 | ■ 상품코드 : CH 5902 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 2월 ■ 페이지수 : 219 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 |
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화이트 오일 시장은 2025년 21억 9천만 달러에서 2030년에는 27억 7천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.8%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 화이트 오일 제품에 대한 수요 증가를 주도하는 제약, 퍼스널 케어 및 화장품 산업에 힘입은 것입니다. 의료비 지출 증가와 함께 연고, 완하제, 백신 보조제 및 국소 제제의 생산량 증가는 제약 등급 화이트 오일의 사용 확대를 촉진하고 있습니다. 고순도 화장품 등급 제품에 대한 수요 증가는 신흥국에서의 스킨케어, 유아용 제품 및 남성 그루밍 시장의 확장에서 기인합니다. 산업 부문에서는 플라스틱 및 엘라스토머, 접착제, 식품 등급 가공에 화이트 오일 제품을 활용하고 있어 판매량 증가로 이어지고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.0%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2024년 제약 부문은 시장의 41.4%를 차지했습니다. 2024년 폴리머 부문은 시장의 20.3%를 차지했습니다. 중국석유화공그룹(Sinopec), Sonneborn, LLC., 및 Calumet, Inc.는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 화이트 오일 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다. 로열 글로벌 에너지(Royal Global Energy), 난단 페트로켐(Nandan Petrochem Ltd.), 마스터롤 푸드(Masterol Foods Pty. Ltd.) 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로 성장할 잠재력을 보여줍니다. 화이트 오일 시장은 제약, 개인 위생용품, 식품 가공, 폴리머 제조 및 산업용 사용자 등 다양한 분야의 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 병원, 화장품 브랜드, 그리고 미국 식품의약국(FDA) 및 유럽의약품청(EMA)과 같은 규제 기관들이 고순도, 무독성 화이트 오일에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 또한, 포장, 플라스틱 생산, 농업 분야의 발전과 신흥 시장의 산업 성장이 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화화이트 오일 시장은 양 중심 산업 수익 모델에서 특정 고객 요구를 충족하는 전문적이고 고부가가치 제품 중심의 모델로 전환되고 있습니다. 과거에는 저마진 용도를 위한 산업용 등급 오일에 의존했으나, 현재 시장은 제약 등급, 화장품, 식품 접촉용 및 첨단 폴리머 오일에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 변화는 제약 제형 개발사, 퍼스널 케어 제조사, 식품 가공업체의 수요에 의해 주도되고 있습니다. 새로운 가치 사슬은 제품 안전성, 규제 준수, 순도 및 안정성 향상, 감각적 품질 개선을 강조하며, 비용과 물량 중심에서 프리미엄화와 혁신으로 초점을 전환하고 있습니다. 시장 생태계화이트 오일 생태계는 원료 공급업체, 화이트 오일 생산업체, 최종 사용자를 포함하는 통합된 가치 사슬을 통해 운영됩니다. 상류 부문에서는 Ergon, Inc., SK Innovation, Rosneft, PBF Energy와 같은 기업들이 원유에서 고도로 정제된 기유를 공급하여 화이트 오일 생산의 기반을 마련합니다. 중류 부문에서는 Exxon Mobil, ENEOS, Shell, Sinopec과 같은 주요 제조사들이 수소 처리 및 수소 분해와 같은 첨단 정제 기술을 사용하여 엄격한 규제 기준을 충족하는 제약, 식품 및 기술 등급의 화이트 오일을 생산합니다. 다운스트림 부문에서는 토레이(Toray Industries), 테이진(Teijin), 세이퍼 브랜드(Safer Brand)와 같은 최종 사용자들이 화이트 오일을 폴리머 및 첨단 소재부터 농업용 제형에 이르는 다양한 제품에 적용하며, 의약품, 개인 위생 용품, 식품 가공 분야에서도 광범위하게 사용하고 있습니다. 지역아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장을 차지할 것으로 추정됩니다아시아 태평양 지역은 지속적인 산업화, 제조 능력 증대, 그리고 중국, 일본, 한국, 인도 등 주요 경제국 전반에 걸친 수요 증가에 힘입어 화이트 오일의 최대 시장입니다. 석유화학 투자에 힘입어 성장하는 폴리머 생산 및 플라스틱 가공은 가공 보조제 및 증량제로서 화이트 오일에 대한 수요를 크게 부추기고 있습니다. 마찬가지로, 의료 개혁, 생명공학 발전 및 현지화 노력에 힘입어 호황을 누리고 있는 이 지역의 제약 산업은 제약 등급 화이트 오일의 소비를 증가시키고 있습니다. 프리미엄 스킨케어 트렌드와 웰니스에 대한 인식 제고에 힘입어 빠르게 성장하는 개인 위생 및 화장품 산업은 화장품 등급 화이트 오일에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 가공 식품 제조의 증가와 엄격한 식품 안전 기준은 식품 등급 화이트 오일의 광범위한 사용을 뒷받침하고 있습니다. 화이트 오일 시장: 기업 평가 매트릭스화이트 오일 시장에서 중국석유화공그룹(Sinopec)(스타)은 다양한 최종 사용자가 채택한 화이트 오일 솔루션을 바탕으로 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. Atlantic Performance Oils(신흥 리더)는 경쟁사 대비 상당한 제품 혁신을 보여주고 있습니다. 시노펙이 규모와 다각화된 포트폴리오를 통해 시장을 주도하고 있는 반면, 화이트 오일 수요가 지속적으로 증가함에 따라 애틀랜틱 퍼포먼스 오일(Atlantic Performance Oils)은 선도 기업 그룹으로 진입할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 7월 : 쉘(Shell)은 브렌트그 SE(Brenntag SE)로부터 라지 페트로 스페셜티즈(Raj Petro Specialities Pvt Ltd)의 지분 100%를 인수하여, 이미 에너지 가치 사슬 전반에 걸쳐 50억 달러 이상을 투자한 인도 내 입지를 강화했습니다. 라지 페트로는 변압기 오일, 화이트 오일, 바셀린, 왁스 및 윤활유를 생산합니다. 브렌트그는 2017~2018년에 라지 페트로를 인수한 바 있습니다. 2025년 6월 : 엑슨모빌(Exxon Mobil Corporation)과 브렌타그(Brenntag SE)는 화이트 오일 관련 장기 유통 계약을 연장하여, 독일, 오스트리아, 스위스, 중부 및 동유럽(CEE), 발트해 연안 국가를 넘어 이베리아 반도, 네덜란드, 이스라엘까지 협력 범위를 확대했습니다. 2024년 12월 : APAR Petroleum Specialities FZE의 모회사인 APAR Industries Limited는 사업 영역을 확장하고 사우디아라비아 내 특수 제품의 현지화를 지원하기 위한 전략의 일환으로, 사우디아라비아 루브허브(LubeHub) 내 루브리컨트 밸류 파크(Lubricant Value Park)에 변압기유 및 화이트 오일 제조 공장 설립을 검토하고 있습니다. 이 계획은 Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef)와의 양해각서(MoU) 체결에 따른 것입니다. 2022년 8월 : Petro-Canada Lubricants Inc.는 자사의 PURETOL 및 KRYSTOL 백색 광물유 제품 라인에 대해 Palmer Holland와 유통 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 Palmer Holland는 다양한 고객 요구 사항에 부응하는 광범위한 점도 등급과 인증을 갖춘 PURETOL 백색 광물유와, 플라스틱, 화학 제품 및 접착제 용도를 목표로 하는 KRYSTOL 기술용 백색 광물유를 공급하게 됩니다. 2022년 7월 : 칼루멧(Calumet, Inc.)과 유니바 솔루션(Univar Solutions Inc.)의 자회사인 유니바 B.V.(Univar B.V.)는 유럽 전역에 걸친 유통 계약을 확대하여, 포장 및 벌크 형태의 더 광범위한 나프텐계 및 파라핀계 기유를 포함시켰습니다. 유럽 및 북미 지역의 화이트 오일 및 페트롤라툼에 대한 기존 파트너십을 기반으로 한 이번 협약을 통해 CALPAR, HYDROCAL, CALSOL과 같은 프리미엄 브랜드가 추가됨에 따라, 유니바 솔루션(Univar Solutions)은 윤활유, 그리스, 금속 가공유 및 접착제용 특수 기유 포트폴리오를 더욱 확대할 수 있게 되었으며, 칼루멧(Calumet)은 기술 중심의 유통 파트너를 통해 시장 진출 범위를 강화할 수 있게 되었습니다.
1 서론 21
1.1 연구 목적 21
1.2 시장 정의 21
1.3 연구 범위 22
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 22
1.3.2 포함 및 제외 항목 22
1.3.3 분석 기간 23
1.4 분석 통화 23
1.5 분석 단위 23
1.6 이해관계자 23
2 요약 24
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 24
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 25
2.3 화이트 오일 시장의 파괴적 트렌드 26
2.4 고성장 부문 26
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 27
3 프리미엄 인사이트 28
3.1 화이트 오일 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 28
3.2 등급별 화이트 오일 시장 28
3.3 용도별 화이트 오일 시장 29
3.4 국가별 화이트 오일 시장 29
4 시장 개요 30
4.1 서론 30
4.2 시장 역학 30
4.2.1 성장 동인 30
4.2.1.1 다양한 용도에서의 화이트 오일 수요 증가 30
4.2.2 제약 요인 31
4.2.2.1 대체재의 가용성 31
4.2.3 기회 31
4.2.3.1 분리기 제조에 특수 등급 화이트 오일의 광범위한 사용 31
4.2.4 과제 32
4.2.4.1 원자재 가격의 변동성 32
4.2.4.2 엄격한 규제 및 품질 기준 32
4.3 미충족 수요 및 화이트 스페이스 33
4.3.1 화이트 오일 시장의 미충족 수요 33
4.3.2 화이트 스페이스 33
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 34
4.4.1 상호 연결된 시장 34
4.4.2 크로스 섹터 기회 34
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 35
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 35
4.5.2 생태계 변화 35
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 36
5 산업 동향 37
5.1 포터의 5가지 힘 분석 37
5.1.1 공급자의 협상력 38
5.1.2 구매자의 교섭력 38
5.1.3 신규 진입자의 위협 38
5.1.4 대체재의 위협 39
5.1.5 경쟁 강도 39
5.2 거시경제 전망 39
5.2.1 GDP 동향 및 전망 40
5.2.2 글로벌 화이트 오일 산업의 동향 41
5.3 가치 사슬 분석 41
5.3.1 연구 개발 (~15%) 42
5.3.2 원자재 조달 (~25%) 42
5.3.3 제조 (~40%) 42
5.3.4 유통 (~10%) 42
5.3.5 최종 용도 (~10%) 43
5.4 생태계 분석 43
5.5 가격 분석 44
5.5.1 주요 업체별 화이트 오일 평균 판매 가격, 2024년 44
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 추이, 2022–2024년 44
5.6 무역 데이터 46
5.6.1 수입 현황 (HS 코드 2709) 46
5.6.2 수출 현황 (HS 코드 2709) 47
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 48
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 49
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 49
5.10 2025년 미국 관세의 영향 50
5.10.1 주요 관세율 50
5.10.2 가격 영향 분석 50
5.10.3 국가/지역별 영향 50
5.10.3.1 미국 50
5.10.3.2 유럽 51
5.10.3.3 아시아 태평양 51
5.10.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 51
5.10.4.1 접착제 51
5.10.4.2 제약 51
5.10.4.3 개인 위생 용품 51
5.10.4.4 식품 51
5.10.4.5 섬유 51
5.10.4.6 폴리머 51
6 기술 발전, AI 기반 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 52
6.1 핵심 기술 52
6.1.1 왁스 수소화 처리 52
6.2 보완 기술 52
6.2.1 2단계 수소화 처리 52
6.3 기술/제품 로드맵 52
6.3.1 단기(2025–2027): 공정 최적화 및 공급망 안정성 53
6.3.2 중기(2027–2030): 지속 가능한 소재 혁신 및 성능 향상 53
6.3.3 장기 (2030–2035+): 순환 경제, 탈탄소화 및 차세대 배터리 화학 54
6.4 특허 분석 55
6.5 미래 응용 분야 57
6.5.1 제약 및 의료 응용 분야: 의약품 제형, 국소 치료제 및 의료 기기 58
6.5.2 퍼스널 케어 및 화장품: 유아용 제품, 민감성 피부용 제형 및 프리미엄 화장품 58
6.5.3 식품 가공 및 포장: 식품 등급 윤활제, 코팅제 및 이형제 58
6.5.4 작물 보호 및 농업: 살포유, 보조제 및 농약 운반체 59
6.6 일반 인공지능(Gen AI)의 영향 59
6.7 성공 사례 및 실제 적용 사례 60
6.7.1 CHEVRON LUMMUS GLOBAL: 세계 최대 규모의 완전 수소화 공정 화이트 오일 설비 61
6.7.2 SONNEBORN LLC: 유연성과 지속 가능성을 갖춘 제형 개발 61
6.7.3 쉘(SHELL): GTL 기술로 순도 혁신 61
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 62
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 62
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 62
7.1.2 산업 표준 63
7.2 지속 가능성 이니셔티브 65
7.2.1 탄소 영향 감소 65
7.2.2 친환경 적용 사례 65
7.3 지속 가능성 영향 및 규제 정책 이니셔티브 66
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 67
8 고객 환경 및 구매자 행동 68
8.1 의사 결정 과정 68
8.2 구매 과정의 주요 이해관계자 및 그들의 평가 기준 68
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 68
8.2.2 구매 기준 70
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 70
8.4 최종 사용 산업의 미충족 수요 72
8.5 시장 수익성 73
8.5.1 매출 잠재력 73
8.5.2 비용 동향 74
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 74
9 등급별 화이트 오일 시장 75
9.1 서론 76
9.2 식품 77
9.2.1 엄격한 식품 안전 기준 및 가공 식품의 확장이 시장을 주도할 전망 77
9.3 제약 77
9.3.1 퍼스널 케어, 스킨케어 및 화장품 제품에서의 화이트 오일 광범위한 사용이 시장을 견인 77
9.4 기술 77
9.4.1 플라스틱 가공 및 폴리머 생산의 급증으로 인한 시장 성장 77
10 용도별 화이트 오일 시장 78
10.1 서론 79
10.2 접착제 및 실란트 81
10.2.1 포장, 라벨링 및 위생 제품 산업의 성장이 시장을 견인할 전망 81
10.3 제약 82
10.3.1 제약 제형에 고순도 부형제가 필요함에 따라 시장이 성장할 전망 82
10.4 퍼스널 케어 83
10.4.1 피부에 안전하고 불활성인 성분에 대한 높은 수요가 시장을 견인할 전망 83
10.5 식품 83
10.5.1 가공 및 포장 식품 소비 증가가 시장을 견인할 전망 83
10.6 섬유 84
10.6.1 비용 효율성 및 섬유 기계와의 입증된 호환성이 시장을 견인할 전망 84
10.7 폴리머 85
10.7.1 전 세계 플라스틱 생산량의 꾸준한 증가가 시장을 견인할 전망 85
10.8 기타 응용 분야 86
11 지역별 화이트 오일 시장 88
11.1 서론 89
11.2 아시아 태평양 90
11.2.1 중국 94
11.2.1.1 확대되는 폴리머 수출과 호황을 누리는 제약 및 퍼스널 케어 산업이 시장을 견인 94
11.2.2 일본 95
11.2.2.1 식품 가공 및 개인 위생 용도의 증가가 시장을 견인할 전망 95
11.2.3 인도 96
11.2.3.1 제약, 농업 및 화장품 산업의 급속한 확장이 시장을 견인할 전망 96
11.2.4 대한민국 97
11.2.4.1 제약, 화장품 및 식품 제조업의 급성장이 시장을 견인할 전망 97
11.2.5 인도네시아 98
11.2.5.1 성장하는 플라스틱 및 포장 산업이 시장을 견인할 전망 98
11.2.6 기타 아시아 태평양 지역 99
11.3 유럽
100
11.3.1 독일 104
11.3.1.1 잘 정립된 화장품 및 퍼스널 케어 산업과 대규모 섬유 가공이 시장을 견인할 전망 104
11.3.2 영국 105
11.3.2.1 농식품 가공, 섬유 무역 흐름 및 퍼스널 케어 제조업의 증가가 시장을 견인할 전망 105
11.3.3 프랑스 106
11.3.3.1 국내 섬유 산업의 부흥과 럭셔리 화장품 분야의 선도적 입지가 시장을 견인할 전망 106
11.3.4 이탈리아 107
11.3.4.1 화장품 및 농식품 산업의 비중이 시장을 견인할 전망 107
11.3.5 스페인 108
11.3.5.1 스킨케어, 헤어케어 및 뷰티 제품에 대한 수요 증가가 시장을 견인 108
11.3.6 기타 유럽 109
11.4 북미 111
11.4.1 미국 114
11.4.1.1 프리미엄 스킨케어 트렌드 및 제약 제조 확장이 시장을 견인 114
11.4.2 캐나다 115
11.4.2.1 주요 제약, 식품 가공 및 폴리머 클러스터와의 근접성이 시장 성장 견인 115
11.4.3 멕시코 116
11.4.3.1 제약 및 식품 제조 분야로의 국내 진출이 시장 성장 견인 116
11.5 중동 및 아프리카 117
11.5.1 GCC 120
11.5.1.1 사우디아라비아 120
11.5.1.1.1 식품 산업의 확장, 석유화학 통합 및 제약 현지화가 시장을 견인할 전망 120
11.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 121
11.5.1.2.1 하류 제조 및 소비재 산업을 향한 다각화 전략이 시장을 견인할 전망 121
11.5.1.3 기타 GCC 국가 122
11.5.2 남아프리카 공화국 123
11.5.2.1 급성장하는 뷰티 및 제약 산업이 시장을 견인할 전망 123
11.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 124
11.6 남미 125
11.6.1 브라질 128
11.6.1.1 뷰티 부문의 프리미엄화 추세와 강력한 내수 수요가 시장을 견인할 전망 128
11.6.2 아르헨티나 129
11.6.2.1 견고한 제약 제조 기반이 시장을 견인할 전망 129
11.6.3 남미 기타 지역 130
12 경쟁 구도 132
12.1 서론 132
12.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 132
12.3 매출 분석, 2020–2024 133
12.4 시장 점유율 분석, 2024 133
12.4.1 중국석유화공그룹(중국) 134
12.4.2 SONNEBORN LLC (미국) 135
12.4.3 CALUMET, INC. (미국) 135
12.4.4 SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED (인도)
135
12.4.5 GANDHAR OIL REFINERY (INDIA) LIMITED (인도) 135
12.5 브랜드/제품 비교 136
12.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 137
12.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 139
12.7.1 스타 기업 139
12.7.2 신흥 리더 139
12.7.3 보편적 기업 139
12.7.4 참여 기업 139
12.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 141
12.7.5.1 기업 입지 141
12.7.5.2 지역 입지 142
12.7.5.3 등급별 입지 143
12.7.5.4 애플리케이션 입지 144
12.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 145
12.8.1 진취적인 기업 145
12.8.2 대응력 있는 기업 145
12.8.3 역동적인 기업 145
12.8.4 출발점 145
12.8.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 147
12.8.5.1 스타트업/중소기업 목록 147
12.8.5.2 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 147
12.9 경쟁 시나리오 148
12.9.1 인수합병 148
12.9.2 사업 확장 149
13 기업 프로필 150
13.1 주요 기업 150
13.1.1 중국석유화공그룹(China Petroleum & Chemical Corporation) 150
13.1.1.1 사업 개요 150
13.1.1.2 제공 제품 151
13.1.1.3 MnM의 견해 152
13.1.1.3.1 승리할 권리 152
13.1.1.3.2 전략적 선택 152
13.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 152
13.1.2 SONNEBORN LLC 153
13.1.2.1 사업 개요 153
13.1.2.2 제공 제품 153
13.1.2.3 MnM의 견해 154
13.1.2.3.1 승리할 권리 154
13.1.2.3.2 전략적 선택 154
13.1.2.3.3 약점 및 경쟁 위협 154
13.1.3 CALUMET, INC. 155
13.1.3.1 사업 개요 155
13.1.3.2 제공 제품 156
13.1.3.3 최근 동향 157
13.1.3.3.1 거래 157
13.1.3.4 MnM 관점 157
13.1.3.4.1 승리할 권리 157
13.1.3.4.2 전략적 선택 157
13.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 157
13.1.4 SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED 158
13.1.4.1 사업 개요 158
13.1.4.2 제공 제품 158
13.1.4.3 MnM 관점 159
13.1.4.3.1 승리할 권리 159
13.1.4.3.2 전략적 선택 159
13.1.4.3.3 약점 및 경쟁 위협 159
13.1.5 GANDHAR OIL REFINERY (INDIA) LIMITED 160
13.1.5.1 사업 개요 160
13.1.5.2 제공 제품 161
13.1.5.3 MnM 관점 162
13.1.5.3.1 승리할 권리 162
13.1.5.3.2 전략적 선택 162
13.1.5.3.3 약점 및 경쟁 위협 162
13.1.6 엑슨모빌 코퍼레이션 163
13.1.6.1 사업 개요 163
13.1.6.2 제공 제품 164
13.1.6.3 최근 동향 164
13.1.6.3.1 거래 164
13.1.7 에네오스 165
13.1.7.1 사업 개요 165
13.1.7.2 제공 제품 166
13.1.8 SHELL 167
13.1.8.1 사업 개요 167
13.1.8.2 제공 제품 168
13.1.8.3 최근 동향 169
13.1.8.3.1 거래 169
13.1.9 PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL 170
13.1.9.1 사업 개요 170
13.1.9.2 제공 제품 171
13.1.10 H&R GROUP 172
13.1.10.1 사업 개요 172
13.1.10.2 제공 제품 173
13.1.11 토탈에너지 174
13.1.11.1 사업 개요 174
13.1.11.2 제공 제품 175
13.1.12 ENILIVE S.P.A. 176
13.1.12.1 사업 개요 176
13.1.12.2 제공 제품 178
13.1.13 SASOL LIMITED 179
13.1.13.1 사업 개요 179
13.1.13.2 제공 제품 180
13.1.14 APAR PETROLEUM SPECIALITIES FZE 181
13.1.14.1 사업 개요 181
13.1.14.2 제공 제품 183
13.1.14.3 최근 동향 184
13.1.14.3.1 사업 확장 184
13.1.15 PANAMA PETROCHEM LIMITED 185
13.1.15.1 사업 개요 185
13.1.15.2 제공 제품 187
13.1.16 ATLANTIC PERFORMANCE OILS 188
13.1.16.1 사업 개요 188
13.1.16.2 제공 제품 188
13.1.17 COLUMBIA PETRO CHEM PVT. LTD. 189
13.1.17.1 사업 개요 189
13.1.17.2 제공 제품 189
13.1.18 PEAK LUBRICANTS 190
13.1.18.1 사업 개요 190
13.1.18.2 제공 제품 190
13.1.19 ADINATH CHEMICALS 191
13.1.19.1 사업 개요 191
13.1.19.2 주요 제품 191
13.1.20 ADDINOL 192
13.1.20.1 사업 개요 192
13.1.20.2 주요 제품 192
13.1.21 AXXONOIL SRL 193
13.1.21.1 사업 개요 193
13.1.21.2 제공 제품 193
13.1.22 AMARIS CHEMICAL SOLUTIONS 194
13.1.22.1 사업 개요 194
13.1.22.2 제공 제품 194
13.1.23 RENKERT OIL 195
13.1.23.1 사업 개요 195
13.1.23.2 제공 제품 195
13.1.24 PETRO‐CANADA LUBRICANTS INC. 196
13.1.24.1 사업 개요 196
13.1.24.2 주요 제품 196
13.1.24.3 최근 동향 197
13.1.24.3.1 거래 내역 197
13.1.25 세진화학(주) 198
13.1.25.1 사업 개요 198
13.1.25.2 주요 제품 198
13.1.26 올레오테크니카 S.P.A. 199
13.1.26.1 사업 개요 199
13.1.26.2 제공 제품 199
13.2 기타 업체 200
13.2.1 NANDAN PETROCHEM LTD. 200
13.2.2 LODHA PETRO 201
13.2.3 ROYAL GLOBAL ENERGY 201
13.2.4 MASTEROL FOODS PTY. LTD. 202
14 연구 방법론 203
14.1 연구 데이터 203
14.1.1 2차 데이터 204
14.1.1.1 2차 자료 목록 204
14.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 204
14.1.2 1차 데이터 205
14.1.2.1 1차 인터뷰 참가자 목록 (수요 및 공급 측면) 205
14.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 205
14.1.2.3 업계 전문가의 통찰 206
14.1.2.4 1차 인터뷰 내역 206
14.2 시장 규모 추정 207
14.2.1 바텀업 접근법 207
14.2.2 탑다운 접근법 207
14.3 수요 측면 분석 208
14.4 공급 측면 분석 209
14.4.1 공급 측면 분석 계산 209
14.5 성장 전망 209
14.6 데이터 삼각측량 210
14.7 요인 분석 211
14.8 연구 가정 211
14.9 연구의 한계 212
14.10 위험 평가 212
15 부록 213
15.1 토론 가이드 213
15.2 노우ledgeStore: MarketsandMarkets의 구독 포털 215
15.3 맞춤형 옵션 217
15.4 관련 보고서 217
15.5 저자 정보 218
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