주요 내용
센서 패치 시장은 손목 착용형, 목 착용형, 발 착용형, 신체 착용형으로 구성됩니다. 목 착용형 센서 패치 시장은 사용자에게 즉각적인 응급 처치를 위한 중요한 의료 정보를 제공하기 위해 이러한 패치의 사용이 증가함에 따라 빠르게 성장하고 있습니다.
센서 패치 시장은 제품 유형에 따라 온도 센서 패치, 혈당 센서 패치, 혈압/혈류 센서 패치, 심박수 센서 패치, ECG 센서 패치, 혈중 산소 센서 패치 등으로 세분화되었습니다. 전 세계적으로 당뇨병 환자 증가와 정기적 모니터링 필요성이 혈당 센서 패치 시장을 주도하고 있습니다. 따라서 혈당 센서 패치 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
센서 패치 시장은 응용 분야에 따라 진단, 모니터링, 의료 치료로 세분화되었습니다. 센서 패치는 정확한 데이터를 정기적으로 수집함으로써 의료 분석의 효율성을 높일 수 있습니다. 혈압 및 혈당 모니터링 응용 분야에서 센서 패치의 정확도는 시장을 주도할 것입니다.
센서 패치 시장은 최종 사용 산업에 따라 의료, 피트니스, 스포츠로 세분화되었습니다. 센서 패치의 혁신은 이러한 산업에서 모니터링 및 진단 목적으로 다양한 응용 분야를 창출했습니다. 공공 및 정부 부문의 증가하는 의료 지출과 웨어러블 기기에 대한 소비자 인식 제고가 해당 산업의 센서 패치 시장을 주도하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 생활습관병 대응 및 국민 건강 증진을 위한 PoC(Point-of-Care) 기기 채택 증가로 센서 패치 사용이 확대되면서 32.7%라는 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 투자 등 유기적·무기적 전략을 채택하고 있습니다. 예를 들어 애보트 래버러토리스는 메드트로닉과의 파트너십을 발표하며, 애보트의 프리스타일 리브레 기술을 기반으로 한 통합 연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템을 공동 개발할 예정입니다. 이 시스템은 메드트로닉의 자동 인슐린 전달(AID) 및 스마트 인슐린 펜 시스템과 연동될 것입니다.
센서 패치 시장은 당뇨병 환자의 혈당 수치 모니터링, 고령 인구 증가, 무선 모바일 헬스케어 시스템의 확산에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한 원격의료의 확산 역시 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이는 당뇨병 환자와 고령층의 혈당 모니터링, 무선 모바일 헬스케어 시스템의 증가된 채택률, 그리고 원격의료의 확산에 기인합니다. 웨어러블 센서 패치는 환자의 생체 신호, 미숙아, 어린이, 운동선수 또는 피트니스 애호가, 의료 및 건강 서비스에서 멀리 떨어진 외딴 지역의 개인을 지속적으로 모니터링할 수 있는 기회가 점점 더 많아지고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
센서 패치 시장에서 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 파괴적 변화 및 신흥 트렌드에는 다양한 산업 전반에 걸친 원격 모니터링, 현장 진료(Point of Care), 원격의료에 대한 수요 증가가 포함됩니다.
시장 생태계
센서 패치 생태계는 구성 요소 및 원자재 공급업체, OEM 및 시스템 통합업체, 기술 제공업체, 공급업체 및 유통업체, 최종 사용자로 구성됩니다. 생태계에 참여하는 주요 기업으로는 메드트로닉(미국), 애보트 래버러토리스(미국), 덱스컴(미국) 등이 있습니다.
지역
아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 센서 패치 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 전망
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 센서 패치 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 높은 인구 밀도로 인해 향후 센서 패치 응용 분야의 주요 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 센서 패치 시장 성장에 기여하는 다른 중요한 요인으로는 의료 시스템 발전과 해당 지역의 생활습관병 증가가 있습니다. 아시아 태평양 지역의 센서 패치 시장은 중국, 일본, 인도 등 몇몇 주요 시장을 통합합니다.
센서 패치 시장: 기업 평가 매트릭스
센서 패치 시장 매트릭스에서 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories, 스타)는 강력한 시장 입지와 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 의료 및 피트니스·스포츠 산업 전반에 걸쳐 광범위한 채택을 주도하고 있습니다. Koninklijke Philips NV(신흥 리더)는 혁신적인 센서 패치 중심의 의료 산업으로 꾸준히 입지를 확대하고 있습니다. 애보트 래버러토리스가 규모와 확립된 고객 기반을 통해 우위를 점하는 반면, Koninklijke Philips NV는 리더스 쿼드런트(선도 기업 영역)로 도약할 견고한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어 – 상위 센서 패치 기업
- Abbott Laboratories (US)
- Medtronic (Ireland)
- Dexcom, Inc. (US)
- iRhythm Technologies, Inc. (US)
- Texas Instruments Incorporated (US)
최근 동향
2025년 5월 : iRhythm Technologies, Inc.는 일본 시장에서 Zio 장기 연속 심전도 모니터링(LTCM) 시스템의 상용 출시를 발표했으며, 해당 시장에서는 Zio ECG 기록 및 분석 시스템으로 상용화되었습니다.
2024년 12월 : 덱스콤(Dexcom, Inc.)은 독자적인 생성형 인공지능(GenAI) 플랫폼을 출시하며, 덱스콤은 혈당 생체 감지 기술에 생성형 AI를 통합한 최초의 CGM 제조사가 되었습니다. 새로운 덱스콤 생성형 AI 플랫폼은 개인 건강 데이터 패턴을 분석하여 생활 방식 선택과 혈당 수치 간의 직접적인 연관성을 밝혀내고, 대사 건강 개선에 도움이 되는 실행 가능한 통찰력을 제공할 것입니다.
2024년 8월 : 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories)는 메드트로닉(Medtronic)과 협력하여 애보트의 프리스타일 리브레(FreeStyle Libre) 기술을 기반으로 한 통합 연속 혈당 모니터링(CGM) 시스템을 공동 개발하기로 했습니다. 이 시스템은 메드트로닉의 자동 인슐린 전달(AID) 및 스마트 인슐린 펜 시스템과 연동됩니다. 애보트의 CGM 센서를 메드트로닉의 AID 알고리즘과 통합함으로써 혈당을 정상 범위로 유지하기 위한 자동 인슐린 조절이 가능해질 것입니다.
2024년 2월 : 아이리듬 테크놀로지스(iRhythm Technologies, Inc.)는 에픽 시스템스(Epic Systems Corporation)와 협력하여 에픽의 오라(Aura) 플랫폼을 활용, 의료진의 운영 효율성 개선을 통해 아이리듬의 지오(Zio) 장기 지속형 모니터링 및 외래 이동형 심장 원격 측정 서비스 접근성을 간소화합니다.
2023년 5월 : 메드트로닉은 튜브리스 방식의 착용형 완전 일회용 인슐린 전달 장치인 EOPatch 기기 제조사인 EOFlow Co. Ltd를 인수하기 위한 일련의 확정 계약을 체결했습니다. EOFlow의 합류는 메드트로닉의 식사 감지 기술 알고리즘 및 차세대 연속 혈당 모니터(CGM)와 결합되어 당뇨병 환자들의 요구를 더 많이 충족시킬 수 있는 회사의 역량을 확대할 것으로 기대됩니다.
1 서론 22
1.1 연구 목적 22
1.2 시장 정의 22
1.3 연구 범위 23
1.3.1 대상 시장 23
1.3.2 포함 및 제외 항목 24
1.3.3 고려된 연도 24
1.3.4 고려된 통화 25
1.3.5 고려된 단위 25
1.4 제한 사항 25
1.5 이해관계자 25
1.6 변경 사항 요약 26
2 연구 방법론 27
2.1 연구 데이터 27
2.1.1 2차 데이터 28
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 28
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 29
2.1.2 1차 데이터 29
2.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 29
2.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 30
2.1.2.3 1차 자료의 세부 분류 30
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 31
2.1.3 2차 및 1차 연구 31
2.2 시장 규모 추정 방법론 32
2.2.1 상향식 접근법 32
2.2.2 하향식 접근법 33
2.2.2.1 하향식 접근법(공급 측면)을 이용한 시장 규모 도출 방법 33
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 35
2.3 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 35
2.4 연구 가정 36
2.5 연구 한계 36
2.6 위험 분석 36
3 요약 보고서 37
4 프리미엄 인사이트 41
4.1 센서 패치 시장의 매력적인 기회 41
4.2 의료 애플리케이션을 위한 센서 패치 시장 41
4.3 국가 및 제품별 북미 센서 패치 시장 42
4.4 국가별 센서 패치 시장 42
5 시장 개요 43
5.1 소개 43
5.2 시장 역학 43
5.2.1 주요 동인 44
5.2.1.1 휴대용 의료 기기 및 웨어러블 센서에 대한 수요 증가 44
5.2.1.2 고령 인구 증가 45
5.2.1.3 당뇨병 환자의 혈당 수치 모니터링을 위한 센서 패치 사용 증가 45
5.2.2 제약 요인 45
5.2.2.1 규제 문제 46
5.2.3 기회 46
5.2.3.1 원격의료의 채택 증가 46
5.2.3.2 웨어러블 기기 시장의 높은 성장 기회 47
5.2.4 도전 과제 47
5.2.4.1 연결된 의료 기기로 인한 데이터 보안 관련 문제 47
5.2.4.2 설계 복잡성 및 열적 고려 사항 48
5.3 가치 사슬 분석 48
5.4 생태계 분석 50
5.5 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 51
5.6 가격 분석 52
5.6.1 센서 패치의 평균 판매 가격 동향,
응용 분야별 (USD) 52
5.6.2 주요 3개 업체가 제공하는 모니터링 및 진단용
센서 패치의 평균 판매 가격 (USD) 52
5.6.3 센서 패치의 지표적 판매 가격 동향,
지역별, 2021–2024 53
5.7 기술 분석 54
5.7.1 핵심 기술 54
5.7.1.1 다중화 센서 패치 54
5.7.1.2 AI 통합 센서 패치 플랫폼 54
5.7.2 보완 기술 54
5.7.2.1 클라우드 기반 데이터 분석 플랫폼 54
5.7.2.2 센싱 분야의 나노기술 54
5.7.3 인접 기술 54
5.7.3.1 약물 전달 시스템 54
5.8 사례 연구 분석 55
5.8.1 코베스트로, 의료기기 기업과 협력해 생체 신호 모니터링 센서 기반 웨어러블 패치 개발 55
5.8.2 메드헤란트, 바이엘과 협력하여 개선된 약물 전달을 위한 TEPI 패치 기술 활용 55
5.8.3 덱스콤, 퀄컴과 협력하여 환자 가정에서의 원활한 데이터 전송 구현 56
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 56
5.10 센서 패치 시장에 대한 일반 AI/AI의 영향 57
5.11 특허 분석 58
5.12 무역 분석 61
5.13 주요 이해관계자 및 구매 기준 63
5.13.1 구매 과정의 주요 이해관계자 63
5.13.2 구매 기준 64
5.14 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 65
5.14.1 경쟁적 대립의 강도 66
5.14.2 대체재의 위협 66
5.14.3 구매자의 협상력 66
5.14.4 공급자의 협상력 66
5.14.5 신규 진입자의 위협 66
5.15 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 67
5.16 규제 환경 및 표준 68
5.16.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 68
5.16.2 표준 70
5.17 2025년 미국 관세가 센서 패치 시장에 미치는 영향 72
5.17.1 소개 72
5.17.2 주요 관세율 72
5.17.3 가격 영향 분석 74
5.17.4 국가/지역별 영향 74
5.17.4.1 미국 74
5.17.5 유럽 75
5.17.6 아시아 태평양 75
5.17.7 응용 분야별 영향 76
5.17.7.1 의료 76
5.17.7.2 피트니스 및 스포츠 76
6 기술별 센서 패치 시장 77
6.1 소개 77
6.2 전류계법 77
6.2.1 전류계법 기반 센서 패치 솔루션: 비용 효율적이고 대량 생산이 용이함 77
6.3 전도계법 77
6.3.1 전도계법 기반 솔루션: 혈당 모니터링 장치에 적합
77
6.4 전위계 77
6.4.1 전위계 기반 센서 패치: 주로 사용
땀 속 총 이온 함량 모니터링 77
7 웨어러블 유형별 센서 패치 시장 78
7.1 소개 79
7.2 손목 착용형 80
7.2.1 의료 및 피트니스 목적의 높은 수요 – 주요 동인 80
7.3 신발 착용형 80
7.3.1 피트니스 및 의료 목적의 위치 추적에 사용되어 시장 확대 80
7.4 목 착용형 81
7.4.1 실어증 진단 및 치료에 사용되어 시장 활성화 81
7.5 바디웨어 81
7.5.1 다양한 건강 관리 및 피트니스 애플리케이션에 사용 가능
시장 확대 81
8 제품 유형별 센서 패치 시장 82
8.1 소개 83
8.2 온도 센서 패치 85
8.2.1 환자 모니터링 및 진단을 위한 채택이 시장 성장을 주도 85
8.3 혈당 센서 패치 88
8.3.1 혈당 수치 자가 모니터링 필요성으로 수요 촉진 88
8.4 혈압/혈류 센서 패치 91
8.4.1 병원 내 혈압 모니터링 수요 증가가 시장 확대 견인 91
8.5 심박수 센서 패치 94
8.5.1 심장 관련 질환 발생률 증가가 수요 촉진 94
8.6 심전도(ECG) 센서 패치 97
8.6.1 신속한 진단을 위한 ECG 센서 패치 수요 증가로 시장 성장 촉진 97
8.7 혈중 산소 센서 패치 99
8.7.1 마취 모니터링 애플리케이션용 혈중 산소 센서, 꾸준한 성장 전망 99
8.8 기타 102
8.8.1 환자의 스트레스 및 불안 증상 모니터링 필요성, 시장 성장 촉진 102
9 센서 패치 시장, 응용 분야별 105
9.1 소개 106
9.2 모니터링 107
9.2.1 휴대용 환자 모니터링 장치 채택 증가로 시장 성장 촉진 107
9.3 진단 108
9.3.1 개선된 진단에 대한 수요 증가가 시장 성장으로 이어질 전망 108
9.4 의료 치료제 109
9.4.1 인슐린 전달 용도로 시장 확대 예상 109
10 센서 패치 시장, 최종 사용 산업별 111
10.1 소개 112
10.2 의료 113
10.2.1 병원 및 클리닉 113
10.2.1.1 대규모 환자 수와 병원의 높은 수요가 채택 촉진 113
10.2.2 가정 간호 113
10.2.2.1 노인 인구 증가 및 당뇨병 환자 수 증가로 가정 간호 환경에서 채택 촉진 113
10.2.3 진단 실험실 114
10.2.3.1 진료 데이터 양 증가 및 영상 워크플로우 현대화 필요성 증대로 부문 성장 촉진 114
10.3 피트니스 및 스포츠 116
10.3.1 건강 및 피트니스에 대한 인식 증가로 센서 패치 수요 증대 116
11 지역별 센서 패치 시장 118
11.1 소개 119
11.2 북미 120
11.2.1 미국 123
11.2.1.1 시장 성장을 촉진하는 센서 패치 기반 PoC 애플리케이션을 제공하는 주요 업체들의 존재 123
11.2.2 캐나다 124
11.2.2.1 시장 성장을 가속화할 것으로 예상되는 정부 지원 확대 124
11.2.3 멕시코 125
11.2.3.1 심혈관 질환 감지용으로 사용되어 시장 성장 촉진 125
11.3 유럽 126
11.3.1 독일 129
11.3.1.1 만성 질환 모니터링으로 센서 패치 시장 성장 가속화 129
11.3.2 프랑스 130
11.3.2.1 의료 시스템의 기술 발전이 성장 주도 130
11.3.3 영국 131
11.3.3.1 심장 질환 증가 및 고령화 인구로 시장 성장 주도 131
11.3.4 이탈리아 131
11.3.4.1 민간 부문 성장으로 센서 패치 수요 증가 131
11.3.5 기타 유럽 지역 132
11.4 아시아 태평양 133
11.4.1 중국 136
11.4.1.1 더 나은 의료 제품 및 서비스를 위한 정부 정책이 시장 성장을 촉진할 전망 136
11.4.2 일본 137
11.4.2.1 생활 수준 향상, 건강 의식 고조, 고령 인구 급증 – 주요 시장 동인 137
11.4.3 대한민국 138
11.4.3.1 건강 인프라 개선이 시장을 주도 138
11.4.4 인도 139
11.4.4.1 인구 증가로 의료 서비스용 센서 패치 수요 가속화 139
11.4.5 아시아 태평양 기타 지역 139
11.5 기타 지역 140
11.5.1 남미 143
11.5.1.1 신흥 경제국들이 시장 성장에 중요한 기회를 제공 143
11.5.2 중동 143
11.5.2.1 POC 테스트 키트 채택을 위한 상당한 정부 및 재정 지원이 시장을 주도 143
11.5.2.2 GCC 144
11.5.2.2.1 사우디아라비아 145
11.5.2.2.2 아랍에미리트 145
11.5.2.2.3 기타 GCC 국가 145
11.5.2.3 기타 중동 지역 146
11.5.3 아프리카 146
11.5.3.1 의료 기기 시장 침투 증가로 시장 확대 146
12 경쟁 환경 147
12.1 개요 147
12.2 주요 업체의 전략, 2021년 1월–2025년 8월 147
12.3 2024년 시장 점유율 분석 148
12.4 2022–2024년 매출 분석 151
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 152
12.6 브랜드 비교 153
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 153
12.7.1 스타 기업 153
12.7.2 신흥 선도 기업 154
12.7.3 보편적 기업 154
12.7.4 참가자 154
12.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 156
12.7.5.1 기업 발자국 156
12.7.5.2 지역별 발자국 157
12.7.5.3 제품별 발자국 158
12.7.5.4 유형별 발자국 159
12.7.5.5 최종 사용 산업별 발자국 160
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 160
12.8.1 진보적인 기업 160
12.8.2 대응력 있는 기업 160
12.8.3 역동적인 기업 161
12.8.4 출발점 161
12.8.5 경쟁 벤치마킹 162
12.8.5.1 센서 패치 시장: 스타트업/중소기업 상세 목록 162
12.8.5.2 센서 패치 시장: 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 163
12.9 경쟁 시나리오 및 동향 164
12.9.1 제품 출시 164
12.9.2 거래 165
13 기업 프로필 167
13.1 주요 업체 167
13.1.1 애보트 래버러토리스 167
13.1.1.1 사업 개요 167
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 168
13.1.1.3 최근 동향 169
13.1.1.3.1 거래 169
13.1.1.4 MnM 관점 169
13.1.1.4.1 승리할 권리 169
13.1.1.4.2 전략적 선택 170
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 170
13.1.2 메드트로닉 171
13.1.2.1 사업 개요 171
13.1.2.2 제공 제품/서비스/솔루션 172
13.1.2.3 최근 동향 173
13.1.2.3.1 거래 173
13.1.2.4 MnM 견해 173
13.1.2.4.1 승리할 권리 173
13.1.2.4.2 전략적 선택 174
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 174
13.1.3 DEXCOM, INC. 175
13.1.3.1 사업 개요 175
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 176
13.1.3.3 최근 동향 176
13.1.3.3.1 제품 출시 176
13.1.3.4 MnM의 견해 176
13.1.3.4.1 승리할 권리 176
13.1.3.4.2 전략적 선택 176
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 177
13.1.4 IRHYTHM INC. 178
13.1.4.1 사업 개요 178
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 179
13.1.4.3 최근 개발 동향 179
13.1.4.3.1 제품 출시 179
13.1.4.3.2 거래 180
13.1.4.4 MnM 견해 180
13.1.4.4.1 승리할 권리 180
13.1.4.4.2 전략적 선택 180
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 181
13.1.5 TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED 182
13.1.5.1 사업 개요 182
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 183
13.1.5.3 MnM 관점 184
13.1.5.3.1 승리할 권리 184
13.1.5.3.2 전략적 선택 184
13.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 184
13.1.6 MASIMO 185
13.1.6.1 사업 개요 185
13.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 186
13.1.6.3 최근 동향 186
13.1.6.3.1 거래 186
13.1.7 GENTAG, INC. 187
13.1.7.1 사업 개요 187
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 187
13.1.8 KONINKLIJKE PHILIPS N.V. 188
13.1.8.1 사업 개요 188
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 189
13.1.8.3 최근 동향 190
13.1.8.3.1 거래 190
13.1.9 SENSEONICS, INC. 191
13.1.9.1 사업 개요 191
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 192
13.1.9.3 최근 동향 193
13.1.9.3.1 거래 193
13.1.10 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 194
13.1.10.1 사업 개요 194
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 195
13.1.10.3 최근 동향 196
13.1.10.3.1 거래 196
13.2 기타 업체 197
13.2.1 LIFESIGNALS 197
13.2.2 VITALCONNECT 198
13.2.3 BIOLINQ INCORPORATED 199
13.2.4 NANOSONIC, INC. 199
13.2.5 G TECH MEDICAL 200
13.2.6 SMARTCARDIA INC. 200
13.2.7 VIVALNK, INC. 201
13.2.8 EPICORE BIOSYSTEMS, INC. 201
13.2.9 VPATCH CARDIO PTY LTD 202
13.2.10 WEAROPTIMO 202
13.2.11 MAKANISCIENCE.NET 203
13.2.12 LIEF THERAPEUTICS 203
13.2.13 COVESTRO AG 204
13.2.14 BIOINTELLISENSE, INC. 204
13.2.15 THERANICA BIO-ELECTRONICS LTD. 205
14 부록 206
14.1 토론 가이드 206
14.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 209
14.3 사용자 지정 옵션 211
14.4 관련 보고서 211
14.5 저자 정보 212
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