| ■ 영문 제목 : Sustainable Adhesives Market by Type (Recyclable Adhesives, Repulpable Adhesives, Renewable Adhesives, Biodegradable Adhesives, Green Adhesives, Others), Raw Material (Water-Based, Plant-Based, EVA-Based and Acrylic-Based, Others), End-use Industry (Packaging, Automotive, Medical, Woodworking, Consumer Goods, Construction, Others), and Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : CH 9095 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2025년 9월 ■ 페이지수 : 303 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 |
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지속 가능한 접착제 시장은 2025년 45억 달러에서 2030년까지 64억 달러에 달할 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 7.4%를 기록할 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 접착제 시장은 유해 배출을 제한하고 재생 가능 재료 사용을 장려하는 환경 규제의 강화와 함께 친환경 제품에 대한 소비자 수요 증가에 주로 힘입어 성장하고 있습니다. 기존 접착제의 탄소 발자국에 대한 인식이 높아지고 기업의 지속가능성 목표가 더해지면서 제조업체들은 친환경 제형으로 전환하고 있다.
■ 보고서 목차
주요 내용유형별로는 지속가능 접착제 시장이 재활용 가능 접착제, 재생 가능 접착제, 재펄프화 가능 접착제, 생분해성 접착제 및 기타(핫멜트 접착제, UV 경화형 접착제, 무용제 접착제)로 구성됩니다. 재활용 가능 접착제는 폐기물 최소화를 위한 글로벌 순환 경제 목표 및 규제와 밀접하게 부합하므로, 이 유형의 지속가능 접착제 시장이 지속가능 접착제 부문을 주도할 것으로 예상됩니다. 주요 원료로는 수성, 식물성, EVA 기반, 아크릴 기반 및 기타(동물성 및 바이오 기반 폴리우레탄)가 있습니다. 가장 친환경적인 원료 중 하나인 수성 부문은 환경 친화성, 사용자 편의성, 재생 가능/바이오 기반 원료(예: 개질된 바이오 기반 공정)와의 호환성으로 인해 지속가능 접착제 원료 부문을 주도할 것으로 보입니다. 주요 최종 사용 산업은 자동차, 포장, 의료, 목공, 소비재, 건설 및 기타 최종 사용 산업(재생 에너지 산업, 전자 산업, 섬유 산업)입니다. 포장은 친환경적이고 재활용 가능하며 경우에 따라 생분해성인 포장 솔루션에 대한 전례 없는 수요로 인해 지속가능한 접착제를 활용하는 선도적인 최종 사용 부문입니다. 지속가능한 접착제는 골판지 상자, 유연 포장재, 라벨 및 기타 특수 친환경 포장재와 같이 강력한 접착 성능이 재활용성 또는 퇴비화 가능성과 균형을 이루어야 하는 분야에서 점차 활용되고 있습니다. 지속가능한 접착제 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포괄합니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 경제권의 급속한 산업화, 제조 능력 확대, 지속가능성 약속 강화에 힘입어 지속가능 접착제 최대 시장이 될 것으로 예상됩니다. 해당 지역의 급성장하는 포장, 건설, 자동차, 신발 산업은 접착제에 대한 대량 수요를 창출하는 한편, 정부들은 탄소 발자국 감축을 위해 환경 규제를 강화하고 친환경 소재 사용을 촉진하고 있습니다. 주요 시장 참여자들은 인수합병과 신제품 출시를 포함한 유기적·무기적 전략을 동시에 채택하고 있다. 예를 들어 헨켈 AG & Co. KGaA는 고성능 포장 수요에 특화된 새로운 무용제 접착제 시스템인 ‘로크타이트 리오폴 LA 7837/LA 6265’를 출시했다. 지속가능 접착제 시장은 주로 몇 가지 핵심 요인의 영향을 받습니다. 이러한 접착제는 글로벌 지속가능성 이니셔티브에 부합하여 포장, 건설, 자동차, 목공, 전자 등 다양한 산업에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 지속가능한 제조를 위한 정부 인센티브와 순환 경제로의 추세가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 더불어 전 세계적으로 강화되는 환경 규제는 유해 배출을 제한하고 재생 가능 소재 사용을 장려하여 지속가능 접착제 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화소비자 비즈니스에 미치는 영향은 포장, 건설, 자동차, 전자 산업 전반에 걸친 진화하는 트렌드와 파괴적 변화에서 비롯됩니다. 주요 관심사는 재활용성, 내구성 및 친환경 규정 준수를 위해 지속가능한 접착제에 의존하는 최종 사용자입니다. 친환경 포장재의 증가, 경량 차량 설계, 에너지 효율적인 건물과 같은 수요 변화는 이러한 산업 전반의 수익 흐름에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 요구사항은 접착제 공급업체로 역전파되며, 지속가능성 의무, 원자재 혁신 및 규제 압박이 수익에 미치는 영향을 더욱 증폭시킵니다. 시장 생태계지속가능한 접착제 시장 생태계는 원자재 공급업체(BASF SE, Henkel AG & Co. KGaA), 접착제 제조사(Henkel AG & Co. KGaA, H.B. Fuller, 3M, Sika AG), 유통업체(BC Adhesives, Interglue Ltd.), 최종 사용자(Tetra Pak, ITC Limited)로 구성됩니다. 원자재는 휘발성 유기 화합물(VOC)을 줄이고 재활용성을 높이며 접착 성능을 유지하는 제형으로 가공됩니다. 제조업체는 유연 포장, 경량 차량 조립, 친환경 건축 자재 등 다양한 용도에 맞춤화된 접착제를 설계하는 한편, 유통업체는 글로벌 및 지역 시장 전반에 걸쳐 공급을 보장합니다. 최종 사용자는 친환경 솔루션과 규제 준수를 우선시함으로써 수요를 주도합니다. 지속 가능한 접착제 시장에서 혁신, 지속 가능성 및 장기적 성장을 달성하기 위해서는 이 가치 사슬 전반에 걸친 협력이 필수적입니다. 지역아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 지속 가능한 접착제 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 경제권의 급속한 산업화, 제조 능력 증대, 그리고 지속가능성에 대한 강력한 의지에서 비롯됩니다. 해당 지역의 번성하는 포장, 건설, 자동차, 신발 산업은 접착제에 대한 상당한 수요를 창출합니다. 또한 정부들은 탄소 발자국을 최소화하기 위해 더 엄격한 환경 규제를 시행하고 친환경 소재 사용을 장려하고 있습니다. 지속가능 접착제 시장: 기업 평가 매트릭스지속가능 접착제 시장 매트릭스에서 헨켈 AG & Co. KGaA(스타)는 글로벌 규모, 다각화된 포트폴리오, 혁신 리더십으로 선두를 달리고 있습니다. 신토스(신흥 리더)는 대형 접착제 업체들에 비해 제품 포트폴리오가 제한적이고 글로벌 입지가 작습니다. 그러나 민첩성과 혁신성을 바탕으로 지속가능 솔루션 분야에서 빠른 성장을 이루고 있습니다. 주요 시장 플레이어
최근 동향2025년 7월 : 헨켈 AG & Co. KGaA는 고성능 포장 수요, 특히 반려동물 사료용 레토르트 포장을 위해 특별히 개발된 새로운 무용제 접착 시스템인 로크타이트 리오폴 LA 7837/LA 6265를 출시했습니다. 2024년 12월 : 조왓 SE는 지속가능성에 대한 약속을 강화하며, 자사의 GROW 바이오 기반 핫멜트 접착제 기술을 섬유 및 제품 조립 분야로 확장한다고 발표했습니다. 이 혁신적인 접착 솔루션은 재생 가능 자원을 높은 비율로 함유하여 화석 기반 원료에 대한 의존도를 크게 줄여 산업용 애플리케이션을 위한 보다 친환경적인 대안을 제공합니다. 2024년 10월 : 3M은 차세대 수성 기술로 제조된 3M 패스트본드 감압 접착제(3M Fastbond Pressure Sensitive Adhesive)를 출시했습니다. 이 제품은 무용제 및 불연성 설계로 환경 보건 안전(EHS) 목표 달성에 기여합니다.
1 서론 27
1.1 연구 목적 27
1.2 시장 정의 27
1.3 연구 범위 28
1.3.1 포함 및 제외 항목 28
1.3.2 고려 연도 30
1.3.3 고려된 통화 30
1.3.4 고려된 단위 30
1.4 제한 사항 30
1.5 이해관계자 30
1.6 변경 사항 요약 31
2 연구 방법론 32
2.1 연구 데이터 32
2.1.1 2차 데이터 33
2.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 33
2.1.2 1차 데이터 33
2.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 34
2.1.2.2 1차 인터뷰 주요 참여자 34
2.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 35
2.1.2.4 주요 산업 통찰력 35
2.2 기준 수치 계산 36
2.2.1 공급 측면 접근법 36
2.2.2 수요 측면 접근법 36
2.3 예측 수치 계산 36
2.3.1 공급 측면 36
2.3.2 수요 측면 37
2.4 시장 규모 추정 37
2.4.1 상향식 접근법 38
2.4.2 하향식 접근법 38
2.5 데이터 삼각측정 39
2.6 연구 가정 40
2.7 성장 예측 40
2.8 위험 평가 41
2.9 요인 분석 41
3 요약 42
4 프리미엄 인사이트 46
4.1 지속 가능한 접착제 시장의 매력적인 기회 46
4.2 지속 가능한 접착제 시장, 유형별 46
4.3 지속 가능한 접착제 시장, 원자재별 47
4.4 최종 사용 산업별 지속 가능한 접착제 시장 47
4.5 국가별 지속 가능한 접착제 시장 48
5 시장 개요 49
5.1 소개 49
5.2 시장 역학 49
5.2.1 주요 동인 50
5.2.1.1 기존 접착제의 휘발성 유기 화합물(VOCs)에 대한 환경 및 건강 문제 50
5.2.1.2 지속 가능한 접착제 기술의 발전 51
5.2.1.3 지속 가능한 접착제 채택 촉진을 위한 정부의 추진 52
5.2.2 주요 제약 요인
52 5.2.2.1 기존 대체재 대비 지속 가능한 접착제의 높은 가격 52 5.2.2.2 기존 접착제의 높은 가격 대비 지속 가능한 접착제의 높은 가격 52 52
5.2.2.1 기존 대체재 대비 지속가능 접착제의 높은 가격 52
5.2.3 기회 53
5.2.3.1 도시 지역에서의 친환경 건축 이니셔티브 증가 53
5.2.3.2 재활용 가능 포장재 수요 증가 및 순환 경제 원칙 채택 53
5.2.4 과제
54 54
5.2.4.1 원자재 성능 한계 및 공급 불안정성 54
5.3 지속가능 접착제 시장에 미치는 생성형 AI의 영향 54
5.3.1 서론 54
5.3.2 다양한 사업 분야에서 AI를 도입하는 화학 기업들 55
5.3.3 지속 가능한 접착제 시장에서 생성형 AI의 활용 56
5.3.4 지속 가능한 접착제 시장에 대한 생성형 AI의 영향 57
6 산업 동향 58
6.1 소개 58
6.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 58
6.3 공급망 분석 59
6.4 2025년 미국 관세가 지속 가능한 접착제 시장에 미치는 영향 61
6.4.1 소개 61
6.4.2 주요 관세율 61
6.4.3 가격 영향 분석 62
6.5 국가/지역별 영향 62
6.5.1 북미 62
6.5.2 유럽 62
6.5.3 아시아 태평양 63
6.6 최종 사용 산업에 미치는 영향 63
6.7 투자 및 자금 조달 시나리오 63
6.8 가격 분석 64
6.8.1 지역별 평균 판매 가격 동향 64
6.8.2 원자재별 평균 판매 가격 동향 64
6.8.3 원자재별 주요 업체 평균 판매 가격 동향 65
6.9 생태계 분석 65
6.10 기술 분석 67
6.10.1 주요 기술 67
6.10.2 보완 기술 68
6.10.3 인접 기술 69
6.11 특허 분석 70
6.11.1 방법론 70
6.11.2 2015–2024년 등록 특허 71
6.11.2.1 지난 10년간 특허 공개 동향 71
6.11.3 통찰력 71
6.11.4 법적 상태 72
6.11.5 관할권 분석 72
6.11.6 주요 출원인 73
6.11.7 지속 가능한 접착제를 위한 핵심 특허 74
6.12 무역 분석 75
6.12.1 수입 시나리오 75
6.12.2 수출 시나리오 76
6.13 주요 컨퍼런스 및 행사, 2024–2025 76
6.14 관세 및 규제 환경 77
6.14.1 지속 가능한 접착제 관련 관세 77
6.14.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77
6.14.3 지속 가능한 접착제 관련 규정 82
6.15 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 83
6.15.1 신규 진입자의 위협 84
6.15.2 대체재의 위협 84
6.15.3 공급자의 교섭력 85
6.15.4 구매자의 교섭력 85
6.15.5 경쟁적 대립의 강도 85
6.16 주요 이해관계자 및 구매 기준 86
6.16.1 구매 과정의 주요 이해관계자 86
6.16.2 구매 기준 87
6.17 거시경제 지표 88
6.17.1 주요 경제국의 GDP 동향 및 전망 88
6.18 사례 연구 분석 89
6.18.1 보스틱, 고성능 지속 가능한 접착제 솔루션 개발 89
6.18.2 애플라이드 애드헤시브스, 유아식 제조업체의 효율적인 라벨 업데이트 지원 89
6.18.3 헨켈, 크라톤, 다우, 접착제의 탄소 발자국 감소 협력 90
7 유형별 지속 가능한 접착제 시장 92
7.1 소개 93
7.2 재활용 가능한 접착제 95
7.2.1 재료 품질 보존 및 순환 경제 관행 지원 95
7.3 재생 가능한 접착제 95
7.3.1 화석 연료 의존도 감소 및 환경 지속 가능성 증진 95
7.3.1 화석 연료 의존도 감소 및 환경 지속 가능성 증진 95
7.4 펄프화 가능 접착제 95
7.4.1 섬유의 깨끗한 분리 보장 및 종이 제품의 재활용성 향상
7.5 생분해성 접착제 96 95
7.5 생분해성 접착제 96
7.5.1 장기적인 환경 오염을 줄이고
친환경 제품 수명 주기 관리 96
7.6 친환경 접착제 96
7.6.1 안전 및 지속 가능성에 대한 엄격한 규제 기준을 유지하면서 환경에 미치는 영향을 최소화 96
7.7 기타 유형 97
7.7.1 핫멜트 접착제 97
7.7.2 UV 경화형 접착제 97
7.7.3 무용제 접착제 97
8 원자재별 지속 가능한 접착제 시장 98
8.1 소개 99
8.2 수성 101
8.2.1 포장 및 목공 분야에서 다양한 접착 용도로 광범위하게 사용됨 101
8.3 식물성 101
8.3.1 건설부터 포장까지 다양한 산업 분야에서 지속 가능한 접착 솔루션으로 사용됨 101
8.4 EVA 기반 102
8.4.1 재생 가능한 성분과 유연성 및 내구성을 결합함 102
8.5
아크릴 기반 102
8.5.1 향상된 내구성, 자외선 저항성 및 강력한
접착 능력 제공 102
8.6 기타 원료 103
8.6.1 동물 기반 103
8.6.2 바이오 기반 폴리우레탄 103
9 최종 사용 산업별 지속 가능한 접착제 시장 104
9.1 소개 105
9.2 포장 107
9.2.1 무독성, 식품 안전 접착제에 대한 수요 증가가 시장을 주도할 전망 107
9.3 목공 108
9.3.1 친환경 가구 제조에 필수적인 저 VOC 접착제 108
9.4 의료 108
9.4 의료 108
9.4.1 안전성 및 규제 준수를 보장하기 위한 생체 적합성 및 저알레르기성 접착제의 필요성이 시장을 부양할 전망 108
9.5 소비재 109
9.5.1 친환경 접착 솔루션은 지속 가능한 제품 라인을 지원하여 브랜드의 지속 가능성을 촉진합니다 109
9.6 건설 109
9.6.1 강력한 접착 능력으로 효과적인 단열 및 내후성 특성을 통해 에너지 효율 향상 109
9.7 자동차 110
9.7.1 연비 및 차량 성능 향상과 함께
배출 가스 감소로 시장 주도 110
9.8 기타 최종 사용 산업 111
9.8.1 전자제품 111
9.8.2 섬유 111
9.8.3 재생 에너지 112
10 지역별 지속 가능한 접착제 시장 113
10.1 소개 114
10.2 북미 116
10.2.1 미국 122
10.2.1.1 포장 및 건설 산업의 수요 증가가 시장을 주도할 전망 122
10.2.2 캐나다 124
10.2.2.1 지속 가능한 발전에 대한 집중이 시장을 촉진할 전망 124
10.2.3 멕시코 126
10.2.3 멕시코 126
10.2.3.1 정부의 지속가능성 목표가 수요를 주도할 전망 126
10.3 유럽 128
10.3.1 독일 135
10.3.1.1 자동차 및 포장 산업의 높은 수요가 시장을 주도할 전망 135
10.3.2 이탈리아 137
10.3.2.1 최종 사용 산업의 확대로 수요 촉진 137
10.3.3 프랑스 139
10.3.3.1 지속 가능성에 대한 정부의 강조로 시장 강화 139
10.3.4 영국 141
10.3.4.1 건설 및 자동차 산업의 수요 증가로 시장 추진 141
10.3.5 스페인 143
10.3.5.1 성장하는 포장 산업이 수요 주도 143
10.3.6 기타 유럽 145
10.3.6 기타 유럽 145
10.4 아시아 태평양 146
10.4.1 중국 153
10.4.1.1 산업 전반에 걸친 지속 가능성에 대한 관심 증가로 수요 촉진 153
10.4.2 일본 155
10.4.2.1 시장 지원을 위한 혁신 및 기술 발전 강조
155
10.4.3 인도 157
10.4.3.1 시장을 주도하는 엄격한 환경 규제 157
10.4.4 대한민국 159
10.4.4.1 시장을 부양하는 건설 산업에서의 채택 증가 159
10.4.5 아시아 태평양 기타 지역 161
10.5 중동 및 아프리카 162
10.5.1 GCC 국가 168
10.5.1.1 아랍에미리트 168
10.5.1.1.1 건설 활동 증가로 시장 활성화 168
10.5.1.2 사우디아라비아 170
10.5.1.2.1 인프라 개발 투자로 시장
강화 170
10.5.1.3 기타 GCC 국가들 172
10.5.2 남아프리카 공화국 174
10.5.2.1 다양한 최종 사용 산업의 수요 증가로 시장 활성화 174
10.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 176
10.6 남미 178
10.6.1 아르헨티나 183
10.6.1.1 시장을 주도할 천연 자원의 가용성 183
10.6.2 브라질 185
10.6.2.1 도입을 장려하는 엄격한 환경 규제 185
10.6.3 남미 기타 지역 187
11 경쟁 환경 190
11.1 소개 190
11.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021년 1월~2025년 7월 190
11.3 시장 점유율 분석 192
11.3.1 주요 업체 시장 점유율, 2024 192
11.4 매출 분석, 2021–2025 194
11.5 브랜드/제품 비교 195
11.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 197
11.6.1 스타 기업 197
11.6.2 신흥 리더 197
11.6.3 퍼베이시브 플레이어 197
11.6.4 참가자 197
11.6.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 199
11.6.5.1 기업 발자국 199
11.6.5.2 유형 발자국 200
11.6.5.3 최종 사용 산업 발자국 201
11.6.5.4 원자재 발자국 202
11.6.5.5 지역 발자국 203
11.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 203
11.7.1 진보적인 기업 203
11.7.2 대응력 있는 기업 203
11.7.3 역동적인 기업 203
11.7.4 출발점 204
11.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 205
11.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 205
11.7.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 206
11.7.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 208
11.8 경쟁 시나리오 및 동향 209
11.8.1 제품 출시 209
11.8.2 거래 214
11.8.3 확장 219
11.8.4 기타 개발 사항 222
12 기업 프로필 224
12.1 주요 업체 224
12.1.1 BASF 224
12.1.1.1 사업 개요 224
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 225
12.1.1.3 최근 동향 226
12.1.1.3.1 제품 출시 226
12.1.1.3.2 확장 227
12.1.1.4 MnM 관점 227
12.1.1.4.1 승리할 권리 227
12.1.1.4.2 전략적 선택 227
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 227
12.1.2 HENKEL AG & CO. KGAA 228
12.1.2.1 사업 개요 228
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
12.1.2.3 최근 동향 230
12.1.2.3.1 제품 출시 230
12.1.2.3.2 거래 231
12.1.2.3.3 확장 233
12.1.2.4 MnM 견해 234
12.1.2.4.1 승리할 권리 234
12.1.2.4.2 전략적 선택 234
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 235
12.1.3 H.B. 풀러 컴퍼니 236
12.1.3.1 사업 개요 236
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 237
12.1.3.3 최근 동향 238
12.1.3.3.1 제품 출시 238
12.1.3.3.2 거래 239
12.1.3.3.3 확장 240
12.1.3.4 MnM 관점 240
12.1.3.4.1 승리할 권리 240
12.1.3.4.2 전략적 선택 241
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 241
12.1.4 JOWAT SE 242
12.1.4.1 사업 개요 242
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 242
12.1.4.3 최근 동향 243
12.1.4.3.1 제품 출시 243
12.1.4.3.2 거래 244
12.1.4.3.3 확장 244
12.1.4.3.4 기타 발전 사항 245
12.1.4.4 MnM 견해 245
12.1.4.4.1 승리할 권리 245
12.1.4.4.2 전략적 선택 245
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 245
12.1.5 DOW 246
12.1.5.1 사업 개요 246
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 247
12.1.5.3 최근 동향 248
12.1.5.3.1 제품 출시 248
12.1.5.3.2 거래 248
12.1.5.3.3 기타 동향 249
12.1.5.4 MnM 관점 249
12.1.5.4.1 승리할 권리 249
12.1.5.4.2 전략적 선택 249
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 249
12.1.6 듀폰 250
12.1.6.1 사업 개요 250
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 251
12.1.6.3 최근 동향 252
12.1.6.3.1 기타 발전 사항 252
12.1.6.4 MnM 견해 252
12.1.6.4.1 승리할 권리 252
12.1.6.4.2 전략적 선택 253
12.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 253
12.1.7 ARKEMA 254
12.1.7.1 사업 개요 254
12.1.7.2 제공 제품/서비스/솔루션 255
12.1.7.3 최근 동향 256
12.1.7.3.1 제품 출시 256
12.1.7.3.2 거래 257
12.1.7.3.3 기타 발전 사항 258
12.1.7.4 MnM 견해 258
12.1.7.4.1 승리할 권리 258
12.1.7.4.2 전략적 선택 258
12.1.7.4.3 약점 및 경쟁적 위협 259
12.1.8 에이버리 데니슨 코퍼레이션 260
12.1.8.1 사업 개요 260
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 261
12.1.8.3 최근 동향 262
12.1.8.3.1 제품 출시 262
12.1.8.3.2 거래 263
12.1.8.3.3 기타 발전 사항 263
12.1.8.4 MnM 견해 264
12.1.8.4.1 승리할 권리 264
12.1.8.4.2 전략적 선택 264
12.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 264
12.1.9 PARAMELT B.V. 265
12.1.9.1 사업 개요 265
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 265
12.1.9.3 MnM 견해 266
12.1.9.3.1 승리할 권리 266
12.1.9.3.2 전략적 선택 266
12.1.9.3.3 약점 및 경쟁 위협 266
12.1.10 SYNTHOS 267
12.1.10.1 사업 개요 267
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
12.1.10.3 최근 동향 268
12.1.10.3.1 제품 출시 268
12.1.10.3.2 기타 동향 268
12.1.10.4 MnM 관점 268
12.1.10.4.1 승리할 권리 268
12.1.10.4.2 전략적 선택 269
12.1.10.4.3 약점 및 경쟁 위협 269
12.1.11 아티언스 주식회사 270
12.1.11.1 사업 개요 270
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
12.1.11.3 최근 동향 272
12.1.11.3.1 제품 출시 272
12.1.11.3.2 사업 확장 273
12.1.11.3.3 기타 동향 273
12.1.11.4 MnM 견해 274
12.1.11.4.1 승리할 권리 274
12.1.11.4.2 전략적 선택 274
12.1.11.4.3 약점 및 경쟁적 위협 274
12.1.12 SIKA AG 275
12.1.12.1 사업 개요 275
12.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 276
12.1.12.3 최근 개발 동향 277
12.1.12.3.1 제품 출시 277
12.1.12.3.2 거래 277
12.1.12.3.3 확장 278
12.1.12.3.4 기타 발전 사항 279
12.1.12.4 MnM 견해 279
12.1.12.4.1 승리할 권리 279
12.1.12.4.2 전략적 선택 279
12.1.12.4.3 약점 및 경쟁 위협 279
12.1.13 3M 280
12.1.13.1 사업 개요 280
12.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 281
12.1.13.3 최근 동향 282
12.1.13.3.1 제품 출시 282
12.1.13.4 MnM 관점 283
12.1.13.4.1 승리 요건 283
12.1.13.4.2 전략적 선택 283
12.1.13.4.3 약점 및 경쟁 위협 283
12.2 기타 업체 284
12.2.1 ARTIMELT AG 284
12.2.2 FOLLMANN GMBH & CO. KG 285
12.2.3 LD 데이비스 286
12.2.4 엠슬란트 그룹 287
12.2.5 에코신세틱스 인크 288
12.2.6 바이스 케미 + 테크닉 GMBH & CO. KG 289
12.2.7 셀리스 290
12.2.8 AVEBE 291
12.2.9 MASTER BOND 292
12.2.10 KLEIBERIT SE & CO. KG 292
12.2.11 THE COMPOUND COMPANY 293
12.2.12 U.S. ADHESIVES, INC. 293
12.2.13 프랭클린 인터내셔널 294
12.2.14 프리미어 스타치 프로덕츠 프라이빗 리미티드 294
12.2.15 C.B. 애디시브스 리미티드 295
13 부록 296
13.1 토론 가이드 296
13.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 299
13.3 맞춤 설정 옵션 301
13.4 관련 보고서 301
13.5 저자 정보 302
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