이동 가능한 구성 요소의 위치를 모니터링하여 인원과 장비를 보호합니다 111
10.5.4 비접촉식 인터록 스위치 111
10.5.4.1 비접촉식 인터록 스위치는 안전 시스템의 정밀한 구현이 복잡한 경우에 유용합니다 111
10.5.5 텅 인터록 스위치 111
10.5.5.1 텅 인터록 가드 스위치는 접근을 방지하는 데 도움이 됩니다 111
10.5.6 잠금 키 인터록 스위치 112
10.5.6.1 잠금 키 인터록 스위치는 규정된 순서에 따라 기계를 시작하거나 정지하는 데 도움이 됩니다 112
10.6 비상 정지 제어 115
10.6.1 푸시 버튼 117
10.6.1.1 잠재적 비상 위험을 줄이기 위한 푸시 버튼 117
10.6.2 로프 당김 버튼 117
10.6.2.1 단순 푸시 버튼을 배치할 수 없는 구역에서 비상 정지 장치로 사용 117
10.7 양손 안전 제어 장치 118
10.7.1 작업자 및 기타 개인을 보호하기 위해 설계된 다중 안전 접근 방식의 구성 요소로서 효과적 118
11 기계 안전 시장, 구현 방식별 121
11.1 소개 122
11.2 개별 123
11.2.1 기본 기계 요구 사항을 위한 쉬운 설치를 제공하는 개별 안전 구성 요소 123
11.3 임베디드 123
11.3.1 기계 효율성 및 기능적 안전 진화를 주도하는 임베디드 안전 구성 요소 125
11.3.1 기계 효율성 및 기능적 안전 진화를 주도하는 임베디드 안전 구성 요소 123
12 연결성별 기계 안전 시장 124
12.1 소개 125
12.2 유선 126
12.2.1 고위험 애플리케이션을 위한 신뢰성 유지 유선 안전 시스템 126
12.3 무선 127
12.3.1 무선 안전 시스템, 현대 자동화를 위한 유연한 대안 제공 127
13 판매 채널별 기계 안전 시장 128
13.1 소개 128
13.2 직접 판매 128
13.2.1 제품 유통을 위한 직접 판매 채널 활용 기계 안전 공급업체 128
13.3 간접 128
13.3.1 디지털 시대의 도전에도 불구하고 전통적인 소매를 활용하는 간접 판매 채널 128
14 응용 분야별 기계 안전 시장 129
14.1 소개 130
14.2 조립 132
14.2.1 고속 조립 라인 응용 분야에 필수적인 기계 안전 132
14.3 로봇 공학 132
14.3.1 로봇 공학의 기계 안전, 새로운 협업 사양과 함께 진화할 전망 132
14.4 포장 133
14.4.1 포장 공정이 첨단 기계 안전 기술에 대한 수요를 주도할 전망
안전 기술 수요 증가 133
14.5 자재 취급 133
14.5.1 자재 취급 작업에서 인력과 장비를 보호하기 위해 필요한 기계 안전 시스템
133
14.6 금속 가공 134
14.6.1 위험한 금속 가공 공정에 대한 최소한의 기계 안전 조치 필요성 증가 134
14.7 용접 및 차폐 134
14.7.1 용접 및 차폐 응용 분야에 필요한 특수 기계 안전 134
14.7.1 용접 및 차폐 작업에 필요한 특수 기계 안전 요구 사항 134
15 산업별 기계 안전 시장 135
15.1 소개 136
15.2 공정 산업 137
15.2.1 화학 138
15.2.1.1 규제 요건 및 운영 효율성 개선에 대한 관심으로 인해 더 진보된 안전 조치의 도입이 강조됨 138
15.2.2 식품 및 음료
138
15.2.3 제약 및 의료
140
15.2.2.1 저렴한 가격으로 고품질 제품을 생산하기 위한 사고 위험 감소 안전 시스템 도입 140
15.2.3 금속 및 광업 142
15.2.3.1 가스 누출 방지를 위한 기계 안전 시스템 채택 증가 142
15.2.4 석유 및 가스 144
15.2.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 안전 규범 및 규정 준수 기준의 엄격한 시행 144
15.2.5 제약 146
15.2.5.1 운영 효율성 및 혁신을 촉진하기 위한 기계 안전 솔루션의 채택 146
15.2.6 발전 147
15.2.6.1 시장 성장을 촉진하기 위한 고위험 환경에서의 작업장 안전 의식 강화 147
15.2.7 기타 공정 산업 149
15.3 이산 산업 151
15.3.1 항공우주 152
15.3.1.1 시장 확장을 촉진할 항공우주 제조 시설의 첨단 발전 152
15.3.2 자동차 153
15.3.2.1 자동차 제조의 안전성 및 효율성 향상을 주도할 자동화 및 기계 안전 혁신 153
15.3.3 반도체 및 전자 155
15.3.3.1 시장 성장을 촉진하는 제조 정밀도 향상 수요 155
15.3.4 기타 개별 산업 157
16 지역별 기계 안전 시장 159
16.1 소개 160
16.2 북미 162
16.2.1 미국 166
16.2.1.1 안전 관련 시스템 설치 증가로 시장 성장 촉진 166
16.2.2 캐나다 166
16.2.2.1 작업장 안전에 대한 엄격한 정부 규제로 시장 성장 촉진 166
16.2.3 멕시코 166
16.2.3.1 산업 생산의 혁신 증가 및 상당한 성장으로 시장 성장 촉진 166
16.3 유럽 167
16.3.1 영국 171
16.3.1.1 직장 안전에 대한 강력한 법적 체계로 시장 성장 촉진 171
16.3.2 독일 171
16.3.2.1 자동화를 통한 제조 공정의 가속화로 시장 확대 추진 171
16.3.3 프랑스 171
16.3.3.1 직업 건강 및 안전 정책의 의무적 준수로 시장 성장 추진 171
16.3.4 이탈리아 172
16.3.4.1 기계 안전 시장 성장을 추진하는 강력한 제조 전통 172
16.3.5 스페인 172
16.3.5.1 산업 활성화 및 자동차 부문이 안전 시스템 수요를 촉진 172
16.3.6 북유럽 국가들 172
16.3.6.1 높은 자동화 수준과 강력한 근로자 보호 법규로 인해 프리미엄 안전 솔루션 필요성 증가 172
16.3.7 기타 유럽 지역 172
16.4 아시아 태평양 173
16.4.1 중국 177
16.4.1.1 첨단 생산 기술 채택 증가로
성장 촉진 177
16.4.2 일본 177
16.4.2.1 시장 성장을 주도할 연속 공정 산업의 확대 177
16.4.3 인도 178
16.4.3.1 시장 성장을 주도할 국가 인프라 및 제조업 이니셔티브 178
16.4.4 대한민국 178
16.4.4.1 시장 성장을 주도할 기계 안전 기술에 대한 투자 증가 178
16.4.4.1 기계 안전 기술에 대한 투자 증가로 시장 성장 촉진 178
16.4.5 호주 178
16.4.5.1 강력한 안전 법규로 고부가가치 기계 안전 투자 촉진 178
16.4.6 인도네시아 179
16.4.6.1 급속한 산업화와 제조업 확대로 안전 수요 촉진 179
16.4.7 싱가포르 179
16.4.7.1 첨단 자동화에 집중하여 지능형 안전 솔루션 수요 촉진 179
16.4.8 아시아 태평양 기타 지역 179
16.5 기타 지역(ROW) 180
16.5.1 남미 184
16.5.1.1 브라질 185
16.5.1.1.1 엄격한 현지 규정으로 인한 지속적인 기계 안전 현대화 추진 185
16.5.1.2 아르헨티나 185
16.5.1.2.1 경제 안정화와 산업 재건이 집중적인 안전 투자를 촉진 185
16.5.1.3 남미 기타 지역 185
16.5.2 중동 185
16.5.2.1 사우디아라비아 186
16.5.2.1.1 비전 2030 산업화와 규정 준수가 최대 안전 시장을 주도 186
16.5.2.2 아랍에미리트 187
16.5.2.2.1 물류, 제조 및 스마트 시티 이니셔티브가 안전 시스템 혁신을 촉진 187
16.5.2.3 오만 187
16.5.2.3.1 인프라 개발 및 항만 확장으로 안전 수요 증가 187
16.5.2.4 카타르 187
16.5.2.4.1 에너지 부문의 신뢰성 및 주요 산업 프로젝트로 정교한 안전 솔루션 필요 187
16.5.2.5 쿠웨이트 187
16.5.2.5.1 석유화학 및 석유 부문의 지배력으로 인해 프리미엄 안전 장비 필요성 증가 187
16.5.2.6 바레인 188
16.5.2.6.1 산업 다각화 노력으로 일반 기계 안전 수요 증가 188
16.5.2.7 중동 기타 지역 188
16.5.3 아프리카 188
16.5.3.1 남아프리카 공화국 189
16.5.3.1.1 광업 및 제조업 규정 준수가 기계 안전 시장 주도 189
16.5.3.2 기타 아프리카 지역 189
17 경쟁 환경 190
17.1 소개 190
17.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2021–2025 190
17.3 매출 분석, 2020–2024 193
17.4 상위 5개 업체 시장 점유율 분석, 2024 193
17.5 제품 비교 196
17.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 196
17.6.1 기업 가치 평가 196
17.6.2 재무 지표 197
17.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 197
17.7.1 스타 기업 197
17.7.2 신흥 선도 기업 197
17.7.3 보편적 기업 198
17.7.4 참가자 198
17.7.5 기업 발자국: 주요 업체, 2024 199
17.7.5.1 기업 발자국 199
17.7.5.2 지역별 발자국 200
17.7.5.3 배포 발자국 201
17.7.5.4 제공 발자국 202
17.7.5.5 산업 발자국 203
17.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 204
17.8.1 진보적인 기업들 204
17.8.2 대응력 있는 기업들 204
17.8.3 역동적인 기업들 204
17.8.4 출발점 204
17.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 206
17.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 206
17.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 206
17.9 경쟁 시나리오 207
17.9.1 제품 출시 207
17.9.2 거래 210
18 기업 프로필 212
18.1 주요 업체 212
18.1.1 슈나이더 일렉트릭 212
18.1.1.1 사업 개요 212
18.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
18.1.1.3 최근 개발 동향 214
18.1.1.3.1 제품 출시 214
18.1.1.3.2 거래 215
18.1.1.4 MnM 견해 215
18.1.1.4.1 주요 강점 215
18.1.1.4.2 전략적 선택 215
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 215
18.1.2 KEYENCE CORPORATION 216
18.1.2.1 사업 개요 216
18.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 217
18.1.2.3 최근 동향 217
18.1.2.3.1 제품 출시 217
18.1.2.4 MnM의 견해 218
18.1.2.4.1 주요 강점 218
18.1.2.4.2 전략적 선택 218
18.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 218
18.1.3 ROCKWELL AUTOMATION 219
18.1.3.1 사업 개요 219
18.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
18.1.3.3 최근 동향 221
18.1.3.3.1 제품 출시 221
18.1.3.4 MnM의 견해 222
18.1.3.4.1 주요 강점 222
18.1.3.4.2 전략적 선택 222
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 222
18.1.4 SIEMENS 223
18.1.4.1 사업 개요 223
18.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
18.1.4.3 최근 발전 동향 225
18.1.4.3.1 제품 출시 225
18.1.4.4 MnM 견해 225
18.1.4.4.1 주요 강점 225
18.1.4.4.2 전략적 선택 225
18.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 225
18.1.5 EMERSON ELECTRIC CO. 226
18.1.5.1 사업 개요 226
18.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 227
18.1.5.3 최근 개발 동향 228
18.1.5.3.1 제품 출시 228
18.1.5.3.2 거래 228
18.1.5.4 MnM 견해 229
18.1.5.4.1 주요 강점 229
18.1.5.4.2 전략적 선택 229
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 229
18.1.6 HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 230
18.1.6.1 사업 개요 230
18.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 231
18.1.6.3 최근 동향 232
18.1.6.3.1 거래 232
18.1.7 ABB 233
18.1.7.1 사업 개요 233
18.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
18.1.7.3 최근 개발 동향 235
18.1.7.3.1 거래 235
18.1.8 OMRON CORPORATION 236
18.1.8.1 사업 개요 236
18.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 238
18.1.8.3 최근 개발 동향 238
18.1.8.3.1 제품 출시 238
18.1.8.3.2 거래 239
18.1.9 요코가와 전기 주식회사 240
18.1.9.1 사업 개요 240
18.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 241
18.1.9.3 최근 개발 동향 242
18.1.9.3.1 제품 출시 242
18.1.10 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 243
18.1.10.1 사업 개요 243
18.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 244
18.1.11 SICK AG 245
18.1.11.1 사업 개요 245
18.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
18.1.11.3 최근 개발 동향 247
18.1.11.3.1 제품 출시 247
18.1.11.3.2 거래 247
18.1.12 HIMA 248
18.1.12.1 사업 개요 248
18.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 248
18.1.13 IDEC CORPORATION 249
18.1.13.1 사업 개요 249
18.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
18.1.13.3 최근 개발 동향 251
18.1.13.3.1 제품 출시 251
18.2 기타 업체 252
18.2.1 BALLUFF GMBH 252
18.2.2 BANNER ENGINEERING CORP. 253
18.2.3 BAUMER 254
18.2.4 PILZ GMBH & CO. KG 254
18.2.5 PEPPERL+FUCHS SE 255
18.2.6 EUCHNER GMBH + CO. KG 255
18.2.7 DATALOGIC S.P.A. 256
18.2.8 LEUZE ELECTRONIC GMBH + CO. KG 257
18.2.9 FORTRESS INTERLOCKS 258
18.2.10 K.A. SCHMERSAL GMBH & CO. KG 259
18.2.11 STEUTE TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG 260
18.2.12 CARLO GAVAZZI 260
18.2.13 MURRELEKTRONIK GMBH 261
18.2.14 EAO AG 261
19 연구 방법론 262
19.1 연구 데이터 262
19.1.1 2차 및 1차 연구 263
19.1.2 2차 데이터 264
19.1.2.1 주요 2차 자료 목록 264
19.1.2.2 2차 자료의 주요 데이터 265
19.1.3 1차 데이터 265
19.1.3.1 1차 인터뷰 참가자 목록 266
19.1.3.2 1차 자료의 주요 데이터 266
19.1.3.3 주요 산업 통찰력 267
19.1.3.4 1차 자료 분석 267
19.2 시장 규모 추정 방법론 268
19.2.1 상향식 접근법 268
19.2.1.1 상향식 분석을 이용한 시장 규모 도출 접근법
(수요 측면) 268
19.2.2 하향식 접근법 269
19.2.2.1 하향식 분석을 이용한 시장 규모 도출 접근법 (공급 측면) 269
19.3 데이터 삼각측정 270
19.4 연구 가정 271
19.5 연구 한계 272
20 부록 273
20.1 업계 전문가의 통찰력 273
20.2 토론 가이드 273
20.3 노우리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 278
20.4 가능한 맞춤 설정 280
20.5 관련 보고서 280
20.6 저자 정보 281
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