주요 내용
폴리프로필렌 컴파운드 시장은 광물 충전 PP 컴파운드, 유리섬유 강화 등급, PP 기반 TPO, PP 기반 TPV, 첨가제 농축액으로 분류됩니다. 이 중 광물 충전 PP 컴파운드가 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 활석, 탄산칼슘, 운모 등의 광물과 혼합된 이 컴파운드는 기본 PP에 비해 강성, 치수 안정성 및 내열성을 크게 향상시킵니다.
폴리프로필렌 컴파운드 시장은 단일중합체, 내충격성 공중합체, 무작위 공중합체로 구분됩니다. 2024년 기준 단일중합체가 가치 기준으로 최대 시장 점유율을 차지했습니다. 단일 프로필렌 단량체로 생산된 단일중합체 폴리프로필렌(PP) 컴파운드는 높은 인장 강도, 강성 및 비용 효율성이 특징입니다. 뛰어난 강성과 구조적 무결성으로 내구성과 강도가 요구되는 응용 분야에 매우 적합합니다.
폴리프로필렌 컴파운드 시장은 사출 성형과 블로우 성형으로 분류됩니다. 사출 성형은 우수한 치수 정확도를 가진 복잡하고 가벼우며 비용 효율적인 부품의 대량 생산을 가능하게 하여 PP 컴파운드 시장에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 그 다용도성으로 인해 대량 생산이 필수적인 자동차, 포장, 소비재 및 전자 제품 분야에서 널리 사용됩니다.
폴리프로필렌 컴파운드 시장은 자동차 및 운송, 건설, 전기 및 전자, 포장, 의료, 섬유 및 기타 산업으로 세분화됩니다. 자동차 및 운송 부문이 가치 기준으로 시장을 주도했습니다. 이 부문은 경량화, 연비 효율성 및 비용 최적화에 중점을 두어 선도적 위치를 차지하고 있습니다. PP 컴파운드는 우수한 강도 대비 중량 비율, 낮은 밀도, 열 및 화학 물질에 대한 강한 내성을 제공하여 차량 부품에 매우 적합합니다.
폴리프로필렌 컴파운드 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포괄합니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국에 위치한 대규모 자동차 허브와 함께 견고한 포장 및 소비재 부문의 존재에 힘입어 폴리프로필렌 컴파운드 시장에서 가장 빠르게 성장하며 주도할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 제품 출시를 포함한 유기적·무기적 전략을 모두 채택하고 있습니다. 예를 들어 롯데케미칼은 자동차 디자인에 혁신을 가져올 획기적인 반투명 폴리프로필렌(PP) 컴파운드를 선보였습니다.
폴리프로필렌 컴파운드 시장은 자동차, 포장, 건설, 전자 등 주요 최종 사용 부문의 PP 컴파운드 수요 증가에 주로 영향을 받습니다. 전자 산업에서는 난연성 및 내충격성 PP 등급이 하우징과 부품에 널리 사용됩니다. 또한 지속가능성과 바이오 기반 소재에 대한 강조가 증가하고, 규제 지원 및 기업의 환경 목표와 맞물려 시장 확장의 추가 기회가 창출되고 있습니다. 전략적 파트너십, 바이오 기반 기술 투자, 더 지속 가능한 컴파운드 혁신 등 새로운 거래와 발전이 산업 지형을 재편하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드와 파괴적 변화
소비자 비즈니스에 미치는 영향은 자동차, 건설, 전자 산업 전반에 걸친 진화하는 트렌드와 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 주요 핵심 분야는 경량화, 내구성 및 비용 효율성을 위해 PP 컴파운드에 의존하는 OEM 및 부품 제조업체입니다. 전기차 도입, 지속 가능한 포장재, 에너지 효율적인 건축과 같은 최종 사용자 수요 변화는 해당 산업의 수익 흐름에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 수요 변동은 PP 컴파운드 공급업체로 역전파되며, 여기서 지속가능성, 규제 및 원자재 가용성에 대한 시장 역학이 수익에 미치는 영향을 더욱 증폭시킵니다.
시장 생태계
PP 컴파운드 시장 생태계는 원자재 공급업체(INEOS, SABIC), 컴파운드 제조사(LyondellBasell Industries Holding B.V., TotalEnergies), 유통업체(TotalEnergies, SABIC), 최종 사용자(Tata Motors, 현대자동차)로 구성됩니다. 핵심 원자재인 PP 수지는 공급된 후 제조업체에서 가공되어 첨가제를 혼합해 컴파운드로 만들어집니다. 이러한 컴파운드는 다양한 산업을 위한 경량 고성능 소재로 변환됩니다. 최종 사용자는 연비 효율성과 지속가능성에 대한 수요를 촉진하는 반면, 제조업체는 맞춤형 PP 컴파운드를 제공합니다. 가치 사슬 전반에 걸친 협업은 혁신과 시장 성장에 필수적입니다.
지역
아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 글로벌 폴리프로필렌 컴파운드 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
아시아 태평양 폴리프로필렌 컴파운드 시장은 다양한 요인에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 주요 자동차, 포장, 전기 및 전자 제조 허브를 보유하고 있어 다용도 경량 폴리머 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들의 급속한 산업화, 도시화 및 가처분 소득 증가는 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 소비를 촉진하고 있습니다. 특히 자동차 부문은 연비 향상과 배출 규제를 충족하기 위해 경량 부품에 PP 컴파운드를 채택하고 있습니다.
폴리프로필렌 컴파운드 시장: 기업 평가 매트릭스
폴리프로필렌 컴파운드 시장 매트릭스에서 LyondellBasell Industries Holdings B.V. (스타)는 막대한 생산 능력과 글로벌 입지를 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. GS칼텍스(퍼베이시브 플레이어)는 상대적으로 작은 PP 컴파운딩 생산 능력과 지역적으로 집중된 입지로 인해 다른 글로벌 리더들에 비해 규모가 제한적입니다. 그러나 생산 능력 확대와 전략적 파트너십 구축을 통해 PP 컴파운드 분야의 글로벌 입지를 강화함으로써 성장할 수 있습니다.
주요 시장 참여사
- Mitsui Chemicals, Inc. (Japan)
- Kingfa Sci.&Tech. Co., Ltd. (China)
- Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japan)
- Washington Penn (US)
최근 동향
2025년 3월 : 보레알리스 그룹 계열사 리알티(Rialti)는 소비 후 재생(PCR) 및 산업 후 재생(PIR) 소재를 혼합한 신규 폴리프로필렌(PP) 컴파운드 등급을 출시했습니다. 이 등급은 모빌리티, 가전, 건설, 가정 및 정원 등 다양한 산업 분야의 구조용 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며, 신규 PP 소재 대비 지속 가능성과 비용 효율성을 갖춘 대안을 제공합니다.
2024년 4월 : 워싱턴 펜 플라스틱은 윈체스터에 1억 400만 달러 규모의 신규 제조 시설 건설을 시작했습니다. 약 25만 평방피트 규모로 70에이커 부지에 위치한 이 공장은 펠릿 형태의 폴리프로필렌 및 폴리에틸렌 컴파운드 생산을 지원하며, 생산된 제품은 전 세계 고객사에 공급될 예정입니다.
2024년 3월 : 롯데케미칼은 자동차 디자인에 혁신을 가져올 획기적인 반투명 폴리프로필렌(PP) 컴파운드를 선보였습니다. 이 첨단 소재는 기존 PP 컴파운드로는 달성하기 어려웠던 높은 광투과율과 낮은 헤이즈 성능을 제공합니다. 이 혁신은 특히 전기차(EV)와 자율주행 분야에서 미적 통합과 기능성 조명 부품이 점점 더 중요해지는 진화하는 자동차 산업을 위한 스마트하고 통합된 디자인 솔루션을 가능하게 할 것으로 기대됩니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 대상 시장 및 지역별 개요 29
1.3.2 포함 및 제외 사항 29
1.3.3 고려 연도 30
1.3.4 고려 통화 31
1.3.5 고려 단위 31
1.4 제한 사항 31
1.5 이해관계자 31
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 2차 데이터 33
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 33
2.1.2 1차 데이터 33
2.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 34
2.1.2.2 주요 1차 자료 34
2.1.2.3 주요 인터뷰 참여자 34
2.1.2.4 전문가 인터뷰 분석 35
2.1.2.5 주요 산업 통찰력 35
2.2 기준 수치 계산 36
2.2.1 공급 측면 분석 36
2.2.2 수요 측면 분석 36
2.3 성장 전망 37
2.3.1 공급 측면 37
2.3.2 수요 측면 37
2.4 시장 규모 추정 37
2.4.1 상향식 접근법 38
2.4.2 하향식 접근법 39
2.5 데이터 삼각측정 40
2.6 연구 가정 41
2.7 성장 예측 41
2.8 위험 평가 42
2.9 요인 분석 42
3 요약 43
4 프리미엄 인사이트 48
4.1 폴리프로필렌 컴파운드 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 48
4.2 폴리머 유형별 폴리프로필렌 컴파운드 시장 48
4.3 제품 유형별 폴리프로필렌 컴파운드 시장 49
4.4 최종 사용 산업별 폴리프로필렌 컴파운드 시장 49
4.5 가공 방법별 폴리프로필렌 컴파운드 시장 50
4.6 국가별 폴리프로필렌 컴파운드 시장 50
5 시장 개요 51
5.1 소개 51
5.2 시장 역학 51
5.2.1 주요 동인 52
5.2.1.1 포장 및 전자 산업에서의 폴리프로필렌 컴파운드 수요 증가 52
5.2.1.2 자동차 응용 분야에서의 경량 소재 채택 증가 52
5.2.1.3 폴리프로필렌 컴파운드의 낮은 비용 및 다용도성 53
5.2.2 제약 요인 53
5.2.2.1 엄격한 환경 규제 및 원자재 가격 변동성 53
5.2.3 기회 54
5.2.3.1 환경적 이점으로 인해 지속 가능하고 재활용 가능한 폴리프로필렌 컴파운드에 대한 관심 증가 54
5.2.3.2 개발도상국에서의 폴리프로필렌 컴파운드 수요 급증 54
5.2.4 도전 과제 55
5.2.4.1 지속 가능성 및 환경 문제의 원인이 되는 석유 원료에 대한 의존도 55
5.3 생성형 AI가 폴리프로필렌 컴파운드 시장에 미치는 영향 55
5.3.1 소개 55
5.3.2 다양한 사업 영역에서 AI를 도입하는 화학 기업들 56
5.3.3 폴리프로필렌 컴파운드 시장에서 생성형 AI의 활용 57
5.3.4 AI가 폴리프로필렌 컴파운드 시장에 미치는 영향 57
6 산업 동향 58
6.1 소개 58
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 혁신 58
6.3 공급망 분석 59
6.4 2025년 미국 관세의 영향 – 폴리프로필렌 컴파운드 시장 61
6.4.1 소개 61
6.4.2 주요 관세율 62
6.4.3 가격 영향 분석 62
6.5 국가/지역별 영향 62
6.5.1 북미 62
6.5.2 유럽 63
6.5.3 아시아 태평양 63
6.6 최종 사용 산업에 미치는 영향 63
6.7 투자 및 자금 조달 시나리오 64
6.8 가격 분석 64
6.8.1 폴리프로필렌 컴파운드의 평균 판매 가격 동향,
지역별 64
6.8.2 제품 유형별 평균 판매 가격 동향 65
6.8.3 최종 사용 산업별 평균 판매 가격 동향 65
6.8.4 주요 업체별 제품 유형 평균 판매 가격 동향 66
6.9 생태계 분석 67
6.10 기술 분석 69
6.10.1 핵심 기술 69
6.10.2 보완 기술 69
6.11 특허 분석 70
6.11.1 방법론 70
6.11.2 등록 특허 70
6.11.2.1 특허 출원 동향 70
6.11.3 통찰력 71
6.11.4 법적 지위 71
6.11.5 관할권 분석 71
6.11.6 주요 출원인 72
6.12 무역 분석 75
6.12.1 수입 시나리오 (HS 코드 390210) 76
6.12.2 수출 시나리오 (HS 코드 390210) 76
6.13 주요 컨퍼런스 및 행사 77
6.14 관세 및 규제 환경 78
6.14.1 관세 분석 78
6.14.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
6.14.3 표준 및 규정 81
6.15 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 81
6.15.1 신규 진입자의 위협 83
6.15.2 대체재의 위협 83
6.15.3 공급자의 협상력 83
6.15.4 구매자의 협상력 83
6.15.5 경쟁적 라이벌리의 강도 84
6.16 주요 이해관계자 및 구매 기준 84
6.16.1 구매 과정의 주요 이해관계자 84
6.16.2 구매 기준 85
6.17 거시경제 전망 85
6.17.1 국가별 GDP 동향 및 전망 86
6.18 사례 연구 분석 86
6.18.1 EXCEED TOUGH PP, 킹파가 가치 사슬 요구를 충족하는 고성능 경량 소재 개발 지원 86
6.18.2 BORCYCLE M을 통한 카드 게임의 순환성 강화 87
6.18.3 퇴비화 시설에서 회수된 폴리프로필렌의 재활용: 버진 플라스틱과 복합재의 기계적 거동 88
7 제품 유형별 폴리프로필렌 컴파운드 시장 89
7.1 소개 90
7.2 광물 충전 폴리프로필렌 컴파운드 92
7.2.1 자동차, 가전 및 산업용 애플리케이션을 위한 강성, 치수 안정성 및 내열성 향상을 위한 활석 또는 탄산칼슘과 같은 충전제로 보강 92
7.3 유리 섬유 보강 92
7.3.1 자동차, 전기 및 산업용 애플리케이션의 구조 부품에 이상적인 높은 강도, 강성 및 열 안정성을 제공하여 시장을 주도 92
7.4 폴리프로필렌 기반 TPO 93
7.4.1 탁월한 내충격성, 유연성 및 내후성으로 자동차 및 실외용 애플리케이션에 이상적 93
7.5 폴리프로필렌 기반 TPV 93
7.5.1 고무와 같은 유연성과 내구성을 제공하면서 열가소성 가공성을 갖춘 고성능 탄성 중합체 컴파운드에 대한 수요 증가 93
7.6 첨가제 농축물 94
7.6.1 다양한 응용 분야에서 성능을 향상시키기 위한 자외선 안정제, 난연제 또는 항균제와 같은 고기능성 첨가제가 함유된 폴리프로필렌 소재 94
8 폴리머 유형별 폴리프로필렌 컴파운드 시장 95
8.1 소개 96
8.2 단일 중합체 97
8.2.1 강성, 내화학성 및 내열성이 요구되는 구조용 애플리케이션에 이상적인 경질 고강도 폴리프로필렌 97
8.3 무작위 공중합체 98
8.3.1 투명성, 유연성 및 저온 충격 저항성이 향상되어 포장, 의료 및 소비자용 애플리케이션에 이상적 98
8.4 충격 공중합체 99
8.4.1 높은 인성과 저온 충격 저항성으로 다양한 산업용 응용 분야에 이상적 99
9 가공 방법별 폴리프로필렌 컴파운드 시장 100
9.1 소개 101
9.2 사출 성형 102
9.2.1 정밀성, 확장성 및 다양한 폴리프로필렌 컴파운드 배합과의 호환성으로 세그먼트 주도 102
9.3 블로우 성형 102
9.3.1 포장 및 산업 분야에서 경량, 중공 및 내화학성 부품에 대한 수요 증가로 인한 부문 성장 102
10 최종 사용 산업별 폴리프로필렌 컴파운드 시장 103
10.1 소개 104
10.2 자동차 및 운송 106
10.2.1 연비 및 배출 규제를 충족하기 위한 전기차 생산 증가 및 경량화 추진 106
10.3 건설 107
10.3.1 건설 시장을 주도하는 증가하는 인프라 투자, 도시화, 내구성 있고 비용 효율적이며 지속 가능한 건축 자재에 대한 수요 107
10.4 전기 및 전자 107
10.4.1 시장 성장을 주도하는 하우징, 커넥터 및 부품 케이싱에 필수적인 난연성 및 절연 특성 107
10.5 포장 108
10.5.1 저중량, 내구성 및 재활용성이 용기, 밀봉재 및 유연 포장재에서의 응용을 주도할 것 108
10.6 의료 108
10.6.1 멸균성, 저중량 및 내화학성이 의료 기기 및 진단 장비에서의 수요를 주도할 것 108
10.7 섬유 109
10.7.1 부직포 및 산업용 섬유에 대한 경량, 내구성 및 내습성 섬유 및 직물에 대한 높은 수요가 시장을 주도 109
10.8 기타 최종 사용 산업 109
10.8.1 수자원 산업 109
10.8.2 에너지 산업 110
11 지역별 폴리프로필렌 컴파운드 111
11.1 소개 112
11.2 아시아 태평양 113
11.2.1 중국 120
11.2.1.1 전기차 생산 증가, 전자제품 제조 및 태양열 투자 증가로 시장 주도 120
11.2.2 일본 122
11.2.2.1 반도체, 전자제품, 자동차 및 의료 산업의 강력한 수요로 시장 주도 122
11.2.3 인도 124
11.2.3.1 자동차 생산, 전자제품 제조 및 패키징 부문의 성장이 시장 주도 124
11.2.4 대한민국 126
11.2.4.1 급속한 전기차 생산, 전자제품 제조 및 주요 복합 재료 생산 업체의 존재가 시장 주도 126
11.2.5 기타 아시아 태평양 지역 128
11.3 북미 130
11.3.1 미국 136
11.3.1.1 급증하는 전기차 생산, 호황을 누리는 전자제품 수출, 경량화 및 지속 가능한 소재에 대한 수요 증가로 시장 성장 견인 136
11.3.2 캐나다 138
11.3.2.1 전기차, 전자제품 제조 및 정부 지원 청정 모빌리티 이니셔티브에 대한 투자 증가로 시장 주도 138
11.3.3 멕시코 140
11.3.3.1 전기차 생산 증가, 전자제품 제조에 대한 강력한 외국인 직접 투자(FDI), 자동차 산업 확대로 시장 주도 140
11.4 남미 142
11.4.1 브라질 147
11.4.1.1 빠른 자동차 생산, 인프라 확장, 전자 및 가전 부문의 호황이 시장을 주도할 전망 147
11.4.2 아르헨티나 149
11.4.2.1 자동차 제조업의 강세, 건설 활동, 포장 및 가전 제품에 대한 수요 증가로 시장이 주도될 전망 149
11.4.3 남미 기타 지역 151
11.5 유럽 153
11.5.1 독일 160
11.5.1.1 강력한 자동차, 의료 및 전자 산업이 시장을 주도할 전망 160
11.5.2 프랑스 162
11.5.2.1 빠른 자동차 생산, 지속 가능한 포장 법규, 글로벌 경쟁력을 갖춘 의료 부문이 시장을 주도할 전망 162
11.5.3 이탈리아 164
11.5.3.1 고급 자동차 생산, 첨단 전자 제품 제조, 견고한 의료 기기 부문 및 성장하는 인프라 개발이 시장을 주도할 전망 164
11.5.4 영국 166
11.5.4.1 강력한 자동차 생산, 대규모 건설 활동 및 경쟁력 있는 의료 기술 부문이 시장을 주도할 전망 166
11.5.5 스페인 168
11.5.5.1 의료, 포장 및 전자 애플리케이션에 대한 수요 증가로 시장 주도 168
11.5.6 기타 유럽 국가 170
11.6 중동 및 아프리카 172
11.6.1 GCC 국가 178
11.6.1.1 사우디아라비아 178
11.6.1.1.1 급속한 자동차 생산, 건설 프로젝트 호황, 전자제품 소비 증가 및 포장 수요 확대로 시장 주도 178
11.6.1.2 아랍에미리트 180
11.6.1.2.1 제조업, 건설 및 자동차 개발의 성장이 시장을 주도할 전망 180
11.6.1.3 기타 GCC 국가들 182
11.6.2 이집트 184
11.6.2.1 전략적 투자와 유리한 무역 위치가 시장을 주도할 전망 184
11.6.3 터키 186
11.6.3.1 자동차 제조, 건설 개발, 백색 가전 생산의 성장 및 글로벌 컴파운더의 존재가 시장 주도 186
11.6.4 남아프리카 공화국 188
11.6.4.1 자동차 생산, 증가하는 전자제품 소비 및 꾸준한 건설 활동이 시장 주도 188
11.6.5 중동 및 아프리카 기타 지역 190
12 경쟁 환경 193
12.1 소개 193
12.2 주요 업체 전략/승리 요인 193
12.3 시장 점유율 분석 196
12.3.1 주요 업체의 시장 점유율 196
12.4 수익 분석, 2021–2025 198
12.5 브랜드/제품 비교 분석 199
12.6 기업 평가 매트릭스, 주요 기업, 2024 201
12.6.1 스타 기업 201
12.6.2 신흥 선도 기업 201
12.6.3 퍼베이시브 플레이어 201
12.6.4 참여 기업 201
12.6.5 기업 발자국 203
12.6.6 지역 발자국 204
12.6.7 폴리머 유형 발자국 205
12.6.8 제품 유형별 발자국 206
12.6.9 최종 사용 산업별 발자국 207
12.7 기업 평가 매트릭스, 스타트업/중소기업, 2024 208
12.7.1 진보적인 기업 208
12.7.2 대응형 기업 208
12.7.3 역동적 기업 208
12.7.4 출발 단계 기업 208
12.7.5 경쟁 벤치마킹 210
12.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 210
12.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 211
12.7.6 주요 폴리프로필렌 컴파운드 공급업체의 가치 평가 및 재무 지표 213
12.8 경쟁 시나리오 214
12.8.1 제품 출시 214
12.8.2 거래 217
12.8.3 확장 219
12.8.4 기타 222
13 기업 프로필 223
13.1 주요 업체 223
13.1.1 LYONDELLBASELL INDUSTRIES HOLDINGS B.V. 223
13.1.1.1 사업 개요 223
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
13.1.1.3 최근 동향 225
13.1.1.3.1 제품 출시 225
13.1.1.3.2 거래 225
13.1.1.3.3 확장 226
13.1.1.4 MnM 견해 226
13.1.1.4.1 승리할 권리 226
13.1.1.4.2 전략적 선택 226
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁적 위협 227
13.1.2 SABIC 228
13.1.2.1 사업 개요 228
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
13.1.2.3 최근 동향 230
13.1.2.3.1 제품 출시 230
13.1.2.3.2 거래 231
13.1.2.3.3 확장 231
13.1.2.4 MnM 관점 231
13.1.2.4.1 승리할 권리 231
13.1.2.4.2 전략적 선택 232
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 232
13.1.3 REPSOL 233
13.1.3.1 사업 개요 233
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 234
13.1.3.3 최근 개발 동향 235
13.1.3.3.1 제품 출시 235
13.1.3.3.2 거래 235
13.1.3.3.3 확장 236
13.1.3.4 MnM의 견해 236
13.1.3.4.1 승리할 권리 236
13.1.3.4.2 전략적 선택 236
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁적 위협 237
13.1.4 스미토모 화학 주식회사 238
13.1.4.1 사업 개요 238
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
13.1.4.3 최근 동향 240
13.1.4.3.1 거래 240
13.1.4.3.2 확장 240
13.1.4.4 MnM 견해 241
13.1.4.4.1 승리할 권리 241
13.1.4.4.2 전략적 선택 241
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 241
13.1.5 BOREALIS GMBH 242
13.1.5.1 사업 개요 242
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 243
13.1.5.3 최근 동향 244
13.1.5.3.1 제품 출시 244
13.1.5.3.2 확장 244
13.1.5.4 MnM 견해 245
13.1.5.4.1 승리할 권리 245
13.1.5.4.2 전략적 선택 245
13.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 245
13.1.6 GS 칼텍스 코퍼레이션 246
13.1.6.1 사업 개요 246
13.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 247
13.1.6.3 최근 동향 247
13.1.6.3.1 기타 247
13.1.6.4 MnM 관점 247
13.1.6.4.1 승리할 권리 247
13.1.6.4.2 전략적 선택 248
13.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 248
13.1.7 롯데케미칼 249
13.1.7.1 사업 개요 249
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 250
13.1.7.3 최근 동향 251
13.1.7.3.1 제품 출시 251
13.1.7.4 MnM 견해 252
13.1.7.4.1 승리할 권리 252
13.1.7.4.2 전략적 선택 252
13.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 252
13.1.8 TOTALENERGIES 253
13.1.8.1 사업 개요 253
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 254
13.1.8.3 최근 동향 255
13.1.8.3.1 확장 255
13.1.8.4 MnM 견해 255
13.1.8.4.1 승리할 권리 255
13.1.8.4.2 전략적 선택 255
13.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 256
13.1.9 킹파 과학기술 유한공사 257
13.1.9.1 사업 개요 257
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 258
13.1.9.3 최근 동향 259
13.1.9.3.1 확장 259
13.1.9.4 MnM 견해 260
13.1.9.4.1 승리할 권리 260
13.1.9.4.2 전략적 선택 260
13.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 260
13.1.10 LG CHEM 261
13.1.10.1 사업 개요 261
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 262
13.1.10.3 MnM 관점 263
13.1.10.3.1 승리 요인 263
13.1.10.3.2 전략적 선택 263
13.1.10.3.3 약점 및 경쟁 위협 263
13.1.11 TASNEE 264
13.1.11.1 사업 개요 264
13.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 265
13.1.11.3 MnM 관점 266
13.1.11.3.1 승리할 권리 266
13.1.11.3.2 전략적 선택 266
13.1.11.3.3 약점 및 경쟁 위협 266
13.1.12 MITSUI CHEMICALS, INC. 267
13.1.12.1 사업 개요 267
13.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 268
13.1.12.3 최근 동향 269
13.1.12.3.1 거래 269
13.1.12.3.2 확장 269
13.1.12.4 MnM의 견해 269
13.1.12.4.1 승리할 권리 269
13.1.12.4.2 전략적 선택 270
13.1.12.4.3 약점 및 경쟁적 위협 270
13.1.13 워싱턴 펜 271
13.1.13.1 사업 개요 271
13.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
13.1.13.3 최근 동향 272
13.1.13.3.1 확장 272
13.1.13.4 MnM 견해 272
13.1.13.4.1 승리할 권리 272
13.1.13.4.2 전략적 선택 272
13.1.13.4.3 약점 및 경쟁 위협 273
13.1.14 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION 274
13.1. 14.1 사업 개요 274
13.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 275
13.1.14.3 최근 동향 276
13.1.14.3.1 거래 276
13.1.14.3.2 확장 276
13.1.14.4 MnM 견해 276
13.1.14.4.1 승리할 권리 276
13.1.14.4.2 전략적 선택 277
13.1.14.4.3 약점 및 경쟁적 위협 277
13.2 기타 업체 278
13.2.1 NATPET SCHULMAN SPECIALITY PLASTIC COMPOUNDS 278
13.2.2 CHEMSOURCE EGYPT 279
13.2.3 EUP EGYPT 279
13.2.4 RAVAGO 280
13.2.5 SILON 281
13.2.6 RTP COMPANY 282
13.2.7 ECOBAT 282
13.2.8 SHAMS JAVAID ARVAND 283
13.2.9 ARAD EXIR POLYMER COMPANY 283
13.2.10 INNO-COMP KFT. 284
13.2.11 A.D. COMPOUND S.P.A. 285
13.2.12 MACOMASS VERKAUFS AG 286
14 부록 287
14.1 토론 가이드 287
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 290
14.3 사용자 지정 옵션 292
14.4 관련 보고서 292
14.5 저자 정보 293
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