 | ■ 상품코드 : CH 8110 ■ 조사/발행회사 : MarketsandMarkets ■ 발행일 : 2026년 3월 ■ 페이지수 : 341 ■ 작성언어 : 영문 ■ 보고서 형태 : PDF ■ 납품 방식 : Email (주문후 24시간내 납품) ■ 조사대상 지역 : 글로벌 ■ 산업 분야 : 화학 |
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전 세계 데이터센터 수냉 시장은 2026년 40억 7천만 달러에서 2033년 276억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2026년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 31.5%에 달할 것으로 예상됩니다. 전 세계 데이터센터 수냉 시장의 성장은 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 엣지 컴퓨팅 기술을 통한 데이터 생성량의 기하급수적인 증가에 힘입고 있습니다. 데이터 센터의 규모와 데이터 처리 밀도가 증가함에 따라, 기존의 공랭식 시스템은 열 제거 효율 면에서 이를 따라잡지 못하고 있습니다. 수냉식은 에너지 효율이 높습니다. 기업과 정부가 탄소 배출 감축을 위해 노력함에 따라 친환경 인프라에 대한 수요가 증가하면서 수냉식으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 과학 계산, 금융 모델, 머신러닝을 포함한 고성능 컴퓨팅(HPC) 환경에서는 효율적이고 정밀한 냉각이 점점 더 요구되고 있습니다.
■ 보고서 목차
주요 내용데이터 센터 유형별로는 중소형 데이터 센터 부문이 예측 기간 동안 33.9%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 데이터 센터들은 고밀도 서버 랙의 높은 냉각 요구 사항을 충족하기 위해 직접 액체 냉각 솔루션을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 냉각 유형별로는 콜드 플레이트 액체 냉각, 침지식 액체 냉각, 스프레이식 액체 냉각으로 시장이 세분화됩니다. 침지식 액체 냉각은 예측 기간 동안 34.1%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 구성 요소별로는 시장이 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 시장의 63.5%라는 더 큰 비중을 차지할 것으로 추정됩니다. 데이터 센터 액체 냉각 시장의 최종 사용자로는 코로케이션 제공업체, 기업, 하이퍼스케일 데이터 센터가 있습니다. 하이퍼스케일 데이터 센터 부문은 76.4%라는 가장 큰 비중을 차지할 것으로 추정됩니다. 기업 부문에는 BFSI(은행·금융·보험), IT 및 통신, 미디어 및 엔터테인먼트, 헬스케어, 정부 및 국방, 소매, 연구 및 학계, 기타 기업이 포함됩니다. IT 및 통신 부문은 예측 기간 동안 29.6%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 냉각 매체 부문에는 물, 유전체 유체, 냉매가 포함됩니다. 유전체 유체 냉각, 특히 침지 냉각은 뛰어난 열 방출 능력 덕분에 주목을 받고 있습니다. 데이터 센터 액체 냉각 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포괄한다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 32.8%라는 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다. Vertiv Group Corp., Schneider Electric, Super Micro Computer, Inc.는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 데이터 센터 액체 냉각 시장의 주요 기업으로 꼽혔다. Giga-Byte Technology, TAS, Teimmers 등은 전문적인 틈새 시장에서 입지를 확보함으로써 스타트업 및 중소기업 중에서도 두각을 나타내고 있으며, 이는 이들 기업이 신흥 시장 리더로서 가진 잠재력을 강조합니다. 데이터 센터 액체 냉각 시장은 AI 워크로드와 고성능 컴퓨팅(HPC)의 사용 증가로 인해 급속히 성장할 것으로 예상됩니다. 랙의 밀도가 높아지면서 30~50kW의 전력을 소비함에 따라, 기존의 공조 방식은 비효율적인 것으로 드러나고 있습니다. 그 결과, 다이렉트-투-칩(DTC) 냉각, 침지 냉각, 콜드 플레이트 시스템과 같은 솔루션이 필수 요소로 부상하고 있습니다. 고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신소비자의 비즈니스에 미치는 영향은 고객 트렌드나 혁신에서 비롯됩니다. 주요 트렌드와 혁신은 향후 몇 년간 데이터 센터 액체 냉각 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 현재 시장 매출이 솔루션(80%)과 서비스(20%)로 구성되어 있는 매출 구성의 큰 변화는 향후 4~5년 내에 상당한 전환을 겪을 것으로 예상되며, 솔루션 20%, 서비스 80%로 역전될 전망입니다. 이러한 변화는 새로운 사용 사례의 도입, 스프레이 냉각 및 단상 침지 냉각과 같은 신기술, 친환경 생태계 트렌드, 그리고 더 광범위한 제품 포트폴리오에 의해 주도되고 있습니다. 공급업체들은 IT 섀시 단상 냉각, 오픈 배스 단상/2상 냉각, 하이브리드 시스템 등의 기술을 제공하고 있습니다. 최종 사용자는 하이퍼스케일 데이터 센터, 기업, 코로케이션 제공업체, 클라우드 서비스 제공업체, 암호화폐 채굴업체, 엣지 컴퓨팅, 고성능 컴퓨팅(HPC) 등을 포괄합니다. 시장 생태계데이터 센터 액체 냉각 시장 생태계는 원자재 공급업체, 솔루션 제공업체, 유통업체, 최종 사용자로 구성된 4대 핵심 부문의 상호 연결된 참여자들로 이루어져 있습니다. 쉘(Shell), 케무어스(Chemours), 엔지니어드 플루이드(Engineered Fluids)와 같은 원자재 공급업체는 액체 냉각 시스템에 필요한 필수 유체와 소재를 제공합니다. 리퀴드쿨 솔루션스(LiquidCool Solutions), 아스페리타스(Asperitas), DCX를 포함한 솔루션 제공업체들은 이러한 원자재를 활용하여 현대 데이터 센터에 필수적인 고밀도 컴퓨팅 부하를 효율적으로 관리하는 특수 시스템을 혁신하고 구축합니다. 크로네(KROHNE)와 보이드(Boyd)와 같은 유통업체는 제품 제조사와 고객 사이의 가교 역할을 수행하며, 고성능 냉각 기술이 전 세계 데이터 센터에 공급되도록 보장합니다. 마지막으로, 구글, 마이크로소프트, 레노버와 같은 주요 최종 사용자들은 이러한 액체 냉각 솔루션을 통해 최적의 열 환경을 유지하고, 에너지 효율을 극대화하며, 클라우드 컴퓨팅, AI, 블록체인 애플리케이션과 같은 차세대 워크로드를 지원합니다. 지역북미는 예측 기간 동안 가장 큰 데이터 센터 액체 냉각 시장으로 추정됩니다.북미는 선진적인 디지털 인프라, 첨단 기술의 조기 도입, 그리고 구글, 아마존 웹 서비스(AWS), 마이크로소프트와 같은 대규모 하이퍼스케일 데이터 센터 운영사의 존재로 인해 글로벌 데이터 센터 액체 냉각 시장에서 가장 큰 지역입니다. 이 지역에서 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 높은 강조는 특히 AI, 머신 러닝, 과학 시뮬레이션과 같은 고밀도 컴퓨팅 애플리케이션에서 액체 냉각 솔루션으로의 전환을 촉진했습니다. 정부의 인센티브 및 정책을 통한 친환경 데이터 센터 관행의 장려 또한 이러한 전환을 촉진했습니다. 북미는 또한 다수의 코로케이션 및 클라우드 서비스 제공업체를 보유하고 있습니다. 숙련된 기술 인력의 확보와 강력한 연구 개발 문화는 차세대 냉각 기술의 도입 확대를 촉진했습니다. 데이터 센터 액체 냉각 시장: 기업 평가 매트릭스데이터 센터 액체 냉각 시장 매트릭스에서 Vertiv(스타)는 강력한 시장 점유율과 광범위한 제품 포트폴리오를 바탕으로 선두를 달리고 있습니다. Lenovo(신흥 리더)는 경쟁사 대비 상당한 제품 혁신을 보여주고 있습니다. Vertiv가 규모와 다각화된 포트폴리오를 통해 시장을 주도하는 반면, Lenovo는 데이터 센터 액체 냉각 수요가 지속적으로 증가함에 따라 리더 그룹으로 진입할 상당한 잠재력을 보이고 있습니다. 주요 시장 참여 기업
최근 동향2025년 11월 : 다이킨 산업의 자회사인 다이킨 어플라이드(Daikin Applied)가 Chilldyne을 인수하여 직접 칩 냉각(direct-to-chip) 기술을 통해 데이터 센터 냉각 포트폴리오를 확장했습니다. 2024년 12월 : Vertiv Group Corp.은 BiXin Energy Technology Co., Ltd.로부터 특정 자산과 기술을 인수했습니다. Vertiv의 중국 자회사를 통해 이루어진 이번 인수는 포트폴리오를 확장하고 데이터 센터용 액체 냉각 솔루션 제공 역량을 강화합니다. BiXin의 기술을 통합함으로써 Vertiv는 고성능 컴퓨팅 및 AI 워크로드의 열 수요를 관리하는 솔루션을 개선하고자 하며, 이는 데이터 센터 환경에서 효율적이고 확장 가능한 냉각 솔루션에 대한 증가하는 시장 수요에 부응하는 것입니다. 2024년 10월 : Submer와 Zero Two는 UAE에서 증가하는 AI 워크로드 수요를 충족할 수 있는 지속 가능한 컴퓨팅 솔루션을 제공하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십은 Zero Two의 즉각적인 확장성 기능과 Submer의 모듈형 AI 플랫폼을 결합하여 데이터 센터용 액체 냉각 솔루션 제공에 중점을 둡니다. 파트너십의 목표는 AI 워크로드가 요구하는 특정 냉각 수요를 충족시켜 에너지 효율성과 성능을 제공함으로써, 해당 지역의 신흥 AI 인프라를 강화하는 것입니다. 2024년 5월 : 델 테크놀로지스(Dell Technologies), 서머(Submer), 유니콤 엔지니어링(UNICOM Engineering)은 데이터 센터용 침지 냉각 솔루션을 한층 더 강화하기 위해 협력했습니다. 이번 파트너십은 인텔 및 엔비디아(NVIDIA) 프로세서를 탑재한 델의 파워엣지(PowerEdge) 서버와 유니콤 엔지니어링의 서버 설계 및 통합 전문성, 서머의 친환경 침지 냉각 기술을 결합합니다. 이 파트너십은 고성능 워크로드에 특별히 최적화된 효율적인 액체 냉각 솔루션을 제공함으로써 데이터 센터의 성능과 효율성을 높이는 것을 목표로 하는 침지 냉각 지원 서버를 제공합니다. 2024년 5월 : 아스페리타스(Asperitas)는 한국의 유수 기술 기업인 키투라미 부양 에어컨(Kiturami Bumyang Air Conditioning Co., Ltd.)과 전략적 협력을 체결했습니다. 이번 리셀러 파트너십에 따라 키투라미 부양은 한국 시장에서 아스페리타스의 침지 냉각 기술을 독점적으로 대표하게 됩니다. 이번 파트너십은 친환경적이고 효율적인 냉각 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위해, 해당 지역 내 아스페리타스의 입지를 확대하고 데이터 센터용 액체 냉각 솔루션을 보급하는 데 중점을 두고 있습니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 33
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 33
1.3.2 포함 및 제외 항목 34
1.3.3 분석 기간 35
1.3.4 분석 통화 35
1.4 한계점 35
1.5 이해관계자 36
1.6 변화 요약 36
2 요약 37
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 37
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 39
2.3 데이터 센터 액체 냉각 시장의 파괴적 트렌드 40
2.4 고성장 부문 40
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 41
3 프리미엄 인사이트 42
3.1 데이터 센터 액체 냉각 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 42
3.2 최종 사용자별 데이터 센터 액체 냉각 시장 43
3.3 기업별 데이터 센터 액체 냉각 시장 43
3.4 지역별 데이터 센터 액체 냉각 시장 44
3.5 국가별 데이터 센터 액체 냉각 시장 44
4 시장 개요 45
4.1 서론 45
4.2 시장 동향 46
4.2.1 성장 동인 46
4.2.1.1 서버 밀도 증가 및 데이터 센터 수 증가 46
4.2.1.2 에너지 효율적인 냉각 솔루션에 대한 수요 증가 47
4.2.1.3 소형 및 무소음 솔루션에 대한 수요 증가 49
4.2.1.4 향상된 오버클럭킹 성능에 대한 수요 급증 50
4.2.1.5 친환경 데이터 센터 냉각 솔루션에 대한 요구 증가 50
4.2.2 제약 요인 50
4.2.2.1 높은 자본 지출 및 유지보수 요구 사항 50
4.2.2.2 최종 사용자의 인식이 더딤 51
4.2.3 기회 51
4.2.3.1 인공 지능, 블록체인 및 기타
첨단 기술의 등장 51
4.2.3.2 저밀도 데이터 센터에서의 침지 냉각 솔루션 도입 51
4.2.4 과제 52
4.2.4.1 표준화 부족 52
4.2.4.2 기존 데이터 센터 인프라에 대한 높은 투자 비용 52
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 52
4.3.1 데이터 센터 액체 냉각 시장의 미충족 수요 52
4.3.2 미개척 시장 기회 53
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 53
4.4.1 상호 연계된 시장 53
4.4.2 크로스 섹터 기회 54
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 55
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 55
4.5.2 생태계 변화 55
4.6 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 56
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 56
5 산업 동향 57
5.1 포터의 5가지 힘 분석 57
5.1.1 신규 진입자의 위협 58
5.1.2 대체재의 위협 58
5.1.3 공급자의 교섭력 59
5.1.4 구매자의 교섭력 59
5.1.5 경쟁의 치열함 59
5.2 거시경제 지표 60
5.2.1 서론 60
5.2.2 GDP 동향 및 전망 60
5.2.3 데이터 센터 산업 62
5.2.4 글로벌 데이터 센터 냉각 산업의 동향 62
5.2.5 제조 산업 63
5.2.6 글로벌 하이퍼스케일 및 AI 데이터 센터 산업의 동향 63
5.3 가치 사슬 분석 64
5.4 생태계 분석 65
5.5 단상 대 2상 액체 냉각: 고성능 데이터 센터를 위한 최적의 솔루션 선택
66
5.6 데이터 센터의 에너지 지속가능성 67
5.6.1 액체 냉각을 활용한 지속가능한 데이터 센터 67
5.6.2 개발도상국의 과제 68
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 68
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 트렌드 및 혁신 69
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 69
5.10 사례 연구 분석 70
5.10.1 사례 연구 1: 직접
액체 냉각을 통한 데이터 센터 효율성 향상 70
5.10.2 사례 연구 2: 2상 침지 냉각(2-PIC)을 통한 하이퍼스케일 데이터 센터 효율 최적화
71
6 주요 신기술 72
6.1 개요 72
6.1.1 주요 기술 72
6.1.1.1 고밀도 데이터 센터의 직접 액체 냉각 72
6.1.1.2 침지 냉각 72
6.1.2 관련 기술 73
6.1.2.1 마이크로채널 액체 냉각 73
6.1.2.2 미세 대류식 액체 냉각 73
6.2 특허 분석 74
6.2.1 방법론 74
6.2.2 통찰력 75
6.2.3 특허의 법적 지위 75
6.2.4 관할권 분석 76
6.2.5 주요 출원인 76
6.3 향후 응용 분야 82
6.3.1 AI 최적화 하이퍼스케일 데이터 센터: 초고밀도 GPU 및
AI 훈련 클러스터 83
6.3.2 엣지 및 분산형 데이터 센터: 소형, 모듈식,
통신 통합형 구축 84
6.3.3 폐열 회수 및 지역 에너지 시스템: 순환형
에너지 및 지속가능성 통합 84
6.3.4 고성능 산업을 위한 침지 냉각: 국방, 연구, 금융 거래 및 과학적 HPC 85
6.3.5 지속 가능한 무수 냉각 기술: 저탄소,
저 WUE(수열효율) 열 설계 85
6.4 AI/GEN AI가 데이터 센터 액체 냉각 시장에 미치는 영향 86
6.4.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 86
6.4.2 최고의 시장 관행 87
6.4.3 데이터 센터 액체
냉각 시장에서의 AI 도입 사례 연구 87
6.4.4 데이터
센터 액체 냉각 시장에서 생성형 AI를 도입할 기업의 준비 상태 88
6.5 성공 사례 및 실제 적용 사례 88
7 지속 가능성 및 규제 환경 90
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 90
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 90
7.1.1.1 미국 92
7.1.1.2 유럽 93
7.1.1.3 중국 93
7.1.1.4 일본 94
7.1.1.5 인도 94
7.1.1.6 싱가포르 95
7.1.2 오픈 컴퓨트 프로젝트 (OCP): 데이터 센터 건물을 위한 표준 96
7.2 지속 가능성 이니셔티브 96
7.2.1 데이터 센터 액체 냉각의 탄소 영향 및 친환경 적용 96
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 97
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 98
8 고객 환경 및 구매자 행동 100
8.1 의사결정 과정 100
8.2 주요 이해관계자 및 구매 기준 103
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 103
8.2.2 구매 기준 104
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 105
8.4 다양한 최종 사용 산업 분야의 미충족 수요 106
8.5 시장 수익성 107
8.5.1 매출 잠재력 107
8.5.2 비용 동향 108
8.5.3 주요 응용 분야의 마진 기회 108
9 구성 요소별 데이터 센터 액체 냉각 시장 109
9.1 소개 110
9.2 솔루션 111
9.2.1 간접 액체 냉각 솔루션 112
9.2.1.1 시장 성장을 견인할 정밀 냉각에 대한 수요 증가 112
9.2.1.1.1 단상 간접 냉각 112
9.2.1.1.2 2상 간접 냉각 112
9.2.2 직접 액체 냉각 솔루션 112
9.2.2.1 고밀도 냉각에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인 112
9.2.2.1.1 단상 직접 냉각 113
9.2.2.1.2 2상 직접 냉각 113
9.3 서비스 114
9.3.1 설계 및 컨설팅 114
9.3.1.1 액체 냉각 시스템에 대한 컨설팅 서비스 수요 증가가
시장을 견인 114
9.3.2 설치 및 구축 115
9.3.2.1 기존 냉각 장치와의 액체 냉각 시스템 통합이
수요를 견인 115
9.3.3 지원 및 유지보수 115
9.3.3.1 냉각수 유지보수에 대한 필요성 증가가 시장을 견인 115
10 냉각 매체별 데이터 센터 액체 냉각 시장 116
10.1 소개 116
10.2 물 116
10.3 유전체 116
10.4 냉매 117
11 냉각 유형별 데이터 센터 액체 냉각 시장 118
11.1 소개 119
11.2 직접 칩 냉각 120
11.2.1 고밀도 데이터 센터 설치 증가로 수요 견인 120
11.3 침지식 액체 냉각 121
11.3.1 전력 소비 및 탄소 발자국 저감 능력
시장 견인 121
11.4 스프레이 액체 냉각 122
11.4.1 높은 에너지 절감 효과, 뛰어난 방열 효율,
그리고 저소음 작동이 수요를 견인 122
12 데이터 센터 유형별 데이터 센터 액체 냉각 시장 124
12.1 서론 125
12.2 중소형 데이터 센터 126
12.2.1 시장 성장을 견인할 간접 액체 냉각 솔루션에 대한 수요 증가
126
12.3 대형 데이터 센터 127
12.3.1 대형 데이터 센터에서 직접 수냉 방식에 대한 요구 증가가 시장을 주도할 전망 127
13 최종 사용자별 데이터 센터 수냉 시장
129
13.1 소개 130
13.2 코로케이션 제공업체 131
13.2.1 재해 복구를 위한 코로케이션 데이터 센터의 활용
수요 견인 131
13.3 기업 132
13.3.1 데이터 관리 및 가동 중지 시간 단축에 대한 필요성 증가
시장 견인 132
13.4 하이퍼스케일 데이터 센터 133
13.4.1 확장 가능한 냉각 솔루션에 대한 급증하는 요구
수요 촉진 133
14 기업별 데이터 센터 액체 냉각 시장 135
14.1 소개 136
14.2 BFSI 138
14.2.1 수요 촉진을 위한 에너지 소비 절감에 대한 관심 증가 138
14.3 IT 및 통신 139
14.3.1 시장을 견인하는 첨단 서버의 채택 증가 139
14.4 미디어 및 엔터테인먼트 140
14.4.1 수요를 견인하는 스케일아웃 솔루션에 대한 요구 증가 140
14.5 의료 141
14.5.1 맞춤형 데이터 센터 냉각 솔루션에 대한 수요 증가가
시장을 견인 141
14.6 정부 및 국방 142
14.6.1 수요를 촉진하는 디지털화 이니셔티브의 확대 142
14.7 소매 143
14.7.1 수요를 견인할 강력한 냉각에 대한 필요성 증가 143
14.8 연구 및 학계 144
14.8.1 시장을 견인할 고성능 컴퓨팅의 도입 144
14.9
기타 기업 145
15 지역별 데이터 센터 액체 냉각 시장 146
15.1 서론 147
15.2 북미 148
15.2.1 미국 153
15.2.1.1 암호화폐 제공업체의 침지 냉각 솔루션 수요 증가가 시장을 견인 153
15.2.2 캐나다 154
15.2.2.1 디지털화 및 데이터 생성 급증으로 수요 증가 154
15.2.3 멕시코 155
15.2.3.1 클라우드, 빅데이터 및 IoT에 대한 요구 증가가 시장을 견인 155
15.3 아시아 태평양 157
15.3.1 중국 161
15.3.1.1 코로케이션 시설 수 증가 및 데이터 센터 매출 증가가 수요를 견인 161
15.3.2 대한민국 163
15.3.2.1 수요를 촉진하는 AI 및 빅데이터 기술의 채택 증가 163
15.3.3 일본 164
15.3.3.1 채택을 주도하는 데이터 센터의 친환경화 및 효율성 제고를 위한 투자 증가 164
15.3.4 인도 166
15.3.4.1 데이터 수요 증가와 데이터 센터 용량 확대로 도입 촉진 166
15.3.5 말레이시아 168
15.3.5.1 풍부한 재생 가능 자원과 시장 촉진을 위한 정부 정책 168
15.3.6 싱가포르 169
15.3.6.1 활발한 인터넷 경제로 수요 촉진 169
15.3.7 호주 171
15.3.7.1 도입을 촉진하는 인프라 개발을 위한 정부 주도 이니셔티브 171
15.3.8 기타 아시아 태평양 지역 172
15.4 유럽 173
15.4.1 영국 178
15.4.1.1 시장 성장을 견인할 서버 및 데이터 스토리지 제품에 대한 유럽 의회의 친환경 설계 요건 178
15.4.2 독일 180
15.4.2.1 수요를 견인할 데이터 센터에 대한 대규모 투자 180
15.4.3 프랑스 181
15.4.3.1 코로케이션 서비스의 채택 증가와 데이터 센터의 과부하 및 발열 문제가 수요를 견인 181
15.4.4 기타 유럽 183
15.5 남미 185
15.5.1 브라질 189
15.5.1.1 기업 전반에 걸친 IT 지출 급증으로 데이터 센터 수요 촉진 189
15.5.2 남미 기타 지역 190
15.6 중동 및 아프리카 191
15.6.1 GCC 국가 195
15.6.1.1 사우디아라비아 195
15.6.1.1.1 견고한 데이터 센터 솔루션에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 전망 195
15.6.1.2 기타 GCC 국가 197
15.6.1.2.1 하이퍼스케일 투자와 극한 기후 조건이 시장을 견인할 전망 197
15.6.2 남아프리카 공화국 198
15.6.2.1 수요를 견인할 선진 통신 인프라 198
15.6.3 중동 및 아프리카 기타 지역 199
16 경쟁 구도 201
16.1 개요 201
16.2 주요 업체 전략/승리 요인 201
16.3 매출 분석, 2024년 203
16.3.1 상위 4개 기업: 매출 분석 203
16.4 시장 점유율 분석, 2024 204
16.4.1 주요 시장 기업 순위, 2024 205
16.5 브랜드/제품 비교 208
16.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 209
16.6.1 스타 기업 209
16.6.2 신흥 리더 기업 209
16.6.3 보편적 기업 209
16.6.4 참여 기업 209
16.6.5 기업 입지: 주요 업체, 2024 211
16.6.5.1 기업 입지 211
16.6.5.2 지역 입지 212
16.6.5.3 구성 요소 입지 213
16.6.5.4 기업 풋프린트 214
16.6.5.5 데이터 센터 유형별 풋프린트 215
16.6.5.6 냉각 유형별 풋프린트 216
16.6.5.7 최종 사용자 풋프린트 217
16.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 219
16.7.1 진보적인 기업 219
16.7.2 역동적인 기업 219
16.7.3 대응력 있는 기업 219
16.7.4 출발선 219
16.7.5 경쟁력 벤치마킹: 주요 스타트업/중소기업, 2024 221
16.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 221
16.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 222
16.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 223
16.9 경쟁 시나리오 225
16.9.1 제품 출시 225
16.9.2 거래 226
16.9.3 사업 확장 227
16.9.4 기타 동향 228
17 기업 프로필 229
17.1 주요 기업 229
17.1.1 VERTIV GROUP CORP. 229
17.1.1.1 사업 개요 229
17.1.1.2 제공 제품 230
17.1.1.3 최근 동향 231
17.1.1.3.1 제품 출시 231
17.1.1.3.2 거래 232
17.1.1.3.3 사업 확장 234
17.1.1.4 MnM 관점 234
17.1.1.4.1 주요 강점 234
17.1.1.4.2 전략적 선택 235
17.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 235
17.1.2 SUPER MICRO COMPUTER, INC. 236
17.1.2.1 사업 개요 236
17.1.2.2 제공 제품 237
17.1.2.3 최근 동향 238
17.1.2.3.1 거래 238
17.1.2.3.2 사업 확장 238
17.1.2.4 MnM 관점 239
17.1.2.4.1 주요 강점 239
17.1.2.4.2 전략적 선택 239
17.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 239
17.1.3 슈나이더 일렉트릭 240
17.1.3.1 사업 개요 240
17.1.3.2 제공 제품 241
17.1.3.3 최근 동향 242
17.1.3.3.1 신제품 출시 242
17.1.3.3.2 거래 242
17.1.3.3.3 사업 확장 243
17.1.3.4 MnM 관점 243
17.1.3.4.1 주요 강점 243
17.1.3.4.2 전략적 선택 244
17.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 244
17.1.4 DCX 액체 냉각 시스템 245
17.1.4.1 사업 개요 245
17.1.4.2 제공 제품 245
17.1.4.3 최근 동향 246
17.1.4.3.1 제품 출시 246
17.1.4.4 MnM의 견해 247
17.1.4.4.1 주요 강점 247
17.1.4.4.2 전략적 선택 247
17.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 247
17.1.5 MODINE MANUFACTURING COMPANY 248
17.1.5.1 사업 개요 248
17.1.5.2 제공 제품 249
17.1.5.3 최근 동향 250
17.1.5.3.1 제품 출시 250
17.1.5.3.2 거래 250
17.1.5.3.3 사업 확장 251
17.1.5.4 MnM 관점 252
17.1.5.4.1 주요 강점 252
17.1.5.4.2 전략적 선택 252
17.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 252
17.1.6 GREEN REVOLUTION COOLING, INC. 253
17.1.6.1 사업 개요 253
17.1.6.2 제공 제품 253
17.1.6.3 최근 동향 255
17.1.6.3.1 제품 출시 255
17.1.6.3.2 거래 255
17.1.6.3.3 기타 동향 256
17.1.6.4 MnM 관점 256
17.1.6.4.1 주요 강점 256
17.1.6.4.2 전략적 선택 257
17.1.6.4.3 약점 및 경쟁 위협 257
17.1.7 SUBMER 258
17.1.7.1 사업 개요 258
17.1.7.2 제공 제품 258
17.1.7.3 최근 동향 259
17.1.7.3.1 제품 출시 259
17.1.7.3.2 거래 259
17.1.7.3.3 사업 확장 261
17.1.7.3.4 기타 동향 262
17.1.7.4 MnM의 견해 262
17.1.7.4.1 주요 강점 262
17.1.7.4.2 전략적 선택 262
17.1.7.4.3 약점 및 경쟁 위협 262
17.1.8 ASPERITAS 263
17.1.8.1 사업 개요 263
17.1.8.2 제공 제품 263
17.1.8.3 최근 동향 264
17.1.8.3.1 제품 출시 264
17.1.8.3.2 거래 265
17.1.8.4 MnM 관점 266
17.1.8.4.1 주요 강점 266
17.1.8.4.2 전략적 선택 266
17.1.8.4.3 약점 및 경쟁 위협 266
17.1.9 COOLIT SYSTEMS 267
17.1.9.1 사업 개요 267
17.1.9.2 제공 제품 267
17.1.9.3 최근 동향 268
17.1.9.3.1 제품 출시 268
17.1.9.3.2 거래 268
17.1.9.3.3 사업 확장 269
17.1.10 ICEOTOPE PRECISION LIQUID COOLING 270
17.1.10.1 사업 개요 270
17.1.10.2 제공 제품 270
17.1.10.3 최근 동향 271
17.1.10.3.1 제품 출시 271
17.1.10.3.2 거래 272
17.1.10.3.3 사업 확장 273
17.1.11 RITTAL GMBH & CO. KG (FRIEDHELM LOH GROUP) 274
17.1.11.1 사업 개요 274
17.1.11.2 제공 제품 274
17.1.11.3 최근 동향 275
17.1.11.3.1 제품 출시 275
17.1.11.3.2 거래 275
17.1.12 MIDAS 침지 냉각 276
17.1.12.1 사업 개요 276
17.1.12.2 제공 제품 276
17.1.12.3 최근 동향 277
17.1.12.3.1 거래 277
17.1.13 LIQUIDSTACK HOLDING B.V. (TRANE TECHNOLOGIES) 278
17.1.13.1 사업 개요 278
17.1.13.2 제공 제품 278
17.1.13.3 최근 동향 279
17.1.13.3.1 신제품 출시 279
17.1.14 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 280
17.1.14.1 사업 개요 280
17.1.14.2 제공 제품 282
17.1.14.3 최근 동향 282
17.1.14.3.1 거래 282
17.1.15 BALTIMORE AIRCOIL COMPANY, INC. 283
17.1.15.1 사업 개요 283
17.1.15.2 제공 제품 283
17.1.15.3 최근 동향 284
17.1.15.3.1 제품 출시 284
17.1.15.3.2 거래 284
17.1.16 LIQUIDCOOL SOLUTIONS 285
17.1.16.1 사업 개요 285
17.1.16.2 제공 제품 285
17.1.16.3 최근 동향 286
17.1.16.3.1 거래 286
17.1.17 STULZ GMBH 287
17.1.17.1 사업 개요 287
17.1.17.2 제공 제품 287
17.1.17.3 최근 동향 288
17.1.17.3.1 제품 출시 288
17.1.18 DELTA POWER SOLUTIONS 289
17.1.18.1 사업 개요 289
17.1.18.2 제공 제품 290
17.1.18.3 최근 동향 290
17.1.18.3.1 거래 290
17.1.19 ZUTACORE, INC. 291
17.1.19.1 사업 개요 291
17.1.19.2 제공 제품 291
17.1.19.3 최근 동향 292
17.1.19.3.1 제품 출시 292
17.1.19.3.2 거래 내역 292
17.1.20 WIWYNN CORPORATION 294
17.1.20.1 사업 개요 294
17.1.20.2 제공 제품 295
17.1.20.3 최근 동향 295
17.1.21 BOYD 296
17.1.21.1 사업 개요 296
17.1.21.2 제공 제품 296
17.1.21.3 최근 동향 296
17.1.22 KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. 297
17.1.22.1 사업 개요 297
17.1.22.2 제공 제품 298
17.1.22.3 최근 동향 298
17.1.23 FLEX LTD. 299
17.1.23.1 사업 개요 299
17.1.23.2 제공 제품 300
17.1.23.3 최근 동향 301
17.1.23.3.1 거래 내역 301
17.1.24 LENOVO 302
17.1.24.1 사업 개요 302
17.1.24.2 제공 제품 303
17.1.24.3 최근 동향 305
17.1.24.3.1 제품 출시 305
17.1.24.3.2 거래 306
17.1.25 SUGON INFORMATION INDUSTRY CO., LTD. 307
17.1.25.1 사업 개요 307
17.1.25.2 제공 제품 307
17.1.25.3 최근 동향 308
17.1.25.3.1 거래 내역 308
17.1.25.3.2 기타 동향 309
17.1.26 INSPUR CO., LTD. 310
17.1.26.1 사업 개요 310
17.1.26.2 제공 제품 311
17.1.26.3 최근 동향 311
17.1.27 NVENT 312
17.1.27.1 사업 개요 312
17.1.27.2 제공 제품 313
17.1.27.3 최근 동향 314
17.1.27.3.1 거래 314
17.1.27.3.2 사업 확장 314
17.1.28 TAISOL ELECTRONICS CO., LTD. 315
17.1.28.1 사업 개요 315
17.1.28.2 제공 제품 316
17.1.28.3 최근 동향 316
17.1.29 ACCELSIUS LLC 317
17.1.29.1 사업 개요 317
17.1.29.2 최근 동향 317
17.1.30 REFROID TECHNOLOGIES 318
17.1.30.1 사업 개요 318
17.1.30.2 최근 동향 319
17.1.30.2.1 거래 내역 319
17.2 기타 업체 320
17.2.1 TEIMMERS 320
17.2.2 KOOLANCE, INC. 320
17.2.3 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 321
17.2.4 PEZY COMPUTING 321
17.2.5 TAS 322
17.2.6 옵티쿨 테크놀로지스 322
17.2.7 세군테(SEGUENTE INC.) 323
18 연구 방법론 324
18.1 연구 데이터 324
18.1.1 2차 데이터 325
18.1.1.1 주요 2차 자료 목록 325
18.1.1.2 2차 자료의 주요 데이터 325
18.1.2 1차 데이터 326
18.1.2.1 1차 자료의 주요 데이터 326
18.1.2.2 주요 산업 통찰력 327
18.1.2.3 주요 참여자 목록 327
18.1.2.4 1차 인터뷰 내역 328
18.2 시장 규모 추정 328
18.2.1 바텀업 접근법 및 탑다운 접근법 329
18.3 수요 측면 분석 329
18.4 공급 측면 분석 330
18.4.1 공급 측면 분석을 위한 계산 330
18.5 성장 전망 330
18.6 데이터 삼각검증 331
18.7 연구 가정 332
18.8 연구의 한계 332
18.9 위험 평가 333
18.10 요인 분석 333
19 부록 334
19.1 토론 가이드 334
19.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 337
19.3 맞춤 설정 옵션 339
19.4 관련 보고서 339
19.5 저자 정보 340
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