주요 내용
- 지역별로는 2025년 아시아 태평양 지역이 옥상 방수막 시장의 37.4% 점유율을 차지했습니다.
방수막 유형별로는 합성 방수막 부문이 2026년부터 2031년까지 매출액 기준 7.0%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
기능별로는 예측 기간 동안 반사형/쿨 루프(cool roof) 막 부문이 매출액 기준 7.4%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 보인다.
최종 용도별로는 2026년부터 2031년까지 주거용 부문이 매출액 기준 6.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상된다.
본 보고서에 소개된 주요 기업으로는 SIKA AG(스위스), GAF Materials LLC(미국), Soprema(프랑스), Johns MANVILLE(미국), Carlisle Companies Inc(미국), ELEVATE(미국), BMI 그룹(영국), Bauder(독일), SIPLAST(미국), IKO Industries Ltd(캐나다) 등이 있습니다.
ISOMAT(그리스), JUTA Ltd(영국), Kemper System(독일)은 이 업계의 신생 기업 및 중소기업 중 일부입니다.
막(Membranes)은 지붕을 덮어 외부에서 유입되는 물, 기상 노출(자연 요소), 환경적 증발 및 스트레스로부터 건물을 보호하는 데 도움을 줍니다. 이들은 물의 유입을 차단하는 데 필수적이며, 기존 지붕 자재보다 유연성이 뛰어납니다. 또한 수명이 더 길며, 기존 지붕 덮개재의 일반적인 범위를 넘어 팽창 및 수축이 가능한 다양한 소재로 제작됩니다. 여기에는 역청, PVC, TPO, EPDM 또는 이 모든 소재의 조합은 물론, 폴리머 레이저 코팅 등이 포함됩니다(이에 국한되지 않음). 지붕 막은 대부분의 기존 지붕 제품보다 수명이 깁니다. 지붕 막은 내구성, 내후성 및 열 효율성을 보장하도록 설계되어 다양한 옥상 용도에 적합합니다. 지붕 막은 일반적으로 대형 상업 및 산업 건물의 평지붕에 사용되지만, 주거용 주택과 공공사업(PW) 인프라 개발(예: 지방 고속도로)을 보호하는 중요한 방어막 역할도 수행하므로, 임무 수행에 필수적인 제품입니다. 모든 지붕 시스템은 지붕 막을 활용할 수 있으며, 제조업체가 지정한 시공 방법을 사용하여 설치할 수 있습니다. 지붕 막은 다양한 극한 조건 하에서 물, 화학 물질 및 기계적 움직임의 침투를 견딜 수 있도록 제작되었습니다.
고객의 고객에게 영향을 미치는 트렌드 및 변화
주거 및 상업용 건축물부터 토목 인프라에 이르기까지 건축 업계 전반에 걸쳐 내구성이 뛰어나고 고품질이며 에너지 효율적인 지붕의 사용이 점점 더 강조됨에 따라, 지붕 막 시장은 지속적인 급속 성장을 이어갈 전망입니다. 고품질 지붕 막 생산을 위한 기반 기술의 상당한 발전은 시장 성장을 촉진할 것입니다. 고품질의 방수, 자외선 저항성, 열적 안정성 및 내후성을 갖춘 시트의 개발 또한 지붕 시트 시장의 성장에 기여할 것입니다. 막 시스템을 설치하기 위한 새로운 시공 기술(예: 자가 접착식 시스템, 액상 도포형 막, TPO, PVC, EPDM과 같은 신개발 폴리머 제형)의 도입과 함께, 설치된 막의 성능 특성이 향상됨에 따라 이러한 시스템의 유지보수 및 운영에 드는 수명 주기 비용 효율성이 개선될 것이며, 이는 시장 성장에 긍정적으로 기여하고 있습니다.
시장 생태계
지붕 막 시장의 가치 사슬 측면에서, 생태계에는 원자재 공급업체, 지붕 막 제조업체, 최종 사용자(주거, 상업, 산업 및 인프라 건설)가 포함됩니다. 또한, 다양한 규제 기관이 화재 안전, 에너지 이용 효율 및 환경 규정 준수와 관련된 건축 법규 및 표준 제정에 참여하고 있으며, 연구 개발 기관은 혁신적이고 지속 가능한 시트 기술, 소재 및 스마트 지붕 솔루션을 개발하고 있습니다. 아울러 친환경 건축 및 지속 가능한 개발과 관련된 다양한 기관들은 에너지 효율성, 재활용 가능성 또는 저배출 소재 측면에서 지붕 시스템을 장려하고 있습니다.
지역
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역이 지붕 막 시장에서 가장 빠르게 성장할 전망
급속한 도시화, 대규모 인프라 개발, 주거 및 상업 건축 분야의 활동 증가는 아시아 태평양 지역의 지붕 막 시장을 견인할 것입니다. 신흥 경제국 내 대규모 스마트 시티 프로젝트와 건축 인프라 현대화로 인한 산업화의 강력한 성장은 모두 더욱 정교한 형태의 지붕에 대한 수요 가속화에 기여했습니다. 시장 성장은 에너지 효율이 높은 건물, 녹색 지붕 시스템, 지속 가능한 건축 방식의 증가에 힘입고 있습니다. 또한, 기후 회복력에 대한 인식 제고, 다양한 자재의 방수 성능, 건물의 장기적인 내구성에 대한 관심이 높아짐에 따라, 기존 지붕 막보다 우수한 성능을 발휘하는 TPO, PVC, EPDM 및 개질 역청 지붕 시스템의 사용이 이 지역 전체에서 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
지붕 막 시장: 기업 평가 매트릭스
Sika AG(스타)는 지붕 막 분야의 선도적인 제조업체 중 하나입니다. 이 회사는 PVC, TPO, 액상 막을 비롯한 다양한 지붕 자재와 단열 시스템, 그리고 주거 및 상업용 건물을 위한 기타 보완 기술을 제공합니다. Sika AG는 고분자 화학, 방수 및 건물 외피 방수 분야에서 폭넓은 경험을 갖춘 글로벌 제조 및 R&D 기업입니다. BMI 그룹(신흥 리더)은 상업용 건물, 대형 토목 공사, 산업용 건물 및 친환경 건설 프로젝트를 아우르며 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 지붕 막 시장에서 BMI 그룹(신흥 리더)은 지붕 시스템, 디지털 서비스 및 지속 가능한 설계 분야의 혁신적인 제품을 통한 지속적인 성장을 바탕으로 연초 대비 매출을 증가시키며 미래의 리더로 도약하고 있습니다. BMI 그룹은 고성능 막 솔루션을 제공해 온 경험을 바탕으로, 변화하는 고객 요구와 새로운 프로젝트 유형의 사양을 충족하는 강력한 제품 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
주요 시장 참여 기업
- SIKA AG (스위스)
- GAF Materials LLC (미국)
- Soprema (프랑스)
- Johns MANVILLE (미국)
- Carlisle Companies Inc (미국)
- ELEVATE (미국)
- BMI 그룹 (영국)
- Bauder (독일)
- SIPLAST (미국)
- IKO Industries Itd (캐나다)
최근 동향
2026년 4월 : 시카(Sika)는 키르기스스탄 비슈케크에 새로운 현지 법인을 설립하여 중앙아시아 시장 진출을 확대했습니다. 이번 신규 법인 설립으로 시카 글로벌 네트워크 내 현지 법인 수는 총 103개로 늘어났으며, 이를 통해 고객과 더욱 가까이 소통하고 이 지역의 급성장하는 경제 시장에 진출할 수 있는 역량이 한층 강화되었습니다.
2026년 1월 : 바우더(Bauder)는 프랑스 루젠하임에 PIR 단열재는 물론 역청 막 및 방수 시스템을 생산할 최첨단 신규 제조 시설을 공식 개장함으로써, 유럽 내 생산 역량을 강화했습니다.
2025년 11월 : 시플라스트(Siplast)는 건물 외피 공사에 사용하기 위해 사전 도포형 SBS 기반 막과 액상 도포형 STP 기반 막을 함께 사용하고, 보호층 및 배수층을 결합한 종합적인 지하 방수 솔루션인 ‘테라프루프(TeraPROOF)’를 개발하여 출시했습니다.
2025년 11월 : 시카(Sika)는 리야드에 위치한 사우디아라비아의 역청 방수막 제조업체를 인수했습니다. 이를 통해 시카는 사우디아라비아 및 걸프협력회의(GCC) 건설 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고, 해당 지역에서 제공하는 방수 제품 라인업을 확대할 예정입니다.
2025년 6월 : IKO Industries Ltd.는 BEST 및 MPDL Roofing을 독점 독립 판매 대리점으로 지정하여, Innovi TPO 단층 막 및 관련 방수 솔루션을 포함한 자사의 지붕 시스템 포트폴리오 유통망을 강화함으로써 뉴욕에서의 사업 영역을 확대했습니다.
1 서론 29
1.1 연구 목적 29
1.2 시장 정의 29
1.3 연구 범위 30
1.3.1 시장 세분화 및 지역 범위 30
1.3.2 포함 및 제외 항목 31
1.3.3 분석 대상 기간 31
1.3.4 분석 대상 단위 32
1.3.4.1 통화/가치 단위 32
1.3.4.2 물량 단위 32
1.4 이해관계자 32
2 요약 33
2.1 주요 통찰 및 시장 하이라이트 33
2.2 주요 시장 참여자: 전략적 발전 현황 분석 34
2.3 지붕 막 시장을 형성하는 파괴적 트렌드 35
2.4 고성장 부문 36
2.5 개요: 글로벌 시장 규모, 성장률 및 전망 37
3 심층 분석 38
3.1 지붕 막 시장 참여 기업을 위한 매력적인 기회 38
3.2 지붕 막 시장, 막 유형별, 2026년 대 2031년 (백만 제곱미터) 39
3.3 지붕 막 시장, 기능별, 2026년 대 2031년 (백만 제곱미터) 39
3.4 지붕 막 시장, 최종 용도별, 2026년 대 2031년 (백만 제곱미터) 40
3.5 국가별 지붕 막 시장 40
4 시장 개요 41
4.1 서론 41
4.2 시장 동향 42
4.2.1 성장 동인 43
4.2.1.1 급속한 도시화와 대규모 인프라 개발 43
4.2.1.2 고성능 지붕 솔루션의 도입을 촉진하는 엄격한 건축 규정 및 진화하는 에너지 효율 기준 44
4.2.1.3 신흥 경제국에서의 주거용, 상업용 및 산업용 건물 건설 증가 46
4.2.2 제약 요인 46
4.2.2.1 제조 비용 및 이익 마진에 영향을 미치는 원자재 가격 변동 46
4.2.2.2 첨단 지붕 막 시스템과 관련된 높은 초기 비용으로 인해 가격에 민감한 시장에서의 도입이 제한될 수 있음 47
4.2.3 기회 48
4.2.3.1 친환경적이고 재활용 가능하며 바이오 기반 지붕 막의 개발 확대 48
4.2.3.2 친환경 건물 및 지속 가능한 건축 관행의 확산으로 인한 에너지 효율이 높은 지붕 막에 대한 수요 증가 49
4.2.4 과제 49
4.2.4.1 설치 과정의 복잡성과 숙련된 인력의 필요성이 제품 성능 및 프로젝트 일정에 영향을 미칠 수 있음 49
4.2.4.2 저비용의 기존 지붕 및 방수 대체재로부터의 치열한 경쟁이 시장 참여자들에게 압박을 가하고 있음 50
4.3 미충족 수요 및 미개척 시장 51
4.3.1 지붕 막 시장의 미충족 수요 51
4.3.2 미개척 시장 기회 52
4.4 상호 연계된 시장 및 부문 간 기회 52
4.4.1 상호 연계된 시장 52
4.4.2 부문 간 기회 53
4.5 신흥 비즈니스 모델 및 생태계 변화 53
4.5.1 신흥 비즈니스 모델 53
4.5.2 생태계 변화 54
4.6 1/2/3급 기업들의 전략적 움직임 54
4.6.1 주요 움직임 및 전략적 초점 54
4.7 포터의 5가지 힘 분석 55
4.7.1 신규 진입자의 위협 56
4.7.2 대체재의 위협 56
4.7.3 공급자의 협상력 56
4.7.4 구매자의 협상력 56
4.7.5 경쟁의 치열도 56
4.8 가치 사슬 분석 57
4.8.1 원자재 공급업체 58
4.8.2 제조업체 59
4.8.3 유통업체 59
4.8.4 최종 사용자 59
4.9 생태계 분석 60
4.10 가격 분석 62
4.10.1 지역별 평균 판매 가격 62
4.10.2 주요 업체별 평균 판매 가격 63
4.10.3 막 유형별 평균 판매 가격 64
4.11 거시경제 지표 65
4.11.1 전 세계 GDP 동향 65
4.12 2025년 미국 관세가 지붕용 막 시장에 미치는 영향 66
4.12.1 주요 관세율 66
4.12.2 가격 영향 분석 67
4.12.3 국가/지역별 영향 67
4.12.3.1 북미 67
4.12.3.2 유럽 68
4.12.3.3 아시아 태평양 68
4.12.4 최종 사용 산업에 미치는 영향 68
4.13 무역 분석 69
4.13.1 수입 시나리오 (HS 코드 680710) 69
4.13.2 수출 시나리오 (HS 코드 680710) 70
4.14 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향/변화 71
4.15 투자 및 자금 조달 시나리오 72
4.16 사례 연구 분석 73
4.16.1 첨단 지붕 솔루션을 통해 도시 옥상을 지속 가능한 생태계로 전환 73
4.16.2 크라카타우 포스코 에너지의 옥상 내구성과 보호 기능 강화 74
4.17 주요 컨퍼런스 및 행사 75
5 기술 발전, AI가 주도하는 영향, 특허, 혁신 및 향후 적용 분야 76
5.1 기술 분석 76
5.1.1 주요 기술 76
5.1.1.1 단일층 지붕 막 기술 76
5.1.1.2 액상 도포 지붕 막 기술 77
5.1.2 보완 기술 77
5.1.2.1 보호 코팅 및 지붕 표면 보호 시스템 77
5.1.2.2 단열 통합 시스템 78
5.2 기술/제품 로드맵 79
5.2.1 단기 (2026–2027) | 성능 향상 79
5.2.2 중기 (2027–2030) | 지능형 시스템 통합 80
5.2.3 장기 (2030–2035+) | 대규모 첨단 기술 도입 80
5.3 특허 분석 81
5.3.1 특허의 법적 지위 82
5.3.2 관할권 분석 82
5.4 향후 적용 분야 83
5.4.1 녹색 및 청색 지붕 시스템 83
5.4.2 태양광 지붕 및 에너지 효율이 높은 건물 83
5.4.3 기후 변화에 강한 인프라 84
5.4.4 스마트 및 센서 통합 지붕 시스템 84
5.4.5 모듈식 및 조립식 건축 84
5.5 AI/생성형 AI가 지붕 막 시장에 미치는 영향 84
5.5.1 주요 활용 사례 및 시장 잠재력 85
5.5.2 지붕 막 분야의 모범 사례 85
5.5.3 지붕 막 시장에서 AI 도입 사례 연구 86
5.5.4 상호 연결된 인접 생태계 및 시장 참여자에 미치는 영향 87
5.5.5 지붕 막 시장에서 생성형 AI 도입에 대한 고객의 준비도 87
6 규제 환경 및 지속가능성 이니셔티브 89
6.1 지역별 규제 및 규정 준수 89
6.1.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 89
6.1.2 산업 표준 94
6.2 지속 가능성 이니셔티브 95
6.2.1 규제 정책 및 지속 가능성 이니셔티브의 영향 95
6.3 인증, 라벨링 및 친환경 표준 96
7 고객 환경 및 구매자 행동 97
7.1 서론 97
7.2 의사결정 과정 97
7.3 주요 이해관계자 및 구매 기준 99
7.3.1 구매 과정의 주요 이해관계자 99
7.3.2 구매 기준 100
7.4 도입 장벽 및 내부 과제 100
7.5 다양한 최종 용도에서의 미충족 수요 102
7.6 시장 수익성 102
7.6.1 매출 잠재력 103
7.6.2 비용 동향 103
7.6.3 주요 최종 용도별 마진 기회 104
8 지붕 유형별 지붕 막 시장 105
8.1 서론 106
8.2 평지붕 107
8.2.1 인도 및 중국의 평지붕에 대한 문화적 선호도 107
8.3 저경사 지붕 108
8.3.1 미국 소매 지붕 시장이 시장을 주도할 전망 108
8.4 고경사 지붕 108
8.4.1 유럽에서 가파른 경사 지붕이 전체 지붕의 높은 비율을 차지함 108
8.5 기타 지붕 유형 108
9 지붕 막 시장, 막 유형별 109
9.1 서론 110
9.2 역청 막 113
9.2.1 가장 신뢰받고 확립된 기술 113
9.2.2 APP 개질 역청 막 114
9.2.3 SBS 개질 역청 막 114
9.2.4 자가 접착식 역청 막 115
9.3 합성 막 115
9.3.1 합성 막이 제공하는 다양성으로 인한 높은 수요 115
9.3.2 TPO 막 115
9.3.3 PVC 막 116
9.3.4 EPDM 막 116
9.3.5 기타 합성 막 117
9.4 액상 도포형 막 117
9.4.1 리모델링 및 수리에 일반적으로 사용되는 제품 117
9.4.2 폴리우레탄 액상 도포형 멤브레인 117
9.4.3 아크릴 액상 도포형 멤브레인 118
9.4.4 폴리우레아 액상 도포형 멤브레인 118
9.4.5 기타 액상 도포형 막 118
10 최종 용도별 지붕용 막 시장 119
10.1 서론 120
10.2 주거용 121
10.2.1 내구성이 뛰어나고 시공이 용이하며 적응성이 뛰어난 지붕용 막에 대한 선호도 121
10.3 상업용 122
10.3.1 TPO 및 PVC 막의 광범위한 사용 122
10.4 산업용 122
10.4.1 긴 수명에 대한 필요성 122
10.5 기관/공공 인프라 123
10.5.1 고성능 멤브레인에 대한 수요 증가 123
11 기능별 지붕 멤브레인 시장 124
11.1 서론 125
11.2 방수 멤브레인 127
11.2.1 지붕용 막의 가장 일반적인 기능 127
11.3 공기 차단막 127
11.3.1 에너지 효율 요건에 있어 중요성 127
11.4 수증기 차단막 127
11.4.1 수분 이동을 제어하는 데 유용함 127
11.5 반사형/쿨 루프 막 128
11.5.1 공조 비용 절감에 유용함 128
11.6 뿌리 저항성 막 128
11.6.1 기존 막에 비해 상세한 설계가 필요함 128
12 지역별 지붕용 막 시장 129
12.1 서론 130
12.2 아시아 태평양 131
12.2.1 중국 141
12.2.1.1 친환경 건축 정책 및 지속 가능한 건설 관행의 도입 141
12.2.2 일본 143
12.2.2.1 선진적인 건축 기준 및 인프라 투자 143
12.2.3 인도 145
12.2.3.1 현대식 건축 자재에 대한 수요 증가 145
12.2.4 대한민국 146
12.2.4.1 도시 개발 확대 및 엄격한 건축 기준 146
12.2.5 기타 아시아 태평양 지역 148
12.2.5.1 전 산업 분야에 걸친 수요 증가 148
12.3 유럽 150
12.3.1 독일 160
12.3.1.1 건설 및 인프라 개보수 분야의 강력한 성장 160
12.3.2 영국 162
12.3.2.1 엄격한 지붕 관련 규정 및 활발한 개보수 활동 162
12.3.3 프랑스 163
12.3.3.1 전 산업 분야에 걸친 수요 증가 163
12.3.4 이탈리아 165
12.3.4.1 전 산업 분야 및 국내 제조업 전반에 걸친 수요 증가 165
12.3.5 스페인 167
12.3.5.1 대규모 개보수 활동, 인프라 현대화, 그리고 유럽의 지속가능성 목표에 부합하는 강력한 규제 체계 167
12.3.6 기타 유럽 국가 169
12.4 북미 171
12.4.1 미국 181
12.4.1.1 고도로 발달된 건설 생태계 및 신축 및 개보수 활동에 따른 강력한 수요 181
12.4.2 캐나다 183
12.4.2.1 건설 부문 발전을 위한 정부 정책 183
12.4.3 멕시코 185
12.4.3.1 정부 정책 및 인프라 개발 185
12.5 중동 및 아프리카 187
12.5.1 GCC 국가 196
12.5.1.1 사우디아라비아 196
12.5.1.1.1 성장하는 건설 부문 196
12.5.1.2 기타 GCC 국가 198
12.5.2 남아프리카 공화국 200
12.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역 202
12.6 남미 204
12.6.1 브라질 213
12.6.1.1 강력한 주거용 시장 확대, 인프라 투자 및 기후 변화에 따른 수요 213
12.6.2 아르헨티나 215
12.6.2.1 건설업 회복 및 주거용 및 산업용 지붕 시공 분야의 수요 확대 215
12.6.3 남미 기타 지역 217
13 경쟁 구도 219
13.1 서론 219
13.2 주요 기업 전략/승리 요인 219
13.3 매출 분석, 2021–2025 221
13.4 2025년 시장 점유율 분석 222
13.5 제품 비교 224
13.6 기업 평가 매트릭스: 주요 기업, 2025년 225
13.6.1 스타 기업 225
13.6.2 신흥 선도 기업 225
13.6.3 보편적 기업 225
13.6.4 참여 기업 226
13.6.5 기업 입지: 주요 기업, 2025년 227
13.6.5.1 기업 입지 227
13.6.5.2 지역별 입지 227
13.6.5.3 막 유형별 입지 228
13.6.5.4 기능별 시장 점유율 228
13.6.5.5 최종 용도별 시장 점유율 229
13.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2025 230
13.7.1 진취적인 기업 230
13.7.2 대응력이 뛰어난 기업 230
13.7.3 역동적인 기업 230
13.7.4 출발점 230
13.7.5 경쟁력 벤치마킹: 스타트업/중소기업, 2025 232
13.7.5.1 주요 스타트업/중소기업 상세 목록 232
13.7.5.2 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹 233
13.8 기업 가치 평가 및 재무 지표 234
13.8.1 재무 지표 234
13.8.2 기업 가치 평가 235
13.8.3 기업 가치 평가 235
13.9 경쟁 환경 235
13.9.1 제품 출시 236
13.9.2 거래 238
13.9.3 사업 확장 241
14 기업 프로필 244
14.1 주요 기업 244
14.1.1 SIKA AG 244
14.1.1.1 사업 개요 244
14.1.1.2 제공 제품/솔루션/서비스 245
14.1.1.3 최근 동향 247
14.1.1.3.1 거래 내역 247
14.1.1.3.2 사업 확장 249
14.1.1.4 MnM의 관점 250
14.1.1.4.1 승리할 권리 250
14.1.1.4.2 전략적 선택 250
14.1.1.4.3 약점 및 경쟁 위협 251
14.1.2 GAF MATERIALS LLC 252
14.1.2.1 사업 개요 252
14.1.2.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 252
14.1.2.3 최근 동향 255
14.1.2.3.1 거래 255
14.1.2.3.2 사업 확장 255
14.1.2.4 MnM의 견해 255
14.1.2.4.1 승리할 권리 255
14.1.2.4.2 전략적 선택 256
14.1.2.4.3 약점 및 경쟁 위협 256
14.1.3 SOPREMA 257
14.1.3.1 사업 개요 257
14.1.3.2 제품/솔루션/제공 제품 257
14.1.3.3 최근 동향 259
14.1.3.3.1 제품 출시 259
14.1.3.3.2 거래 259
14.1.3.3.3 사업 확장 260
14.1.3.4 MnM의 관점 260
14.1.3.4.1 승리할 권리 260
14.1.3.4.2 전략적 선택 260
14.1.3.4.3 약점 및 경쟁 위협 261
14.1.4 JOHNS MANVILLE 262
14.1.4.1 사업 개요 262
14.1.4.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 262
14.1.4.3 최근 동향 264
14.1.4.3.1 제품 출시 264
14.1.4.4 MnM의 관점 265
14.1.4.4.1 승리할 권리 265
14.1.4.4.2 전략적 선택 266
14.1.4.4.3 약점 및 경쟁 위협 266
14.1.5 CARLISLE COMPANIES INC. 267
14.1.5.1 사업 개요 267
14.1.5.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 268
14.1.5.3 최근 동향 270
14.1.5.3.1 거래 270
14.1.5.3.2 사업 확장 271
14.1.5.4 MnM의 관점 271
14.1.5.4.1 승리할 권리 271
14.1.5.4.2 전략적 선택 271
14.1.5.4.3 약점 및 경쟁 위협 272
14.1.6 ORIENTAL YUHONG 273
14.1.6.1 사업 개요 273
14.1.6.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 273
14.1.6.3 최근 동향 275
14.1.6.3.1 신제품 출시 275
14.1.6.3.2 거래 275
14.1.6.3.3 사업 확장 276
14.1.6.4 MnM의 견해 277
14.1.7 BMI GROUP 278
14.1.7.1 사업 개요 278
14.1.7.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 278
14.1.7.3 최근 동향 279
14.1.7.3.1 거래 내역 279
14.1.7.4 MnM 관점 280
14.1.8 ELEVATE 281
14.1.8.1 사업 개요 281
14.1.8.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 281
14.1.8.3 최근 동향 283
14.1.8.3.1 신제품 출시 283
14.1.8.3.2 사업 확장 284
14.1.8.4 MnM의 관점 284
14.1.9 BAUDER 285
14.1.9.1 사업 개요 285
14.1.9.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 285
14.1.9.3 최근 동향 287
14.1.9.3.1 사업 확장 287
14.1.9.4 MnM 관점 287
14.1.10 SIPLAST, INC. 288
14.1.10.1 사업 개요 288
14.1.10.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 288
14.1.10.2.1 신제품 출시 289
14.1.10.3 MnM 관점 290
14.1.11 IKO INDUSTRIES LTD. 291
14.1.11.1 사업 개요 291
14.1.11.2 제공하는 제품/솔루션/서비스 291
14.1.11.3 최근 동향 292
14.1.11.3.1 신제품 출시 292
14.1.11.3.2 사업 확장 292
14.1.11.4 MnM 관점 293
14.2 기타 기업 294
14.2.1 DURO-LAST INC. 294
14.2.2 SEAMAN CORPORATION 295
14.2.3 KINGSPAN GROUP 296
14.2.4 OWENS CORNING 297
14.2.5 ISOMAT 298
14.2.6 JUTA LTD 299
14.2.7 TREMCO INCORPORATED 300
14.2.8 ATLAS ROOFING CORPORATION 301
14.2.9 KEMPER SYSTEM 302
14.2.10 노르딕 워터프루핑 303
14.2.11 케스터 바우케미 AG 304
14.2.12 젠플렉스 305
14.2.13 아르덱스 오스트레일리아 306
14.2.14 듀폰 307
14.2.15 ALWITRA GMBH 308
15 연구 방법론 309
15.1 연구 데이터 309
15.1.1 2차 데이터 310
15.1.1.1 2차 출처의 주요 데이터 310
15.1.2 1차 데이터 311
15.1.2.1 1차 출처의 주요 데이터 311
15.1.2.2 주요 산업 통찰력 312
15.1.2.3 1차 인터뷰 내역 312
15.2 시장 규모 추정 313
15.2.1 바텀업 접근법 313
15.2.2 탑다운 접근법 314
15.3 데이터 삼각검증 314
15.4 연구 가정 316
15.5 연구의 한계 316
16 부록 317
16.1 토론 가이드 317
16.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털 320
16.3 맞춤 설정 옵션 322
16.4 관련 보고서 322
16.5 저자 정보 323
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