 | ■ 상품코드 : MD 2349 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 420 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 의료기기 |
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2024년 61억 9천만 달러 규모였던 글로벌 조직 진단 시장은 2025년 67억 4천만 달러를 기록했으며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.0%의 견고한 성장세를 이어가며 해당 기간 말에는 108억 6천만 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 성장은 암 발병률 증가와 디지털 병리학에 대한 수요 증가에 힘입은 것으로, 이는 더 정확하고 처리량이 높은 조직 기반 진단에 대한 필요성을 부추기고 있습니다. 또한, 의료비 지출 증가와 보험 적용 범위 확대는 첨단 진단 기술에 대한 접근성을 넓혀주고 있으며, 민간 진단 센터의 확장은 표준화되고 자동화된 실험실 워크플로우의 도입을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 조직 진단에 대한 수요를 증가시키고, 조기 질병 발견을 강화하며, 의료 시스템 전반에 걸쳐 환자 관리의 질을 향상시키고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용조직 진단 시장은 지역별로 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 북미는 선진적인 의료 인프라, 진단 기술의 높은 보급률, 주요 업계 기업들의 입지 덕분에 시장을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 의료 접근성 확대, 암 유병률 증가, 조기 발견에 대한 인식 제고, 진단 실험실 및 병원에 대한 투자 증가에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 조직 진단 시장은 소모품, 기기, 소프트웨어, 서비스로 세분화되며, 이 중 소모품이 가장 큰 비중을 차지합니다. 소모품에는 항체, IHC 및 ISH 키트, 시약, 프로브, 그리고 진단 워크플로우 전반에 걸쳐 반복적으로 사용되는 기타 필수 재료가 포함됩니다. 이러한 소모품의 반복적인 사용은 암 발병률 증가, 정밀한 바이오마커 검사에 대한 수요 확대, 민간 진단 센터의 증가와 맞물려 시장의 강력한 성장을 견인하고 있습니다. 기기, 소프트웨어 및 서비스는 실험실 운영과 워크플로우 효율성을 지원하지만, 고품질 소모품에 대한 꾸준한 수요로 인해 이 부문은 여전히 조직 진단 시장의 주요 수익 동력으로 자리 잡고 있습니다. 기술별로는 조직 진단 시장이 면역조직화학(IHC), 현장 하이브리드화(ISH), 디지털 병리학, 특수 염색 및 기타 기술로 세분화되며, 그중 IHC가 시장을 주도하고 있습니다. IHC는 다양한 조직 유형에서 단백질 바이오마커를 검출하는 데 있어 높은 특이도, 민감도 및 다용도성을 갖추고 있어 여전히 우위를 점하고 있습니다. 자동 염색 시스템, 다중 IHC 플랫폼 및 고처리량 워크플로우는 효율성과 재현성을 높여, 실험실이 일관된 결과로 더 많은 양의 검체를 처리할 수 있게 했습니다. 디지털 이미징과 첨단 데이터 관리의 통합은 정확성을 더욱 높이고 인적 변이를 줄여, IHC가 조직 진단 분야에서 가장 널리 채택되고 가장 빠르게 성장하는 기술로서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 조직 진단 시장은 질병 유형별로 유방암, 위암, 림프종, 전립선암, 비소세포폐암(NSCLC) 및 기타 질병 유형으로 세분화됩니다. 이 중 유방암이 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이는 전 세계적으로 유방암 발병률이 증가하고, 조기 발견에 대한 관심이 높아지며, 바이오마커 기반 조직 진단 검사의 활용이 확대되고 있기 때문입니다. 조직 프로파일링 및 표적 진단 분야의 기술 발전은 유방암에 대한 조직 기반 검사의 도입을 더욱 촉진하고 있으며, 이는 시장 성장의 주요 동력이 되고 있습니다. 조직 진단 시장은 병원, 연구소, 제약 회사, 계약 연구 기관(CRO) 및 기타 최종 사용자를 포함한 광범위한 고객층을 대상으로 합니다. 병원은 많은 환자를 진료하며 효과적인 임상적 의사 결정과 치료 계획 수립을 위해 정확한 조직 기반 진단이 필요하기 때문에 조직 진단 시장의 핵심 최종 사용자로 남아 있습니다. 암 유병률의 증가는 시기적절하고 정밀한 조직 분석에 대한 필요성을 높였으며, 이는 첨단 시약 및 자동화 장비의 도입을 촉진하고 있습니다. 또한, 병원들은 효율성을 높이고 결과의 일관성을 보장하며 맞춤형 의료 이니셔티브를 지원하기 위해 표준화된 워크플로우와 고처리량 진단 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있어, 시장 내 핵심적인 역할을 더욱 공고히 하고 있습니다. 조직 진단 시장의 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 확대하고 글로벌 입지를 강화하기 위해 파트너십, 협업, 전략적 투자 등 유기적 및 무기적 성장 전략을 병행하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 F. 호프만-라 로슈(F. Hoffmann-La Roche Ltd.), 다나허(Danaher Corporation), PHC 홀딩스(PHC Holdings Corporation) 등이 있습니다. 이들 기업은 병원, 연구실, 진단 센터 전반에 걸쳐 정확하고 효율적인 조직 기반 검사에 대한 전 세계적인 수요 증가에 부응하기 위해 첨단 조직 진단 솔루션 개발, 제조 및 자동화 역량 강화, 유통망 확장에 주력하고 있습니다. 조직 진단 시장은 암 발병률 증가와 정확하고 신속한 질병 진단에 대한 수요 증가에 힘입어 향후 몇 년간 견조한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 바이오마커 검출을 개선하고, 맞춤형 치료 결정을 지원하며, 환자 예후를 향상시키기 위해 면역조직화학(IHC), 현장 하이브리드화(ISH), 디지털 병리학, 다중 염색 시스템과 같은 첨단 기술이 점점 더 많이 도입되고 있습니다. 민간 진단 센터의 증가와 더불어 의료비 지출 확대 및 보험 급여 접근성 향상은 시장 도입을 더욱 가속화하고 있습니다. 또한 지속적인 기술 발전과 실험실 인프라 확충은 조직 진단 솔루션의 워크플로우 효율성, 재현성 및 전반적인 신뢰성을 향상시키고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신조직 진단 시장은 암 유병률 증가, 조기 및 정확한 질병 검출에 대한 관심 고조, 진단 기술의 지속적인 발전으로 인해 주목할 만한 변화를 겪고 있습니다. 병원, 연구실, 제약 회사가 조직 진단 솔루션의 주요 고객층을 형성하고 있습니다. 자동화된 면역조직화학(IHC) 및 현장 혼성화(ISH) 플랫폼의 도입, 디지털 병리학의 통합, 그리고 고처리량 및 표준화된 워크플로우에 대한 수요와 같은 주요 트렌드가 실험실 운영을 재편하고 있습니다. 이러한 기술 발전과 워크플로우 최적화는 소모품, 기기, 소프트웨어 및 진단 서비스의 조달에 영향을 미치며, 시장 성장을 주도하고 조직 진단 분야의 경쟁 구도를 재정의하고 있습니다. 시장 생태계조직 진단 시장은 병원, 연구실, 제약 회사, 계약 연구 기관(CRO)을 포함한 다양한 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다. 검사는 주로 암 및 기타 질병 진단에 중점을 두고 있으며, 맞춤형 의학 및 바이오마커 식별 분야에서 새로운 응용 분야가 등장하고 있습니다. 조직 진단의 확산은 정확성, 일관성 및 실험실 효율성을 향상시키는 자동화된 조직 처리, 디지털 병리학 플랫폼, 고처리량 면역조직화학 워크플로우의 발전에 의해 주도되고 있습니다. 규제 승인 증가, 병원 인증 기준 강화, 예방 의료 이니셔티브 확대는 혁신을 촉진하고 다양한 최종 사용자 부문 전반에 걸쳐 임상 적용 범위를 확장하고 있습니다. 지역예측 기간 동안 북미는 전 세계 조직 진단 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.북미의 조직 진단 시장은 암 검진에 대한 인식 제고, 예방 의료 프로그램의 도입 증가, 그리고 자동 조직 처리기, 디지털 병리학 스캐너, 고처리량 면역조직화학 플랫폼과 같은 첨단 기술의 확산에 힘입어 성장하고 있습니다. 또한, 이 지역은 잘 구축된 의료 인프라, 막대한 의료 지출, 그리고 진단 역량 강화를 위한 정부 및 민간 부문의 지원 정책의 혜택을 받고 있으며, 이러한 요인들이 종합적으로 조직 진단 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 조직 진단 시장: 기업 평가 매트릭스F. Hoffmann-La Roche Ltd. (스위스)는 정확하고 표준화된 조직 기반 검사를 가능하게 하는 포괄적인 기기, 시약 및 소프트웨어 솔루션 포트폴리오로 잘 알려져 있으며, 조직 진단 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사의 VENTANA 및 BenchMark 시스템은 면역조직화학(IHC) 및 현장 하이브리드화(ISH) 응용을 위해 병리학 실험실에서 널리 채택되어 재현성과 워크플로우 효율성을 보장합니다. 자동화, 품질 및 통합에 중점을 둔 Roche는 신속한 검사 결과 제공과 향상된 임상 의사결정을 지원함으로써 첨단 진단 관행의 핵심 촉진자로 자리매김했습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 9월 : Leica Biosystems(Danaher Corporation의 자회사)(미국)와 미국 최고의 암 전문 병원 중 하나이자 암 연구 분야의 선두 주자인 Moffitt Cancer Center는 주 전역에 디지털 병리학의 도입을 가속화하기 위해 파트너십을 확대했습니다. 이 전략적 파트너십은 병리 서비스의 속도, 정확성 및 접근성을 개선하기 위한 목적으로, 플로리다주에서 디지털 병리학 기술을 대규모로 도입한 첫 사례였습니다. 2025년 6월 : 사쿠라 파이네텍 USA(미국)는 Tissue-Tek Genie Advanced Staining System용 즉시 사용 가능한 항체 2종을 출시했습니다. 2025년 3월 : 에프레디아(일본 PHC 홀딩스 코퍼레이션의 자회사)는 암 진단 분야의 실험실 워크플로우를 개선하기 위해 개발된 E1000 Dx 디지털 병리학 솔루션에 대해 미국 FDA 510(k) 승인을 받았습니다. 2025년 1월 : F. Hoffmann-La Roche Ltd.(스위스)는 ENHERTU 치료 대상 가능성이 있는 HR-양성, HER2 초저발현 전이성 유방암 환자를 식별하기 위한 자사의 PATHWAY anti-HER2/neu (4B5) 토끼 단일클론 1차 항체에 대한 적응증 확대를 미국 FDA로부터 승인받았습니다.
1 서론 39
1.1 연구 목적 39
1.2 시장 정의 39
1.3 연구 범위 40
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 40
1.3.2 포함 및 제외 항목 41
1.3.3 분석 기간 42
1.4 분석 통화 42
1.5 이해관계자 42
1.6 변화 요약 43
2 요약 44
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 44
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 45
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 46
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 47
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 48
3 프리미엄 인사이트 49
3.1 조직 진단 시장 개요 49
3.2 제품 및 서비스별 조직 진단 시장, 2025년 대 2030년 50
3.3 조직 진단 시장: 기술별, 2025년 대 2030년 50
3.4 조직 진단 시장: 질환별, 2025년 대 2030년 51
3.5 조직 진단 시장, 최종 사용자별, 2025년 대 2030년 51
3.6 조직 진단 시장: 지역별 성장 기회 52
4 시장 개요 53
4.1 서론 53
4.2 시장 역학 53
4.2.1 성장 요인 54
4.2.1.1 암 발병률 증가 54
4.2.1.2 디지털 병리학에 대한 수요 증가 56
4.2.1.3 의료비 지출 증가 57
4.2.1.4 보험 적용 범위 확대 57
4.2.1.5 민간 진단 센터의 설립 증가 58
4.2.2 제약 요인 59
4.2.2.1 조직 진단 시스템의 높은 비용 59
4.2.2.2 엄격한 규제 요건 59
4.2.3 기회 59
4.2.3.1 신흥 경제국의 높은 성장 잠재력 59
4.2.3.2 맞춤형 의약품에 대한 선호도 증가 60
4.2.3.3 암 치료제 임상 시험 건수 증가 61
4.2.4 과제 62
4.2.4.1 숙련된 전문가 부족 62
4.2.4.2 리퍼브 제품의 공급 62
4.2.4.3 부적절한 표준화 62
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 63
4.3.1 미충족 수요 63
4.3.2 미개척 시장의 기회 64
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 64
4.4.1 부문 간 기회 65
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 65
5 산업 동향 66
5.1 포터의 5가지 힘 분석 66
5.1.1 신규 진입자의 위협 67
5.1.2 구매자의 협상력 67
5.1.3 공급자의 협상력 67
5.1.4 대체재의 위협 67
5.1.5 경쟁 강도 67
5.2 거시경제 전망 68
5.2.1 서론 68
5.2.2 GDP 동향 및 전망 68
5.3 공급망 분석 71
5.4 가치 사슬 분석 72
5.5 생태계 분석 73
5.6 가격 분석 75
5.6.1 제품별 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 75
5.6.2 주요 업체별 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 76
5.6.3 지역별 평균 판매 가격 동향, 2023–2025 77
5.7 무역 분석 78
5.7.1 수입 데이터 (HS 코드 3822) 78
5.7.2 수출 데이터 (HS 코드 3822) 79
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 79
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변혁 80
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 81
5.11 사례 연구 분석 81
5.11.1 사례 연구 1: 비용 절감을 위한 자동 조직 처리 효율 최적화 81
5.11.2 사례 연구 2: MILESTONE 의료용 조직 처리기 도입을 통한 운영 효율 개선 82
5.11.3 사례 연구 3: 엑셀시어(Excelsior) 조직 처리기 도입을 통한 워크플로우 최적화 82
5.12 2025년 미국 관세가 조직 진단 시장에 미치는 영향 83
5.12.1 서론 83
5.12.2 주요 관세율 83
5.12.3 가격 영향 분석 84
5.12.4 국가/지역별 주요 영향 84
5.12.4.1 북미 84
5.12.4.2 유럽 84
5.12.4.3 아시아 태평양 85
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 85
5.12.5.1 병원 85
5.12.5.2 연구 실험실 85
5.12.5.3 제약 회사 85
5.12.5.4 계약 연구 기관(CRO) 85
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 86
6.1 주요 신기술 86
6.1.1 면역조직화학(IHC) 86
6.1.2 현장 혼성화(ISH) 86
6.1.3 디지털 병리학 86
6.2 보완 기술 87
6.2.1 특수 염색 87
6.2.2 질량 분석 영상(MSI) 87
6.3 기술/제품 로드맵 87
6.3.1 단기 (2025–2027) | 핵심 시약의 최적화 및 표준화 87
6.3.1.1 핵심 기술 개발 87
6.3.1.2 제품 혁신 88
6.3.1.3 시장 도입 88
6.3.2 중기 (2027–2030) | 역량 확대 및 지속가능성 88
6.3.2.1 첨단 기술 개발 88
6.3.2.2 제품 혁신 88
6.3.2.3 시장 도입 88
6.3.3 장기 (2030–2035+) | 고성능 및 친환경 조직 진단 제품 89
6.3.3.1 고성능 및 통합 워크플로우 89
6.3.3.2 제품 혁신 89
6.3.3.3 시장 도입 89
6.4 특허 분석 90
6.5 미래 응용 분야 92
6.6 AI/생성형 AI가 조직 진단 시장에 미치는 영향 92
6.6.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 93
6.6.2 조직 진단 시장의 모범 사례 93
6.6.3 조직 진단 시장에서의 AI 도입 사례 연구 94
6.6.4 조직 진단 시장에서 AI의 미래 95
6.6.5 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 95
6.6.6 조직 진단 시장에서 생성형 및 AI 기반 기술 도입에 대한 고객의 준비도 96
7 지속 가능성 및 규제 환경 97
7.1
지역별 규제 및 규정 준수 97
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 97
7.1.2 산업 표준 99
7.2 지속 가능성 이니셔티브 99
7.2.1 조직 진단 분야의 환경적 영향 및 친환경 이니셔티브 99
7.2.1.1 친환경 이니셔티브 100
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 101
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 102
8 고객 환경 및 구매자 행동 103
8.1 의사 결정 과정 103
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 103
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 103
8.2.2 구매 기준 104
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 105
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 106
8.5 시장 수익성 107
8.5.1 매출 잠재력 107
8.5.2 비용 동향 107
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 107
9 제품 및 서비스별 조직 진단 시장 108
9.1 서론 109
9.2 소모품 109
9.2.1 항체 112
9.2.1.1 1차 항체 114
9.2.1.1.1 시장을 견인하는 임상 적용 분야 확대 및 바이오마커 발견 114
9.2.1.2 2차 항체 117
9.2.1.2.1 시장 성장을 촉진하는 디지털 병리학의 채택 증가 117
9.2.2 키트 119
9.2.2.1 인간 면역조직화학 키트 122
9.2.2.1.1 시장 성장을 견인하는 암 검진 및 바이오마커 검사 확대 122
9.2.2.2 동물 면역조직화학 키트 124
9.2.2.2.1 시장을 견인하는 전임상 및 비교 연구의 증가 124
9.2.3 시약 127
9.2.3.1 차단 혈청 및 시약 129
9.2.3.1.1 성장을 뒷받침하기 위한 진단 정확도에 대한 강조 증가 129
9.2.3.2 발색 기질 132
9.2.3.2.1 시장 성장을 견인할 고감도 발색 기질에 대한 수요 증가 132
9.2.3.3 고정 시약 134
9.2.3.3.1 시장 성장을 주도할 조직 무결성 및 바이오마커 보존에 대한 강조 증가 134
9.2.3.4 유기 용매 137
9.2.3.4.1 성장을 촉진하기 위한 용매 안전성 및 효율성에 대한 관심 증가 137
9.2.3.5 단백질 분해 효소 139
9.2.3.5.1 성장을 촉진하기 위한 복잡한 조직 샘플 및 다중 바이오마커 패널 처리의 필요성 139
9.2.3.6 희석제 141
9.2.3.6.1 성장을 뒷받침하기 위한 시약 안정성 유지에 대한 관심 증가 141
9.2.3.7 기타 시약 143
9.2.4 프로브 146
9.2.4.1 시장 확대를 위한 형광 현미경 응용 분야에서의 프로브 활용 146
9.3 기기 148
9.3.1 슬라이드 염색 시스템 151
9.3.1.1 H&E 염색기 153
9.3.1.1.1 성장을 지속하기 위한 환자 수 증가 153
9.3.1.2 특수 염색기 155
9.3.1.2.1 시장 성장을 견인할 표적 시각화에 대한 수요 증가 155
9.3.1.3 IHC 염색기 158
9.3.1.3.1 시장 성장을 견인할 고처리량 조직 분석 및 다중 바이오마커 패널에 대한 수요 증가 158
9.3.2 마이크로톰 160
9.3.2.1 정확한 조직 절편 제작에 대한 수요 증가가 성장을 뒷받침 160
9.3.3 디지털 병리학 스캐너 163
9.3.3.1 디지털 이미징의 채택 증가가 시장을 견인 163
9.3.4 조직 처리 시스템 166
9.3.4.1 시장 성장을 견인하는 조직 준비 과정의 자동화 필요성 증가 166
9.3.5 기타 기기 168
9.4 소프트웨어 171
9.4.1 시장 성장을 견인하는 워크플로우 디지털화 및 데이터 관리 수요 증가 171
9.5 서비스 173
9.5.1 성장을 가속화할 동반 진단(Companion Diagnostics)의 채택 증가 173
10 기술별 조직 진단 시장 175
10.1 소개 176
10.2 면역조직화학 176
10.2.1 진단 용도로 면역조직화학 키트 채택 증가가 시장을 견인 176
10.3 현장 혼성화 179
10.3.1 특정 RNA 및 DNA 서열을 검출하여 시장을 활성화하는 능력 179
10.4 디지털 병리학 182
10.4.1 성장을 뒷받침할 분석 및 원활한 관리에 대한 수요 증가 182
10.5 특수 염색 184
10.5.1 시장 성장을 견인하는 암 진단에서의 특수 염색 활용 184
11 질병별 조직 진단 시장 187
11.1 소개 188
11.2 유방암 189
11.2.1 암 진단을 위한 HER2 검사 채택 증가가 시장을 견인 189
11.3 위암 192
11.3.1 위장관암 발병률 증가가 시장을 견인할 전망 192
11.4 림프종 194
11.4.1 성인 비호지킨 림프종 발병률 증가가 성장을 뒷받침할 전망 194
11.5 전립선암 197
11.5.1 전립선암 발생률 증가가 시장을 견인할 전망 197
11.6 비소세포폐암 199
11.6.1 시장 성장을 견인할 동반 진단 검사 개발에 대한 관심 증가 199
11.7 기타 질병 유형 202
12 미국: 검체 유형별 조직 진단 검사 건수 205
13 최종 사용자별 조직 진단 시장 206
13.1 서론 207
13.2 병원 207
13.2.1 시장 성장을 견인할 전문 진단 검사 수 증가 207
13.3 연구 실험실 210
13.3.1 시장 성장을 견인할 특수 검사 수요 증가 210
13.4 제약 회사 212
13.4.1 시장 성장을 견인할 질병 진단에 대한 R&D 활동 증가 212
13.5 계약 연구 기관 214
13.5.1 분석 검사 및 임상 시험 서비스 아웃소싱 수요 증가가 시장을 견인 214
13.6 기타 최종 사용자 216
14 지역별 조직 진단 시장 219
14.1 서론 220
14.2 북미 220
14.2.1 북미의 거시경제 전망 221
14.2.2 미국 226
14.2.2.1 높은 의료비 지출이 시장을 견인할 전망 226
14.2.3 캐나다 231
14.2.3.1 암 유병률 증가가 시장을 견인할 전망 231
14.3 유럽 236
14.3.1 유럽의 거시경제 전망 237
14.3.2 독일 241
14.3.2.1 시장 활성화를 위한 정부의 유리한 정책 241
14.3.3 프랑스 246
14.3.3.1 시장 성장을 견인할 암 진단 수요 증가 246
14.3.4 영국 251
14.3.4.1 시장 성장을 견인할 암 연구 투자 증가 251
14.3.5 이탈리아 255
14.3.5.1 성장을 뒷받침할 높은 암 발병률 및 고령 인구 255
14.3.6 스페인 260
14.3.6.1 시장 성장을 촉진할 암 환자 수 증가 260
14.3.7 기타 유럽 264
14.4 아시아 태평양 268
14.4.1 아시아 태평양 거시경제 전망 269
14.4.2 중국 274
14.4.2.1 시장 성장을 견인할 의료 인프라에 대한 관심 증가 274
14.4.3 일본 278
14.4.3.1 시장을 견인할 첨단 진단 제품 개발 증가 278
14.4.4 인도 283
14.4.4.1 시장을 견인할 대규모 환자층 및 급속히 성장하는 의료 부문 283
14.4.5 기타 아시아 태평양 288
14.5 라틴 아메리카 292
14.5.1 라틴 아메리카의 거시경제 전망 293
14.5.2 브라질 297
14.5.2.1 암 환자 증가로 인한 부담 증가가 성장을 견인할 전망 297
14.5.3 멕시코 301
14.5.3.1 시장 성장을 견인할 암 부담 증가 301
14.5.4 기타 라틴 아메리카 305
14.6 중동 및 아프리카 309
14.6.1 중동 및 아프리카의 거시경제 전망 310
15 경쟁 구도 315
15.1 개요 315
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2022–2025 315
15.3 매출 분석, 2022–2024 317
15.4 시장 점유율 분석, 2024 317
15.5 브랜드 비교 320
15.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024 321
15.6.1 스타 기업 321
15.6.2 신흥 리더 321
15.6.3 보편적 기업 321
15.6.4 참여 기업 321
15.6.5 기업 입지: 주요 업체, 2024 323
15.6.5.1 기업 입지 323
15.6.5.2 지역 입지 323
15.6.5.3 제품 및 서비스 입지 324
15.6.5.4 기술 입지 325
15.6.5.5 최종 사용자 입지 325
15.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 326
15.7.1 진취적인 기업 326
15.7.2 대응력 있는 기업 326
15.7.3 역동적인 기업 326
15.7.4 출발점 326
15.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 328
15.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 328
15.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 329
15.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 329
15.9 경쟁 시나리오 330
15.9.1 제품 출시 및 승인 330
15.9.2 거래 331
15.9.3 사업 확장 332
16 기업 프로필 334
16.1 주요 기업 334
16.1.1 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 334
16.1.1.1 사업 개요 334
16.1.1.2 제공 제품 335
16.1.1.3 최근 동향 337
16.1.1.3.1 제품 출시 및 승인 337
16.1.1.4 MnM의 견해 338
16.1.1.4.1 주요 강점/승리할 권리 338
16.1.1.4.2 전략적 선택 339
16.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 339
16.1.2 DANAHER CORPORATION 340
16.1.2.1 사업 개요 340
16.1.2.2 제공 제품 341
16.1.2.3 최근 동향 343
16.1.2.3.1 제품 출시 및 승인 343
16.1.2.3.2 거래 343
16.1.2.4 MnM 관점 344
16.1.2.4.1 주요 강점/승리할 권리 344
16.1.2.4.2 전략적 선택 345
16.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 345
16.1.3 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 346
16.1.3.1 사업 개요 346
16.1.3.2 제공 제품 347
16.1.3.3 최근 동향 348
16.1.3.3.1 거래 348
16.1.3.4 MnM 관점 349
16.1.3.4.1 주요 강점/승리할 권리 349
16.1.3.4.2 전략적 선택 349
16.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 349
16.1.4 PHC HOLDINGS CORPORATION (EPREDIA) 350
16.1.4.1 사업 개요 350
16.1.4.2 제공 제품 351
16.1.4.3 최근 동향 352
16.1.4.3.1 제품 승인 352
16.1.4.3.2 거래 352
16.1.4.4 MnM의 견해 353
16.1.4.4.1 주요 강점/승리할 권리 353
16.1.4.4.2 전략적 선택 353
16.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 353
16.1.5 MERCK KGAA 354
16.1.5.1 사업 개요 354
16.1.5.2 제공 제품 355
16.1.5.3 최근 동향 356
16.1.5.3.1 사업 확장 356
16.1.5.4 MnM 관점 356
16.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 356
16.1.5.4.2 전략적 선택 356
16.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 357
16.1.6 ABBOTT 358
16.1.6.1 사업 개요 358
16.1.6.2 제공 제품 360
16.1.7 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 361
16.1.7.1 사업 개요 361
16.1.7.2 제공 제품 362
16.1.7.3 최근 동향 363
16.1.7.3.1 사업 확장 363
16.1.8 SYSMEX CORPORATION 364
16.1.8.1 사업 개요 364
16.1.8.2 제공 제품 365
16.1.8.3 최근 동향 366
16.1.8.3.1 제품 출시 및 승인 366
16.1.8.3.2 거래 366
16.1.9 SAKURA FINETEK JAPAN CO., LTD. 367
16.1.9.1 사업 개요 367
16.1.9.2 제공 제품 367
16.1.9.3 최근 동향 368
16.1.9.3.1 제품 출시 및 승인 368
16.1.9.3.2 거래 370
16.1.9.3.3 사업 확장 370
16.1.10 BIOGENEX 371
16.1.10.1 사업 개요 371
16.1.10.2 제공 제품 371
16.1.10.3 최근 동향 372
16.1.10.3.1 제품 출시 및 승인 372
16.1.11 BIO SB 373
16.1.11.1 사업 개요 373
16.1.11.2 제공 제품 374
16.1.12 CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC. 375
16.1.12.1 사업 개요 375
16.1.12.2 제공 제품 375
16.1.12.3 최근 동향 375
16.1.12.3.1 거래 내역 375
16.1.13 HISTO-LINE LABORATORIES 377
16.1.13.1 사업 개요 377
16.1.13.2 제공 제품 377
16.1.14 SLEE MEDICAL GMBH 379
16.1.14.1 사업 개요 379
16.1.14.2 제공 제품 379
16.2 기타 업체 381
16.2.1 AMOS SCIENTIFIC PTY LTD. 381
16.2.2 JINHUA YIDI MEDICAL APPLIANCE CO., LTD. 382
16.2.3 MEDITE MEDICAL GMBH 383
16.2.4 SLMP, LLC 384
16.2.5 KONFOONG BIOINFORMATION TECH CO., LTD (KFBIO) 385
16.2.6 DIAGNOSTIC BIOSYSTEMS INC. 386
16.2.7 3DHISTECH LTD. 387
16.2.8 RWD LIFE SCIENCE CO., LTD. 388
16.2.9 DAKEWE 389
16.2.10 BATTERY VENTURES (ENZO BIOCHEM INC.) 390
16.2.11 BIOCARE MEDICAL, LLC. 391
16.2.12 MILESTONE SRL 392
16.2.13 BIO-OPTICA MILANO SPA 393
16.2.14 BIOGNOST D.O.O. 394
16.2.15 OPTRASCAN 395
16.2.16 CLARAPATH 396
17 연구 방법론 397
17.1 연구 데이터 397
17.1.1 2차 데이터 397
17.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 398
17.1.2 1차 데이터 398
17.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 399
17.1.2.2 주요 1차 참여자 400
17.1.2.3 1차 인터뷰 내역 401
17.1.2.4 주요 산업 통찰력 402
17.2 시장 규모 추정 402
17.2.1 바텀업 접근법 402
17.2.1.1 주요 업체의 매출 추정 403
17.2.1.2 연차 보고서 및 투자자 프레젠테이션 분석 403
17.2.1.3 1차 인터뷰 403
17.2.1.4 성장 전망 403
17.2.2 탑다운 접근법 404
17.2.3 기준 수치 산출 405
17.3 시장 전망 접근법 405
17.4 데이터 삼각측량 407
17.5 요인 분석 408
17.6 연구 가정 409
17.6.1 매개변수 가정 409
17.6.2 성장률 가정 409
17.7 연구의 한계 및 위험 평가 410
17.7.1 연구의 한계 410
17.7.2 위험 평가 411
18 부록 412
18.1 토론 가이드 412
18.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 416
18.3 맞춤형 옵션 418
18.4 관련 보고서 418
18.5 저자 정보 419
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