| ■ 영문 제목 : Aluminum Foil Packaging Market by Product Type (Bags & Pouches, Wraps & Rolls, Blisters), Packaging Type (Semi-rigid, Flexible, Others), Type (Backed Foil, Rolled Foil), Application (Food, Beverages, Pharmaceuticals), & Region - Global Forecast to 2030 | |
 | ■ 상품코드 : PK 8684 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 1월 ■ 페이지수 : 365 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 포장 |
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알루미늄 호일 포장 시장은 2025년 154억 9천만 달러에서 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.39%를 기록하며 192억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 알루미늄 호일 포장 산업은 여러 이유로 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 첫째, 알루미늄 호일은 우수한 차단 특성을 제공하여 식품의 유통기한을 연장하는 데 도움이 됩니다. 또한 제약 및 개인 위생용품과 같은 주요 산업에서 강력하고 꾸준한 수요가 존재합니다. 전자상거래 시장의 급속한 성장 역시 가볍고 보호 기능이 뛰어난 포장 솔루션을 필요로 합니다. 더불어 지속가능성에 대한 강조가 증가하면서 알루미늄 포장 수요를 촉진하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 알루미늄 호일 포장 시장에서 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.96%로 성장할 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 백 및 파우치 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 유형별로는 2024년 롤형 호일 부문이 50%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 포장 유형별로는 유연 포장 부문이 예측 기간 동안 5.45%라는 가장 높은 연평균 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 응용 분야별로는 식품 부문이 43%라는 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 4.75%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. RusAL, Hulamin, Hindalco Industries Ltd., China Hongqiao Group Limited, Amcor plc 등은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 알루미늄 호일 포장 시장의 주요 기업으로 꼽힙니다. D&W 파인 팩(D&W Fine Pack), 와이다 사우스 아프리카(Wyda South Africa), LSKB 알루미늄 포일 프라이빗 리미티드(LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd.) 등의 기업들은 신생 기업 및 중소기업 중에서 특화된 틈새 시장에서 강력한 입지를 확보함으로써 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 지니고 있음을 보여줍니다. 알루미늄 호일 포장 시장의 성장은 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 전자상거래 매출 증가와 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 필요성에 힘입어 식품 포장 수요가 증가하고 있습니다. 다양한 산업에서도 추가적인 포장 옵션을 모색하고 있습니다. 새로운 파트너십, 기업 확장, 제품 출시, 재활용 기술 투자, 제품 혁신 등이 모두 이 산업을 변화시키고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화알루미늄 호일 포장 트렌드는 지속 가능성으로 전환되고 있습니다. 알루미늄은 재활용이 용이한 제품이며 에너지 절약에도 기여할 수 있기 때문에, 업계의 주요 초점은 알루미늄 호일 포장재 재활용에 맞춰져 있습니다. 또한 식품 및 제약과 같은 대규모 산업의 수요 증가가 제품 혁신을 주도하고 있습니다. 시장 생태계알루미늄 호일 포장 시장은 원자재 공급업체, 제조업체, 유통업체 및 최종 사용 분야 기업들로 구성됩니다. 원자재 확보로 시작하여, 알루미늄 호일 포장 제조업체가 원자재를 완제품(백 & 파우치, 용기, 블리스터, 랩 & 롤 등)으로 전환합니다. 이후 최종 사용처에서 식품, 음료, 개인 위생 및 화장품, 의약품 등을 포장하는 데 사용됩니다. 유통업체도 포장 제품을 최종 사용처에 공급하는 과정에 관여합니다. 지역별 동향아시아 태평양 지역, 예측 기간 동안 글로벌 알루미늄 호일 포장 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망아시아 태평양 지역은 상당한 인구 기반, 급속한 도시화, 식품, 제약, 개인 위생 용품과 같은 고성장 최종 사용 시장에 대한 집중으로 인해 알루미늄 호일 포장의 최대이자 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 중국, 인도, 인도네시아, 베트남과 같은 국가에서 가처분 소득 증가, 생활 방식 변화, 중산층 확대와 함께 이 지역은 포장 식품 소비와 즉석식 소비가 가장 높은 증가율을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 알루미늄 호일 포장이 인기 있는 한 가지 이유는 고온 다습한 기후에서 유통기한을 연장할 수 있어 현지 환경에 특히 적합하기 때문이다. 또한 아시아 태평양 지역, 특히 세계 최대 알루미늄 및 알루미늄 호일 생산국인 중국에는 알루미늄 생산 및 가공을 위한 잘 구축된 생태계가 존재한다. 이러한 집중화는 규모의 경제, 원자재 접근성 향상, 대량 생산 능력을 제공하여 국내 수요와 수출을 모두 촉진한다. 게다가 제네릭 의약품 생산과 위탁 포장이 특징인 제약 산업의 급성장으로 블리스터 팩 및 스트립 패키지 제조용 알루미늄 호일 수요가 크게 증가했습니다. 이 지역에서 구조화된 소매업, 온라인 비즈니스, 음식 배달 서비스의 부상 또한 알루미늄 호일을 포함한 유연 포장재 사용 증가에 기여하고 있습니다. 경쟁력 있는 인건비와 포장 인프라에 대한 투자 증가와 함께 이러한 요소들은 아시아 태평양 지역을 알루미늄 호일 포장의 선도적 시장으로 자리매김하게 합니다. 알루미늄 호일 포장 시장: 기업 평가 매트릭스알루미늄 호일 포장 시장 매트릭스에서 RusAL(스타)은 대규모 생산 능력과 광범위한 국제 시장 입지를 바탕으로 강력한 시장 점유율과 포괄적인 제품 포트폴리오로 선두를 달리고 있습니다. Constantia Flexibles(신흥 리더)는 지속가능성 분야 전문성과 시장 인수합병을 통해 가시성을 높여가고 있습니다. RusAL이 규모와 다양한 포트폴리오로 우위를 점하는 반면, Constantia Flexibles는 알루미늄 호일 포장 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더스 쿼드런트로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다. 주요 시장 플레이어
최근 동향2025년 7월 : RusAL은 알루미늄 포장재 제조업체 및 주요 유통업체인 AB InBev Efes와의 전략적 파트너십을 통해 러시아 최초의 초저탄소 알루미늄 음료 캔을 선보였습니다. ALLOW INERTA 기술과 50% 이상의 재활용 알루미늄을 사용한 이 프로젝트는 배출량을 크게 줄이고 지속 가능한 포장에서 순환 경제 목표를 진전시킵니다. 2024년 10월 : 앰코 캡슐스(Amcor Capsules)는 모엣 & 샹동(Moët & Chandon)과 협력하여 플라스틱 프리 알루미늄-종이 호일인 ‘에센셜(ESSENTIELLE)’을 출시했습니다. 이 혁신적인 호일은 표준 호일 대비 탄소 발자국을 31% 낮추고, 고급스러운 병 디자인을 유지하며, 완전한 재활용성을 보장하고, 고속 포장 라인을 지원하여 지속 가능한 와인 및 주류 포장의 주요 진전을 이루었습니다. 2024년 8월 : 홍파알루미늄(Hongfa Aluminum)은 중국 홍차오 그룹(China Hongqiao Group)의 지능형 제조 확대 전략의 일환으로 디지털 전환을 가속화하고 있습니다. 주조, 열간 압연, 검사, 안전 관리 프로세스에 걸쳐 첨단 AI 시스템을 통합함으로써 생산 효율성, 운영 안전성 및 제품 품질을 크게 향상시키고 있습니다.
1 서론 36
1.1 연구 목적 36
1.2 시장 정의 36
1.3 시장 범위 37
1.3.1 연구 포함 및 제외 사항 38
1.3.2 고려된 연도 38
1.4 고려된 통화 39
1.5 고려된 단위 39
1.6 제한 사항 39
1.7 이해관계자 39
1.8 변경 사항 요약 40
2 요약 41
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 41
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전의 매핑 42
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 43
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 44
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 45
3 프리미엄 인사이트 46
3.1 알루미늄 호일 포장 시장의 매력적인 기회 46
3.2 제품 유형별 알루미늄 호일 포장 시장 46
3.3 유형별 알루미늄 호일 포장 시장 47
3.4 포장 유형별 알루미늄 호일 포장 시장 47
3.5 응용 분야별 알루미늄 호일 포장 시장 48
3.6 아시아 태평양: 알루미늄 호일 포장 시장,
포장 유형 및 국가별, 2024 49
3.7 알루미늄 호일 포장 시장, 국가별 49
4 시장 개요 50
4.1 소개 50
4.2 시장 역학 50
4.2.1 동인 51
4.2.1.1 식품의 긴 유통 기한 51
4.2.1.2 최종 사용 산업의 알루미늄 호일 수요 증가 51
4.2.1.3 전자상거래 부문의 성장 53
4.2.1.4 지속가능성에 대한 우려 증가 54
4.2.2 제약 요인 54
4.2.2.1 변동성 있는 원자재 가격 54
4.2.2.2 대체재의 쉬운 접근성 55
4.2.3 기회 56
4.2.3.1 예정된 규제 및 정부 정책 56
4.2.3.2 배달 음식 및 즉석식 수요 56
4.2.4 도전 과제 56
4.2.4.1 다층 알루미늄 호일의 재활용성 56
4.2.4. 2 무역의 경제적 불균형 57
4.3 충족되지 않은 요구와 백지 영역 58
4.3.1 얇은 호일 및 다층 라미네이트 흐름을 위한 신뢰할 수 있고 확장 가능한 재활용 58
4.3.2 간단한 재활용을 가능하게 하는 단일 소재 호일 솔루션 58
4.3.3 지속 가능한 폐기 경로를 갖춘 고급 미적 요소 58
4.3.4 신선도 표시 및 디지털 참여를 위한 스마트 포일 뚜껑 58
4.4 상호 연결된 시장과 부문 간 기회 59
4.4.1 상호 연결된 시장 59
4.4.2 크로스 섹터 기회 59
4.4.2.1 식품 음료 59
4.4.2.2 식품 제약 59
4.4.2.3 식품 개인 위생 및 화장품 60
4.4.2.4 음료 제약 60
4.5 1/2/3 단계 기업들의 전략적 움직임 60
4.5.1 1단계 기업들: 통합과 혁신을 주도하는 글로벌 리더들 60
4.5.1.1 RusAL의 얇은 알루미늄 호일 생산 능력 확대 60
4.5.1.2 Amcor plc의 지속 가능한 와인 및 주류를 위한 플라스틱 프리 알루미늄-종이 호일 61
4.5.2 2차 업체: 지역 혁신 기업 및 틈새 시장 선도 기업 61
4.5.2.1 콘스탄티아 플렉서블스의 드룩폴 플렉소 인수 61
4.5.2.2 레이놀즈 컨슈머 프로덕츠의 신제품 출시 61
4.5.3 3단계 기업: 제로 웨이스트 이정표로 생태 효율성 강화 62
5 산업 동향 63
5.1 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/파괴적 변화 63
5.2 가격 분석 64
5.2.1 주요 업체별 가격 분석 65
5.2.2 지역별 가격 분석 65
5.3 가치 사슬 분석 66
5.4 생태계 분석 68
5.5 무역 분석 69
5.5.1 수입 데이터 (HS 코드 7607) 69
5.5.2 수출 데이터 (HS 코드 7607) 70
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025 71
5.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 71
5.7.1 신규 진입자의 위협 72
5.7.2 대체재의 위협 73
5.7.3 공급자의 협상력 73
5.7.4 구매자의 협상력 73
5.7.5 경쟁적 경쟁의 강도 74
5.8 사례 연구 분석 74
5.8.1 콘스탄티아 플렉시블스: 재활용 가능한 알루미늄 캡슐을 통한 음료 혁신의 재창조 74
5.8.2 홀로플렉스: 시장 위조 의약품을 근절하는 첨단 위조 방지 호일 기술 75
5.8.3 암코 PLC: 플라스틱이 없는 알루미늄/종이 호일 개발 플라스틱 프리 알루미늄/페이퍼 포일 개발 75
5.9 거시경제 분석 76
5.9.1 소개 76
5.9.2 GDP 동향 및 전망 76
5.9.3 인구 증가 및 도시화 77
5.9.4 글로벌 식품 및 음료 산업 동향 78
5.9.5 글로벌 개인 위생 및 화장품 산업 동향 79
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 80
5.11 2025년 미국 관세가 알루미늄 호일 포장 시장에 미치는 영향 81
5.11.1 소개 81
5.11.2 1.16.2. 주요 관세율 81
5.11.3 가격 영향 분석 81
5.11.4 각국/지역별 주요 영향 82
5.11.4.1 미국 82
5.11.4.2 유럽 82
5.11.4.3 아시아 태평양 82
5.11.5 최종 사용 부문 영향 82
6 기술 발전, AI 주도 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 83
6.1 주요 신흥 기술 83
6.1.1 항균 호일 83
6.1.2 인쇄 방법 83
6.1.2.1 그라비어 인쇄 83
6.1.2.2 리소그래피 83
6.1.2.3 플렉소 인쇄 83
6.1.2.4 디지털 인쇄 84
6.1.2.5 고차단성 포일 기술 84
6.2 보완 기술 84
6.2.1 나노 기술 84
6.2.2 냉간 성형 알루미늄 포일 85
6.3 인접 기술 85
6.3.1 고강도 합금 포일을 통한 경량화 85
6.3.2 고급 재활용 가치 사슬 및 순환 경제 시스템 86
6.4 기술/제품 로드맵 86
6.4.1 단기(2025–2027) | 전환 및 디지털 도입 단계 86
6.4.2 중기 (2027–2030): 순환성 확대, 재료 재설계 및 첨단 자동화 단계 87
6.4.3 장기 (2030–2035+): 완전 스마트 순환 포일 생태계, 차세대 코팅 및 넷제로 생산 단계 87
6.5 특허 분석 88
6.5.1 소개 88
6.5.2 접근법 88
6.5.3 문서 유형 88
6.5.4 관할권 분석 89
6.5.5 주요 출원인 90
6.6 미래 응용 분야 93
6.6.1 스마트 센서 통합 호일 포장 (IOT/상태 모니터링) 93
6.6.2 의약품 미세 투여 및 스마트 분배 호일 블리스터 시스템 93
6.6.3 형상 변형 및 적응형 알루미늄 호일 포장 (프로그래밍 가능 포장) 94
6.6.4 고차단성 재활용 가능 호일 기반 단일 소재 구조 94
6.7 AI/GEN AI가 알루미늄 호일 포장 시장에 미치는 영향 95
6.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 95
6.7.2 전자상거래 포장 분야의 모범 사례 96
6.7.3 알루미늄 호일 포장 시장에 AI를 적용한 사례 연구 96
6.7.4 상호 연결된 생태계와 시장 참여자에 미치는 영향 97
6.7.5 알루미늄 호일 포장 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 97
7 규제 환경 및 지속 가능성 이니셔티브 98
7.1 지역별 규정 및 규정 준수 98
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 98
7.1.2 산업 표준 101
7.1.2 산업 표준 101
7.2 지속가능성 이니셔티브 102
7.2.1 순환 경제 및 재활용 이니셔티브 102
7.2.2 순환 정책 의무화 102
7.2.3 기업 혁신 및 순환 솔루션 102
7.2.4 재활용 성과 동맹 102
7.2.5 순환성을 위한 설계 102
7.2.6 디지털 추적성 및 순환 시장 메커니즘 103
7.3 지속가능성 이니셔티브에 대한 규제 정책의 영향 103
7.4 고객 환경 및 구매자 행동 104
7.5 의사 결정 과정 104
7.6 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 105
7.6.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 105
7.6.2 구매 기준 106
7.7 도입 장벽 및 내부적 과제 107
7.8 다양한 응용 분야에서 충족되지 않은 요구 사항 108
7.9 시장 수익성 109
7.9.1 수익 잠재력 109
7.9.2 비용 역학 109
7.9.3 최종 사용 응용 분야별 마진 기회 110
7.9.3.1 식품 (중간에서 높은 마진) 110
7.9.3.2 음료 (중간 마진) 110
7.9.3.3 의약품 (높은 마진) 110
7.9.3.4 개인 위생 및 화장품 (중간에서 높은 마진) 110
8 제품 유형별 알루미늄 호일 포장 시장 111
8.1 소개 112
8.2 백 및 파우치 114
8.2.1 높은 차단성, 경량 구조,
및 유연한 성형성으로 채택 촉진 114
8.3 랩 및 롤 114
8.3.1 열 안정성, 차단성 및 가정용 수요 증가로 수요 촉진 114
8.4 블리스터 115
8.4.1 제약 산업 성장, 규제 강화,
단위 용량 포장 채택으로 수요 가속화 115
8.5 용기 115
8.5.1 경량 경질 포맷 선호도 증가, 위생 기준 강화 및 재활용 이점이 채택 촉진 115
8.6 기타 제품 유형 116
9 알루미늄 호일 포장 시장, 적용 분야별 117
9.1 소개 118
9.2 식품 119
9.2.1 알루미늄 호일 포장 수요를 주도할 포장 식품 생산 증가 119
9.3 음료 120
9.3.1 증가하는 음료 생산 및 지속 가능성에 대한 관심으로 수요 촉진 120
9.4 의약품 121
9.4.1 제약 산업의 성장이 시장을 주도할 전망 121
9.5 퍼스널 케어 및 화장품 121
9.5.1 퍼스널 케어 및 화장품 산업의 성장이 알루미늄 호일 포장 수요를 주도할 전망 121
9.6 기타 응용 분야 122
10 포장 유형별 알루미늄 호일 포장 시장 123
10.1 소개 124
10.2 반경질 포장 125
10.2.1 내열성, 고차단성 및 내구성 있는 반경질 포일 포장 수요 증가가 시장 주도 125
10.3 연질 포장 126
10.3.1 시장 성장을 주도하는 유연성, 고차단성 및 재활용 가능한 알루미늄 포일 솔루션의 채택 증가 126
10.4 기타 포장 유형 126
11 유형별 알루미늄 포일 포장 시장 127
11.1 소개 128
11.2 롤 포일 129
11.2.1 경량, 고차단성 및 재활용 가능한 솔루션에 대한 수요 증가가 성장 주도 129
11.3 백킹 포일 130
11.3.1 시장을 주도하는 고차단성, 내구성 및 맞춤 제작이 가능한 백킹 포일에 대한 수요 증가 130
11.4 기타 유형 130
12 두께별 알루미늄 호일 포장 시장 131
12.1 소개 131
12.2 7–50 마이크론 131
12.3 51–100 마이크론 131
12.4 기타 132
13 기술별 알루미늄 호일 포장 시장 133
13.1 소개 133
13.2 냉간 성형 호일 133
13.3 핫 실 호일 134
14 지역별 알루미늄 호일 포장 시장 135
14.1 소개 136
14.2 아시아 태평양 139
14.2.1 중국 146
14.2.1.1 시장 추진을 위한 음식 배달 서비스의 급속한 확장 146
14.2.2 인도 151
14.2.2.1 식품 배달, 디지털 상거래 및 의료비 지출의 급속한 성장으로 수요 촉진 151
14.2.3 일본 155
14.2.3.1 포장 출하량 증가, 지속 가능성에 대한 관심 및 편의성 중심의 식품 소비로 포장 수요 지원 155
14.2.4 호주 159
14.2.4.1 지속 가능성과 편리한 포장을 위한 정부 정책이 시장 주도 159
14.2.5 기타 아시아 태평양 지역 164
14.3 유럽 168
14.3.1 독일 175
14.3.1.1 순환 경제를 위한 정부 정책이 시장 활성화에 기여 175
14.3.2 이탈리아 180
14.3.2.1 소매, 식품 및 의료 산업의 수요 증가가 시장 주도 180
14.3.3 영국 184
14.3.3.1 유망한 기회를 제공할 의료 산업의 성장 184
14.3.4 프랑스 188
14.3.4.1 시장을 주도할 포장 식품 소매 판매 증가 188
14.3.5 스페인 192
14.3.5.1 다양한 최종 사용 산업에서 알루미늄 호일에 대한 수요 증가로 시장 추진 192
14.3.6 기타 유럽 국가 196
14.4 북미 200
14.4.1 미국 206
14.4.1.1 포장 식품 소비 증가 및 대규모 제약 산업이 시장을 견인할 전망 206
14.4.2 캐나다 210
14.4.2.1 식품 및 개인 위생 용품에 대한 가계 지출 증가로 수요 가속화 210
14.4.3 멕시코 215
14.4.3.1 식품 및 개인 위생 용품 소비 증가로 시장 성장 지원 215
14.5 중동 및 아프리카 219
14.5.1 GCC 국가들 226
14.5.1.1 사우디아라비아 230
14.5.1.1.1 최종 사용 산업에서의 증가하는 기회가 시장 성장 촉진 230
14.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 234
14.5.1.2.1 식품 안전 기준 강화 및 편의 식품 트렌드가 시장 성장 견인 234
14.5.1.3 기타 GCC 국가들 239
14.5.2 남아프리카 공화국 243
14.5.2.1 현지 제네릭 의약품 생산 증가, F&B 부문 확대, 의료 포장 규정 지원으로 수요 촉진 243
14.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 247
14.6 남미 251
14.6.1 브라질 257
14.6.1.1 식품, 음료 및 의료 부문의 강력한 수요가 수요를 주도할 전망 257
14.6.2 아르헨티나 261
14.6.2.1 역동적인 식품 및 개인 위생 산업이 시장 성장을 뒷받침할 전망 261
14.6.3 남미 기타 지역 266
15 경쟁 환경 270
15.1 개요 270
15.2 주요 업체 전략 270
15.3 시장 점유율 분석 272
15.4 주요 업체의 매출 분석 275
15.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 276
15.6 브랜드 비교 278
15.6.1 RUSAL (알루미늄 호일 제품) 279
15.6.2 HULAMIN (포장용 호일 솔루션) 279
15.6.3 힌달코 인더스트리즈(알루미늄 호일 및 컨버터 제품) 279
15.6.4 차이나 홍차오 그룹 리미티드(알루미늄 포장용 원지) 279
15.6.5 AMCOR PLC (알루미늄 기반 유연 포장재) 279
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024년 279
15.7.1 스타 기업 279
15.7.2 신흥 선도 기업 279
15.7.3 퍼베이시브 플레이어 280
15.7.4 참여 기업 280
15.7.5 기업 발자국: 주요 기업, 2024 281
15.7.5.1 기업 발자국 281
15.7.5.2 지역별 발자국 281
15.7.5.3 유형별 발자국 282
15.7.5.4 제품 유형별 발자국 282
15.7.5.5 포장 유형별 발자국 283
15.7.5.6 두께별 발자국 283
15.7.5.7 기술 발자국 284
15.7.5.8 응용 발자국 284
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 285
15.8.1 진보적인 기업 285
15.8.2 대응력 있는 기업들 285
15.8.3 역동적인 기업들 285
15.8.4 출발점 285
15.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 287
15.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 287
15.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 288
15.9 경쟁 시나리오 288
15.9.1 제품 출시 289
15.9.2 거래 289
15.9.3 확장 291
16 기업 프로필 293
16.1 주요 기업 293
16.1.1 RUSAL 293
16.1.1.1 사업 개요 293
16.1.1.2 제공 제품 295
16.1.1.3 최근 동향 295
16.1.1.3.1 제품 출시 295
16.1.1.3.2 거래 296
16.1.1.3.3 확장 296
16.1.1.4 MnM 견해 297
16.1.1.4.1 주요 강점 297
16.1.1.4.2 전략적 선택 297
16.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 297
16.1.2 HULAMIN 298
16.1.2.1 사업 개요 298
16.1.2.2 제공 제품 299
16.1.2.3 MnM 관점 300
16.1.2.3.1 주요 강점 300
16.1.2.3.2 전략적 선택 300
16.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 300
16.1.3 HINDALCO INDUSTRIES LTD. 301
16.1.3.1
사업 개요 301
16.1.3.2 제공 제품 30216.1.3.3 최근 동향 30316.1.3.3.1 거래 30316.1.3.3.2 확장 30416.1.3.4 MnM 관점 30416.1.3.4.1 주요 강점 30416.1.3.4.2 전략적 선택 30416.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 30416.1.4 중국 홍차오 그룹 리미티드 30516.1.4.1 사업 개요 30516.1.4.2 제공 제품 30716.1.4.3 최근 발전 동향 30716.1.4.3.1 확장 30716.1.4.4 MnM 견해 30816.1.4.4.1 주요 강점 30816.1.4.4.2 전략적 선택 30816.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 30816.1.5 AMCOR PLC 30916.1.5.1 사업 개요 30916.1.5.2 제공 제품 31116.1.5.3 최근 동향 31216.1.5.3.1 제품 출시 31216.1.5.3.2 거래 31216.1.5.3.3 확장 31216.1.5.4 MnM 견해 31316.1.5.4.1 주요 강점 31316.1.5.4.2 전략적 선택 31316.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 31316.1.6 KIBAR HOLDING 31416.1.6.1 사업 개요 31416.1.6.2 제공 제품 31416.1.6.3 최근 발전 상황 31516.1.6.3.1 확장 31516.1.6.4 MnM 견해 31616.1.6.4.1 주요 강점 31616.1.6.4.2 전략적 선택 31616.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 31616.1.7 CONSTANTIA FLEXIBLES 31716.1.7.1 사업 개요 31716.1.7.2 제공 제품 31716.1.7.3 최근 동향 31916.1.7.3.1 거래 31916.1.7.3.2 확장 32016.1.7.4 MnM 견해 32016.1.7.4.1 주요 강점 32016.1.7.4.2 전략적 선택 32016.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 32016.1.8 REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS 32116.1.8.1 사업 개요 32116.1.8.2 제공 제품 32316.1.8.3 최근 발전 상황 32416.1.8.3.1 제품 출시 32416.1.8.4 MnM의 견해 32416.1.8.4.1 주요 강점 32416.1.8.4.2 전략적 선택 32416.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 32416.1.9 GARMCO 32516.1.9.1 사업 개요 32516.1.9.2 제공 제품 32516.1.9.3 최근 동향 32616.1.9.3.1 거래 32616.1.9.3.2 확장 32616.1.9.4 MnM 견해 32716.1.9.4.1 주요 강점 32716.1.9.4.2 전략적 선택 32716.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 32716.1.10 NOVOLEX 32816.1.10.1 사업 개요 32816.1.10.2 제공 제품 32816.1.10.3 최근 동향 32916.1.10.3.1 거래 32916.1.10.4 MnM의 견해 32916.1.10.4.1 주요 강점 32916.1.10.4.2 전략적 선택 32916.1.10.4.3 약점 및 경쟁 위협 32916.1.11 RAVIRAJ FOILS LIMITED 33016.1.11.1 사업 개요 33016.1.11.2 제공 제품 33016.1.11.3 MnM 견해 33116.1.11.3.1 주요 강점 33116.1.11.3.2 전략적 선택 33116.1.11.3.3 약점 및 경쟁 위협 33116.2 기타 업체 33216.2.1 PENNY PLATE, LLC 33216.2.2 JINDAL (INDIA) LIMITED 33316.2.3 PG FOILS LTD. 33416.2.4 EUROFOIL LUXEMBOURG SA 33516.2.5 ALUFOIL PRODUCTS CO. 33616.2.6 플렉시포일 패키징 프라이빗 리미티드 33716.2.7 알리베리코 33816.2.8 카르카노 안토니오 S.P.A. 33916.2.9 D&W 파인 팩 34016.2.10 핸디-포일 코퍼레이션 34116.2.11 코피스 34216.2.12 심메탈 34316.2.13 와이다 남아프리카 34416.2.14 AMPCO 34516.2.15 LSKB ALUMINIUM FOILS PVT. LTD. 34616.2.16 TAKAMUL INDUSTRIES 34717 연구 방법론 34817.1 연구 데이터 34817.1.1 2차 자료 34917.1.1.1 2차 자료 출처의 주요 데이터 34917.1.1.2 2차 자료 출처 목록 34917.1.2 1차 자료 35017.1.2.1 주요 1차 참여자 350
17.1.2.2 1차 출처의 주요 데이터 350
17.1.2.3 전문가 인터뷰 분석 351
17.1.2.4 주요 산업 통찰력 351
17.2 시장 규모 추정 352
17.2.1 탑다운 접근법 352
17.2.2 상향식 접근법 353
17.3 기준 수치 계산 353
17.3.1 공급 측면 접근법 354
17.4 성장 예측 354
17.5 데이터 삼각측량 355
17.6 연구 가정 356
17.7 요인 분석 356
17.8 연구 한계 357
17.9 위험 평가 357
18 부록 358
18.1 토론 가이드 358
18.2 노우리지스토어: 마켓스앤드마켓스의 구독 포털 361
18.3 맞춤 설정 옵션 363
18.4 관련 보고서 363
18.5 저자 정보 364
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