주요 내용
2025년 북미 지역은 71.0%라는 상당한 점유율을 차지했습니다.
럭셔리 비닐 타일 부문은 예측 기간 동안 3.6%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
루즈 레이(loose lay) 부문은 예측 기간 동안 3.5%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
2025년 기준 가정용 부문이 57.5%의 점유율을 차지하며 시장을 주도했다.
Mohawk Industries, Inc. (미국), Shaw Industries Group, Inc. (미국), Tarkett (프랑스), Armstrong Flooring, Inc. (미국), Forbo Holding AG (스위스), Interface, Inc. (미국)는 강력한 시장 점유율과 제품 포트폴리오를 바탕으로 전 세계 모듈형 바닥재 시장의 주요 기업으로 꼽혔습니다.
제임스 할스테드(James Halstead plc, 영국), 딕시 그룹(Dixie Group, Inc., 미국), 빅토리아(Victoria plc, 영국), LX 하우시스(LX Hausys, Ltd., 한국), CFL 홀딩(CFL Holding Limited, 영국)은 전문적인 틈새 시장에서 확고한 입지를 확보함으로써 신생 기업 및 중소기업 중에서 두각을 나타냈으며, 이는 이들 기업의 신흥 시장 리더로서의 잠재력을 강조합니다.
설치 시간이 오래 걸리고 유지보수가 복잡한 기존의 고정형 바닥재 시스템에서 벗어나려는 최종 소비자들의 움직임이 확대됨에 따라, 모듈형 바닥재로 전환되는 추세는 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 대신 소비자들은 신속한 설치, 간편한 교체, 유연한 실내 레이아웃을 지원하는 유연하고 사전 설계된 바닥재 솔루션을 선택하고 있습니다. 동시에 소재 공학, 표면 내구성 및 잠금 시스템 기술의 발전은 모듈형 바닥재의 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 발전은 상업용 사무실, 의료 시설, 소매 공간 및 교육 기관 등 다양한 적용 분야에서 장기적인 내구성과 향상된 음향 및 인체공학적 편안함, 간소화된 유지보수, 일관된 미적 감각을 보장합니다
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
모듈형 바닥재 업계에서는 영구적인 바닥 마감재가 특정 용도에 맞춰 설계되고, 더 빠른 바닥 시공, 단계별 건물 리모델링, 변화하는 업무 공간에 원활한 통합을 가능하게 하는 모듈형 바닥재 시스템으로 대체되면서 구조적 전환이 진행 중입니다. 고성능 모듈형 바닥재 시스템은 성능(치수 안정성, 방음, 내마모성) 측면에서 추가적인 이점을 제공하며, 슬래브 하부의 건물 전기 및 기계 설비에 대한 접근성을 개선합니다. 따라서 이러한 구조적 전환의 결과로 사무실 건물, 의료 시설, 소매점 및 교육 시설 전반에 걸쳐 수명 주기 중 발생하는 차질이 줄어들고, 건물 관리 효율성이 향상되며, 실내 환경 품질이 개선되고, 설계 표준화가 확대될 것입니다. 건물의 리모델링 주기가 짧아지고 용도가 더욱 유동적으로 변화함에 따라, 다양한 환경에서 장기적인 사용을 위해 일관된 수준의 성능, 지속 가능성 및 유연성을 추구하는 이해관계자들에게 모듈형 바닥재 시스템은 계속해서 더 높은 우선순위를 차지할 것입니다.
시장 생태계
모듈형 바닥재 시장 생태계는 원자재 공급업체(BASF, Dow, Celanese, Arkema), 제조업체(Mohawk Industries, Tarkett, Shaw Industries, Interface, Forbo), 유통업체(Headlam Group, Riterug Flooring), 최종 사용자(JLL, CBRE, Marriott International, Hilton Worldwide, Tesco Plc)로 구성됩니다. 원자재 공급업체는 비닐, 라미네이트, 카펫 타일 시스템 생산에 사용되는 폴리머, 수지 및 특수 화학 물질을 공급합니다. 제조업체는 이러한 소재를 첨단 백킹 시스템, 표면 처리 및 인터로킹 기술이 적용된 엔지니어링 모듈형 바닥재 솔루션으로 가공합니다. 유통업체는 재고 관리, 지역별 공급 확보 및 프로젝트 기반 공급 조정에 있어 핵심적인 역할을 수행합니다. 상업용 부동산, 호텔, 소매 및 시설 관리 분야의 최종 사용자들은 유연한 레이아웃, 손쉬운 유지보수, 그리고 수명 주기 비용 효율성을 위해 모듈형 바닥재를 활용합니다. 생태계 전반에 걸친 협력을 통해 일관된 제품 품질, 확장 가능한 공급, 그리고 진화하는 건물 성능 및 지속 가능성 요구 사항에 부합하는 지속적인 혁신이 보장됩니다.
지역
예측 기간 동안 북미가 글로벌 모듈형 바닥재 시장의 최대 지역으로 부상할 전망
상업용 부동산, 주거용 리모델링 및 공공 인프라 부문의 지속적인 높은 수요로 인해, 예측 기간 동안 북미가 가장 큰 모듈형 바닥재 시장이 될 것으로 전망됩니다. 북미는 확립된 건축 방식을 오랫동안 사용해 온 역사와 첨단 건축 자재에 대한 높은 수용도, 그리고 건물 내부 공간의 유연성과 수명 주기 비용 효율성에 대한 강한 의지를 갖추고 있습니다. 기업 사무실 리모델링, 소매 공간 확장, 의료 시설 업그레이드는 모듈형 바닥재 제품에 대한 수요를 주도하는 주요 산업으로, 이들 산업은 운영에 대한 방해를 최소화하면서 신속하게 설치할 수 있는 솔루션을 필요로 합니다. 그린 빌딩 표준에 따라 개발된 지속 가능하고 저탄소 배출 제품을 사용하려는 관심이 높아지는 것도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 수많은 최상위 제조업체 외에도 북미는 모듈형 바닥재 시장의 지속적인 성장을 촉진하는 매우 광범위한 유통망을 구축했습니다.
모듈형 바닥재 시장: 기업 평가 매트릭스
Mohawk Industries Inc (Star)는 탄탄한 글로벌 제조 기반과 카펫 타일, 럭셔리 비닐 타일(LVT), 라미네이트 모듈식 시스템 등 광범위하고 다양한 제품 라인업을 갖추고 있어 모듈형 바닥재 분야의 선도 기업입니다. 수직 통합, 즉 원자재부터 생산 비용에 이르기까지 공급망의 모든 부분을 완전히 통제할 수 있는 역량을 바탕으로 Mohawk는 신제품 개발을 보다 수월하게 진행할 수 있습니다. 모호크는 첨단 표면 기술과 내구성이 뛰어나며 친환경적인 바닥재 제품에 대한 투자를 통해 현대적인 상업용 사무실, 소매점, 호텔 및 교육 시설 프로젝트 시장에서 입지를 다지고 있습니다. 모호크는 전통적인 원목 바닥재와 동일한 외관과 질감을 지닌 고품질의 내구성 있는 모듈러 바닥재 제품을 생산하는 동시에 엄격한 환경 규정(LEED)을 충족시킬 수 있는 역량을 갖추고 있어, 사양 중심의 대규모 프로젝트에서 선도적인 공급업체로 자리매김하고 있습니다. 확고한 유통망과 시공업체 및 시설 관리자와의 오랜 협력 관계를 바탕으로, 모호크는 업계 리더로서의 입지를 공고히 했습니다. 매닝턴 밀스(Mannington Mills Inc, 신흥 리더)는 LVT 및 더욱 진보된 모듈형 시트 제품에 집중함으로써 탄성 모듈형 바닥재 시장에서 기존 입지를 지속적으로 확대하고 있습니다. 매닝턴은 새로운 디자인과 고성능 소재 개발에 막대한 투자를 했을 뿐만 아니라, 순환 경제의 일환으로 재활용이 가능한 제품을 개발하고 홍보하는 데에도 주력하고 있습니다. 매닝턴은 생산성이 높고 유연한 제조 시스템과 맞춤형 제품 포트폴리오를 결합함으로써, 의료, 교육 및 기업 인테리어 시장에서 지속적인 성장을 도모하고, 부가가치가 높고 지속 가능한 시장 기회를 추가로 확보할 수 있는 입지를 구축했습니다.
주요 시장 참여 기업
- 모호크 인더스트리즈(Mohawk Industries, Inc.) (미국)
- 쇼 인더스트리즈 그룹(Shaw Industries Group, Inc.) (미국)
- 타르켓(Tarkett) (프랑스)
- 암스트롱 플로어링(Armstrong Flooring, Inc.) (미국)
- 포르보 홀딩 AG (스위스)
- 인터페이스(Interface, Inc.) (미국)
- 제르플로 그룹(Gerflor Group) (프랑스)
- 매닝턴 밀스(Mannington Mills, Inc.) (미국)
- 보리유 인터내셔널 그룹(Beaulieu International Group) (벨기에)
- 톨리 코퍼레이션(TOLI Corporation) (일본)
- 밀리켄(Milliken) (미국)
- 제임스 할스테드(James Halstead plc) (영국)
- 딕시 그룹(Dixie Group, Inc.) (미국)
- Victoria plc (영국)
- CFL Holding Limited (미국)
최근 동향
2025년 11월 : Tarkett은 완전히 순환 가능한 백킹을 특징으로 하는 9가지 색상 조합의 3가지 패턴으로 구성된 모듈형 업무용 바닥재 제품군인 Resonant Spaces ethos® 카펫 타일 컬렉션을 출시했습니다.
2025년 7월 : 암스트롱 플로어링(Armstrong Flooring)은 인도네시아 시장을 위해 ‘잔라이트(Zanlite)’ 및 ‘스타럭스 플러스(Starlux Plus)’ 모듈형 바닥재 시리즈를 출시하며, 동남아시아에서 증가하는 현대적인 탄성 바닥재 솔루션에 대한 수요를 충족하기 위해 지역 제품 포트폴리오를 확장했습니다.
2025년 4월 : 모호크 그룹(Mohawk Group)은 지속 가능한 모듈형 바닥재를 위한 재활용 함량이 높은 초저탄소 모듈형 카펫 백킹인 ‘에코플렉스 매트릭스 ULC(EcoFlex Matrix ULC)’를 출시했습니다.
1 서론 30
1.1 연구 목적 30
1.2 시장 정의 30
1.3 연구 범위 31
1.3.1 대상 시장 및 지역 범위 31
1.3.2 포함 및 제외 항목 32
1.3.3 분석 기간 32
1.3.4 분석 통화 33
1.3.5 분석 단위 33
1.3.6 이해관계자 33
1.4 변경 사항 요약 33
2 요약 34
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 34
2.2 주요 시장 참여자: 시장 점유율 통찰 및 전략적 동향 36
2.3 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 37
2.4 고성장 부문 및 신흥 시장 38
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 39
3 프리미엄 인사이트 40
3.1 모듈형 바닥재 시장에서 기업을 위한 매력적인 기회 40
3.2 제품 유형 및 지역별 모듈형 바닥재 시장 41
3.3 시공 기법별 모듈형 바닥재 시장 42
3.4 최종 사용자별 모듈형 바닥재 시장 42
3.5 국가별 모듈형 바닥재 시장 43
4 시장 개요 44
4.1 서론 44
4.2 시장 동향 45
4.2.1 성장 동인 45
4.2.1.1 상업 및 비상업 인프라 분야의 건설 활동 증가 45
4.2.1.2 상업용 건물의 리모델링 및 개조 활동 증가 46
4.2.1.3 내구성이 뛰어난 연동형 바닥재가 필요한 제조 및 물류 시설의 확장 47
4.2.2 제약 요인 48
4.2.2.1 하부 바닥 준비의 민감도와 설치 제약 48
4.2.2.2 석유화학 기반 원자재에 대한 높은 의존도 49
4.2.3 기회 49
4.2.3.1 완전 재활용 가능한 폐쇄형 모듈식 바닥재 시스템의 개발 49
4.2.3.2 센서 기술이 내장된 스마트 바닥 타일 50
4.2.4 과제 51
4.2.4.1 다양한 기후 조건에서 신뢰할 수 있는 클릭 잠금 및 연동 시스템 설계 51
4.2.4.2 디자인 중심 시장에서 급속한 제품 라인업 교체 관리 52
4.3 미충족 요구 사항 및 미개척 분야 52
4.3.1 모듈형 바닥재 시장의 미충족 요구 사항 52
4.3.1.1 바닥 하부 구조의 불량 및 잠금 조인트 결함 53
4.3.1.2 고온 환경에서의 열팽창 불일치 53
4.3.1.3 점 하중 하에서의 영구적인 함몰 53
4.3.2 미개척 시장 기회 53
4.3.2.1 내진성 모듈형 바닥재 시스템 54
4.3.2.2 에너지 효율형 건물을 위한 상변화 물질 바닥재 54
4.3.2.3 의료 시설용 감염 관리 모듈형 바닥재 54
4.4 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 55
4.4.1 상호 연결된 시장 55
4.4.2 부문 간 기회 56
4.5 1/2/3위 기업들의 전략적 움직임 56
4.5.1 주요 움직임 및 전략적 초점 56
5 산업 동향 58
5.1 포터의 5가지 힘 분석 58
5.1.1 신규 진입자의 위협 59
5.1.2 대체재의 위협 59
5.1.3 공급자의 교섭력 59
5.1.4 구매자의 교섭력 60
5.1.5 경쟁의 격화 60
5.2 거시경제 분석 60
5.2.1 서론 60
5.2.2 GDP 동향 및 전망 60
5.2.3 건설 부가가치 61
5.3 가치 사슬 분석 62
5.4 생태계 분석 64
5.5 가격 분석 65
5.5.1 제품 유형별 주요 업체의 평균 판매 가격 66
5.5.2 지역별 평균 판매 가격 추이 66
5.6 무역 분석 67
5.6.1 2021–2025년 국가별 HS 코드 3918 관련 수입 데이터 (천 달러) 68
5.6.2 2021–2025년 국가별 HS 코드 3918 관련 수출 데이터 (천 달러) 69
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2025–2026 71
5.8 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 71
5.9 투자 및 자금 조달 시나리오 72
5.10 사례 연구 분석 73
5.10.1 타켓(TARKETT): ABN AMRO 사무실 73
5.10.2 포르보 홀딩 AG(FORBO HOLDING AG): 스키폴 공항 74
5.10.3 인터페이스(INTERFACE, INC): 홀 앤 윌콕스(HALL & WILCOX) 사무실 74
5.11 2025년 미국 관세가 모듈형 바닥재 시장에 미치는 영향 75
5.11.1 서론 75
5.11.2 주요 관세율 75
5.11.3 가격 영향 분석 76
5.11.4 각 지역에 미치는 주요 영향 76
5.11.4.1 미국 76
5.11.4.2 유럽 77
5.11.4.3 아시아 태평양 77
5.11.5 1.16.5. 최종 사용 산업에 미치는 영향 77
6 기술 발전 78
6.1 주요 기술 78
6.1.1 경질 코어 폴리머 복합재 엔지니어링 78
6.1.2 다층 공압출 가공 기술 78
6.1.3 EIR(Embossing-in-Register) 표면 구조화 79
6.2 보완 기술 80
6.2.1 단열층 엔지니어링 80
6.2.2 정전기 방지(ESD) 표면 처리 80
6.3 관련 기술 81
6.3.1 바이오 기반 고분자 소재 공학 81
6.3.2 스마트 센서 내장 표면 시스템 82
6.4 기술/제품 로드맵 83
6.4.1 단기 (2025–2027) | 소재 최적화 및 설치 효율 단계 83
6.4.2 중기 (2027–2030) | 스마트 제조 및 성능 공학 단계 83
6.4.3 장기 (2030–2035+): 순환형 소재 시스템 및 지능형 바닥재 단계 84
6.5 특허 분석 85
6.5.1 서론 85
6.5.2 접근 방식 85
6.5.3 주요 출원인 86
6.6 미래 응용 분야 88
6.6.1 실내 위치 파악 및 내비게이션 기능이 내장된 바닥재 88
6.6.2 자율 미세 기후 구역화 바닥재 88
6.6.3 통합 건강 모니터링 바닥재 시스템 89
6.6.4 자율 청소 및 표면 유지 관리 바닥재 89
6.7 모듈형 바닥재 시장에 미치는 AI/생성형 AI의 영향 90
6.7.1 주요 사용 사례 및 시장 잠재력 90
6.7.2 모듈형 바닥재의 모범 사례 91
6.7.3 모듈형 바닥재 시장에서 AI 도입 사례 연구 92
6.7.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 92
6.7.5 모듈형 바닥재 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 93
7 지속 가능성 및 규제 환경 94
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 94
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 94
7.1.2 산업 표준 97
7.2 지속 가능성 이니셔티브 98
7.2.1 모듈형 바닥재의 탄소 영향 및 친환경 적용 98
7.2.1.1 탄소 영향 감소 98
7.2.1.2 친환경 적용 99
7.3 지속 가능성의 영향 및 규제 정책 이니셔티브 99
7.4 인증, 라벨링 및 친환경 표준 100
8 고객 환경 및 구매자 행동 102
8.1 의사결정 과정 102
8.2 주요 이해관계자 및 평가 기준 103
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 103
8.2.2 구매 기준 104
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 105
8.4 다양한 최종 사용자의 미충족 요구 107
8.5 시장 수익성 108
8.5.1 매출 잠재력 108
8.5.2 비용 동향 108
8.5.3 최종 사용자별 마진 기회 109
9 제품 유형별 모듈형 바닥재 시장 110
9.1 소개 111
9.2 고급 비닐 타일 113
9.2.1 빠른 시공, 내구성 및 디자인의 다양성이 수요를 견인 113
9.3 세라믹 114
9.3.1 높은 내구성과 구조적 안정성에 대한 수요 증가 – 주요 동인 114
9.4 고무 116
9.4.1 충격 저항, 안전 및 음향 성능에 대한 관심 증가로 채택 촉진 116
9.5 폴리올레핀 117
9.5.1 경량, 내화학성 및 내구성이 뛰어난 모듈형 표면에 대한 수요가 부문 성장 견인 117
9.6 기타 제품 유형 119
10 설치 기술별 모듈형 바닥재 시장 120
10.1 소개 121
10.2 인터로킹 122
10.2.1 구조적 무결성, 시공 효율성 및 장기적인 이음매 신뢰성 – 주요 부문 성장 동인 122
10.3 루즈 레이 123
10.3.1 고마찰 기반의 루즈 레이 시스템이 가능하게 하는 최소한의 하부 바닥 의존도 – 주요 동인 123
10.4 자석식 시스템 124
11 최종 사용자별 모듈형 바닥재 시장 125
11.1 소개 126
11.2 가정용 128
11.2.1 주거용 리모델링 활동 증가 및 유지보수가 적고 내구성이 뛰어난 바닥재에 대한 수요가 해당 부문을 견인 128
11.3 업무 공간 129
11.3.1 높은 통행량에 대한 내구성, 유연한 공간 구성 및 최소한의 가동 중단 시간에 대한 수요가 도입을 주도 129
11.4 의료 129
11.4.1 위생적이고 내화학성이 있으며 작업 방해가 적은 바닥재 솔루션에 대한 필요성이 수요를 촉진 129
11.5 교육 130
11.5.1 높은 내구성, 안전성 및 음향 성능 – 도입을 위한 주요 고려 사항 130
11.6 소매 131
11.6.1 높은 통행량에 대한 내구성, 신속한 매장 리모델링 및 비주얼 머천다이징이 도입을 주도 131
11.7 기타 최종 사용자 131
12 지역별 모듈형 바닥재 시장 133
12.1 소개 134
12.2 북미 136
12.2.1 미국 141
12.2.1.1 라이프스타일 및 상업적 변화에 따른 수요 증가 141
12.2.2 캐나다 145
12.2.2.1 급속한 주거 및 인프라 성장에 따른 강력한 수요 145
12.2.3 멕시코 148
12.2.3.1 강력한 주거 및 인프라 확장에 힘입은 시장 성장 148
12.3 아시아 태평양 151
12.3.1 중국 156
12.3.1.1 건설 성장 및 도시화에 힘입은 시장 확대 156
12.3.2 인도 159
12.3.2.1 가속화된 도시화와 인프라 확장이 시장 성장을 견인 159
12.3.3 일본 163
12.3.3.1 인프라 확장 및 도시 현대화에 따른 수요 증가 163
12.3.4 대한민국 166
12.3.4.1 대한민국의 모듈형 바닥재 수요 증가는 주거, 인프라 및 산업 확장에 의해 주도됨 166
12.3.5 기타 아시아 태평양 지역 169
12.4 유럽 172
12.4.1 독일 177
12.4.1.1 건설 성장 및 친환경 인프라 이니셔티브에 힘입은 시장 성장 177
12.4.2 프랑스 181
12.4.2.1 효율적이고 내구성이 뛰어나며 적응력이 뛰어난 바닥재에 대한 수요 증가로 시장 활성화 181
12.4.3 영국 184
12.4.3.1 주거, 산업 및 디지털 인프라 성장 – 주요 시장 동인 184
12.4.4 이탈리아 188
12.4.4.1 시장을 견인할 공공 투자 및 도시 재생 188
12.4.5 기타 유럽 191
12.5 중동 및 아프리카 194
12.5.1 GCC 국가 199
12.5.1.1 사우디아라비아 202
12.5.1.1.1 메가 프로젝트와 도시 확장이 시장을 견인 202
12.5.1.2 아랍에미리트(UAE) 205
12.5.1.2.1 부동산 확장 및 메가 인프라 프로젝트가 시장을 활성화 205
12.5.1.3 기타 GCC 국가 209
12.5.2 남아프리카공화국 212
12.5.2.1 인프라 투자 및 주택 개발이 시장을 견인할 전망 212
12.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 215
12.6 남미 218
12.6.1 브라질 223
12.6.1.1 주택 확장 및 인프라 투자가 시장을 견인 223
12.6.2 아르헨티나 226
12.6.2.1 투자 개혁 및 건설 경기 회복이 시장을 부양할 전망 226
12.6.3 남미 기타 지역 229
13 경쟁 구도 233
13.1 개요 233
13.2 주요 기업 전략/승리 요인 233
13.3 매출 분석, 2020–2024 235
13.4 시장 점유율 분석, 2024 236
13.5 브랜드 비교 239
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 240
13.6.1 스타 기업 240
13.6.2 신흥 리더 240
13.6.3 보편적 기업 240
13.6.4 참여 기업 240
13.6.5 기업 입지: 주요 업체, 2024 242
13.6.5.1 기업 입지 242
13.6.5.2 지역 입지 242
13.6.5.3 제품 유형별 입지 243
13.6.5.4 설치 기술별 시장 점유율 244
13.6.5.5 최종 사용자별 시장 점유율 244
13.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 245
13.7.1 진취적인 기업 245
13.7.2 대응력 있는 기업 245
13.7.3 역동적인 기업 245
13.7.4 출발점 245
13.7.5 경쟁 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2024 247
13.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 목록 247
13.7.6 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 248
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 249
13.8.1 기업 가치 평가 249
13.9 재무 지표 250
13.10 경쟁 시나리오 251
13.10.1 제품 출시 251
13.10.2 거래 258
13.10.3 사업 확장 264
14 기업 프로필 267
14.1 주요 기업 267
14.1.1 MOHAWK INDUSTRIES, INC. 267
14.1.1.1 사업 개요 267
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 268
14.1.1.3 최근 동향 269
14.1.1.3.1 제품 출시 269
14.1.1.3.2 거래 270
14.1.1.4 MnM 관점 270
14.1.1.4.1 승리할 권리 270
14.1.1.4.2 전략적 선택 270
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 271
14.1.2 SHAW INDUSTRIES GROUP, INC. 272
14.1.2.1 사업 개요 272
14.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 272
14.1.2.3 최근 동향 273
14.1.2.3.1 제품 출시 273
14.1.2.3.2 거래 274
14.1.2.3.3 사업 확장 274
14.1.2.4 MnM의 관점 274
14.1.2.4.1 승리할 권리 274
14.1.2.4.2 전략적 선택 275
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 275
14.1.3 TARKETT 276
14.1.3.1 사업 개요 276
14.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 277
14.1.3.3 최근 동향 278
14.1.3.3.1 신제품 출시 278
14.1.3.3.2 거래 279
14.1.3.4 MnM 관점 281
14.1.3.4.1 승리할 권리 281
14.1.3.4.2 전략적 선택 281
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 281
14.1.4 ARMSTRONG FLOORING, INC. 282
14.1.4.1 사업 개요 282
14.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 282
14.1.4.3 최근 동향 283
14.1.4.3.1 신제품 출시 283
14.1.4.3.2 거래 284
14.1.4.4 MnM 관점 284
14.1.4.4.1 승리할 권리 284
14.1.4.4.2 전략적 선택 284
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 285
14.1.5 FORBO HOLDING AG 286
14.1.5.1 사업 개요 286
14.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 287
14.1.5.3 최근 동향 288
14.1.5.3.1 제품 출시 288
14.1.5.3.2 거래 289
14.1.5.3.3 사업 확장 290
14.1.5.4 MnM의 견해 291
14.1.5.4.1 승리할 권리 291
14.1.5.4.2 전략적 선택 291
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 292
14.1.6 INTERFACE, INC. 293
14.1.6.1 사업 개요 293
14.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 294
14.1.6.3 최근 동향 295
14.1.6.3.1 제품 출시 295
14.1.6.3.2 사업 확장 296
14.1.6.4 MnM의 견해 297
14.1.7 GERFLOR GROUP 298
14.1.7.1 사업 개요 298
14.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 298
14.1.7.3 최근 동향 299
14.1.7.3.1 신제품 출시 299
14.1.7.3.2 거래 300
14.1.7.3.3 사업 확장 301
14.1.7.4 MnM 관점 301
14.1.8 MANNINGTON MILLS, INC. 302
14.1.8.1 사업 개요 302
14.1.8.2 제공 제품/솔루션/서비스 302
14.1.8.3 최근 동향 303
14.1.8.3.1 제품 출시 303
14.1.8.3.2 거래 305
14.1.8.3.3 사업 확장 306
14.1.8.4 MnM 관점 306
14.1.9 BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP 307
14.1.9.1 사업 개요 307
14.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 307
14.1.9.3 최근 동향 308
14.1.9.3.1 제품 출시 308
14.1.9.3.2 거래 309
14.1.9.3.3 사업 확장 310
14.1.9.4 MnM 관점 310
14.1.10 TOLI CORPORATION 311
14.1.10.1 사업 개요 311
14.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 312
14.1.10.3 최근 동향 312
14.1.10.3.1 제품 출시 312
14.1.10.3.2 거래 313
14.1.10.3.3 사업 확장 313
14.1.10.4 MnM 관점 314
14.1.11 MILLIKEN 315
14.1.11.1 사업 개요 315
14.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 315
14.1.11.3 최근 동향 316
14.1.11.3.1 제품 출시 316
14.1.11.3.2 거래 317
14.1.11.4 MnM 관점 317
14.2 기타 업체 318
14.2.1 JAMES HALSTEAD PLC 318
14.2.2 딕시 그룹(DIXIE GROUP, INC.) 319
14.2.3 빅토리아 PLC 320
14.2.4 LX 하우시스(LX HAUSYS, LTD.) 321
14.2.5 CFL 홀딩스(CFL HOLDING LIMITED) 322
14.2.6 파라도르(PARADOR) 323
14.2.7 ADORE FLOORS, INC. 324
14.2.8 BOLON AB 325
14.2.9 ALTRO LIMITED 326
14.2.10 RESPONSIVE INDUSTRIES LTD. 327
14.2.11 웰스펀 플로어링 328
14.2.12 버마텍스 329
14.2.13 암티코 인터내셔널 330
14.2.14 프로텍스 플로어링 주식회사 331
14.2.15 오리엔트벨 332
14.2.16 세라미케 레핀 S.P.A. 333
14.2.17 파나리아그룹 인더스트리 세라미케 S.P.A. 334
15 연구 방법론 335
15.1 연구 데이터 335
15.1.1 2차 데이터 336
15.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 336
15.1.2 1차 데이터 337
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 337
15.2 시장 규모 추정 338
15.2.1 탑다운(Top-down) 및 바텀업(Bottom-up) 접근법 339
15.2.1.1 기준 수치 산출 339
15.2.2 수요 측면 접근법 339
15.2.3 공급 측면 접근법 340
15.3 시장 예측 접근법 340
15.3.1 공급 측면 340
15.3.2 수요 측면 340
15.4 데이터 삼각측량 341
15.5 연구 가정 342
15.6 위험 평가 342
15.7 성장률 가정 343
16 부록 344
16.1 토론 가이드 344
16.2 노우ledge스토어: 마켓앤마켓의 구독 포털 347
16.3 맞춤형 옵션 349
16.4 관련 보고서 349
16.5 저자 정보 350
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