주요 내용
기술 부문에는 사물인터넷(IoT), 블록체인, 공정 자동화, 인공지능(AI)이 포함됩니다. IoT는 선박, 화물, 장비의 실시간 추적을 가능하게 합니다. 블록체인은 안전하고 종이 없는 무역 문서를 보장합니다. 공정 자동화는 컨테이너 처리를 위한 자동화 크레인, 무인 지상 차량(AGV), 로봇 공학을 포괄합니다. 인공지능은 예측 분석, 선박 스케줄링, 디지털 트윈 애플리케이션을 지원하여 전반적인 운영 효율성을 향상시킵니다.
처리 용량 부문은 고용량 처리 항만, 중용량 처리 항만, 저용량 처리 항만으로 구분됩니다. 고용량 항만은 첨단 자동화 및 디지털 인프라를 활용해 대규모 화물량을 관리합니다. 중용량 항만은 선택적 자동화 솔루션 도입을 통해 효율성과 확장성 간 균형을 유지합니다. 저용량 항만은 기본 교통 관리 및 IoT 기반 모니터링과 같은 비용 효율적인 업그레이드에 중점을 둡니다.
요소 세그먼트에는 항만 교통 관리 시스템, 항만 커뮤니티 시스템, 터미널 자동화 및 화물 처리, 스마트 항만 인프라, 스마트 항만 안전 및 보안이 포함됩니다. 교통 관리 시스템은 선박 이동과 부두 배정을 효율화합니다. 항만 커뮤니티 시스템은 세관, 물류 제공업체, 해운사를 연결합니다. 터미널 자동화는 로봇 공학과 자율 주행 차량을 통해 화물 처리를 개선합니다. 스마트 인프라는 IoT 센서, 재생 에너지, 전기화를 통합합니다. 안전 및 보안 솔루션은 감시, 사이버 보호, 예측 유지보수를 강화합니다.
항만 유형 부문은 해상항과 내륙항으로 구분됩니다. 해상항은 글로벌 무역의 주요 허브로, 처리 시간 최적화, 혼잡 완화, 배출량 감축을 위해 스마트 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 내륙항은 원활한 복합 운송 연결성, 효율적인 통관 절차, 향상된 화물 가시성을 위해 스마트 항만 솔루션을 활용합니다.
고려된 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카입니다. 아시아 태평양 지역은 해상 무역 증가, 대규모 항만 현대화 프로젝트, 디지털화와 친환경 항만 인프라를 지원하는 강력한 정부 정책으로 선두를 달리고 있습니다. 중국과 인도는 자동화, IoT, AI 기반 솔루션 투자에서 선두에 서며, 이 지역을 스마트 항만 개발의 글로벌 허브로 자리매김하고 있습니다.
주요 시장 참여자들은 파트너십 및 투자와 같은 유기적·무기적 전략을 활용해 스마트 항만 애플리케이션 성장을 주도하고 있습니다. GE, ABB, IBM, Wipro, Siemens 등의 기업들은 항만의 혁신적 활용에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해 다양한 협약, 계약 및 제품 출시를 진행해 왔습니다.
스마트 항만에 대한 수요 증가 전망은 항만 당국, 물류 운영사, 정부 기관들이 운영 효율성 향상, 에너지 사용 감소, 탄소 배출 저감, 그리고 더욱 엄격해진 환경 및 성능 기준 충족을 위해 노력하고 있기 때문입니다. 지속가능성 노력, 디지털화 정책, 자동화 및 AI 기반 항만 솔루션의 급속한 발전에 힘입어 글로벌 무역의 가속화, 도시화, 전자상거래 확장이 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
스마트 항만 시장은 예측 기간 동안 가치 기준으로 연평균 복합 성장률(CAGR) 25.8%로 성장할 것으로 전망됩니다. 탈탄소화 추진, 항만 운영을 위한 IoT·AI·블록체인 기술 의존도 증가, 글로벌 공급망 내 실시간 가시성 수요 증대가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 정부 지원 항만 현대화 사업과 민간 부문의 디지털·친환경 인프라 투자가 기술 공급업체와 항만 운영사에 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
시장 생태계
스마트 항만 생태계는 기술 공급업체, 부품 공급업체, 서비스 유통업체 및 최종 사용자가 시너지를 발휘하는 고도로 상호 연결된 프레임워크를 의미합니다. 자동화, 디지털 플랫폼 및 데이터 기반 통찰력을 통합함으로써 항만은 글로벌 해운 및 물류 환경에서 운영 효율성, 지속 가능성 및 경쟁력을 향상시킬 수 있습니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 동안 글로벌 스마트 항만 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상
아시아 태평양 지역은 무역의 급속한 확대와 항만 인프라 개발, 선진국과 신흥 경제국 모두에서 첨단 디지털 기술의 도입으로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 인도의 사가르말라 프로그램, 중국의 디지털 실크로드, 아세안 지역 전역의 통합 항만 네트워크 개발과 같은 계획을 통해 정부가 적극적으로 참여함에 따라 지역 성장이 가속화되고 있습니다. 또한 저배출, 지속가능성, 스마트 물류에 대한 관심으로 녹색 및 스마트 항만 인프라 투자가 증가하고 있습니다. 이러한 요소들이 종합적으로 아시아 태평양을 스마트 항만 시장에서 가장 역동적이고 빠르게 성장하는 지역으로 자리매김하게 합니다.
주요 시장 참여사
- ABB (스위스)
- IBM (미국)
- GE 버노바 (미국)
- 액센츄어 (아일랜드)
- 지멘스 (프랑스)
최근 동향
2025년 6월 : IBM은 조직 내 AI 보안 및 거버넌스 팀을 통합하기 위한 소프트웨어 도구를 출시했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 watsonx.governance와 Guardium AI Security를 결합하여 기업의 위험 환경에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 향후 발전을 고려하여 이 프로그램은 AI 시스템의 보안성과 책임성을 향상시킵니다. 그 결과, AI가 다양한 운영에 통합될 때 더 안전하고 책임감 있게 작동합니다.
2025년 6월 : 액센츄어는 AI 리파이너리 디스틸러 에이전틱 프레임워크 및 SDK를 발표했습니다. 이는 개발자에게 고품질 AI 에이전트를 쉽게 생성, 배포, 확장할 수 있는 기업용 플랫폼을 제공합니다. 이 프레임워크는 메모리 관리, 다중 에이전트 협업, 워크플로 관리, 모델 맞춤화, 거버넌스, 가시성, 크로스 플랫폼 상호 운용성을 포함한 전체 에이전트 라이프사이클을 지원합니다.
2025년 2월 : 액센츄어는 사우디아라비아에서 클라우드 및 생성형 AI 솔루션을 촉진하기 위해 구글 클라우드와 협력했습니다. 이 파트너십은 데이터, 운영, 소프트웨어 주권과 관련된 현지 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 합니다. 기업이 현대적인 디지털 기반을 구축하고, 새로운 비즈니스 기회를 발견하며, 생성형 AI 에이전트를 확장하여 효율성과 지능을 향상시켜 고객 상호작용을 강화하는 데 중점을 둡니다.
2025년 7월 : 지멘스가 ebm-papst의 산업용 드라이브 기술 사업부를 인수했으며, 현재 ‘메카트로닉 시스템즈(Mechatronic Systems)’로 판매되고 있습니다. 포트폴리오에는 자율 주행 운송 시스템 및 초저전압 보호 시스템과 같은 내장형 스마트 드라이브 시스템이 포함됩니다. 이번 인수는 지멘스 엑셀러레이터 플랫폼의 역량을 확장하여 배터리 구동 드라이브 및 로봇 솔루션에 대한 자동화 수준과 시장 접근성을 높일 것으로 알려졌습니다.
2023년 4월 : GE 파워 컨버전(GE Power Conversion)은 페트로브라스(Petrobras)의 FPSO 선박 P-80 및 P-83에 설치될 전기 모듈을 설계 및 공급하는 계약을 켁펠 조선소(Keppel Shipyard)와 체결했습니다. 선박의 동력 공급 및 제어를 위한 이 모듈들은 아시아에서 제작되고 싱가포르에서 조립될 예정입니다. 이 계약은 GE의 아시아 및 브라질 현지 전문성을 활용하여 브라질의 해양 에너지 생산을 지원합니다. GE 파워 컨버전스는 아시아에서 제조되고 싱가포르에서 통합될 중저압 배전반, 모터 제어 센터, 변압기 및 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템을 설계 및 공급할 예정입니다. 이 프로젝트는 브라질의 해양 에너지 생산 효율 향상을 목표로 합니다.
1 서론 22
1.1 연구 목적 22
1.2 시장 정의 22
1.3 연구 범위 23
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 23
1.3.2 포함 및 제외 항목 24
1.3.3 고려된 연도 25
1.4 고려된 단위 26
1.5 고려된 통화 26
1.6 제한 사항 26
1.7 이해 관계자 26
1.8 변경 사항 요약 27
2 연구 방법론 28
2.1 연구 데이터 28
2.1.1 2차 데이터 29
2.1.1.1 주요 2차 자료 목록 29
2.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 29
2.1.2 1차 자료 29
2.1.2.1 주요 1차 인터뷰 참여자 목록 30
2.1.2.2 전문가들의 통찰력 30
2.1.2.3 1차 자료의 주요 데이터 31
2.1.2.4 1차 자료의 세부 분석 31
2.2 시장 규모 추정 33
2.2.1 상향식 접근법 33
2.2.1.1 지역별 분석 34
2.2.1.2 국가별 분석 34
2.2.1.3 수요 측면 가정 35
2.2.1.4 수요 측면 계산 35
2.2.2 탑다운 접근법 35
2.2.2.1 공급 측면 가정 37
2.2.2.2 공급 측면 계산 37
2.3 데이터 삼각측정 38
2.4 전망 38
2.5 연구 가정 39
2.6 연구 한계 39
2.7 위험 평가 39
3 요약 40
4 프리미엄 인사이트 44
4.1 스마트 항만 시장의 매력적인 기회 44
4.2 지역별 스마트 항만 시장 44
4.3 처리 용량 및 국가별 북미 스마트 항만 시장 45
4.4 요소별 스마트 항만 시장 45
4.5 기술별 스마트 항만 시장 46
4.6 처리 능력별 스마트 항만 시장 46
4.7 항만 유형별 스마트 항만 시장 46
5 시장 개요 47
5.1 소개 47
5.2 시장 역학 47
5.2.1 추진 요인 48
5.2.1.1 해상 무역량 증가 48
5.2.1.2 해상 산업의 배출량 감축에 대한 관심 증가 48
5.2.1.3 항만 운영 개선을 위한 실시간 지리 공간 데이터 사용 증가 49
5.2.1.4 항만 효율성 향상을 위한 인더스트리 4.0 도입 급증 50
5.2.2 제약 요인 50
5.2.2.1 항만 고객사 보고 데이터 유출 문제 50
5.2.3 기회 51
5.2.3.1 스마트 항만 인프라 개발을 위한 정부 주도 사업 51
5.2.3.2 기존 항구 개조 및 신규 항구 개발 52
5.2.4 도전 과제 53
5.2.4.1 항만 운영의 기술적 복잡성 및 시스템 상호 운용성 문제 53
5.2.4.2 항만 개발에 필요한 높은 초기 투자 비용 53
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 54
5.4 생태계 분석 54
5.5 가치 사슬 분석 56
5.6 기술 분석 57
5.6.1 핵심 기술 57
5.6.1.1 IoT 57
5.6.2 인접 기술 58
5.6.2.1 인공 지능 58
5.7 가격 분석 58
5.7.1 2024년 부품별 평균 판매 가격 58
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 59
5.9 규제 환경 60
5.9.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 60
5.9.2 스마트 항만 시장 관련 규정 및 법령 63
5.10 특허 분석, 2014–2024 65
5.11 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 68
5.11.1 대체재의 위협 69
5.11.2 공급자의 협상력 69
5.11.3 구매자의 협상력 69
5.11.4 신규 진입자의 위협 69
5.11.5 경쟁적 대립의 강도 70
5.12 주요 이해관계자 및 구매 기준 70
5.12.1 구매 과정의 주요 이해관계자 70
5.12.2 구매 기준 71
5.13 사례 연구 분석 71
5.13.1 사례 연구 1: 카보텍의 육상 전력 솔루션이 항만에서의 배출량을 줄이다 71
5.13.2 사례 연구 2: 위프로와 오라클의 클라우드 솔루션이 글로벌 항만 운영사의 디지털 전환을 가능케 하다 72
5.13.3 사례 연구 3: 컨테이너 터미널 관리를 위한 사이버-물리 시스템 구현 72
5.14 스마트 항만 시장에서 생성형 AI/AI의 영향 72
5.14.1 스마트 항만 시장에서 생성형 AI/AI의 도입 73
5.14.2 지역별 항만 유형에 대한 생성형 AI/AI의 영향 73
5.14.3 지역별 스마트 항만 시장에 대한 AI의 영향 74
5.15 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 74
5.15.1 소개 74
5.15.2 주요 관세율 75
5.15.3 국가/지역별 영향 76
5.15.3.1 북미 76
5.15.3.2 유럽 77
5.15.3.3 아시아 태평양 78
5.15.3.4 남미 78
5.15.3.5 중동 및 아프리카 79
6 요소별 스마트 항만 시장 80
6.1 소개 81
6.2 스마트 항만 인프라 82
6.2.1 성장 기회를 창출하는 글로벌 무역량 증가 82
6.3 항만 교통 관리 시스템 84
6.3.1 항만 게이트 대기 시간 단축에 대한 관심 증가가 수요 촉진 84
6.4 터미널 자동화 및 화물 처리 86
6.4.1 도입 촉진을 위한 항만 내 배출량 감소 및 노동력 최적화 강조 86
6.5 스마트 항만 안전 및 보안 시스템 87
6.5.1 증가하는 사이버-물리적 위험이 수요 촉진 87
6.6 항만 커뮤니티 시스템 88
6.6.1 운송 및 물류 체인 연계 역량 강화로 수요 급증 88
7 항만 유형별 스마트 항만 시장 90
7.1 소개 91
7.2 해상항 92
7.2.1 수요 촉진을 위한 부두 배정, 화물 처리 및 장비 유지보수 개선의 시급한 필요성 92
7.3 내륙항 93
7.3.1 시장을 주도하기 위한 복합운송 항만 인프라에 대한 정부 투자 증가 93
8 기술별 스마트 항만 시장 95
8.1 소개 96
8.2 프로세스 자동화 97
8.2.1 수요 가속화를 위한 인건비 절감 및 안전성 개선에 대한 관심 증가 97
8.3 IOT 98
8.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 증가하는 화물량 관리를 위한 실시간 데이터에 대한 상당한 필요성 98
8.4 AI 99
8.4.1 시장 추진을 위한 실시간 의사 결정 및 예측 유지 보수 채택에 대한 성향 증가 99
8.5 블록체인 100
8.5.1 복잡한 항만 물류 네트워크에서 안전한 거래 및 투명성에 대한 수요 증가가 시장 주도 100
9 처리 능력별 스마트 항만 시장 102
9.1 소개 103
9.2 고처리량 항만 104
9.2.1 초대형 선박 처리 필요성이 시장 주도 104
9.3 중간 처리량 항구 105
9.3.1 처리 시간 단축을 위한 확장 가능한 디지털 기술 채택이 시장 성장 촉진 105
9.4 저처리량 항만 106
9.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 프로세스 자동화 수요 증가 106
10 지역별 스마트 항만 시장 108
10.1 소개 109
10.2 아시아 태평양 110
10.2.1 중국 115
10.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 항만의 디지털화 및 확장 115
10.2.2 싱가포르 116
10.2.2.1 시장을 주도하기 위한 디지털 기술을 활용한 항만 용량 증대에 대한 상당한 관심 116
10.2.3 대한민국 117
10.2.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 정부 주도의 항만 인프라 개발 투자 117
10.2.4 일본 118
10.2.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 운영 개선을 위한 항만에서의 AI 기술 채택 급증 118
10.2.5 홍콩 119
10.2.5.1 수요를 촉진할 해상 활동 증가 119
10.2.6 기타 아시아 태평양 지역 120
10.3 유럽 121
10.3.1 독일 125
10.3.1.1 수요를 촉진할 첨단 및 현대 조선 기술의 채택 증가 125
10.3.2 이탈리아 126
10.3.2.1 시장 추진을 위한 항만 역량 개선을 위한 디지털 기술의 급증하는 배포 126
10.3.3 영국 127
10.3.3.1 시장 추진을 위한 화물 취급 및 터미널 효율성 향상을 위한 AI 기반 물류 플랫폼, 자율 주행 차량 및 IoT 장치의 사용 증대 127
10.3.4 네덜란드 128
10.3.4.1 시장 성장을 지원하기 위한 효과적인 화물 처리를 위한 디지털 트윈 기술의 사용 확대 128
10.3.5 기타 유럽 국가 129
10.4 북미 130
10.4.1 미국 133
10.4.1.1 시장 성장을 가속화하기 위한 항만 현대화 계획 및 스마트 화물 운송 회랑 133
10.4.2 캐나다 134
10.4.2.1 배출량 감축 및 무역 확대를 위한 스마트 항만 구축에 대한 강조 강화로 채택 촉진 134
10.4.3 멕시코 135
10.4.3.1 성장 기회 창출을 위한 해상 인프라 확장에 대한 공공 및 민간 투자 증가 135
10.5 중동 및 아프리카 136
10.5.1 아랍에미리트 139
10.5.1.1 시장 추진을 위한 항만 혼잡 감소 및 무역 처리량 개선 경향 139
10.5.2 사우디아라비아 140
10.5.2.1 5G 및 클라우드 컴퓨팅 기술 도입으로 비석유 수출 증대 및 수익성 높은 기회 창출 140
10.5.3 쿠웨이트 141
10.5.3.1 차세대 물류 솔루션 채택 확대를 통한 시장 성장 촉진 141
10.5.4 남아프리카 공화국 142
10.5.4.1 시장 성장을 촉진하기 위해 항만 운영의 중단을 최소화하기 위한 AI 기반 도구의 사용 증가 142
10.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역 143
10.6 남미 144
10.6.1 브라질 147
10.6.1.1 시장 성장을 주도하기 위한 항만 지속 가능성 및 운영 효율성 개선에 대한 관심 증가 147
10.6.2 칠레 148
10.6.2.1 시장 성장에 기여할 전략적 투자 및 디지털 업그레이드 148
10.6.3 남미 기타 지역 149
11 경쟁 환경 151
11.1 소개 151
11.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2025 151
11.3 시장 점유율 분석, 2024 153
11.4 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 155
11.4.1 스타 기업 155
11.4.2 신흥 선도 기업 155
11.4.3 보편적 기업 155
11.4.4 참여 기업 155
11.4.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 157
11.4.5.1 기업 발자국 157
11.4.5.2 지역 발자국 158
11.4.5.3 요소 발자국 159
11.4.5.4 처리 능력 발자국 160
11.4.5.5 항구 유형 발자국 161
11.5 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 161
11.5.1 진보적인 기업 161
11.5.2 대응력 있는 기업 162
11.5.3 역동적인 기업 162
11.5.4 출발점 162
11.5.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 163
11.5.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 163
11.5.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 163
11.6 경쟁 시나리오 164
11.6.1 제품 출시 164
11.6.2 거래 165
11.6.3 기타 개발 사항 166
12 기업 프로필 167
12.1 주요 업체 167
12.1.1 IBM 167
12.1.1.1 사업 개요 167
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 168
12.1.1.3 최근 동향 169
12.1.1.3.1 제품 출시 169
12.1.1.3.2 거래 170
12.1.1.4 MnM 견해 170
12.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 170
12.1.1.4.2 전략적 선택 170
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 171
12.1.2 ACCENTURE 172
12.1.2.1 사업 개요 172
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 173
12.1.2.3 최근 동향 174
12.1.2.3.1 제품 출시 174
12.1.2.3.2 거래 175
12.1.2.4 MnM 견해 176
12.1.2.4.1 주요 강점/승리 요인 176
12.1.2.4.2 전략적 선택 176
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 176
12.1.3 ABB 177
12.1.3.1 사업 개요 177
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 178
12.1.3.3 최근 동향 179
12.1.3.3.1 동향 179
12.1.3.4 MnM 관점 180
12.1.3.4.1 핵심 강점/승리 요인 180
12.1.3.4.2 전략적 선택 180
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 180
12.1.4 지멘스 181
12.1.4.1 사업 개요 181
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 182
12.1.4.3 최근 발전 동향 183
12.1.4.3.1 거래 183
12.1.4.3.2 기타 발전 사항 184
12.1.4.4 MnM 견해 184
12.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 184
12.1.4.4.2 전략적 선택 185
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 185
12.1.5 GE VERNOVA 186
12.1.5.1 사업 개요 186
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 187
12.1.5.3 최근 동향 188
12.1.5.3.1 개발 현황 188
12.1.5.4 MnM 관점 188
12.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 188
12.1.5.4.2 전략적 선택 188
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 189
12.1.6 TRELLEBORG AB 190
12.1.6.1 사업 개요 190
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 191
12.1.6.3 최근 발전 상황 193
12.1.6.3.1 거래 193
12.1.7 ROYAL HASKONING 194
12.1.7.1 사업 개요 194
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 195
12.1.7.3 최근 동향 196
12.1.7.3.1 거래 196
12.1.7.3.2 기타 발전 사항 197
12.1.8 KALMAR CORPORATION 198
12.1.8.1 사업 개요 198
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 199
12.1.8.3 최근 개발 동향 200
12.1.8.3.1 제품 출시 200
12.1.8.3.2 기타 개발 동향 201
12.1.9 WIPRO 202
12.1.9.1 사업 개요 202
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 203
12.1.10 RAMBOLL GROUP 205
12.1.10.1 사업 개요 205
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
12.1.10.3 최근 동향 207
12.1.10.3.1 개발 동향 207
12.1.11 마이크로소프트 208
12.1.11.1 사업 개요 208
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 209
12.1.12 TCS 211
12.1.12.1 사업 개요 211
12.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
12.1.13 KALERIS 214
12.1.13.1 사업 개요 214
12.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
12.1.13.3 최근 개발 동향 215
12.1.13.3.1 제품 출시 215
12.1.13.3.2 거래 216
12.1.14 IKUSI VELATIA 217
12.1.14.1 사업 개요 217
12.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 217
12.1.15 ABU DHABI PORTS 219
12.1.15.1 사업 개요 219
12.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 219
12.2 기타 업체 221
12.2.1 SCIENTIFIC ENTERPRISES 221
12.2.2 NAUTIX 222
12.2.3 IOCURRENTS 222
12.2.4 PORT SOLUTIONS 223
12.2.5 PORT OF ROTTERDAM 223
12.2.6 APM 터미널 224
12.2.7 허치슨 항만 225
12.2.8 블록 포트 225
13 부록 226
13.1 업계 전문가의 통찰 226
13.2 토론 가이드 226
13.3 노우리지스토어: 마켓스앤마켓스의 구독 포털 230
13.4 맞춤형 옵션 232
13.5 관련 보고서 232
13.6 저자 정보 233
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