| ■ 영문 제목 : Industrial Fasteners Market Size, Share & Trends Analysis Report By Raw Material (Metal, Plastic), By Product (Externally Threaded, Internally Threaded, Non-threaded), By Application (Aerospace), By Distribution Channel (Direct, Indirect), By Type (Bolts, Screws, Nuts, Washers, Rivets) By Region, And Segment Forecasts, 2026 - 2033 | |
 | ■ 상품코드 : 978-1-68038-351-5 ■ 조사/발행회사 : Grand View Research ■ 발행일 : 2026년 1월 ■ 페이지수 : 68 ■ 작성언어 : 영어 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : E메일 (주문 후 2영업일) ■ 조사대상 지역 : 세계 ■ 산업 분야 : 첨단재료 |
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전 세계 산업용 패스너 시장 규모는 2025년 1,039억 2,000만 달러로 추산되었으며, 2033년까지 1,537억 1,000만 달러에 달할 것으로 전망되며, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 인구 증가, 건설 부문에 대한 높은 투자, 그리고 자동차 및 항공우주 부문에서 산업용 패스너에 대한 수요 증가에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 시장 동향 및 통찰력
아시아 태평양 지역은 2024년 45.1%의 가장 큰 매출 점유율로 산업용 패스너 시장을 주도했습니다.
원자재별로는 플라스틱 부문이 예측 기간 동안 5.8%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
제품별로는 항공우주 등급 패스너 부문이 예측 기간 동안 6.4%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
용도별로는 항공우주 부문이 예측 기간 동안 6.4%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
유통 채널별로는 간접 유통 부문이 예측 기간 동안 5.5%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
유형별로는 리벳 부문이 예측 기간 동안 6.1%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
시장 규모 및 전망
2025년 시장 규모: 1,039억 2,000만 달러
2033년 예상 시장 규모: 1,537억 1,000만 달러
연평균 성장률(CAGR, 2026-2033): 5.1%
아시아 태평양: 2025년 최대 규모
인프라 개발은 지역 시장 동향을 파악할 때 고려해야 할 핵심 요소 중 하나입니다. 건설 산업은 건물, 교량, 벽체 및 지붕에 산업용 패스너가 광범위하게 사용되기 때문에 산업용 패스너 수요에 상당한 영향을 미칩니다. 다른 산업과 달리 건설에 사용되는 패스너는 표준화되어 있으며 엄격한 품질 검사를 거쳐야 합니다. 규제 체계를 통한 정부의 개입은 제조업체들이 우수한 성능 특성을 갖춘 표준화된 제품을 제공하도록 압박하고 있습니다. 미국은 세계 최대의 패스너 수입국 중 하나이며, 자동화, 항공우주 및 기타 산업 분야의 높은 제품 수요로 인해 예측 기간 동안 유사한 추세를 보일 것으로 예상됩니다. 또한 경량 차량 및 항공기에 대한 수요가 증가함에 따라 기업들은 표준 제품에서 맞춤형 제품으로 전환하고 있으며, 이는 결과적으로 해당 산업 전반에 걸쳐 미국 패스너 시장 규모를 긍정적으로 확대시키고 있습니다. 산업용 패스너 시장은 자동차 및 기타 산업 분야에서 사용되는 첨단 경량 제품을 생산하기 위한 집중적인 기술 개발이 특징입니다. 기술 발전에 따라 사출 성형 플라스틱 부품과 금속 요소를 결합한 하이브리드 패스너에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 금속 가격 상승과 플라스틱 패스너, 자동차용 테이프, 접착제로의 대체로 인한 금속 패스너 성장 둔화는 예측 기간 동안 금속 패스너 제조업체들에게 주요 장벽이 될 것으로 예상됩니다. 반면 플라스틱 패스너 제조업체들은 자동차 제조사들의 경량 부품 수요 증가로 인해 우위를 점할 것으로 전망됩니다. 패스너 제조 기업들은 높은 생산량과 시험 및 라벨링에 관한 엄격한 규격으로 인해 상당한 자본 투자가 필요합니다. 볼트, 나사, 너트, 스터드, 리벳을 포함한 산업용 패스너는 다양한 업체들에 의해 제조 및 유통됩니다. 기업들은 연구 개발(R&D) 활동에 상당한 투자를 하고 있어, 이에 따라 시장 환경이 역동적으로 변화하고 있습니다. 시장 집중도 및 특성시장 성장 단계는 중간 수준이며, 성장 속도는 가속화되고 있습니다. 산업용 패스너 시장은 중국, 대만, 태국, 일본에 위치한 다양한 대규모 및 소규모 제조업체들로 인해 분산되어 있으며 경쟁이 매우 치열한 특성을 보입니다. 상업용 건축의 상당한 발전과 더불어 해당 지역에서 친환경 건축 자재에 대한 수요가 증가함에 따라 시장 성장이 촉발되었으며, 이는 시장 내 경쟁을 더욱 심화시키고 있습니다. 경쟁사들이 직면한 주요 과제는 원자재 가격 변동이며, 이에 따라 시장의 주요 기업들 사이에서 높은 수준의 상·하류 통합 현상이 나타날 것으로 보입니다. 이는 시장 내 경쟁을 더욱 심화시켜 신생 기업들이 시장에서 입지를 유지하기 어렵게 만들 것입니다. 패스너 시장은 자동차 및 기타 산업 분야에 적용되는 첨단 경량 제품을 생산하기 위한 집중적인 기술 개발이 특징입니다. 시장의 주요 패스너 기업들은 주로 고품질 원자재 조달과 조립이 용이한 단순화된 설계 및 구조에 주력하고 있습니다. 패스너 제조 공정에는 주로 주조, 성형, 기계 가공 및 나사산 가공 공정이 포함됩니다. 주요 제조업체들이 제공하는 패스너는 미국재료시험협회(ASTM), 미국기계공학회(ASME), 영국표준(BS), 독일표준화협회(DIN), 일본산업표준(JIS)을 포함한 글로벌 표준을 준수합니다. 시장의 주요 제조업체들은 자동차, 항공우주 및 전자 산업 분야의 기업들과 장기 계약을 맺고 있는 것으로 관찰됩니다. 주요 패스너 제조업체들은 최종 사용자가 제시한 사양에 따라 맞춤형으로 제작되는 특수 패스너를 제공하여 고객의 특정 요구 사항을 충족시킵니다. 그 결과, 이들 업계 기업들의 제품 가격 및 이익률은 업계 전반에 걸쳐 차이가 있는 것으로 나타났습니다. 보고서 범위 및 제공 내용원자재 분석2025년 기준 금속 패스너가 91.0%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 여기에는 스테인리스강, 청동, 주철, 초합금, 티타늄 등 다양한 소재가 포함됩니다. 높은 기계적 강도는 예측 기간 동안 성장을 주도하는 핵심 요인이 될 것으로 예상됩니다. 플라스틱 패스너 부문은 예측 기간 동안 5.8%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 제품은 저렴한 비용, 경량성, 우수한 내화학성 및 내식성으로 인해 자동차 산업에서 그 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 제품은 폴리카보네이트, 폴리우레탄(PUR), 폴리염화비닐(PVC), 폴리아크릴아미드(PA), 폴리스티렌(PS), 폴리에틸렌(PE), 나일론 등 다양한 원자재를 사용하여 제조됩니다. 제품 분석2025년 기준 외부 나사산 패스너가 48.1%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 볼트와 나사는 외부 나사산 패스너 중 가장 널리 사용되는 유형입니다. 볼트는 다양한 종류와 폭넓은 적용 범위로 인해 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 나사산이 없는 패스너는 2025년 매출 점유율에서 두 번째로 큰 비중을 차지했으며, 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 건설 산업, 특히 바닥 밑판, 데크, 지붕과 같은 응용 분야에서 나사산이 없는 패스너에 대한 수요가 증가함에 따라, 예측 기간 동안 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 항공우주 등급 패스너는 2026년부터 2033년까지 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 패스너는 품질, 성능, 원자재, 가격 및 기타 기술 사양 면에서 일반 상용 등급 패스너와 크게 다릅니다. 가장 일반적으로 사용되는 항공우주용 너트에는 파이버 인서트 및 캐슬 너트가 포함됩니다. 내부 나사산 패스너가 시장의 상당 부분을 차지했습니다. 스테인리스강은 내부 나사산 산업용 패스너 제조에 가장 흔히 사용되는 소재입니다. 황동, 합금강, 알루미늄도 이러한 산업용 패스너 제조에 사용되는 다른 소재들입니다. 더 나은 성능과 높은 내충격성 및 내진동을 제공하는 내부 나사산 패스너 설계의 혁신은 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 응용 분야 분석2025년 기준 자동차 부문이 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역 전반에 걸친 자동차 생산량 증가는 지난 몇 년간 산업 성장을 주도한 핵심 요인이었습니다. 또한, 패스너는 자동차 산업의 핵심 구성 요소로, 다양한 종류, 크기 및 형태로 제공됩니다. 자동차 산업에서 일반적으로 사용되는 패스너로는 너트, 볼트, 나사, 리벳, 스터드, 비트, 앵커 및 패널 패스너가 있습니다. 금속 패스너는 전통적으로 패스너 시장을 주도해 왔으며, 이러한 추세는 향후 전망 기간 동안 지속될 것으로 보입니다. 이 지역 내 호텔, 병원, 교육 기관과 같은 상업용 건축물에 대한 투자 증가는 예측 기간 동안 건축 및 건설 산업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 또한, 섬유, 식음료, 화학 등 중장비 중심 산업의 급속한 성장은 산업용 기계 수요를 촉진할 것으로 예상되며, 이에 따라 향후 몇 년간 산업용 패스너 수요도 증가할 것으로 보입니다. 유통 채널 분석직접 유통 채널이 시장을 주도하며, 2025년 매출 점유율의 59.9%를 차지했습니다. 직접 유통은 제조업체가 자동차, 항공우주 및 중장비 산업의 OEM과 같은 최종 사용자에게 직접 패스너를 공급하는 방식을 의미합니다. 이 채널은 비용 효율성, 강화된 공급망 관리 및 맞춤형 옵션을 제공합니다. 대규모 산업 고객들은 품질 일관성, 대량 구매 가격 혜택, 그리고 생산 라인 및 유지보수 작업을 위한 핵심 패스너의 안정적인 공급을 보장하기 위해 직접 조달을 선호합니다. 유형별 분석볼트는 구조용, 중장비 및 운송 산업에서 널리 사용됨에 따라 2025년 31.3%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 볼트는 큰 하중과 진동을 견딜 수 있는 고강도 체결 솔루션을 제공하여 건설 및 인프라 프로젝트에 필수적입니다. 또한, 소재 기술의 발전에 따라 특히 해양 및 항공우주 분야에서 내식성 및 고인장강도 볼트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지역별 분석2025년 아시아 태평양 지역의 산업용 패스너 산업은 45.1%로 가장 큰 매출 시장 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 경제 성장은 도로, 항만, 공항, 철도 운송망과 같은 공공 인프라 개선에 대한 필요성을 높였습니다. 또한, 인수 합병, 통합 활동 및 사업장 이전의 상당한 증가는 이 지역의 산업 발전을 촉진했습니다. 이로 인해 인도, 베트남, 태국, 말레이시아와 같은 신흥국에서 산업 및 인프라 건설 활동이 증가했으며, 이는 해당 지역의 산업용 패스너 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 인도의 산업용 패스너 시장은 2026년부터 2033년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.7%로 성장할 것으로 전망됩니다. 인도는 연구개발(R&D) 역량, 엔지니어링 서비스, 제조 전문성, 정보기술(IT) 등 항공우주 산업에 필요한 모든 자원을 제공할 수 있는 견고한 기반을 갖추고 있어, 이는 인도의 항공우주 산업 성장을 촉진할 것으로 보이며, 결과적으로 예측 기간 동안 항공우주용 패스너 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 2025년 중국 산업용 패스너 시장은 건설 부문 투자를 촉진하는 유리한 정부 정책 덕분에 해당 지역에서 47.3%라는 가장 큰 매출 점유율을 차지했다. 또한 인구 증가, 급속한 도시화, 가처분 소득 증가와 같은 요인들도 중국의 건설 부문 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 따라서 국내 건설 활동이 증가함에 따라, 해당 산업은 예측 기간 동안 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 산업용 패스너 시장 동향북미의 산업용 패스너 산업은 주요 패스너 제조업체는 물론 유통업체 및 공급업체로 구성되어 있으며, 국내외 소비자를 모두 대상으로 합니다. 직접 유통은 더 나은 공급망과 보다 원활한 소비자 경험을 포함한 이점을 제공합니다. 그 결과, 건축 및 건설 활동을 위한 플라스틱 패스너 유통은 예측 기간 동안 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 미국 산업용 패스너 시장 동향미국의 산업용 패스너 산업은 시장에 여러 잘 정착된 업체들이 존재하기 때문에 경쟁이 매우 치열한 편입니다. 교육 수준이 높고 숙련된 인력, 다양한 제품군, 광범위한 유통 시스템, 그리고 산업에 대한 정부의 강력한 지원 덕분에 외국 기업들의 투자가 활발하며, 이는 결과적으로 미국 내 산업용 패스너 수요를 증가시키고 있습니다. 유럽 산업용 패스너 시장 동향유럽의 산업용 패스너 시장은 자동차 산업을 통해 성장세를 보이고 있습니다. 유럽에는 메르세데스-벤츠, 피아트, 르노, MW, 페라리, 폭스바겐, 포드 등 여러 주요 자동차 제조사가 진출해 있습니다. 이러한 주요 기업들은 경량화되고 강도가 높은 차량 생산에 점점 더 많은 투자를 집중하고 있습니다. 그 결과, 유럽의 자동차용 패스너 수요는 더 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 독일 산업용 패스너 산업의 매출은 65억 6천만 달러를 기록했습니다. 독일은 전자, 기계, 자동차 산업으로 잘 알려져 있습니다. 자동차 산업은 독일 내 패스너의 최대 소비 산업이었으며, 이러한 추세는 향후 전망 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 스페인의 산업용 패스너 시장은 에너지, 관광, 농업, 제조업을 비롯한 주요 산업에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 산업의 성장은 사무실, 창고, 제조 시설, 호텔 및 레스토랑, 쇼핑몰, 슈퍼마켓을 포함한 상업용 건축을 촉진할 것으로 보이며, 이에 따라 스페인의 산업용 패스너 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 프랑스 산업용 패스너 산업은 높은 출산율과 높은 이혼율 등 오랜 기간 지속된 유리한 인구통계학적 및 사회학적 요인에 힘입어 2025년 유럽 시장 매출의 11.5%를 차지했습니다. 이혼율 증가로 인한 가구 수 증가, 기대수명 연장, 높은 출산율 및 순이주에 따른 인구 증가는 주거용 건축을 촉진하여 제품 수요를 뒷받침할 것으로 예상되는 요인들입니다. 중남미 산업용 패스너 시장 동향중남미의 산업용 패스너 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 것으로 전망됩니다. 아르헨티나에서 시행되는 산업 기계 제조 공정은 가금류 장비, 제지 산업 기계 제조업체, 섬유 산업 장비, 플라스틱 및 고무 제조업체를 중심으로 성장할 것으로 예상되어, 이에 따라 산업용 패스너의 사용이 증가할 것입니다. 중동 및 아프리카 산업용 패스너 시장 동향중동 및 아프리카의 산업용 패스너 시장은 2033년 말까지 31억 6천만 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 또한, 석유 생산량 증가와 생산 기업들의 투자 확대로 인해 예측 기간 동안 산업용 기계 제조 부문이 성장할 것으로 예상됩니다. 걸프협력회의(GCC) 지역에서는 석유 생산에 산업용 기계가 널리 활용되고 있어 제품 성장에 기여하고 있습니다. 주요 산업용 패스너 기업 분석이 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works, Inc.), 아코닉 패스닝 시스템즈 앤 링스(Arconic Fastening Systems and Rings), 힐티 코퍼레이션(Hilti Corporation), 리시 그룹 – 링크 솔루션스 포 인더스트리(LISI Group – Link Solutions for Industry), 니프코(Nifco Inc.) 등이 있습니다. 아큐먼트 글로벌 테크놀로지스(Acument Global Technologies, Inc.), ATF, Inc., 버밍엄 패스너 앤 서플라이(Birmingham Fastener and Supply, Inc.), 세스코 인더스트리즈(SESCO Industries, Inc.)는 시장에서 떠오르는 신흥 기업들입니다.
이 회사의 제품 포트폴리오에는 냉간 성형 특수 제품, 앵커, 성형 및 압연 부품, 금속용 나사산 형성 패스너, 플라스틱용 나사산 형성 패스너, 경량화 용도용 엔지니어링 패스너, 그리고 메커니즘 및 조립용 패스너가 포함됩니다. 주요 산업용 패스너 기업:다음은 산업용 패스너 시장의 선도 기업들입니다. 이들 기업은 합쳐서 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 업계 트렌드를 주도하고 있습니다.
최근 동향
글로벌 산업용 패스너 시장 보고서 세분화본 보고서는 2021년부터 2033년까지 글로벌, 지역 및 국가 차원의 매출 성장 전망을 제시하며, 각 하위 부문의 최신 산업 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이번 연구를 위해 Grand View Research는 원자재, 제품, 응용 분야, 유통 채널, 유형 및 지역을 기준으로 글로벌 산업용 패스너 시장 보고서를 세분화했습니다.
목차 제1장. 연구 방법론 및 범위 1.1. 연구 방법론 1.2. 연구 범위 및 가정 1.3. 정보 수집 1.3.1. 구매 데이터베이스 1.3.2. GVR 내부 데이터베이스 1.3.3. 2차 자료 및 제3자 관점 1.3.4. 1차 조사 1.4. 정보 분석 1.4.1. 데이터 분석 모델 1.5. 시장 구성 및 데이터 시각화 1.6. 데이터 출처 목록 제2장. 요약 2.1. 2025년 시장 전망 (백만 달러) 2.2. 부문별 전망 2.3. 경쟁사 분석 제3장. 산업용 패스너 시장의 변수, 동향 및 범위 3.1. 시장 부수적 전망 3.1.1. 복합 재료 시장 3.2. 산업 가치 사슬 분석 3.3. 기술 프레임워크 3.3.1. 패스너 생산 기술 3.3.1.1. 주조 3.3.1.2. 성형 3.3.1.2.1. 냉간 성형 3.3.1.2.2. 열간 성형 3.3.2. 기계 가공 3.3.3. 나사산 가공 3.3.4. 사출 성형 기술 3.3.4.1. 패스너 제조 공정에 사용되는 열처리 3.4. 규제 프레임워크 3.4.1. 애널리스트 관점 3.5. 시장 역학 3.5.1. 시장 동인 분석 3.5.2. 시장 제약 요인 분석 3.5.3. 산업 기회 3.5.4. 산업 과제 3.6. 비즈니스 환경 도구 분석: 산업용 패스너 시장 3.6.1. 포터의 5가지 힘 분석 3.6.2. SWOT에 의한 PESTLE 분석 제4장. 산업용 패스너 시장: 원자재 추정 및 동향 분석 4.1. 주요 요점 4.2. 원자재 동향 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년 4.3. 원자재별 글로벌 산업용 패스너 시장, 2021년 – 2033년 (백만 달러) 4.4. 플라스틱 4.4.1. 플라스틱 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021년 – 2033년 (백만 달러) 4.5. 금속 4.5.1. 금속 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 제5장. 산업용 패스너 시장: 제품 추정 및 동향 분석 5.1. 주요 요점 5.2. 제품 동향 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년 5.3. 제품별 글로벌 산업용 패스너 시장, 2021 – 2033 (백만 달러) 5.4. 외부 나사산 5.4.1. 외부 나사산 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 5.5. 내부 나사산 패스너 5.5.1. 내부 나사산 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 5.6. 나사산이 없는 패스너 5.6.1. 나사산이 없는 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 5.7. 항공우주 등급 패스너 5.7.1. 항공우주 등급 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021년~2033년 (백만 달러) 제6장. 산업용 패스너 시장: 응용 분야 추정 및 동향 분석 6.1. 주요 요점 6.2. 응용 분야 동향 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년 6.3. 응용 분야별 글로벌 산업용 패스너 시장, 2021년 – 2033년 (백만 달러) 6.4. 자동차 6.4.1. 자동차용 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033년 (백만 달러) 6.5. 항공우주 6.5.1. 항공우주용 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033년 (백만 달러) 6.6. 건축 및 건설 6.6.1. 건축 및 건설 분야 산업용 패스너 시장 규모 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 6.7. 산업용 기계 6.7.1. 산업용 기계 분야 산업용 패스너 시장 규모 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 6.8. 가전제품 6.8.1. 가전제품용 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033년 (백만 달러) 6.9. 잔디 및 정원 6.9.1. 잔디 및 정원용 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033년 (백만 달러) 6.10. 모터 및 펌프 6.10.1. 모터 및 펌프용 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 6.11. 가구 6.11.1. 가구용 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021년~2033년 (백만 달러) 6.12. 배관 제품 6.12.1. 배관 제품용 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 6.13. 기타 응용 분야 6.13.1. 기타 응용 분야용 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 제7장. 산업용 패스너 시장: 유형별 추정 및 동향 분석 7.1. 주요 요점 7.2. 유형별 동향 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년 7.3. 유형별 글로벌 산업용 패스너 시장, 2021 – 2033년 (백만 달러) 7.4. 볼트 7.4.1. 볼트 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 7.5. 나사 7.5.1. 나사 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 7.6. 너트 7.6.1. 너트 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 7.7. 와셔 7.7.1. 와셔 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 7.8. 리벳 7.8.1. 리벳 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 7.9. 기타 유형 7.9.1. 기타 유형별 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 8장. 산업용 패스너 시장: 유통 채널 추정 및 동향 분석 8.1. 주요 요점 8.2. 유통 채널 동향 분석 및 시장 점유율, 2025년 및 2033년 8.3. 유통 채널별 글로벌 산업용 패스너 시장, 2021 – 2033년 (백만 달러) 8.4. 직접 8.4.1. 직접 채널별 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 8.5. 간접 8.5.1. 간접 채널별 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 제9장. 1산업용 패스너 시장: 지역별 추정 및 동향 분석 9.1. 주요 요점 9.2. 지역별 시장 점유율 분석, 2025년 및 2033년 9.3. 북미 9.3.1. 북미 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033년 (백만 달러) 9.3.2. 원자재별 북미 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.3. 제품별 북미 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.4. 2021-2033년 북미 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별 (백만 달러) 9.3.5. 2021-2033년 북미 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별 (백만 달러) 9.3.6. 북미 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.7. 미국 9.3.7.1. 미국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.7.2. 미국 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.7.3. 미국 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.7.4. 미국 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.7.5. 미국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.7.6. 미국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.8. 캐나다 9.3.8.1. 캐나다 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.8.2. 캐나다 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.8.3. 제품별 캐나다 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.8.4. 2021-2033년 캐나다 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별 (백만 달러) 9.3.8.5. 2021-2033년 캐나다 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별 (백만 달러) 9.3.8. 6. 캐나다 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.9. 멕시코 9.3.9.1. 멕시코 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.9.2. 멕시코 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.9.3. 멕시코 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.3.9.4. 2021-2033년 멕시코 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별 (백만 달러) 9.3.9.5. 2021-2033년 멕시코 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별 (백만 달러) 9.3.9.6. 2021년~2033년 멕시코 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별 (백만 달러) 9.4. 유럽 9.4.1. 유럽 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.2. 유럽 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4. 3. 제품별 유럽 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.4. 응용 분야별 유럽 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.5. 유통 채널별 유럽 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.6. 유형별 유럽 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.7. 독일 9.4.7.1. 독일 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.7.2. 독일 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.7.3. 독일 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.7.4. 독일 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.7.5. 독일 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.7.6. 독일 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 유형별, 2021년~2033년 (백만 달러) 9.4.8. 프랑스 9.4.8.1. 프랑스 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.8.2. 프랑스 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.8.3. 프랑스 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.8.4. 프랑스 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.8.5. 유통 채널별 프랑스 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.8.6. 유형별 프랑스 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.9. 스페인 9.4.9.1. 스페인 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.9.2. 스페인 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.9.3. 제품별 스페인 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.9.4. 용도별 스페인 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.9.5. 스페인 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 유통 채널별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.4.9.6. 스페인 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5. 아시아 태평양 9.5.1. 아시아 태평양 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.2. 아시아 태평양 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.3. 아시아 태평양 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.4. 아시아 태평양 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.5. 아시아 태평양 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.6. 아시아 태평양 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.7. 중국 9.5.7.1. 중국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.7.2. 중국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.7.3. 중국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.7.4. 2021년~2033년 중국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별 (백만 달러) 9.5.7.5. 유통 채널별 중국 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.7.6. 유형별 중국 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.8. 인도 9.5.8.1. 인도 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.8.2. 인도 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.8.3. 인도 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.8.4. 인도 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.8.5. 인도 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 유통 채널별, 2021년~2033년 (백만 달러) 9.5.8.6. 인도 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.9. 일본 9.5.9.1. 일본 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.9.2. 일본 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.9.3. 일본 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.9.4. 일본 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.9.5. 유통 채널별 일본 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.9.6. 유형별 일본 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.10. 한국 9.5.10.1. 한국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.10.2. 원자재별 한국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021–2033 (백만 달러) 9.5.10.3. 제품별 한국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021–2033 (백만 달러) 9.5.10.4. 2021-2033년 한국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별 (백만 달러) 9.5.10.5. 2021-2033년 한국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별 (백만 달러) 9.5.10.6. 한국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.11. 말레이시아 9.5.11.1. 말레이시아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.11.2. 말레이시아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.11.3. 말레이시아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.11.4. 말레이시아 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.11.5. 말레이시아 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 유통 채널별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9. 5.11.6. 말레이시아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.12. 인도네시아 9.5.12.1. 인도네시아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.12.2. 인도네시아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.12.3. 인도네시아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.12.4. 2021년~2033년 인도네시아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별 (백만 달러) 9.5.12.5. 유통 채널별 인도네시아 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.12.6. 유형별 인도네시아 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.13. 태국 9.5.13.1. 태국 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.13.2. 태국 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.13.3. 태국 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.5.13.4. 태국 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 용도별, 2021년~2033년 (백만 달러) 9.5.13.5. 태국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별, 2021 – 2033년 (백만 달러) 9.5.13.6. 태국 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별, 2021 – 2033년 (백만 달러) 9.6. 중남미 9.6.1. 중남미 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.2. 중남미 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.3. 2021-2033년 중남미 산업용 패스너 시장 규모 및 전망 (제품별) (백만 달러) 9.6.4. 중남미 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.5. 중남미 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.6. 중남미 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.7. 브라질 9.6.7.1. 브라질 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.7.2. 브라질 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.7.3. 브라질 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.7.4. 브라질 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.7.5. 유통 채널별 브라질 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.6.7.6. 유형별 브라질 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7. 중동 및 아프리카 9.7.1. 중동 및 아프리카 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021년~2033년 (백만 달러) 9.7.2. 중동 및 아프리카 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 제품별, 2021년~2033년 (백만 달러) 9.7.3. 중동 및 아프리카 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7.4. 중동 및 아프리카 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7.5. 중동 및 아프리카 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 유통 채널별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7.6. 중동 및 아프리카 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7.7. 사우디아라비아 9.7.7.1. 사우디아라비아 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7.7.2. 사우디아라비아 산업용 패스너 시장 추정 및 전망, 원자재별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7.7.3. 사우디아라비아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 제품별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7.7.4. 사우디아라비아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 용도별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7.7.5. 사우디아라비아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유통 채널별, 2021 – 2033 (백만 달러) 9.7.7.6. 사우디아라비아 산업용 패스너 시장 규모 및 전망, 유형별, 2021 – 2033 (백만 달러) 제10장. 산업용 패스너 시장: 공급업체 인텔리전스 10.1. 크랄리치 매트릭스 10.2. 협력 모델 10.3. 협상 전략 10.4. 조달 모범 사례 10.5. 공급업체 선정 기준 제11장. 경쟁 구도 11.1. 주요 시장 참여자별 최근 동향 및 영향 분석 11.2. 공급업체 현황 11.3. 경쟁 환경 11.4. 기업 시장 포지셔닝 11.5. 기업 목록 11.5.1. Illinois Tool Works, Inc. 11.5.1.1. 기업 개요 11.5.1.2. 재무 실적 11.5.1.3. 제품 벤치마킹 11.5.1.4. 전략적 이니셔티브 11.5.2. Arconic Fastening Systems and Rings 11.5.2.1. 기업 개요 11.5.2.2. 재무 실적 11.5.2.3. 제품 벤치마킹 11.5.2.4. 전략적 이니셔티브 11.5.3. 힐티 코퍼레이션 11.5.3.1. 회사 개요 11.5.3.2. 재무 실적 11.5.3.3. 제품 벤치마킹 11.5.3.4. 전략적 이니셔티브 11.5.4. LISI 그룹 – 산업용 링크 솔루션 11.5.4.1. 회사 개요 11.5.4.2. 재무 실적 11.5.4.3. 제품 벤치마킹 11.5.4.4. 전략적 이니셔티브 11.5.5. Nifco Inc 11.5.5.1. 회사 개요 11.5.5.2. 재무 실적 11.5.5.3. 제품 벤치마킹 11.5.5.4. 전략적 이니셔티브 11.5.6. MW Industries, Inc. 11.5.6.1. 회사 개요 11.5.6.2. 재무 실적 11.5.6.3. 제품 벤치마킹 11.5.6.4. 전략적 이니셔티브 11.5.7. 버밍엄 패스너 앤 서플라이(Birmingham Fastener and Supply, Inc.) 11.5.7.1. 회사 개요 11.5.7.2. 재무 실적 11.5.7.3. 제품 벤치마킹 11.5.7.4. 전략적 이니셔티브 11.5.8. SESCO Industries, Inc., 11.5.8.1. 회사 개요 11.5.8.2. 재무 실적 11.5.8.3. 제품 벤치마킹 11.5.8.4. 전략적 이니셔티브 11.5.9. Elgin Fastener Group LLC 11.5.9.1. 회사 개요 11.5.9.2. 재무 실적 11.5.9.3. 제품 벤치마킹 11.5.9.4. 전략적 이니셔티브 11.5.10. Slidematic 11.5.10.1. 회사 개요 11.5.10.2. 재무 실적 11.5.10.3. 제품 벤치마킹 11.5.10.4. 전략적 이니셔티브 11.5.11. 도카 패스너스 A S 11.5.11.1. 회사 개요 11.5.11.2. 재무 실적 11.5.11.3. 제품 벤치마킹 11.5.11.4. 전략적 이니셔티브 11.5.12. Manufacturing Associates, Inc. 11.5.12.1. 회사 개요 11.5.12.2. 재무 실적 11.5.12.3. 제품 벤치마킹 11.5.12.4. 전략적 이니셔티브 11.5.13. 이스트우드 매뉴팩처링(Eastwood Manufacturing) 11.5.13.1. 회사 개요 11.5.13.2. 재무 실적 11.5.13.3. 제품 벤치마킹 11.5.13.4. 전략적 이니셔티브 11.5.14. Acument Global Technologies, Inc. 11.5.14.1. 회사 개요 11.5.14.2. 재무 실적 11.5.14.3. 제품 벤치마킹 11.5.14.4. 전략적 이니셔티브 11.5.15. ATF, Inc. 11.5.15.1. 회사 개요 11.5.15.2. 재무 실적 11.5.15.3. 제품 벤치마킹 11.5.15.4. 전략적 이니셔티브 |
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