주요 내용
2024년 북미는 전 세계 미세유체학 시장에서 40.6%의 점유율을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했습니다.
2024년, 미세유체학 기반 기기 부문은 70.5%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했다.
용도별로는 체외 진단 부문이 전체 시장을 주도할 것으로 예상된다.
최종 사용자별로는 병원 및 진단 센터 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망된다.
써모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific), 일루미나(Illumina Inc.), 바이오-래드 래버러토리즈(Bio-Rad Laboratories Inc.)는 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 마이크로플루이딕스 시장의 주요 기업으로 꼽힌다.
퀴델오르토(QuidelOrtho Corporation), 홀로직(Hologic, Inc.), 아이네프(Aignep s.p.a.)는 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하는 것이다.
마이크로플루이딕스 시장의 성장을 주도하는 몇 가지 중요한 요인이 있습니다. 신속하고 정확하며 비용 효율적인 기기를 필요로 하는 현장 진단(Point-of-Care Diagnostics)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 맞춤형 의료(Personalized Medicine)로의 추세는 정밀한 바이오마커 분석과 고처리량 스크리닝에 대한 요구를 높이고 있습니다. 연구개발(R&D) 지출의 증가는 새롭고 혁신적인 기술에 대한 연구와 탐구를 뒷받침하며, 이는 다시 시장 성장을 촉진합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
마이크로유체학 시장은 의료 및 연구 응용 분야 전반에 걸친 소형화, 자동화, 디지털 통합의 융합으로 인해 재편되고 있습니다. 병원, 학술 기관, 제약 회사들은 신속한 진단, 정밀한 신약 개발, 첨단 세포 기반 연구를 위해 마이크로유체학 기술을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 최소한의 시료와 시약으로 더 빠른 결과를 도출함으로써 비용 효율성과 실험실의 지속 가능성을 향상시킵니다. 휴대용 및 현장 진단(Point-of-Care) 테스트로의 전환은 기존 실험실 업무 흐름을 더욱 혁신적으로 변화시켜, 더 신속한 임상 결정과 진단 서비스에 대한 폭넓은 접근을 가능하게 합니다. 종합적으로 이러한 발전은 연구 생산성을 높이고, 치료법 혁신을 가속화하며, 더욱 연결되고 데이터 중심의 의료 생태계 진화를 주도하고 있습니다.
시장 생태계
미세유체학 시장은 제조업체와 연구자부터 유통업체 및 최종 사용자에 이르기까지, 진단 및 분석 검사를 혁신하기 위해 노력하는 광범위한 혁신가 네트워크를 하나로 묶어줍니다. 제조업체는 장비, 칩, 소모품을 개발하고 개선하며, 종종 계약 개발업체 및 생산 전문가와 협력하여 신기술을 효율적으로 확장합니다. 연구 및 제품 개발은 새로운 응용 분야를 탐구하고, 설계를 최적화하며, 성능의 한계를 넓혀가는 학술 연구실, CRO(임상 연구 수탁 기관), 사내 R&D 팀에 의해 주도됩니다. 제3자 공급업체와 온라인 플랫폼을 포함한 유통업체들은 이러한 혁신 기술을 전 세계 고객에게 신속하고 효과적으로 연결하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 수요 측면에서는 병원, 진단 실험실, 제약 및 바이오테크 기업들이 신속한 검사, 정밀 분석, 신약 개발을 위해 마이크로플루이딕 시스템을 활용하고 있습니다. 이 생태계를 뒷받침하는 투자자, 자금 지원 기관, 규제 당국은 품질을 보장하고, 혁신을 주도하며, 시장 방향을 형성하는 데 기여합니다. 이들은 함께 미세유체 기술의 진화를 지속적으로 주도하는 역동적인 환경을 형성합니다.
지역
지역별로는 아시아 태평양 지역이 예측 기간 동안 상당한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다
아시아 태평양 지역의 미세유체 시장은 크게 확장되고 있습니다. 이는 이 지역의 급속한 인프라 개발과 첨단 진단 및 분석 기술에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이 지역의 국가들은 의료 시스템 발전과 미세유체 장치와 같은 혁신적인 의료 기술의 적용에 막대한 투자를 하고 있습니다. 만성 질환의 유병률 증가와 효율적인 진단 기기에 대한 필요성은 이 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 이 지역은 강력한 제조 역량을 갖추고 있어 합리적인 가격으로 미세유체 기술을 제공할 수 있습니다. 또한, 상당한 규모의 연구 개발 활동은 재정적 지원 및 정부 정책과 결합될 때 혁신을 촉진하고 시장 성장을 가속화합니다.
마이크로유체학 시장 규모, 성장, 점유율 및 동향 분석: 기업 평가 매트릭스
마이크로유체학 시장에서 선도 기업들은 고정밀 진단, 분자 분석 및 신약 개발 응용을 가능하게 하는 소형화된 유체 처리 기술을 발전시키고 있습니다. Thermo Fisher Scientific, Illumina Inc. 및 Bio-Rad Laboratories는 강력한 글로벌 유통망과 R&D 역량을 바탕으로 PCR, 시퀀싱 및 랩온어칩(lab-on-chip) 진단을 위한 통합 마이크로유체학 플랫폼을 통해 지배적인 입지를 구축했습니다. 퀴델오르토(QuidelOrtho Corporation), 홀로직(Hologic Inc.), 아이그네프(Aignep S.p.A.)와 같은 신흥 기업들은 카트리지 기반 분석법, 휴대용 검사 모듈, 유체 제어 시스템에 대한 집중적인 혁신을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 이들 기업은 연구 및 임상 환경에서 더 빠르고, 더 자동화되며, 비용 효율적인 분석 솔루션을 주도함으로써 마이크로플루이딕 기술의 진화를 이끌고 있습니다.
주요 시장 기업
- 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories, 미국)
- 애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies Inc., 미국)
- 아이그넵(Aignep S.P.A, 이탈리아)
- 바이오메리유(bioMérieux, 프랑스)
- BD(미국)
- 바이오-래드 래버러토리스(Bio-Rad Laboratories Inc., 미국)
- 다나허 코퍼레이션(Danaher Corporation, 미국)
- 일루미나(Illumina Inc., 미국)
- Parker Hannifin Corporation (미국)
- Thermo Fisher Scientific Inc. (미국)
- SMC Corporation (일본)
- IDEX Corporation (미국)
- Fortive Corporation (미국)
- PerkinElmer Inc. (미국)
- F. Hoffmann-La Roche Ltd (스위스)
- Standard BioTools Inc. (미국)
- QuidelOrtho Corporation (미국)
- Hologic Inc. (미국)
- Dolomite Microfluidics (영국)
- Elveflow (프랑스)
최근 동향
2024년 7월 1일 오전 12:00:00 : Illumina Inc. (미국)는 단일 세포 분석 역량을 강화하기 위해 Fluent BioSciences (미국)를 인수했습니다.
2023년 12월 1일 오전 12:00:00 : Danaher Corporation(미국)은 단백질체학 분야에서의 입지를 확대하기 위해 Abcam plc(영국)를 인수했습니다.
2024년 6월 1일 오전 12:00:00 : 바이오메리유(프랑스)는 호흡기 또는 인후염 감염의 주요 원인인 가장 흔한 5가지 바이러스 및 세균 병원체를 식별하는 전문 다중 PCR 검사인 BIOFIRE SPOTFIRE R/ST Panel Mini를 출시했으며, 약 15분 내에 결과를 제공합니다.
2023년 3월 1일 오전 12:00:00 : 다나허(미국)는 펜실베이니아 대학교(UPenn)와 협력하여 환자의 임상 결과 일관성을 개선할 것으로 기대되는 신기술을 개발했습니다. 또한 이번 파트너십은 차세대 공학 세포 제품 공급 과정에서 발생하는 제조 병목 현상을 해소할 것으로 예상됩니다.
2024년 6월 1일 오전 12:00:00 : 미국 FDA는 서모 피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific, 미국)의 SeCore CDx HLA A 시퀀싱 시스템에 대해 510(k) 승인을 부여했습니다. 이 시스템은 절제 불가능하거나 전이성 활막육종 성인 환자를 대상으로 하는 어댑트이뮤(Adaptimmune)의 최근 승인된 TCR 치료제인 테셀라(TECELRA, afamitresgene autoleucel)의 동반 진단용으로 사용됩니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.2.1 포함 및 제외 항목 31
1.3 연구 범위 32
1.3.1 대상 시장 32
1.3.2 분석 기간 33
1.4 분석 통화 33
1.5 이해관계자 33
1.6 변화 요약 34
2 요약 36
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 36
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 38
2.3 마이크로유체학 시장의 파괴적 트렌드 39
2.4 고성장 부문 40
3 프리미엄 인사이트 42
3.1 마이크로유체학 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 42
3.2 지역별 마이크로유체학 시장 43
3.3 국가 및 최종 사용자별 마이크로유체학 시장 44
3.4 마이크로유체학 시장의 지역별 개요 45
4 시장 개요 46
4.1 서론 46
4.2 시장 동향 46
4.2.1 성장 동인 47
4.2.1.1 마이크로플루이딕스와 3D 프린팅의 통합 47
4.2.2 마이크로플루이딕스 도입을 주도하는 e-헬스 및 디지털 진단 48
4.2.2.1 POC 검사를 촉진하는 만성 질환 유병률 증가 49
4.2.2.2 데이터 정밀도와 정확성에 대한 관심 증가 50
4.2.3 제약 요인 50
4.2.3.1 규제 및 임상 검증의 장벽 50
4.2.3.2 마이크로유체 장치용 소재 선정 50
4.2.4 기회 51
4.2.4.1 실시간 식품 안전 모니터링을 위한 미세유체공학의 발전 51
4.2.4.2 정밀 의학 분야에서 ‘오가논어칩(organ-on-a-chip)’ 플랫폼에 대한 수요 증가 52
4.2.5 과제 52
4.2.5.1 미세유체 장치의 제한적인 도입 52
4.2.5.2 기술적 및 운영상의 한계 53
4.3 미충족 수요 53
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 54
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 54
5 기술, 특허 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 56
5.1 핵심 기술 56
5.1.1 미세 가공 56
5.1.2 재료 과학 57
5.1.3 광유체학 58
5.2 보완 기술 58
5.2.1 마이크로 전자 기계 시스템(MEMS) 58
5.2.2 웨어러블 및 이식형 미세유체학 58
5.3 특허 분석 59
5.3.1 혁신 및 특허 등록 60
5.4 향후 응용 분야 61
5.5 AI/GENAI가 마이크로유체학 시장에 미치는 영향 61
5.5.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 61
5.5.2 마이크로유체공학의 모범 사례 62
5.5.3 마이크로유체공학 시장에서의 AI 도입 사례 연구 63
5.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 63
5.5.5 마이크로플루이딕스 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 64
5.6 성공 사례 및 실제 적용 사례 64
5.7 규제 환경 65
5.7.1 북미 65
5.7.1.1 미국 65
5.7.1.2 캐나다 66
5.7.2 유럽 67
5.7.3 아시아 태평양 68
5.7.3.1 일본 68
5.7.3.2 중국 69
5.7.3.3 인도 70
5.7.4 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 71
6 고객 환경 및 구매자 행동 73
6.1 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 73
6.1.1 구매 프로세스의 주요 이해관계자 73
6.1.2 구매 기준 74
6.2 의사결정 프로세스 75
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 75
6.4 최종 사용자의 미충족 요구 76
7 산업 동향 78
7.1 포터의 5가지 힘 분석 78
7.1.1 신규 진입자의 위협 79
7.1.2 대체재의 위협 79
7.1.3 공급자의 협상력 79
7.1.4 구매자의 교섭력 79
7.1.5 경쟁의 치열함 79
7.2 거시경제 지표 80
7.2.1 서론 80
7.2.2 의료 지출 및 인프라 전망 80
7.2.3 북미 거시경제 전망 80
7.2.4 유럽 거시경제 전망 81
7.2.5 아시아 태평양 거시경제 전망 81
7.2.6 라틴 아메리카 거시경제 전망 82
7.2.7 중동 및 아프리카 거시경제 전망 83
7.2.8 글로벌 미세유체 산업 동향 83
7.3 가치 사슬 분석 84
7.3.1 연구 개발 84
7.3.2 원자재 조달 및 제조 84
7.3.3 마케팅 및 영업, 유통, 그리고 판매 후 판매 후 서비스 84
7.4 생태계 분석 85
7.5 가격 분석 87
7.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향 87
7.5.2 주요 업체별 마이크로유체학 부품 평균 판매 가격 89
7.6 무역 데이터 분석 90
7.6.1 수입 데이터 (HS 코드 3822) 90
7.6.2 수출 데이터 (HS 코드 3822) 91
7.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026-2027 91
7.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 92
7.9 투자 및 자금 조달 시나리오 93
7.10 사례 연구 분석 94
7.10.1 사례 연구 1: FLOWEZ를 이용한 혈관-온-어-칩 관류용 다중 미세유체 회로 94
7.10.2 사례 연구 2: 닌텐도 게임을 하는 로봇 손을 위한 미세유체 시스템 95
7.10.3 사례 연구 3: 폴리젯 기술을 이용한 3D 프린팅 미세유체 장치 95
7.11 2025년 미국 관세가 미세유체 시장에 미치는 영향 96
7.11.1 소개 96
7.11.2 주요 관세율 96
7.11.3 가격 영향 분석 97
7.11.4 국가/지역별 영향 97
7.11.5 최종 사용 산업별 영향 98
8 제품별 마이크로유체학 시장 99
8.1 서론 100
8.2 마이크로유체학 기반 장치 100
8.2.1 POC(현장 진단) 테스트 및 오가논온어칩(Organ-on-a-chip) 시스템의 높은 채택률이 시장을 주도할 전망 100
8.2.2 중합효소연쇄반응 (PCR) 시스템 101
8.2.3 마이크로유체학 모세관 전기영동 102
8.2.4 차세대 염기서열 분석(NGS) 시스템 103
8.2.5 드롭렛 및 입자 생성 시스템 104
8.3 기타 장치 105
8.4 마이크로유체학 부품 106
8.4.1 지속적인 건강 모니터링에 필수적인 요소 106
8.4.2 유형별 마이크로유체학 부품 106
8.4.2.1 마이크로유체 칩 107
8.4.2.2 유량 및 압력 센서 109
8.4.2.3 유량 및 압력 제어기 110
8.4.2.4 마이크로유체 밸브 111
8.4.2.5 마이크로 펌프 112
8.4.2.6 마이크로 니들 112
8.4.2.7 기타 미세유체 부품 113
8.4.3 소재별 미세유체 부품 114
8.4.3.1 실리콘 114
8.4.3.2 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA) 115
8.4.3.3 폴리디메틸실록산(PDMS) 116
8.4.3.4 고리형 올레핀 공중합체(COC) 117
8.4.3.5 유리 117
8.4.3.6 기타 소재 118
9 응용 분야별 미세유체 시장 119
9.1 소개 120
9.2 체외 진단(IVD) 120
9.2.1 임상 진단 121
9.2.1.1 시장 성장을 견인하는 조기 질병 진단에 대한 관심 증가 121
9.2.2 현장 진단(POCT) 122
9.2.2.1 시장 성장을 견인하는 분산형 감염병 진단에 대한 수요 증가 122
9.2.3 수의학 진단 123
9.2.3.1 신속하고 현장 적용 가능한 수의학 진단에 대한 수요 증가가 시장을 견인 123
9.3 치료제 124
9.3.1 약물 전달 125
9.3.1.1 고분자 기반 약물 입자의 확장 가능한 생산을 가능하게 하는 능력이 시장을 견인 125
9.3.2 웨어러블 126
9.3.2.1 수분 공급, 대사 상태 및 질병 바이오마커의 선제적 관리를 가능하게 하는 능력이 시장을 주도할 것 126
9.4 제약 및 생명과학 연구 127
9.4.1 실험실 분석 128
9.4.1.1 단백질체 분석 129
9.4.1.1.1 치료제 개발을 위한 프로테옴-온-어-칩(proteomes-on-a-chip) 장치의 활용이 시장을 주도 129
9.4.1.2 유전체 분석 130
9.4.1.2.1 마이크로유체학을 통해 가능해진 고처리량, 비용 효율적인 유전체 분석 130
9.4.1.3 세포 기반 분석 131
9.4.1.3.1 마이크로유체학 기반 공동 배양을 통해 약물 시험 및 질병 연구를 위한 복잡한 조직의 정밀하고 고처리량 모델링 가능 131
9.4.1.4 모세관 전기영동 132
9.4.1.4.1 고처리량, 정밀하고 비용 효율적인 단백질 및 핵산 분석 가능 132
9.4.2 마이크로 디스펜싱 133
9.4.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 저점도 응용 분야에 대한 적합성 133
9.4.3 마이크로 리액터 134
9.4.3.1 시장 성장을 주도하는 연구 개발 분야의 연속 흐름 합성 기술 채택 증가 134
10 최종 사용자별 마이크로유체학 시장 135
10.1 소개 136
10.2 병원 및 진단 센터 137
10.2.1 성장을 견인하는 신속한 미세유체 분자 진단에 대한 의존도 증가 137
10.3 제약 및 생명공학 기업 138
10.3.1 정밀한 제형 개발, 나노입자 생산 및 독성 시험을 위한 마이크로유체 기술의 활발한 도입이 성장을 주도 138
10.4 학계 및 연구 기관 139
10.4.1 성장을 견인하는 생의학 및 생명과학 연구에 대한 투자 139
11 지역별 미세유체학 시장 141
11.1 서론 142
11.2 북미 142
11.2.1 미국 147
11.2.1.1 전통적인 진단 분야를 넘어선 응용 분야의 확장이 시장을 견인 147
11.2.2 캐나다 149
11.2.2.1 성장을 뒷받침하는 정부 자금 지원 및 협력 생태계 149
11.3 유럽 151
11.3.1 독일 155
11.3.1.1 시장 성장을 견인하는 반도체 및 마이크로전자공학 분야에 대한 지속적인 투자 155
11.3.2 프랑스 157
11.3.2.1 시장을 견인하는 첨단 랩온어칩(Lab-on-a-chip) 및 오가논어칩(Organ-on-a-chip) 솔루션에 대한 수요 증가 157
11.3.3 영국 159
11.3.3.1 만성 질환 사례 증가 및 POC(현장 진단) 테스트 수요 증가로 수요 촉진 159
11.3.4 이탈리아 161
11.3.4.1 진단, 환경 테스트 및 첨단 생의학 연구를 위한 비용 효율적인 미세유체 플랫폼으로의 전환이 시장을 견인할 전망 161
11.3.5 스페인 163
11.3.5.1 접근성이 뛰어난 현장 진단 및 랩온어칩(Lab-on-a-chip) 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 163
11.3.6 기타 유럽 국가 165
11.4 아시아 태평양 167
11.4.1 중국 172
11.4.1.1 시장 성장을 견인하는 정부 지원 및 전략적 파트너십 172
11.4.2 일본 174
11.4.2.1 성장을 견인하는 정부 지원, 혁신 및 산학 협력 174
11.4.3 인도 176
11.4.3.1 시장을 견인하는 성장하는 바이오테크 스타트업 생태계 및 유수 기관의 연구 176
11.4.4 호주 178
11.4.4.1 성장을 뒷받침하는 혁신 생태계, R&D 역량 및 정밀 공학 178
11.4.5 대한민국 180
11.4.5.1 시장을 견인할 첨단 연구, 글로벌 파트너십 및 차세대 기술 180
11.4.6 기타 아시아 태평양 지역 182
11.5 라틴 아메리카 184
11.5.1 브라질 188
11.5.1.1 헬스테크에 대한 투자 증가와 분자 진단에 대한 강조가 시장을 견인할 전망 188
11.5.2 멕시코 190
11.5.2.1 첨단 진단 및 생명공학 혁신에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 190
11.5.3 기타 라틴 아메리카 192
11.6 중동 및 아프리카 194
11.6.1 GCC 국가 199
11.6.1.1 질병 부담과 의료 현대화가 시장을 견인할 전망 199
11.6.2 중동 및 아프리카 기타 지역 200
12 경쟁 구도 203
12.1 서론 203
12.2 주요 업체 전략/승리 요인 203
12.3 마이크로유체학 시장의 주요 업체들이 채택한 전략 개요 203
12.4 매출 분석, 2022–2024 204
12.5 시장 점유율 분석, 2024 205
12.6 주요 시장 기업 순위 207
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 207
12.7.1 스타 기업 207
12.7.2 신흥 리더 207
12.7.3 보편적 기업 208
12.7.4 참여 기업 208
12.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 209
12.7.5.1 기업 입지 209
12.7.5.2 지역 입지 209
12.7.5.3 제품 입지 210
12.7.5.4 응용 분야 입지 211
12.7.5.5 최종 사용자 입지 212
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 212
12.8.1 진취적인 기업 212
12.8.2 대응력 있는 기업 213
12.8.3 역동적인 기업 213
12.8.4 출발점 213
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 214
12.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 214
12.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 214
12.9 기업 가치 평가 및 재무 지표 215
12.9.1 재무 지표 215
12.9.2 기업 가치 평가 216
12.10 브랜드/제품 비교 분석 216
12.11 경쟁 시나리오 217
12.11.1 제품 출시 및 승인 217
12.11.2 거래 218
12.11.3 사업 확장 219
12.11.4 기타 동향 219
13 기업 프로필 220
13.1 주요 기업 220
13.1.1 다나허 코퍼레이션 220
13.1.1.1 사업 개요 220
13.1.1.2 제공 제품 221
13.1.1.3 최근 동향 222
13.1.1.3.1 거래 222
13.1.1.3.2 사업 확장 223
13.1.1.4 MnM의 견해 223
13.1.1.4.1 주요 강점 223
13.1.1.4.2 전략적 선택 223
13.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 223
13.1.2 ILLUMINA, INC. 224
13.1.2.1 사업 개요 224
13.1.2.2 제공 제품 225
13.1.2.3 최근 동향 226
13.1.2.3.1 제품 출시 226
13.1.2.3.2 거래 226
13.1.2.4 MnM의 견해 228
13.1.2.4.1 주요 강점 228
13.1.2.4.2 전략적 선택 228
13.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 228
13.1.3 BIOMÉRIEUX 229
13.1.3.1 사업 개요 229
13.1.3.2 제공 제품 230
13.1.3.3 최근 동향 231
13.1.3.3.1 제품 출시/승인 231
13.1.3.3.2 거래 232
13.1.3.4 MnM의 견해 232
13.1.3.4.1 주요 강점 232
13.1.3.4.2 전략적 선택 232
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 232
13.1.4 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 233
13.1.4.1 사업 개요 233
13.1.4.2 제공 제품 234
13.1.4.3 최근 동향 235
13.1.4.3.1 제품 출시/승인 235
13.1.4.3.2 거래 237
13.1.4.4 MnM의 견해 237
13.1.4.4.1 주요 강점 237
13.1.4.4.2 전략적 선택 237
13.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 237
13.1.5 애보트 래버러토리스 238
13.1.5.1 사업 개요 238
13.1.5.2 제공 제품 239
13.1.5.3 MnM 관점 240
13.1.5.3.1 주요 강점 240
13.1.5.3.2 전략적 선택 240
13.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 240
13.1.6 PARKER HANNIFIN CORP 241
13.1.6.1 사업 개요 241
13.1.6.2 제공 제품 242
13.1.7 SMC CORPORATION 245
13.1.7.1 사업 개요 245
13.1.7.2 제공 제품 246
13.1.7.3 최근 동향 248
13.1.7.3.1 신제품 출시 248
13.1.8 IDEX CORPORATION 251
13.1.8.1 사업 개요 251
13.1.8.2 제공 제품 252
13.1.8.3 최근 동향 254
13.1.8.3.1 거래 254
13.1.9 FORTIVE 255
13.1.9.1 사업 개요 255
13.1.9.2 제공 제품 256
13.1.10 REVVITY, INC. 257
13.1.10.1 사업 개요 257
13.1.10.2 제공 제품 258
13.1.10.3 최근 동향 258
13.1.10.3.1 거래 내역 258
13.1.11 AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 259
13.1.11.1 사업 개요 259
13.1.11.2 제공 제품 260
13.1.11.3 최근 동향 261
13.1.11.3.1 제품 승인/출시 261
13.1.11.3.2 거래 262
13.1.11.3.3 사업 확장 263
13.1.12 BIO-RAD LABORATORIES, INC. 264
13.1.12.1 사업 개요 264
13.1.12.2 제공 제품 265
13.1.12.3 최근 동향 266
13.1.12.3.1 제품 출시 266
13.1.12.3.2 거래 267
13.1.13 BECTON, DICKINSON AND COMPANY 268
13.1.13.1 사업 개요 268
13.1.13.2 제공 제품 269
13.1.13.3 최근 동향 270
13.1.13.3.1 제품 출시/승인 270
13.1.13.3.2 거래 272
13.1.13.3.3 사업 확장 273
13.1.14 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 274
13.1.14.1 사업 개요 274
13.1.14.2 제공 제품 275
13.1.14.3 최근 동향 275
13.1.14.3.1 제품 출시/승인 275
13.1.14.3.2 거래 276
13.1.15 STANDARD BIOTOOLS 277
13.1.15.1 사업 개요 277
13.1.15.2 제공 제품 278
13.1.15.3 최근 동향 279
13.1.15.3.1 제품 출시/승인 279
13.1.15.3.2 거래 279
13.1.16 QUIDELORTHO CORPORATION 280
13.1.16.1 사업 개요 280
13.1.16.2 제공 제품 281
13.1.16.3 최근 동향 282
13.1.16.3.1 제품 승인 282
13.1.16.3.2 거래 282
13.1.16.3.3 사업 확장 283
13.1.17 AIGNEP S.P.A. 284
13.1.17.1 사업 개요 284
13.1.17.2 제공 제품 284
13.1.17.3 최근 동향 285
13.1.17.3.1 거래 285
13.1.18 DOLOMITE MICROFLUIDICS 286
13.1.18.1 사업 개요 286
13.1.18.2 제공 제품 286
13.1.18.3 최근 동향 289
13.1.18.3.1 신제품 출시 289
13.1.18.3.2 거래 289
13.1.18.3.3 기타 동향 290
13.1.19 ELVEFLOW 291
13.1.19.1 사업 개요 291
13.1.19.2 제공 제품 291
13.2 기타 업체 293
13.2.1 NANOSTRING TECHNOLOGIES 293
13.2.2 INNOVATIVE BIOCHIPS, LLC 294
13.2.3 플루이딕 애널리틱스 295
13.2.4 호리바 296
13.2.5 마이크로닛 B.V. 297
13.2.6 에뮬레이트, Inc. 298
13.2.7 스피어 바이오 299
13.2.8 ZEON CORPORATION 300
13.2.9 QIAGEN N.V. 301
14 연구 방법론 302
14.1 연구 데이터 302
14.2 연구 설계 303
14.2.1 2차 조사 303
14.2.1.1 2차 조사의 목적 304
14.2.1.2 2차 자료의 주요 데이터 305
14.2.2 1차 조사 305
14.2.2.1 1차 조사의 목적 306
14.2.2.2 주요 산업 통찰력 307
14.3 시장 규모 추정 방법론 308
14.3.1 바텀업 접근법 309
14.3.1.1 접근법 1: 기업 매출 추정 접근법 310
14.3.1.2 접근법 2: 고객 기반 시장 추정 310
14.3.1.3 접근법 3: 1차 인터뷰 311
14.3.2 탑다운(Top-down) 접근법 311
14.4 시장 세분화 및 데이터 삼각측량 313
14.5 시장 점유율 평가 314
14.6 연구 가정 314
14.7 연구의 한계 314
14.8 위험 평가 315
15 부록 316
15.1 토론 가이드 316
15.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 322
15.3 맞춤형 옵션 324
15.4 관련 보고서 324
15.5 저자 정보 325
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