 | ■ 상품코드 : CH 2518 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 312 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 |
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이소시아네이트 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.2%를 기록하며, 2025년 322억 3천만 달러에서 2030년 396억 8천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 수요의 주요 동인은 이소시아네이트의 산업적 응용 분야 확대와 폴리우레탄으로 제조된 제품의 증가입니다. 도시 개발 및 신규 건설의 증가로 인해 전 세계 에너지 효율 목표를 달성하기 위해 주거 및 상업용 건물의 외단열재로 사용되는 경질 폴리우레탄 폼에 대한 수요가 증가했습니다. 동시에 자동차 산업의 성장은 시트 및 전기차 부품과 같은 내장재에 경량, 고성능, 내구성이 뛰어난 소재에 대한 필요성을 창출했습니다. 또한, 가구, 침구 및 가전제품 생산 산업은 유연 폴리우레탄 폼의 사용을 지속적으로 확대하고 있습니다. 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화는 이소시아네이트에 대한 하류 수요를 충족하기 위해 생산 능력의 지속적인 확장을 주도할 것입니다. 마지막으로, 친환경 제품에 대한 규제적 강조는 저VOC 및 바이오 기반 이소시아네이트 제품의 개발을 촉진하고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.6%를 기록하며, 이소시아네이트 시장에서 가장 규모가 크고 성장세가 가장 빠른 시장이 될 것으로 전망됩니다. 용도별로는 폼(Foams) 부문이 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 성장할 것입니다. 건축 및 건설 부문은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.3%를 기록하며 이소시아네이트 시장에서 가장 빠르게 성장하는 최종 사용 산업이 될 것입니다. MDI는 예측 기간 동안 이소시아네이트 시장에서 가장 빠르게 성장하는 유형 부문이 될 것입니다. 이소시아네이트 시장은 BASF, Wanhua, Covestro AG와 같은 글로벌 선도 기업들의 제품 혁신, 생산 능력 확대 및 전략적 협력에 의해 주도되고 있습니다. 이들 기업은 시장 지위를 유지하기 위해 생산 능력 확대와 신제품 출시에 주력하고 있습니다. Evonik Industries, Shandong Inov Polyurethane 및 Arkem Kimya San. Tic. A. S.는 이소시아네이트 시장의 주요 신생 기업/중소기업으로 간주됩니다. 이소시아네이트 시장은 건설, 자동차, 가구, 가전, 산업 등 모든 주요 응용 분야에서 폴리우레탄 기반 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 이 시장을 주도하는 주요 요인은 도시화와 인프라 개발로, 이는 에너지 효율이 높은 건물과 냉동 창고를 단열하기 위한 경질 폴리우레탄 폼에 대한 수요 증가로 이어집니다. 전기차를 포함한 자동차 생산의 증가는 경량 폼, 코팅 및 복합재에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 가구 및 침구 시장의 지속적인 확장과 아시아 태평양 지역 개발도상국의 급속한 산업화에 따라, 제조 활동의 증가는 연질 폼에 대한 수요를 더욱 촉진할 것입니다. 이소시아네이트 시장의 꾸준한 성장을 뒷받침하는 다른 요인으로는 급속한 산업 발전, 수많은 생산 능력 확장 프로젝트, 지속 가능하고 저VOC(휘발성 유기 화합물) 제형으로의 전환, 그리고 시장 내 지속적인 기술 혁신 등이 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화이소시아네이트 시장은 지속 가능성, 규제 압력, 그리고 변화하는 최종 용도 수요에 의해 주도되는 주목할 만한 트렌드와 변화를 겪고 있습니다. 주요 트렌드 중 하나는 정부가 이소시아네이트 취급 및 배출에 대한 환경 및 근로자 안전 규제를 강화함에 따라 저VOC, 바이오 기반, 순환형 폴리우레탄 솔루션에 대한 관심이 높아지고 있다는 점입니다. 제조업체들은 탄소 발자국을 줄이기 위해 친환경 생산 기술, 재활용 이니셔티브, 대체 화학 물질에 투자하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 생산 능력 확장은 글로벌 공급 역학을 재편하고 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. 동시에, 특히 벤젠 및 톨루엔 유도체의 원자재 가격 변동성은 계속해서 비용 구조와 마진을 교란시키고 있습니다. 전기차 시장의 급속한 성장은 폴리우레탄의 적용 패턴을 변화시키고 있으며, 경량 복합재 및 첨단 단열재에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 공급망의 디지털화와 화학 생산업체와 하류 제조업체 간의 전략적 파트너십은 효율성을 높이고 혁신을 가속화하고 있습니다. 그러나 유럽과 북미의 규제 강화와 디이소시아네이트에 대한 건강 우려로 인해 기업들은 규정 준수, 교육 및 제품 관리 체계를 강화해야 하는 상황에 직면해 있으며, 이는 시장 전반의 경쟁 전략을 재정의하고 있습니다. 시장 생태계이소시아네이트 시장 생태계 분석은 원료 공급업체(주로 벤젠, 톨루엔, 아닐린, 메탄올, 포스겐 생산업체), 이소시아네이트 제조업체, 시스템 하우스 및 포뮬레이터, 유통업체, 하류 최종 사용자 등 주요 이해관계자 간의 상호 연결된 관계를 파악하고 평가하는 것을 포함합니다. 석유화학 기업들은 복잡한 화학 합성 공정을 통해 MDI, TDI 및 특수 지방족 이소시아네이트 생산에 사용되는 필수 원료를 공급합니다. 이소시아네이트 생산업체들은 이러한 중간체를 폴리우레탄 용도에 맞춤화된 제품으로 전환합니다. 시스템 하우스는 이소시아네이트를 폴리올 및 첨가제와 혼합하여 맞춤형 폴리우레탄 시스템을 제조합니다. 유통업체와 물류 제공업체는 제조업체와 건설, 자동차, 가구, 가전, 코팅, 단열재 등 최종 사용 산업을 연결하여, 지역 및 글로벌 시장 전반에 걸쳐 효율적인 공급망, 규제 준수, 기술 지원 및 가치 창출을 보장합니다. 지역예측 기간 동안 아시아 태평양이 글로벌 이소시아네이트 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 전망아시아 태평양은 중국, 인도, 일본 및 동남아시아 전역의 급속한 산업화, 대규모 인프라 개발, 그리고 활발한 제조 활동으로 인해 이소시아네이트 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 지역 시장입니다. 이 지역은 건설, 자동차, 가구 및 가전 부문에서 폴리우레탄 폼에 대한 수요가 높습니다. 가속화되는 도시화와 가처분 소득 증가는 주택 및 소비재 소비를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 아시아 태평양 지역, 특히 중국은 상당한 이소시아네이트 생산 능력을 보유하고 있어 비용 경쟁력 있는 공급과 수출을 보장합니다. 지원적인 정부 정책, 확장되는 산업 기반, 주요 제조업체들의 지속적인 생산 능력 증설이 종합적으로 이 지역의 지배적인 시장 지위를 공고히 하고 있습니다. 이소시아네이트 시장: 기업 평가 매트릭스이소시아네이트 시장에서 다우(Dow, Star)는 소비재, 가구 및 침구, 건설, 자동차 산업 전반에 걸쳐 사용되는 광범위한 이소시아네이트 제품 포트폴리오를 바탕으로 압도적인 시장 점유율과 강력한 지역 입지를 확보하며 선두를 달리고 있습니다. 한화솔루션(Hanwha Solutions, 신흥 리더)은 첨단 생산 기술과 혁신적인 배합 기술을 활용하여, 특히 인도, 중국, 동남아시아와 같은 고성장 시장에서 경쟁적 입지를 강화하고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 8월 : 코베스트로 AG는 미국 프리포트와 태국 라용에 위치한, HDI(헥사메틸렌 디이소시아네이트) 유도체를 생산하는 두 개의 법인 및 생산 시설을 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수를 통해 코베스트로는 특수 지방족 이소시아네이트 포트폴리오를 확장하고, 솔루션 및 특수 제품 부문 내 코팅 및 접착제 솔루션을 강화하게 됩니다. 코베스트로는 해당 사업장을 글로벌 네트워크에 통합함으로써 미국과 아시아 태평양 지역의 생산 능력과 지리적 범위를 확대하고, 고부가가치 폴리우레탄 유도체의 장기적인 성장을 뒷받침할 것입니다. 2024년 8월 : 바스프(BASF)는 STOCKMEIER Urethanes USA와 파트너십을 체결하여 놀이터 및 레크리에이션용 표면재 등 폴리우레탄 바인더 용도에 사용되는 100% 바이오매스 균형 Lupranate MDI를 공급한다고 발표했다. 이번 협력은 BASF의 저탄소 이소시아네이트와 STOCKMEIER의 배합 및 유통 역량을 결합하여 지속 가능한 폴리우레탄 시스템의 시장 도입을 가속화할 것입니다. 이 협약은 BASF가 전문적인 다운스트림 파트너를 활용하여 지속 가능한 이소시아네이트의 적용 범위를 틈새 시장 및 부가가치 응용 분야로 확대하려는 전략을 반영합니다.
1 서론 26
1.1 연구 목적 26
1.2 시장 정의 26
1.3 연구 범위 27
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 27
1.3.2 포함 및 제외 항목 28
1.3.3 분석 기간 29
1.3.4 분석 통화 29
1.3.5 분석 단위 29
1.4 이해관계자 29
2 요약 30
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 30
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 32
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 33
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 34
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 35
3 프리미엄 인사이트 37
3.1 이소시아네이트 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 37
3.2 유형 및 지역별 이소시아네이트 시장 38
3.3 용도별 이소시아네이트 시장 39
3.4 최종 용도 산업별 이소시아네이트 시장 40
3.5 국가별 이소시아네이트 시장 40
4 시장 개요 41
4.1 서론 41
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 42
4.2.1.1 단열 및 경량 소재 분야에서 폴리우레탄 폼에 대한 수요 급증 42
4.2.1.2 자동차 산업의 전기화 및 경량화 43
4.2.1.3 내구성이 향상되고 저 VOC 규정을 준수하는 첨단 코팅제로의 전환 43
4.2.2 제약 요인 44
4.2.2.1 이소시아네이트 취급에 대한 엄격한 규제 환경 44
4.2.2.2 신흥 폴리머 기술로 인한 대체 위험 44
4.2.3 기회 45
4.2.3.1 바이오 기반 및 친환경 이소시아네이트 제조 공정 개발 45
4.2.3.2 신발 및 기능성 섬유 응용 분야의 급속한 성장 45
4.2.3.3 재생 에너지 부문의 수요 증가 46
4.2.4 과제 46
4.2.4.1 최종 사용자의 기술적 제형 복잡성 46
4.2.4.2 원료 공급망의 차질 47
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 47
4.3.1 이소시아네이트 시장의 미충족 수요 47
4.3.2 미개척 시장의 기회 49
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 50
4.4.1 상호 연결된 시장 50
4.4.2 부문 간 기회 51
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 52
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 52
5 산업 동향 54
5.1 포터의 5가지 힘 분석 54
5.1.1 신규 진입자의 위협 55
5.1.2 대체재의 위협 55
5.1.3 공급자의 교섭력 56
5.1.4 구매자의 교섭력 56
5.1.5 경쟁의 격도 56
5.2 거시경제 지표 57
5.2.1 서론 57
5.2.2 GDP 동향 및 전망 57
5.2.3 글로벌 자동차 산업 동향 59
5.3 공급망 분석 60
5.4 가격 분석 (2021–2024) 62
5.4.1 지역별 평균 판매 가격 동향 (2021–2024) 62
5.4.2 유형별 평균 판매 가격 동향 (2021–2024) 63
5.4.3 용도별 평균 판매 가격 동향 (2021–2024) 63
5.4.4 최종 사용 산업별 평균 판매 가격 동향 (2021–2024) 64
5.4.5 주요 업체별 이소시아네이트 유형의 평균 판매 가격, 2024 65
5.5 생태계 분석 65
5.6 무역 분석 67
5.6.1 수입 시나리오 (HS 코드 292910) 68
5.6.2 수출 시나리오 (HS 코드 292910) 69
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026 70
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드/변혁 70
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 71
5.10 사례 연구 분석 72
5.10.1 이소시아네이트 기반 폴리우레탄 시스템을 통한 자동차 경량화 발전 72
5.10.2 이소시아네이트 기반 폴리우레탄 단열 시스템을 적용한 에너지 효율적 건물 73
5.10.3 이소시아네이트 기술을 통한 전자제품 내구성 및 열 관리 강화 74
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 이소시아네이트 시장 74
5.11.1 서론 74
5.11.2 주요 관세율 75
5.11.3 가격 영향 분석 76
5.11.4 국가/지역별 영향 77
5.11.4.1 북미 77
5.11.4.2 유럽 77
5.11.4.3 아시아 태평양 77
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 78
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 79
6.1 주요 신기술 79
6.1.1 포스게네이션 공정 최적화 79
6.1.2 비포스겐 이소시아네이트 생산 경로 79
6.1.3 상류 아닐린을 포함한 통합 MDI/TDI 복합 단지 79
6.1.4 저탄소 및 전기화 이소시아네이트 생산 79
6.2 보완 기술 80
6.2.1 폴리올 배합 및 반응성 블렌딩 80
6.2.2 연속 발포, 코팅 및 주조 공정 80
6.2.3 디지털 공정 제어 및 스마트 제조 80
6.3 관련 기술 81
6.3.1 비이소시아네이트 폴리우레탄 및 바이오 기반 폴리머 시스템 81
6.3.2 대체 열경화성 및 열가소성 소재 시스템 81
6.4 기술/제품 로드맵 81
6.4.1 단기 로드맵: 공정 최적화 및 비용 합리화 82
6.4.2 중기 로드맵: 맞춤화, 용도별 등급화 및 지속가능성 통합 82
6.4.3 장기 로드맵: 첨단 기능화 및 순환형 소재 구현 82
6.5 특허 분석 82
6.5.1 방법론 83
6.5.2 등록 특허, 2016–2025 83
6.5.2.1 출원 동향, 2016–2025 84
6.5.3 통찰 84
6.5.4 법적 현황 84
6.5.5 관할권 분석 85
6.5.6 주요 출원인 85
6.5.7 주요 특허 목록 86
6.6 향후 응용 분야 88
6.6.1 전기차(EV) 배터리 시스템 및 e-모빌리티 소재 88
6.6.2 넷-제로 건축을 위한 고성능 건축 단열재 89
6.6.3 자동차, 철도,
항공우주용 경량 구조용 복합재료 90
6.6.4 첨단 전자기기 캡슐화 및 열 관리 소재 91
6.7 AI/생성형 AI가 이소시아네이트 시장에 미치는 영향 91
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 92
6.7.2 이소시아네이트 제조 분야의 모범 사례 93
6.7.3 이소시아네이트 시장에서의 AI 도입 사례 연구 94
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향
95
6.7.5 이소시아네이트 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 95
6.8 성공 사례 및 실제 적용 사례 96
6.8.1 BASF (독일): 통합 이소시아네이트 및 폴리우레탄 솔루션 96
6.8.2 코베스트로 AG(독일): 고성능 폴리우레탄
소재 솔루션 96
6.8.3 헌츠맨(미국): 특수 이소시아네이트 및 폴리우레탄 시스템 97
7 지속 가능성 및 규제 환경 98
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 98
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 98
7.1.2 산업 표준 102
7.2 지속 가능성 이니셔티브 103
7.2.1 이소시아네이트의 탄소 영향 및 친환경 적용 103
7.3 지속 가능성에 미치는 영향 및 규제 정책 이니셔티브 104
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 104
8 고객 환경 및 구매자 행동 106
8.1 의사결정 과정 106
8.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 107
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 107
8.2.2 구매 기준 108
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 108
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 요구 110
8.5 시장 수익성 111
8.5.1 부가가치 및 기능적 프리미엄 112
8.5.2
원료 및 비용 구조 민감도 112
8.5.3 규모, 맞춤화 및 운영 레버리지 112
8.5.4 고객 락인 및 전환 비용 112
9 용도별 이소시아네이트 시장 113
9.1 서론 114
9.2 폼 116
9.2.1 경질 폼 116
9.2.1.1 전 세계 건축 활동 및 지속 가능성을 고려한 단열 요구 사항에 따른 부문 성장 116
9.2.2 연질 폼 117
9.2.2.1 편안함과 진동 감쇠에 대한 소비재 및 자동차 내장재 수요 증가가 세그먼트 성장 견인 117
9.3 접착제 및 실란트 117
9.3.1 건설 이음매,
자동차 경량화 및 구조용 접착 분야의 사용 증가에 힘입어 117
9.4 도료 118
9.4.1 자동차 재도장, 산업용 보호,
및 건축용 도료 수요의 성장 118
9.5 엘라스토머 및 캐스트 시스템 119
9.5.1 광업, 건설,
및 중공업 장비 시장의 확장에 힘입어 성장. 119
9.6 기타 119
10 최종 용도 산업별 이소시아네이트 시장 121
10.1 서론 122
10.2 자동차 124
10.2.1 자동차 경량화 및 편의성
요구에 따른 수요 증가 124
10.3 건축 및 건설 124
10.3.1 의료용 포장재 분야의 이소시아네이트 수요 증가
가 시장을 견인할 전망 124
10.4 가구 및 침구 125
10.4.1 단열재 및 구조용 자재에 대한 수요 증가
가 소비를 촉진할 전망 125
10.5 산업용 코팅 125
10.5.1 내구성 및 보호용 코팅의 사용 증가가 수요 견인 125
10.6 전기 및 전자 126
10.6.1 전자기기 보호 및 절연
126
10.7 소비재 126
10.7.1 확대되는 응용 분야가 시장 성장을 뒷받침 126
10.8 기타 126
11 유형별 이소시아네이트 시장 128
11.1 소개 129
11.2 방향족 이소시아네이트 131
11.2.1 TDI 131
11.2.1.1 가구, 침구 및 자동차 시트 용도의 연질 폼에 대한 대규모 소비에 의해 주도되는 부문 131
11.2.2 MDI 132
11.2.2.1 건설 및 가전 제품 분야의 경질 단열 폼 및 구조용 폴리우레탄 소재에 대한 강력한 수요에 힘입은 성장 132
11.3 알리파틱 이소시아네이트 132
11.3.1 HDI 133
11.3.1.1 자동차 및 산업용 분야의 자외선 안정성 및 내구성이 뛰어난 코팅재 수요에 힘입은 부문 133
11.3.2 IPDI 133
11.3.2.1 변색 방지 및 내후성 코팅과 특수 폴리우레탄 시스템에서의 사용 증가로 세그먼트 성장 촉진 133
11.3.3 HMDI 134
11.3.3.1 우수한 기계적 강도와 자외선 안정성을 위한 고성능 엘라스토머 및 코팅에서의 사용이 성장을 주도 134
11.4 기타 유형 134
12 지역별 이소시아네이트 시장 136
12.1 소개 137
12.2 아시아 태평양 140
12.2.1 중국 146
12.2.1.1 소비재 생산 증가 및 소매 판매 호조로 폴리우레탄 기반 제품 사용 증가 146
12.2.2 일본 148
12.2.2.1 지속적인 자동차 생산 및 첨단 제조 부문이 특수 폴리우레탄 수요를 견인 148
12.2.3 인도 150
12.2.3.1 자동차 생산의 급속한 확대와 정부 지원 인프라 투자가 수요를 견인 150
12.2.4 대한민국 152
12.2.4.1 강력한 자동차 및 전자제품 제조업이 꾸준한 수요를 견인 152
12.2.5 기타 아시아 태평양 지역 154
12.3 북미 156
12.3.1 미국 162
12.3.1.1 강력한 건설 부문과 확대되는 전기차(EV) 제조가 수요를 견인 162
12.3.2 캐나다 164
12.3.2.1 기후 변화에 따른 단열재 수요와 인프라 개선이 꾸준한 성장을 뒷받침 164
12.3.3 멕시코 166
12.3.3.1 자동차 산업의 확대와 니어쇼어링 주도 제조 성장으로 소비 촉진 166
12.4 유럽 168
12.4.1 독일 175
12.4.1.1 견고한 자동차 및 첨단 제조 부문이 이소시아네이트 수요를 유지 175
12.4.2 이탈리아 177
12.4.2.1 다양한 제조 및 건설 활동이 여러 응용 분야에 걸쳐 안정적인 이소시아네이트 수요를 뒷받침 177
12.4.3 프랑스 179
12.4.3.1 산업 다각화로 인해 자동차, 건설 및 특수 부문 전반에 걸쳐 꾸준한 이소시아네이트 소비가 가능 179
12.4.4 영국 181
12.4.4.1 건설 및 다각화된 제조 부문이 시장을 견인할 전망 181
12.4.5 스페인 183
12.4.5.1 견고한 자동차 생산이 광범위한 하류 응용 분야를 뒷받침 183
12.4.6 기타 유럽 국가 185
12.5 중동 및 아프리카 187
12.5.1 GCC 국가 193
12.5.1.1 사우디아라비아 193
12.5.1.1.1 자동차 제조 및 대규모 건설 프로젝트의 확장이 성장을 견인할 전망 193
12.5.1.2 아랍에미리트 195
12.5.1.2.1 수요 증대를 위한 전략적 산업 다각화 및 제조업 확장 195
12.5.1.3 기타 GCC 국가 197
12.5.1.4 남아프리카 공화국 199
12.5.1.4.1 강력한 자동차 제조 기반이 폴리우레탄 소재에 대한 지속적인 수요를 뒷받침 199
12.5.1.5 기타 중동 및 아프리카 201
12.6 남미 203
12.6.1 아르헨티나 209
12.6.1.1 탄력적인 자동차 및 건설 부문이 이소시아네이트 응용 분야의 점진적인 성장을 뒷받침 209
12.6.2 브라질 211
12.6.2.1 강력한 자동차 생산과 확장되는 건설 및 가구 산업이 수요를 견인 211
12.6.3 남미 기타 지역 213
13 경쟁 구도 216
13.1 서론 216
13.2 주요 기업들의 전략/승리 요인 216
13.3 2024년 시장 점유율 분석 218
13.3.1 BASF 219
13.3.2 WANHUA 219
13.3.3 COVESTRO AG 220
13.3.4 DOW 220
13.3.5 헌츠맨 인터내셔널 LLC 220
13.4 매출 분석 220
13.5 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 221
13.5.1 스타 기업 221
13.5.2 신흥 리더 222
13.5.3 보편적 기업 222
13.5.4 참여 기업 222
13.5.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 223
13.5.5.1 기업 입지 223
13.5.5.2 지역 입지 224
13.5.5.3 유형별 입지 224
13.5.5.4 응용 분야별 입지 225
13.5.5.5 최종 사용 산업별 입지 226
13.6 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 227
13.6.1 진보적인 기업 227
13.6.2 대응력 있는 기업 227
13.6.3 역동적인 기업 227
13.6.4 출발점 227
13.6.5 경쟁력 벤치마킹 229
13.6.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 229
13.6.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 230
13.7 브랜드/제품 비교 231
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 232
13.9 경쟁 시나리오 233
13.9.1 거래 233
13.9.2 사업 확장 235
14 기업 프로필 237
14.1 주요 기업 237
14.1.1 BASF 237
14.1.1.1 사업 개요 237
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 238
14.1.1.3 최근 동향 240
14.1.1.3.1 신제품 출시 240
14.1.1.3.2 거래 241
14.1.1.3.3 사업 확장 242
14.1.1.4 MnM의 견해 242
14.1.1.4.1 승리할 권리 242
14.1.1.4.2 전략적 선택 243
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 243
14.1.2 COVESTRO AG 244
14.1.2.1 사업 개요 244
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 246
14.1.2.3 최근 동향 247
14.1.2.3.1 제품 출시 247
14.1.2.3.2 거래 247
14.1.2.3.3 사업 확장 249
14.1.2.4 MnM 관점 249
14.1.2.4.1 승리할 권리 249
14.1.2.4.2 전략적 선택 250
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 250
14.1.3 토소(TOSOH) 251
14.1.3.1 사업 개요 251
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 252
14.1.3.3 최근 동향 253
14.1.3.3.1 사업 확장 253
14.1.3.4 MnM의 견해 254
14.1.3.4.1 승리할 권리 254
14.1.3.4.2 전략적 선택 255
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 255
14.1.4 WANHUA 256
14.1.4.1 사업 개요 256
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
14.1.4.3 최근 동향 259
14.1.4.3.1 사업 확장 259
14.1.4.4 MnM 관점 260
14.1.4.4.1 승리할 권리 260
14.1.4.4.2 전략적 선택 261
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 261
14.1.5 SABIC 262
14.1.5.1 사업 개요 262
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 263
14.1.5.3 MnM 관점 264
14.1.5.3.1 승리할 권리 264
14.1.5.3.2 전략적 선택 264
14.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 265
14.1.6 한화솔루션 266
14.1.6.1 사업 개요 266
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
14.1.6.3 MnM 관점 268
14.1.6.3.1 승리할 권리 268
14.1.6.3.2 전략적 선택 268
14.1.6.3.3 약점 및 경쟁 위협 269
14.1.7 HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 270
14.1.7.1 사업 개요 270
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
14.1.7.3 최근 동향 272
14.1.7.3.1 사업 확장 272
14.1.7.4 MnM의 견해 272
14.1.7.4.1 승리할 권리 272
14.1.7.4.2 전략적 선택 273
14.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 273
14.1.8 DOW 274
14.1.8.1 사업 개요 274
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 275
14.1.8.3 최근 동향 276
14.1.8.3.1 사업 확장 276
14.1.8.4 MnM의 견해 277
14.1.8.4.1 승리할 권리 277
14.1.8.4.2 전략적 선택 277
14.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 278
14.1.9 미쓰이 화학 279
14.1.9.1 사업 개요 279
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
14.1.9.3 최근 동향 281
14.1.9.3.1 사업 확장 281
14.1.9.4 MnM 관점 281
14.1.9.4.1 승리할 권리 281
14.1.9.4.2 전략적 선택 281
14.1.9.4.3 약점 및 경쟁 위협 282
14.1.10 창저우 다화 그룹 유한공사 283
14.1.10.1 사업 개요 283
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 284
14.1.10.3 MnM 관점 285
14.1.10.3.1 승리할 권리 285
14.1.10.3.2 전략적 선택 285
14.1.10.3.3 약점 및 경쟁 위협 285
14.2 기타 기업 286
14.2.1 OCI COMPANY LTD. 286
14.2.2 SAPICI S.P.A. 287
14.2.3 KAROON PETROCHEMICAL COMPANY 288
14.2.4 GANSU YINGUANG CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO., LTD. 289
14.2.5 ASAHI KASEI CORPORATION 290
14.2.6 EVONIK INDUSTRIES AG 291
14.2.7 아르켐 키미야 산. 티크. A.Ş 292
14.2.8 산둥 이노브 폴리우레탄 유한공사 292
14.2.9 구자라트 나르마다 밸리 비료 및 화학 유한회사 293
14.2.10 사다라 294
15 연구 방법론 295
15.1 연구 데이터 295
15.1.1 2차 데이터 296
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 296
15.1.2 1차 데이터 297
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 297
15.1.2.2 주요 1차 인터뷰 대상자 297
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 298
15.1.2.4 주요 산업 통찰력 298
15.2 시장 규모 추정 299
15.2.1 바텀업 접근법 299
15.2.2 탑다운 접근법 300
15.3 기준 수치 산출 300
15.3.1 접근법 1: 공급 측면 분석 300
15.3.2 접근법 2: 수요 측면 분석 301
15.4 시장 예측 접근법 301
15.4.1 공급 측면 301
15.4.2 수요 측면 301
15.5 데이터 삼각검증 301
15.6 요인 분석 303
15.7 연구 가정 303
15.8 연구의 한계 및 위험 평가 304
16 부록 305
16.1 토론 가이드 305
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 308
16.3 맞춤 설정 옵션 310
16.4 관련 보고서 310
16.5 저자 정보 311
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