 | ■ 상품코드 : AS 4259 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 1월 ■ 페이지수 : 287 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 항공우주&방위 |
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소형 위성 시장은 2025년 93억 5천만 달러에서 2030년 321억 3천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 28.0%에 달할 것으로 예상됩니다. 수량 기준으로는 2025년 2,793대에서 2030년 5,092대에 달할 것으로 예상됩니다. 통신, 지구 관측 및 우주 기반 데이터 서비스를 위해 저비용 위성을 도입하는 기관이 늘어나면서 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다.
■ 보고서 목차
시장 규모 및 전망• 2025년 시장 규모: 93억 5천만 달러 • 2030년 예상 시장 규모: 321억 3천만 달러 • 연평균 성장률(CAGR, 2025-2030): 28.0% • 상업용 위성: 가장 높은 성장률 • 아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역 주요 내용2025년 북미 지역의 시장 점유율은 42.2%를 차지했습니다. 상업 부문은 예측 기간 동안 31.0%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 위성 버스는 예측 기간 동안 가장 큰 부문이 될 것으로 예상됩니다. 미니 위성은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. L-밴드 부문은 2025년부터 2030년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 통신 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 전기 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 스페이스X(SpaceX), 에어버스(Airbus), MDA, 중국항공우주과학기술그룹(CASTC), 탈레스(Thales)는 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 소형 위성 시장의 주요 기업으로 선정되었습니다. 소형 위성 산업은 저렴한 우주 임무에 대한 수요 증가, 발사 빈도 증가, 그리고 통신, 지구 관측 및 국방 분야에서의 활용 확대로 인해 성장을 경험하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신소형 위성 시장의 소비자 비즈니스에 미치는 영향은 향상된 연결성과 위성 데이터 및 통신에 대한 더 쉬운 접근을 원하는 고객 기대치의 변화에서 비롯됩니다. 시장 생태계소형 위성 생태계의 주요 이해관계자에는 유수 기업, 민간 및 중소기업, 최종 사용자가 포함됩니다. 부품 제조업체, 하위 시스템 통합업체, 우주 기관, 상업 운영자로 구성된 협력 네트워크가 소형 위성 기술의 혁신을 주도하고 있습니다. 지역북미 소형 위성 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.6%를 기록하며 2030년까지 138억 9천만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 수량 기준으로는 2025년 2,759대에서 2030년 3,931대로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 빠르고 비용 효율적인 우주 접근에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 정부 방위 및 상업 사용자들은 감시, 통신, 지구 관측 임무를 위해 소형 위성에 의존하고 있습니다. 유럽 소형 위성 시장은 2025년 13억 3천만 달러에서 2030년 28억 1천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 16.1%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 수량 기준으로는 2025년부터 2030년까지 253대에서 347대로 각각 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 통신, 지구 관측(EO), 항법 및 보안 애플리케이션 전반에 걸친 소형 위성에 대한 수요 증가에 힘입고 있습니다. 아시아 태평양 소형 위성 시장은 2025년 37억 9천만 달러에서 2030년 146억 1천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 31.0%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 수량 기준으로는 2025년 242대에서 2030년 765대로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서는 통신, 원격 영상 촬영 및 국토 방위 서비스에 활용될 저비용 위성 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2030년 소형 위성 시장 규모, 점유율, 동향 및 분석: 기업 평가 매트릭스소형 위성 시장의 기업 평가 매트릭스는 제품 포트폴리오와 시장 점유율을 기준으로 기업들을 평가합니다. 이는 각 기업의 경쟁적 위치를 부각하고, 시장 영향력과 성장 전략에 따라 순위를 매깁니다. 스페이스X(미국)는 강력한 제품 포트폴리오, 제조 기술, 광범위한 고객 기반을 바탕으로 소형 위성 시장을 선도하고 있으며, 록히드 마틴(미국)은 이 시장의 신흥 리더로 인정받고 있습니다. 주요 시장 참여 기업주요 소형 위성 시장 기업 목록
최근 동향2025년 10월 : 탈레스(프랑스), 에어버스(프랑스), 레오나르도(이탈리아)는 각자의 우주 사업 부문을 통합하여 새로운 회사를 설립하기로 하는 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 이는 통신, 글로벌 항법, 지구 관측, 과학, 탐사 및 국가 안보와 관련된 핵심 인프라와 서비스를 지원함으로써 우주 분야에서 유럽의 전략적 자율성을 강화하는 것을 목표로 합니다. 2025년 7월 : 에어버스(프랑스)가 스페인 운영사 히스데삿(Hisdesat)으로부터 스페인 국방부를 위한 첨단 PAZ-2 레이더 지구 관측 위성 2기를 개발 및 제조할 업체로 선정되었습니다. 이 소형 레이더 우주선은 국방 및 민간 용도로 사용될 수 있는 지속적인 전천후 영상을 제공할 것입니다. 2025년 3월 : 스페이스X(미국)는 팰컨 9 발사체를 이용해 새로운 스타링크 소형 위성들을 발사했습니다. 이번 임무는 저궤도(LEO) 위성군 확장을 지원했으며, 북미 전역의 광대역 용량과 네트워크 커버리지를 향상시켰습니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.2.1 포함 및 제외 항목 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 30
1.3.2 분석 기간 31
1.4 분석 통화 31
1.5 이해관계자 31
1.6 변화 요약 32
2 요약 33
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 33
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 34
2.3 고성장 부문 35
2.4 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 36
2.5 비즈니스 모델 37
2.6 총 소유 비용 39
2.7 자재 명세서 40
3 프리미엄 인사이트 42
3.1 소형 위성 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 42
3.2 응용 분야별 소형 위성 시장 42
3.3 추진 기술별 소형 위성 시장 43
3.4 시스템별 소형 위성 시장 43
4 시장 개요 44
4.1 서론 44
4.2 시장 동향 44
4.2.1 성장 동인 45
4.2.1.1 광대역 및 지구 관측을 위한 저궤도(LEO) 위성군 확장 45
4.2.1.2 정찰, 감시 및 정찰(ISR), 위치, 항법 및 시간(PNT), 전술 통신을 위한 정부 차원의 도입 증가 45
4.2.1.3 제조 및 발사 비용 감소로 인한 빠른 교체 주기 45
4.2.1.4 고빈도 재방문 데이터가 필요한 다운스트림 애플리케이션의 성장 46
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 제한된 궤도 수명 및 높은 교체 빈도 46
4.2.2.2 주파수 대역 및 궤도 슬롯 혼잡 46
4.2.3 기회 46
4.2.3.1 호스팅 페이로드 및 모듈형 임무의 성장 46
4.2.3.2 소형 위성을 위한 궤도 내 서비스의 등장 47
4.2.3.3 우주 기관에 대한 투자 증가 47
4.2.4 과제 47
4.2.4.1 우주 쓰레기, 충돌 방지 및 규정 준수 부담 47
4.2.4.2 공급망 차질 48
4.3 소형 위성 시장의 미충족 수요 및 미개척 분야 48
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 48
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 49
5 산업 동향 50
5.1 서론 50
5.2 거시경제 지표 50
5.2.1 GDP 동향 및 전망 50
5.2.2 서론 50
5.2.3 GDP 동향 및 전망 50
5.2.4 글로벌 우주 산업의 동향 52
5.3 가치 사슬 분석 53
5.4 생태계 분석 54
5.4.1 주요 기업 54
5.4.2 민간 및 중소기업 54
5.4.3 최종 사용자 54
5.5 무역 데이터 56
5.5.1 수입 현황 (HS 코드 880260) 56
5.5.2 수출 현황 (HS 코드 880260) 57
5.6 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026-2027 58
5.7 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 59
5.8 투자 및 자금 조달 시나리오 60
5.9 가격 분석 60
5.9.1 예상 가격 분석 60
5.9.2 평균 판매 가격 분석 61
5.10 사용 사례 분석 61
5.10.1 사용 사례 1: 소형 위성을 이용한 고빈도 지구 관측 61
5.10.2 사용 사례 2: 소형 위성 군집을 통한 글로벌 광대역 및 원격 연결
62
5.10.3 사용 사례: 소형 위성을 이용한 기상, 해양 및 항공 모니터링
62
6 고객 환경 및 구매자 행동 63
6.1 의사 결정 과정 63
6.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 64
6.2.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 64
6.2.2 구매 기준 65
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 66
7 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 67
7.1 주요 신기술 67
7.1.1 궤도 제어 및 기동을 위한 전기 추진 67
7.1.2 소형화 67
7.2 보완 기술 67
7.2.1 지상 부문 가상화 및 클라우드 기반 운영 67
7.2.2 하이퍼스펙트럼 및 다중 스펙트럼 이미징 68
7.3 기술 로드맵 68
7.4 신흥 기술 동향 69
7.5 특허 분석 69
7.6 미래 응용 분야 71
7.7 AI/GENAI가 소형 위성 시장에 미치는 영향 73
7.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 74
7.7.2 소형 위성 시장의 모범 사례 74
7.7.3 소형 위성 시장에서의 AI 도입 사례 연구 75
7.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 75
7.7.5 소형 위성 시장에서 GENAI 도입에 대한 고객의 준비도 75
7.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 76
7.8.1 스페이스X(SPACEX): 소형 위성을 글로벌 연결 인프라로 확장 76
7.8.2 플래닛 랩스(PLANET LABS): 고빈도 재방문 소형 위성 군집을 통한 지속적인 지구 관측 실현 76
7.8.3 아이아이(ICEYE) – 소형 합성개구레이더(SAR) 위성을 활용한 전천후 임무 필수 정보 제공 76
8 지속 가능성 및 규제 환경 77
8.1 지역별 규제 및 규정 준수 77
8.1.1 관세 데이터 77
8.1.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77
8.2 규제 프레임워크 80
8.2.1 북미 80
8.2.2 유럽 80
8.2.3 아시아 태평양 81
8.2.4 중동 81
8.2.5 라틴 아메리카 및 아프리카 81
8.2.6 산업 표준 81
8.3 지속 가능성 이니셔티브 82
8.4 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 83
8.5 인증, 라벨링 및 친환경 표준 83
9 질량별 소형 위성 시장 84
9.1 서론 85
9.2 질량 범주별 소형 위성의 궤도별 배치 85
9.2.1 저궤도(LEO) (160–2,000km): 사용 사례 (상위 3가지) 85
9.2.2 중간 지구 궤도(MEO) (2,000–35,786 km): 주요 활용 사례(상위 3가지) 86
9.2.3 정지 궤도(GEO) (35,786 km): 주요 활용 사례(상위 3가지) 86
9.3 미니 위성 (101-1,200 kg) 88
9.3.1 대용량 데이터 애플리케이션에서의 광범위한 사용이 시장을 주도 88
9.4 마이크로 위성 (11-100 kg) 88
9.4.1 시장을 견인할 군사 응용 분야의 전술적 통신 필요성 88
9.5 나노 위성 (1~10kg) 89
9.5.1 시장 성장을 견인하는 전자 부품 소형화의 발전 89
10 시스템별 소형 위성 시장 90
10.1 서론 91
10.2 저복잡도 플랫폼 대 고성능 플랫폼의 위성 버스 구성 91
10.2.1 저복잡도 버스 구성(비추진, 기본 ADCS, 고정 안테나): 주요 사용 사례 91
10.2.2 고성능 버스 구성(추진 장치 탑재, 고출력, 정밀 자세 결정 및 제어 시스템): 주요 사용 사례 91
10.3 위성 버스 93
10.3.1 자세 및 궤도 제어 시스템 94
10.3.1.1 시장 성장을 견인할 위성 위치 결정의 정밀도 필요성 94
10.3.2 명령 및 데이터 처리 시스템 94
10.3.2.1 시장 성장을 견인할 소형 위성 임무의 복잡성 증가 94
10.3.3 전력 시스템 94
10.3.3.1 시장 성장을 주도하는 위성 성능 향상 집중 94
10.3.4 추진 시스템 95
10.3.4.1 추진제, 프로판 및 아산화질소 화학 로켓 추진 시스템의 성능 향상이 시장을 견인할 전망 95
10.3.5 텔레메트리, 추적 및 명령 시스템 95
10.3.5.1 위성과 지상국 간의 효과적인 통신 필요성이 시장을 견인할 전망 95
10.3.6 구조 95
10.3.6.1 시장 성장을 견인할 구조 하위 시스템의 역량 확대 95
10.3.7 열 관리 시스템 96
10.3.7.1 시장 성장을 견인할 재료 과학 및 열 관리 솔루션의 발전 96
10.4 탑재체 96
10.4.1 기존형 탑재체 97
10.4.1.1 시장 성장을 견인할 EO 및 원격 감지 수요 97
10.4.2 소프트웨어 정의 페이로드 97
10.4.2.1
우주 임무 변경의 유연성이 시장을 견인할 전망 97
10.5 태양광 패널 97
10.5.1 태양전지 소재의 효율 향상으로 시장 성장 견인 97
10.6 위성 안테나 97
10.6.1 와이어 안테나 98
10.6.1.1 모노폴 안테나 98
10.6.1.1.1 무선 개인 영역 네트워크에서의 사용 편의성으로 시장 주도 98
10.6.1.2 다이폴 안테나 98
10.6.1.2.1 무선 주파수 안테나에서의 중요성으로 시장 주도 98
10.6.2 혼 안테나 98
10.6.2.1 여러 주파수에서 작동할 수 있는 능력이 시장을 주도 98
10.6.3 어레이 안테나 98
10.6.3.1 고체 기술의 발전으로 인한 비용 효율성이 시장을 주도 98
10.6.4 반사 안테나 99
10.6.4.1 포물선 반사기 99
10.6.4.1.1 시장을 견인하는 광범위한 적용 범위 99
10.6.4.2 이중 반사기 99
10.6.4.2.1 다른 안테나보다 높은 이득 및 기계적 강도로 시장 성장 견인 99
10.7 기타 시스템 99
11 응용 분야별 소형 위성 시장 100
11.1 서론 101
11.2 위성 응용 분야에 사용되는 페이로드 기술 101
11.2.1 감지 및 이미징 페이로드 (광학, IR, 다중 스펙트럼, 하이퍼 스펙트럼, SAR, 라이더) (주요 사용 사례) 101
11.2.2 통신 페이로드 (RF/광학 트랜스폰더, IoT/M2M, 데이터 중계, AIS/ADS-B) (주요 활용 사례) 101
11.2.3 과학 및 임무 지원 페이로드 (대기 센서, GNSS-R, 입자 검출기, 기술 시연용 페이로드) (주요 활용 사례) 102
11.3 통신 103
11.3.1 시장을 주도할 저지연 글로벌 연결에 대한 수요 103
11.4 항법 103
11.4.1 시장을 주도할 정부 주도 프로그램의 소형 위성에 대한 수요 103
11.5 지구 관측
103
11.5.1 데이터 기반 의사 결정으로의 전환이 시장을 주도할 것 103
11.6 기타 104
12 고객별 소형 위성 시장 105
12.1 소개 106
12.2 지역별 정부 및 민간 위성 발사 프로그램 106
12.2.1 정부 프로그램: 사용 사례 (상위 3개) 106
12.2.2 민간 프로그램: 사용 사례 (상위 3개) 106
12.3 상업용 108
12.3.1 위성 운영사/소유사 108
12.3.1.1 시장 견인을 위한 소형 위성 군의 신속한 배치 108
12.3.2 미디어 및 엔터테인먼트 기업 108
12.3.2.1 스트리밍 플랫폼의 고속 광대역 연결에 대한 높은 수요가 시장을 견인 108
12.3.3 에너지 서비스 제공업체 109
12.3.3.1 에너지 관련 운영 및 서비스를 강화하기 위한 위성 기술 통합이 시장을 견인 109
12.3.4 과학 연구 및 개발 기관 109
12.3.4.1 시장 성장을 견인할 우주 연구 분야의 미개척 잠재력 109
12.3.5 기타 109
12.4 정부 및 민간 110
12.4.1 국가 우주 기관 110
12.4.1.1 시장 성장을 견인할 비용 효율적인 우주 탐사 솔루션의 필요성 110
12.4.2 수색 및 구조 기관 110
12.4.2.1 비상 상황에서 신속하고 정확한 데이터에 대한 필요성이 시장을 견인 110
12.4.3 학계 및 연구 기관 110
12.4.3.1 소형 위성 개발에 대한 적극적인 참여가 시장을 견인 110
12.4.4 국가 측량 및 지형 기관 111
12.4.4.1 시장 성장을 주도하기 위한 항법 및 추적 능력 개선에 중점 111
12.5 국방 111
12.5.1 시장 성장을 주도할 복원력 있고 임무에 필수적인 우주 아키텍처 111
13 주파수별 소형 위성 시장 112
13.1 서론 113
13.2 다양한 주파수 대역별 위성 처리량 범주 113
13.2.1 저처리량 위성(1KBPS~50MBPS): 주요 사용 사례 113
13.2.2 고속 위성 (50 Mbps ~ 100+ Gbps): 주요 사용 사례 113
13.3 L-밴드 (1~2 GHz) 115
13.3.1 대기 간섭에 대한 저항성이 높아 시장 성장 견인 115
13.4 S-밴드 (2~4 GHz) 115
13.4.1 강화된 재난 관리 통신 시스템에 대한 수요 증가로 시장 성장 견인 115
13.5 C-밴드 (4~8 GHz) 116
13.5.1 개발도상국의 안정적인 통신 서비스에 대한 수요 증가가 시장을 견인 116
13.6 X-밴드 (8~12 GHz) 116
13.6.1 정찰 및 감시를 위한 고해상도 영상과 안전한 통신 링크 제공 116
13.7 KU-K 대역 (12~26.5 GHz) 116
13.7.1 시장 성장을 견인할 안테나 기술의 발전 116
13.8 KA-밴드 (26.5~40 GHz) 117
13.8.1 5G 확장에 따른 백홀 솔루션 수요 증가가 시장을 견인할 전망 117
13.9 Q/V/E-밴드 (Q-밴드: 33~50 GHz, V-밴드: 50~75 GHz, E-밴드: 60~90 GHz) 117
13.9.1 초고속 데이터 서비스 수요 증가가 시장을 견인할 전망 117
13.10 HF/VHF/UHF 대역 (HF: 3~30 MHz, VHF: 30~300 MHz, UHF: 300 MHz~3 GHz) 117
13.10.1 광범위한 커버리지에 대한 필요성이 시장을 주도할 것 117
13.11 레이저/광학 대역 (200–400 THz) 118
13.11.1 시장을 주도하기 위한 상업 및 군사 부문의 안전하고 대용량 통신 링크에 대한 필요성 118
14 추진 기술별 소형 위성 시장 119
14.1 소개 120
14.2 고추력 추진 시스템(100 N ~ 2,000 N): 주요 사용 사례 120
14.2.1 저추력 추진 시스템(마이크로 뉴턴 ~ < 100 N): 주요 사용 사례 120
14.3 화학적 122
14.3.1 컴팩트한 폼 팩터로 높은 추력을 제공 122
14.3.1.1 고체 122
14.3.1.2 액체 122
14.3.1.3 하이브리드 122
14.4 전기 123
14.4.1 높은 연료 효율로 인해 운영자는 추진제 질량을 줄이고, 임무 수명을 연장하며, 탑재 하중 용량을 늘릴 수 있습니다 123
14.4.1.1 정전기식 123
14.4.1.2 전기열식 123
14.4.1.3 전자기식 123
14.4.2 기타 기술 123
14.4.2.1 태양 돛 124
14.4.2.2 냉기/온기 124
15 지역별 소형 위성 시장 125
15.1 서론 126
15.2 북미 127
15.2.1 미국 129
15.2.1.1 방위 부문의 소형 위성에 대한 높은 수요가 시장을 견인 129
15.2.2 캐나다 130
15.2.2.1 우주 기술 개발을 위한 정부 주도 정책이 시장을 견인 130
15.3 유럽 132
15.3.1 러시아 134
15.3.1.1 시장 견인을 위한 국방 역량 강화에 초점 134
15.3.2 영국 135
15.3.2.1 시장 견인을 위한 위성 기술의 혁신 135
15.3.3 독일 136
15.3.3.1 시장 견인을 위한 유럽 우주 프로그램에 대한 전략적 참여 및 정부 기관, 연구 기관, 민간 기업 간의 협력 136
15.3.4 프랑스 138
15.3.4.1 시장 견인을 위한 국방 및 상업용 나노 위성 및 마이크로 위성에 대한 정부 지원 138
15.3.5 이탈리아 139
15.3.5.1 시장 촉진을 위한 세계 유수의 우주 기관 및 단체와의 국제 협력 및 파트너십에 주력 139
15.4 아시아 태평양 140
15.4.1 중국 143
15.4.1.1 시장 촉진을 위한 상업용 위성 발사 증가 143
15.4.2 인도 144
15.4.2.1 시장을 견인할 강력한 국가 우주 인프라 144
15.4.3 일본 145
15.4.3.1 시장을 견인할 스타트업의 등장 및 정부 투자 145
15.4.4 대한민국 146
15.4.4.1 시장을 견인할 소형 위성 개발을 위한 정부 자금 지원 146
15.4.5 호주 148
15.4.5.1 국내 우주 산업 발전을 위한 정부 조치로 시장 주도 148
15.5 중동 149
15.5.1.1 아랍에미리트 151
15.5.1.1.1 시장 견인을 위한 우주 기술에 대한 정부 투자 151
15.5.1.2 사우디아라비아 152
15.5.1.2.1 시장 견인을 위한 국제 우주 기관과의 협력 152
15.5.2 중동 기타 지역 154
15.6 기타 지역 155
15.6.1 라틴 아메리카 157
15.6.1.1 소형 위성의 주요 고객은 상업 부문이 될 전망 157
15.6.2 아프리카 158
15.6.2.1 우주 탐사 예산 증액이 시장을 견인할 전망 158
16 경쟁 구도 160
16.1 소개 160
16.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2020–2025 160
16.3 매출 분석 162
16.4 시장 점유율 분석 162
16.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 165
16.5.1 스타 기업 165
16.5.2 신흥 리더 165
16.5.3 보편적 기업 165
16.5.4 참여 기업 165
16.5.5 기업 입지 167
16.5.5.1 기업 입지 167
16.5.5.2 지역 입지 168
16.5.5.3 고객 입지 169
16.5.5.4 애플리케이션 입지 170
16.5.5.5 대중적 영향력 171
16.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 172
16.6.1 진보적인 기업 172
16.6.2 대응력 있는 기업 172
16.6.3 역동적인 기업 172
16.6.4 출발점 172
16.6.5 경쟁 벤치마킹 174
16.7 기업 가치 평가 및 재무 지표 175
16.8 브랜드/제품 비교 176
16.9 경쟁 시나리오 177
16.9.1 제품 출시 177
16.9.2 거래 178
16.9.3 기타 동향 183
17 기업 프로필 194
17.1 주요 업체 194
17.1.1 에어버스 디펜스 앤 스페이스 194
17.1.1.1 사업 개요 194
17.1.1.2 제공 제품 195
17.1.1.3 최근 동향 196
17.1.1.3.1 거래 196
17.1.1.3.2 기타 197
17.1.1.4 MnM 관점 199
17.1.1.4.1 승리할 권리 199
17.1.1.4.2 전략적 선택 199
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 199
17.1.2 탈레스 알레니아 스페이스 200
17.1.2.1 사업 개요 200
17.1.2.2 제공 제품 200
17.1.2.3 최근 동향 202
17.1.2.3.1 거래 202
17.1.2.3.2 기타 202
17.1.2.4 MnM 관점 204
17.1.2.4.1 승리할 권리 204
17.1.2.4.2 전략적 선택 204
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 204
17.1.3 SPACEX 205
17.1.3.1 사업 개요 205
17.1.3.2 제공 제품 205
17.1.3.3 최근 동향 206
17.1.3.3.1 거래 206
17.1.3.3.2 기타 207
17.1.3.4 MnM 관점 207
17.1.3.4.1 승리할 권리 207
17.1.3.4.2 전략적 선택 208
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
17.1.4 MDA SPACE 209
17.1.4.1 사업 개요 209
17.1.4.2 제공 제품 210
17.1.4.3 최근 동향 211
17.1.4.3.1 기타 211
17.1.4.4 MnM의 견해 212
17.1.4.4.1 승리할 권리 212
17.1.4.4.2 전략적 선택 212
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 212
17.1.5 중국항공우주과학기술공사 213
17.1.5.1 사업 개요 213
17.1.5.2 제공 제품 213
17.1.5.3 최근 동향 214
17.1.5.3.1 거래 214
17.1.5.4 MnM의 견해 214
17.1.5.4.1 승리할 권리 214
17.1.5.4.2 전략적 선택 215
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 215
17.1.6 록히드 마틴 216
17.1.6.1 사업 개요 216
17.1.6.2 제공 제품 217
17.1.6.3 최근 동향 218
17.1.6.3.1 기타 218
17.1.7 노스롭 그루먼 220
17.1.7.1 사업 개요 220
17.1.7.2 제공 제품 221
17.1.7.3 최근 동향 222
17.1.7.3.1 거래 222
17.1.7.3.2 기타 222
17.1.8 L3해리스 테크놀로지스(L3Harris Technologies, Inc.) 223
17.1.8.1 사업 개요 223
17.1.8.2 제공 제품 224
17.1.8.3 최근 동향 226
17.1.8.3.1 거래 226
17.1.8.3.2 기타 226
17.1.9 SURREY SATELLITE TECHNOLOGY LIMITED (SSTL) 228
17.1.9.1 사업 개요 228
17.1.9.2 제공 제품 228
17.1.9.3 최근 동향 231
17.1.9.3.1 제품 출시 231
17.1.9.3.2 거래 232
17.1.10 플래닛 랩스 PBC 233
17.1.10.1 사업 개요 233
17.1.10.2 제공 제품 234
17.1.10.3 최근 동향 235
17.1.10.3.1 제품 출시 235
17.1.10.3.2 거래 236
17.1.10.3.3 기타 236
17.1.11 SIERRA NEVADA CORPORATION (SNC) 237
17.1.11.1 사업 개요 237
17.1.11.2 제공 제품 237
17.1.11.3 최근 동향 239
17.1.11.3.1 기타 239
17.1.12 LANTERIS SPACE SYSTEMS 240
17.1.12.1 사업 개요 240
17.1.12.2 제공 제품 240
17.1.12.3 최근 동향 241
17.1.12.3.1 거래 내역 241
17.1.12.3.2 기타 241
17.1.13 GOMSPACE 242
17.1.13.1 사업 개요 242
17.1.13.2 제공 제품 243
17.1.13.3 최근 동향 244
17.1.13.3.1 거래 244
17.1.13.3.2 기타 244
17.1.14 미쓰비시 전기 246
17.1.14.1 사업 개요 246
17.1.14.2 주요 제품 247
17.1.14.3 최근 동향 247
17.1.14.3.1 기타 247
17.1.15 BAE 시스템즈 248
17.1.15.1 사업 개요 248
17.1.15.2 제공 제품 249
17.1.15.3 최근 동향 250
17.1.15.3.1 거래 250
17.1.16 RTX 251
17.1.16.1 사업 개요 251
17.1.16.2 제공 제품 252
17.1.16.3 최근 동향 254
17.1.16.3.1 기타 254
17.1.17 OHB SE 255
17.1.17.1 사업 개요 255
17.1.17.2 제공 제품 256
17.1.17.3 최근 동향 257
17.1.17.3.1 기타 257
17.1.18 THE AEROSPACE CORPORATION 258
17.1.18.1 사업 개요 258
17.1.18.2 제공 제품 258
17.1.18.3 최근 동향 259
17.1.18.3.1 기타 259
17.1.19 MILLENNIUM SPACE SYSTEMS, INC. 260
17.1.19.1 사업 개요 260
17.1.19.2 제공 제품 260
17.1.19.3 최근 동향 261
17.1.19.3.1 기타 261
17.1.20 KUIPER SYSTEMS LLC 262
17.1.20.1 사업 개요 262
17.1.20.2 제공 제품 262
17.2 기타 업체 263
17.2.1 AEROSPACELAB 263
17.2.2 ENDUROSAT 264
17.2.3 나노아비오닉스 265
17.2.4 알렌 스페이스 266
17.2.5 니어스페이스 런치 267
17.2.6 스웜 268
17.2.7 아르고텍 S.R.L 269
17.2.8 ASTRANIS 270
18 연구 방법론 271
18.1 연구 데이터 271
18.1.1 2차 데이터 272
18.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 273
18.1.2 1차 데이터 273
18.1.2.1 1차 자료원 273
18.1.2.2 1차 자료원의 주요 데이터 274
18.1.3 1차 인터뷰 내역 274
18.2 요인 분석 275
18.2.1 수요 측면 지표 275
18.2.2 공급 측면 지표 275
18.3 시장 규모 추정 276
18.3.1 상향식 접근법 276
18.3.1.1 시장 규모 추정 방법론 (수요 측면) 276
18.3.2 탑다운 접근법 277
18.4 데이터 삼각측량 278
18.5 연구 가정 279
18.6 연구의 한계 279
18.7 위험 평가 280
19 부록 281
19.1 토론 가이드 281
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 283
19.3 맞춤 설정 옵션 285
19.4 관련 보고서 285
19.5 저자 정보 286
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