시장 규모 및 전망
• 2025년 시장 규모(액수): 387억 5천만 달러
• 2030년 시장 전망(액수): 762억 5천만 달러
• 연평균 성장률(CAGR): 2025–2032년 기간 동안 10.2%
• 군용 선박 부문: 13.2%로 가장 높은 연평균 성장률
• 기존 장비 부문: 2025년 시장 점유율 94.50% 예상
주요 시사점
라틴 아메리카는 내부의 안보 과제 증가, 국경 감시 요구 사항 확대, 브라질 및 멕시코와 같은 국가들의 점진적인 국방 예산 확대, 그리고 국내 안보 및 순찰 임무에 적합한 비용 효율적인 항공기, 차량 및 해군 플랫폼에 대한 선호도 증가에 힘입어, 예측 기간 동안 군용 플랫폼 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 전망됩니다.
군용 선박 부문은 함대 교체 및 성능 업그레이드에 힘입어 예측 기간 동안 13.2%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
공군 부문은 작전 배치 및 현대화 확대에 힘입어 예측 기간 동안 운용 중인 함대 규모 기준으로 0.9%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
기술별로는 레거시 부문이 2025년 시장 점유율의 약 94.50%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 지속적인 함대 교체 주기와 수명 중간 업그레이드 프로그램이 성장을 견인하고 있습니다.
이마바리 조선(Imabari Shipbuilding), 아규스(Argues), 이베코 디펜스 비히클스(Iveco Defense Vehicles) 등은 잘 구축된 마케팅 채널과 제품 포트폴리오 구축을 위한 풍부한 자금력을 바탕으로 중소기업(SME) 중에서도 두각을 나타내고 있습니다.
군용 플랫폼 산업은 국방군이 공중, 지상, 해상 자산 전반에 걸쳐 현대화, 작전 준비태세, 다영역 역량 강화를 최우선 과제로 삼음에 따라 꾸준히 발전하고 있습니다. 제조사들은 추진 시스템, 재료 공학, 디지털 항공 전자 장비, 통합 전투 시스템의 발전을 통해 플랫폼의 생존성, 임무 지속 시간, 탑재량, 상호 운용성 향상에 점점 더 주력하고 있습니다. 수요는 장기간의 수명 주기 동안 비용 효율성을 유지하면서도 전력 투사, 정보 및 감시, 병참, 국토 안보 등 광범위한 임무를 지원할 수 있는 플랫폼에 대한 필요성에 의해 주도되고 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
군용 플랫폼 시장은 더 높은 지속 시간, 자율성, 다중 임무 유연성에 대한 수요 증가에 힘입어 기존 유지보수에서 현대화 및 차세대 역량으로의 명확한 전환을 겪고 있습니다. 디지털 아키텍처, AI 기반 시스템, 통합 센서의 발전은 플랫폼의 수명 주기 전반에 걸친 설계, 운용, 업그레이드 방식을 재편하고 있습니다. 매출 구성은 점차 전통적인 플랫폼 판매에서 현대화 프로그램, 모듈식 업그레이드, 장기 유지보수 및 서비스로 전환되고 있습니다. 동시에 OEM, 하위 시스템 공급업체, 시스템 통합업체 및 국방 기관 간의 심화된 협력이 생태계를 재정의함으로써, 더 빠른 능력 도입을 가능하게 하고, 작전 준비 태세를 향상시키며, 수명 주기 비용을 절감하고 있습니다.
시장 생태계
군용 차량, 군용 함정, 군용 항공기 및 최종 사용자는 군용 플랫폼 시장의 주요 이해관계자입니다. 투자자, 자금 지원 기관, 학술 연구자, 통합업체, 서비스 제공업체 및 라이선스 발급 기관은 시장의 주요 영향력 행사자 역할을 합니다.
지역
예측 기간 동안 멕시코가 군사 플랫폼 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 전망
라틴 아메리카 군사 플랫폼 시장은 선별적인 함대 현대화 및 교체를 통해 성장하고 있습니다. 투자들은 작전 준비태세와 보안 역량을 강화하기 위해 군용 차량, 항공기 및 해군 플랫폼에 집중되고 있습니다.
군사 플랫폼 시장: 기업 평가 매트릭스
글로벌 군사 플랫폼 시장 매트릭스에서 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation, Star)은 전 세계 주요 방위 프로그램에 통합된 전투기, 미사일 방어 시스템, 우주 자산, 첨단 지상 및 해군 플랫폼에 이르는 광범위한 포트폴리오를 바탕으로 가장 강력한 시장 지위를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. BAE 시스템즈(BAE Systems, Star)는 해군 함정, 장갑차, 전자전 시스템 및 전투기 프로그램에서의 폭넓은 입지를 바탕으로 그 뒤를 바짝 쫓으며, 다영역 군사 현대화에서의 역할을 공고히 하고 있습니다. 제너럴 다이내믹스(General Dynamics Corporation, Star)는 지상 전투 차량, 핵잠수함, 수상 전투함, 그리고 장기적인 정부 조달 주기와 연계된 임무 핵심 방위 시스템 분야의 리더십을 바탕으로 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 미쓰비시 중공업(Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Star)은 첨단 해군 플랫폼, 전투기 프로그램, 미사일 시스템, 그리고 일본의 현대화 이니셔티브를 뒷받침하는 성장하는 자체 방위 역량을 통해 입지를 강화하고 있습니다. 텍스트론(Star)은 군용 헬리콥터, 고정익 항공기, 무인 시스템 및 전술 차량의 견고한 포트폴리오를 바탕으로 경쟁 구도를 더욱 공고히 하며, 항공 및 지상 방어 부문 전반에 걸쳐 다각화된 사업 기반을 확보하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
주요 군사 플랫폼 시장 기업 목록
- BAE 시스템즈(영국)
- 미쓰비시 중공업(일본)
- 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation, 미국)
- 텍스트론(Textron Inc., 미국)
- 제너럴 다이내믹스(General Dynamics Corporation, 미국)
- 사브(Saab AB, 스웨덴)
- 레오나르도(Leonardo S.p.A., 이탈리아)
- 노스롭 그루먼(Northrop Grumman Corporation, 미국)
- 라인메탈(Rheinmetall AG, 독일)
- RTX 코퍼레이션(RTX Corporation, 미국)
- 한화오션(Hanwha Ocean Co., Ltd., 한국)
- 탈레스 그룹 (프랑스)
- ST 엔지니어링 (싱가포르)
- 이스라엘 항공우주산업 (이스라엘)
- 다쏘 항공 (프랑스)
- 보잉 (미국)
- 에어버스 SE (네덜란드)
- HD 현대중공업 (대한민국)
- 나발 그룹 (프랑스)
- 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈 (미국) (미국)
- 힌두스탄 에어로노틱스 리미티드 (인도)
최근 동향
2025년 6월 : BAE 시스템즈(영국)는 레오나르도 SPA(이탈리아) 및 미쓰비시 중공업(일본)과 3국 합작 법인을 설립하여 글로벌 전투 항공 프로그램(GCAP)의 설계, 개발 및 산업 거버넌스를 관리하기로 합의했습니다. 이 합작 법인은 차세대 GCAP 전투기 공급을 위한 실행 주체 역할을 합니다.
2025년 10월 : 록히드 마틴(미국)과 대한항공(한국)은 미국 정부의 ‘지역 유지보수 프레임워크(Regional Sustainment Framework)’ 이니셔티브 하에서 유지보수 관련 활동을 협력하기 위한 전략적 파트너십 기본 합의서를 체결했다. 이 파트너십은 F-16 플랫폼을 시작으로 미국 및 동맹국 군용기의 정비, 수리, 점검 및 개량(MROU) 협력을 확대하고, MROU 역량을 제3국 시장으로 확장하는 데 중점을 둔다.
2025년 10월 : HII(미국)와 HD 현대중공업은 전략적 협력을 확대하고, 향후 미 해군 조선 사업 기회를 공동으로 모색하며, 공동 투자를 탐색하고, 해군 함대 건설을 지원하기 위한 동맹국 간 해군 산업 협력을 강화하기 위한 합의각서를 체결했다.
2025년 5월 : 라인메탈(독일)과 릴라이언스 디펜스(인도)는 중·대구경 탄약용 폭발물 및 추진제 공급을 위한 전략적 파트너십에 합의했습니다. 이번 협력에는 공동 마케팅 활동이 포함되며, 탄약 공급망과 방산 산업 협력을 강화하기 위해 마하라슈트라주 라트나기리에 건설될 신규 제조 시설을 지원합니다.
2025년 6월 : HII(미국)와 C3 AI는 HII의 조선 운영에 기업용 AI를 통합하기 위한 전략적 파트너십을 체결했다. 이를 통해 계획, 운영, 공급망 및 인력 배치를 최적화하여 미 해군 플랫폼의 인도 속도를 가속화할 예정이다.
1 서론 42
1.1 연구 목적 42
1.2 시장 정의 42
1.2.1 군용 항공기 42
1.2.2 군용 함정 42
1.2.3 군용 차량 43
1.3 연구 범위 43
1.3.1 시장 세분화 43
1.3.2 포함 및 제외 항목 43
1.4 분석 기간 44
1.5 분석 통화 45
1.6 이해관계자 45
1.7 변경 사항 요약 45
2 요약 47
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 47
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 발전 48
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 49
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 50
2.5 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 51
3 프리미엄 인사이트 52
3.1 군사 플랫폼 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 52
3.2 군사 플랫폼 시장, 유형별 52
3.3 군사 플랫폼 시장, 기술별 53
3.4 군사 플랫폼 시장, 고객별 53
4 시장 개요 54
4.1 서론 54
4.2 시장 동향 55
4.2.1 성장 동인 55
4.2.1.1 지속적인 국방 현대화 프로그램 55
4.2.1.2 노후화된 군용 함정 및 항공기 교체 56
4.2.1.3 다영역 작전에 대한 관심 증가 56
4.2.1.4 첨단 플랫폼 역량에 대한 투자 증가 56
4.2.2 제약 요인 57
4.2.2.1 높은 조달 및 수명 주기 비용 57
4.2.2.2 긴 개발 기간 및 비용 초과 57
4.2.2.3 전문 공급업체 및 인력에 대한 의존도 58
4.2.3 기회 59
4.2.3.1 함대 현대화 및 수명 연장 프로그램 59
4.2.3.2 차세대 플랫폼에 대한 수요 59
4.2.3.3 신흥 방위 시장의 성장 59
4.2.3.4 첨단 디지털 및 임무 시스템의 통합 60
4.2.4 과제 60
4.2.4.1 복잡한 조달 및 승인 절차 60
4.2.4.2 프로그램 실행 및 납품 위험 60
4.2.4.3 지정학적 불확실성 및 정책 변화 61
4.2.4.4 현대화와 함대 가용성 간의 균형 61
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 61
4.3.1 제한된 업그레이드 민첩성 및 모듈식 통합 62
4.3.2 산업적 확장성 및 급증하는 생산 능력 62
4.3.3 수명 주기 가용성 및 유지보수 유연성 62
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 63
4.4.1 민간 항공우주 및 상업 항공 63
4.4.2 육상 운송, 중공업 및 자동차 시스템 64
4.4.3 상선 건조 및 해양 인프라 64
4.5 1/2/3차 공급업체의 전략적 움직임 65
4.6 총 소유 비용 65
4.6.1 군용 선박의 총 소유 비용 66
4.6.1.1 취득 비용 66
4.6.1.2 운영 비용 66
4.6.1.3 가동 중단 및 운영 차질 비용 66
4.6.1.4 수명 연장 비용 66
4.6.1.5 수명 종료 비용 66
4.6.1.6 위험 관리 비용 66
4.6.1.7 기회 비용 66
4.6.2 군용 차량의 총 소유 비용 68
4.6.3 군용 항공기의 총 소유 비용 70
4.7 비즈니스 모델 73
4.7.1 군용 함정: 비즈니스 모델 73
4.7.2 군용 차량: 비즈니스 모델 74
4.7.3 군용 항공기: 비즈니스 모델 76
4.8 자재 명세서 77
4.8.1 군용 함정의 자재 명세서 77
4.8.2 군용 차량의 자재 명세서 78
4.8.3 군용 항공기의 자재 명세서 80
4.8.4 기체 및 구조용 자재 81
4.8.5 추진 시스템 81
4.8.6 항공전자 및 전자 장비 81
4.8.7 무기 시스템 81
4.8.8 센서 및 전력 시스템 81
4.8.9 랜딩 기어 및 유압 시스템 82
4.8.10 기타 시스템 82
4.9 투자 및 자금 조달 시나리오 82
5 산업 동향 83
5.1 거시경제 전망 83
5.1.1 소개 83
5.1.2 북미 83
5.1.3 유럽 84
5.1.4 아시아 태평양 84
5.1.5 중동 84
5.1.6 기타 지역 85
5.2 가치 사슬 분석 86
5.3 생태계 분석 88
5.3.1 주요 기업 88
5.3.2 민간 및 중소기업 88
5.3.3 최종 사용자 88
5.4 가격 분석 90
5.5 무역 분석 95
5.5.1 선박: 수입 시나리오 (HS 코드 89) 95
5.5.2 선박: 수출 시나리오 (HS 코드 89) 96
5.5.3 군용 차량: 수출 시나리오 (HS 코드 8710) 97
5.5.4 군용 차량: 수입 시나리오 (HS 코드 8710) 98
5.5.5 군용 항공기: 수입 시나리오 (HS 코드 8802) 100
5.5.6 군용 항공기: 수출 시나리오 (HS 코드 8802) 101
5.6 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 변화 요인 102
5.7 사례 연구 분석 102
5.7.1 제너럴 다이내믹스 랜드 시스템즈의 현대화된 M1 에이브람스 주전차 102
5.7.2 록히드 마틴, 작전 능력 강화를 위한 F-35 블록 4 업그레이드 시행 103
5.7.3 헌팅턴 잉걸스 인더스트리스, 미 해군을 위한 포드급 항공모함 개발 103
5.8 2025년 미국 관세의 영향 104
5.8.1 서론 104
5.8.2 주요 관세율 104
5.8.3 가격 영향 분석 104
5.8.4 국가/지역별 영향 105
5.8.4.1 미국 105
5.8.4.2 유럽 105
5.8.4.3 아시아 태평양 105
5.8.5 다양한 플랫폼에 미치는 영향 106
5.8.5.1 군함 106
5.8.5.2 군용 차량 106
5.8.5.3 군용 항공기 107
6 고객 환경 및 구매자 행동 108
6.1 의사 결정 과정 108
6.2 구매자 이해관계자 및 구매 평가 기준 109
6.2.1 구매 평가 기준 110
6.3 도입 장벽 및 내부 과제 111
6.4 다양한 최종 사용 산업의 미충족 요구 사항 112
7 지속 가능성 및 규제 환경 114
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 114
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 114
7.1.2 산업 표준 118
7.2 지속 가능성 이니셔티브 120
7.2.1 탄소 영향 감소 120
7.2.2 친환경 애플리케이션 121
7.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 122
8 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 분야 124
8.1 핵심 기술 124
8.1.1 첨단 추진 및 동력 시스템 124
8.1.2 네트워크 중심 지휘, 통제 및 통신 시스템 124
8.1.3 첨단 센서 및 센서 융합 125
8.1.4 디지털 아키텍처 및 개방형 시스템 125
8.2 보완 기술 125
8.2.1 분산 위치, 항법 및 시간(PNT) 시스템 125
8.2.2 대용량 탑재형 데이터 저장 및 에지 처리 126
8.2.3 첨단 전력 관리 및 에너지 분배 126
8.3 기술 로드맵 127
8.3.1 군함 127
8.3.2 군용 차량 129
8.3.3 군용 항공기 131
8.4 특허 분석 132
8.5 향후 응용 분야 140
8.6 AI/생성형 AI의 영향 141
8.6.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 142
8.6.2 모범 사례 143
8.6.3 AI 도입 사례 연구 144
8.6.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 144
8.6.5 AI/생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 145
8.7 메가트렌드의 영향 145
8.7.1 빅데이터 및 해양 인텔리전스 플랫폼 145
8.7.2 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 통합 146
8.7.3 생성형 AI 및 디지털 트윈 생태계 146
8.7.4 IoT 기반 국방 연결성 146
9 플랫폼 유형별 군사 플랫폼 시장 148
9.1 서론 149
9.2 군용 항공기 151
9.2.1 전투기 153
9.2.1.1 시장 성장을 주도하기 위한 스텔스 능력, 항공 전자 장비 및 무기 시스템의 발전 필요성 153
9.2.1.2 전투기: 사용 사례 153
9.2.2 수송기 154
9.2.2.1 성장을 주도하기 위한 신속 배치, 합동 작전 및 원정 능력에 초점 154
9.2.2.2 수송기: 사용 사례 154
9.2.3 특수 임무 항공기 154
9.2.3.1 방어 및 공격 군사 작전 모두에 대한 광범위한 상황 인식 제공 능력으로 시장 주도 154
9.2.3.2 특수 임무 항공기: 사용 사례 155
9.2.4 헬리콥터 155
9.2.4.1 성장을 촉진하기 위해 다양한 작전 환경에서 신속한 기동성과 지원이 필요 155
9.2.4.2 헬리콥터: 사용 사례 156
9.3 군용 함정 156
9.3.1 항공모함 158
9.3.1.1 군사 공격, 감시 및 인도주의적 활동을 위한 공중 지원 촉진 158
9.3.1.2 항공모함: 사용 사례 159
9.3.2 구축함 159
9.3.2.1 세그먼트 성장을 주도할 다목적 방어 및 함대 보호 기능을 갖춘 함정의 필요성 159
9.3.2.2 구축함: 사용 사례 160
9.3.3 호위함 160
9.3.3.1 세그먼트 성장을 주도할 민첩하고 비용 효율적인 해상 방어 시스템에 대한 수요 160
9.3.3.2 프리깃: 사용 사례 161
9.3.4 코르벳 161
9.3.4.1 시장 성장을 견인할 신속 대응 메커니즘을 갖춘 함정의 필요성 161
9.3.4.2 코르벳: 사용 사례 161
9.3.5 순찰함 162
9.3.5.1 성장을 주도하기 위한 국경 보호 능력 강화의 필요성 162
9.3.5.2 순찰함: 사용 사례 162
9.3.6 기뢰전 162
9.3.6.1 성장을 주도하기 위한 안전한 항해 및 해군 기뢰 위협으로부터 전략적 수로 보호의 필요성 162
9.3.6.2 기뢰전: 사용 사례 163
9.3.7 잠수함 163
9.3.7.1 지정학적 긴장 고조 및 강력한 수중 방어 능력에 대한 필요성이 부문 성장을 주도 163
9.3.7.2 잠수함: 사용 사례 164
9.4 군용 차량 164
9.4.1 주전차 167
9.4.1.1 성장을 견인할 업그레이드 및 조달 프로그램의 급증 167
9.4.1.2 주전차: 사용 사례 167
9.4.2 보병전투차 167
9.4.2.1 성장을 견인할 주요 방산 기업 및 정부의 지속적인 개발 167
9.4.2.2 보병전투차: 사용 사례 168
9.4.3 장갑차 168
9.4.3.1 성장을 견인할 장갑차에 대한 상당한 수요 168
9.4.3.2 장갑병력수송차: 사용 사례 169
9.4.4 지뢰 및 매복 공격 방어 차량 169
9.4.4.1 로켓 추진 유탄 및 소형 무기로부터의 방어 필요성이 성장을 주도 169
9.4.4.2 지뢰 및 매복 공격 방어 차량: 사용 사례 169
9.4.5 장갑 보급 트럭 170
9.4.5.1 전방 부대에 필수 보급품을 안전하게 전달하는 데 중점을 두어 성장 견인 170
9.4.5.2 장갑 보급 트럭: 사용 사례 170
10 군용 플랫폼 시장, 고객별 171
10.1 서론 172
10.2 육군 175
10.2.1 시장 성장을 견인할 현대화 및 전장 기동성 강화에 대한 수요 175
10.3 해군 175
10.3.1 지정학적 긴장과 해양 안보 필요성이 시장을 견인할 전망 175
10.4 공군 175
10.4.1 작전에서의 경쟁 우위 확보 수요가 시장을 견인할 전망 175
11 기술별 군사 플랫폼 시장 177
11.1 서론 178
11.2 레거시 179
11.2.1 레거시 군사 플랫폼의 비용 효율성, 작전 신뢰성 및 군사 준비태세가 성장을 주도할 것 179
11.3 차세대 180
11.3.1 성장을 견인할 더 빠른 의사결정 주기와 더 높은 작전 회복력의 필요성 180
12 지역별 군사 플랫폼 시장 181
12.1 서론 182
12.2 북미 184
12.2.1 미국 191
12.2.1.1 시장 성장을 주도하기 위한 작전 준비 태세 강화 및 병사 안전에 중점 191
12.2.2 캐나다 197
12.2.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 군사 현대화 프로그램 강화에 중점 197
12.3 유럽 202
12.3.1 영국 209
12.3.1.1 시장 성장을 주도하기 위한 투자 및 전략적 이니셔티브에 집중 209
12.3.2 독일 215
12.3.2.1 시장 성장을 주도하기 위한 목표 지향적 현대화 노력 및 전략적 파트너십 215
12.3.3 프랑스 220
12.3.3.1 시장 주도 위한 대규모 투자가 수반된 현대화 노력 220
12.3.4 이탈리아 226
12.3.4.1 시장 주도 위한 공·육·해 작전 전반에 걸친 전략적 준비 태세 유지 강조 226
12.4 아시아 태평양 231
12.4.1 인도 238
12.4.1.1 수요를 견인할 국경 보안 과제 238
12.4.2 일본 243
12.4.2.1 시장 견인을 위한 군사 역량 현대화에 대한 투자 증가 243
12.4.3 대한민국 248
12.4.3.1 군사 역량 현대화에 대한 수요 증가가 시장을 견인 248
12.4.4 호주 254
12.4.4.1 국경 보안 및 감시 강화에 대한 수요 증가가 시장을 견인 254
12.5 라틴 아메리카 259
12.5.1 브라질 266
12.5.1.1 국방 및 전략적 파트너십 강화에 중점을 두어 시장 주도 266
12.5.2 멕시코 271
12.5.2.1 공공 안전 개선 및 국내 위협 대응에 중점을 두어 시장 주도 271
12.6 아프리카 277
12.6.1 남아프리카 공화국 277
12.6.1.1 시장 성장을 견인하기 위한 작전 준비 태세 및 전략적 파트너십의 필요성 277
12.7 중동 283
12.7.1 걸프협력회의(GCC) 289
12.7.1.1 아랍에미리트 289
12.7.1.1.1 시장 견인 요인: 전략적 파트너십 및 국내 생산 이니셔티브 289
12.7.1.2 사우디아라비아 295
12.7.1.2.1 시장 견인 요인: 국방비 증액 및 현대화 노력 295
12.7.2 이스라엘 300
12.7.2.1 시장 성장을 견인하기 위한 해군 및 항공 플랫폼에 대한 지속적인 투자와 장갑차 성능 강화 300
12.7.3 터키 306
12.7.3.1 시장 성장을 견인하기 위한 공군력 강화 및 중동 지역 내 경쟁 우위 유지에 주력 306
13 경쟁 구도 312
13.1 서론 312
13.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 312
13.3 매출 분석 314
13.4 시장 점유율 분석 316
13.5 브랜드/제품 비교 320
13.6 기업 가치 평가 및 재무 지표 321
13.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 322
13.7.1 군용 항공기 시장 322
13.7.1.1 스타 기업 322
13.7.1.2 신흥 리더 322
13.7.1.3 보편적 기업 322
13.7.1.4 참여 기업 322
13.7.2 군용 차량 시장 323
13.7.2.1 스타 기업 323
13.7.2.2 신흥 리더 323
13.7.2.3 주류 기업 324
13.7.2.4 참여 기업 324
13.7.3 군용 선박 시장 325
13.7.3.1 스타 기업 325
13.7.3.2 신흥 리더 325
13.7.3.3 주류 기업 325
13.7.3.4 참여 기업 325
13.7.4 기업 입지: 주요 기업 327
13.7.4.1 기업 입지 327
13.7.4.2 지역 입지 328
13.7.4.3 플랫폼 유형별 입지 329
13.7.4.4 기술 입지 330
13.7.4.5 고객 입지 331
13.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 332
13.8.1 진보적인 기업 332
13.8.2 대응력 있는 기업 332
13.8.3 역동적인 기업 332
13.8.4 출발점 332
13.8.5 경쟁 벤치마킹 334
13.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 334
13.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 335
13.9 경쟁 시나리오 336
13.9.1 제품 출시 336
13.9.2 거래 337
13.9.3 기타 동향 345
14 기업 프로필 356
14.1 주요 기업 356
14.1.1 BAE 시스템즈 356
14.1.1.1 사업 개요 356
14.1.1.2 제공 제품 357
14.1.1.3 최근 동향 359
14.1.1.3.1 거래 359
14.1.1.3.2 기타 동향 360
14.1.1.4 MnM 관점 363
14.1.1.4.1 승리할 권리 363
14.1.1.4.2 전략적 선택 363
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 363
14.1.2 록히드 마틴 364
14.1.2.1 사업 개요 364
14.1.2.2 제공 제품 365
14.1.2.3 최근 동향 366
14.1.2.3.1 거래 366
14.1.2.3.2 기타 동향 367
14.1.2.4 MnM의 견해 368
14.1.2.4.1 승리할 권리 368
14.1.2.4.2 전략적 선택 368
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 368
14.1.3 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈(HII) 369
14.1.3.1 사업 개요 369
14.1.3.2 제공 제품 370
14.1.3.3 최근 동향 370
14.1.3.3.1 거래 370
14.1.3.3.2 기타 동향 371
14.1.3.4 MnM의 견해 372
14.1.3.4.1 승리할 권리 372
14.1.3.4.2 전략적 선택 373
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 373
14.1.4 보잉 374
14.1.4.1 사업 개요 374
14.1.4.2 제공 제품 375
14.1.4.3 최근 동향 376
14.1.4.3.1 기타 동향 376
14.1.4.4 MnM 관점 377
14.1.4.4.1 승리할 권리 377
14.1.4.4.2 전략적 선택 377
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 377
14.1.5 RHEINMETALL AG 378
14.1.5.1 사업 개요 378
14.1.5.2 제공 제품 379
14.1.5.3 최근 동향 379
14.1.5.3.1 제품 출시 379
14.1.5.3.2 거래 380
14.1.5.3.3 기타 동향 382
14.1.5.4 MnM의 견해 384
14.1.5.4.1 승리할 권리 384
14.1.5.4.2 전략적 선택 384
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 384
14.1.6 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션 385
14.1.6.1 사업 개요 385
14.1.6.2 제공 제품 386
14.1.6.3 최근 동향 387
14.1.6.3.1 기타 동향 387
14.1.7 텍스트론(TEXTRON INC.) 388
14.1.7.1 사업 개요 388
14. 1.7.2 제공 제품 389
14.1.7.3 최근 동향 390
14.1.7.3.1 기타 동향 390
14.1.8 SAAB AB 391
14.1.8.1 사업 개요 391
14.1.8.2 제공 제품 392
14.1.8.3 최근 동향 392
14.1.8.3.1 거래 392
14.1.8.3.2 기타 동향 393
14.1.9 LEONARDO S.P.A. 394
14.1.9.1 사업 개요 394
14.1.9.2 제공 제품 395
14.1.9.3 최근 동향 396
14.1.9.3.1 거래 396
14.1.9.3.2 기타 동향 397
14.1.10 미쓰비시 중공업 주식회사 398
14.1.10.1 사업 개요 398
14.1.10.2 제공 제품 399
14.1.10.3 최근 동향 400
14.1.10.3.1 신제품 출시 400
14.1.10.3.2 기타 동향 400
14.1.11 핀칸티에리 S.P.A. 401
14.1.11.1 사업 개요 401
14.1.11.2 제공 제품 402
14.1.11.3 최근 동향 403
14.1.11.3.1 신제품 출시 403
14.1.11.3.2 계약 404
14.1.11.3.3 기타 동향 404
14.1.12 HD 현대중공업 405
14.1.12.1 사업 개요 405
14.1.12.2 제공 제품 406
14.1.12.3 최근 동향 407
14.1.12.3.1 거래 407
14.1.12.3.2 기타 동향 408
14.1.13 한화오션 409
14.1.13.1 사업 개요 409
14.1.13.2 제공 제품 410
14.1.13.3 최근 동향 410
14.1.13.3.1 거래 410
14.1.13.3.2 기타 동향 411
14.1.14 NAVAL GROUP 412
14.1.14.1 사업 개요 412
14.1.14.2 제공 제품 412
14.1.14.3 최근 동향 413
14.1.14.3.1 신제품 출시 413
14.1.14.3.2 기타 동향 413
14.1.15 RTX 415
14.1.15.1 사업 개요 415
14.1.15.2 제공 제품 416
14.1.15.3 최근 동향 417
14.1.15.3.1 기타 동향 417
14.1.16 ST ENGINEERING 418
14.1.16.1 사업 개요 418
14.1.16.2 제공 제품 419
14.1.16.3 최근 동향 420
14.1.16.3.1 제품 출시 420
14.1.16.3.2 거래 421
14.1.16.3.3 기타 동향 421
14.1.17 탈레스 422
14.1.17.1 사업 개요 422
14.1.17.2 제공 제품 423
14.1.17.3 최근 동향 423
14.1.17.3.1 기타 동향 423
14.1.18 노스롭 그루먼 424
14.1.18.1 사업 개요 424
14.1.18.2 제공 제품 425
14.1.19 이스라엘 항공우주 산업 426
14.1.19.1 사업 개요 426
14.1.19.2 제공 제품 427
14.1.19.3 최근 동향 427
14.1.19.3.1 기타 동향 427
14.1.20 다쏘 항공 428
14.1.20.1 사업 개요 428
14.1.20.2 제공 제품 429
14.1.20.3 최근 동향 429
14.1.20.3.1 기타 동향 429
14.1.21 에어버스 430
14.1.21.1 사업 개요 430
14.1.21.2 제공 제품 431
14.1.21.3 최근 동향 432
14.1.21.3.1 기타 동향 432
14.2 기타 업체 433
14.2.1 KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LTD. 433
14.2.2 MAHINDRA EMIRATES VEHICLE ARMOURING FZ LLC 434
14.2.3 TATA ADVANCED SYSTEMS LIMITED 435
14.2.4 인카스 장갑차 제조 436
14.2.5 스트라이트 그룹 437
14.2.6 아르쿠스 438
14.2.7 이베코 디펜스 비히클스 439
14.2.8 브로도스플리트 조선소 440
14.2.9 세데프 조선 주식회사 441
14.2.10 캐나다 드 하빌랜드 항공기 유한회사 442
15 연구 방법론 443
15.1 연구 데이터 443
15.1.1 2차 데이터 444
15.1.1.1 2차 자료의 주요 데이터 445
15.1.2 1차 데이터 445
15.1.2.1 주요 1차 자료 445
15.1.2.2 1차 자료의 주요 데이터 446
15.2 요인 분석 447
15.2.1 서론 447
15.2.2 수요 측면 지표 447
15.2.3 공급 측면 지표 448
15.3 시장 규모 추정 448
15.3.1 상향식 접근법 448
15.3.1.1 시장 규모 추정 및 방법론 449
15.3.2 탑다운 접근법 450
15.4 데이터 삼각측량 451
15.5 연구 가정 453
15.6 연구의 한계 454
15.7 위험 평가 454
16 부록 455
16.1 토론 가이드 455
16.2 부록 457
16.3 부록 A: 국방 프로그램 매핑 458
16.4 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 462
16.5 맞춤 설정 옵션 464
16.6 관련 보고서 464
16.7 저자 정보 465
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