주요 내용
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.8%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다
스케일 억제제는 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.6%를 기록하며 가장 빠르게 성장하는 제품 유형이 될 것으로 예상됩니다
예측 기간 동안 합성 화학물질이 약 80%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다
예측 기간 동안 원수 처리 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다
예측 기간 동안 산업용 최종 사용자가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다
Ecolab, BASF, Kemira, Veolia 등 기업들은 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 수처리 화학물질 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다
Aries Chemical, Inc., Buckman, Dorf Ketal 등은 전문 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타내고 있으며, 이는 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조합니다
수처리 화학물질 시장은 산업화가 진행되고, 담수 공급이 감소하며, 폐수 배출 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 신제품 개발 과정은 생물 기반 응집제 및 생분해성 스케일 억제제를 비롯해, 사용을 최적화하고 폐기물을 줄이는 스마트 화학 약품 주입 시스템 등 환경 친화적이고 고성능인 제품 설계에 중점을 두고 있습니다. 디지털 모니터링 기술은 모듈식 플랜트 설계와 결합되어 산업용 재이용 및 담수화, 무액 배출 시스템이 그 역량을 최대한 활용할 수 있는 기반을 마련합니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
수처리 화학 제품 시장은 더욱 엄격해진 규제, 물 부족, 그리고 증가하는 환경 재사용 요구 사항에 힘입어, 단순한 원자재 소비에서 성능 및 솔루션 중심의 제품 수요로 전환되고 있습니다. 물 재활용 및 무액 배출(ZLD) 시스템의 사용 증가로 인해 화학약품 사용량이 늘어나고 있습니다. 이는 최종 사용자들이 처리 비용과 운영 비용을 절감하는 다기능적이고 친환경적인 제형을 선호하기 때문입니다. 화학약품 공급업체들은 이제 디지털 모니터링 및 스마트 투여 시스템을 도입함으로써 솔루션 파트너로 거듭나고 있으며, 이는 단순한 제품 판매에서 벗어나 비즈니스 모델을 변화시키고 있습니다.
시장 생태계
수처리 화학 산업은 케미라(핀란드), 에콜랩(미국), 베올리아(프랑스)와 같은 제조업체, 원자재 공급업체, 유통업체, 정부 및 최종 사용 산업으로 구성된 복잡한 생태계를 갖추고 있습니다. 이 산업의 선도 기업에는 재정적으로 안정된 기존 수처리 화학 제조업체들이 포함됩니다. 이들 기업은 수년간 업계에 종사해 왔으며, 다양한 제품 포트폴리오와 견고한 글로벌 영업 및 마케팅 네트워크를 보유하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 수처리 화학물질 시장에서 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 전망
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화, 높아지는 환경 의식, 그리고 정부의 정책적 지원에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장의 성장은 제조업 부문의 확대와 다양한 응용 분야에서 지속 가능한 소재에 대한 수요 증가에 힘입어 중국과 인도를 중심으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서는 도시, 산업 및 주거 부문에서 정수된 물에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
수처리 화학제품 시장: 기업 평가 매트릭스
수처리 화학제품 산업의 현황에서 Ecolab(스타)은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 응집제 및 응집조제, 살균제 및 소독제, 부식 방지제, 스케일 방지제, 킬레이트제 등으로 구성된 다양한 제품 포트폴리오를 직접 판매하고 있으며, 이를 지자체 및 산업용 수처리 시장에 공급하고 있습니다. 솔레니스(Solenis, 신흥 리더)는 특수 수처리 화학 제품을 통해 인지도를 높이고 있으며, 틈새 시장 제품 출시를 통한 혁신과 제품 구성 확대를 추진하고 있습니다. 에콜랩이 규모와 광범위한 지속 가능한 제품 포트폴리오를 바탕으로 시장을 주도하고 있는 반면, 솔레니스는 수처리 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더 그룹으로 도약할 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 케미라(핀란드)
- 에콜랩(미국)
- 베올리아(프랑스)
- 바스프(독일)
- 다우(미국)
- 솔레니스(미국)
- 누리온(네덜란드)
- 쿠리타 워터 인더스트리즈(일본)
- SNF 플로어거(프랑스)
- 베이커 휴즈(미국)
최근 동향
2024년 11월 : 에콜랩(Ecolab)은 미국 북동부 지역의 산업 및 기관 고객을 대상으로 수질 안전 및 디지털 모니터링 솔루션을 제공하는 바클레이 워터 매니지먼트(Barclay Water Management)를 인수했습니다. 바클레이는 레지오넬라균 처리를 위한 iChlor 모노클로라민 시스템과 같은 솔루션을 제공하여 수질을 개선하고 지속적인 모니터링 및 제어를 가능하게 합니다.
2024년 11월 : 솔레니스(Solenis)는 BASF의 응집제 사업부를 인수했습니다. 이는 광업 부문 포트폴리오를 크게 강화하는 전략적 조치로, 이번 인수를 통해 솔레니스는 광물 채굴에 필수적인 특수 화학 제품 라인업을 확장하여 경쟁이 치열한 시장에서 입지를 공고히 할 수 있게 되었습니다.
2024년 9월 : 케미라(Kemira)는 노릿(Norit)의 영국 활성탄 재생 사업을 인수하며 미세 오염물질 제거용 활성탄 시장에 진출했습니다. 이번 인수에는 식수 및 식품 관련 용도에 사용되는 사용 후 활성탄을 재생하는 영국 내 시설이 포함됩니다.
2024년 6월 : 쿠리타 워터 인더스트리즈(Kurita Water Industries Ltd.)는 수처리 화학제품의 판매 및 유통을 강화하기 위해 인도에 현지 법인을 설립한다고 발표했습니다.
2023년 5월 : 쿠리타는 유럽 및 아시아에서의 입지를 강화하기 위해 아케이드 엔지니어링 AG(Arcade Engineering AG)를 인수했습니다. 이번 인수는 반도체 수처리 및 가공 공장을 위한 쿠리타의 제조 및 공급망을 강화하여 에너지 및 물 효율성을 위한 혁신적인 솔루션을 촉진합니다.
1 서론 28
1.1 연구 목적 28
1.2 시장 정의 28
1.3 연구 범위 29
1.3.1 수처리 화학제품 시장 세분화
및 지역별 범위 29
1.3.2 포함 및 제외 항목 29
1.3.3 분석 기간 30
1.3.4 분석 통화 30
1.3.5 분석 단위 30
1.4 이해관계자 30
1.5 변경 사항 요약 31
2 요약 32
2.1 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 33
2.2 수처리 화학 제품 시장의 파괴적 트렌드 34
2.3 고성장 부문 35
2.4 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 36
3 프리미엄 인사이트 37
3.1 수처리 화학물질 시장 참여자를 위한 유망한 기회 37
3.2 원료별 수처리 화학물질 시장 37
3.3 용도별 수처리 화학물질 시장 38
3.4 수처리 화학제품 시장, 유형별 38
3.5 수처리 화학제품 시장, 최종 사용자별 39
3.6 수처리 화학제품 시장, 국가별 39
4 시장 개요 40
4.1 서론 40
4.2 시장 역학 40
4.2.1 성장 동인 41
4.2.1.1 다양한 최종 사용 산업에서 화학 처리된 물에 대한 수요 증가 41
4.2.1.2 물 재사용 및 물 부족 관리에 대한 관심 증가 41
4.2.1.3 엄격한 수질 및 폐수 규제 42
4.2.1.4 공중 보건 인식 제고 및 수인성 질병 예방 42
4.2.1.5 수질 오염 증가로 인한 수처리 화학물질 수요 증가 43
4.2.2 제약 요인 43
4.2.2.1 독성 및 장기적인 생태적 영향에 대한 감시 강화 43
4.2.2.2 대체 수처리 기술의 등장 43
4.2.2.3 수처리 공정의 높은 비용 44
4.2.3 기회 44
4.2.3.1 스마트 물 관리 및 산업용수 최적화에 대한 투자 증가 44
4.2.3.2 신흥 경제국의 인구 증가 및 급속한 도시화 45
4.2.3.3 특수 제형에 대한 수요 증가 45
4.2.3.4 물 재활용 및 재사용에 대한 필요성 증가 45
4.2.4 과제 46
4.2.4.1 화학 슬러지 및 처리 잔류물의 처리 문제 46
4.2.4.2 친환경 제형과 관련된 어려움 46
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 47
4.3.1 수처리 화학 제품 시장의 미충족 수요 47
4.3.2 미개척 시장 기회 47
4.4 상호 연계된 시장 및 산업 간 기회 48
4.4.1 상호 연계된 시장 48
4.4.2 산업 간 기회 48
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 49
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 49
4.6 포터의 5가지 힘 분석 49
4.6.1 신규 진입자의 위협 50
4.6.2 대체재의 위협 50
4.6.3 공급자의 협상력 51
4.6.4 구매자의 교섭력 51
4.6.5 경쟁의 격도 51
4.7 가치 사슬 분석 52
4.8 생태계 53
4.9 가격 분석 55
4.9.1 주요 업체별 평균 판매 가격 55
4.9.2 지역별 평균 판매 가격 55
4.9.3 용도별 평균 판매 가격 56
4.10 거시경제 지표 57
4.10.1 글로벌 GDP 동향 57
4.11 2025년 미국 관세가 수처리 화학 제품 시장에 미치는 영향 58
4.11.1 서론 58
4.11.2 주요 관세율 59
4.11.3 가격 영향 분석 59
4.11.4 국가/지역별 영향 60
4.11.4.1 미국 60
4.11.4.2 유럽 60
4.11.4.3 아시아 태평양 60
4.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 61
4.12 무역 분석 61
4.12.1 수입 시나리오 (HS 코드 842121) 62
4.12.2 수출 시나리오 (HS 코드 842121) 62
4.12.3 수입 시나리오 (HS 코드 382499) 63
4.12.4 수출 시나리오 (HS 코드 382499) 63
4.13 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 64
4.14 투자 및 자금 조달 시나리오 64
4.15 사례 연구 65
4.15.1 첨단 응집제를 활용한 제지 공장 수처리 효율 개선 65
4.15.2 미국 티슈 제지 공장에서 NALCO WATER가 수행한 원수 처리 최적화 66
4.15.3 케미라(KEMIRA), 제지 공장을 위한 효과적인 수처리 솔루션 설계 66
4.16 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 67
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 분야 68
5.1 기술 분석 68
5.1.1 주요 기술 68
5.1.1.1 고급 산화 공정 기술 68
5.1.1.2 생물막 제어를 위한 바이오스피어 염소 안정제 68
5.1.2 보완 기술 69
5.1.2.1 스마트 계량 및 누수 감지 기술 69
5.1.3 인접 기술 69
5.1.3.1 하수 재활용 및 관개용수 재사용 69
5.2 기술/제품 로드맵 70
5.2.1 상류 기술 로드맵: 원료, 제형 및 생산 70
5.2.2 연료, 물 및 배출 관리 제품 로드맵 71
5.2.3 생산, 물 및 배출 관리 제품 로드맵 72
5.3 특허 분석 72
5.3.1 특허의 법적 지위 73
5.3.2 관할권 분석 74
5.4 향후 적용 분야 74
5.4.1 첨단 물 재이용 및 순환형 물 시스템 75
5.4.2 담수화 및 기수 처리 75
5.4.3 신종 및 잔류 오염 물질 처리 75
5.4.4 막 및 첨단 여과 기술 지원 75
5.4.5 산업 시설의 냉각수 및 공정수 관리 75
5.5 AI/생성형 AI가 수처리 화학 제품 시장에 미치는 영향 76
5.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 76
5.5.2 수처리 화학물질 가공 분야의 모범 사례 76
5.5.3 수처리 화학물질 시장에서 AI 도입 사례 연구 77
5.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 78
5.5.5 수처리 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 78
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 79
6.1 지역별 규제 및 규정 준수 79
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 79
6.1.2 산업 표준 81
6.2 지속 가능성 이니셔티브 81
6.3 규제 정책 및 지속 가능성 이니셔티브의 영향 82
6.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 83
7 고객 환경 및 구매자 행동 84
7.1 서론 84
7.2 의사결정 과정 84
7.3 주요 이해관계자 및 구매 기준 85
7.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 85
7.3.2 구매 기준 86
7.4 도입 장벽 및 내부 과제 87
7.5 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 88
7.6 시장 수익성 89
7.6.1 매출 잠재력 89
7.6.2 비용 동향 90
7.6.3 주요 최종 사용 산업에서의 마진 기회 90
8 원료별 수처리 화학 제품 시장 91
8.1 소개 92
8.2 바이오 기반 93
8.2.1 환경 영향 감소를 위한 수요 증가 93
8.3 합성 94
8.3.1 농업에서 전자 및 제조 부문에 이르는 합성 제품의 맞춤형 적용 94
9 용도별 수처리 화학 제품 시장 95
9.1 서론 96
9.2 보일러 수처리 98
9.2.1 스케일 형성, 부식 및
미생물 증식 방지 98
9.3 냉각수 처리 98
9.3.1 냉각 시스템의 운영 비용 절감 및 냉각 효율 향상
98
9.4 원수 처리 99
9.4.1 불순물 제거에 대한 높은 수요 99
9.5 해수 담수화 99
9.5.1 담수 부족으로 인한 담수화 수요 증가 99
9.6 기타 응용 분야 99
10 유형별 수처리 화학제품 시장 100
10.1 서론 101
10.2 응집제 및 응집조제 103
10.2.1 수질 정화 및
탁도 및 중금속 제거 효과 103
10.2.2 유기 응집제 104
10.2.2.1 폴리아민 104
10.2.2.2 폴리DADMAC 104
10.2.3 무기 응집제 105
10.2.3.1 황산알루미늄 105
10.2.3.2 폴리염화알루미늄 105
10.2.3.3 염화제2철 105
10.2.3.4 기타 무기 응집제 105
10.2.4 응집제 106
10.2.4.1 음이온성 응집제 106
10.2.4.2 양이온성 응집제 106
10.2.4.3 비이온성 응집제 107
10.2.4.4 양쪽성 응집제 107
10.3 부식 억제제 107
10.3.1 물 재활용에 대한 필요성 증가 107
10.3.2 양극 억제제 108
10.3.3 음극 부식 억제제 108
10.4 스케일 억제제 108
10.4.1 설비 내 스케일 침전 방지 108
10.4.2 포스포네이트 108
10.4.3 카르복실산염/아크릴산염 109
10.4.4 기타 스케일 억제제 109
10.5 살생물제 및 소독제 109
10.5.1 수중 오염 물질 제거에 대한 높은 수요 109
10.5.2 산화성 110
10.5.3 비산화성 110
10.5.4 소독제 110
10.6 킬레이트제 110
10.6.1 수중 금속 이온과 결합하여 부식, 침전 또는 스케일 형성을 방지 110
10.7 소포제 111
10.7.1 공정 효율 보장 및 유지보수 요구 사항 및 안전 위험 감소 111
10.8 pH 조절제 및 안정제 111
10.8.1 소독, 응집,
및 부식 제어 공정 중 pH 수준 유지 111
10.9 기타 유형 111
11 최종 사용자별 수처리 화학 제품 시장 112
11.1 서론 113
11.2 주거용 115
11.2.1 처리수 수요 증가가 화학물질 수요를 견인할 전망
115
11.3 상업용 116
11.3.1 장비 보호, 규제 준수 보장,
및 수질 유지를 통한 시장 견인 116
11.3.2 호텔 및 레스토랑 116
11.3.3 병원 116
11.3.4 사무실 117
11.3.5 수영장 117
11.3.6 기타 상업용 최종 사용자 117
11.4 산업용 117
11.4.1 규제 준수, 공정 최적화,
및 부식 및 스케일 방지가 시장을 주도 117
11.4.2 지방 자치 단체 118
11.4.3 전력 118
11.4.4 석유 및 가스 118
11.4.5 광업 및 광물 가공 119
11.4.6 화학 및 비료 119
11.4.7 식품 및 음료 120
11.4.8 펄프 및 제지 120
11.4.9 기타 산업 최종 사용자 120
12 지역별 수처리 화학 제품 시장 121
12.1 소개 122
12.2 북미 124
12.2.1 미국 129
12.2.1.1 발전 산업의 수요 증가 129
12.2.2 캐나다 132
12.2.2.1 석유 및 가스 산업의 급속한 성장 132
12.2.3 멕시코 135
12.2.3.1 도시화, 산업 성장, 그리고 개선된 물 및
환경 규제 135
12.3 유럽 137
12.3.1 독일 143
12.3.1.1 광범위한 도시 시스템 및 물 소비가 많은 산업 기반 143
12.3.2 이탈리아 145
12.3.2.1 시스템 현대화를 위한 투자 145
12.3.3 프랑스 148
12.3.3.1 산업용 수자원 재활용 및 재사용 프로젝트 148
12.3.4 스페인 150
12.3.4.1 수자원 재사용에 대한 관심 증가 150
12.3.5 영국 153
12.3.5.1 지속 가능성에 대한 정부의 중점 153
12.3.6 러시아 155
12.3.6.1 에너지, 금속 및 화학 산업에서의 상당한 사용 155
12.3.7 기타 유럽 국가 158
12.4 아시아 태평양 160
12.4.1 중국 167
12.4.1.1 수처리 화학물질의 최대 시장 167
12.4.2 인도 170
12.4.2.1 하수 처리 시설의 성장 및 식수
시스템 확장 170
12.4.3 일본 172
12.4.3.1 수요를 견인할 산업 부문 172
12.4.4 대한민국 175
12.4.4.1 전자 산업의 확장 175
12.4.5 인도네시아 177
12.4.5.1 새로운 처리 시설에 대한 공공 및 기부자 자금 투자 177
12.4.6 기타 아시아 태평양 지역 180
12.5 중동 및 아프리카 182
12.5.1 GCC 국가 188
12.5.1.1 사우디아라비아 188
12.5.1.1.1 신도시, 산업 단지 및 관광 개발 188
12.5.1.2 UAE 191
12.5.1.2.1 물 재활용, 에너지 절약 솔루션 및
최신 담수화 기술에 중점 191
12.5.1.3 기타 GCC 국가 193
12.5.2 남아프리카 공화국 196
12.5.2.1 성장하는 광업 및 발전 산업 196
12.5.3 이집트 198
12.5.3.1 농업 부문의 높은 수요 198
12.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역 201
12.6 남미 203
12.6.1 브라질 209
12.6.1.1 인구 규모, 산업 기반 및 진행 중인 위생 개혁 209
12.6.2 아르헨티나 211
12.6.2.1 성장하는 식음료 산업 211
12.6.3 기타 남미 214
13 경쟁 구도 217
13.1 소개 217
13.1.1 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 218
13.2 매출 분석, 2022–2024 219
13.3 시장 점유율 분석, 2024 220
13.4 기업 가치 평가 및 재무 지표 222
13.5 제품 비교 223
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 224
13.6.1 스타 기업 224
13.6.2 신흥 리더 224
13.6.3 보편적 기업 224
13.6.4 참여 기업 224
13.6.5 기업 입지: 주요 기업 226
13.6.5.1 기업 입지 226
13.6.5.2 지역 입지 227
13.6.5.3 소스 입지 228
13.6.5.4 유형 입지 229
13.6.5.5 애플리케이션 점유율 230
13.6.5.6 최종 사용자 점유율 231
13.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 232
13.7.1 진취적인 기업 232
13.7.2 대응형 기업 232
13.7.3 역동적인 기업 232
13.7.4 출발점 232
13.7.5 경쟁 벤치마킹 234
13.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 234
13.7.5.2 스타트업/중소기업 경쟁 벤치마킹 235
13.8 경쟁 시나리오 236
13.8.1 제품 출시 236
13.8.2 거래 237
13.8.3 사업 확장 240
14 기업 프로필 242
14.1 주요 기업 242
14.1.1 ECOLAB 242
14.1.1.1 사업 개요 242
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 243
14.1.1.2.1 거래 내역 244
14.1.1.2.2 사업 확장 245
14.1.1.3 MNM 관점 245
14.1.1.3.1 승리할 권리 245
14.1.1.3.2 전략적 선택 245
14.1.1.3.3 약점 및 경쟁 위협 246
14.1.2 VEOLIA 247
14.1.2.1 사업 개요 247
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 248
14.1.2.3 최근 동향 249
14.1.2.3.1 거래 249
14.1.2.3.2 기타 동향 250
14.1.2.3.3 사업 확장 250
14.1.2.4 MNM 관점 251
14.1.2.4.1 승리할 권리 251
14.1.2.4.2 전략적 선택 251
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 251
14.1.3 BASF 252
14.1.3.1 사업 개요 252
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 253
14.1.3.3 최근 동향 254
14.1.3.3.1 거래 254
14.1.3.3.2 사업 확장 254
14.1.3.3.3 기타 동향 255
14.1.3.4 MNM 관점 255
14.1.3.4.1 승리할 권리 255
14.1.3.4.2 전략적 선택 255
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 255
14.1.4 DOW INC. 256
14.1.4.1 사업 개요 256
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 257
14.1.4.3 최근 동향 258
14.1.4.3.1 신제품 출시 258
14.1.4.3.2 거래 258
14.1.4.4 MNM 관점 259
14.1.4.4.1 승리할 권리 259
14.1.4.4.2 전략적 선택 259
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 259
14.1.5 KEMIRA 260
14.1.5.1 사업 개요 260
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 261
14.1.5.3 최근 동향 263
14.1.5.3.1 거래 263
14.1.5.3.2 사업 확장 264
14.1.5.4 MnM 관점 265
14.1.5.4.1 승리할 권리 265
14.1.5.4.2 전략적 선택 265
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 265
14.1.6 SOLENIS 266
14.1.6.1 사업 개요 266
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 266
14.1.6.3 최근 동향 267
14.1.6.3.1 거래 267
14.1.6.3.2 기타 동향 268
14.1.6.4 MnM 관점 269
14.1.7 솔베이 270
14.1.7.1 사업 개요 270
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 271
14.1.7.3 최근 동향 272
14.1.7.3.1 거래 내역 272
14.1.7.4 MnM 관점 273
14.1.8 NOURYON 274
14.1.8.1 사업 개요 274
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 274
14.1.8.2.1 거래 275
14.1.8.2.2 사업 확장 275
14.1.8.3 MnM 관점 276
14.1.9 KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 277
14.1.9.1 사업 개요 277
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 278
14.1.9.3 최근 동향 279
14.1.9.3.1 거래 279
14.1.9.3.2 사업 확장 279
14.1.9.4 MnM 관점 279
14.1.10 SNF FLOERGER 280
14.1.10.1 사업 개요 280
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
14.1.10.3 최근 동향 281
14.1.10.3.1 거래 281
14.1.10.4 MnM 관점 281
14.1.11 SYENSQO 282
14.1.11.1 사업 개요 282
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 283
14.1.11.3 MnM 관점 284
14.1.12 ARXADA 285
14.1.12.1 사업 개요 285
14.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 285
14.1.12.3 최근 동향 286
14.1.12.3.1 거래 내역 286
14.1.12.4 MnM 관점 286
14.1.13 CORTEC CORPORATION 287
14.1.13.1 사업 개요 287
14.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 287
14.1.13.3 MnM 관점 288
14.2 기타 업체 289
14.2.1 ARIES CHEMICAL, INC. 289
14.2.2 BUCKMAN 290
14.2.3 DORF KETAL 291
14.2.4 FERALCO AB 292
14.2.5 GEO SPECIALTY CHEMICALS 293
14.2.6 HYDRITE CHEMICAL 293
14.2.7 이노스펙(주) 294
14.2.8 이온 익스체인지(인도) 유한회사 295
14.2.9 이탈매치 케미컬스 S.P.A. 296
14.2.10 아이솜 297
14.2.11 MCC CHEMICALS, INC. 298
14.2.12 ROEMEX LIMITED 298
14.2.13 THERMAX LIMITED 299
14.2.14 UNIPHOS CHEMICALS 300
15 연구 방법론 301
15.1 연구 데이터 301
15.1.1 2차 데이터 302
15.1.1.1 주요 2차 자료 목록 302
15.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 302
15.1.2 1차 데이터 303
15.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 303
15.1.2.2 1차 인터뷰 참가자 목록 — 수요 및 공급 측면 303
15.1.2.3 주요 산업 통찰력 304
15.1.2.4 전문가 인터뷰 내역 304
15.2 시장 규모 추정 304
15.2.1 바텀업 접근법 및 탑다운 접근법 305
15.3 예측 수치 산출 306
15.4 데이터 삼각검증 306
15.5 요인 분석 307
15.6 연구 가정 308
15.7 연구의 한계 및 위험 308
16 부록 309
16.1 토론 가이드 309
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 312
16.3 맞춤 설정 옵션 314
16.4 관련 보고서 314
16.5 저자 정보 315
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