주요 내용
2025년 북미는 전 세계 PFAS 여과 시장의 매출 점유율 약 42%를 차지했습니다.
정화 기술별로는 RO 멤브레인 및 나노여과 부문이 7.7%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
기술별로는 2026년부터 2031년까지 수처리 시스템 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
환경 매체별로는 지하수 부문이 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.
처리 장소별로는 예측 기간 동안 비현장(ex-situ) 부문이 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
서비스 유형별로는 현장(on-site) 부문이 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.
최종 사용 산업 유형별로는 도시 상수도 부문이 시장을 주도할 것으로 추정됩니다.
베올리아(프랑스), AECOM(미국), 자일럼(미국)은 높은 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 PFAS 여과 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
유로워터, 아쿠아사나(Aquasana Inc.), 뉴테라 코퍼레이션(Newterra Corporation) 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보하며 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있어, 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 입증하고 있습니다.
PFAS 여과 시장은 엄격한 환경 규제, 대중의 인식 제고, 기술 발전, 그리고 PFAS 연구 및 제거를 위한 정부 보조금 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 북미가 PFAS 여과 시장을 주도하고 있으며, 엄격한 REACH 규정을 적용하는 유럽이 그 뒤를 잇고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 지속적인 산업 확장과 엄격한 환경 규제로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상하고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 파괴적 변화
고객 트렌드의 변화나 파괴적 변화는 소비자의 비즈니스에 영향을 미칩니다. 이러한 변화는 최종 사용자의 매출에 영향을 미칩니다. 결과적으로, 최종 사용자에게 미치는 매출 영향은 PFAS 여과 제품 공급업체의 매출에 영향을 주며, 이는 다시 PFAS 여과 제품 제조업체의 매출에 영향을 미칩니다.
시장 생태계
PFAS 여과 생태계 분석은 원자재 공급업체, 장비 공급업체, 제조업체, 유통업체 및 최종 사용자를 포함한 주요 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 파악하고 평가하는 것을 포함합니다. 원자재 공급업체는 필터, 입상 활성탄(GAC), 이온 교환 수지 및 기타 자재와 같은 필수 원자재를 PFAS 여과 제조업체에 공급합니다. 유통업체와 공급업체는 제조업체와 다양한 최종 사용 산업을 연결하는 데 중요한 역할을 수행하며, 이를 통해 공급망을 효율화하고 운영 효율성 및 수익성을 개선하는 데 기여합니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 글로벌 PFAS 여과 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양(APAC) 지역의 PFAS 여과 시장은 견고한 산업 성장과 PFAS 오염과 관련된 건강 위험에 대한 대중의 인식 제고로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 다양한 분야에서 PFAS 화학물질이 광범위하게 사용됨에 따라 중국, 인도, 한국은 PFAS 오염 수준이 점차 증가하고 있습니다. PFAS와 관련된 건강 위험에 대한 대중의 우려가 커짐에 따라 지역 정부들은 더욱 엄격한 수질 기준과 폐수 처리 요건을 시행하고 있습니다. 인프라 확충과 환경·사회·지배구조(ESG)에 대한 책임 강화로 인해 더 나은 폐수 처리 시스템에 대한 필요성이 대두됨에 따라, 공공 기관과 민간 기업들은 첨단 PFAS 여과 기술에 투자하고 있습니다. 정부 규제, 담수 수요 증가, 그리고 산업계의 책임 강화가 결합되어 APAC은 PFAS 여과 시스템이 가장 빠르게 발전하는 지역으로 자리매김했습니다.
PFAS 여과 시장: 기업 평가 매트릭스
PFAS 여과 시장 매트릭스에서 프랑스에 본사를 둔 베올리아(Veolia, Star)는 RO, 탄소 흡착, 이온 교환 수지 등 고품질 PFAS 여과 제품을 통해 시장을 선도하고 있으며, 이러한 제품은 산업, 도시 상수도 및 기타 다양한 최종 사용 산업 분야에서 폭넓게 적용되고 있습니다. 사이클로퓨어(Cyclopure, 신흥 리더)는 PFAS 여과 분야의 기술적 진보를 바탕으로 입지를 넓혀가고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 베올리아(프랑스)
- AECOM(미국)
- WSP(캐나다)
- 클린 어스(미국)
- 우드(영국)
- 자일럼(미국)
- 제이콥스(미국)
- TRC 컴퍼니즈(미국) (미국)
- 배텔 메모리얼 인스티튜트(미국)
- 사이클로퓨어(Cyclopure, Inc.) (미국)
- 이콜랩(Ecolab) (미국)
- 아이온 익스체인지(Ion Exchange) (인도)
- 칼곤 카본 코퍼레이션(Calgon Carbon Corporation) (미국)
- 리제네시스(Regenesis) (미국)
- 미네랄 테크놀로지스(Mineral Technologies, Inc.) (미국)
- Pentair (영국)
최근 동향
2024년 6월 : 전 세계적으로 신뢰받는 인프라 컨설팅 기업인 AECOM과 수처리 및 공정 기술 분야의 선두 기업인 Aquatech가 파트너십을 맺고, 과불화알킬 및 다과불화알킬 물질(PFAS) 파괴 기술의 도입을 가속화했습니다. 이번 협력은 AECOM의 최고 수준의 수자원 및 환경 사업 부문과 혁신적인 DE-FLUORO PFAS 분해 기술, 그리고 Aquatech의 공정 및 전기화학 기술 전문성과 엔드투엔드 기술 솔루션 및 서비스 확장에 대한 입증된 실적을 결합한 것입니다. 이 두 업계 리더의 결합된 강점은 DE-FLUORO를 PFAS 분해를 위한 최고의 솔루션으로 자리매김하는 데 기여할 것입니다.
2024년 1월 : 클린 어스(Clean Earth)는 PFAS 처리 및 정화를 위한 혁신적인 솔루션 모음인 ‘Resolve’ 프로그램을 출시하고, 미국 내 PFAS 관련 뉴스, 최신 정보 및 지침을 상세히 소개하는 웹사이트를 개설했습니다.
2023년 6월 : 베올리아 워터 테크놀로지스(Veolia Water Technologies)는 새로운 모듈형 트레일러 장착 역삼투(RO) 시스템을 추가하여 중국 내 이동식 수처리 서비스 차량을 확충했습니다. 이번 확장은 중국 시장에 맞춤화된 회사의 이동식 솔루션 포트폴리오를 강화했습니다. 최신 모듈형 트레일러 장착형 RO 장치를 도입함으로써 베올리아는 중국 고객에게 혁신적인 수처리 솔루션을 제공하겠다는 의지를 재확인했습니다. 이 차량 군은 RO 장치 외에도 여과, 한외여과 및 탈이온화 시스템을 갖추고 있습니다. 이러한 새로운 이동식 RO 장치의 추가로 중국 전역에서 증가하는 신뢰할 수 있고 효율적인 수처리 솔루션에 대한 수요를 충족할 수 있는 역량이 강화될 것입니다.
2023년 1월 : 자일럼(Xylem)은 미션 크리티컬(mission-critical) 수처리 솔루션 및 서비스 분야의 선도 기업인 에보쿠아(Evoqua)를 인수했습니다. 이번 계약에 따라 자일럼은 에보쿠아를 전액 주식 교환 방식으로 인수하며, 이는 약 75억 달러의 기업 가치를 반영합니다. 이번 인수를 통해 물 부족, 경제성, 회복탄력성 문제를 훨씬 더 큰 규모로 해결할 수 있는 혁신적인 글로벌 플랫폼이 구축됩니다.
2022년 9월 : WSP는 John Wood의 환경 및 인프라 사업부 인수를 발표했습니다. 이를 통해 WSP는 환경 분야에서의 리더십을 확대했습니다. 또한 이번 인수를 통해 회사는 급성장하는 환경 및 수자원 부문에서 더 많은 기회를 포착할 수 있게 될 것입니다.
1 서론 23
1.1 연구 목적 23
1.2 시장 정의 23
1.3 포함 및 제외 기준 24
1.4 연구 범위 25
1.4.1 포함된 시장 25
1.4.2 분석 기간 26
1.4.3 분석 통화 26
1.4.4 분석 단위 26
1.5 이해관계자 26
2 요약 27
3 프리미엄 인사이트 32
3.1 PFAS 여과 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 32
3.2 정화 기술별 PFAS 여과 시장 32
3.3 최종 용도 산업별 PFAS 여과 시장 33
4 시장 개요 34
4.1 서론 34
4.2 시장 동향 34
4.2.1 성장 동인 34
4.2.1.1 PFAS 오염에 대한 규제 당국의 감시 강화 및 환경 규제 강화 34
4.2.1.2 PFAS 노출과 관련된 건강 위험에 대한 인식 제고 35
4.2.1.3 제조, 화학 공정 및 반도체 산업의 확장 36
4.2.1.4 오염 유발자에 대한 소송 및 배상 비용 증가 37
4.2.2 제약 요인 37
4.2.2.1 비싸고 복잡한 여과 공정 37
4.2.2.2 숙련된 전문 인력의 부족 38
4.2.3 기회 38
4.2.3.1 글로벌 시장으로의 확장 가능성 38
4.2.3.2 PFAS 연구 개발에 대한 정부의 상당한 자금 지원 및 지원 39
4.2.4 과제 39
4.2.4.1 PFAS 처리 잔류물 관리 39
4.2.4.2 신규 PFAS 화합물에 대한 잠재적 위험 및 처리 요건 파악 40
4.2.4.3 PFAS 여과를 위한 기존 정수장 개조 40
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 41
4.3.1 PFAS 여과 시장의 미충족 수요 41
4.3.2 미개척 시장 기회 41
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 42
4.4.1 상호 연계된 시장 42
4.4.2 크로스 섹터 기회 42
4.4.3 신흥 비즈니스 모델 42
4.4.4 생태계 변화 43
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 43
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 43
5 산업 동향 44
5.1 포터의 5가지 힘 분석 44
5.1.1 신규 진입자의 위협 45
5.1.2 대체재의 위협 45
5.1.3 공급자의 교섭력 45
5.1.4 구매자의 교섭력 45
5.1.5 경쟁의 치열함 46
5.2 거시경제 전망 46
5.2.1 반도체 제조 공장 46
5.2.2 GDP 동향 및 전망 47
5.3 가치 사슬 분석 48
5.4 생태계 분석 50
5.5 가격 분석 52
5.5.1 지역별 평균 판매 가격 동향 52
5.6 무역 분석 52
5.6.1 HS 코드 842121에 대한 수입 시나리오 52
5.6.2 HS 코드 842121에 대한 수출 시나리오 53
5.7 2026–2027년 주요 컨퍼런스 및 행사 54
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 55
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 56
5.10 사례 연구 분석 57
5.10.1 도시 하수 처리장 (미시간) – CYCLOPURE 57
5.10.2 식수 처리장 (알래스카) – CYCLOPURE 57
5.10.3 노센조 폰드 식수 처리장 (사이클로퓨어) 58
5.10.4 베올리아 58
5.10.5 케이프 피어 공공 유틸리티 당국 (에보쿠아 워터 테크놀로지스) 58
5.10.6 뉴저지 아메리칸 워터 (칼곤 카본 코퍼레이션) 59
5.10.7 리제네시스 59
5.11 2025년 미국 관세 정책의 영향 – PFAS 여과 시장 60
5.11.1 서론 60
5.11.2 주요 관세율 60
5.11.3 가격 영향 분석 61
5.11.4 국가/지역별 영향 61
5.11.4.1 미국 61
5.11.4.2 유럽 61
5.11.4.3 아시아 태평양 62
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 62
6 기술 발전 및 특허 63
6.1 주요 신기술 63
6.1.1 DEXSORB 63
6.1.1.1 주요 특징 및 이점 63
6.1.1.2 다른 PFAS 기술에 비해 갖는 주요 장점 64
6.1.1.3 경쟁 기술과의 주요 차별화 요소 65
6.1.2 코팅 모래 65
6.1.3 변형 점토 기술 66
6.1.4 나노 여과(NF) 및 역삼투(RO) 66
6.1.5 흡착 기술 66
6.1.6 이온 교환 수지 66
6.1.7 콜로이드 활성탄을 이용한 현장 정화 67
6.1.8 토양 세척 67
6.1.9 제올라이트 및 점토 광물 68
6.2 보완 기술 68
6.2.1 폼 분별법 68
6.3 특허 분석 69
6.3.1 소개 69
6.3.2 관할권 분석 70
7 규제 환경 71
7.1 규제 71
7.1.1 북미 71
7.1.2 유럽 74
7.1.3 아시아 태평양 75
7.1.4 중동 및 아프리카, 남미 76
7.2 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 77
8 고객 현황 및 구매 행동 78
8.1 의사결정 과정 78
8.2 구매 과정에 관여하는 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 79
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 79
8.2.2 구매 기준 80
8.2.2.1 품질 80
8.2.2.2 서비스 80
9 오염 물질 유형별 PFAS 여과 시장 82
9.1 서론 83
9.2 PFOA 및 PFOS 84
9.2.1 환경 내 존재와 관련된 중대한 공중 보건 위험
이 시장을 견인할 전망 84
9.3 다양한 PFAS 화합물 85
9.3.1 엄격한 규제 대응이 시장을 견인할 전망 85
10 최종 용도 산업별 PFAS 여과 시장 87
10.1 서론 88
10.2 산업용 89
10.2.1 석유 및 가스 89
10.2.1.1 시장을 견인하는 엄격한 환경 규제 89
10.2.2 제약 90
10.2.2.1 PFAS 오염이 건강과 환경에 미치는 영향에 대한 인식 제고로
시장 성장 견인 90
10.2.3 화학 제조 91
10.2.3.1 화학 제조 부문의 확장이 시장을 견인 91
10.2.4 광업 및 광물 가공 92
10.2.4.1 성장하는 광업 및 엄격한 배출 규제가
시장을 견인할 전망 92
10.2.5 기타 산업 부문 93
10.3 상업용 93
10.3.1 활성탄, 탈착 및 이온 교환: 상업 부문에서 효과적인 PFAS 여과 방법 93
10.4 도시 94
10.4.1 식수 처리 94
10.4.1.1 식수와 관련된 엄격한 환경 규제
가 시장을 견인할 전망 94
10.4.2 폐수 처리 95
10.4.2.1 시장을 견인할 대중의 관심 증가 95
11 환경 매체별 PFAS 여과 시장 96
11.1 서론 97
11.2 지하수 정화 98
11.2.1 시장을 견인할 엄격한 연방 및 주 정부 규제 98
11.3 토양 정화 99
11.3.1 시장을 견인할 PFAS 오염 물질의 효과적인 제거 또는 중화 99
11.4 지표수 및 퇴적물 정화 99
11.4.1 PFAS 오염에 대한 인식 제고가 시장을 견인할 전망 99
12 정화 기술별 PFAS 여과 시장 101
12.1 서론 102
12.2 막 104
12.2.1 엄격한 환경 규제로 인한 막 기술의 채택 104
12.2.2 RO(역삼투) 막 104
12.3 화학 약품 104
12.3.1 대규모 정화에 비용 효율적 104
12.3.2 활성탄 흡착 105
12.3.3 화학적 산화 105
12.3.4 이온 교환 수지 106
12.3.5 생물학적 정화 106
12.3.6 기타 정화 기술 107
13 처리 장소별 PFAS 여과 시장 108
13.1 서론 109
13.2 현장 처리(In-Situ) 110
13.2.1 현장 방해를 최소화하고 자재 취급 비용을 절감 110
13.3 현장 외 처리 110
13.3.1 처리 조건에 대한 제어력 향상 110
14 서비스 유형별 PFAS 여과 시장 111
14.1 서론 112
14.2 현장 처리 113
14.2.1 즉시성과 편의성이 수요를 견인 113
14.3 비현장 처리 113
14.3.1 도시 및 산업 최종 사용 분야에 적합하여
수요를 견인 113
15 기술 유형별 PFAS 여과 시장 114
15.1 소개 115
15.2 수처리 시스템 116
15.2.1 수원의 광범위한 오염에 대한 우려 증가가
시장을 견인할 전망 116
15.3 수처리 화학물질 117
15.3.1 수처리 화학물질의 기술 발전이
시장을 견인할 전망 117
16 지역별 PFAS 여과 시장 118
16.1 서론 119
16.2 북미 120
16.2.1 미국 126
16.2.1.1 PFAS 오염에 대한 엄격한 규제가 시장을 견인할 전망 126
16.2.2 캐나다 127
16.2.2.1 PFAS 제거를 위한 정부 주도 정책 증가가 시장을 견인할 전망 127
16.2.3 멕시코 128
16.2.3.1 다양한 산업 분야의 수요 증가가 시장을 견인할 전망 128
16.3 유럽 129
16.3.1 독일 135
16.3.1.1 최종 사용 산업의 수요 증가가 시장 성장을 견인 135
16.3.2 프랑스 136
16.3.2.1 EU 식수 규정 준수에 대한 관심 증가가
수요를 견인 136
16.3.3 영국 137
16.3.3.1 PFAS 제거 프로젝트에 대한 정부 및 대학의 자금 지원이
시장을 견인 137
16.3.4 기타 유럽 국가 138
16.4 아시아 태평양 139
16.4.1 중국 143
16.4.1.1 수요를 견인할 엄격한 수처리 정책 143
16.4.2 일본 144
16.4.2.1 성장하는 제약 산업이 시장을 견인할 전망 144
16.4.3 호주 145
16.4.3.1 엄격한 정부 규제가 시장을 견인할 전망 145
16.4.4 기타 아시아 태평양 지역 146
16.5 중동 및 아프리카 147
16.5.1 GCC 국가 152
16.5.1.1 사우디아라비아 153
16.5.1.1.1 정부의 상하수도 처리 집중
이 시장을 견인할 전망 153
16.5.1.2 UAE 154
16.5.1.2.1 시장을 견인할 강력한 석유 및 가스 부문 154
16.5.1.3 기타 GCC 국가 154
16.5.2 남아프리카 공화국 154
16.5.2.1 시장을 견인할 광업의 성장 154
16.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 155
16.6 남미 156
16.6.1 브라질 161
16.6.1.1 시장 견인할 정부 지원 및 규제 161
16.6.2 아르헨티나 162
16.6.2.1 시장을 견인할 엄격한 환경 규제 162
16.6.3 남미 기타 지역 163
17 경쟁 구도 164
17.1 개요 164
17.2 주요 업체의 경쟁 전략/승리 요인, 2019–2025 164
17.3 매출 분석, 2022–2024 165
17.4 시장 점유율 분석, 2025 165
17.5 브랜드/제품 비교 168
17.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025 168
17.6.1 스타 기업 168
17.6.2 신흥 리더 기업 168
17.6.3 보편적 기업 168
17.6.4 참여 기업 169
17.6.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 170
17.6.5.1 기업 입지 170
17.6.5.2 지역 입지 171
17.6.5.3 최종 사용 산업 입지 172
17.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 173
17.7.1 선도적 기업 173
17.7.2 대응력 있는 기업 173
17.7.3 역동적인 기업 173
17.7.4 출발점 173
17.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 175
17.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 175
17.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 176
17.8 기업 가치 평가 및 재무 매트릭스 176
17.9 경쟁 시나리오 177
17.9.1 제품 출시 177
17.9.2 거래 179
17.9.3 사업 확장 183
18 기업 프로필 184
18.1 주요 기업 184
18.1.1 VEOLIA 184
18.1.1.1 사업 개요 184
18.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 185
18.1.1.3 최근 동향 186
18.1.1.3.1 신제품 출시 186
18.1.1.3.2 거래 186
18.1.1.3.3 사업 확장 187
18.1.1.4 MnM 관점 188
18.1.1.4.1 주요 강점 188
18.1.1.4.2 전략적 선택 188
18.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 188
18.1.2 AECOM 189
18.1.2.1 사업 개요 189
18.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 189
18.1.2.3 최근 동향 190
18.1.2.3.1 거래 190
18.1.2.4 MnM 관점 190
18.1.2.4.1 주요 강점 190
18.1.2.4.2 전략적 선택 190
18.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 190
18.1.3 WSP 191
18.1.3.1 사업 개요 191
18.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 192
18.1.3.3 최근 동향 193
18.1.3.3.1 거래 내역 193
18.1.3.4 MnM 관점 194
18.1.3.4.1 주요 강점 194
18.1.3.4.2 전략적 선택 194
18.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 194
18.1.4 XYLEM 195
18.1.4.1 사업 개요 195
18.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 196
18.1.4.3 최근 동향 196
18.1.4.3.1 거래 내역 196
18.1.4.4 MnM 관점 197
18.1.4.4.1 주요 강점 197
18.1.4.4.2 전략적 선택 197
18.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 197
18.1.5 JACOBS 198
18.1.5.1 사업 개요 198
18.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 199
18.1.5.3 최근 동향 199
18.1.5.3.1 거래 내역 199
18.1.5.4 MnM 관점 200
18.1.5.4.1 주요 강점 200
18.1.5.4.2 전략적 선택 200
18.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 200
18.1.6 ION EXCHANGE 201
18.1.6.1 사업 개요 201
18.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 202
18.1.6.3 MnM 관점 202
18.1.7 ECOLAB INC. 203
18.1.7.1 사업 개요 203
18.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 204
18.1.7.3 최근 동향 204
18.1.7.3.1 거래 204
18.1.7.4 MnM 관점 204
18.1.8 CYCLOPURE 205
18.1.8.1 사업 개요 205
18.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 206
18.1.8.3 최근 동향 207
18.1.8.3.1 제품 출시 207
18.1.8.3.2 거래 207
18.1.8.4 MnM 관점 208
18.1.8.4.1 주요 강점 208
18.1.8.4.2 전략적 선택 208
18.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 208
18.1.9 CLEAN EARTH 209
18.1.9.1 사업 개요 209
18.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 209
18.1.9.3 최근 동향 210
18.1.9.3.1 제품 출시 210
18.1.9.3.2 거래 210
18.1.9.3.3 사업 확장 211
18.1.9.4 MnM 관점 211
18.1.10 JOHN WOOD GROUP PLC 212
18.1.10.1 사업 개요 212
18.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 213
18.1.10.3 MnM 관점 213
18.1.11 TRC COMPANIES, INC. 214
18.1.11.1 사업 개요 214
18.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 214
18.1.11.3 최근 동향 215
18.1.11.3.1 거래 215
18.1.11.4 MnM 관점 216
18.1.12 배텔 메모리얼 인스티튜트 217
18.1.12.1 사업 개요 217
18.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 217
18.1.12.3 최근 동향 218
18.1.12.3.1 제품 출시 218
18.1.12.4 MnM 관점 218
18.2 기타 업체 219
18.2.1 CALGON CARBON CORPORATION 219
18.2.2 REGENESIS 220
18.2.3 MINERAL TECHNOLOGIES, INC. 221
18.2.4 CDM SMITH, INC. 222
18.2.5 PENTAIR 222
18.2.6 AQUASANA INC. 223
18.2.7 NEWTERRA CORPORATION 223
18.2.8 LANXESS 224
18.2.9 유로워터 224
18.2.10 아쿠아-에어로빅 시스템즈, Inc. 225
18.2.11 하이드로비브 225
18.2.12 솔트웍스 테크놀로지스, Inc. 226
18.2.13 AQUAGGA, INC. 226
18.2.14 ONVECTOR LLC. 227
19 연구 방법론 228
19.1 연구 데이터 228
19.1.1 2차 데이터 229
19.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 229
19.1.2 1차 데이터 230
19.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 230
19.1.2.2 1차 인터뷰 내역 231
19.1.2.3 주요 산업 통찰력 232
19.2 시장 규모 추정 232
19.2.1 탑다운 접근법 233
19.2.2 바텀업 접근법 233
19.3 데이터 삼각검증 234
19.4 연구 가정 235
19.5 연구의 한계 235
20 부록 236
20.1 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 239
20.2 맞춤형 옵션 241
20.3 관련 보고서 241
20.4 저자 정보 242
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