주요 내용
아시아 태평양 지역은 단백질 및 단백질 결정 시장에서 8.7%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
제품 유형별로는 2025년 치료용 단백질 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
의료 분야는 2024년 29.7%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
최종 사용자별로는 연구, 학계 및 CRO(임상 연구 수탁 기관) 부문이 예측 기간 동안 9.2%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
Danaher(미국), Thermo Fischer Scientific Inc.(미국), Sanofi(프랑스), Merck KGaA(독일), Amgen(미국), Eli Lilly(미국), Roche(스위스)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 주요 선도 기업으로 꼽힌다.
애질런트(미국), 다케다 제약(일본), 인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스(미국), 바이오콘(인도)과 같은 기업들은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업의 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조하고 있습니다.
단백질 및 단백질 결정 시장은 구조 생물학, 신약 개발, 바이오의약품 연구 분야에서 고순도 단백질에 대한 수요가 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 효소 공학, 치료용 단백질 생산, 진단 검사 분야의 응용 분야 확대가 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 재조합 단백질 발현 시스템, 자동화 결정화 플랫폼, AI 기반 구조 예측 도구는 연구 효율성과 정확성을 향상시키고 학계 및 산업계 모두에서 단백질 및 단백질 결정 기술의 활용을 증대시키는 기술 혁신의 사례입니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
단백질 및 단백질 결정 시장은 업계를 재편하고 있는 몇 가지 변혁적인 트렌드와 혁신을 목격하고 있습니다. 고처리량 단백질 결정화, 자동화, AI 기반 구조 생물학의 발전은 신약 발견과 바이오의약품 개발을 가속화하고 있습니다. 표적 치료제와 바이오의약품의 부상은 고순도 단백질 및 결정화 도구에 대한 수요를 증가시키고 있는 반면, 효소 공학 및 구조 단백질 응용 분야의 혁신은 산업, 농업, 화장품 분야의 활용을 확대하고 있습니다. 새로운 결정화 기술, 랩온어칩(lab-on-a-chip) 시스템, AI 지원 단백질 모델링과 같은 혁신은 재료 요구량과 실험 기간을 단축시켜 효율성을 높이고 있습니다. 이러한 트렌드는 연구 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 의료, 바이오에너지, 조직 공학, 환경 분야 전반에 걸쳐 새로운 응용 분야를 가능하게 하여 전 세계 시장 성장과 경쟁 구도에 상당한 영향을 미치고 있습니다.
시장 생태계
단백질 및 단백질 결정 시장은 제조업체, 공급업체, 연구 기관, 학술 기관, 계약 연구 기관(CRO), 규제 당국 등 다양한 이해관계자로 구성됩니다. 제조업체는 첨단 발현 시스템, 결정화 플랫폼, 자동화 스크리닝 기술을 통해 혁신을 주도하는 반면, 공급업체는 필수 시약, 완충액 및 정제 도구를 제공합니다. 유통업체는 글로벌 시장 진출을 촉진하고, 규제 기관은 연구 및 치료 용도에 대한 품질 및 안전 기준이 충족되도록 보장합니다. 학계 및 연구 기관은 새로운 단백질 구조를 발견하고 신약 설계를 지원하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 다나허(미국), 서모 피셔 사이언티픽(미국), 사노피(프랑스), 애질런트(미국), 다케다 제약(일본), 인터내셔널 플레이버 앤 프래그런스(미국), 바이오콘(인도) 등이 있습니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 혈관 영상 시장의 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망
아시아 태평양 지역은 다양한 응용 분야에 걸친 강력한 수요로 인해 단백질 및 단백질 결정 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료 분야에서 단백질은 치료제, 백신, 진단 및 맞춤형 의학을 지원합니다. 농업 분야에서는 사료, 작물 보호 및 비료의 품질을 향상시키며, 바이오에너지 분야에서는 바이오매스 전환 및 바이오연료 생산을 위해 단백질을 활용합니다. 화장품 및 기능성 식품 분야에서는 콜라겐과 엘라스틴과 같은 구조 단백질을 활용하며, 조직 공학, 재생 의학 및 환경 응용 분야에서는 상처 치유와 생물학적 정화를 위한 지지체로서 단백질에 의존합니다. 이 지역의 확대되는 연구 인프라, 산업 성장 및 증가하는 소비자 수요는 이러한 다중 응용 분야를 시장 성장의 핵심 동력으로 만들고 있습니다.
단백질 및 단백질 결정 시장: 기업 평가 매트릭스
Thermo Fisher Scientific(미국)과 F. Hoffmann-La Roche AG(스위스)는 강력한 제품 포트폴리오, 글로벌 입지, 높은 혁신성을 바탕으로 단백질 및 단백질 결정 시장을 주도하고 있습니다. 애질런트(미국) 및 노보 노르디스크(덴마크)와 같은 신흥 선도 기업들은 강력한 제품 혁신을 보여주고 있으나, 이에 상응하는 견고한 장기 성장 전략은 부족합니다. 사노피(프랑스) 및 다케다(미국)를 포함한 주류 기업들은 강력한 비즈니스 전략을 갖추고 있으나, 제품 라인이 제한적이거나 혁신성이 떨어집니다. 나머지 참여 기업들은 제품 포트폴리오가 좁고 전략적 개발이 제한적인 틈새 시장 업체들로, 경쟁적인 시장 역학에 미치는 영향은 미미합니다.
주요 시장 참여 기업
- 애보트(미국)
- 다나허(미국)
- 써모 피셔 사이언티픽(미국)
- 레이바이오테크(미국)
- 머크(독일)
- 암젠(미국)
- 일라이 릴리(미국)
- 로슈(스위스)
- 노보 노르디스크(덴마크)
- 화이자(미국)
최근 동향
2025년 10월 : 머크는 JSR 라이프 사이언스의 크로마토그래피 사업부를 인수하여 다운스트림 공정 역량을 강화하고, 단일클론 항체와 같은 바이오의약품의 확장 가능한 생산 능력을 향상시켰습니다.
2025년 6월 : 엑탈파이(XtalPi)와 화이자는 AI 기반 신약 개발 및 재료 과학 시뮬레이션을 발전시키기 위해 전략적 협력을 확대했습니다.
2025년 6월 : RayBiotech와 Venebio의 협력은 RayBiotech의 첨단 기술 역량과 Venebio의 규제 및 임상 전략 전문 지식을 결합하여 강력하고 상호 보완적인 파트너십을 구축했습니다.
2025년 1월 : 노보 노르디스크는 Valo Health와 협력하여 Valo의 Opal 컴퓨테이셔널 플랫폼을 기반으로, 인간 데이터 및 유전학 분야의 공동 강점과 노보 노르디스크의 심혈관 대사 질환에 대한 심층적인 전문 지식을 결합했습니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 31
1.3.3 분석 기간 31
1.3.4 분석 통화 32
1.4 이해관계자 32
2 요약 33
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰력 33
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 34
2.3 단백질 및 단백질 결정 시장의 파괴적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 36
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 37
3 프리미엄 인사이트 38
3.1 단백질 및 단백질 결정 시장 개요 38
3.2 단백질 및 단백질 결정 시장의 가치 사슬 분석 39
3.3 북미: 지역 및 최종 사용자별 단백질 및 단백질 결정 시장, 2025년 40
3.4 단백질 및 단백질 결정 시장의 지리적 개요 41
4 시장 개요 42
4.1 서론 42
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 요인 43
4.2.1.1 구조 기반 신약 발견 및 개발에 대한 강조 증가 43
4.2.1.2 단백질 기반 신약 개발에 대한 수요 증가 43
4.2.1.3 치료용 단백질에 대한 수요 증가 44
4.2.1.4 결정화 방법의 기술적 발전 44
4.2.2 제약 요인 45
4.2.2.1 단백질 결정화의 높은 기술적 복잡성과 낮은 성공률 45
4.2.2.2 취약 계층의 전리 방사선 노출 및 대조제 관련 우려 46
4.2.2.3 상용화를 위한 높은 비용, 기술 전문성 및 첨단 인프라의 필요성 46
4.2.3 기회 47
4.2.3.1 AI 기반 혁신의 통합 47
4.2.3.2 학계와 산업계 간의 협력 47
4.2.3.3 구조 생물학, 바이오의약품 및 첨단 신약 개발에 대한 높은 투자 및 자금 지원 48
4.2.4 과제 49
4.2.4.1 단백질 결정화에서의 재현성 문제 49
4.2.4.2 재조합 단백질 생산의 확장성 문제 49
4.3 미충족 요구 50
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 50
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 50
5 산업 동향 51
5.1 포터의 5가지 힘 분석 51
5.1.1 구매자의 협상력 52
5.1.2 공급자의 협상력 52
5.1.3 신규 진입자의 위협 52
5.1.4 대체재의 위협 52
5.1.5 경쟁 강도 52
5.2 거시경제 전망 53
5.2.1 GDP 동향 및 전망 53
5.2.2 글로벌 환경 산업의 동향 53
5.2.3 글로벌 헬스케어 산업의 동향 54
5.3 공급망 분석 54
5.3.1 주요 기업 54
5.3.2 중소기업 54
5.3.3 최종 사용자 55
5.4 가치 사슬 분석 55
5.4.1 연구 개발 55
5.4.2 제조 55
5.4.3 유통, 마케팅 및 판매, 그리고 판매 후 서비스 55
5.5 생태계 분석 56
5.6 가격 분석 57
5.6.1 2024년 제품별 단백질 및 단백질 결정의 평균 판매 가격 58
5.6.2 2022–2024년 지역별 단백질 및 단백질 결정의 평균 판매 가격 동향 58
5.7 무역 분석 60
5.7.1 HS 코드 3507 수입 데이터, 2021–2024 61
5.7.2 HS 코드 3507 수출 데이터, 2021–2024 62
5.7.3 HS 코드 293719에 대한 무역 분석 63
5.8 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 65
5.9 고객의 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 66
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 66
5.11 사례 연구 분석 68
5.11.1 치료 표적을 위한 고친화성 미니바인더 단백질의 전산 설계 68
5.12 2025년 미국 관세가 단백질 및 단백질 결정 시장에 미치는 영향 68
5.12.1 주요 관세율 69
5.12.2 주요 관세율 69
5.12.3 가격 영향 분석 69
5.12.4 국가/지역별 영향 70
5.12.4.1 북미 70
5.12.4.1.1 미국 70
5.12.4.2 유럽 70
5.12.4.3 아시아 태평양 70
5.12.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 70
6 기술, 특허, 디지털 및 AI 도입을 통한 전략적 혁신 71
6.1 주요 신흥 기술 71
6.1.1 저온 결정화 71
6.1.2 X선 자유전자 레이저(XFELS) 71
6.1.3 단백질 설계 계산 도구 71
6.2 보완 기술 71
6.2.1 미세유체 및 랩온어칩(LOC) 기술 71
6.2.2 핵자기공명(NMR) 분광법 72
6.3 특허 분석 72
6.4 AI/생성형 AI가 단백질 및 단백질 결정 시장에 미치는 영향 73
6.4.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 73
6.4.2 단백질 및 단백질 결정 시장의 모범 사례 73
6.4.3 사례 연구 73
6.4.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 74
6.4.5 단백질 및 단백질 결정 시장에서 고객의 일반 AI 도입 준비도 75
6.5 성공 사례 및 실제 적용 사례 75
6.6 규제 환경 76
6.6.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 78
6.7 산업 표준 81
6.8 인증, 라벨링 및 친환경 표준 81
6.8.1 인증 및 우수 제조/품질 표준 81
6.8.2 라벨링 및 추적성 82
6.8.3 친환경 표준/환경/지속 가능성 인증 82
6.9 고객 환경 및 구매자 행동 82
6.9.1 의사 결정 과정 82
6.10 주요 이해관계자 및 구매 기준 82
6.10.1 구매 과정의 주요 이해관계자 82
6.10.2 주요 구매 기준 83
6.11 도입 장벽 및 내부 과제 85
6.12 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 85
7 제품 유형별 단백질 및 단백질 결정 시장 86
7.1 서론 87
7.2 효소 단백질 87
7.2.1 산업용 효소 88
7.2.1.1 도입 촉진을 위한 친환경 제조 및 지속 가능한 솔루션에 초점 88
7.2.2 식품 효소 89
7.2.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 식품 기반 기술의 확대 89
7.3 치료용 단백질 90
7.3.1 단일 클론 항체 92
7.3.1.1 채택을 촉진하기 위한 단일 클론 항체 기술을 통한 질병 표적화 및 치료 발전 92
7.3.2 인슐린 93
7.3.2.1 시장 성장을 촉진하기 위한 인슐린 개발에 대한 투자 환경 강화 93
7.3.3 호르몬 94
7.3.3.1 호르몬 질환에 대한 신약 및 치료법 도입으로 부문 성장 촉진 94
7.3.4 응고 인자 95
7.3.4.1 첨단 응고 단백질 기술을 통한 지혈 치료법 강화로 시장 성장 증대 95
7.4 구조 단백질 96
7.4.1 연구용 단백질 97
7.4.1.1 AI 통합을 통한 신약 개발 및 분자 연구 역량 강화를 위한 연구용 단백질 97
7.4.2 구조 단백질 98
7.4.2.1 콜라겐 및 결합 조직에 대한 통찰력을 통한 구조 단백질의 발전으로 시장 성장 촉진 98
7.5 특수 단백질 99
7.5.1 산업용 단백질 100
7.5.1.1 첨단 단백질 기술을 통해 산업 공정을 최적화하는 산업용 단백질 100
7.5.2 영양 단백질 101
7.5.2.1 의약 치료법을 보완하기 위한 증거 기반의 질환별 영양을 가능하게 하는 영양 단백질 101
7.5.3 분석용 단백질 102
7.5.3.1 품질 관리 및 과학적 발견을 지원하는 분석용 단백질 102
7.5.4 코스메슈티컬 단백질 102
7.5.4.1 부문 성장을 뒷받침하는 혁신적인 퍼스널 케어 제품에 초점 102
7.5.5 기능성 식품 단백질 103
7.5.5.1 영양 성분의 소화율을 개선하는 첨단 단백질이 함유된 기능성 식품 및 음료 103
8 용도별 단백질 및 단백질 결정 시장 105
8.1 서론 106
8.2 헬스케어 107
8.2.1 시장 촉진을 위한 단백질 공학, 구조 생물학 및 고처리량 결정화의 발전 107
8.3 조직 공학 108
8.3.1 시장 성장을 뒷받침할 단백질 기반 조직 공학을 통한 첨단 재생 의학의 발전 108
8.4 농업 및 동물 영양 109
8.4.1 단백질 기반 솔루션을 통한 농업 생산성 및 동물 건강 증진에 주력하여 시장 주도 109
8.5 산업 가공 110
8.5.1 시장 성장을 견인할 고성능 및 친환경 제품에 대한 수요 증가 110
8.6 바이오에너지 및 환경 111
8.6.1 지속 가능한 에너지 및 친환경 솔루션에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진 111
8.7 코메슈티컬 및 뉴트라슈티컬 112
8.7.1 소화율 및 영양소 전달을 향상시키는 단백질 기반 뉴트라슈티컬의 발전 112
8.8 기타 응용 분야 113
9 최종 사용자별 단백질 및 단백질 결정 시장 114
9.1 서론 115
9.2 제약 산업 115
9.2.1 신약 개발 116
9.2.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 내부 생물학적 제제 발견 및 공정 개발 활동 증가 116
9.2.2 제형/제조 117
9.2.2.1 최적화된 제형 및 제조를 통한 단백질 치료제 발전으로 부문 성장 촉진 117
9.2.3 보관/재고 관리 118
9.2.3.1 공급 최적화, 낭비 감소 및 재고 부족 방지를 위한 최적의 보관/재고 관리 118
9.3 생명공학 산업 119
9.3.1 신약 개발 120
9.3.1.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 정밀/맞춤형 의약품 및 첨단 치료제의 성장 120
9.3.2 제형/제조 121
9.3.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 생명공학 산업의 제조 시설 확장 121
9.3.3 저장/재고 관리 122
9.3.3.1 안전성, 품질 및 접근성 향상을 위한 단백질 및 단백질 결정의 저장 및 재고 관리 최적화 122
9.4 연구, 학계 및 CROS 123
9.4.1 신약 개발 및 발견 124
9.4.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 단백질 및 단백질 결정 응용 분야의 발전 가속화에 초점 124
9.4.2 생명과학 연구 125
9.4.2.1 시장 활성화를 위한 표적 치료 전략 수립을 위한 연구 범위 확대 125
9.5 식품 및 음료 산업 126
9.5.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 고단백 식단, 영양 보충제 및 기능성 식품에 대한 수요 증가 126
9.6 기타 최종 사용자 127
10 지역별 단백질 및 단백질 결정 시장 128
10.1 소개 129
10.2 북미 129
10.2.1 미국 133
10.2.1.1 연구 기간 동안 미국이 북미 단백질 및 단백질 결정 시장을 주도할 전망 133
10.2.2 캐나다 136
10.2.2.1 단백질 AI의 혁신이 첨단 단백질 설계 및 구조 예측을 주도할 전망 136
10.3 유럽 138
10.3.1 독일 141
10.3.1.1 시장 성장을 견인할 유리한 의료 정책 및 규제 환경 141
10.3.2 영국 144
10.3.2.1 시장 성장을 뒷받침하는 단백질 및 단백질 결정 개발에 유리한 규제 환경 144
10.3.3 프랑스 146
10.3.3.1 시장 성장을 돕기 위한 정부 기관의 의료 자금 지원 확대 146
10.3.4 이탈리아 149
10.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 단백질 및 단백질 결정에 대한 보험 적용 범위 확대 149
10.3.5 스페인 151
10.3.5.1 시장 성장을 촉진하기 위한 결정학 및 질병 메커니즘 연계 연구와 인프라 개발 지속 151
10.3.6 기타 유럽 국가 153
10.4 아시아 태평양 155
10.4.1 중국 159
10.4.1.1 시장 견인을 위한 의료 인프라의 현대화 및 확장에 중점 159
10.4.2 일본 162
10.4.2.1 시장 성장을 촉진하는 단백질 및 단백질 결정 활용 연구 응용의 증가 162
10.4.3 인도 164
10.4.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 인도 생명공학 및 바이오의약품 산업에 대한 투자 및 자금 조달 활동 164
10.4.4 호주 167
10.4.4.1 시장 성장을 견인하는 의료 인프라에 대한 투자 증가 167
10.4.5 대한민국 169
10.4.5.1 시장 성장을 뒷받침하는 강력한 학술 및 연구 인프라와 유리한 국가 자금 지원 프로그램 169
10.4.6 기타 아시아 태평양 지역 171
10.5 라틴 아메리카 173
10.5.1 브라질 177
10.5.1.1 시장 성장을 촉진하는 연구 센터 및 워크숍에서의 단백질 채택 증가 177
10.5.2 멕시코 179
10.5.2.1 시장을 주도하는 단백질 기반 API 개발 및 제조를 위한 투자 및 자금 지원 증가 179
10.5.3 기타 라틴 아메리카 182
10.6 중동 및 아프리카 184
10.6.1 GCC 국가 187
10.6.1.1 디지털 헬스케어 및 원격의료 개선을 위한 정부 정책이 시장을 견인 187
10.6.2 기타 중동 및 아프리카 지역 190
11 경쟁 구도 192
11.1 소개 192
11.2 주요 업체의 전략/승리 요인 192
11.2.1 단백질 및 단백질 결정 시장 주요 업체의 전략 개요 192
11.3 매출 분석, 2021–2024 194
11.4 시장 점유율 분석, 2024 195
11.5 기업 가치 평가 및 재무 지표 197
11.5.1 재무 지표 197
11.5.2 기업 가치 평가 197
11.6 브랜드/제품 비교 198
11.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 198
11.7.1 스타 기업 198
11.7.2 신흥 리더 199
11.7.3 보편적 기업 199
11.7.4 참여 기업 199
11.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 200
11.7.5.1 기업 입지 200
11.7.5.2 지역 입지 200
11.7.5.3 제품 입지 201
11.7.5.4 애플리케이션 입지 202
11.7.5.5 최종 사용자 시장 점유율 203
11.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업 (2024) 203
11.8.1 진취적인 기업 203
11.8.2 대응력 있는 기업 203
11.8.3 역동적인 기업 204
11.8.4 출발선 204
11.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 205
11.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 205
11.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 206
11.9 경쟁 시나리오 207
11.9.1 제품 승인 207
11.9.2 거래 208
11.9.3 사업 확장 209
12 기업 프로필 210
12.1 주요 기업 210
12.1.1 DANAHER CORPORATION 210
12.1.1.1 사업 개요 210
12.1.1.2 제공 제품 211
12.1.1.3 최근 동향 214
12.1.1.3.1 거래 214
12.1.1.3.2 사업 확장 215
12.1.1.4 MnM 관점 215
12.1.1.4.1 주요 강점 215
12.1.1.4.2 전략적 선택 215
12.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 215
12.1.2 RAYBIOTECH, INC. 216
12.1.2.1 사업 개요 216
12.1.2.2 제공 제품 216
12.1.2.3 최근 동향 219
12.1.2.3.1 거래 219
12.1.2.4 MnM의 견해 219
12.1.2.4.1 주요 강점 219
12.1.2.4.2 전략적 선택 219
12.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 219
12.1.3 MERCK & CO., INC. 220
12.1.3.1 사업 개요 220
12.1.3.2 제공 제품 221
12.1.3.3 최근 동향 223
12.1.3.3.1 거래 223
12.1.3.4 MnM 관점 223
12.1.3.4.1 주요 강점 223
12.1.3.4.2 전략적 선택 224
12.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 224
12.1.4 AMGEN INC. 225
12.1.4.1 사업 개요 225
12.1.4.2 제공 제품 226
12.1.4.3 최근 동향 226
12.1.4.3.1 제품 승인 226
12.1.4.3.2 거래 227
12.1.4.4 MnM 관점 227
12.1.4.4.1 주요 강점 227
12.1.4.4.2 전략적 선택 227
12.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 227
12.1.5 엘리 릴리 앤 컴퍼니 228
12.1.5.1 사업 개요 228
12.1.5.2 제공 제품 229
12.1.5.3 최근 동향 230
12.1.5.3.1 제품 승인 230
12.1.5.3.2 거래 230
12.1.5.4 MnM 관점 231
12.1.5.4.1 주요 강점 231
12.1.5.4.2 전략적 선택 231
12.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 231
12.1.6 F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. 232
12.1.6.1 사업 개요 232
12.1.6.2 제공 제품 233
12.1.6.3 최근 동향 237
12.1.6.3.1 제품 출시 및 승인 237
12.1.6.4 최근 동향 238
12.1.6.4.1 거래 238
12.1.7 노보 노르디스크 A/S 239
12.1.7.1 사업 개요 239
12.1.7.2 제공 제품 240
12.1.7.3 최근 동향 241
12.1.7.3.1 거래 241
12.1.8 PFIZER INC. 242
12.1.8.1 사업 개요 242
12.1.8.2 제공 제품 243
12.1.8.3 최근 동향 244
12.1.8.3.1 제품 승인 244
12.1.8.3.2 거래 244
12.1.9 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 245
12.1.9.1 사업 개요 245
12.1.9.2 제공 제품 246
12.1.10 사노피 249
12.1.10.1 사업 개요 249
12.1.10.2 제공 제품 250
12.1.11 애질런트 테크놀로지스(AGILENT TECHNOLOGIES, INC.) 251
12.1.11.1 사업 개요 251
12.1.11.2 주요 제품 252
12.1.11.3 최근 동향 253
12.1.11.3.1 거래 253
12.1.11.3.2 사업 확장 254
12.1.12 다케다 제약 255
12.1.12.1 사업 개요 255
12.1.12.2 제공 제품 256
12.1.12.3 최근 동향 256
12.1.12.3.1 제품 승인 256
12.1.13 INTERNATIONAL FLAVOURS & FRAGRANCES INC. (IFF) 257
12.1.13.1 사업 개요 257
12.1.13.2 제공 제품 258
12.1.13.3 최근 동향 259
12.1.13.3.1 제품 출시 및 승인 259
12.1.13.3.2 거래 260
12.1.13.3.3 사업 확장 260
12.1.14 BIOCON 261
12.1.14.1 사업 개요 261
12.1.14.2 제공 제품 262
12.1.14.3 최근 동향 263
12.1.14.3.1 제품 승인 263
12.1.14.3.2 거래 263
12.2 기타 업체 264
12.2.1 AMANO ENZYME INC. 264
12.2.2 ULTREZE ENZYMES 265
12.2.3 NEOGEN 267
12.2.4 BIOLAXI ENZYMES PVT. LTD. 268
12.2.5 GENSCRIPT 270
12.2.6 BIOSEUTICA 271
12.2.7 KERRY GROUP PLC 272
12.2.8 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 273
12.2.9 K-GENIX GROUP 275
12.2.10 NAGASE & CO., LTD. 276
12.2.11 GRIFOLS, S.A 276
12.2.12 BASF 277
12.2.13 BIO-CAT 278
12.2.14 AMCO PROTEINS 279
12.2.15 PROTALIX BIOTHERAPEUTICS 280
13 연구 방법론 281
13.1 연구 데이터 281
13.1.1 2차 조사 281
13.1.1.1 주요 2차 자료 282
13.1.1.2 2차 조사의 목적 282
13.1.1.3 2차 자료의 주요 데이터 283
13.1.2 1차 조사 283
13.1.2.1 주요 1차 자료 284
13.1.2.2 1차 조사의 주요 목적 284
13.1.2.3 주요 산업 통찰력 285
13.2 시장 규모 추정 방법 286
13.2.1 기업 매출 추정 방법 287
13.2.2 고객 기반 시장 추정 288
13.2.3 탑다운 접근법 289
13.3 시장 예측 접근법 291
13.4 데이터 삼각검증 292
13.5 시장 점유율 평가 293
13.6 연구 가정 293
13.7 연구의 한계 293
13.8 위험 분석 294
14 부록 295
14.1 토론 가이드 295
14.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 299
14.3 맞춤형 옵션 301
14.4 관련 보고서 301
14.5 저자 정보 302
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