주요 내용
북미 차량 텔레매틱스 시장은 2025년 기준 가치 기준으로 65.0%의 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
패키지 유형별로는 고급형 세그먼트가 예측 기간 동안 가치 기준으로 14.8%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
솔루션 유형별로는 스마트폰/셀룰러 부문이 2025년부터 2032년까지 물량 기준으로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
차량 유형별로는 중형 상용차 부문이 예측 기간 동안 물량 기준으로 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.
공급업체 유형별로는 OEM 부문이 예측 기간 동안 물량 기준으로 애프터마켓 부문보다 높은 성장률(12.8%)을 보일 것으로 예상됩니다.
Geotab Inc. (캐나다), Verizon (미국), Trimble Inc. (미국)은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 플릿 텔레매틱스 시장의 주요 기업으로 확인되었습니다.
Motive Technologies, Inc.(미국), Mahindra&Mahindra Ltd.(인도), Volkswagen Commercial Vehicles(독일)은 신생 기업 및 중소기업 중에서 특화된 틈새 영역에서 강력한 입지를 확보함으로써 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 지니고 있음을 시사합니다.
고급 텔레매틱스 플랫폼은 실시간 에지 분석으로 진화하며 급제동, 충돌 감지, 경로 이탈과 같은 이벤트에 대한 클라우드 의존도를 낮추고 안전이 중요한 차량군의 대응 시간을 개선하고 있습니다. 대형 물류 운영사들은 이제 협력사 차량군에게 동일한 텔레매틱스 시스템과 데이터 표준 사용을 요구하고 있으며, 이는 소규모 차량군이 화주 요구사항을 충족하기 위해 텔레매틱스를 도입하는 분산된 시장에서 연쇄적 확산 효과를 창출하고 있습니다. 텔레매틱스 데이터는 화물, 라스트마일, 렌털 부문에서 계약 이행 감사를 위해 점점 더 활용되며, 이로 인해 변조 방지 데이터 스트림과 감사 가능한 운전자 로그에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지역별 차이는 확대되고 있는데, 북미는 규정 준수 및 보험 연계 점수에 중점을 두는 반면, 유럽은 국경 간 로밍과 통합된 데이터 표준에 초점을 맞추고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
차량 텔레매틱스 시장의 트렌드와 파괴적 변화는 현재 및 미래 동향을 보여줍니다. 차량 관리가 기본 추적 솔루션에서 심층 통합형 데이터 기반 운영으로 전환되면서 시장은 급속한 변혁을 겪고 있습니다. 인공지능(AI), 커넥티드 ECU, ADAS 통합, 클라우드 기반 분석 기술의 발전은 기존 하드웨어 중심 텔레매틱스 모델을 뒤흔들고 있습니다. 이제 차량 운영사들은 텔레매틱스 플랫폼이 실시간 가시성, 예측 유지보수, 자동화된 규정 준수, 원격 진단, 전기 트럭용 에너지 또는 배터리 인텔리전스를 제공할 것을 기대합니다.
시장 생태계
플릿 텔레매틱스 시장 생태계에는 텔레매틱스 소프트웨어 공급업체, 텔레매틱스 서비스 제공업체, OEM, 시스템 통합업체, 최종 사용자, 정부 및 규제 기관이 포함됩니다. 주요 플릿 텔레매틱스 서비스 제공업체로는 Geotab Inc. (캐나다), Verizon (미국), Trimble Inc. (미국), Samsara Inc. (미국), Powerfleet (미국) 등이 있습니다.
지역
북미, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률 기록
북미는 예측 기간 동안 차량 텔레매틱스 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이는 인공지능 기반 안전 시스템의 도입 가속화, 전자운행기록장치(ELD) 연계 규정 준수 요구사항, 그리고 심층적인 텔레매틱스 통합에 의존하는 전기화 상용 차량의 급속한 확장에 기인합니다. 대형 물류 사업자들도 가동 시간 관리 및 서비스 자동화를 위한 첨단 플랫폼을 표준화하면서 차량당 커넥티드 솔루션에 대한 높은 지출을 주도하고 있습니다. 또한 OEM, 보험사, 화물 플랫폼의 강력한 생태계 지원이 이 지역의 LCV 및 HCV 전반에 걸친 텔레매틱스 업그레이드를 더욱 가속화하고 있습니다.
차량 텔레매틱스 시장 규모, 점유율 및 분석: 기업 평가 매트릭스
플릿 텔레매틱스 시장에서 Geotab Inc. (스타)는 강력한 글로벌 입지와 포괄적인 플릿 텔레매틱스 제품군으로 선두를 달리고 있으며, 전략적 파트너십과 제품 출시를 통해 시장 확대와 매출 성장을 주도하고 있습니다. Omnitracs (신흥 리더) 역시 향상된 안전 분석, 워크플로우 자동화 도구, 운송 관리 시스템과의 심화된 통합을 통해 주목받고 있습니다. 해당 기업은 이 쿼드런트로의 도약을 위한 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 플레이어
- Geotab Inc. (캐나다)
- Verizon (미국)
- Trimble Inc. (미국)
- Samsara Inc. (미국)
- Powerfleet (미국)
- Omnitracs (미국)
- Teletrac Navman US Ltd. (미국)
- Masternaut Limited (영국)
- TomTom International BV (네덜란드)
- Microlise Limited (영국)
- PTC (미국)
- Azuga, a Bridgestone Company (미국)
최근 동향
2025년 11월 : TomTom과 GeoInt는 아프리카에서 텔레매틱스 및 모빌리티 솔루션을 발전시키기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 GeoInt는 TomTom의 지도, 교통 데이터 및 지오코딩 API를 활용하여 실시간 차량 추적, 경로 최적화 및 운전자 행동 분석을 지원할 예정입니다. 이를 통해 GeoInt는 정확한 지역 지도, 빈번한 업데이트 및 신뢰할 수 있는 글로벌 커버리지를 제공하여 차량 운영자가 실시간 도로 상황을 기반으로 추적 정확도, 안전성 및 운영 효율성을 개선할 수 있도록 지원합니다.
2025년 10월 : Geotab Inc. (캐나다)는 Verizon Connect의 호주, 영국, 아일랜드, 이탈리아, 프랑스, 포르투갈, 폴란드, 네덜란드 및 독일에서 텔레매틱스 사업의 상업적 운영을 인수했습니다. Verizon Connect의 제품, 엔지니어링 및 기타 비영업 팀을 제외한 이 전략적 움직임은 Geotab의 글로벌 입지를 확대하고 주요 국제 지역의 중소 규모 차량 시장에서 입지를 강화했습니다.
2025년 10월 : Samsara Inc. (미국)는 Allianz UK와 전략적 파트너십을 체결하여 영국의 더 많은 차량 운영자가 첨단 위험 관리 기술을 이용할 수 있게 되었습니다. 이 협력을 통해 Allianz 보험 가입 상업 고객은 Samsara의 AI 기반 양방향 대시캠 및 연결 운영 플랫폼에 우선적으로 접근할 수 있게 됩니다.
2025년 7월 : Teletrac Navman US Ltd.는 고객이 TN360 차량 관리 플랫폼을 다양한 자동차 제조업체의 공장 설치형 텔레매틱스 하드웨어와 연결할 수 있도록 하는 새로운 솔루션인 OEM 텔레매틱스를 출시했습니다. 차량의 VIN 번호를 TN360에 입력하면, 차량 관리자는 차량 식별, 위치, 사용 패턴, 속도, 연료량, 전기차 배터리 충전 상태 등 주요 텔레매틱스 데이터를 단일 플랫폼 내에서 손쉽게 확인할 수 있습니다.
2025년 7월 : 트림블은 KT와 협력하여 트림블 RTX Fast 네트워크를 활용한 한국 전역의 고정밀 위치 서비스를 제공합니다. 양사는 지역 내 자동차 OEM 및 IoT 기업을 대상으로 통신, 보정, 정밀 위치 서비스를 통합 제공할 예정입니다. 트림블의 실시간 GNSS 보정 서비스는 셀룰러 및 위성 네트워크를 통한 글로벌 커버리지를 제공하며, 연결된 미래를 위해 설계되었습니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 24
1.3 연구 범위 26
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 26
1.3.2 포함 및 제외 항목 26
1.4 고려된 연도 27
1.5 고려된 통화 27
1.6 고려된 단위 27
1.7 이해관계자 28
1.8 변경 사항 요약 28
2 요약 보고서 29
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 29
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 동향 분석 30
2.3 차량 텔레매틱스 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 31
2.4 고성장 부문 32
2.5 스냅샷: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 33
3 프리미엄 인사이트 34
3.1 차량 텔레매틱스 시장의 플레이어를 위한 매력적인 기회 34
3.2 벤더 유형별 차량 텔레매틱스 시장 34
3.3 차량 유형별 차량 텔레매틱스 시장 35
3.4 패키지 유형별 차량 텔레매틱스 시장 35
3.5 솔루션 유형별 차량 텔레매틱스 시장 36
3.6 지역별 플릿 텔레매틱스 시장 36
4 시장 개요 37
4.1 소개 37
4.2 시장 역학 38
4.2.1 주요 동인 38
4.2.1.1 지능형 플릿 운영에 대한 수요 증가 38
4.2.1.2 연비 효율성 및 차량 가동 중단 시간 감소에 대한 집중 39
4.2.1.3 기술 주도형 플릿 관리의 변혁 40
4.2.1.4 규정 준수 및 안전 기준 강화 필요성 41
4.2.2 제약 요인 43
4.2.2.1 원격 지역 및 개발도상 시장의 연결성 제한 43
4.2.2.2 기존 차량 시스템 및 다중 브랜드 차량과의 통합 복잡성 43
4.2.2.3 데이터 보안 및 사용자 신뢰 문제 43
4.2.3 기회 44
4.2.3.1 V2X 통신과 자율 주행의 융합 44
4.2.3.2 AI 및 스마트 인프라를 통한 디지털 전환 45
4.2.3.3 물류 및 운송 분야의 기회 확대 46
4.2.3.4 크로스 플랫폼 통합 및 API 기반 생태계 47
4.2.4 도전 과제 47
4.2.4.1 총 소유 비용(TCO) 상승 47
4.2.4.2 사용자 채택 과제 48
4.2.4.3 표준화 부족 48
4.2.5 차량 텔레매틱스 시장에 미치는 시장 역학 영향 49
4.3 미충족 수요와 백스페이스 50
4.3.1 차량 텔레매틱스 시장의 미충족 수요 50
4.3.2 화이트 스페이스 기회 50
4.4 연계 시장 및 크로스섹터 기회 51
4.4.1 연계 시장 51
4.4.2 크로스섹터 기회 52
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 52
4.5.1 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 53
5 산업 동향 54
5.1 거시경제 지표 54
5.1.1 소개 54
5.1.2 GDP 동향 및 전망 54
5.1.3 글로벌 상용차 산업 동향 55
5.1.4 글로벌 차량 관리 산업 동향 56
5.2 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화 57
5.3 가격 분석 58
5.3.1 주요 업체별 플릿 텔레매틱스 패키지 유형 평균 판매 가격 58
5.3.2 플릿 텔레매틱스 패키지 유형별 평균 판매 가격 동향 59
5.3.2 패키지 유형별 플릿 텔레매틱스 평균 판매 가격 추세 59
5.3.3 지역별 평균 판매 가격 추세 60
5.4 생태계 분석 62
5.5 공급망 분석 65
5.6 사례 연구 분석 67
5.6.1 데이터 기반 전기차 적합성 분석을 통한 플릿 전기화 잠재력 실현 67
5.6.2 슐럼버거, 운영 효율성 제고를 위해 파워플릿의 믹스 채택 68
5.6.3 OMV PETROM, 차량 효율 및 생산성 향상을 위해 POWERFLEET의 MIX 구현 69
5.6.4 ATWELL, 차량 안전성 강화 및 차량 활용도 향상을 위해 GEOTAB의 차량 관리 플랫폼 도입 70
5.7 투자 및 자금 조달 시나리오 71
5.8 무역 분석 72
5.8.1 수입 시나리오 72
5.8.2 수출 시나리오 74
5.9 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 76
5.10 의사 결정 과정 76
5.11 구매자 이해 관계자 및 구매 평가 기준 77
5.11.1 구매 과정의 주요 이해 관계자 77
5.11.2 구매 기준 78
5.12 도입 장벽 및 내부적 도전 과제 80
5.13 시장 수익성 80
5.13.1 수익 잠재력 80
5.13.2 비용 역학 80
5.13.3 응용 분야별 마진 기회 81
5.14 규제 환경 및 규정 준수 81
5.14.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 82
5.14.2 산업 표준 86
5.15 지속가능성 이니셔티브 87
5.15.1
전기화 및 하이브리드 차량으로의 전환 87 전기화 및 하이브리드 차량으로의 전환 87
5.15.2 실시간 배출 및 에너지 모니터링 88
5.15.3 친환경 물류 및 스마트 시티 시스템과의 통합 88
5.15.4 데이터 기반 인사이트를 통한 연비 최적화 89
5.16 특허 분석 90
5.17 생성형 AI가 차량 텔레매틱스 시장에 미치는 영향 92
5.17.1 예측 및 생성형 유지보수 모델링 92
5.17.2 지능형 경로 및 행동 최적화 93
5.17.3 자동화된 차량 인사이트 및 보고 94
5.17.4 디지털 트윈 및 시뮬레이션 기능 94
5.18 주요 신흥 기술 95
5.18.1 엣지 컴퓨팅 95
5.18.2 5G 연결성 95
5.18.3 디지털 트윈 96
5.18.4 AI 기반 비디오 텔레매틱스 96
5.18.5 빅데이터 분석 97
5.19 보완 기술 97
5.19.1 V2X 통신(차량-모든 것 간 통신) 97
5.19.2 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 97
5.19.3 차량 훈련용 AR/VR 인터페이스 98
5.19.4 스마트 시티 인프라 통합 98
5.19.5 생체 인식 차량 접근 시스템 98
5.20 기술/제품 로드맵 99
5.20.1 단기 (2025–2027) | 기반 구축 및 초기 상용화 99
5.20.2 중기 (2028–2030) | 확장 및 표준화 100
5.20.3 장기 (2031–2035+) | 대규모 상용화 및 혁신 101
5.21 차량 텔레매틱스가 주요 업체의 비용 절감에 미치는 영향 102
5.21.1 주요 업체의 비용 절감 분석 102
5.21.1.1 Webfleet 102
5.21.1.2 Geotab Inc. 103
5.21.2 차량 텔레매틱스 솔루션 비용 분석 103
5.22 OEM별 차량 텔레매틱스 데이터 요금제 분석 104
5.23 상용차 텔레매틱스 아키텍처 분석 107
5.23.1 하드웨어 중심에서 소프트웨어 정의 아키텍처로의 전환 107
5.23.2 계층화 및 모듈식 시스템 설계 108
5.23.3 데이터 처리를 위한 에지-클라우드 협업 108
5.23.4 차량 도메인 컨트롤러 및 ADAS 시스템과의 통합 109
5.23.5 설계에 내재된 사이버 보안 및 기능 안전성 110
5.24 차량 텔레매틱스 시장 생태계: 미래 적용 분야 110
5.24.1 자율 주행 차량 운영 및 원격 운전 110
5.24.2 예측 및 생성형 유지보수 플랫폼 111
5.24.3 동적 보험 및 사용량 기반 비즈니스 모델 111
5.24.4 통합 스마트 물류 및 공급망 네트워크 112
5.24.5 친환경 차량 관리 및 탄소 인텔리전스 112
6 패키지 유형별 차량 텔레매틱스 시장 114
6.1 소개 115
6.2 엔트리 레벨 116
6.2.1 중소 규모 차량의 텔레매틱스 채택 증가로 성장 촉진 116
6.3 중간 등급 118
6.3.1 고급 분석, 예측 유지보수 및 차량 규모 확장 기능에 대한 수요 증가가 시장 성장 촉진 118
6.4 고급 등급 119
6.4.1 복잡한 차량 관리 과제를 위한 맞춤형 솔루션의 필요성이 세그먼트 성장을 촉진할 전망 119
6.5 주요 핵심 통찰력 121
7 솔루션 유형별 차량 텔레매틱스 시장 122
7.1 소개 123
7.2 임베디드 124
7.2.1 성장 촉진을 위한 차량에 대한 심층적인 통찰력과 임베디드 시스템의 고급 기능 통합 필요성 124
7.3 휴대용 125
7.3.1 차량 간 이동 용이성 및 낮은 초기 비용이 휴대용 텔레매틱스 솔루션 수요를 주도 125
7.4 스마트폰/셀룰러 126
7.4.1 스마트폰/셀룰러 네트워크가 차량 관리 시스템에 제공하는 고급 관리 기능 126
7.5 주요 핵심 통찰력 128
8 차량 유형별 차량 관리 시스템 시장 129
8.1 소개 130
8.2 경상용차 131
8.2.1 전자상거래의 급증과 경로 최적화에 대한 집중이 세그먼트 성장을 촉진 131
8.3 중상용차 133
8.3.1 효과적인 연료 관리 시스템 및 실시간 운전자 모니터링 수요가 시장 주도 133
8.4 주요 핵심 통찰력 134
9 플릿 텔레매틱스 시장, 공급업체 유형별 135
9.1 소개 136
9.2 OEM 137
9.2.1 성장을 촉진하기 위한 긴밀한 통합 및 차량별 특화 필요성 137
9.3 애프터마켓 139
9.3.1 성장을 촉진하기 위한 맞춤형 및 확장 가능한 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요 증가 139
9.3.1 성장을 주도하는 맞춤형 및 확장 가능한 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요 증가 139
9.4 주요 1차 통찰력 140
10 지역별 차량 텔레매틱스 시장 141
10.1 소개 142
10.2 북미 143
10.2.1 미국 145
10.2.1.1 성장을 촉진할 AI 기반 차량 관리 솔루션의 기술 발전 145
10.2.2 캐나다 147
10.2.2.1 효율적인 연료 관리에 대한 수요 증가로 기업들이 텔레매틱스에 투자하도록 유도 147
10.3 아시아 태평양 148
10.3.1 중국 149
10.3.1.1 거대한 상업용 차량의 존재가 시장을 주도 149
10.3.2 인도 151
10.3.2.1 성장 촉진을 위한 전자 상거래 부문의 부상 151
10.3.3 일본 152
10.3.3.1 자동차 부문의 기술 혁신에 대한 집중이 시장 부양 152
10.3.4 대한민국 153
10.3.4.1 연비 및 운영 효율성 개선에 대한 강조가 성장 촉진 153
10.4 유럽 154
10.4.1 프랑스 156
10.4.1.1 차량 추적 및 연료 관리 시스템 채택 급증으로 시장 성장 주도 156
10.4.2 독일 157
10.4.2.1 선도적인 OEM의 존재로 시장 주도 157
10.4.3 이탈리아 158
10.4.3.1 비용 최적화된 차량 및 연료 관리 솔루션에 대한 수요가 텔레매틱스 솔루션 채택을 촉진할 전망 158
10.4.4 스페인 159
10.4.4.1 운전자의 행동 모니터링 및 경로 최적화에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장 견인 159
10.4.5 영국 160
10.4.5.1 성장을 촉진하기 위한 텔레매틱스와 신기술 및 효율적인 연료 관리 솔루션의 통합 필요성 160
11 경쟁 환경 162
11.1 개요 162
11.2 주요 업체의 전략/승리 요인 162
11.3 시장 점유율 분석, 2025 164
11.4 상위 5개 상장/공개 기업 매출 분석 166
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 167
11.5.1 기업 가치 평가 167
11.5.2 재무 지표 167
11.6 브랜드/제품 비교 168
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 169
11.7.1 스타 기업 169
11.7.2 신흥 선도 기업 169
11.7.3 퍼베이시브 플레이어 169
11.7.4 참여 기업 169
11.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2025 171
11.7.5.1 기업 발자국 171
11.7.5.2 지역별 발자국 172
11.7.5.3 솔루션 유형별 발자국 172
11.7.5.4 차량 유형별 발자국 173
11.7.5.5 공급업체 유형별 발자국 173
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 174
11.8.1 진보적인 기업 174
11.8.2 대응력 있는 기업 174
11.8.3 역동적인 기업 174
11.8.4 출발점 174
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 176
11.8.5.1 스타트업/중소기업 상세 목록 176
11.8.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 176
11.9 경쟁 시나리오 177
11.9.1 제품 출시 및 개발 177
11.9.2 거래 179
11.9.3 확장 181
12 기업 프로필 182
12.1 주요 업체 182
12.1.1 GEOTAB INC. 182
12.1.1.1 사업 개요 182
12.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 182
12.1.1.3 최근 동향 185
12.1.1.3.1 제품 출시 및 개발 185
12.1.1.3.2 거래 186
12.1.1.4 MnM 견해 189
12.1.1.4.1 주요 강점 189
12.1.1.4.2 전략적 선택 189
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 189
12.1.2 버라이즌 190
12.1.2.1 사업 개요 190
12.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 191
12.1.2.3 최근 동향 191
12.1.2.3.1 제품 출시 및 개발 191
12.1.2.3.2 거래 192
12.1.2.4 MnM 견해 193
12.1.2.4.1 주요 강점 193
12.1.2.4.2 전략적 선택 193
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 193
12.1.3 TRIMBLE INC. 194
12.1.3.1 사업 개요 194
12.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 195
12.1.3.3 최근 동향 196
12.1.3.3.1 제품 출시 및 개발 196
12.1.3.3.2 거래 196
12.1.3.4 MnM 견해 197
12.1.3.4.1 주요 강점 197
12.1.3.4.2 전략적 선택 197
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 197
12.1.4 삼사라(SAMSARA) 198
12.1.4.1 사업 개요 198
12.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 199
12.1.4.3 최근 동향 199
12.1.4.3.1 제품 출시 및 개발 199
12.1.4.3.2 거래 200
12.1.4.3.3 확장 201
12.1.4.3.4 기타 발전 사항 201
12.1.4.4 MnM 견해 202
12.1.4.4.1 주요 강점 202
12.1.4.4.2 전략적 선택 202
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁적 위협 202
12.1.5 POWERFLEET 203
12.1.5.1 사업 개요 203
12.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 205
12.1.5.3 최근 동향 206
12.1.5.3.1 제품 출시 및 개발 206
12.1.5.3.2 거래 206
12.1.5.3.3 확장 207
12.1.5.3.4 기타 발전 사항 207
12.1.5.4 MnM의 견해 207
12.1.5.4.1 주요 강점 207
12.1.5.4.2 전략적 선택 208
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
12.1.6 TELETRAC NAVMAN US LTD 209
12.1.6.1 사업 개요 209
12.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 210
12.1.6.3 최근 동향 210
12.1.6.3.1 제품 출시 및 개발 210
12.1.6.3.2 거래 211
12.1.6.3.3 기타 개발 사항 212
12.1.7 MASTERNAUT LIMITED 213
12.1.7.1 사업 개요 213
12.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
12.1.7.3 최근 개발 동향 214
12.1.7.3.1 제품 출시 및 개발 214
12.1.7.3.2 거래 215
12.1.8 TOMTOM INTERNATIONAL BV 216
12.1.8.1 사업 개요 216
12.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 217
12.1.8.3 최근 개발 동향 217
12.1.8.3.1 제품 출시 및 개발 217
12.1.8.3.2 거래 218
12.1.9 옴니트랙스 219
12.1.9.1 사업 개요 219
12.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 220
12.1.9.3 최근 동향 221
12.1.9.3.1 제품 출시 및 개발 221
12.1.9.3.2 거래 221
12.1.9.3.3 기타 개발 사항 222
12.1.10 MICROLISE LIMITED 223
12.1.10.1 사업 개요 223
12.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 224
12.1.10.3 최근 개발 동향 224
12.1.10.3.1 제품 출시 및 개발 224
12.1.10.3.2 거래 225
12.1.11 PTC 226
12.1.11.1 사업 개요 226
12.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 227
12.1.11.3 최근 개발 동향 228
12.1.11.3.1 제품 출시 및 개발 228
12.1.11.3.2 거래 228
12.1.12 AZUGA, A BRIDGESTONE COMPANY 229
12.1.12.1 사업 개요 229
12.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 230
12.1.12.3 최근 개발 동향 231
12.1.12.3.1 제품 출시 및 개발 231
12.2 기타 업체 232
12.2.1 OCTO GROUP SPA 232
12.2.2 ZONAR SYSTEMS, INC. 233
12.2.3 SPIREON 234
12.2.4 LYTX, INC. 235
12.2.5 MOTIVE TECHNOLOGIES, INC. 236
12.2.6 VOLKSWAGEN GROUP 237
12.2.7 마힌드라&마힌드라 주식회사 238
12.2.8 선테크 인터내셔널 그룹 리미티드 239
12.2.9 칼램프 240
12.2.10 램 트래킹 241
12.2.11 린스업 242
12.2.12 아이트라이앵글 243
12.2.13 노레곤 244
13 연구 방법론 245
13.1 연구 데이터 245
13.1.1 2차 자료 247
13.1.1.1 주요 2차 자료 목록 247
13.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 248
13.1.2 1차 자료 248
13.1.2.1 1차 인터뷰 참여자 249
13.1.2.2 주요 산업 통찰 및 1차 인터뷰 분석 249
13.1.2.3 1차 인터뷰 대상자 목록 250
13.2 시장 규모 추정 251
13.2.1 상향식 접근법 252
13.2.2 하향식 접근법 253
13.3 데이터 삼각측정 254
13.4 요인 분석 256
13.4.1 수요 및 공급 측면 요인 분석 256
13.5 연구 가정 256
13.6 연구 한계 257
13.7 위험 평가 258
14 부록 259
14.1 토론 가이드 259
14.2 KnowledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 262
14.3 맞춤형 옵션 264
14.3.1 차량 유형별, 국가별 차량 텔레매틱스 시장 264
14.3.2 솔루션 유형별, 국가별 차량 텔레매틱스 시장 264
14.3.3 회사 정보 264
14.3.3.1 추가 시장 참여자 프로파일링 (최대 5개) 264
14.4 관련 보고서 264
14.5 저자 정보 265
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