주요 내용
2030년 아시아 태평양 지역은 극저온 장비 시장의 38.0%를 차지할 것으로 예상됩니다.
2030년 극저온 장비 시장에서 저장 시스템이 57.8%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 보입니다.
2030년까지는 LNG 부문이 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 탱크가 장비 유형별 시장에서 주도적인 위치를 차지할 것으로 보입니다.
최종 사용자 산업별로는 예측 기간 동안 전자 부문이 10.9%라는 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
Linde plc, Air Liquide, PARKER HANNIFIN CORP와 같은 기업들이 이 시장의 유망주로 꼽히고 있습니다. 이들 기업은 협력 및 기타 성장 지향적 전략을 추진해 왔습니다.
크라이오스타(CRYOSTAR), 헤로제(HEROSE GMBH), 파이브(Five SAS)는 시장 입지가 확대되고 운영 역량이 성장함에 따라 신생 기업 및 중소기업으로 선정되었습니다.
극저온 장비 솔루션은 신뢰할 수 있는 초저온 운영을 가능하게 함으로써 산업 및 에너지 사용자가 안전, 효율성, 탈탄소화 요구 사항을 충족하도록 돕습니다. LNG, 수소 및 산업용 가스를 위한 첨단 시스템을 통해 고객은 향상된 운영 안정성, 낮은 위험, 장기적인 성능 지원을 바탕으로 핵심 인프라를 현대화할 수 있습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 혁신
극저온 용도로 첨단 기술의 사용이 증가함에 따라 초저온 처리, 액화 가스의 안정적인 저장, 핵심 응용 분야의 효율성 개선이 가능해지면서 산업 및 에너지 부문이 변화하고 있습니다. LNG, 수소 및 청정 에너지 인프라에 대한 수요 증가는 안전성과 신뢰성을 최우선으로 하면서 에너지 전환을 지원하는 고성능 극저온 시스템에 대한 필요성을 촉진하고 있습니다. 동시에 산업계는 에너지 효율을 높이고 배출량을 줄여가고 있으며, 이는 모니터링 및 예측 유지보수 기능을 갖춘 디지털 연결형 극저온 장비의 통합을 촉진하고 있습니다. 그 결과, 극저온 장비 공급업체들은 기존의 장비 판매에서 온도 제어, 효율적인 운영, 장기 서비스 계약을 포함하는 성능 솔루션을 제공하는 방향으로 전환하고 있습니다.
시장 생태계
극저온 장비 시장 생태계에는 시장 발전을 공동으로 주도하는 공급업체, 제조업체 및 최종 사용자가 포함됩니다. 이 생태계에는 사브르 스틸(Sabre Steel), A-1 알로이즈(A-1 Alloys), 아비바 메탈스(Aviva Metals)와 같은 원자재 공급업체가 포함되어 있으며, 이들은 극저온 장비 제조에 필요한 핵심 금속 및 합금을 제공합니다. 린데(Linde plc), 에어 리퀴드(Air Liquide), 에어 프로덕츠(Air Products)를 포함한 극저온 장비 및 산업용 가스 제조업체들은 산업 및 에너지 분야를 위한 극저온 탱크, 공기 분리 장치, 가스 처리 시스템을 설계하고 공급함으로써 핵심적인 역할을 수행합니다. Praxair Technology, Airgas, Iwatani Corporation과 같은 산업용 가스 생산업체들은 다양한 산업 분야에 극저온 가스를 공급함으로써 하류 수요를 뒷받침합니다. ArcelorMittal, Enel SpA, BASF를 포함한 최종 사용자들은 야금, 에너지 및 전력, 화학, 의료 분야의 운영을 지원하기 위해 이러한 통합 솔루션을 활용합니다. 이러한 상호 연결된 생태계는 신뢰할 수 있는 극저온 공급망을 구축하고, 산업 효율성을 높이며, 극저온 장비 시장의 지속적인 성장을 주도합니다.
지역
아시아 태평양, 예측 기간 내내 극저온 장비 시장의 최대 시장으로 부상
급속한 산업화, 광범위한 LNG 인프라 확장, 수소 및 청정 에너지 프로젝트에 대한 투자 증가는 아시아 태평양 극저온 장비 산업의 주요 성장 동력입니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서 야금, 화학, 전자 제조, 에너지 및 전력 부문의 급속한 확장은 첨단 극저온 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 경제의 탈탄소화, LNG 수입 능력 강화, 수소 공급망 개발을 위한 정부의 노력은 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 지속적인 산업 수요와 에너지 인프라에 대한 상당한 투자를 바탕으로, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 내내 극저온 장비 시장의 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 시장이 될 전망입니다.
극저온 장비 시장: 기업 평가 매트릭스
시장에서 “스타(Star)”로 평가받는 Linde plc는 산업용 가스, 극저온 공기 분리 장치, LNG 및 수소 인프라 분야에서 강점을 보유하고 있습니다. 이 회사는 장기 공급 및 서비스 계약을 통해 에너지, 야금, 화학 및 청정 연료 응용 분야를 지원하기 위한 대규모 고효율 극저온 시스템과 통합 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다. 극저온 장비 시장의 신흥 리더인 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co.)은 산업 및 에너지 최종 사용 부문 전반에 걸쳐 극저온 시스템의 신뢰성, 안전성 및 운영 효율성을 향상시키는 첨단 자동화, 제어 밸브, 계측 기술 및 디지털 솔루션을 통해 입지를 강화하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- 린데(Linde plc) (아일랜드)
- 에어 리퀴드(Air Liquide) (프랑스)
- 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(Air Products and Chemicals, Inc.) (미국)
- 차트 인더스트리즈(미국)
- 파커 해니핀(미국)
- 플로우서브(미국)
- 닛키소(일본)
- 이녹스 인디아(인도)
- SHI 크라이오제닉스 그룹(일본)
- 에머슨 일렉트릭(미국)
- 술저(스위스)
- 테일러-워튼 (미국)
- 웨싱턴 크라이오제닉스 (영국)
- PHPK 테크놀로지스 (미국)
- 아크메 크라이오 (미국)
- 파이브 SAS (프랑스)
- 헤로제 GMBH (독일)
- 쉘-엔-튜브 (인도)
- 크라이오팹 (미국)
최근 동향
2023년 7월 : 차트 인더스트리즈가 앨라배마에 두 번째 시설을 개장했습니다. 이 공장은 2024년 1분기에 가동을 시작하여, 기존 모델보다 70% 더 큰, 전 세계에서 제조된 적 있는 가장 큰 공장 제작 극저온 탱크를 생산할 것으로 예상됩니다. 이 현장에서 제조된 탱크는 항공우주 산업의 추진제 저장 솔루션, 해양 산업의 수소 및 LNG 저장 솔루션, 그리고 과학 및 탈탄소화 산업에서 채택된 기타 여러 공정 및 기술에 사용될 것입니다.
2023년 6월 : INOX India Limited는 타밀나두주에 LNG 시설을 건설했습니다. 이 시설은 2기의 113KL LNG 탱크와 22bar 압력에서 시간당 5,000입방미터(SCMH) 용량의 재기화 시스템으로 구성되었으며, 관련 장비는 INOXCVA가 턴키 방식으로 기록적인 시간 내에 공급했습니다.
2023년 4월 : 린데(Linde)는 선도적인 특수 화학 기업인 에보닉(Evonik)과 싱가포르에서 그린 수소를 공급하기 위한 계약을 체결했습니다. 계약에 따라 린데는 싱가포르 주롱 섬에 9메가와트 규모의 알칼리 전해조 공장을 건설, 소유 및 운영하게 됩니다. 이 공장에서 생산된 그린 수소는 에보닉이 동물 사료의 핵심 성분인 메티오닌을 제조하는 데 활용될 예정입니다.
2023년 3월 : 에어 프로덕츠 앤드 케미컬스(Air Products and Chemicals, Inc.)와 산시 LNG 비축 및 물류 회사(Shaanxi LNG Reserves & Logistics Company)는 중국 산시성에서 산시 LNG 비축 및 물류 회사와 공동으로 진행하는 ‘시안 LNG 비상 비축 및 피크 조절 프로젝트’를 위해 테크닙 에너지(Technip Energies)에 자사의 독자적인 액화천연가스(LNG) 공정 기술 및 장비를 공급하는 계약을 체결했습니다.
1 서론 32
1.1 연구 목적 32
1.2 시장 정의 32
1.3 연구 범위 33
1.3.1 조사 대상 시장 및 지역 범위 33
1.3.2 조사 기간 34
1.3.3 포함 및 제외 항목 34
1.4 분석 대상 통화 36
1.5 분석 단위 36
1.6 한계 사항 36
1.7 이해관계자 37
1.8 변화 요약 37
2 요약 39
2.1 시장 하이라이트 및 주요 통찰 39
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 41
2.3 극저온 장비 시장의 파괴적 트렌드 42
2.4 고성장 부문 43
2.5 지역별 개요: 시장 규모, 성장률 및 전망 44
3 프리미엄 인사이트 45
3.1 극저온 장비 시장 참여자를 위한 매력적인 기회 45
3.2 지역별 극저온 장비 시장 46
3.3 시스템 유형별 극저온 장비 시장 46
3.4 극저온 매체별 극저온 장비 시장 47
3.5 장비 유형별 극저온 장비 시장 47
3.6 최종 사용 산업별 극저온 장비 시장 48
3.7 용도별 극저온 장비 시장 48
3.8 아시아 태평양 지역 극저온 장비 시장: 시스템 유형 및 국가별 49
4 시장 개요 50
4.1 소개 50
4.2 시장 역학 50
4.2.1 성장 동인 51
4.2.1.1 산업용 가스 소비 증가 및 데이터 센터 확장 51
4.2.1.2 청정 에너지 전환을 지원하기 위한 LNG 프로젝트 투자 증가 51
4.2.2 제약 요인 52
4.2.2.1 극저온 플랜트와 관련된 높은 자본 지출(CAPEX) 및 운영 비용(OPEX) 52
4.2.2.2 변동성이 큰 원자재 및 금속 가격 52
4.2.3 기회 53
4.2.3.1 우주 및 첨단 전자 응용 분야에서 극저온 연료의 채택 증가 53
4.2.3.2 전 세계 수소 수요 증가 53
4.2.4 과제 54
4.2.4.1 건강 위험 및 환경적 영향 54
4.2.4.2 지정학적 긴장으로 인한 공급망 차질 54
4.3 상호 연결된 시장 및 부문 간 기회 55
4.4 1/2/3차 주요 기업들의 전략적 움직임 56
5 산업 동향 58
5.1 포터의 5가지 힘 분석 58
5.1.1 대체재의 위협 59
5.1.2 공급자의 협상력 59
5.1.3 구매자의 협상력 59
5.1.4 신규 진입자의 위협 59
5.1.5 경쟁 강도 60
5.2 거시경제 전망 60
5.2.1 서론 60
5.2.1.1 글로벌 에너지 투자 동향 60
5.2.1.2 수소 경제 투자 및 설비 증설 60
5.2.1.3 의료 및 생명과학 지출 61
5.2.1.4 관세, 금리 및 금융 여건 61
5.2.2 GDP 동향 및 전망 61
5.2.3 글로벌 우주 산업의 동향 63
5.2.4 글로벌 석유 및 가스 산업의 동향 63
5.3 공급망 분석 63
5.4 생태계 분석 65
5.5 무역 분석 66
5.5.1 수출 시나리오 (HS 코드 280410) 66
5.5.2 수입 시나리오 (HS 코드 280410) 68
5.5.3 수출 시나리오 (HS 코드 280430) 69
5.5.4 수입 시나리오 (HS 코드 280430) 70
5.5.5 수출 시나리오 (HS 코드 280421) 71
5.5.6 수입 시나리오 (HS 코드 280421) 72
5.5.7 수출 시나리오 (HS 코드 280440) 73
5.5.8 수입 시나리오 (HS 코드 280440) 74
5.5.9 수출 시나리오 (HS 코드 271111) 75
5.5.10 수입 시나리오 (HS 코드 271111) 76
5.6 사례 연구 분석 77
5.6.1 크라이오스타(CRYOSTAR), 극저온 프로젝트 효율성 향상 및 재작업 감소를 위해 헥사곤(HEXAGON) PPM 솔루션 도입 77
5.6.2 CES, 극저온 장비 설계 및 정확도 향상을 위해 솔리드웍스 프로페셔널(SOLIDWORKS PROFESSIONAL) 3D 설계 소프트웨어 활용 77
5.6.3 싱가포르의 반도체 공장이 극저온 밸브 작동 시 인적 오류를 제거하기 위해 알카트라즈 인터록(Alcatraz Interlocks)의 기계식 인터록 시스템을 설치 78
5.7 주요 컨퍼런스 및 행사, 2026–2027 78
5.8 가격 분석 79
5.8.1 저온 장비의 평균 판매 가격 추이,
장비별, 2020–2024 79
5.8.2 지역별 극저온 장비 평균 판매 가격 동향, 2020–2024 80
5.9 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 81
5.10 투자 및 자금 조달 시나리오 81
5.11 2025년 미국 관세의 영향 – 극저온 장비 시장 82
5.11.1 서론 82
5.11.2 주요 관세율 83
5.11.3 가격 영향 분석 84
5.11.4 국가/지역별 영향 84
5.11.4.1 미국 84
5.11.4.2 유럽 85
5.11.4.3 아시아 태평양 86
5.11.5 최종 사용 산업에 미치는 영향 87
6 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 응용 분야 88
6.1 주요 신기술 88
6.1.1 진공 단열/다층 격리 및 단열 시스템 88
6.1.2 극저온 밸브 및 저온 액추에이터 88
6.2 보완 기술 88
6.2.1 증발 가스(BOG) 관리 및 재액화 시스템 88
6.2.2 진공 펌프, 단열 시험 시스템 및 유지보수 도구 89
6.3 관련 기술 89
6.3.1 LNG 인프라(액화, 운송 및 재기화) 89
6.3.2 수소 액화 및 액체 수소 저장 시스템 90
6.4 기술/제품 로드맵 90
6.5 특허 분석 94
6.6 향후 응용 분야 95
6.7 AI/생성형 AI가 극저온 장비 시장에 미치는 영향 97
6.7.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 98
6.7.2 극저온 장비 시장에서 OEM이 따르는 모범 사례 98
6.7.3 극저온 장비 시장에서의 AI/GEN AI 도입 관련 사례 연구 99
6.7.4 상호 연결된 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 99
6.7.5 극저온 장비 시장에서 AI/GEN AI 도입에 대한 고객의 준비도 100
6.7.6 대규모 극저온 플랜트의 AI 기반 자율 최적화 및 고급 제어 101
6.7.7 극저온 생산 자산에 대한 전사적 예측 유지보수 및 AI 기반 신뢰성 101
6.7.8 극저온 회전 장비의 성능 향상을 위한 디지털 트윈 및 처방적 분석 101
7 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 102
7.1 지역별 규제 및 규정 준수 102
7.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 102
7.1.2 산업 표준 105
7.2 지속 가능성 이니셔티브 106
7.2.1 보일오프 가스(BOG) 포집 및 재액화 106
7.2.2 에너지 효율적인 액화 106
7.2.3 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매 및 누출 감소 106
7.3 규제 정책이 지속가능성 이니셔티브에 미치는 영향 106
8 고객 환경 및 구매 행동 109
8.1 의사 결정 과정 109
8.2 구매 과정 및 평가 기준에 관여하는 주요 이해관계자 110
8.2.1 구매 과정의 주요 이해관계자 110
8.2.2 구매 기준 111
8.3 도입 장벽 및 내부 과제 111
8.4 다양한 최종 사용 산업의 미충족 수요 112
8.5 시장 수익성 113
9 장비별 극저온 장비 시장 114
9.1 소개 115
9.2 탱크 117
9.2.1 부문별 성장을 견인하는 LNG 생산, 운송 및 저장 인프라의 확장 117
9.3 밸브 119
9.3.1 수요 촉진을 위한 수소 인프라 및 산업용 가스 처리 시설의 개발 증가 119
9.4 기화기 122
9.4.1 산업용 가스 소비 증가 및 기술 발전이 부문 성장을 촉진 122
9.5 펌프 124
9.5.1 LNG 수입 및 수출 터미널의 급속한 확장이 부문 성장을 가속화할 전망 124
9.6 기타 장비 126
10 극저온 장비 시장, 극저온 유형별 129
10.1 서론 130
10.2 질소 131
10.2.1 전자 및 반도체 제조의 증가로 인한 부문 성장 촉진 131
10.3 아르곤 133
10. 3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 제조 시설 및 첨단 제조 허브의 급속한 확장 133
10.4 산소 134
10.4.1 세그먼트 성장에 기여하기 위한 저탄소 산업용 가스에 대한 투자 확대 134
10.5 LNG 135
10.5.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 에너지 안보 우려 및 연료 다각화 전략 135
10.6 수소 136
10.6.1 부문 성장을 뒷받침하기 위한 탄소 중립 약속에 대한 강조 증가 136
10.7 기타 극저온 가스 137
11 시스템 유형별 극저온 장비 시장 139
11.1 서론 140
11.2 저장 시스템 141
11.2.1 부문 성장을 가속화하기 위한 LNG 저장 용량 확대에 대한 높은 강조 141
11.3 취급 시스템 143
11.3.1 LNG 무역량 및 터미널 가동률 증가가 부문 성장을 견인 143
11.4 공급 시스템 144
11.4.1 부문 성장을 가속화하기 위한 현장 공기 분리 장치 채택 증가 144
11.5 기타 시스템 145
12 용도별 극저온 장비 시장 147
12.1 서론 148
12.2 CASU 149
12.2.1 세그먼트 성장에 기여하기 위한 산업용 가스의 지속적인 생산 필요성 149
12.3 비 CASU 149
12.3.1 철도 및 도로 운송 산업 151
12.3.1.1 시장 성장을 견인할 상업용 산업용 가스 유통 및 의료용 산소 물류 증가 151
12.3.2 LNG 벌크선 151
12.3.2.1 세그먼트 성장을 뒷받침할 글로벌 LNG 무역 증가 및 선단 확장 151
12.3.3 LNG 재기화 및 액화 터미널 151
12.3.3.1 부유식 저장 및 재기화 설비의 급속한 확장이 부문 성장을 가속화 151
12.3.4 기타 소규모 최종 용도 152
13 최종 용도 산업별 극저온 장비 시장 153
13.1 소개 154
13.2 야금 155
13.2.1 부문 성장을 촉진하기 위한 가스 유량 및 온도의 정밀한 제어 요구 155
13.3 에너지 및 전력 157
13.3.1 세그먼트 성장을 촉진하기 위한 무저항 조건 유지에 대한 강력한 집중 157
13.4 화학 159
13.4.1 세그먼트 성장에 기여하기 위한 고순도 산업용 가스에 대한 높은 의존도 159
13.5 전자 161
13.5.1 시장 성장을 견인할 반도체 소재 제조를 위한 무오염 환경의 필요성 161
13.6 운송 163
13.6.1 해운 165
13.6.1.1 LNG 벙커링 네트워크 확대 및 엄격한 배출 규제가 부문 성장을 촉진 165
13.6.2 철도 및 도로 운송 166
13.6.2.1 장거리 탈탄소화 목표 및 LNG 및 수소로의 차량 전환이 시장을 주도 166
13.7 기타 최종 사용 산업 166
14 지역별 극저온 장비 시장 169
14.1 소개 170
14.2 아시아 태평양 172
14.2.1 중국 178
14.2.1.1 LNG 수입 증가 및 대규모 산업 제조가 시장 성장을 촉진할 전망 178
14.2.2 인도 179
14.2.2.1 급속한 산업화와 확장되는 의료 인프라가 시장을 견인할 전망 179
14.2.3 호주 183
14.2.3.1 LNG 생산 증가 및 광업 연계 산업 활동이 시장 성장을 가속화할 전망 183
14.2.4 일본 184
14.2.4.1 LNG 인프라 및 수소 공급망 시범 프로젝트에 대한 투자 증가가 시장 성장을 견인할 전망 184
14.2.5 말레이시아 185
14.2.5.1 시장 성장을 가속화하기 위한 가스 저장 및 처리 인프라 업그레이드에 대한 관심 증가 185
14.2.6 기타 아시아 태평양 지역 186
14.3 유럽 188
14.3.1 러시아 193
14.3.1.1 시장 성장에 기여하기 위한 구형 가스 처리 설비의 업그레이드 및 교체 증가 193
14.3.2 영국 194
14.3.2.1 시장 성장을 가속화하기 위한 에너지 시스템 혁신의 증가 194
14.3.3 독일 195
14.3.3.1 시장 성장을 뒷받침하기 위한 의료 인프라의 급속한 현대화 195
14.3.4 프랑스 196
14.3.4.1 시장 성장을 촉진하기 위한 에너지 전환 및 산업용 가스 도입에 대한 관심 증대 196
14.3.5 기타 유럽 국가 197
14.4 북미 198
14.4.1 미국 203
14.4.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 LNG 수출 증가 및 광범위한 천연가스 처리 네트워크 203
14.4.2 캐나다 204
14.4.2.1 시장 견인을 위한 액체 수소 생산 및 저장 관련 첨단 시범 프로젝트에 대한 관심 증가 204
14.4.3 멕시코 205
14.4.3.1 시장 성장을 견인할 산업용 가스 소비 증가 및 에너지 인프라 개발 205
14.5 중동 206
14.5.1 GCC 211
14.5.1.1 사우디아라비아 212
14.5.1.1.1 시장 성장을 가속화하기 위한 가스 처리 인프라 및 석유 수출 확대 212
14.5.1.2 UAE 213
14.5.1.2.1 시장 성장을 가속화하기 위한 저탄소 이니셔티브 및 LNG 생산 능력 확장 프로젝트에 대한 강력한 집중 213
14.5.1.3 카타르 215
14.5.1.3.1 시장 성장을 촉진하기 위한 산업 다각화 및 저탄소 에너지에 대한 강조 증가 215
14.5.1.4 기타 GCC 국가 216
14.5.2 중동 기타 지역 217
14.6 아프리카 218
14.6.1 남아프리카공화국 223
14.6.1.1 시장 성장을 촉진하기 위한 수입 LNG 및 산업용 가스에 대한 의존도 증가 223
14.6.2 나이지리아 224
14.6.2.1 시장 성장에 기여할 천연가스 생산량 증가 224
14.6.3 알제리 225
14.6.3.1 시장 성장을 촉진할 가스 처리 현대화 및 산업용 가스 소비 증가 225
14.6.4 아프리카 기타 지역 226
14.7 남미 227
14.7.1 브라질 232
14.7.1.1 천연가스 수요 증가와 산업화가 시장 성장을 가속화할 전망 232
14.7.2 아르헨티나 233
14.7.2.1 셰일가스 개발에 대한 투자 증가가 시장 성장을 촉진할 전망 233
14.7.3 베네수엘라 234
14.7.3.1 활황을 보이는 석유 및 가스 산업과 탄화수소 생산 회복이 시장 성장을 촉진할 전망 234
14.7.4 남미 기타 지역 235
15 경쟁 구도 237
15.1 개요 237
15.2 주요 기업 전략/승리 요인, 2021–2025 237
15.3 시장 점유율 분석, 2024 239
15.4 매출 분석, 2020–2024 242
15.5 브랜드 비교 243
15.6 기업 가치 평가 및 재무 매트릭스 244
15.7 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2024 245
15.7.1 스타 기업 245
15.7.2 신흥 리더 245
15.7.3 보편적 기업 245
15.7.4 참여 기업 245
15.7.5 기업 입지: 주요 기업, 2024 247
15.7.5.1 기업 입지 247
15.7.5.2 지역별 입지 248
15.7.5.3 장비별 입지 249
15.7.5.4 극저온 기술 입지 250
15.7.5.5 시스템 유형별 입지 251
15.7.5.6 최종 사용 산업별 입지 252
15.8 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024 253
15.8.1 진취적인 기업 253
15.8.2 대응력 있는 기업 253
15.8.3 역동적인 기업 253
15.8.4 출발점 253
15.8.5 경쟁 벤치마킹, 스타트업/중소기업, 2024 255
15.8.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 255
15.8.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 255
15.9 경쟁 시나리오 256
15.9.1 제품 출시 256
15.9.2 거래 257
15.9.3 사업 확장 258
15.9.4 기타 동향 259
16 기업 프로필 261
16.1 주요 기업 261
16.1.1 에어 리퀴드 261
16.1.1.1 사업 개요 261
16.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 262
16.1.1.3 최근 동향 264
16.1.1.3.1 동향 264
16.1.1.4 MnM의 견해 265
16.1.1.4.1 주요 강점/승리 요인 265
16.1.1.4.2 전략적 선택 265
16.1.1.4.3 약점/경쟁 위협 265
16.1.2 CHART INDUSTRIES 266
16.1.2.1 사업 개요 266
16.1.2.2 제공 제품/솔루션/서비스 267
16.1.2.3 최근 동향 269
16.1.2.3.1 거래 269
16.1.2.3.2 확장 270
16.1.2.3.3 기타 동향 270
16.1.2.4 MnM 관점 271
16.1.2.4.1 주요 강점/승리할 권리 271
16.1.2.4.2 전략적 선택 271
16.1.2.4.3 약점/경쟁 위협 272
16.1.3 NIKKISO CO., LTD. 273
16.1.3.1 사업 개요 273
16.1.3.2 제공 제품/솔루션/서비스 274
16.1.3.3 최근 동향 275
16.1.3.3.1 거래 275
16.1.3.3.2 사업 확장 276
16.1.3.3.3 기타 동향 277
16.1.3.4 MnM 관점 278
16.1.3.4.1 주요 강점/승리 요인 278
16.1.3.4.2 전략적 선택 278
16.1.3.4.3 약점/경쟁 위협 278
16.1.4 AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 279
16.1.4.1 사업 개요 279
16.1.4.2 제공 제품/솔루션/서비스 280
16.1.4.3 최근 동향 282
16.1.4.3.1 거래 282
16.1.4.3.2 사업 확장 283
16.1.4.3.3 기타 동향 283
16.1.4.4 MnM의 견해 284
16.1.4.4.1 주요 강점/승리 요인 284
16.1.4.4.2 전략적 선택 284
16.1.4.4.3 약점/경쟁 위협 284
16.1.5 LINDE PLC 285
16.1.5.1 사업 개요 285
16.1.5.2 제공 제품/솔루션/서비스 286
16.1.5.3 최근 동향 289
16.1.5.3.1 거래 289
16.1.5.3.2 기타 동향 289
16.1.5.4 MnM 관점 289
16.1.5.4.1 주요 강점/승리 요인 289
16.1.5.4.2 전략적 선택 290
16.1.5.4.3 약점/경쟁 위협 290
16.1.6 PARKER HANNIFIN CORP 291
16.1.6.1 사업 개요 291
16.1.6.2 제공 제품/솔루션/서비스 292
16.1.6.3 최근 동향 295
16.1.6.3.1 신제품 출시 295
16.1.6.4 MnM 관점 295
16.1.6.4.1 주요 강점/승리 요인 295
16.1.6.4.2 전략적 선택 296
16.1.6.4.3 약점/경쟁 위협 296
16.1.7 플로우서브 코퍼레이션 297
16.1.7.1 사업 개요 297
16.1.7.2 제공 제품/솔루션/서비스 298
16.1.7.3 최근 동향 300
16.1.7.3.1 거래 300
16.1.7.3.2 기타 동향 301
16.1.7.4 MnM 관점 302
16.1.7.4.1 주요 강점/승리할 권리 302
16.1.7.4.2 전략적 선택 302
16.1.7.4.3 약점/경쟁 위협 302
16.1.8 INOX INDIA LIMITED 303
16.1.8.1 사업 개요 303
16.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 304
16.1.8.3 최근 동향 306
16.1.8.3.1 거래 306
16.1.8.3.2 기타 동향 306
16.1.8.4 MnM의 견해 307
16.1.8.4.1 주요 강점/승리 요인 307
16.1.8.4.2 전략적 선택 307
16.1.8.4.3 약점/경쟁 위협 307
16.1.9 EMERSON ELECTRIC CO. 308
16.1.9.1 사업 개요 308
16.1.9.2 제공 제품/솔루션/서비스 309
16.1.9.3 최근 동향 311
16.1.9.3.1 사업 확장 311
16.1.10 알파 라발 312
16.1.10.1 사업 개요 312
16.1.10.2 제공 제품/솔루션/서비스 314
16.1.10.3 최근 동향 315
16.1.10.3.1 거래 315
16.1.11 TAYLOR-WHARTON 316
16.1.11.1 사업 개요 316
16.1.11.2 제공 제품/솔루션/서비스 316
16.1.11.3 최근 동향 318
16.1.11.3.1 거래 318
16.1.12 SULZER LTD 319
16.1.12.1 사업 개요 319
16.1.12.2 제공 제품/솔루션/서비스 320
16.1.12.3 최근 동향 321
16.1.12.3.1 거래 321
16.1.12.3.2 사업 확장 321
16.1.12.3.3 기타 동향 322
16.1.13 OPW 323
16.1.13.1 사업 개요 323
16.1.13.2 제공 제품/솔루션/서비스 323
16.1.13.3 최근 동향 325
16.1.13.3.1 거래 325
16.1.14 BAKER HUGHES COMPANY 326
16.1.14.1 사업 개요 326
16.1.14.2 제공 제품/솔루션/서비스 327
16.1.14.3 최근 동향 331
16.1.14.3.1 사업 확장 331
16.1.14.3.2 기타 동향 331
16.1.15 SLB 332
16.1.15.1 사업 개요 332
16.1.15.2 제공 제품/솔루션/서비스 333
16.2 기타 업체 335
16.2.1 SHI CRYOGENICS GROUP 335
16.2.2 TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES 336
16.2.3 PHPK TECHNOLOGIES 337
16.2.4 SHELL-N-TUBE 338
16.2.5 HEROSE 339
16.2.6 CRYOFAB, INC. 340
16.2.7 크라이오스페인 341
16.2.8 웨싱턴 크라이오제닉스 342
16.2.9 CYY 에너지 343
16.2.10 크라이오가스 장비 유한회사 344
17 연구 방법론 345
17.1 연구 데이터 345
17.1.1 2차 및 1차 연구 346
17.1.2 2차 데이터 346
17.1.2.1 주요 2차 자료 목록 346
17.1.2.2 2차 자료의 주요 데이터 347
17.1.3 1차 데이터 347
17.1.3.1 1차 인터뷰 참여자 목록 347
17.1.3.2 주요 산업 통찰력 348
17.1.3.3 1차 데이터의 세부 내역 348
17.1.3.4 1차 자료의 주요 데이터 349
17.2 시장 규모 추정 350
17.2.1 상향식 접근법 350
17.2.2 하향식 접근법 351
17.2.3 기준 연도의 시장 규모 산출 352
17.2.3.1 수요 측면 분석 352
17.2.3.1.1 수요 측면 가정 352
17.2.3.1.2 수요 측면 계산 353
17.2.3.2 공급 측면 분석 353
17.2.3.2.1 공급 측면의 가정 354
17.2.3.2.2 공급 측면의 계산 354
17.3 전망 355
17.4 데이터 삼각측량 356
17.5 요인 분석 357
17.6 연구의 한계 357
17.7 위험 분석 358
18 부록 359
18.1 업계 전문가들의 통찰 359
18.2 토론 가이드 359
18.3 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 364
18.4 맞춤형 옵션 366
18.5 관련 보고서 366
18.6 저자 정보 367
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