주요 내용
액체 부문은 기존 연료 인프라를 활용한 저장, 취급 및 운송의 용이성으로 인해 e-연료 시장에서 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. e-디젤, e-가솔린, e-케로신과 같은 액체 e-연료는 현재 내연 기관과 호환성이 뛰어나 항공, 해상 및 중량 운송 분야에 적합합니다.
e-암모니아 부문은 높은 에너지 밀도, 탄소 배출 없는 연소, 다양한 응용 분야에서의 다용도성으로 인해 e-연료 시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 기존 선박 연료에 대한 탄소 제로 대안을 제공하며 해운 및 발전 분야의 유망한 연료로 주목받고 있습니다.
연료 부문은 예측 기간 동안 e-연료 산업에서 가장 큰 시장을 형성할 것으로 전망됩니다. 이는 직접 전기화가 어려운 분야에서 탄소 배출 감축이 시급하기 때문입니다. 항공, 해운, 중장비 도로 운송 분야는 기존 엔진 및 인프라와 호환되는 e-연료를 기존 화석 연료의 직접 대체재로 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
발전 부문은 e-연료가 전력망 안정성을 개선하고 에너지 저장에 기여하기 때문에 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 태양광이나 풍력 같은 재생에너지의 잉여 전력을 저장함으로써, e-연료는 수요가 최고조에 달하거나 재생에너지 생산량이 낮은 시기에 사용할 수 있는 에너지 비축 수단 역할을 합니다.
유럽은 적극적인 기후 정책과 에너지 독립을 위한 전략적 노력으로 e-연료 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역은 녹색 수소 생산을 빠르게 발전시키고 있으며 항공, 해운, 산업 부문 전반에 걸쳐 지속 가능한 연료를 확대하고 있습니다. 공공-민간 파트너십과 정부 지원 인센티브는 혁신을 촉진하고 생산 능력을 증대시키고 있습니다.
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 투자를 포함한 유기적·무기적 전략을 모두 채택했습니다. 예를 들어 사우디아라비아 석유공사(사우디아라비아), 유니퍼 SE(독일), 오르스테드 A/S(덴마크)는 증가하는 e-연료 수요를 충족하기 위해 다수의 협약 및 파트너십을 체결했습니다.
e-연료 시장은 에너지 안보를 강화하고 화석 연료 의존도를 낮추는 지속가능한 대체 연료 옵션에 대한 수요 증가에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 기후 변화, 지정학적 에너지 위험, 전력망 취약성에 대한 우려가 커짐에 따라, 항공, 해운, 대형 운송과 같이 전기화가 어려운 분야의 탈탄소화를 위한 중요한 해결책으로 e-연료가 부상하고 있습니다. 재생에너지와 지역별 전기분해 시설을 활용한 분산형 연료 생산으로의 전환은 에너지 독립성과 시스템 회복탄력성이라는 더 광범위한 목표도 지원합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
이-연료 시장은 신기술의 부상으로 수익 성장을 촉진하는 변혁적 트렌드를 경험하고 있습니다. 기존 기술에서 신기술로 전환되면서 미래 수익 구성은 재생에너지 및 저탄소 솔루션에 초점을 맞춘 e-SAF 생산, e-메탄올, 수소 통합을 포함합니다. 고속도로 연료 유통업체 및 해운업계와 같은 주요 플레이어들은 생산 및 인프라 차질에도 불구하고 산업용 저장시설과 EPC 구성요소의 지원을 받아 탄소중립 목표와 에너지 효율을 위해 이-연료를 도입하고 있습니다.
시장 생태계
전자 연료 시장 공급망은 재생 가능 전력과 포집된 이산화탄소로 합성 연료를 생산 및 사용 가능하게 하는 복잡하지만 시너지 효과를 내는 생태계입니다. 이는 전기 분해를 위한 녹색 에너지를 공급하는 Ørsted AS(덴마크) 및 Enel Green Power(이탈리아)와 같은 재생 가능 전력 공급자로부터 시작됩니다. 전해조 제조사인 지멘스 에너지(독일)와 넬(노르웨이)은 물을 분해해 핵심 원료인 친환경 수소를 생산하는 기술을 제공합니다. HIF GLOBAL(미국)과 선파이어 SE(독일) 같은 합성 기술 개발사는 수소와 CO2를 결합해 e-메탄올, e-디젤, e-케로신 등을 생산합니다. 마바나프트(독일)와 에어리퀴드(프랑스)를 포함한 유통사 및 통합업체들은 물류, 혼합, 최종 사용자 배송을 담당합니다. 최종 사용자는 머스크(덴마크) 같은 해운 대기업부터 루프트한자(독일) 같은 항공사, 포르쉐(독일) 같은 자동차 회사에 이르기까지 다양하며, 모두 운송 수단의 탈탄소화를 목표로 합니다.
지역
전망 기간 동안 유럽이 글로벌 e-연료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
유럽은 강력한 규제 체계, 야심찬 기후 목표, 탈탄소화 기술의 조기 도입에 힘입어 e-연료 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 에너지 안보와 화석 연료 수입 의존도 감소에 대한 지역의 집중은 합성 대체 연료에 대한 지원을 촉진하고 있습니다. 강력한 공공-민간 파트너십, 녹색 수소 프로젝트의 확대, 지속 가능한 항공 및 해상 연료에 대한 인센티브는 시장 성장을 더욱 가속화합니다. 유럽의 선진적인 재생 에너지 역량과 순환형 탄소 관행에 대한 약속은 또한 다양한 최종 사용 부문 전반에 걸쳐 e-연료 혁신, 생산 및 수출 역량을 확대하는 핵심 허브로서의 위치를 확고히 하고 있습니다.
전자연료 시장: 기업 평가 매트릭스
사우디 아라비아 석유공사(사우디 아라비아 석유공사, Star)는 글로벌 인프라와 파트너십을 활용해 운송 및 산업용 전자연료 확장에 투자하며 선도적 위치를 차지하고 있습니다. 다각화된 포트폴리오와 탈탄소화에 대한 집중으로 시장 성장을 주도하는 주요 기업으로 자리매김했습니다. 유니퍼 SE(신흥 선도기업)는 유럽에서 혁신적인 시범 프로젝트와 협력을 통해 전자연료를 발전시키고 있으며, 특히 재생에너지 통합 및 녹색 수소 기반 합성에 주력하며 시장 내 입지를 꾸준히 강화하고 있습니다.
주요 시장 참여사
- 유니퍼 SE(독일)
- 외르스테드 A/S(덴마크)
- 야라(노르웨이)
- 페르스토르프(독일)
- HIF GLOBAL (미국)
최근 동향
2025년 4월 : 레프솔(스페인)과 번지(미국)는 카멜리나, 홍화 등 중간 작물을 활용해 HVO 및 SAF용 저탄소 오일을 생산하는 유럽 재생 연료 개발 파트너십을 체결했습니다. 이 계획은 최대 90%의 배출량 감축을 지원하며 스페인 농가로부터 지속 가능한 원료 조달을 촉진합니다.
2023년 9월 : 사우디아라비아 석유공사(사우디아라비아)와 자동차 제조 기업 스텔란티스(네덜란드)가 유럽 엔진 시설과의 전자연료 호환성 검증을 위해 협력했습니다. 양사는 기존 연료 기준에 부합하는 대리 전자연료를 테스트하여 저탄소 에너지 솔루션을 개발 중입니다. 아람코는 차량에 전자연료 활용을 계획하고 있습니다.
2022년 2월 : 노르스크 e-Fuel(독일)은 Sunfire SE(독일)와 파트너십을 맺고, 2024년부터 항공용 친환경 등유를 생산하기 위해 노르웨이 모스욘에 재생 가능 연료 공장을 건설 중입니다. 이 공장은 선파이어의 첨단 전기분해 기술을 활용해 이산화탄소, 물, 재생 전기를 전자연료로 전환할 예정이며, 초기 연간 1,250만 리터를 생산하고 2026년까지 생산량을 두 배로 늘릴 계획이다. 안정적인 녹색 에너지 접근성을 고려한 전략적 입지로, 이 프로젝트는 노르웨이 주요 국내선 항공 노선의 이산화탄소 배출량을 50% 감축해 항공 부문 탈탄소화를 향한 중요한 진전을 이루고자 한다.
2021년 1월 : 페르스토르프(Perstorp, 스웨덴)는 스웨덴 스텐룽순드(Stenungsund) 공장에서 지속 가능한 메탄올을 생산하여 연간 약 50만 톤의 온실가스 배출량 감축을 목표로 합니다. ‘프로젝트 에어(Project Air)’로 알려진 이 사업은 페르스토르프의 유럽 생산 공정에 사용되는 모든 화석 메탄올을 자사 운영 과정에서 포집한 이산화탄소, 바이오가스, 재생 수소로 생산된 지속가능 메탄올로 대체할 계획이다. 해당 시설은 2025년까지 가동을 시작할 예정이다.
1 서론 24
1.1 연구 목적 24
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 25
1.3.1 포함 시장 및 지역 범위 25
1.3.2 포함 및 제외 항목 26
1.3.3 고려된 연도 27
1.4 고려된 통화 27
1.5 고려된 단위 27
1.6 제한 사항 27
1.7 이해관계자 28
1.8 변경 사항 요약 28
2 연구 방법론 29
2.1 연구 데이터 29
2.1.1 2차 데이터 30
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 30
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 31
2.1.2 1차 데이터 31
2.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 목록 31
2.1.2.2 주요 산업 통찰력 32
2.1.2.3 1차 자료 분석 32
2.1.2.4 1차 자료의 주요 데이터 33
2.2 시장 규모 추정 34
2.2.1 상향식 접근법 34
2.2.1.1 수요 측면 가정 35
2.2.1.2 수요 측면 계산 35
2.2.2 탑다운 접근법 36
2.2.2.1 공급 측면 가정 38
2.2.2.2 공급 측면 계산 38
2.3 시장 분석 및 데이터 삼각측량 39
2.4 전망 39
2.5 연구 한계 40
2.6 위험 분석 40
3 요약 41
4 프리미엄 인사이트 45
4.1 전자 연료 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 45
4.2 지역별 전자 연료 시장 46
4.3 주별 전자 연료 시장 46
4.4 유형별 전자 연료 시장 47
4.5 응용 분야별 전자 연료 시장 47
4.6 최종 용도별 전자 연료 시장 48
4.7 국가 및 지역별 유럽 전자 연료 시장 48
5 시장 개요 49
5.1 소개 49
5.2 시장 역학 49
5.2.1 주요 동인 50
5.2.1.1 저탄소 연료 채택을 위한 지원 체계의 확대 시행 50
5.2.1.2 엄격한 배출 기준 준수를 위한 지속 가능한 교통 수단에 대한 강조 증가 51
5.2.2 제약 요인 51
5.2.2.1 초기 자본 투자 비용 증가 51
5.2.2.2 전기차(EV)의 채택 증가 52
5.2.2.1 높은 초기 자본 투자 51
5.2.2.2 전기차(EV) 채택 증가 52
5.2.3 기회 52
5.2.3.1 화석 연료 고갈 및 탈탄소화 추진 52
5.2.3.2 항공 및 해운 산업의 탈탄소화 필요성 증가 53
5.2.4 도전 과제 53
5.2.4.1 e-연료 생산을 위한 상당한 에너지 요구 53
5.2.4.2 제한된 생산 능력 54
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 54
5.4 공급망 분석 55
5.5 생태계 분석 56
5.6 기술 분석 58
5.6.1 핵심 기술 58
5.6.1.1 피셔-트로프쉬(FT) 합성 58
5.6.1.2 메탄화 58
5.6.1.3 머신 러닝 58
5.6.2 보완 기술 59
5.6.2.1 역수-가스 이동 반응 59
5.6.2.2 전해조 59
5.6.3 인접 기술 59
5.6.3.1 인공 지능 59
5.6.3.2 첨단 촉매 60
5.7 사례 연구 분석 60
5.7.1 연구진, 대형 운송 수단의 탈탄소화를 위한 다중 전기 연료 인프라 시뮬레이션 프레임워크 개발 60
5.7.2 HIF 글로벌, 재생 에너지, 그린 수소, DAC 기반 CO₂ 포집을 통합한 e-연료 합성을 위한 하루 오니 프로젝트 시작 60
5.7.3 은행 대출 가능성 타당성 조사, 바이오아그라의 e-연료 생산 전환 지원 61
5.7.3 은행 대출 가능성 타당성 조사, 바이오아그라의 전자연료 생산 전환 지원
61
5.8 특허 분석 62
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 64
5.10 가격 분석 64
5.10.1 2022–2024년 유형별 E-연료 평균 판매 가격 추이 65
5.10.2 2022–2024년 지역별 E-연료 평균 판매 가격 추이 66
5.11 무역 분석 66
5.11.1 수입 시나리오 (HS 코드 2814) 66
5.11.2 수출 시나리오 (HS 코드 2814) 68
5.12 규제 환경 69
5.12.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 69
5.12.2 규제 프레임워크 72
5.13 포터의 5가지 힘 분석 73
5.13.1 신규 진입자의 위협 75
5.13.2 대체재의 위협 75
5.13.3 공급자의 협상력 75
5.13.4 구매자의 협상력 75
5.13.5 경쟁적 라이벌리의 강도 75
5.14 주요 이해관계자 및 구매 기준 76
5.14.1 구매 과정의 주요 이해관계자 76
5.14. 2 구매 기준 76
5.15 투자 및 자금 조달 시나리오 77
5.16 AI/GEN AI가 E-FUELS 시장에 미치는 영향 78
5.16.1 E-FUEL 응용 분야에서의 AI/GEN AI 도입 78
5.16.2 지역별 AI/GEN AI가 E-FUEL 공급망에 미치는 영향 78
5.17 글로벌 거시경제 전망 79
5.17.1 소개 79
5.17.2 탄소 중립 모빌리티 및 산업에 대한 집중 79
5.17.3 기술 발전 79
5.17.4 자금 조달 및 정부 정책 지원 79
5.17.5 인플레이션 속 높은 자본 지출(CAPEX) 79
5.18 2025년 미국 관세가 E-연료 시장에 미치는 영향 80
5.18.1 소개 80
5.18.2 주요 관세율 80
5.18.3 가격 영향 분석 81
5.18.4 국가/지역별 영향 82
5.18.4.1 미국 82
5.18.4.2 유럽 83
5.18.4.3 아시아 태평양 84
5.18.5 수입/수출에 미치는 영향 85
5.18.6 관세 변화와 글로벌 E-연료 시장에서 카타르 에너지의 성장 85
5.18.7 최종 사용에 미치는 영향 85
6 E-연료 생산에 사용되는 재생 가능 자원 87
6.1 소개 87
6.2 태양 에너지 88
6.3 풍력 에너지 88
6.4 수력 발전 89
7 유형별 전자 연료 시장 90
7.1 소개 91
7.2 전자 메탄 93
7.2.1 연료 부문 성장에 대한 대규모 채택을 위한 높은 적응성과 비용 효율성 93
7.3 E-메탄올 95
7.3.1 녹색 선박 연료 및 화학 원료에 대한 수요 급증으로 부문 성장 가속화 95
7.4 E-암모니아 97
7.4.1 비료 부문에서 지속 가능성에 대한 강조 증가로 부문 성장 촉진 97
7.5 E-가솔린 99
7.5.1 탄소 가격 책정 및 재생 가능 연료 의무화 시행 증가로 부문 성장 가속화 99
7.6 E-케로신 100
7.6.1 라이프사이클 온실가스 배출량 감소 능력으로 부문 성장 기여 100
7.7 E-디젤 102
7.7.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 대형 차량 배출량 억제를 위한 규제 압력 증가 102
8 주별 E-연료 시장 105
8.1 소개 106
8.2 기체형(전력-가스) 107
8.2.1 발전 및 산업 부문 전반의 탈탄소화 노력을 지원하여 시장 성장 견인 107
8.3 액체형(전력-액체) 108
8.3.1 지속가능성, 에너지 안보 및 배출 감축에 대한 강력한 초점으로 세그먼트 성장 증대 108
9 응용 분야별 E-FUELS 시장 110
9.1 소개 111
9.2 연료 112
9.2.1 엄격한 배출 규제의 시행이 부문 성장에 기여할 전망 112
9.3 비연료 113
9.3.1 산업 탈탄소화 및 친환경 화학 수요가 부문 성장을 촉진할 전망 113
10 최종 용도별 E-FUELS 시장 114
10.1 소개 115
10.2 운송 116
10.2.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 순 제로 배출 달성 강조 증가 116
10.2.1.1 자동차 119
10.2.1.2 해상 119
10.2.1.3 항공 119
10.3 화학 제품 120
10.3.1 세그먼트 성장을 가속화하기 위한 저탄소 또는 기후 중립 성분의 개발 증가 120
10.4 발전 123
10.4.1 간헐적인 재생 에너지를 보완하기 위한 에너지 믹스에 전자 메탄의 통합 증가로 시장 주도 123
10.5 전력망 주입 126
10.5.1 부문 성장을 뒷받침하기 위한 열 에너지 네트워크의 체계적 탈탄소화에 대한 관심 증가 126
10.6 기타 최종 용도 129
11 지역별 E-연료 시장 133
11.1 소개 134
11.2 유럽 136
11.2.1 독일 141
11.2.1.1 시장 성장에 기여할 재생 가능 합성 연료에 대한 높은 선호도 141
11.2.2 노르웨이 142
11.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능한 항공 연료 생산에 대한 강조 증가 142
11.2.3 영국 143
11.2.3.1 청정 암모니아 및 합성 연료 프로젝트의 증가하는 실행이 시장을 주도할 전망 143
11.2.4 덴마크 144
11.2.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 이산화탄소 배출량 감축에 대한 관심 증가 144
11.2.5 스웨덴 145
11.2.5.1 시장 성장을 가속화하는 재생 가능 전기의 소비 증가 145
11.2.6 기타 유럽 국가들 146
11.3 아시아 태평양 147
11.3.1 중국 152
11.3.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 탄소 중립 달성을 위한 청정 연료에 대한 수요 증가 152
11.3.2 호주 153
11.3.2.1 시장 성장에 기여할 풍부한 재생 가능 에너지 자원 153
11.3.3 인도 154
11.3.3.1 탈탄소화 목표 달성을 위한 청정 에너지로의 급속한 전환이 수익성 높은 시장 성장 기회 창출 154
11.3.4 아시아 태평양 기타 지역 155
11.4 북미 156
11.4.1 미국 159
11.4.1.1 시장 성장을 가속화할 청정 에너지의 현지 공급망 개발 증가 159
11.4.2 캐나다 160
11.4.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 지속 가능한 항공 및 저탄소 합성 연료에 대한 관심 증가 160
11.5 기타 지역 161
11.5.1 중동 및 아프리카 165
11.5.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 석유 의존 경제 다각화에 대한 강력한 집중 165
11.5.2 남미 166
11.5.2.1 시장 성장을 가속화하기 위한 저탄소 연료에 대한 급증하는 수요 166
12 경쟁 환경 168
12.1 소개 168
12.2 주요 업체 전략/성공 요인, 2020–2025 168
12.3 매출 분석, 2020–2024 171
12.4 시장 점유율 분석, 2024 172
12.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 175
12.6 제품 비교 176
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 176
12.7.1 STARS 176
12.7.2 신흥 리더 177
12.7.3 퍼베이시브 플레이어 177
12.7.4 참여 기업 177
12.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 178
12.7.5.1 기업 발자국 178
12.7.5.2 지역 발자국 179
12.7.5.3 유형 발자국 180
12.7.5.4 주 발자국 181
12.7.5.5 응용 분야 발자국 182
12.7.5.6 최종 사용 발자국 183
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 184
12.8.1 진보적인 기업 184
12.8.2 대응력 있는 기업 184
12.8.3 역동적인 기업들 184
12.8.4 출발점 184
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 신생 기업/중소기업, 2024 186
12.8.5.1 주요 신생 기업/중소기업의 상세 목록 186
12.8.5.2 주요 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 187
12.9 경쟁 시나리오 188
12.9.1 거래 188
12.9.2 확장 189
12.9.3 기타 개발 사항 190
13 기업 프로필 192
13.1 주요 기업 192
13.1.1 사우디아라비아 석유 회사 192
13.1.1.1 사업 개요 192
13.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 193
13.1.1.3 최근 동향 194
13.1.1.3.1 거래 194
13.1.1.4 MnM 견해 194
13.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 194
13.1.1.4.2 전략적 선택 194
13.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 194
13.1.2 AUDI AG 195
13.1.2.1 사업 개요 195
13.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 196
13.1.2.3 MnM 견해 196
13.1.2.3.1 주요 강점/승리 요인 196
13.1.2.3.2 전략적 선택 196
13.1.2.3.3 약점/경쟁 위협 196
13.1.3 REPSOL 197
13.1.3.1 사업 개요 197
13.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 198
13.1.3.3 최근 동향 199
13.1.3.3.1 거래 199
13.1.3.3.2 확장 200
13.1.3.3.3 기타 발전 사항 200
13.1.3.4 MnM 견해 201
13.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 201
13.1.3.4.2 전략적 선택 201
13.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 201
13.1.4 SUNFIRE SE 202
13.1.4.1 사업 개요 202
13.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 202
13.1.4.3 최근 개발 동향 203
13.1.4.3.1 거래 203
13.1.4.4 MnM 견해 203
13.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 203
13.1.4.4.2 전략적 선택 203
13.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 203
13.1.5 ELECTROCHAEA GMBH 204
13.1.5.1 사업 개요 204
13.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 204
13.1.5.3 최근 동향 205
13.1.5.3.1 거래 205
13.1.5.3.2 확장 206
13.1.5.4 MnM 견해 207
13.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 207
13.1.5.4.2 전략적 선택 207
13.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 207
13.1.6 UNIPER SE 208
13.1.6.1 사업 개요 208
13.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 209
13.1.6.3 최근 동향 210
13.1.6.3.1 거래 210
13.1.6.3.2 기타 동향 211
13.1.7 ØRSTED A/S 212
13.1.7.1 사업 개요 212
13.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
13.1.7.3 최근 동향 214
13.1.7.3.1 거래 214
13.1.8 YARA 215
13.1.8.1 사업 개요 215
13.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 216
13.1.8.3 최근 동향 217
13.1.8.3.1 거래 217
13.1.8.3.2 확장 217
13.1.9 PERSTORP 218
13.1.9.1 사업 개요 218
13.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 218
13.1.9.3 최근 동향 219
13.1.9.3.1 거래 219
13.1.9.3.2 확장 219
13.1.9.3.3 기타 발전 사항 220
13.1.10 HIF GLOBAL 221
13.1.10.1 사업 개요 221
13.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 221
13.1.10.3 최근 개발 동향 222
13.1.10.3.1 거래 222
13.1.10.3.2 기타 개발 동향 224
13.1.11 INFINIUM 225
13.1.11.1 사업 개요 225
13.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 225
13.1.11.3 최근 개발 동향 226
13.1.11.3.1 거래 226
13.1.11.3.2 확장 227
13.1.11.3.3 기타 개발 동향 228
13.1.12 INERATEC GMBH 229
13.1.12.1 사업 개요 229
13.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 229
13.1.12.3 최근 개발 동향 230
13.1.12.3.1 거래 230
13.1.12.3.2 확장 232
13.1.12.3.3 기타 발전 사항 232
13.1.13 LIQUID WIND 233
13.1.13.1 사업 개요 233
13.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 233
13.1.13.3 최근 개발 동향 234
13.1.13.3.1 거래 234
13.1.13.3.2 확장 235
13.1.14 NORSK E-FUEL 236
13.1.14.1 사업 개요 236
13.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 236
13.1.14.3 최근 개발 동향 237
13.1.14.3.1 거래 237
13.1.15 NORDIC ELECTROFUEL 239
13.1.15.1 사업 개요 239
13.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 239
13.1.15.3 최근 개발 동향 240
13.1.15.3.1 거래 240
13.1.15.3.2 확장 240
13.1.15.3.3 기타 개발 동향 241
13.1.16 유럽 에너지 242
13.1.16.1 사업 개요 242
13.1.16.2 제공 제품/솔루션/서비스 243
13.1.16.3 최근 개발 동향 244
13.1.16.3.1 거래 244
13.1.16.3.2 확장 245
13.2 기타 업체 246
13.2.1 CARBON RECYCLING INTERNATIONAL 246
13.2.2 SYNHELION AG 247
13.2.3 ARCADIA EFUELS 248
13.2.4 SKYNRG 249
13.2.5 NATRAN 250
13.2.6 SKOVGAARD ENERGY 251
13.2.7 NESTE 252
13.2.8 TURN2X 252
13.2.9 P2X-EUROPE GMBH & CO. KG 253
14 부록 254
14.1 업계 전문가의 통찰 254
14.2 토론 가이드 255
14.3 노우레드스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 258
14.4 맞춤 설정 옵션 260
14.5 관련 보고서 260
14.6 저자 정보 261
| 
